ÍNDICE        PREFACIO                                            4        RESUMEN EJECUTIVO                              ...
PREFACIO            El sector de las comunicaciones electrónicas en España alcanzó en el año 2007            los 44.214 mi...
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RESUMEN EJECUTIVO                    El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha sido y es un     ...
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Infraestructuras de redes fijasLos operadores de redes fijas mantuvieron la apuesta inversora en el año 2007,muy centrada ...
En el año 2008 se han sucedido las pruebas piloto por parte de los operadores                    de redes fijas, sin que e...
DIFICULTADES EN EL DESPLIEGUE DE LAS INFRAESTRUCTURASLa extensión de la cobertura en redes de banda ancha tanto fija como ...
Servicios Públicos                    Las Administraciones Públicas están aprovechando las capacidades ofrecidas          ...
SanidadLa sanidad es otro de los sectores que se han beneficiado de las ventajasofrecidas por los servicios de telecomunic...
Sin embargo, no se trata de una tarea finalizada. La continuidad de los esfuerzos                    inversores de las emp...
1. IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR                                            El desarrollo de la Sociedad de la...
Figura 1- Contribución económica del sector de las telecomunicacionesIMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR            ...
Si consideramos únicamente los ingresos por servicios finales, la cifra asciende   a 36.734 millones de euros en 2007, lo ...
1.2.2 Contribución al crecimiento y al valor añadido                                                                 El va...
1.2.3 Contribución al empleoParalela a la contribución de las telecomunicaciones al crecimiento es sucontribución al emple...
Adicionalmente al efecto cuantitativo de generación de empleo en otros sectores,                                          ...
Figura 9- Evolución Índice Precios Generales y de Comunicaciones (2001=100) 140 120 100     80     60               2001  ...
Figura 10- Evolución Índice de Precios Generales por Sector                                                               ...
1.3 CONTRIBUCIÓN A FONDOS PÚBLICOS El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma sustancial al sostenimiento de ...
específicos más relevantes del sector (tasa por reserva de dominio radioeléctrico                                         ...
EE.UU. usando tablas input-output para el período 1963-1991. De acuerdo conlos resultados de este estudio el 21,5% de la p...
durante el periodo 1991 a 1996, esto es, durante el período de competencia                                                ...
Figura 12- PIB per cápita y productividad del trabajo, UE-15 como % de  EE.UU., 1960-2005      100       95       90      ...
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Informe sobre la contribución de las operadoras de telecomunicaciones
al desarrollo económico y social de España, realizado por Iclaves para REDTEL, la asociación de operadores de
telecomunicaciones con red propia, en el año 2008.

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  1. 1. ÍNDICE PREFACIO 4 RESUMEN EJECUTIVO 6 1 IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DE SECTOR 151.1 Las telecomunicaciones en las economías modernas 151.2 Contribución directa a la economía 161.3 Contribución a fondos públicos 231.4 Impacto en la productividad 241.5 Situación en España, razones para el optimismo 28 2 LA RELEVANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 332.1 Las redes de comunicaciones en perspectiva 332.2 Una apuesta inversora sostenida en el tiempo 362.3 Infraestructuras de acceso fija 402.4 Infraestructuras de acceso móvil 492.5 Infraestructuras de conmutación 532.6 Infraestructuras de transporte 562.7 Condicionantes orográficos y demográficos 592.8 Dificultades en el despliegue de redes 60 3 TENDENCIAS EN REDES Y SERVICIOS 653.1 Comunicaciones fijas 653.2 Comunicaciones móviles 693.3 Plataformas abiertas 713.4 Dispositivos 72 4 IMPACTO EN OTROS SECTORES Y ÁMBITOS SOCIALES 734.1 Telecomunicaciones y Servicios Públicos 744.2 Telecomunicaciones y Educación 764.3 Telecomunicaciones y Sanidad 804.4 Telecomunicaciones y Servicios de Emergencia 824.5 Telecomunicaciones y Cultura 83 5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 855.1 Atención a colectivos específicos 855.2 Despliegue responsable de Red 875.3 Protección del medio ambiente 88 6 CONCLUSIONES 90 LISTADO DE ACRÓNIMOS 943
  2. 2. PREFACIO El sector de las comunicaciones electrónicas en España alcanzó en el año 2007 los 44.214 millones de euros, un 4,2% del PIB español, y mantuvo su apuesta inversora, alcanzando la inversión total en España los 5.755 millones de euros. Las áreas que impulsaron el crecimiento del sector en el año 2007 han seguido las tendencias ya marcadas en años anteriores, banda ancha y movilidad son hoy los factores que impulsan la transformación no sólo del sector, sino de toda la sociedad española. Aún cuando el año 2007 fue un año de crecimiento económico, las economías más desarrolladas del mundo sufrieron una desaceleración, sacudidas por la crisis de los mercados financieros de Agosto de 2007. Esta crisis ha desencadenado un período de inestabilidad, con previsiones poco optimistas para los años 2008 y 2009. En este contexto de menor crecimiento, muchas voces se han alzado para reclamar un cambio en el modelo productivo español. De un modelo de crecimiento muy dependiente del sector de la construcción, España busca un modelo basado en actividades de mayor valor añadido. La productividad, la I+D+i y la dotación de infraestructuras aparecen en todos los análisis como los elementos clave que deben impulsar este cambio. No puede olvidarse que el desarrollo económico de España en los últimos 25 años ha venido acompañado de un importante desarrollo de las infraestructuras de transporte (viarias, aéreas y ferroviarias). Sin embargo, en esta nueva etapa económica, el desarrollo de las nuevas infraestructuras de telecomunicación, las infraestructuras del siglo XXI, está destinado a jugar un papel clave en el cambio de modelo económico. Las infraestructuras de banda ancha de alta capacidad, tanto fijas como móviles, son las infraestructuras que deben soportar e impulsar el cambio en el modelo económico y productivo español. Hoy nadie pone ya en duda la estrecha relación entre el progreso económico y social de un país con su grado de incorporación a la Sociedad de la Información. Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en ese progreso, y estánPREFACIO llamadas a jugar un papel aún más importante en el futuro desarrollo de España. REDTEL, la asociación de operadoras de telecomunicaciones con red propia, y sus promotores ONO, Orange, Telefónica y Vodafone están comprometidos con el objetivo de hacer la Sociedad de la Información una realidad en España, impulsando el pleno aprovechamiento de las potencialidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y beneficiando a todos los consumidores con una amplia variedad de servicios innovadores y de calidad. 4
