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1EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016
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Demografía Empresarial en España
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DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN ESPAÑA
CONSTITUCIONES
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En 2015, la cifra de inversión en capital
se sitúa en 8....
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El aumento de creaciones observado
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Entre 2011 y 2015, la inversión en capital
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A lo largo de estos cinco años, podemos
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LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS CON MAS CAPITAL EN LOS ÚLTIMO...
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Entre 2011 y 2015 la disminución de
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Entre 2011 y 2015 el sector Industria
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RANKING DE LAS EMPRESAS EN CONCURSO POR CIFRA DE VENTA5...
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6 Las disoluciones de pleno derecho son utilizadas por ...
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La disminución de las disoluciones se
observa en casi t...
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Entre 2011 y 2015, se aprecia
especialmente la disminuc...
22EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016
DATOS HISTÓRICOS
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107.031
104.166
91.177 89.863
101.645
84.816 86....
24EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016
TABLA DE ACTIVIDADES CNAE 2009.
ANEXO
AGRICULTURA 01 • ...
25EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 ANEXO
COMUNICACIONES 58 • Edición
59 • Actividades cine...
26
Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B en
junio de 2015.
Los datos proceden de la b...
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Evolución de la demografía empresarial en España 2011-2015.

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Las cifras de demografía empresarial de estos 5 últimos años reflejan los cambios observados en la economía, especialmente a partir de 2013-2014. La crisis tuvo un impacto negativo sobre la mortandad empresarial y la creación de sociedades pero, a partir de 2014 podemos constatar que la desaparición de empresas disminuye y aumenta paulatinamente la creación.

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Evolución de la demografía empresarial en España 2011-2015.

