Informe            09ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
Informe                                     09          ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLAP...
1     INTRODUCCIÓN                                                              102 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 122.1 D...
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLAANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA    FIGURA 7:                                                                            ...
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA FIGURA 11: PRINCIPALES USOS DE INTERNET Usos                 Microempresa Pyme de Pyme d...
Informe                                    09PRESENCIA EN INTERNET                                                        ...
2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA   FIGURA 15:                                                                            ...
Informe e-PYME 2009
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Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española 2009, elaborado por Iclaves para FUNDETEC.

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  1. 1. Informe 09ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  2. 2. Informe 09 ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLAPropiedad Intelectual: Dirección General de Política de la PYME y FundetecNIPO: 701-10-020-2Depósito Legal: M-9660-2010Imprime: Ormag, S.L.Fecha de publicación: marzo de 2010
  3. 3. 1 INTRODUCCIÓN 102 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 122.1 Distribución sectorial de la empresa en España ......... 132.2 Análisis sectorial de la implantación de las TIC ......... 14 ÍNDICE2.3 Niveles tecnológicos de los sectores analizados........ 213 SECTOR LOGÍSTICO 22 5 SECTOR HOTELERO 503.1 La opinión del sector .................................................... 24 5.1 La opinión del sector .................................................... 523.2 Magnitudes económicas .............................................. 25 5.2 Magnitudes económicas .............................................. 533.3 Procesos de negocio ..................................................... 25 5.3 Procesos de negocio .................................................... 533.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................. 26 5.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 543.5 Implantación de las TIC ................................................ 27 5.5 Implantación de las TIC................................................ 563.6 Impacto de las TIC ........................................................ 33 5.6 Impacto de las TIC........................................................ 623.7 Análisis DAFO ............................................................... 33 5.7 Análisis DAFO .............................................................. 633.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 35 5.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 654 SECTOR TRANSPORTE 36 6 SECTOR TURISMO RURAL 664.1 La opinión del sector .................................................... 38 6.1 La opinión del sector .................................................... 684.2 Magnitudes económicas .............................................. 39 6.2 Magnitudes económicas .............................................. 694.3 Procesos de negocio ..................................................... 39 6.3 Procesos de negocio .................................................... 694.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................. 40 6.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 694.5 Implantación de las TIC ................................................ 41 6.5 Implantación de las TIC................................................ 704.6 Impacto de las TIC ........................................................ 47 6.6 Impacto de las TIC........................................................ 774.7 Análisis DAFO ............................................................... 47 6.7 Análisis DAFO .............................................................. 774.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 49 6.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 79
  4. 4. 9 SECTOR ARTESANÍA 112 9.1 La opinión del sector ................................................ 114 9.2 Magnitudes económicas .......................................... 115Informe 09 9.3 Procesos de negocio ................................................. 115 9.4 Soluciones tecnológicas relevantes ......................... 116 9.5 Implantación de las TIC ............................................ 117 9.6 Impacto de las TIC .................................................... 123 9.7 Análisis DAFO ........................................................... 124 9.8 Conclusiones y recomendaciones ............................ 125 7 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 80 7.1 La opinión del sector ................................................... 82 7.2 Magnitudes económicas ............................................. 84 10 SECTOR INFRAESTRUCTURAS 7.3 Procesos de negocio .................................................... 84 DE TELECOMUNICACIÓN 126 7.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 85 7.5 Implantación de las TIC ............................................... 86 10.1 La opinión del sector ................................................ 128 7.6 Impacto de las TIC ....................................................... 93 10.2 Magnitudes económicas .......................................... 129 7.7 Análisis DAFO .............................................................. 