Presentación Ernesto Flores | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

1,111 views

Published on

XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentación Ernesto Flores | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

  1. 1. ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA <br />Telecom Advisory Services, LLC<br />Ernesto M. Flores-Roux<br />Raúl L. Katz<br />XIV Cumbre de Reguladores y OperadoresRegulatel-AHCIET<br />Santo Domingo, 19 de julio de 2011<br />
  2. 2. La adopción y el uso de banda ancha móvil en América Latina está acelerándose, generando una necesidad cada vez más importante de espectro<br />Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico<br />Millones de unidades<br />Smartphones<br />PC y PDA corporativosmóviles<br />9.0<br />157.4<br />Perú<br />México<br />128.0<br />7.0<br />Colombia<br />98.4<br />4.7<br />67.8<br />3.5<br />Brasil<br />41.9<br />2.4<br />1.3<br />21.0<br />0.7<br />8.3<br />Argentina<br />0.3<br />2.7<br />1.0<br />0.1<br /> 179% (2008-11)<br /> 50% (2011-16)<br /> 112% (2008-11)<br /> 47% (2011-16)<br />Tasa annual de<br />crecimiento<br />compuesto<br />Fuente: Análisis Telecom AdvisoryServices (2011)<br />
  3. 3. Como en varios países de américa latina la banda de 700 mhz está poco utilizada, es factible el escenario de reasignación de este espectro en el corto plazo. Tres escenarios son posibles<br />Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz<br /><ul><li>El espectro liberado permanece bajo el control de la industria de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo de la banda ancha móvil</li></ul>Escenario 1<br /><ul><li>La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con posterioridad al apagón analógico</li></ul>Escenario 2<br /><ul><li>Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente ineficiente de espectro
  4. 4. El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado
  5. 5. Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización baja</li></ul>Escenario 3<br />
  6. 6. Nuestro estudio se enfocó en comparar los beneficios económicos y sociales de utilizar la banda de 700 mhz para banda ancha móvil y para radiodifusión<br />OPCIÓN A<br />Preservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión<br />Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina<br />¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social?<br />DILEMA<br />PREGUNTA QUE SE <br />BUSCA RESPONDER<br />OPCIÓN B<br />Reasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil<br />COYUNTURA<br />RESULTADO<br />Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”)<br />Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión<br />Análisis de situación en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, extrapolando los resultados al resto de la América Latina<br />
  7. 7. PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS: LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL<br />Contribución al ecosistema<br />Beneficios económicos y sociales<br />Contribución incremental al PIB<br />Contribución directa a la economía<br />Adquisición de bienes productivos<br />Adquisición de servicios operativos<br />Adquisición de servicios comerciales<br />Empleo directo generado<br />Adquisición de espectro<br />Efectos de la oferta<br />Contribución al crecimiento del PIB<br /><ul><li>Sitios
  8. 8. Equipamiento de acceso
  9. 9. Red troncal
  10. 10. Sistemas (OSS)
  11. 11. Ingeniería civil
  12. 12. Otrosbienes
  13. 13. Mantenimiento y reparación
  14. 14. Distribución
  15. 15. Logística
  16. 16. Otrosservicios
  17. 17. Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
  18. 18. Aplicaciones
  19. 19. Publicidad
  20. 20. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)</li></ul>Contribución indirecta a la economía<br />Empleo indirecto generado<br />Impuestos adicionales<br />Efectos de la demanda<br />Excedente del consumidor<br />