  3. 3. En el marco de los objetivos estratégicos fijados en la creación de REDTEL, esteprimer Informe REDTEL pretende mostrar la relevancia de las infraestructurasde telecomunicación para la economía y el bienestar de la sociedad española. Elinforme profundiza y detalla la situación en España del despliegue de los distintostipos de redes de telecomunicaciones y analiza los servicios que estas redeshacen posible.Este informe pretende ofrecer una perspectiva del sector diferente a la de otrosinformes publicados en nuestro país, cuyo énfasis se ha centradotradicionalmente en aspectos de demanda, penetración de servicios TIC y dedesarrollo de la Sociedad de la Información en España, a los que debe sumarseel informe que sobre la oferta desde el punto de vista técnico y el mercado de lastelecomunicaciones publica anualmente la CMT.El informe de REDTEL pretende poner mayor énfasis en el impacto que lasredes de telecomunicaciones tienen para la economía y la sociedadespañola. Son muchas las formas de evaluar y valorar este impacto, pero eneste informe se recogen desde los aspectos económicos, con incidencia en laeconomía productiva, a aspectos sociales, con impacto directo en el bienestarde los ciudadanos. PREFACIO 5
  4. 4. RESUMEN EJECUTIVO El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha sido y es un objetivo para todos los Gobiernos de los países desarrollados desde la década de los 90, ante la amplia evidencia empírica sobre la estrecha relación entre el progreso económico y social de un país con su grado de incorporación a la Sociedad de la Información. La inversión en TIC favorece, no sólo el crecimiento económico, sino un crecimiento económico saludable y sostenible, apoyado en los pilares de la productividad y la innovación. Este modelo permite potenciar y prolongar los efectos positivos del crecimiento económico, lo cual es especialmente relevante en fases de desaceleración económica como la que atraviesa actualmente la economía mundial. El impacto positivo afecta no solo al desarrollo del propio sector, sino también al crecimiento y productividad de los restantes sectores productivos de la economía, y al impulso de la innovación y la investigación. IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DE LAS TELECOMUNICACIONES El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma muy importante a la economía española. En pocos años el sector ha adquirido un peso relevante en el PIB nacional, genera un porcentaje importante de empleo directo e indirecto cualificado, y está ayudando a hacer realidad las mejoras en productividad y competitividad de todos los sectores productivos españoles. El análisis del impacto económico del sector de las telecomunicaciones debe tener en cuenta tanto la contribución directa del sector, derivada de su peso enRESUMEN EJECUTIVO el PIB, el empleo generado y su carácter deflacionista, como la contribución indirecta. Sin restar importancia a la primera, al hablar de un sector como las telecomunicaciones es importante valorar también el efecto inducido en el crecimiento del PIB por el efecto en la productividad y competitividad que tiene el uso de las telecomunicaciones en todos los sectores productivos. Tampoco puede olvidarse el empleo indirecto generado por el sector. Finalmente debe mencionarse la contribución que realiza el sector a los fondos públicos, vía pago de impuestos generales y vía tasas específicas del sector. Contribución al PIB y al crecimiento económico Las telecomunicaciones en España suponen un 4,2% del PIB. Los ingresos del sector, alcanzaron en el año 2007 los 44.214,261 millones de euros. Sobre la base de este volumen de mercado, el valor añadido del sector alcanzó los 20.041,82 1 Informe Anual 2007, CMT 6
  5. 5. millones de euros2. Esta cifra sitúa al sector de las telecomunicaciones por encima de sectores como la energía y la agricultura en contribución directa al PIB. Junto con la contribución directa ha de considerarse también la contribución indirecta que la inversión en telecomunicaciones tiene en el crecimiento del PIB derivado de la mayor productividad e innovación inducida en otros sectores. Contribución al empleo El número de empleos directos en el sector a finales de 2007 fue de 85.0183. Esta cifra supone el 0,4% del empleo total en España y el 0,6% del empleo en el sector servicios. A la cifra de empleo directo generado en el sector de las telecomunicaciones, debe sumarse el empleo indirecto generado en todas aquellas empresas proveedoras de productos y servicios para este sector. Si contamos el sector de las TIC en su conjunto, son más de 778.000 los empleos generados, que suponen el 3,8% de la población empleada en España en 20074. Aún cuando estas cifras son pequeñas si se comparan con el empleo generado por otros segmentos del sector servicios, debe destacarse la contribución que realiza el sector a un empleo de alto nivel tecnológico y de alto valor añadido, que contribuye de forma muy importante a la generación de un empleo de calidad en España. Sector deflacionista Sin duda, una de las contribuciones más positivas del sector de las telecomunicaciones a la economía española es su efecto anti-inflacionista, que le sitúa, con gran diferencia, a la cabeza de los sectores españoles. RESUMEN EJECUTIVO Mientras la práctica totalidad de los sectores ha incrementado sus precios en España en los últimos 5 años, las telecomunicaciones se han mantenido como un sector donde los precios, año a año se han reducido, desde un 5,1% en el 2002, a un 1,5 en el 2006. Entre 2001 y 2007, la diferencia entre la evolución del IPC y la de los precios de las comunicaciones se ha situado en 31 puntos porcentuales. Contribución a fondos públicos El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma sustancial al sostenimiento de las arcas públicas a todos los niveles: estatal, autonómico y local. Considerando únicamente los tributos generales de especial relevancia en el sector de las telecomunicaciones: el Impuesto de Actividades Económicas,2 Informe Anual 2007, CMT3 Informe Anual 2007, CMT4 Informe Anual 2007, CMT 7
  6. 6. las tasas por ocupación del dominio público, y los impuestos específicos más relevantes del sector (tasa por reserva de dominio radioeléctrico y tasa de operadores), junto con la presión fiscal de los operadores de REDTEL, éstos contribuyeron en 2007 con más de 568 millones de euros a las arcas públicas, cifra que confirme la persistente tendencia al alza de los últimos años, con un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior. Impacto en la productividad Mejorar la productividad se ha convertido en un objetivo prioritario de la economía española y de todos sus sectores productivos. Existen numerosos trabajos que muestran sin excepción cómo los aumentos de productividad son sistemáticamente mayores en el sector de las telecomunicaciones que en el total de la economía. También se observa una alta correlación entre las inversiones en telecomunicaciones y el incremento de la productividad en numerosos sectores. LA RELEVANCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en el progreso económico y social impulsado por las TIC, para el que es imprescindible contar con buenas infraestructuras de telecomunicaciones. En caso contrario, una inversión insuficiente en redes, actúa como un cuello de botella para el progreso