93 10.3 Procesos de negocio ................................................. 129 7.8 Conclusiones y recomendaciones ............................... 95 10.4 Soluciones tecnológicas relevantes ......................... 129 10.5 Implantación de las TIC ............................................ 130 10.6 Impacto de las TIC .................................................... 135 10.7 Análisis DAFO ........................................................... 135 10.8 Conclusiones y recomendaciones ............................ 1378 SECTOR COMERCIO MINORISTA 96 8.1 La opinión del sector ................................................... 98 8.2 Magnitudes económicas ........................................... 100 11 CONCLUSIONES Y 8.3 Procesos de negocio .................................................. 100 RECOMENDACIONES GENERALES 138 8.4 Soluciones tecnológicas relevantes .......................... 101 8.5 Implantación de las TIC ............................................. 101 8.6 Impacto de las TIC ..................................................... 108 8.7 Análisis DAFO ............................................................ 108 ANEXO I: METODOLOGÍA ............................................. 143 8.8 Conclusiones y recomendaciones ............................. 111 ANEXO II: RELACIÓN DE FIGURAS ............................... 144
  5. 5. Nadie pone hoy en duda la capacidad que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la competitividad de las empresas. Las grandes y medianas empresas entendieron hace tiempo que su futuro, su capacidad para competir y su habilidad para diferenciarse dependerían, en gran medida, del uso e incorporación de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio. Este camino, que grandes y medianas empresas han recorrido ya en buena parte, se abre aún con incertidumbres y desafíos para las microempresas y las pequeñas empresas. En la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) trabajamos cada día para desarrollar un entorno económico favorable que facilite la iniciativa emprendedora, el crecimiento, la innovación y la competitividad de las empresas. En el marco de nuestras actuaciones siempre hemos considerado las TIC como un factor crítico de competitividad y un componente básico de las iniciativas de fomento, modernización y desarrollo de las pymes. En este contexto se enmarca el apoyo que hemos querido prestar a la elaboración de este informe sobre la implantación del negocio electrónico en las empresas españolas. Un informe del que cabe destacar su enfoque sectorial y su análisis del uso de las TIC relacionado con la cadena de valor y los procesos de negocio de los diferentes sectores empresariales. AVANCE INNEGABLE Con un rápido vistazo a los indicadores básicos, podemos constatar que la infraestructura informática y de telecomunicaciones se encuentra presente en la mayoría de las pymes. En realidad, son pocas las empresas que no cuentan con un ordenador, que no tienen conexión a Internet o que no usan los servicios de telefonía fija o móvil. Dando un paso más, podemos también afirmar que la granANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  6. 6. Informe 09mayoría de las empresas ha adoptado aplicaciones informáticas Resulta, por tanto, cada vez más necesario que tanto desde lasbásicas, como la ofimática o la facturación. Somos conscientes instancias públicas como desde las privadas aunemos esfuerzosde que aún nos queda un largo camino por recorrer, pero resulta para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar suinnegable que se ha conseguido un gran avance respecto a la competitividad, fomentando la incorporación de las TIC, de lasituación que existía hace no demasiados años. innovación y de la calidad en sus productos y servicios. La DGPYME quiere seguir acompañándolas en este camino, y el contenido deUna vez consolidadas las infraestructuras tecnológicas básicas, son este informe es una herramienta más para ello.las aplicaciones específicas de un sector las que verdaderamentepueden impulsar y aportar un valor diferencial a la competitividady productividad de sus empresas. El uso e incorporación de estas Estela Gallego, Directora General de Política de la Pyme.tecnologías y aplicaciones va íntimamente ligado a la rentabilidad. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.En la medida en que los empresarios identifican estas nuevastecnologías como una inversión rentable para su negocio, y nocomo un gasto difícil de justificar, la incorporación de las nuevastecnologías será más rápida y más amplia. El análisis sectorialbasado en los procesos de negocio de cada uno de los sectoresreviste, por tanto, una especial relevancia.Entender cuáles son los procesos críticos en un determinadonegocio, comprender qué pueden aportar las herramientas TIC paramejorar esos procesos y qué tipo de soluciones son necesarias,es un paso esencial para ayudar a dar un salto en la posicióncompetitiva del tejido empresarial. Este análisis es útil no sólopara las propias empresas, sino también para la orientación de laspolíticas públicas de la Administración y para ajustar las políticascomerciales de los proveedores de tecnología.Puede que aún existan casos en los que el coste de incorporaciónde la tecnología no resulte rentable para algunas empresas, peroen la gran mayoría de los casos no es la rentabilidad, sino la faltade información, de capacitación, de adaptación de las solucionestecnológicas, o la dificultad de acceso a la financiación lo queimpide la incorporación de las TIC en las pymes, poniendo con elloen riesgo el futuro de su competitividad. 7