  21. 21. Los resultados muestran una diferencia importante en la generación de valor a la economía según la utilización de la banda de 700 mhz<br />Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz<br />Millones de dólares<br />Radiodifusión<br />Telefoníamóvil<br />x 4.1<br />Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos)<br />3,508<br />14,550<br />Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores)<br />Mejor cobertura con menor inversión<br />N.A.<br />5,440<br />Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB<br />x 7.0<br />513<br />3,582<br />x 2.1<br />Generación de empleo directo e indirecto<br />5,198<br />10,738<br />x 4.2<br />Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)<br />818<br />3,420<br />̴ 0*<br />5,157<br />Excedente del consumidor<br /> * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor<br />
  22. 22. Una parte importante del valor de la utilización de la banda de 700 mhz para la banda ancha es resultado de la cobertura mayor por celda, lo que se refleja en un número menor de estaciones base y en un ahorro en inversión superior a 5 mil millones de dólares<br />CAPEX<br />Diseño teórico de la red usando la banda de 700 MHz <br />(cálculo de costos)*<br />Parámetros necesarios para la estimación de la oferta (red)<br />Demanda de tráfico<br />OPEX<br />Parámetros<br /><ul><li>Tipos de topografía
  23. 23. Área de cobertura por celda (10 km de radio en terreno plano)
  24. 24. Inversión de capital por celda</li></ul>Argentina<br />Brasil<br />Colombia<br />México<br />Perú<br />Resto AL<br />14,591<br />4,896<br />3,380<br />4,729<br />ERB con 700 MHz<br />2,724<br />18,486<br />Ahorro de 73,876 ERB<br />33,791<br />12,134<br />8,341<br />18.970<br />ERB sin 700 MHz<br />6,598<br />42,848<br />1,440<br />445<br />313<br />453<br />Inversión con 700 MHz (MM USD)<br />366<br />1,867<br />Ahorro de 5,440 MM USD<br />3,070<br />1,018<br />698<br />1,378<br />Inversión sin 700 MHz (MM USD)<br />553<br />3,606<br />
  25. 25. Así, si la banda de 700 mhz fuera utilizada para banda ancha móvil, contribuiría entre 11,486 y 14,550 millones de dólares en la región<br />Impacto en la cadena productiva de la industria móvil<br />Millones de dólares<br />Adquisición de espectro<br />Adquisición de bienes productivos<br />Adquisición de servicios operativos<br /><ul><li>Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
  26. 26. Sitios
  27. 27. Equipamiento de acceso
  28. 28. Red troncal
  29. 29. Sistemas (OSS)
  30. 30. Ingeniería civil
  31. 31. Mantenimiento y reparación
  32. 32. Distribución
  33. 33. Logística
  34. 34. Otros servicios
  35. 35. Aplicaciones
  36. 36. Publicidad
  37. 37. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)</li></ul>Adquisición de servicios comerciales<br />445<br />474 - 711<br />11<br />13<br />Argentina<br />1,440<br />2,676 - 4,014<br />53<br />61<br />Brasil<br />313<br />366 - 548<br />24<br />29<br />Colombia<br />453<br />1,330 – 1,995<br />16<br />19<br />México<br />366<br />24 - 35<br />5<br />6<br />Perú<br />1,867<br />1,259 – 1,888<br />194<br />44<br />Resto AL<br />4,884<br />303<br />171<br />6,128 - 9,192<br />Total<br />
  38. 38. Alternativamente, si la banda permaneciera bajo control de la radio-difusión, ésta contribuiría 3,508 millones de dólares en la región<br />Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusión<br />Millones de dólares<br />Adquisición de espectro<br />Adquisición de bienes productivos<br />Adquisición de servicios operativos<br />Adquisición de servicios comerciales<br /><ul><li>Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
  39. 39. Sitios
  40. 40. Equipamiento de transmisión
  41. 41. Repetidoras
  42. 42. Ingeniería civil
  43. 43. Mantenimiento y reparación
  44. 44. Distribución
  45. 45. Enería
  46. 46. Programación (compra y producción)
  47. 47. Facturación</li></ul>93<br />13<br />180<br />0<br />Argentina<br />833<br />120<br />540<br /><ul><li>Existepocaexperiencia de licitación de espectropararadiodifusión
  48. 48. El valor depende de cómo sea asignado el espectro</li></ul>Brasil<br />63<br />9<br />126<br />Colombia<br />135<br />20<br />270<br />México<br />90<br />13<br />180<br />Perú<br />334<br />48<br />441<br />Resto AL<br />1,548<br />223<br />1,737<br />0<br />Total<br />