económico y social, impidiendo a un país alcanzar todo el potencial de desarrollo que permitiría un buen uso de las TIC por los sectores productivos. España no contaba con unas condiciones estructurales favorables para el desarrollo de una buena base de infraestructuras de telecomunicaciones. La complicada orografía, la baja densidad de población y los fuertes desplazamientos estacionales de población son factores que encarecen y dificultan los despliegues de las redes. Tampoco la estructura administrativa delRESUMEN EJECUTIVO Estado español, con una complicada y variada distribución competencial en ámbitos estrechamente relacionados con el despliegue de redes de telecomunicaciones, como la planificación urbanística, ha facilitado el despliegue de las redes. Sin embargo, gracias al importante esfuerzo inversor de los operadores de telecomunicaciones se ha ido construyendo a lo largo de los años infraestructuras de telecomunicaciones puestas al servicio de los ciudadanos y las empresas españolas, comparable a la de los países líderes de nuestro entorno. En los últimos 5 años la inversión global en el sector de las telecomunicaciones no ha dejado de crecer, alcanzando en 2007 la cifra de 5.755,5 millones de euros5. 5 Informe Anual 2007, CMT 8
  7. 7. Infraestructuras de redes fijasLos operadores de redes fijas mantuvieron la apuesta inversora en el año 2007,muy centrada en el despliegue de las redes de acceso de banda ancha, y en laampliación de sus redes de distribución y redes troncales para soportar elimportante crecimiento del tráfico cursado. La cifra total de inversión de todos losoperadores de redes fijas en España ascendió a 2.552 millones de euros6.Este esfuerzo ha posibilitado que la cobertura de las redes de banda ancha fijasalcance a la práctica totalidad de la población. La Banda Ancha llegó en el 2007al 98%7 de la población española. Este logro corresponde en su mayor parte ala inversión privada, si bien es necesario reconocer el apoyo puntual que enciertas zonas ha recibido la inversión privada por parte de los planes de extensiónde banda ancha de distintas Administraciones Públicas (entre ellas el programade extensión de la banda ancha, enmarcado en el Plan Avanza). La continuidadde las iniciativas privadas, junto con el apoyo público en ciertas zonas, puedenhacer realidad el objetivo que se ha marcado en las agendas políticas para el año2008: el año en que la banda ancha alcanzará a la totalidad de la población.España contaba ya en 2006 con un nivel de cobertura por encima de la mediaeuropea (90% vs. 89,3%)8, diferencia que en 2007 se amplió al alcanzar unacobertura del 98%. Este nivel de cobertura se mantuvo también en zonas rurales,donde España contaba a finales de 2006 con una diferencia de casi 15 de puntosrespecto a la media europea (86% vs. 71,7%)9.Además, es de destacar como en muchas zonas del territorio la cobertura de lasredes de banda ancha fija de los diferentes operadores, permite poner al alcancede los usuarios ofertas de servicios soportados sobre diferentes infraestructuras.La cobertura de población donde existen al menos dos infraestructuras fijasalcanzó el 48%, lo que sitúa a España en una posición relativamente privilegiada RESUMEN EJECUTIVOen Europa, en el grupo de países que pueden ofrecer servicios sobreinfraestructuras fijas en competencia a alrededor del 50% de su población.Redes fijas de muy alta capacidadLas redes fijas de muy alta capacidad, entendidas como redes capaces deproporcionar a los usuarios velocidades por encima de los 25Mb, contaban enel 2007 con una presencia limitada. España contaba en 2007 con 436.78310accesos de fibra en su mayoría dedicados a los clientes empresariales. A la ofertaempresarial, únicamente pueden añadirse algunas experiencias piloto de losoperadores Telefónica y ONO que sumaban un número reducido de usuarios quepodían acceder a servicios de muy alta velocidad.7 Intervención del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 01-09-2008http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/GabinetePrensa/NotasPrensa/rossantander040908.htm8 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE9 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE10 Informe Anual 2007, CMT 9
  8. 8. En el año 2008 se han sucedido las pruebas piloto por parte de los operadores de redes fijas, sin que en el verano de 2008 se contase aún con ninguna oferta comercial. Sin embargo, los operadores de redes fijas con redes propias ya han anunciado servicios de 30Mb, 50Mb y 100Mb para el último trimestre de 2008. Los años 2008 y 2009 deben ser testigos de un importante aumento en la cobertura y penetración de los servicios de muy alta capacidad, aunque sin duda, la definición del marco regulador español influirá en el ritmo y alcance del esfuerzo inversor necesario para alcanzar cotas más altas de las actuales, especialmente en un contexto económico menos favorable. Infraestructura de redes móviles España contaba a finales de 2007 con 50,2 millones de accesos móviles y 71.014 estaciones base11, con una oferta de servicios basada en tecnologías GSM 900, DCS 1800, UMTS y HSDPA. El 32,2% de las estaciones base eran de tecnología UMTS. Esta situación es fruto de las importantes inversiones realizadas en los últimos años por los operadores de red móvil en los últimos años que alcanzaron los 2.235 millones de euros en 200712. La cobertura de redes GSM llega prácticamente a la totalidad de la población española, superando a finales de 2007 el 99% de la población, lo que sitúa a España en una situación privilegiada entre los países europeos en este ámbito. Y esta red se superpone a las inversiones en la siguiente generación tecnológica. En los últimos años se han intensificado las inversiones en redes 3G (UMTS/HSPA) lo que ha permitido que España contara ya en 2006 con un nivel de cobertura superior a la media europea (80% vs. 71,3%)13. La sustitución tecnológica de redes GSM a redes UMTS/HSPA ha acelerado e intensificado el ciclo inversor en las infraestructuras móviles. Al despliegue deRESUMEN EJECUTIVO estaciones base UMTS iniciado en 2003 se ha unido en el 2007 la actualización de muchas de ellas a la tecnología HSDPA, proceso que se ha intensificado en el 2008. Este proceso ha llevado la cobertura de redes 3G en España al 68,4%14 de la población a finales de 200715. Las cifras de accesos basados en HSDPA han mostrado el despegue de la banda ancha móvil en 2007, con velocidades y capacidades que los usuarios perciben comparables con los accesos básicos de banda ancha fija. Las líneas de datos móviles (Datacards) alcanzaron en 2007 la cifra de 653.130, duplicando las existentes en el año 200616. 11 Informe Anual 2007, CMT 12 Informe Anual 2007, CMT 13 Broadband Coverage in Europe, Final Report 2007 Survey, DG INFSO, IDATE 14 Informe Anual 2007, CMT 15 La diferencia existente entre los datos de cobertura de 2006 y 2007 tiene como base las distintas metodologías de cálculo empleadas por las fuentes consultadas. La utilización del dato de cobertura proporcionado por IDATE tiene por objetivo poder hacer comparaciones con otros países utilizado datos homogéneos. 16 Informe Anual 2007, CMT 10
