1.
RESULTADOS 2018
ING España y Portugal
Febrero 2019
César González-Bueno CEO

2.
Contexto01.

3.
ING, un gran banco europeo con presencia en más de 40 países
4 continentes, más de 40 países Más del 85 % de los ingresos en Europa
Banca corporativa y de particularesBanca corporativa
Tercer banco de la zona euro por capitalización bursátil
Datos del Grupo ING a 31/12/2018.
3

4.
España y Portugal, un mercado significativo:
1 de cada 10 clientes del Grupo ING es cliente de ING España
Datos del Grupo ING e ING España y Portugal a 31/12/2018.
6,3 %
10,2 %
3,9 %
2,6 %
556 MM €
23 MM €597 MM €
3,9 M
52.855 1.372
38,4 M
35 MM €
Clientes
Depósitos de clientes
Créditos a clientes
Profesionales
ING España y PortugalGrupo ING
4

5.
Cuotas de mercado de ING en
proporción a la cuota de oficinas:
2,9 %
1,2 %
0,7 %
x70,1 %
6 %
Oficinas Profesionales Ingresos Hipotecas Nóminas
1 Datos a 30/09/2018. Fuente Banco de España. 2 Datos a 31/12/2017. Fuente Banco de España. 3 Datos a 31/12/2018.
Fuente Banco de España. 4 Datos INE a 31/12/2018. 5 Brand Affinity Monitor 2018. Metrixlab.
1 2 1 3 4
x56
x27
x11
ING España: un banco nativo digital
NPS (Recomendación)
#1
5
5

6.
Clientes (en M)
Contactos (en M) 116 175 239 340
2,7 3,1 3,5 3,9
Evolución del modelo de relación de nuestros clientes:
A su lado allí donde están
2012
0 %
100 %
5% 3% 2%2% 0.4%0.4%1.2% 0.3%
2014 2016 2018
76 %
62 %
45 %25 % 22%
36%
53 %
68 %
Oficinas: 1 vez cada 3 años
Call center: 1 vez cada 6 meses
Web: cada 5 días
Móvil: cada 2 días
Contactos
x 2,9
x 1,4
Crecimiento
desde 2012
6

7.
ING apuesta por España: Model Bank
De soluciones y sistemas locales… … a una plataforma única que garantiza
una experiencia de usuario homogénea.
IT
IT
CZ
ATFR
ES
Model Bank
7

8.
El grupo ING ha elegido España como uno de los centros de
desarrollo tecnológico y de negocio del futuro
Más de 400 profesionales
de 15 nacionalidades.01.
Plataforma única para 5 países
y más de 7 millones de clientes.02.
Una experiencia de usuario única
basada en el modelo de relación digital
de España.
03.
8

9.
ING banca corporativa:
Una red global a disposición de nuestros clientes
Mercado de capitales
Asesoramiento financiero
Financiación
Gestión de circulante
1982 Acompañamos a nuestros clientes
en sus planes de crecimiento:
Empezamos a operar
en España
112 profesionales
entre Madrid y Lisboa
2018
Datos del Grupo ING e ING España y Portugal a 31/12/2018.
9

10.
Resultados02.

11.
Banca corporativa:
Al lado de nuestros clientes
en las grandes decisiones
126
2012
Alsea
Asesor de Alsea en la
compra de Grupo Vips.
Comunidad de Madrid
Emisión bono sostenible.
Testa
Financiación cartera inmobiliaria
residencial en Madrid.
2014 2016 2018
138 142 148
Ingresos (en M €)
Banca
corporativa 2,7 %
Crecimiento
compuesto anual
EDP
Primer bono verde en Portugal.
11

12.
190 176 137 120
Cuenta NÓMINA y Cuenta NARANJA:
Aquí empieza todo
2,2 millones
Clientes de Cuenta NÓMINA.
1ª cuenta nómina
en consideración
A la hora de contratar .2
1 Incluye resultados ordinarios de tesorería. 2 Tracking de imagen 2018. Bufete de Marketing.
Depósitos
de clientes
-7,4 %
Banca
corporativa
Ingresos (en M €)
Crecimiento
compuesto anual
2012 2014 2016 2018
1
12

