Casos de Innovación en Modelos de Negocios - Servicios Financieros

3,200 views

Published on

INNSPIRAL Moves presenta 5 casos de innovación en modelos de negocios de servicios financieros.

Pronto tendremos más casos en distintas industrias!

Published in: Economy & Finance, Business

Casos de Innovación en Modelos de Negocios - Servicios Financieros

  1. 1. Junio de 2011 - Santiago, Chile<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio<br />Servicios Financieros<br />Bruno Serrano / Business Manager<br />@serranobruno<br />@INNSPIRAL<br />bserrano@innspiral.com <br />
  2. 2. CONTENIDO<br />1. BEME – Cuenta Proveedor<br />2. Presto – Fondos Mutuos<br />3. Equity – Banca Móvil<br />4. Smartypig – Ahorro a la medida<br />5. Milimeter – Seguro al Kilometro<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros<br />
  3. 3. %<br />BEME: cuenta proveedor (1/3)<br />Aproximadamente el 40% de los clientes de BancoEstado Microempresasson pequeños almaceneros<br /> Estos compraban sus mercaderías a grandes proveedores en efectivo<br />Cartera de clientes BEME por rubro<br />MAT<br />ServiciosProfesionales<br />Comercio<br />6%<br /><ul><li>Volumen de compras dependía de la disponibilidad de efectivo
  4. 4. Camiones de proveedores debían manejar altas sumas de dinero</li></ul>9%<br />Pesca<br />38%<br />Transporte<br />19%<br />Agricultura<br />Fuente: Stanford;Worldbank<br />
  5. 5. BEME: cuenta proveedor (2/3)<br />BEME creó la Cuenta Proveedor: Un medio de pago con una línea de crédito exclusiva para comprar a un proveedor específico<br /> BEME generó alianzas con grandes proveedores de los almaceneros, los cuales le dan acceso a su base de clientes<br />Fuente: Análisis Innspiral<br />
  6. 6. BEME creó una oferta Win-Win-Win, donde Microempresarios, Proveedores, y el mismo Banco han generado beneficios significativos<br />BEME: cuenta proveedor (3/3)<br /><ul><li>BEME captó 5.000 nuevos clientes en 6 meses solamente con el Club del Almacenero ALVI
  7. 7. Los proveedores han registrado un aumento del ticket de compra de un 20%
  8. 8. Los Microempresarios aumentaron su volumen de negocios
  9. 9. Reducción de riesgo y costos de cobranza
  10. 10. Aumento de ventas cruzadas de otros productos BEME
  11. 11. Capital de trabajo disponible
  12. 12. Fidelización de clientes
  13. 13. Condiciones de crédito preferenciales
  14. 14. Rapidez y Seguridad</li></ul>Fuentes: Análisis Innspiral<br />
  15. 15. BEME: cuenta proveedor<br />Los Microempresarios almaceneros compran a sus proveedores en efectivo, lo que restringe los volúmenes y aumenta los riesgos por manejo de efectivo<br />Banco Estado Microempresas generó una alianzacon los principales proveedores para ofrecer a los microempresarios una línea de crédito exclusiva para compras de mercaderías<br />Las transacciones entre Microempresarios y Proveedores han registrado un aumento de 20% y además BEME logró captar nuevos clientes de forma masiva<br />Fuente: Análisis Innspiral<br />
  16. 16. CONTENIDO<br />1. BEME – Cuenta Proveedor<br />2. Presto – Fondos Mutuos<br />3. Equity – Banca Móvil<br />4. Smartypig – Ahorro a la medida<br />5. Milimeter – Seguro al Kilometro<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros<br />
  17. 17. %<br />Presto: Fondos Mutuos (1/3)<br />Presto identificó en los segmentos de baja renta C3 y D la necesidad de sentirse seguros, lograr estabilidad, y contar con certidumbre en la administración de sus ahorros<br /> También observó que este segmento percibe no tener acceso a instrumentos de ahorro e inversión, menos a fondos mutuos<br /><ul><li>Bajos ingresos de segmentos C3 y D (promedio mensual $510M y $290M respectivamente) implican bajas posibilidades de ahorro
  18. 18. En 2010, sólo el 11,5% de la población ahorra dinero
  19. 19. El 71,3% del monto en fondos mutuos lo aporta el quintil de mayores ingresos</li></ul>Fuente: Corpa, Casen 2006, AAFM<br />
  20. 20. Presto: Fondos Mutuos (2/3)<br />Prestodesarrolló un producto de ahorro y rentabilidad en base a Fondos Mutuos con focoen los segmentos C3D, a través de un trabajo de co-creación con Larraín Vial<br />Monto mínimo de suscripción de $5.000<br />Para acceder, los clientes pueden depositar el dinero a través de su tarjeta Presto, sin necesidad de acudir a un banco<br />Fuente: Presto.cl<br />