  9. 9. DIFICULTADES EN EL DESPLIEGUE DE LAS INFRAESTRUCTURASLa extensión de la cobertura en redes de banda ancha tanto fija como móvil, seencuentra actualmente muy condicionada por la mayor o menor concienciaciónde las administraciones competentes sobre la necesidad de favorecer eldespliegue de las redes de telecomunicaciones en un entorno de librecompetencia. Esto es especialmente relevante en el caso de las AdministracionesLocales, por sus competencias sobre planificación urbanística y comoadministraciones competentes en la gestión de la tramitación y concesión de laslicencias municipales (obra, funcionamiento, etc.).Sería lógico pensar que los responsables municipales consideren positivo que sulocalidad sea elegida por empresas privadas para desarrollar proyectos deinversión, cuyo objetivo sea ampliar la dotación de infraestructuras del municipio.Esta actitud favorable, que es habitual en el caso de otras infraestructuras (valgael ejemplo del ferrocarril de alta velocidad), no siempre se produce cuando setrata de despliegue de redes de telecomunicaciones, ya sean fijas o móviles.En un momento en el que se está trasponiendo en nuestro país la Directiva deServicios, cuyo objetivo es reducir las trabas administrativas, sería deseable quela Administración española, a todos los niveles, aprovechase este impulso paraintensificar los esfuerzos para simplificar los trámites administrativos, ofreciendotrámites más cortos y procedimientos más sencillos, que faciliten el desplieguede las redes de banda ancha en España.En el caso de las infraestructuras móviles los despliegues encuentran dificultadesañadidas. A pesar de un exigente sistema de garantía y control, a pesar del apoyopolítico, social e institucional, sigue existiendo una parte de la población españolaque, probablemente por desconocimiento, sigue mostrando fuertes reticenciasante la instalación de antenas de telefonía móvil. Esta oposición de parte de la RESUMEN EJECUTIVOpoblación se traduce a menudo en trabas administrativas por parte losresponsables políticos que ceden a la presión social, en lugar de hacer llegar aesas minorías la información de calidad, veraz y suficiente que disipe cualquierduda sobre el sistema de protección de salud existente en torno a las emisionesradioeléctricas de las antenas de telefonía móvil en España.IMPACTO SOCIAL DE LAS TELECOMUNICACIONESEl impacto del sector de las telecomunicaciones va mucho más allá de lacontribución directa al crecimiento económico. La banda ancha y la movilidadhan revolucionado la vida diaria de las personas, y han llevado a las empresas arevisar sus modelos de negocio y sus procesos operativos. La irrupción de losservicios de telecomunicaciones en ámbitos como el sanitario, el educativo, losservicios públicos o el cultural están incorporando profundas modificaciones enla forma en que los ciudadanos se relacionan entre sí y con las instituciones. 11
  10. 10. Servicios Públicos Las Administraciones Públicas están aprovechando las capacidades ofrecidas por los servicios de telecomunicación para facilitar a los ciudadanos la realización de los trámites administrativos. El acceso telemático a servicios públicos redunda en una mayor eficacia y eficiencia en la relación de las Administraciones Públicas con los ciudadanos, ofreciendo mayor acceso a sus servicios, con menos sedes físicas y recursos humanos, e incrementando, en consecuencia, su productividad. La generalización del acceso telemático a servicios públicos sirve también como meidda para fomentar la demanda de nuevos servicios. Es precisamente en ese ámbito de promoción de la demanda donde deben dirigirse una buena parte de los esfuerzos de la Administraciones Públicas para conseguir la existencia de servicios que impulsen a los ciudadanos al mayor uso de las infraestructuras existentes y futuras. Servicios de emergencia La prestación de los servicios de emergencia se ha convertido en un aspecto clave de cualquier estado moderno, siendo absolutamente prioritario garantizar su máxima disponibilidad y por tanto la continuidad de las comunicaciones que los soportan. Evidentemente las infraestructuras de telecomunicación se convierten en factor fundamental para la prestación de los servicios y, con igual importancia, el acceso de los ciudadanos a los mismos. Servicios como los centros de emergencias 112, centros de servicios específicos como Emergencias Sanitarias (061), Bomberos Locales y Autonómicos (080), Servicios de seguridad ciudadana (Policía Local, Autonómica, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil,...) y Salvamento Marítimo, son solo algunos ejemplos a destacar.RESUMEN EJECUTIVO Educación La educación en la Sociedad del Conocimiento no podría concebirse sin las telecomunicaciones. Está en marcha una transición desde métodos de enseñanza tradicionales hacia nuevos conceptos educativos en los que se pone el foco en enseñar a los alumnos a tratar y manejar el gran volumen de información y las nuevas facilidades disponibles gracias a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El uso de dichas herramientas permitirá que los alumnos de ahora utilicen estas facilidades con absoluta naturalidad en cualquiera de los ámbitos económicos en los que desarrollen su actividad, aumentando con ello la productividad de los diferentes sectores. 12
  11. 11. SanidadLa sanidad es otro de los sectores que se han beneficiado de las ventajasofrecidas por los servicios de telecomunicaciones. Ninguno de los serviciosactuales y futuros en este sector podrían existir sin las facilidades y anchos debanda aportados por las redes y servicios de comunicaciones electrónicasproporcionados por los operadores de red.Las telecomunicaciones han ayudado a implementar nuevos modelos de gestióny asistencia, apoyando la provisión de servicios avanzados centrados en elpaciente y proporcionando los medios para agilizar la comunicación ycolaboración en los profesionales y agentes del sistema sanitario español. Losproyectos de digitalización de la historia clínica, la implantación de la recetaelectrónica, la teleasistencia o la telemedicina son algunos ejemplos de laprofunda transformación que las telecomunicaciones están haciendo posible enel ámbito sanitario.Ocio y CulturaLas telecomunicaciones también están revolucionando el mundo cultural y delocio. Las facilidades de acceso a los diferentes tipos de contenidos digitales queproporcionan las telecomunicaciones abren infinidad de posibilidades a ladifusión de la cultura, siempre bajo el principio del respeto a los derechos depropiedad intelectual. Este mercado, que aún hoy en día cuenta en España conuna oferta reducida, verá sin duda un importante desarrollo a medida que se creeuna oferta adecuada de servicios legales.Responsabilidad SocialLos operadores tampoco olvidan cuestiones de indudable calado social, que RESUMEN EJECUTIVOcontribuyen a atender, no sólo la eficiencia y el desarrollo económico, sinotambién la equidad y el bienestar social, aspectos más ligados a laresponsabilidad social corporativa de las empresas de telecomunicaciones. Entreotros aspectos pueden destacarse los proyectos que las operadoras desarrollanen los ámbitos de atención a colectivos en peligro de exclusión (discapacitados,mayores,...), protección de menores en el mundo digital, y protección del medioambiente.Un futuro prometedor en un escenario abiertoLas telecomunicaciones en España han desplegado un importante nivel de potencialde desarrollo de la Sociedad de la Información, imprescindible para que las políticasactivas de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información, englobadas enel importante esfuerzo inversor que están realizando las Administraciones Públicasa través del Plan Avanza y otras iniciativas públicas, tengan éxito. 13
