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Mensajes centrales del trabajo    Globalización de la industria de maquinaria agrícola
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El “cluster” local de MA         Situación competitiva
El paquete tecnológico                               SD, AP, OGM y agroquímicosFuente: Derpsch y Friedrich (2004)
El paquete tecnológicoSituación comparada en Siembra Directa
El paquete tecnológicoSituación en Agricultura de Precisión
Inserción internacional                                 Argumentos a favor1) El aporte de las exportaciones a la balanza d...
Opciones estratégicasEmpresas de cosechadoras y tractores
Opciones estratégicasSembradoras, pulverizadoras e implementos
Opciones estratégicas    Empresas de agropartes
Muchas gracias.Ignacio Albornoz26 de agosto de 2010                       50
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Presentación - Defensa de Tesis de Maestría: Internacionalización de la Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

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Presentación de apoyo a mi defensa de tesis, en el año 2010, sobre la Internacionalización de la industria argentina de Maquinaria Agrícola

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Presentación - Defensa de Tesis de Maestría: Internacionalización de la Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

  1. 1. La inserción internacional de la industria argentina de maquinariaagrícola. Posicionamiento económico y estratégico en el marco decadenas globales de valor, y perspectivas futuras.Defensa de TesisMaestría en Economía y Desarrollo IndustrialUniversidad Nacional de General Sarmiento Ignacio Albornoz Jueves 26 de agosto de 2010 Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires
  2. 2. Mensajes centrales del trabajo  Globalización de la industria de maquinaria agrícola
  3. 3. Mensajes centrales del trabajo  Globalización de la industria de maquinaria agrícola  Alto impacto sobre la competitividad de la industria argentina
  4. 4. Mensajes centrales del trabajo  Globalización de la industria de maquinaria agrícola  Alto impacto sobre la competitividad de la industria argentina  Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”
  5. 5. Mensajes centrales del trabajo  Globalización de la industria de maquinaria agrícola  Alto impacto sobre la competitividad de la industria argentina  Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”  Enfoque de GVC válido como herramienta de comprensión
  6. 6. Agenda1. El marco teórico de global value chains2. El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3. El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4. Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
  7. 7. Agenda1. El marco teórico de global value chains2. El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3. El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4. Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
  8. 8. El marco teórico de global value chainsTeoría de la firma / Costos de TransacciónRonald Coase, 1937, 1956Williamson, 1975, 1981, 1985Klein, Crawford y Alchian, 1978 Commodity chains y gobernanza Global Value Chains Immanuel Wallerstein y Gary Gereffi , 1994, 1999 Terence Hopkins, 1991 John Humphrey, 2002, 2005 Cadenas de valor Timothy Sturgeon, 2005, 2007/8 Michael Porter, 1985 Richard Kaplinsky, 2004, 2006 Bruce Kogut, 1985 Hubert Schmitz, 2005, 2006 R. Kaplinsky y Morris, 2000 Producción internacional y MNEs John Dunning, 1988, 1993 Robert Feenstra, 1998 Peter Dicken, 1998 Hummels, 1998; Yeats, 2001 S. Arndt y H. Kierkowski, 2001
  9. 9. El marco teórico de global value chainsOtros aportes complementarios Networks y embededness Clusters Klein, Crawford y Alchian, 1978 Geografía Económica GREMI, “innovative milieu” Granovetter, 1985 Marshall, 1890; Jarillo, 1988 Isard, 1956; Aydalot, 1986 Lorenz, 1988 Alonso, 1964; Aydalot and Keeble, 1988; Powell, 1990 Mills, 1967 Camagni, 1991 Thorelli, 1986 Dixit y Stiglitz,1997; Escuela de Manchester Fujita ,1999; Escuela Californiana de los (Coe, Henderson) Krugman, 1999 “Nuevos espacios industriales” Storper y Walker, 1983, 1984 “Distritos industriales” Allen J. Scott , 1986 Becattini, 1979, 1990 Piore and Sabel, 1984
  10. 10. El marco teórico de global value chains Parámetros Patrones de gobernanza Decisiones Qué se produceCodificabilidad de +las transacciones - Cómo se produce Asset specificity Especificidad de + En qué tiempo selas transacciones - produce Capacidad de + Cuánto se produce los proveedores - A qué precio se produce
  11. 11. El marco teórico de global value chains Patrón de gobernanza Tipos de Upgrading De producto Cadenas cuasi jerárquicas De proceso Cadenas de mercado Funcional Cadenas relacionales IntersectorialCiertos tipos de gobernanza en una cadena favorecen o dificultan determinado tipo de upgrading
  12. 12. Hay una cadena “técnica” de valor al interior del sector de maquinaria agrícola DEMANDA INSUMOS AGROPARTES PRODUCTOS DISTRIBUCIÓN AGRICOLA Commodities Fabricación bajo plano Diseño e ingeniería Marketing y Logística industriales P Acero laminado R CONJUNTOS C plano, planchuelas, O COMPLEJOS L perfiles y caños V I Piezas de E SUBCONJUNTOS MAQUINARIA VENTA Y E fundición E COMPLEJOS TERMINADA REPOSICIÓN N (gris y acero) D T O PIEZAS E Insumos estándar (tornillería, material R S Concesionarios, centreléctrico, válvulas, neu E Corte, plegado y Ensamblaje os de servicios y Productores, c máticos S estampado línea de montaje talleres de reparación ontratistas Mecanizado de Servicios Componentes Mantenimiento y piezas en bruto estándar eletrónicos financiación SERVICIOS TERCERIZADOS E SERVICIOS INSUMOS ESPECIALIZADOS POSVENTA
  13. 13. …pero la cadena de valor de MAes sólo una parte de otra cadena más larga 1er Procesamiento 2do Procesamiento Producción industrial industrial Insumos agrícolas agrícola (Commodities) (Commodities) CADENAS DE VALOR SEMILLAS AGROINDUSTRIALES INDUSTRIAS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTOS DE MAQUINARIA GANADERIA ALIMENTOS AGROQUIMICOS AGRICOLA Financiamiento Otros servicios INDUSTRIAS NO ALIMENTARIAS (energía, farmacéu tica química, etc.)