  7. 7. La fundación Fundetec nace en octubre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Administración Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto a la participación de cualquier entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Su función se centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de ciudadanos, empresas e instituciones. El modelo de Fundetec, formada por cuatro patronos privados (El Corte Inglés, HP, Intel y Telefónica) y por la entidad pública empresarial red.es (adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), busca aunar los esfuerzos del sector público y el privado con el objetivo común de hacer crecer la Sociedad de la Información y la economía del conocimiento en España. Su carácter de fundación de ámbito estatal, junto con las relaciones institucionales que, mediante convenios y acuerdos, mantiene con las distintas comunidades autónomas, le confiere una visión de conjunto que facilita la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de ámbito suprarregional y el aprovechamiento de las sinergias y las economías de escala. COMPROMISO DE CONTINUIDAD Con esta segunda edición del Informe ePyme, Fundetec da respuesta al compromiso de continuidad adquirido en la primera edición, con la aspiración de convertirlo en un estudio de referencia sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías en el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial español. Este informe, cuyo objetivo es analizar la implantación de las TIC en los diferentes sectores de la economía productiva española, pretende, en última instancia, fomentar el acceso y uso de las TIC por parte de las empresas españolas e impulsar la economía del conocimiento como factor clave para lograr un crecimiento económico sólido y un modelo productivo sostenible.ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  8. 8. Informe 09El Informe ePyme 2008 se apoyó en los resultados obtenidos de Si la infraestructura tecnológica básica puede analizarse ylos Talleres Sectoriales organizados por Fundetec entre los años entenderse de una forma muy similar en todos los sectores, las2006 y 2008, en los que se abordó la situación de distintos sectores aplicaciones específicas y las tecnologías realmente críticas paraclave para la economía en relación con el acceso y uso de las TIC. un sector sólo pueden analizarse sobre la base de un correctoEn esta segunda edición, sin embargo, se ha pretendido otorgar al entendimiento de la cadena de valor del sector y de los procesosinforme un carácter propio, apostando por su recurrencia anual con de negocio.independencia de la celebración de nuevos Talleres Sectoriales.Para ello, se ha utilizado una metodología basada en la realización Fundetec es consciente de que el verdadero salto competitivo dede encuestas a empresas de los diferentes sectores recogidos en las empresas a la economía del conocimiento solo podrá darseel informe, y en entrevistas con personas representativas de cada si las TIC se incorporan en los procesos críticos del negocio. Essector, avaladas por las propias asociaciones sectoriales. entonces cuando la empresa valora realmente lo que las TIC pueden aportarle, y pasan a convertirse en herramientas imprescindiblesLas encuestas aportan al estudio la información cuantitativa para el negocio.sobre el acceso y uso de las nuevas tecnologías en cada sector.Complementariamente, las entrevistas aportan la visión cualitativa Como parte del esfuerzo por consolidar este informe y convertirlosobre la situación del sector, la cadena de valor, los procesos de en punto de referencia en el análisis recurrente de la situaciónnegocio donde las TIC juegan un papel más crítico, y las barreras tecnológica de las empresas españolas, Fundetec se ha planteadoque dificultan su adopción. como objetivo incorporar en cada edición nuevos sectores. Por ello, esta segunda edición se asoma a la realidad tecnológica del SectorEn todo el proceso, Fundetec ha contado con la colaboración de Artesanía y del propio Sector TIC, que vienen a sumarse a los yadiversas asociaciones e institutos tecnológicos sectoriales: desde la analizados en la primera edición.confección de la encuesta, la revisión y valoración de los resultadosobtenidos, hasta el trabajo conjunto para identificar las conclusiones Finalmente, el estudio incorpora, tanto a nivel general como paray recomendaciones útiles. Sin su apoyo en la realización de las cada sector, unas conclusiones y un conjunto de recomendacionesencuestas y su conocimiento de las TIC aplicadas a cada sector no que pretenden servir de orientación al sector público para el diseñohabría sido posible la elaboración de este informe. de políticas y programas de impulso a la introducción de las TIC en las empresas. Por otro lado, a las empresas y los proveedoresAsimismo, cabe destacar que esta segunda edición del Informe de tecnología les ofrece un análisis en profundidad sobre el tipoePyme ha contado también con el apoyo de la Dirección General de de soluciones y aplicaciones que tienen o pueden tener éxito enPolítica de la Pyme (DGPYME) del Ministerio de Industria, Turismo los diferentes sectores productivos. En definitiva, con un caráctery Comercio, que ha firmado un convenio de colaboración con eminentemente práctico, pretende resultar útil a todos los agentesFundetec para impulsar la realización de este estudio. involucrados en la tarea común de impulsar la economía del conocimiento en España.VALOR DIFERENCIALDos son los rasgos que aportan el valor diferencial de este informe.En primer lugar, su enfoque sectorial, centrándose en un conjunto Alfonso Arbaiza,representativo de sectores de la economía española. En segundo Director General de Fundeteclugar, su énfasis en la cadena de valor y en los procesos de negociode cada sector. 9