  12. 12. Sin embargo, no se trata de una tarea finalizada. La continuidad de los esfuerzos inversores de las empresas operadoras de telecomunicaciones, así como el decidido apoyo de las Administraciones Públicas en el fomento del uso de estas redes, es imprescindible para que estas infraestructuras desplieguen todo su potencial y lo traduzcan en desarrollo económico y bienestar social tangible para los ciudadanos españoles. El sector de las telecomunicaciones presenta hoy más oportunidades que en ninguna otra etapa anterior. Las opciones de crecimiento futuro para el sector, las oportunidades para la innovación, y el impacto en la sociedad y la economía española son hoy mayores que nunca. Sin embargo, este esperanzador futuro no está exento de desafíos y dificultades, entre otros el de la incertidumbre sobre la evolución de la demanda, o el cambio tecnológico. Es por ello que conseguir la implantación y generalización posterior de los servicios ultrarrápidos de banda ancha es sin duda el mayor reto al que se enfrenta nuestro país desde la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en 1998. Para ello, resulta imprescindible disponer de nuevas redes, en algunos casos de nueva construcción y, en otros casos, mediante la modernización de redes preexistentes, sin las cuales tales servicios, sencillamente, no existirán. Y todo ello en un marco competitivo, donde corresponde a las empresas y sus recursos financiar todo el proceso. Disponer de estas redes supone una oportunidad para la economía española que exige del impulso y convencimiento de todos los agentes. Sin duda el futuro del sector de las telecomunicaciones no está escrito, pero será un futuro brillante, si los agentes encuentran un marco propicio para la inversión y la innovación.RESUMEN EJECUTIVO 14
  13. 13. 1. IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ha sido y es un objetivo para todos los Gobiernos de los países desarrollados desde la década de los 90, ante la amplia evidencia empírica sobre la estrecha relación entre el progreso económico y social de un país con su grado de incorporación a la So- ciedad de la Información. Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en este proceso. El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma muy importante a la economía española. En pocos años el sector ha adquirido un peso relevante en el PIB nacional, genera un porcentaje importante de empleo directo e indirecto cualificado, y está ayudando a hacer realidad las mejoras en productividad y competitividad de todos los sectores productivos españoles. Este capítulo anal- iza y desarrolla los diferentes componentes de la contribución de las telecomu-IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR nicaciones a la economía española. 1.1 LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS ECONOMÍAS MODERNAS Podemos intentar imaginar cómo serían las economías modernas sin las teleco- municaciones para hacernos una idea de su importancia. Con ser éste un ejer- cicio sencillo e ilustrativo, no acaba de responder con precisión a la pregunta acerca de su impacto real. Una mejor manera de abordar la cuestión es pregun- tarse qué habría pasado en la economía si las últimas grandes inversiones en telecomunicaciones no se hubieran realizado. La respuesta dará una idea de la incidencia de las inversiones en el sector y de la economía en general: menor productividad, menor crecimiento, menores reducciones de precios, etc.17 El análisis del impacto económico del sector de las telecomunicaciones debe tener en cuenta tanto la contribución directa del sector, derivada de su peso en el PIB, el empleo generado y su carácter deflacionista, como la contribución in- directa. Sin restar importancia a la primera, al hablar de un sector como las tele- comunicaciones es importante valorar también el efecto inducido en el crecimiento del PIB por el efecto en la productividad y competitividad que tiene el uso de las telecomunicaciones en todos los sectores productivos. Tampoco puede olvidarse el empleo indirecto generado por el sector. Finalmente debe mencionarse la contribución que realiza el sector a los fondos públicos, vía pago de impuestos generales, como el impuesto de sociedades, el IVA o las tasas por ocupación del dominio público, vía tasas específicas del sector, como la tasa de1 operadores, la tasa de reserva de dominio radioeléctrico, etc. La figura siguiente sintetiza los diferentes aspectos que configuran la contribución económica del sector de las telecomunicaciones. 17 El trabajo de Lisa Correa (2006) responde a la pregunta sobre qué hubiera pasado si las inversiones en infraestructura durante el periodo 1991-1996 no se hubieran hecho. Elena Huergo y Lourdes Moreno (2004) ofrecen evidencia macroeconómica que relaciona la productividad en la industria española con el desarrollo de las TIC. 15
  14. 14. Figura 1- Contribución económica del sector de las telecomunicacionesIMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR Fuente: elaboración propia 1.2 CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA ECONOMÍA 1.2.1 Contribución al PIB Los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones alcanzaron la cifra de 44.214 millones de euros en 2007, considerando tanto los servicios mayoristas, como los minoristas. Esta cifra representa un 4,2 del PIB español. Figura 2- Ingresos totales del sector (miles de millones de euros) 50 45 40 7,5 7,4 7,7 35 7,0 6,6 30 25 20 34,9 36,8 33,2 15 27,9 30,0 10 51 0 2003 2004 2005 2006 2007 Servicios Minoristas Servicios Mayoristas Fuente: Informe Anual CMT 2007 16
  15. 15. Si consideramos únicamente los ingresos por servicios finales, la cifra asciende a 36.734 millones de euros en 2007, lo que representa un 3,5% del PIB español. Figura 3- Ingresos por servicios finales del sector (miles de millones de euros). 40 35 3,8 4,5 1,3 4,2 30 1,3 3,7 1,3 5,8 3,5 5,3 25 1,2 5,0 1,2 3,5 4,5 2,8 4,7 2,3 20 1,8 1,3 15 12,1 13,4 14,9 9,0 10,4 10 5 8,3 8,3 8,3 7,7 7,5 IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR 0 2003 2004 2005 2006 2007 Telefonía fija Telefonía móvil Internet Serv. audiovisuales Comunic. Empresa Resto Fuente: Informe Anual CMT 2007 Es interesante destacar que el sector de las telecomunicaciones representa un porcentaje del PIB superior a otros sectores consolidados como la energía o la agricultura. Figura 4- Comparativa contribución español de diferentes sectores 50.000 44.214 Otros; 10 40.000 Construcción; 11 30.000 27.807 27.342 Industria; 14 Servicios; 59 20.000 10.000Energía; 3Agricultura; 3 0 Telecom Energía Agricultura Fuente: INE, Informe Anual CMT 2007 A la contribución directa del sector de las telecomunicaciones, debe sumarse la contribución al PIB de todos aquellos sectores que suministran productos y servicios al sector. Proveedores de equipamiento de red y dispositivos, proveedores de servicios de tecnologías de la información, proveedores de servicios de call- center, proveedores de aplicaciones y contenidos y el sector minorista de 1 comercialización de los servicios de telecomunicaciones pueden contarse como sectores, sobre los que se soporta el propio sector de las telecomunicaciones. La suma de los ingresos de estos sectores llevaría la contribución de las telecomunicaciones al PIB español a una cifra sensiblemente superior. 17