  14. 14. El núcleoLos productos de la maquinaria agrícola
  15. 15. Agenda1. El marco teórico de global value chains2. El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3. El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4. Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
  16. 16. Demanda agrícola mundial Evolución general de la producción Maíz Arroz Soja Trigo Consumo Stocks Trigo Maíz
  17. 17. Impacto de la demandaEvolución del mercado internacional de MA
  18. 18. Comercio internacional de MAAumento sostenido del intercambio comercial
  19. 19. Concentración de la industria El peso de los líderes del sectorLas 12 empresas líderes concentran el 50% de las ventas mundiales y el 60% del comercio mundial. El 40% del comercio es intra-firma.
  20. 20. IED y maquinaria agrícolaInternacionalización de la inversión directa IED en Maquinaria y equipamiento: 1990: US$ 45 mil MM - 2001: US$ 92 mil MM IED en vehículos motrices: 1990: US$ 43 mil MM - 2001: US$ 161 mil MM Fuente: WIR 2003, UNCTAD
  21. 21. Las cadenas globales de MA Segmento de Tipología de estructuras de la red mercado Agropartes Ensamble Venta y distribución Cosechadoras Forrajeras Concesionaria Piezas Subconjuntos Grandes Multinacionales Concesionaria simples Casa Matriz Filial Deere & Co., (origen) (destino) PyMEsP (Concesionarias) Proveedores Conjuntos (PyMEs) Ensamblaje ConcesionariaP complejos Concesionaria Tractores Subconjuntos Diseño e Ingeniería Marketing (Oficinas I+D / Otras Act. Innovación y ventas de venta)PP CNH, AGCO, Same Deutz-Fahr, Claas pulverizadoras Proveedor Grandes SembradorasP PyME Especializado nacionales o (Proveedora) (Conj. complejos) PyMEs internacionales Traders deP Cummins exportación PyME de nicho (Proveedora) Kubota, Mahindra, KveP rneland, Landini ConcesionariaP Medianas inter- PyME Concesionaria nac. de nicho. Implementos (Proveedora)P (Terminal) Lechería Riego Delaval, Netafim, Goldoni, Yabe Concesionaria PyMEP (Proveedora) Medianas Nac. Concesionaria Maizco, Ingersoll (Terminal) Vassalli, Plá, Agrometal, Metalfor
  22. 22. Las cadenas globales de MA Segmento de Estrategias de multinacionales mercado CD Pr Casa Pr matriz Centro Regional Pr Pr Pr Mercado Pr Pr Pr regionalMercadoregional CD Pr Pr = Proveedor CD = Centro de Distribución
  23. 23. Crecimiento de MNEs El caso de AGCO Corp. FabricaciónProveedores partes/repuestos Ensamblaje Marcas Distribución Allis- Allis-Gleaner Co. (AGCO) Chalmers, Gleaner Deutz Allis Corp. (ex KHD) - 1990 - Hay & Forage Inds. (joint AGCO-Allis venture con Case Corp.) Hesston Co. USA (maq. 1992: 50% - 2000: 100% White (ex Allied Products) forrajeras) - 1991 - - 1992 - White-New Idea Co. AGCO New Idea Apertura de capital financiero - 1993 - Massey Fergusson USA - 1992-1994 - Mc Connell Tractors - 2006 - - 1993 - AgcoStar - 1994 - Black Machine Glenco, Tye, Far - 1994 - AgEquipment Group - 1996 - mhand Massey Fergusson Iochpe-Maxion Co. Cono Sur., Maxion - 1996 - Deutz Argentina Spra-Coupe, Willmar US Western Combine Corporation - 1996 - - 1998 - Portage Manufacturing Canada Massey Fergusson Canada - 1996 - (joint venture con Fendt (Alm) y Dronninborg Inds. (Dmk) Massey Fergusson Europa Deutz AG) - 1997 - Dronninborg Ag-Chem Equipment Sunflower Manufacturing - 2001 - Company - 2002 - Challenger (ex Caterpillar) Sisu engines, HEMA - 2002 - Valtra (Fin) Group, Eicher Co. - 2006 - - 2006 -
  24. 24. Agenda1. El marco teórico de global value chains2. El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3. El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4. Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
  25. 25. Las cadenas globales de MA Segmento de Multinacionales en América Latina mercado México • Alto desarrollo de la industria • Alta integración NAFTA: modelo maquila • Levemente deficitario en comex • 4 grandes players multinacionales, con 6 plantas escala de producción y estándares en el estado del arte. • Especialización en tractores de gama media (75 a 120 HP) • Nivel de integración nacional: 50/60% Brasil • Muy importante desarrollo de la industria • Alto volumen de exportaciones: superávit comercial • Presencia de los grandes fabricantes internacionales • Industria competitiva en calidad y costos • Especialización en cosechadoras y tractores de alta gama • Fabricantes locales de sembradoras e implementos agrícolas • Fuerte red local de proveedores de insumos y componentes