  21. 21. Presto presentó una innovadora forma dar acceso a los segmentos C3 y D a instrumentos financieros que hasta entonces no estaban a su alcance<br />Presto: Fondos Mutuos (3/3)<br />Cartera de 1.881.744 clientes de tarjeta presto en 2007<br /><ul><li>El cliente accede a una herramienta de ahorro e inversión
  22. 22. Monto mínimo es de $5.000 mensuales de ahorro.
  23. 23. Larraín Vial, incrementa su espectro de clientes, aumentando los fondos administrados
  24. 24. Presto ofrece un nuevo producto e incrementa su cartera y Share of Wallet de los clientes</li></ul>+<br />Fácil acceso al instrumento y sin necesidad de acudir a un banco<br />Un fondo de inversión dónde un gran número de clientes aporta un bajo monto individual<br />Fuentes: T. de libre competencia, Presto.cl<br />
  25. 25. Presto: Fondos Mutuos<br />Presto identificó en los segmentos C3D la necesidad de sentirse seguros, lograr estabilidad, y contar con certidumbre en sus ahorros<br />Presto co-creó con Larraín Vial un producto de inversión en base a Fondos Mutuos, con aporte mínimo de $5.000, enfocado en los segmentos C3D, hasta entonces excluidos de herramientas de inversión<br />Presto logró un aumento no sólo en su cartera de clientes, como en su share of wallet, al dar acceso<br />Fuente: Presto.cl; T. de libre competencia; Corpa, Casen 2006, AAFM<br />
  26. 26. CONTENIDO<br />1. BEME – Cuenta Proveedor<br />2. Presto – Fondos Mutuos<br />3. Equity – Banca Móvil<br />4. Smartypig – Ahorro a la medida<br />5. Milimeter – Seguro al Kilometro<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros<br />
  27. 27. 5<br />Equity: Banca Móvil (1/3)<br />En países subdesarroladoslos servicios financieros básicos se hacen inaccesibles para los microempresarios pobres,los cuales se encuentran en su mayoría en zonas rurales<br />Para estos, la única forma de financiarse es acudir al mercado informal, cuyos proveedores aprovechan su posición para cobrar tasas y comisiones excesivas<br />En Kenya, los bancos han debido innovar en los canales de atención para llegar con microfinanciamientoa clientes rurales<br />Acceso financiero en Kenya<br />19%<br />Bancos regulados<br />38%<br />8%<br />Instit. Microfinanzas<br />Informal<br />35%<br />Sin banco<br />Fuente: Standford; Worldbank<br />35%<br />
  28. 28. Equity: Banca Móvil (2/3)<br />El banco kenyano Equity creó en el año 2000 un nuevo canal para ofrecer Microfinanciamiento a la población más pobre del país<br /> El programa Mobile Bankinglleva  los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas<br />En zonas donde no hay electricidad estas sucursales móviles están equipadas con paneles solares<br />Fuente: Equity<br />
  29. 29. 8<br />Equity busca atender a un mercado menos competitivo que el de las hipotecas, mientras que también representa una oportunidad para el crecimiento y la innovación<br />Equity: Banca Móvil (3/3)<br />Equity expandió sus canales de distribución <br /><ul><li>Un equipo recorre de 1 a 5 localidades cada semana, ofreciendo préstamos y depósitos
  30. 30. El tiempopromedio de transacciónes un tercio del canal tradicional
  31. 31. Estas unidades han logrado generar cerca de 40.000 nuevos clientes
  32. 32. Gracias a iniciativascomoesta el EBITDA creció en un 79% entre 2000 y 2006</li></ul>Logró llegar a lugares antes inaccesibles para un banco, aumentando su cantidad de clientes<br />Número de localidades atendidas por el programa<br />2008<br />2007<br />2006<br />2005<br />2004<br />2003<br />2002<br />2001<br />2000<br />Fuentes: Equity; Stanford; Networkworld<br />
  33. 33. Equity: Banca Móvil<br />Para los microempresarios de medios rurales, no atendidos por la banca formal, la única forma de financiarse es acudiendo al mercado financiero informal<br />El banco Kenyano Equity creó el programa Mobile Banking, el cual lleva  los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas dentro del país.<br />Entre el 2000 y 2006 estas unidades de atención rápida han logrado captar cerca de 40.000nuevos clientes, aumentando en un 79% el EBITDA de Equity<br />Fuente: Standford; Worldbank; Equity; Networkworld<br />
  34. 34. CONTENIDO<br />1. BEME – Cuenta Proveedor<br />2. Presto – Fondos Mutuos<br />3. Equity – Banca Móvil<br />4. Smartypig – Ahorro a la medida<br />5. Milimeter – Seguro al Kilometro<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros<br />