  16. 16. 1.2.2 Contribución al crecimiento y al valor añadido El valor añadido producido por el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha crecido sensiblemente por encima del sector servicios y del total de los negocios en los países de la OCDE. Figura 5- Crecimiento del valor añadido en los paises de la OCDE por sector 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR Total sector TIC Sector servicios TIC Sector negocios Sector servicios Sector servicios informáticos Fuente: OECD Information Technology Outlook 2008 En el caso español, el valor añadido alcanzó los 20.04118 millones de euros, lo que supone un valor añadido por empleado de 235.736 euros19. Su evolución a lo largo de los últimos años es un buen reflejo del crecimiento y la productividad del sector. Figura 6- Evolución del valor anadido del sector de las telecomunicaciones Valor añadido del sector (M€) Valor añadido por empleado (€) 25.000 250.000 235.736,2 214.506,8 20.041,82 19.040,91 193.461,8 20.000 188.449,0 200.000 17.025,61 16.681,32 15.000 150.000 10.000 100.000 5.000 50.000 0 0 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 Fuente: Informe Anual CMT 2007 El valor añadido del sector de las telecomunicaciones ha crecido entre 2006 y1 2007 un 5,2%, mientras el valor añadido ponderado por el número de empleados del sector se incremento un 9,9%, valores que confirman el dinamismo del sector. 18 Informe Anual 2007, CMT 19 Informe Anual 2007, CMT 18
  17. 17. 1.2.3 Contribución al empleoParalela a la contribución de las telecomunicaciones al crecimiento es sucontribución al empleo. El número de empleos directos del sector a finales de2007 fue de 85.01820. Esta cifra supone un 0,4% del empleo total en España, yun 0,6% del empleo en el sector servicios.Figura 7- Empleo en el sector de las telecomunicaciones en España90.000 1,0% 88.76689.000 88.519 88.226 88.00588.000 0,8%87.00086.000 0,6% 85.01885.00084.000 0,4% IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR83.00082.000 0,2%81.00080.000 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 Empleados en telecom Empleo en telecom sobre empleo total Empleo en telecom sobre empleo sector Fuente: Informe Anual CMT 2007Si sumamos los empleos totales del sector de las TIC tendremos un panoramamás real del impacto de las telecomunicaciones. La contribución al empleo delsector TIC en España ha pasado del 2,5% en 2003 al 3,8% en 200721 (más de778.000 empleados). Aún cuando estas cifras son pequeñas si se comparan conel empleo generado por otros segmentos del sector servicios, debe destacarsela contribución que realiza el sector a un empleo de alto nivel tecnológico y dealto valor añadido, que contribuye de forma muy importante a la generación deun empleo de calidad en España.A la cifra de empleo directo generado por el sector de las telecomunicaciones,debe sumarse el empleo indirecto generado en todos los sectores proveedoresde productos y servicios para el sector de las telecomunicaciones. No existetodavía un estudio riguroso que calcule con precisión el empleo indirecto creadopor el sector de las telecomunicaciones, pero es posible hacerse una idea de suimportancia observando la aportación del sector TIC al crecimiento económico 1(en torno al 20% del crecimiento en la Unión Europea y algo menor en España)y valorando que el crecimiento económico es la causa más directa de lageneración de empleo.20 Informe Anual 2007, CMT21 “Preparing Europe’s digital future” i2010 Mid-Term Review, Comisión Europea 19
  18. 18. Adicionalmente al efecto cuantitativo de generación de empleo en otros sectores, las telecomunicaciones posibilitan el desarrollo de nuevas formas de trabajo que redundan en una mayor calidad de vida para los empleados. Entre estas nuevas formas de trabajo destaca, por encima de todas, el teletrabajo. Mediante el trabajo a distancia, o teletrabajo, el empleado puede acceder a todos los recursos de la empresa sin necesidad de estar físicamente en su lugar habitual de trabajo (despacho, oficina, etc.), lo que le permite desempeñar sus funciones desde otras localizaciones (casa, medios de transporte, etc.). Esta nueva forma de trabajo es ya una realidad en algunos países de nuestro entorno. Figura 8- Porcentaje de teletrabajadores en Europa Media UE 10 4,1% 2% España 2,0% 0,8% Francia 2,3% 0,6% Italia 2,9% 0,7%IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR Irlanda 1,9% 2,6% Alemania 4,4% 1,6% Reino Unido 4,8% 2,8% Dinamarca 6,6% 3,9% Holanda 8,3% 6,3% Suecia 8,0% 7,2% Finlandia 10,8% 6,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Teletrabajador regular (al menos un día a la semana) Teletrabajador ocasional (menos de un día a la semana) Fuente: OCDE22 1.2.4 Sector deflacionista Sin duda, una de las contribuciones más positivas del sector de las telecomunicaciones a la economía española es su efecto anti-inflacionista, que le sitúa, con gran diferencia, a la cabeza de los sectores españoles. Las telecomunicaciones han tenido, históricamente, un efecto deflacionista, con un descenso constante y notable en el nivel de precios del sector, mientras que la economía en su conjunto presenta una inflación positiva. La situación española y europea actual mantiene la tendencia histórica con la incorporación de las1 nuevas tecnologías. El siguiente gráfico muestra cómo en España, a pesar de tener un índice de inflación por encima de la media europea, el sector de las telecomunicaciones ha experimentado una evolución descendente de los precios que, acumulada, es comparable a la media europea. 22 OCDE: Broadband and the Economy. Ministerial Background Report DSTI/ICCP/IE(2007)3/FINAL 20
  19. 19. Figura 9- Evolución Índice Precios Generales y de Comunicaciones (2001=100) 140 120 100 80 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR IPC EU(27) IPC España Comunicaciones UE(27) Comunicaciones España Fuente: INE/Eurostat23 Mientras la práctica totalidad de los sectores han incrementado sus precios en España en los últimos 5 años, las telecomunicaciones se han mantenido como un sector donde los precios, año a año se han reducido, desde un 5,1% en el 2002, a un 1,5 en el 2006. Desde el año 2001 el sector ha acumulado un descenso de 31 puntos porcentuales respecto al IPC.24 123 http://www.ine.es; http://epp.eurostat.ec.europa.eu24 http://www.ine.es 21