  9. 9. 1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓNLa situación de crisis que ha vivido la economía española a lo largo La encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística (INE)del año 2009 ha otorgado un especial protagonismo al debate sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas,sobre la necesidad de evolucionar el modelo productivo hacia así como el estudio que elabora el ONTSI de Red.es a partir deuna economía del conocimiento. En este debate existe un amplio estos datos, constituyen una excelente base para el análisis de laacuerdo sobre el papel clave que debe jugar la implantación de infraestructura tecnológica de las empresas en España.las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en lasempresas, en el esfuerzo por alcanzar ese objetivo. Partiendo de esta base, el enfoque de análisis utilizado en este informe presupone que el estudio de la implantación de las TICEn este contexto, el presente informe pretende profundizar en las empresas debe tomar como punto de partida el análisis deen el análisis de cómo las TIC mejoran la productividad y la la cadena de valor y los procesos de negocio de cada uno de loscompetitividad de las empresas, y cómo impulsan el avance hacia sectores. La posibilidad y facilidad de las nuevas tecnologías parala economía del conocimiento. mejorar un proceso de negocio crítico de un sector es un factorANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  10. 10. Informe 09determinante a la hora de valorar su grado de incorporación. En la Posteriormente, se dedica un capítulo al análisis de la situaciónmedida en que las tecnologías se adapten mejor y resuelvan de una tecnológica de cada sector. Este análisis se inicia con las magnitudesforma más competitiva los problemas planteados en un determinado económicas más relevantes (empresas, facturación, empleo, etc.)proceso de negocio, las empresas del sector las identificarán como para pasar a describir la cadena de valor y los procesos de negocioelementos determinantes para su competitividad, y su uso se del sector. En el marco de la cadena de valor se identifican lasextenderá con mayor rapidez a todo el sector. tecnologías más críticas, así como las más novedosas y de mayor impacto en la competitividad de las empresas del sector en losAun cuando el sector es el eje principal del análisis, el informe no años 2008 y 2009.puede obviar la influencia que el tamaño de la empresa ejerce en laadopción de las TIC. A principios de 2009, en España existían 3.355.830 A continuación se recoge el análisis cuantitativo, con los datosempresas, de las cuales el 36,3% correspondía a autónomos1, el más relevantes sobre infraestructura básica, conectividad y uso de58,2% a microempresas, el 5,3% a pymes y sólo el 0,2% a grandes Internet, uso de aplicaciones informáticas y comercio electrónico.empresas. A menor tamaño, mayor será la dificultad para incorporar Cada capítulo concluye con el análisis del impacto de las TIC en ellas nuevas tecnologías, por lo que el estudio debe contar con una sector, un análisis DAFO que identifica las barreras que impiden obase de empresas suficiente para realizar la segmentación, tanto a dificultan la mayor adopción de las TIC y las palancas que puedennivel sectorial como por tamaño de empresa. ayudar a superarlas, así como un conjunto de recomendaciones tanto para los proveedores de tecnología como para lasESTRUCTURA Administraciones Públicas.El informe recoge los Sectores Transporte, Logístico, Hotelero,Turismo rural, Textil y confección, Comercio minorista, Artesanía e El análisis cuantitativo se basa en los resultados obtenidosInfraestructuras de telecomunicación. En su conjunto, constituyen de las encuestas realizadas a las empresas de cada sector,un porcentaje relevante tanto del PIB como del total de empresas apoyándose, asimismo, en la información recogida duranteespañolas, lo que otorga mayor trascendencia a las conclusiones y las entrevistas personales y en el estudio de las diferentesrecomendaciones que en él se recogen. soluciones tecnológicas.La vocación con la que nació este informe el pasado año era Finalmente, el informe incluye un capítulo de conclusiones ypresentar la evolución de la implantación de las TIC en los diversos recomendaciones generales a tener en cuenta para conseguir elsectores analizados a lo largo de las diversas ediciones. Este reto de situar al tejido empresarial español en el mismo nivel deaño se han abordado una serie de cambios metodológicos y de implantación tecnológica que reflejan otros países del entorno.recogida de datos respecto a la edición anterior (basada en losdatos recogidos en los diversos talleres sectoriales y diagnósticostecnológicos realizados por Fundetec entre 2006 y 2008) con lafinalidad de uniformizar la información presentada con vistasal estudio de su futura evolución. Debido a estos cambios en lametodología utilizada, no se incluyen en el presente informeanálisis comparativos con los resultados obtenidos en la anterioredición. No obstante, el nuevo enfoque metodológico permitiráestudiar la evolución de la implantación de las TIC en cada sector apartir de la próxima edición.La estructura del informe refleja el enfoque sectorial. En un primercapítulo, se incorpora una comparativa sectorial de la implantaciónde las TIC en las empresas, que se centra en la situación de accesoy uso de la infraestructura tecnológica básica y de las aplicacionesgeneralistas más comunes en los diferentes sectores.Esta primera comparativa sienta las bases para el análisis detalladoy en profundidad que se aborda en los restantes capítulos paracada uno de los sectores analizados. 1 Considerados como condición jurídica “persona física” y sin asalariados. 11
