Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IQ Partners S.A.: Prezentacja, grudzień 2011

2,405 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IQ Partners S.A.: Prezentacja, grudzień 2011

  1. 1. myCzołowa polska spółka Unikalna ekspozycja Zespół z wieloletnimo charakterze funduszu na najbardziej doświadczeniemventure capital perspektywiczneinwestująca branże [inwestujący m.in.w rozwojowe projekty bezzwrotne środkitechnologiczne [internet, mobile, z programów UE] e-commerce, IT][seed, startup,early stage] Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] 2
  2. 2. nasz zespół Maciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. Wojciech Przyłęcki (34 lata) Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. 3
  3. 3. istotne fakty sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do za 1,1 mln zł i objęcie akcji nowej emisji za łączną kwotę 6 mln zł za 1,1 mln zł IRR: 191% IRR: 54% 4
  4. 4. model działania instytucjonalny internet branżowy mobilee-commerce finansowy IT POIG 3.1 * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 5
  5. 5. proces inwestycyjny okres preinkubacji rozwójPOMYSŁ pomysł DECYZJA decyzja WYJŚCIE wyjście selekcja selekcja POMYSŁ rozwój(nowy, istniejący) WYJŚCIE 6
  6. 6. grupa kapitałowa IQ PARTNERS S.A. IQ Venture Capitals.ar.l. InQbe sp. z o.o. Ventures Hub sp. (100%) (100%) z o.o.(100%) Cube Group S.A. Seo Power sp. z o.o. (56,52%) Power Price S.A. (49,9%) Langloo.com S.A. Phone Call sp. z o.o. Evilport sp. z o.o. (14,85%) (22,19%) (50%) (25,37 %) Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%) Obiadowo sp. z o.o. (49,99%) Other Way Travel sp. z o.o ExNui sp. z o.o. (49,997%) Awiemto.pl sp. z o.o.SITE S.A. (39,71%) Transdata sp. z o.o (49,87%) (49,998%) Hub30.com sp. z o.o. (86,85%) Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%) (59,95%) Ponolosp. z o.o. (49,998%) Jojo Mobile Polska sp. z IQS Malta Limited IQ Venture Capital Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%) o.o. (49,95%) (39,68%) Sports TV sp. z o.o. (49,997%) (Cyprus) Czerwony Widelec S.A. Limited(100%) Exlibris sp. z o.o. (49,99%) M10 S.A. (42,78%) ABC Media Publishing (100%)* Digital Broadcast sp. z o.o. sp. z o.o. (49,94%) Zakupy.com S.A. Igoria Trade S.A. (49,99%) Acreo S.A. (10%) (49,994%) (53,12%) UNIT4 Teta BI Center NoNoobs.pl S.A. E2O sp. z o.o. (49,998%) sp. z o.o. (33,57%) Tylko Pracownicy S.A. (75,96%) (28,47%)Screen Network S.A. Smart Spot sp. z o.o. (49,997%) aStory sp. z o.o. any7 sp. z o.o. (41,905%) B2B Partner sp. z o.o. Internetowy Dom (49,30%) (31,97%) Handlowy S.A. (3,6%) (53,12%) Gametrade sp. z o.o. (25%)DOOH.NET sp. z o.o. BCS Software S.A. Antyweb sp. z o.o. Propergroup S.A. (21,24%) (32,49%) (27%) (41,90%) Mobile Partner Legal Stream S.A. (40,10%) S.A. (37,22%) Concerto S.A. (1,99%) Advanced Telecommunications GO MOBI!sp. z Technology Research sp. o.o. (37,22%) z o.o. (37,22%) 7
  7. 7. portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju SEED STARTUP EARLY STAGE MEDIA INTERNETE-COMMERCE pomysł MOBILE IT IT INNE 8
  8. 8. portfel inwestycyjnybranże i relatywna wielkość spółek IT MEDIA pomysłE-COMMERCE pomysł INTERNET pomysł INNE MOBILE pomysł 9
  9. 9. wartość portfela (tys zł) pozostałe IT 1 062 Teta Bi Center BCS Software 500 3% 758 1% Mobile Partner 557 Jojo Mobile 500 2% 1% M10 770 pozostałe 1% 2% TOP10 WYCENA NA UDZIAŁ MOBILE 47 Phonecall 401 0% 30.09.2011 1% (TYS ZŁ) pozostałe INNE 275 1% pozostałe ECOMMERCE Power Price 700 Screen Network 12 568 41,91% 5 430 2% S.A. 14% Site 1 557 Zakupy.com S.A. 3 304 53,12% Awiemto.pl 756 4% 2% Cube Group 2 955 14,85% Site S.A. 1 557 39,71% Zakupy.com 3 304 9% M10 S.A. 770 42,78% inne INTERNET 4 224 Teta Bi Center 758 33,57% 11% pozostałe MEDIA 1 906 Sp. z o.o. 5% Awiemto.pl 756 49.87% Sp. z o.o. Cube Group 2 955 aSTORY Sp. z o.o. 721 49,30% 8% Power Price S.A. 700 49,90% E20 Sp. z o.o. 600 49,99%MEDIA: 17 429 (46%) Screen Network 12 658 33% TOP10 razem 24 689ECOMMERCE: 9 434 (25%)INTERNET: 6 537 (17%) inne 13 585IT: 2 320 (6%) cały portfel 38 274MOBILE: 1 104 (2%)INNE: 1 446 (4%) 10