13.
Productos de inversión:
El presente y futuro de los ahorros
Sencillos, transparentes y
competitivos
Productos de inversión fáciles de
entender.
Capacidad de mejora
De nuestra propuesta de
inversión.
25 41 50
68
Depósitos de
clientes
Productos
de inversión
18,1 %
Ingresos (en M €)
Crecimiento
compuesto anual
2012 2014 2016 2018
Banca
corporativa
13

14.
Hipotecas NARANJA:
Haciendo fácil lo difícil
Depósitos de
clientes
Productos
de inversión
36
44 75 125
1ª hipoteca en
consideración
A la hora de contratar .
7,4 %
Cuota de nueva producción.
1
1 Tracking de imagen 2018. Bufete de Marketing.
23,1 %Hipotecas
Ingresos (en M €) Crecimiento
compuesto anual
2012 2014 2016 2018
Banca
corporativa
14

15.
Préstamo NARANJA:
Un impulso para ir más allá
407
461
492
616
Créditos al
consumo 31,6 %
Hipotecas
30
62
88
156
6,1 %
Cuota de nueva producción.
Producto optimizado
Mayoritariamente digital.156
Ingresos (en M €)
Crecimiento
compuesto anual
2012 2014 2016 2018
Depósitos de
clientes
Productos
de inversión
Banca
corporativa
15

16.
Modelo de negocio
diversificado.
Adaptación al nuevo
entorno de tipos.
La diversificación como motor de
crecimiento
2012
407
2018
616
47%
7,2 %
Banca
corporativa
Depósitos
de clientes
Productos
de inversión
Créditos al
consumo
Hipotecas
9%
6%
7%
25% 24%
20%20%
11%
31%
Crecimiento
compuesto anual
16
Ingresos (en M €)

17.
Datos de resultados excluyendo elementos volátiles. Resultado neto 163 M € (+90 % vs 2017). 1 Ratio de mora de banca
minorista. 2 ROE: capital calculado como el 12% de los activos medios ponderados por riesgo.
Ingresos 616
Gastos 335
Margen neto 281
Beneficio ordinario antes de impuestos 214
Coste de riesgo 67
282 3 %
53 27 %
7 %
14 %
25 %
-11 %
44 %
De los cuales gastos operativos
De los cuales regulatorios
2018 vs 2017
El beneficio ordinario antes de impuestos
crece un 44 % en 2018 En M €
Ratio de eficiencia:
54 %
Ratio de mora :
0,85 %
ROE :
13,1 %
2
1
17

18.
Resumen y prioridades 201903.

19.
Resumen y prioridades 2019
Banca de particulares
Nativa digital, la más recomendada por los clientes.
Enfocados en captación, inversión e hipotecas.
Banca corporativa
De primer nivel y centrados en sostenibilidad, asesoramiento y pagos.
Innovación
Model Bank y consolidación de la metodología Agile.
Control de riesgos y cumplimiento
En el foco de nuestro día a día.
Resultados
Creciendo en consonancia con el banco.
01.
02.
03.
04.
05. 19

20.
GRACIAS

21.
Todos los datos financieros se refieren a resultados de contabilidad de gestión de ING Bank NV, Sucursal en España, combinando banca
mayorista y de particulares, y se proporciona únicamente a efectos informativos, siendo los datos contenidos en el mismo meramente
ilustrativos.
ING no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este documento, incluso en el caso de que se
produzcan cambios en la información que contiene.
Este documento puede contener información resumida o información no auditada. ING declina cualquier responsabilidad por la posible
inversión realizada sobre la base de información contenida en este documento o por cualquier gasto, pérdida o daño que surja o esté
relacionado de alguna manera con el uso de todo o parte de este documento.
Información legal importante
21