  11. 11. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLAANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  12. 12. Informe 092. LAS TIC EN LAEMPRESA ESPAÑOLALas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hanalcanzado un notable grado de implantación en las empresas FIGURA 2:españolas, contribuyendo al incremento de la productividad en todos DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LASlos sectores de la economía. MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS 5,3% 0,3%En este capítulo se analiza, desde una perspectiva general, la • Industria 9,7% 1,3%implantación de las TIC en la empresa española, comparando la • Construcciónpresencia de diversas soluciones tecnológicas en los sectores objeto • Venta y reparación de vehículos a motorde estudio. 11,9% • Comercio mayorista 14,6% Fuente: INE Directoriio Central de Empresas (2009) • Comercio minorista • Hostelería 2.1 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA EMPRESA EN ESPAÑA • Transporte y 7,5% actividades conexas 2,9%Dentro del conjunto de las pymes y las grandes empresas españolas, • Correos yel sector Industrial se sitúa como líder en cuanto a número telecomunicacionesde compañías, seguido del sector Construcción: entre ambos • Intermediación 13,4% financiera y segurosrepresentan más del 40% de las pymes y grandes empresas del • Otras actividades 25,1%tejido empresarial español. empresariales 8% • Otros sectores FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS PYMES Y El conjunto de sectores analizados en el informe tienen una GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS especial relevancia en la economía nacional. Su contribución conjunta al PIB en el año 2007 -el último con fuentes económicas • Hostelería oficiales- se sitúa en el 34,67%, destacando el Comercio • Transporte y minorista, que supone el 20,5% del PIB, y el sector Transporte, actividades conexas 0,5% con un 9,4%. • Correos y 0,7% telecomunicaciones 6,2% 10,5% • Intermediación Fuente: INE Directoriio Central de Empresas (2009) financiera y seguros 5,1% 5% • Otras actividades 10% FIGURA 3: empresariales 3,5% CONTRIBUCIÓN AL • Otros sectores PIB NACIONAL 0,14% • Industria EN 2007 • Construcción 0,21% Fuente: INE Encuesta Anual de Servicios (2007) 18,9% • Venta y reparación 17,7% • Instaladores TIC 0,35% de vehículos a motor • Turismo rural 0,38% • Comercio mayorista • Logística 1,47% 1,52% • Comercio minorista 21,9% • Artesanía 9,27% • Textil y confección 20,83% • Hotelero • TransporteEn el ámbito de las microempresas, el Comercio minorista y la • Comercio minoristaConstrucción son los sectores líderes en número de empresas: • Resto de sectores 65,83%ambos engloban el 28% de las microempresas españolas. 13
  13. 13. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 2.2 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC Internet (banda ancha fija y móvil) y la existencia de redes de área local en la empresa.El análisis de la implantación de las TIC en el ámbito empresarialpuede estructurarse en diferentes niveles, en función de su Implantación y uso del ordenadorcomplejidad y criticidad para los procesos de negocio. Estos niveles La implantación del ordenador en la empresa española varíapermitirán identificar los sectores con mayor penetración de las TIC de forma importante en función del tamaño de la empresa. Ely aquellos en los que éstas aún no tienen un papel destacado. 64,7% de las microempresas españolas cuenta con ordenador, mientras que esta infraestructura está presente en el 97,8%En el primer nivel se sitúa la infraestructura tecnológica básica de las pymes.(ordenador, servidores, equipos multifunción, etc.) y la infraestructurade comunicaciones (telefonía fija y móvil, acceso a Internet). En unsegundo nivel se incluyen las soluciones informáticas de ámbito FIGURA 4:general instaladas en las empresas (ofimática, contabilidad, PENETRACIÓN DEL ORDENADOR POR TAMAÑO DE EMPRESAseguridad, etc.) y la presencia en Internet (página web, comercio 97,5% 99,6%electrónico). En el tercer nivel se sitúan los servicios tecnológicos 100 89,8%más avanzados, entre los que se encuentran las herramientasespecíficas adaptadas a los procesos de negocio de cada sector. 80 Fuente: ONTSI (red.es) a partir de los datos del INE (2008) 59,2%INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES 60La infraestructura tecnológica es la base necesaria en la quese asientan el resto de productos y servicios TIC. Asimismo, la 40infraestructura de comunicaciones presente en las empresas esotro requisito imprescindible para la implantación de servicios 20avanzados de la Sociedad de la Información. Dentro de lainfraestructura tecnológica básica se engloba el ordenador, 0los servidores de comunicaciones y el equipamiento de oficina 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249básico (impresora, fax, escáner, etc.). En las infraestructuras de Nº empleadoscomunicaciones se incluyen la telefonía fija y móvil, la conexión aANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  14. 14. Informe 09En el ámbito de la microempresa, se observa una notable Implantación y uso de servicios de telefonía móvildiferencia en la penetración del ordenador entre las empresas La telefonía móvil se ha posicionado como una de lasde 0 a 2 empleados (59,2%) y en las de 3 a 9 empleados, en principales herramientas de comunicación en las empresaseste caso con un porcentaje cercano al obtenido por las pymes españolas. Mientras en el segmento de las pymes un 91,2%(89,8%). En el conjunto de las microempresas españolas se ha hace uso de este servicio, en el caso de las microempresasproducido un incremento en la penetración del ordenador de este porcentaje desciende hasta situarse en el 69,1%.3,5 puntos porcentuales respecto a 2007. La penetración en laspymes roza el 100% de las empresas, sin diferencias importantesrespecto a 2007. FIGURA 6: PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVILEl análisis comparativo de la penetración de las diferentes POR TAMAÑO DE EMPRESAsoluciones tecnológicas con las medias nacionales para lossegmentos de la pyme y la microempresa permite comprobar cómo, 100 96% 90,3%en sectores en los que predominan las pymes (como en el Logístico, 83% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)el Hotelero o el Textil y confección), la penetración del ordenador 80es similar a la media de este segmento (97,8%). Del mismo modo, 66,1%se comprueba que los sectores de Comercio minorista y Transporte, 60formados predominantemente por trabajadores autónomos ymicroempresas, alcanzan también una penetración cercana a la 40media nacional obtenida por este segmento (61,2%). 