  49. 49. En resumen, si la banda de 700 mhz se reasigna a la banda ancha móvil, habría una contribución (directa e indirecta) aLpib 7 veces más a la generada por la radiodifusión <br />Directa<br />Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB<br />Millones de dólares<br />Indirecta<br />0<br />300<br />Argentina<br />El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios<br />0<br />1,393<br />Brasil<br />53<br />388<br />Colombia<br />144<br />542<br />México<br />84<br />132<br />Perú<br />232<br />827<br />Resto AL<br />América Latina<br />513<br />3,582<br />2,520<br />1,062<br />x 7.0<br />Radiodifusión<br />Telecomunicaciones móviles<br />
  50. 50. Igualmente, habría una contribución a la creación de empleo significativamente mayor…<br />Contribución a la creación de empleos<br />Empleos creados<br />Directa<br />Indirecta<br />Argentina<br />600<br />1,003<br />Brasil<br />1,200<br />4,314<br />Colombia<br />420<br />1,541<br />México<br />1,050<br />1,069<br />Perú<br />600<br />546<br />Resto AL<br />1,328<br />1,268<br />América Latina<br />5,198<br />10,738<br />4,100<br />6,638<br />x 2.1<br />Radiodifusión<br />Telecomunicaciones móviles<br />
  51. 51. … y una contribución a la recaudación fiscal más de 4 veces mayor<br />Contribución impositiva acumulada<br />2012-2020, millones de dólares<br />0<br />Argentina<br />251<br />0<br />1,322<br />Brasil<br />85<br />425<br />Colombia<br />185<br />423<br />México<br />128<br />118<br />Perú<br />420<br />880<br />Resto AL<br />América Latina<br />818<br />3,420<br />x 4.2<br />Radiodifusión<br />Telecomunicaciones móviles<br />
  52. 52. Finalmente, la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil genera beneficios importantes a través del excedente del consumidor<br />Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles<br />Millones de dólares<br />5,157<br />1,315<br />269<br />530<br />333<br />2,284<br />426<br />Argentina<br />Brasil<br />Colombia<br />México<br />Perú<br />Resto AL<br />América Latina<br />
  53. 53. Es decir, en todos los rubros importantes de generación de valor económico y social, la banda de 700 mhz contribuye más a la economía de los países latinoamericanos que la radiodifusión<br />Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz<br />Millones de dólares (excepto empleo)<br />Radiodifusión<br />Telefoníamóvil<br />x 4.1<br />Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos)<br />3,508<br />14,550<br />Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores)<br />Mejor cobertura con menor inversión<br />N.A.<br />5,440<br />Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB<br />x 7.0<br />513<br />3,582<br />x 2.1<br />Generación de empleo directo e indirecto<br />5,198<br />10,738<br />x 4.2<br />Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)<br />818<br />3,420<br />̴ 0*<br />5,157<br />Excedente del consumidor<br /> * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor<br />
  54. 54. Así, los resultados del estudio indican los beneficios que pueden ser derivados por la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil<br /><ul><li>Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) queexcede en más de USD 10,986 millones a la contribucióngeneradapor la radiodifusión
  55. 55. Contribucióndirecta (ingresosadicionales de la industria) e indirecta (externalidadespositivas) al PIB queexcede en más de USD 3,069 millones a la contribucióngeneradapor la radiodifusión
  56. 56. Creación de más de 4,300 empleosdirectos e indirectosadicionales a los generadospor la radiodifusión
  57. 57. Contribuciónimpositivaadicional superior a USD 2,602 millones
  58. 58. Excedente del consumidoradicional superior a USD 3,800</li></li></ul><li>ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA <br />Telecom Advisory Services, LLC<br />Ernesto M. Flores-Roux<br />Raúl L. Katz<br />XIV Cumbre de Reguladores y OperadoresRegulatel-AHCIET<br />Santo Domingo, 19 de julio de 2011<br />

×