  20. 20. Figura 10- Evolución Índice de Precios Generales por Sector 4 2,6 3,2 Índice General 3,7 2,7 4,2 5,8 4,1 4,2 Hoteles, Cafés 4,3 4,4 4,9 4,7 4,3 4,2 Enseñanza 4,1 4,4 4,1 1,8 0,1 -0,1 Ocio y Cultura 0,6 -0,6 -0,8 -5,1 -0,2 -0,7 Comunicaciones -1,7 -1,5 0,8 5 1 6 Transporte 6,2 1,8 7,1 2,9 2,8 4,1 Vivienda 6 4,9 4,8 5,3 2,5 2,1 Vestido y calzadoIMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR 1,4 1,3 1,2 4,6 4,1 3 Alimentos 4,2 3,2 6,6 6 4 2 0 2 4 6 8 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Fuente: INE25 El sector de las telecomunicaciones contribuye claramente a paliar el problema español del diferencial de inflación con la eurozona, que es de aproximadamente un punto porcentual en los últimos años y que se debe, en su mayor medida, a la inflación subyacente. Un claro ejemplo del carácter deflacionista del sector de las telecomunicaciones puede tomarse de la evolución de los precios de llamadas internacionales desde el año 1997 hasta 2008. En este período, el precio de una llamada de un minuto a EE.UU. se ha reducido un 66,2% en precios nominales, porcentaje que asciende al 75,2% en el caso de llamadas de 10 minutos. Es posible afirmar que pocos productos o servicios pueden presentar un descenso en sus precios similar a los reflejados por estos porcentajes.1 26 Orden Ministerial de 7 de marzo de 1997 (sistema de pasos) 27 Orden Ministerial de 31 de julio de 1998 (reajuste tarifario) 28 Datos disponibles del mercado 22
  21. 21. 1.3 CONTRIBUCIÓN A FONDOS PÚBLICOS El sector de las telecomunicaciones contribuye de forma sustancial al sostenimiento de las arcas públicas a todos los niveles: estatal, autonómico y local. Esta contribución del sector a los fondos públicos se realiza a través de diferentes categorías de tributos. Los operadores de telecomunicaciones no sólo satisfacen el pago de impuestos generales aplicados a todos los sectores económicos, como el Impuesto de Sociedades, los ingresos netos procedentes del Impuesto de Valor Añadido, Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, sino que soportan una carga tributaria adicional y diferencial. Esta tributación adicional se explica, bien porque la actividad de despliegue de redes en general, y las redes de telecomunicaciones en particular, se ve especialmente gravada por ciertas figuras tributarias (como es el caso del gravamen por la tasa de ocupación del dominio público en el caso IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR de redes fijas, o el Impuesto de Actividades Económicas en el caso del despliegue de antenas para telefonía móvil) o bien porque la actividad de los operadores de telecomunicaciones está gravada por tributos específicos, que únicamente afectan a estas empresas, como es el caso de la Tasa General de Operadores, la Tasa por Reserva de Dominio Radioeléctrico y la Tasa por Numeración Telefónica. El destino de estos gravámenes es la Administración Pública a todos sus niveles. En el caso de los ingresos derivados de la carga fiscal de impuestos generales, así como la Tasa por Reserva de Dominio Radioeléctrico y en buena medida la Tasa General de Operadores, el destino es el Estado29, y por tanto dichos fondos contribuyen al sostenimiento general de los Presupuestos Generales del Estado. El Impuesto de Actividades Económicas, que afecta especialmente a la telefonía móvil es recaudado30 anualmente por el Estado pero repartido para el sostenimiento de Diputaciones Provinciales y Entidades Locales. Asimismo, los ingresos de la tasa de ocupación del dominio público, como los de otras tasas municipales (tasas por licencia de obras, funcionamiento, etc.) son recaudados directamente por cada uno de los Ayuntamientos para financiar sus presupuestos. En definitiva, considerando únicamente los tributos generales de especial relevancia en el sector de las telecomunicaciones: el Impuesto de Actividades Económicas, las tasas por ocupación del dominio público, y los impuestos 129 A pesar de que la Tasa de operadores se creó para financiar el funcionamiento de la Comisión del Mercado deTelecomunicaciones, lo cierto es que el crecimiento de la recaudación por este concepto ha superado ampliamenteel coste del mantenimiento de la CMT, siendo el excedente ingresado anualmente en el Tesoro Público.30 La Ley 51/2002 de modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales introdujo a partir de 2003 unincremento sin precedentes en el IAE a satisfacer por los operadores móviles, que incrementó en un 1.200% lascantidades satisfechas hasta la fecha. 23
  22. 22. específicos más relevantes del sector (tasa por reserva de dominio radioeléctrico y tasa de operadores), y considerando únicamente la presión fiscal de los operadores de REDTEL, éstos contribuyeron en 2007 con más de 568 millones de euros a las arcas públicas, cifra que confirma la persistente tendencia al alza de los últimos años, con un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior. Figura 11- Contribución fiscal especifica de los operadores de Redtel 600 500 205,1 197,2 400 82,4 300 75,5IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR 200 231,4 246,2 100 32,4 34,5 0 2006 2007 Tasa ocupación dominio público IAE Tasa espectro Tasas CMT (tasa operadores, numeración, etc) Fuente: Operadores Redtel 1.4 IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Mejorar la productividad se ha convertido en un objetivo prioritario de la economía española y de todos sus sectores productivos. Existen numerosos trabajos que muestran sin excepción cómo los aumentos de productividad son sistemáticamente mayores en el sector de las telecomunicaciones que en el total de la economía. También se observa una alta correlación entre las inversiones en telecomunicaciones y el incremento de la productividad en numerosos sectores. Impacto de las telecomunicaciones en la productividad Estos trabajos están centrados principalmente en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, aunque, sin duda, sus conclusiones son extrapolables a otros países avanzados, como el nuestro. Entre los estudios que vinculan la1 productividad con la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, destacamos el estudio “Telecommunications and growth”31, realizado para 31 "Telecommunications and growth", Cronin, F.J, Colleran, E.K, Herbert, P.L, Lewitzky Telecommunications Policy, Vol. 17 pp.677-96, 1993 24
  23. 23. EE.UU. usando tablas input-output para el período 1963-1991. De acuerdo conlos resultados de este estudio el 21,5% de la productividad es debida a lastelecomunicaciones. Otros estudios,32 encuentran una correlación fuerte ypositiva entre la inversión en telecomunicaciones y la actividad económica (conmodelos macroeconómicos).Evidencia de mejoras asociadas al progreso tecnológico no sólo dentro de laindustria, sino en industrias externas (que proveen bienes intermedios) seencuentra en Invention and Economic Growth33 y Inter-Industry Technology Flowsand Productivity.34Como ejemplo del tono general de estos estudios, podemos considerar elrealizado para el Banco Mundial, que, después de analizar la aportación a laproductividad de los distintos sectores de la economía concluye: “Nuestras estimaciones (usando una función de producción agregada y datos IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR de panel) sugieren que la tasa de retorno del capital físico en su conjunto, del capital humano, de la capacidad de generación eléctrica y de las rutas de transporte están cerca de lo que se encuentra con evidencia microeconómica basada en las tasas de retorno privadas de esos factores o en un análisis coste-beneficio. Sin embargo, encontramos un gran efecto en productividad debido a las redes telefónicas muy por encima de la productividad del capital. También se encuentra alguna evidencia de que el