20Los sectores de Infraestructuras de telecomunicaciones, Turismorural y Artesanía no siguen este razonamiento, dado que setrata de sectores con predominancia de microempresas, y la 0 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249penetración del ordenador se acerca al 100% de las empresas. Las Nº empleadoscaracterísticas propias de estos sectores impulsan la utilización delas nuevas tecnologías, aumentando la presencia de ordenadoresen su negocio. Los sectores analizados en el informe con mayor presencia de pymes (Hotelero y Textil y confección) alcanzan penetraciones de la telefonía móvil inferiores a la media de este segmento, con FIGURA 5: excepción del Sector Logístico, destacando la baja utilización de PENETRACIÓN DEL ORDENADOR POR SECTORES este servicio en el Sector Hotelero (58,1%). Instaladores TIC 100% Por el contrario, la utilización de la telefonía móvil en Logística 100% los sectores en los que predomina la microempresa (Infraestructuras TIC, Transporte, Turismo rural, Artesanía) es Hotelero 99,2% superior a la media nacional, excepto en el caso del Comercio Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009) Textil y confección 99% minorista, en el que únicamente 1 de cada 4 empresas hace Artesanía 98,7% uso de este servicio. Media nacional pymes 97,8% Turismo rural 97,2% El 64,7% de las microempresas Transporte 77,3% españolas cuenta con Comercio minorista 69,6% Media nacional ordenador, mientras que esta 61,2% microempresas infraestructura está presente en 0 20 40 60 80 100 el 97,8% de las pymes 15
  15. 15. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA FIGURA 7: Si en 2007 el 48% de las PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA VOZ microempresas tenía conexión POR SECTORES a Internet, en un año esta Logística 92,9% penetración ha crecido 5 puntos, Media nacional PYMEs 91,2% hasta el 53%. En el ámbito de Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009) Instaladores TIC 87,5% las pymes, la penetración de Textil y confección 82,7% Internet alcanza el 95% Transporte 73,7% En cinco de los ocho sectores analizados, más del 90% de las Turismo rural 71,2% empresas cuenta con conexión a Internet, destacando los sectores Media nacional microempresas 69,1% Logístico y Hotelero, que obtienen penetraciones cercanas al 100%. Artesanía 66,8% Al igual que en el resto de soluciones TIC analizadas, los sectores Transporte y Comercio minorista son los que menos penetración Hotelero 61,2% del acceso a Internet alcanzan. Sin embargo, se sitúan por encima Comercio minorista 24,6% de la media de microempresas. 0 20 40 60 80 100 FIGURA 9: EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET POR SECTORES Implantación y uso de Internet El acceso a Internet se está convirtiendo en una herramienta Logística 98,2% fundamental para los procesos de negocio de las microempresas y pymes españolas. Las grandes posibilidades Hotelero 97,2% de desarrollo del negocio que ofrece la conectividad a la Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009) Textil y confección 95,1% Red motivan que, año tras año, el número de empresas Media nacional 94,9% conectadas crezca notablemente, sobre todo en el ámbito PYMEs de la microempresa. Si en 2007 el 48% de microempresas Turismo rural 92,6% tenía conexión a Internet, en un año esta penetración ha Instaladores TIC 91,7% crecido 5 puntos, hasta el 53%. En el ámbito de las pymes, la Artesanía 89,5% penetración de Internet alcanza el 95%. Transporte 73,7% Comercio minorista 55,8% FIGURA 8: Media nacional EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET microempresas 53% 98,6% 0 20 40 60 80 100 100 94,2% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009) 79% 80 El 92,3% de las microempresas accede a Internet a través de conexiones de banda ancha, siendo la tecnología xDSL (ADSL, SDSL) 60 la más utilizada (87,8%). El 97,1% de las pymes con conexión a 47,3% Internet utiliza una conexión de banda ancha. De la misma manera, la 40 tecnología xDSL es la más habitual, con una penetración del 94,4%. La utilización de tecnologías móviles para acceder a Internet ha 20 experimentado un importante crecimiento en 2009. Un 18,2% de microempresas acceden a Internet a través de banda ancha móvil, 0 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 cuatro puntos más que en 2008. Asimismo, una de cada cuatro Nº empleados pymes accede a Internet a través de redes de telefonía móvil, cinco puntos más que en 2008.ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  16. 