  26. 26. El “cluster” local de MALocalización, estructura y peso económico  730 pymes: 120 terminales, 290 agropartistas  40.000 empleos  Producción: US$ 1.200 MM  Exportación: US$ 230 MM (19%)  Producción Ind. Bs de Capital: US$ 4.500  Exportación Ind. Bs de Capital: 26%• Desarrollo moderado de la industria• Empresas locales de tamaño mediano / pequeño• Gran número de fabricantes de sembradoras e implementos.• Especialización en sembradoras para sistema de siembra directa• Pocos fabricantes de cosechadoras y tractores, dirigidos a gamas media y baja del mercado• Bajo volumen de exportaciones• Baja presencia de multinacionales
  27. 27. El “cluster” local de MAImpacto de la globalización de la industria Ventas, Producción, Impo y Expo Saldo comercial sectorial Coeficiente de exportaciones La industria local perdió los segmentos de mercado de mayor valor (60% de las ventas) y mantuvo los de menor complejidad, con alta participación de importaciones de sus agropartes. Sector deficitario.
  28. 28. El “cluster” local de MAImpacto de la globalización de la industria El patrón de especialización de la producción local se modificó Esto se debe a los avances en siembra directa, al aumento de las importaciones y al cambio de precios relativos
  29. 29. Agenda1. El marco teórico de global value chains2. El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3. El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4. Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
  30. 30. Comparación internacionalIndustrias locales vs mercados locales No hay correlación directa entre tamaño de mercado local y performance de la industria.
  31. 31. Posicionamiento de las MNEs en la cadena de valor de MA
  32. 32. Posicionamiento de nacionales en la cadena de valor de MA
  33. 33. Posicionamiento de las MNEs en la “sub-cadena” de agropartes
  34. 34. Posicionamiento de nacionales en la “sub-cadena” de agropartes
  35. 35. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales
  36. 36. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido
  37. 37. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido  Baja capacidad de apalancar la demanda
  38. 38. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido  Baja capacidad de apalancar la demanda  Estrategias dispersas de organización industrial
  39. 39. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido  Baja capacidad de apalancar la demanda  Estrategias dispersas de organización industrial  Estrategias defensivas de mercado
  40. 40. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido  Baja capacidad de apalancar la demanda  Estrategias dispersas de organización industrial  Estrategias defensivas de mercado  Posición competitiva vulnerable
  41. 41. El “cluster” local de MA Situación competitiva  Marginal en las cadenas globales  Patrón de endeudamiento invertido  Baja capacidad de apalancar la demanda  Estrategias dispersas de organización industrial  Estrategias defensivas de mercado  Posición competitiva vulnerable  Alta competencia e inestabilidad en el mercado interno
  42. 42. El “cluster” local de MA Situación competitiva
  43. 43. El paquete tecnológico SD, AP, OGM y agroquímicosFuente: Derpsch y Friedrich (2004)
  44. 44. El paquete tecnológicoSituación comparada en Siembra Directa
  45. 45. El paquete tecnológicoSituación en Agricultura de Precisión
  46. 46. Inserción internacional Argumentos a favor1) El aporte de las exportaciones a la balanza de pagos y por ende, su contribución a la reducción de la vulnerabilidad externa.2) Contribución al desarrollo económico: las exportaciones forman un componente fundamental de la demanda agregada, sofistican la oferta, generan desarrollo regional y hacen más sustentable el empleo.3) El aprendizaje competitivo de las firmas surgido de la exposición a los mercados externos: mayor conocimiento de mercados, de la actividad de exportación, una más rápida absorción de las innovaciones a nivel internacional y mejora de sus estándares.4) Hay economías de escala que se derivan de la expansión de los mercados.5) La I.I. permite diversificar del riesgo comercial entre mercado interno y mercado externo.
  47. 47. Opciones estratégicasEmpresas de cosechadoras y tractores
  48. 48. Opciones estratégicasSembradoras, pulverizadoras e implementos
  49. 49. Opciones estratégicas Empresas de agropartes
  50. 50. Muchas gracias.Ignacio Albornoz26 de agosto de 2010 50

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