retorno de las redes de transporte es más alto que otros tipos de capital en los países desarrollados.”35Hay otros trabajos que van más allá de este resultado general y permiten obtenerun mayor nivel de detalle. Así, es interesante notar que los períodos de mayorimpacto beneficioso para la economía en su conjunto se corresponden con losde mayores inversiones en la infraestructura de la red. Uno de los trabajos (parael Reino Unido) señala: “Una observación interesante de los datos es que la economía sectorial y agregada se ha beneficiado más de los avances en las telecomunicaciones32 “Transaction Costs, Telecommunications and the Microeconomics of Macroeconomic Growth”, S.W. Norton“Economic Development and Cultural Change” (1992);.Greenstein, S.M. y P.T. Spiller“Modern telecommunications infrastructure and economic activity: an empirical investigation”, Industrial and CorporateChange 4 (1995) (4), pp. 647–665; Greenstein, S.M. y P.T Spiller,“Estimating the welfare effects of digital infrastructure”, National Bureau of Economic Research (Cambridge, MA). WorkingPaper 5770. (1996):.Sakurai, N., G. Papaconstantinou y E. Ioannidis,“Impact of R& D and Technology Diffusion on Productivity Growth: Empirical Evidence for 10 OECD Countries”, EconomicSystems Research 9 (1997) (1) y Röller, L.H. y L. Waverman, 1“Telecommunications Infrastructure and Economic Development: a Simultaneous Approach”, American Economic Review91 (2001) (4), pp. 909–923)33 “Invention and Economic Growth”, Schmookler, J., Harvard University Press, Cambridge (1966)34 “Inter-Industry Technology Flows and Productivity”, Scherer, F.M., Review of Economics and Statistics 64 (1982) (Nov),pp. 627–63435 “Infrastructure’s Contribution to Aggregate Output”, David Canning, Policy Research Working Paper 2246.The World Bank Development Research Group. Public Economics, November 1999. 25
  24. 24. durante el periodo 1991 a 1996, esto es, durante el período de competencia en infraestructura.”36 Un último trabajo se centra en evaluar cuál es la masa crítica en el nivel de infraestructuras de telecomunicaciones que es necesaria para encontrar el fuerte vínculo entre inversión en este sector y productividad. En el trabajo se señala la respuesta: “Encontramos evidencia de un vínculo causal significativamente positivo (entre infraestructura en telecomunicaciones y el crecimiento económico), especialmente cuando hay presente una masa crítica de infraestructura en telecomunicaciones. Es interesante notar que esta masa crítica parece darse en el momento en que la infraestructura de las telecomunicaciones está casi al nivel de ofrecer un servicio universal.” Evidencia empírica: Impacto en EE.UU. vs EuropaIMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR Uno de los temas económicos más analizados en los últimos años ha sido la divergencia en la evolución de la productividad en Estados Unidos y Europa. Este análisis se ha convertido en la más clara evidencia empírica del impacto de las TIC, y en particular de las telecomunicaciones, en la productividad de una economía. Durante el período 1995-2005 la economía de Estados Unidos ha mostrado un mayor dinamismo que la de la Unión Europea, y eso ha sido en parte por la inversión en las TIC (el 5,3% del PIB en la UE, frente al 6,6% en EEUU), pero en mayor parte por las ganancias en eficiencia (crecimiento de la productividad multifactorial, que mide el nivel de eficiencia en el uso de los inputs de la producción), que en EE.UU. se han incrementado un 6,2% frente al 5% en la UE. Un análisis más detallado, observando el comportamiento de la productividad (PIB por hora trabajada), sugiere que la causa de la divergencia entre EEUU y Europa está relacionada con la adopción y uso de los servicios ofrecidos por las TIC. La Figura 12 muestra la evolución de la productividad de la economía de la Europa de los 15 frente a los EE.UU.1 36 Lisa Correa (2006) 37 “Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach”, Lars-Hendril Röller and Leonard Waverman, American Economic Review, vol. 91, Nº 4, (Sep. 2001), pp. 909-923. 26
  25. 25. Figura 12- PIB per cápita y productividad del trabajo, UE-15 como % de EE.UU., 1960-2005 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 PIB por hora trabajada PIB per capita IMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR Fuente: Groningen Growth and Development Centre (GGDC)Hasta el año 1995 la productividad en EU-15 crece más que la de los EEUU,entre ese año y el 2000, se mantiene a un nivel parecido para después decrecer.La Figura 13 muestra, para cada uno de estos tres períodos, la desagregaciónsegún las fuentes que causan el nivel de productividad en cada momento.Figura 13- Fuentes del crecimiento de la productividad del trabajo UE-15 yEE.UU., 1987-2004 3 EE.UU.2,5 Europa (UE-15) 2,5 2 21,5 1,5 1 10,5 0,5 0 0 1987-1995 1995-2000 2000-2004 1987-1995 1995-2000 2000-2004 Otra productividad de los factores Otra productividad de los factores Productividad de los factores no TIC Productividad de los factores no TIC Capital no TIC Capital no TIC Capital TIC Capital TIC Fuente: pre-EU KLEMS, GGDC 1 27
  26. 26. Aquel área económica que tiene un mayor impacto por la productividad de los factores es la que presenta unos mejores índices de productividad. En el análisis de esta situación, se ha desarrollado un consenso que atribuye esta diferencia a la mayor eficacia en EE.UU. para desarrollar innovaciones en todos los ámbitos de la economía gracias a las nuevas tecnologías. En palabras de van Ark38: “La desaceleración en el crecimiento de Europa (desde 1995) refleja un proceso de ajuste hacia una nueva estructura industrial, que se ha desarrollado más lentamente en Europa que en EE.UU. Una rápida difusión de la nueva tecnología facilitará el proceso de ajuste en el futuro. Sin embargo, un escenario institucional que ralentice el cambio puede impedir el proceso de ajuste en Europa e inhibir la reasignación de recursos a sus usos más productivos.” Esta brecha digital entre EE.UU. y Europa estaría, por tanto, en el lado de la demanda y de los usos de las TIC y no en la oferta, que es mucho más similarIMPACTO Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR en los dos lados del Atlántico. Esta afirmación es igualmente aplicable al caso español, lo que abona la idea de que el esfuerzo inversor de los operadores ha preparado el terreno para que España dé un salto de productividad apoyado en las TIC, como se explica más adelante. 1.5 SITUACIÓN EN ESPAÑA, RAZONES PARA EL OPTIMISMO España está especialmente bien situada para beneficiarse del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tres son los factores que nos permiten hacer esta afirmación, y que se analizan a continuación. 1. La penetración de las TIC está por debajo de su potencial. 2. La gran diferencia en uso de las TIC se produce entre generaciones. 3. España es de los pocos países que ya han aprovechado el uso de las TIC para colocarse por delante de otros países con un nivel de renta semejante.1 38 “Europe’s Productivity Gap: Catching Up or Getting Stuck?”, Bart van Ark, Groningen Growth and Development Centre (GGDC) en Universidad de Groningen. Economics Program Working Paper Serie, Junio de 2006. 28

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