16. Informe 09 Los sectores Transporte y La banda ancha móvil obtiene destacadas penetraciones en sectores como el Logístico (44,1%) y las Infraestructuras de Comercio minorista son los que telecomunicaciones (29,2%). En ambos casos, las necesidades de alcanzan menor penetración del movilidad de los profesionales del sector motivan la utilización de tecnologías móviles para acceder a Internet. El acceso a Internet a acceso a Internet. Sin embargo, través de cable únicamente obtiene una utilización destacada en se sitúan por encima de la media los sectores Logístico (16,1%) y Hotelero (10,6%), situándose por de microempresas debajo del 10% en el resto de sectores.Los sectores que cuentan con mayor penetración de los accesosADSL son los de Infraestructuras de telecomunicaciones, Hotelero FIGURA 10: ACCESOS DE BANDA ANCHA POR SECTOR Y TIPO DE ACCESOy Textil y confección, los tres por encima del 75%. En el otroextremo se sitúan los sectores Transporte y Comercio minorista, 83,3%con penetraciones por debajo del 50%. Instaladores 29,2% TIC 8,3% 79,3% Hotelero 25,4% 10,6% 75,1% Textil y 23,6% confección 7,6% 71,4% Logística 48,2% 30,4% 62,7% Fuente: Encuesta Fundetec 2009 Artesanía 14,1% 5,5% 62,2% Turismo rural 18,9% 7,4% 43,4% Transporte 6,6% 8,9% • ADSL Comercio 38,9% • Banda ancha móvil 2,8% • Cable minorista 2% 0 20 40 60 80 100 Una de cada cuatro pymes accede a Internet a través de redes de telefonía móvil, cinco puntos más que en 2008 Internet continúa siendo, fundamentalmente, una herramienta de búsqueda de información y de comunicación a través del correo electrónico. Junto a estas aplicaciones, destaca también su utilización para acceder a servicios bancarios y financieros. Otros usos destacados son la formación y aprendizaje online, el acceso a servicios de preventa y posventa y el análisis del mercado. 17
  17. 17. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA FIGURA 11: PRINCIPALES USOS DE INTERNET Usos Microempresa Pyme de Pyme de Gran 10 a 49 50 a 249 Empresa Búsqueda de información 97,2% 96,9% 98,6% 99% Acceso a servicios bancarios y financieros 67,6% 85,1% 90,9% 91% Formación 31% 32,8% 45% 62,4% Observar comporta- miento del mercado 29,3% 36,7% 46,6% 60,6% FIGURA 12: Acceso a servicios PRINCIPALES USOS DE INTERNET POR SECTORES Y PARA preventa y posventa 27,9% 36,4% 42,8% 56,5% ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008 91,7% Instaladores 87,5% TIC 87,5%El acceso a servicios financieros es la tercera utilización con mayor 70,8%penetración. Mientras que los servicios financieros a través de 95,8%Internet están plenamente consolidados entre las pymes (con 94,1%penetraciones superiores al 85%), su implantación entre las Hotelero 88%microempresas es mucho menor. 56,4% 94,2%El resto de usos de Internet son minoritarios, con menor incidencia Textil y 91,1% confección 67,6%en la microempresa: sólo una de cada tres utiliza la Red para 23,1%acceder a servicios de formación, para acceder a servicios depreventa y posventa o para analizar el desarrollo del mercado. 96,4% 96,4% Logística 85,7%En definitiva, se trata de una herramienta de ámbito generalista, 51,8%sin especial impacto en los procesos de negocio específicos del 89,1%sector. Por lo general, las empresas no han descubierto aún el 86,8% Artesaníapotencial de Internet para reforzar sus procesos críticos, limitando 75% 23,6%su utilización a tareas comunes del negocio. Fuente: Encuesta Fundetec 2009 92% Turismo 89,5%El principal uso dado al acceso a Internet por las empresas rural 84,8%de los sectores analizados es el envío y recepción de correo 35,9%electrónico, seguido de la búsqueda de información. El acceso 70,4%a Internet también se ha convertido en un importante canal de 58,9% Transportecomunicación con los clientes. En todos los sectores menos en 16,1%los de Comercio minorista y Transporte, la conexión a Internet es 3,6% • Envío y recepción de correo electrónicoutilizada para comunicarse con los clientes por más de la mitad 41,1% Comercio 48,8% • Búsqueda informaciónde las empresas. • Relación con clientes minorista 20,5% 5,9% • Actividades específicasEl acceso a Internet es utilizado mayoritariamente para actividadesespecíficas del negocio en tres de los sectores analizados: 0 20 40 60 80 100Infraestructuras de telecomunicaciones, Hotelero y Logístico.Especial relevancia cobra la conexión a Internet para el sectorde Infraestructuras de telecomunicaciones, ya que el 70% de Los sectores Transporte y Logístico son los que menos uso hacen delas empresas la utiliza para realizar acciones específicas (envío la Red para actividades específicas (únicamente un 3,6% y un 5,9%telemático de boletines de instalación, etc.). de empresas, respectivamente).ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  18. 18. Informe 09PRESENCIA EN INTERNET A pesar de la baja penetración de la página web entre lasLa presencia de las empresas en Internet a través de la página microempresas, éstas ofrecen más servicios a través de ella queweb continúa creciendo, aunque a un ritmo lento. El 21,4% de las pymes.las microempresas con acceso a Internet cuenta con página web,porcentaje que asciende al 57,5% en el caso de las pymes y grandes FIGURA 14:empresas. Es destacable que todos los sectores analizados con PRINCIPALES SERVICIOS DE LA PÁGINA WEBpredominancia de pymes (Logístico, Hotelero, Textil y confección) Servicios Microempresas Pymessuperan ampliamente la media de utilización de página web Presentación de la empresa 98,3% 88,2%empresarial. En el caso de los sectores con mayor presencia de Acceso a catálogos demicroempresas (Artesanía, Infrastructuras de telecomunicaciones, productos o listado de precios 62,4% 56,9%Comercio minorista y Transporte), existe gran disparidad en la Realización de pedidos openetración de página web: mientras los sectores Turismo rural reservas online 29,4% 23%y Artesanía alcanzan penetraciones muy superiores a la media Ofertas de trabajo y recepciónnacional, el Comercio minorista y el Transporte se sitúan por de solicitudes 11,4% 17,7%debajo de la media. Posibilidad de personalización por los clientes 7,9% 5,9%Los sectores que acumulan mayor porcentaje de empresas con Pagos online 7,2% 5,2%página web son el Hotelero y el Turismo rural. Para ambos, se haconvertido en el