  10. 10. kluczowe wyjścia z inwestycji status: niezakończona 191% udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: 54% zakończona udziały zbyte: 8,87% status: inwestor finansowy 30% zakończona udziały zbyte: 12,54% status: inwestor niezakończona finansowy 61% udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% status: inwestor niezakończona finansowy 18% udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20% 11
  11. 11. kluczowe wyjścia z inwestycji status: inwestor niezakończona finansowy 88% udziały zbyte: 36,05% udziały pozostałe: 21,24% status: niezakończona inwestor finansowy 327% udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 40,09% status: niezakończona inwestor finansowy 327% udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 1,99% status:niezakończona inwestor finansowy 70% udziały zbyte: 14% udziały pozostałe: 31,97% status: niezakończona inwestor finansowy 77% udziały zbyte: 18,95% udziały pozostałe: 10% status: zakończona udziały zbyte: 24,67% 12
  12. 12. spółki na NewConnect 43,75% 0,18 1 260 000 39,71% 0,1 973 384 53,12% 0,42 3 247 734 22.19% 0,76 304 000 10% 1,32 217 800 29,41% 0,13 640 900 40% 0,17 680 000 13
  13. 13. nowe inwestycjeIII kwartał 2011 Kwota inwestycji: Kwota inwestycji: Kwota inwestycji: 275 000,00 zł 650 000,00 zł 400 000,00 zł Opis działalności: Opis działalności: Opis działalności: Organizacja konferencji oraz Nowoczesna i autorska Spółka zamierzająca targów związanych platforma cyfrowej dystrybucji przejąć 100% udziałów z nowymi technologiami (digital content), w Obiadowo Sp. z o.o. www.inmudo.com prowadzącej serwis www.czerwonywidelec.pl 14
  14. 14. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub2011-2013 27% 29,510,000Nowe inwestycje dokonywane przeznasze inkubatory finansowane są wcałości z bezzwrotnych dotacji. 43% 23,250,000 96% 16,250,000 8,300,000 8,300,000 7,950,000 7,000,000 6,260,000 2010 2011 2012 2013 roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji 15
  15. 15. planowane wyjścia z inwestycjiIV kwartał 2011 i I kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect 16
  16. 16. wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2011AKTYWA RAZEM PRZYCHODY NETTO 29% 14380 35% 60692 6% 48% 46819 9297 8742 31661 2009 2010 2011 2009 2010 2011ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 14364 14477 136% 131% 218% 6061 411% 6250 1903 -2005 2009 2010 2011 2009 2010 2011 17
  17. 17. notowania KURS 1, 73ZŁ C/Z 2,50 Kapitalizacja 38,7 mln zł C/WK 0,762.70852.49682.28512.07341.86171.6500 20.12.10 16.02.11 14.04.11 15.06.11 11.08.11 08.12.11 18
  18. 18. akcjonariat Znacznaczęść akcji IQ Partners skupiona jest w rękachkadryzarządzajacej, co łączy jej interesy z interesamiakcjonariuszymniejszościowychAkcjonariusz Liczba akcji % kapitałuAltraves Limited 5 000 000 22,36%(Maciej Hazubski) 22.36% Altraves LimitedSumixam Limited 4 805 197 21,49%(Wojciech Przyłęcki) 40.41% Sumixam Limited Azaraco LimitedAzaraco Limited 3 518 866 15,74%(wraz z Jarosławem i PozostaliJoanną Obarą) 21.49%Pozostali 9 028 937 40,41%Razem 100% 15.74% 19
  19. 19. IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawatel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: biuro@iqpartners.pl Kontakt dla inwestorów:NIP: 113 268 28 30 Jakub FijewskiKRS: 0000290409 tel: 48 516 450 060Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł e-mail: jakub.fijewski@estero.pl 20

×