  35. 35. Smartypig: Ahorro a la medida (1/2)<br />Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual donde personas pueden crearcuentas de ahorroen base a objetivos a corto y mediano plazo<br />Además, estableció convenioscon BBVA como respaldo financiero y con retailers para ofrecer descuentos a sus clientes<br />Fuente: Smartypig.com<br />
  36. 36. %<br />Smartypig creó un sistema de “ahorro orientado al consumo”, como una alternativa al endeudamiento <br />Smartypig: Ahorro a la medida (2/2)<br /><ul><li>Creación de cuenta gratuita. Paga intereses en 4 periodos del año
  37. 37. US$ 500 Millones en cuentas a fines de 2010
  38. 38. Asociación con BBVA: Respaldo financiero asegurado</li></ul>Fomento del ahorro en base a objetivos tangibles: Auto, TV, o simplemente un regalo de navidad <br />Éxito en EEUU y ahora también funciona en Australia<br />Fuente: Smartypig.com<br />
  39. 39. Smartypig: Ahorro a la medida<br />La deuda por créditos de consumo en EEUU creció fuertemente entre 2005 y 2007, ocupando la capacidad de crédito de muchos hogares<br />Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual para crear cuentas de ahorro en base a objetivos tangibles a corto y mediano plazo.<br />En 2010, Smartypig registra <br />US$ 500 Millones en ahorros en EEUU, iniciando recientemente operación en Australia<br />Fuente: UsaToday, Federal Reserve, Crown, CNBC; <br />Smartypig.com; Silicon Prairie<br />
  40. 40. CONTENIDO<br />1. BEME – Cuenta Proveedor<br />2. Presto – Fondos Mutuos<br />3. Equity – Banca Móvil<br />4. Smartypig – Ahorro a la medida<br />5. Milimeter – Seguro al Kilometro<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros<br />
  41. 41. %<br />Milemeter: Seguro al kilómetro (1/3)<br />Durante décadas, las compañías de segurosde automóviles han estado utilizando estereotipos de cliente para aproximar el cálculo de la póliza correspondiente<br />Este método segmenta los consumidores a priori, determinando la tarifa que pagarían antes de conocer su comportamiento de conducción<br />En 43 estados de EEUU los hombres entre 16 y 25 años generalmente pagan cerca de un 7% más por su seguro de que las mujeres con igual historial de multas y accidentes<br />Fuente: Insurancerate; Associatedcontent<br />
  42. 42. Milemeter: Seguro al kilómetro (2/3)<br />Milemeter se distingue por su novedoso método de determinar el valor de las pólizas, el llamado “pago por Kilómetro”<br />En lugar de comprar meses de cobertura de seguro, el cliente compra packs de kilómetros de cobertura el cual es cobrado según la distancia recorrida<br />Lo cual es más justo para cada consumidor y además fomenta el utilizar menos el auto<br />Fuente: Milemeter<br />
  43. 43. Al pagar por Kilómetro recorrido, los clientes tienen un incentivo para usar menos el auto, y contaminar menos el ambiente.<br />Milemeter: Seguro al kilómetro (3/3)<br /><ul><li>Actualmente Milemeter ha asegurado cerca de 28 millones de kilómetros
  44. 44. Un estudio indica que si todo EE.UU. Adoptara las póliza de pago-por-milla reduciría las millas conducidas en un 8%
  45. 45. Según estimaciones de la empresa algunos de sus clientes han ahorrado hasta un 75% en su factura comparado con su plan anterior
  46. 46. El promedio de pago por seguros de auto en Texas es de $650 dolares anuales. El promedio de Milemeter es de $ 200 dolares al año</li></ul>Milemeter capta a sus clientes a través de una plataforma virtual<br />Los interesados pueden simular fácilmente su póliza de seguro.<br />Fuentes: Milemeter; FastCompany; Envirothink; FHWA; <br />
  47. 47. Milemeter: Seguro al kilómetro<br />Tradicionalmente las empresas de seguros de autos utilizan estereotipos para el cálculo de las pólizas lo cual es injustopara cierto tipo de clientes<br />Milemeter crea un nuevo sistema de cálculo de póliza, vendiendo seguros de auto porkilómetro recorrido<br />Este sistema, percibido como más justo, promueve la disminución del uso del auto, llevando a un ahorro de hasta 75% para clientes, y disminución de emisiones de CO2<br />Fuente: Milemeter; FastCompany; Envirothink; <br />FHWA; Milemeter;Insurancerate; Associatedcontent<br />
  48. 48. Junio de 2011 - Santiago, Chile<br />Casos de Innovación en Modelos de Negocio<br />Servicios Financieros<br />Bruno Serrano / Business Manager<br />@serranobruno<br />bserrano@innspiral.com <br />@INNSPIRAL<br />

×