principal instrumento de comercialización de su Personalización de la web para usuarios habituales 7% 5,2%oferta y en la herramienta de marketing más eficaz. Fuente: ONTSI (red.es) 2009 FIGURA 13: Prácticamente todas las microempresas que disponen de página EMPRESAS CON PÁGINA WEB POR SECTORES web la utilizan para presentarse y darse a conocer (98,3%), mientras que en el ámbito de la pyme este uso obtiene una penetración 10 Hotelero 95,8% puntos menor. Asimismo, las aplicaciones comerciales de la página Turismo 87% web (acceso a información sobre los productos a través de catálogos rural y listados de precios, posibilidad de realizar pedidos y reservas Logística 80,3% online, pagos online) son más utilizadas por la microempresas. Artesanía Por el contrario, las aplicaciones de gestión, como la publicación Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009) 67,3% de ofertas de trabajo y la recepción de solicitudes de candidatos, Instaladores TIC 62,5% están más implantadas en las pymes. Textil y confección 62,2% Media nacional A nivel general, la página web corporativa de microempresas y pymes PYMEs 57,5% es considerada una herramienta general de marketing, cuya principal Media nacional 21,4% funcionalidad es presentar la empresa y los productos y servicios que microempresas oferta y facilitar la realización de pedidos y reservas online. El resto Comercio 18,6% minorista de aplicaciones o funcionalidades todavía son muy minoritarias. Transporte 8% SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 0 20 40 60 80 100 Las aplicaciones informáticas con mayor presencia en las empresas de los sectores analizados son las ofimáticas, seguidas de las aplicaciones de facturación y contabilidad. El 21,4% de las microempresas con acceso a Internet cuenta Los sectores Logístico, Hotelero y Textil y confección son los que con página web, porcentaje que cuentan con mayor número de empresas que hacen uso de aplicaciones ofimáticas, aplicaciones de facturación y aplicaciones de contabilidad. asciende al 57,5% en el caso de En el otro extremo, los sectores con menor utilización de estas las pymes y grandes empresas aplicaciones son los de Comercio minorista, Transporte y Artesanía. 19
  19. 19. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA FIGURA 15: FIGURA 16: APLICACIONES INFORMÁTICAS INSTALADAS EN LOS EMPRESAS QUE COMPRAN Y VENDEN A TRAVÉS DE INTERNET ORDENADORES DE LAS EMPRESAS 0a2 3 a 9 10 a 49 50 a 249 Empresas que compran mediante 94,6% comercio electrónico (2008) 8,9% 18,3% 20% 27,9% Logística 80,4% 78,6% Empresas que compran mediante comercio electrónico (2007) 9,2% 16,4% 17,9% 26,2% 91,1% Hotelero 84,9% Empresas que venden mediante 72,6% comercio electrónico (2008) 2% 6,2% 9,7% 16,7% Empresas que venden mediante Textil y 90,7% comercio electrónico (2007) 1,7% 4,6% 7,5% 14,7% 88,9% confección 92,4% Fuente: ONTSI (red.es) 2008 Turismo 84,5% rural 57,6% En el ámbito de las empresas de menor tamaño (de 0 a 2 empleados), 42,1% prácticamente no se han producido modificaciones entre 2007 y 83,3% 2008. En el resto de segmentos se ha producido un incremento Instaladores TIC 79,2% de la penetración del comercio electrónico (en sus dos facetas de Fuente: Encuesta Fundetec 2009 62,5% compra y venta) en torno a los 2 puntos porcentuales. Como se verá 75% a lo largo del informe, la utilización del comercio electrónico es Artesanía 50,5% muy dependiente del sector de actividad considerado, existiendo 34,1% sectores, como el Hotelero o el Turismo rural, intensivos en la 50,3% utilización del comercio electrónico, y otros, como el Sector Transporte 44,1% Transporte, con una utilización muy baja. 18,4% • Ofimática 47,3% • Facturación Comercio • Contabilidad minorista 38,9% FIGURA 17: 39,6% ACCESO A INTERNET VS. COMERCIO ELECTRÓNICO POR SECTORES 0 20 40 60 80 100 % de Microempresas que utilizan comercio electrónico 100% 90% Hotelero 80% Turismo ruralEn relación a las aplicaciones específicas, el Sector Hotelero es el 70% 60% Instaladores TICque mayor uso hace de las herramientas destinadas a los procesos 50% Artesaníade negocio propios (aplicaciones de gestión de reservas, utilizadas 40% Comercio minorista Textil y confecciónpor el 86,3% de las empresas, y aplicaciones de check-in/ check- 30% Transporteout, empleadas en el 81% de los hoteles), seguido del Sector 20% 10% LogísticaLogístico (aplicaciones de gestión de inventarios y stocks, 73,2%, 0%y gestión de informatizada de almacenes, 71,4%) y el Sector -10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Turismo rural (sistemas de gestión de reservas, 68,4%, y sistemas % de Microempresas con acceso a Internetde gestión de precios, temporadas y ofertas, 43%). El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector.COMERCIO ELECTRÓNICO Fuente: Encuesta Fundetec 2009El comercio electrónico en España continúa su lenta implantación.Aunque su utilización aumenta levemente año tras año, el porcentaje de Como se puede apreciar en la Figura 17, los sectores Hoteleroempresas que hacen uso de esta aplicación TIC es muy minoritario. y Turismo rural, dos de los que presentan mayor penetración de Internet, son los que más uso hacen del comercio electrónico. OtrosEl comercio electrónico puede ser utilizado para vender sus sectores con elevado número de empresas conectadas a Internet,productos a los clientes o para realizar compras a otros proveedores. como el Logístico o el Textil y confección, realizan un menor usoMayoritariamente, las empresas utilizan el comercio electrónico del comercio electrónico. Los sectores que menor uso hacen delpara realizar compras. comercio electrónico son el Transporte y el Comercio minorista.ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

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