  1. 1. 1EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 CONTENIDO Demografía Empresarial en España 22 18 12 4 4 Constituciones: Sociedades y Capital Invertido Concursos Disoluciones Evolución de la demografía empresarial en España 2011-2015. Febrero 2016 Anexos Resumen Ejecutivo2
  2. 2. 2EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Las cifras de demografía empresarial de estos 5 últimos años reflejan los cambios observados en la economía, especialmente a partir de 2013-2014. La crisis tuvo un impacto negativo sobre la mortandad empresarial y la creación de sociedades pero, a partir de 2014 podemos constatar que la desaparición de empresas disminuye y aumenta paulatinamente la creación. Si 2014 fue un año de inflexión en las cifras de demografía empresariales, 2015 consolida este cambio, poniendo 2015 sigue la tendencia iniciada en 2014 2011 2012 2013 2014 2015 Sociedades creadas 84.806 88.713 93.880 94.804 94.439 Capital invertido en las constituciones 21.453.069.087 7.705.556.501 6.949.239.184 7.746.748.732 8.144.161.329 Concursos 6.056 7.998 9.310 6.997 5.305 Disoluciones 24.183 28.687 30.765 25.327 23.340 fin a varios años caracterizados por el incremento del número de Concursos y Disoluciones. Después de 5 años consecutivos de aumento, se observa una leve disminución de la creación de empresas en 2015, aunque se sitúa en cifras superiores a las de 2011. Los datos de inversión en capital, salvo en 2011, se mantienen en niveles comparables a lo largo de periodo estudiado. Si estas cifras muestran una mejora, nos indican también un estancamiento del dinamismo empresarial. El aumento de la creación de empresas entre 2011 y 2015 beneficia a casi todas las comunidades autónomas, y los aumentos más pronunciados se observan en Cataluña, Madrid y Andalucía. Las variaciones de inversión en capital son muy oscilantes de una comunidad a otra entre 2011 y 2015. Madrid se mantiene como la comunidad que atrae más inversión, aunque pasa de representar el 68,58% del total en 2011 a 44,27% en 2015. RESUMEN EJECUTIVO
  3. 3. 3EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 En los sectores Comercio y Hostelería, la creación de empresas así como la inversión mejoran entre 2011 y 2015. Por el contrario, en Industria, se crean menos empresas y también la inversión es menor. Construcción y Actividades Inmobiliarias se caracteriza por un descenso de creación pero un aumento de la inversión (+28,08%) y se convierte en el sector con más inversión en 2015. Aumenta la creación de sociedades en el sector de Intermediación Financiera mientras el importe de la inversión disminuye, y deja de ser el sector de mayor inversión, puesto que ocupaba desde 2010. Las constituciones de empresas y la inversión disminuyen en Servicios Empresariales. El aumento continuo de Concursos iniciado en 2008 se detiene en 2014 y continua bajando un 24,18% en 2015. Entre 2011 y 2015 los concursos han disminuido de 12,40%. A lo largo del periodo estudiado, la disminución de Concursos se observa en todas las Comunidades (salvo Asturias y Madrid). Las tres comunidades con más Concursos: Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, agrupaban el 49,75% del total de procedimientos colectivos en 2011 y el 50,71% en 2014. Entre 2011 y 2015, la evolución de los concursos no se aprecia de forma homogénea según el sector. Las mayores disminuciones se observan en Construcción y Actividades Inmobiliarias e Industria. A lado opuesto, los mayores aumentos se observan en Hostelería y Comercio. Construcción y Actividades Inmobiliarias representa el sector con mayor número de Concursos a lo largo del periodo estudiado. Las empresas muy pequeñas (menos de 10 empleados) pasan de representar el 76,92% al 82,43% del total de empresas en proceso concursal. Otra conclusión del estudio es que la gran mayoría de las empresas suelen acabar por un cese total de la actividad: el 85,95% de las empresas que entraron en Concurso en 2011 no tienen actividad en la actualidad. Pone en evidencia que las empresas presentan el Concurso demasiado tarde, dejando pocas posibilidades de rescate. Las disoluciones durante el periodo 2011-2015 muestran una evolución comparable a los Concursos: también 2014 marcó un punto de inflexión y pone fin al aumento continuo iniciado en 2007. Durante el periodo 2011-2015 las disoluciones han disminuido un 3,49%. La bajada no se reparte igualmente según las comunidades; se puede apreciar la mayor disminución en Cataluña y el mayor aumento en Madrid. En cuanto a sectores, podemos ver una evolución comparable a los Concursos: Industria y Construcción y Actividades Inmobiliarias son los sectores que se benefician más del descenso de ceses de empresas. Para entender la evolución del número de oficial de concursos desde 2014 se tiene que tomar en cuenta que no figuran las situaciones pre concursales (acuerdos de refinanciación y extrajudiciales) que las modificaciones legislativas llevadas a cabo a lo largo de 2014 y 2015 han impulsado. Estos textos han sido pensados para evitar que las empresas se declaren en concurso de acreedores, mejorando las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo con los acreedores e intentando vincular al resto de acreedores a los acuerdos firmados por la mayoría. • RDL 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal • Ley 17/2014 de medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. • RDL 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de cargas financieras y otras medidas de carácter social. • Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal. EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS:
  4. 4. 4EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN ESPAÑA CONSTITUCIONES NÚMERO DE SOCIEDADES Datos Generales Después de cinco años consecutivos de aumentos constantes, el número de constituciones retrocede en 2015, alcanzando 94.439 creaciones, un 0,39% menos que en 2014. Aunque 2015 muestra una bajada leve, la cifra de 94.439 creaciones supone un 11,36% más que la cifra registras en Sociedades Evolución interanual 2011 84.806 - 2012 88.713 4,61% 2013 93.880 5,82% 2014 94.804 0,98% 2015 94.439 -0,39% 84.806 88.713 93.880 94.804 94.439 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 2011 2012 2013 2014 2015 CREACIÓN DE SOCIEDADES 2011. Desde el incremento observado en 2013, la cifra de creación se mantiene alrededor de los 94.000, todavía lejos de los niveles anteriores a 2009, cuando la cifra de constituciones superaba los 100.000 anuales1 . 1 Ver cuadro de datos históricos: página 22.
  5. 5. 5EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 En 2015, la cifra de inversión en capital se sitúa en 8.144.161.329 euros, un 7,13% más que en 2014 y un 62,04% menos respecto a 2011. Este descenso tan importante es debido a una cifra atípica de inversión registrada en 2011, que correspondía a unas reestructuraciones empresariales2 . Desde entonces, la inversión se ha estabilizado en niveles inferiores, alrededor de 7.000 millones de euros, siendo la cifra registrada en 2015 la más alta desde 2012. INVERSIÓN DE CAPITAL. Capital (millones de €) Evolución interanual 2011 21.453 - 2012 7.706 -64,08% 2013 6.948 -9,83% 2014 7.602 9,42% 2015 8.144 7,13% CAPITAL INVERTIDO 2 En 2011 la inversión en capital alcanzó cifras acumuladas elevadas debido a varias creaciones atípicas. En marzo 2011, el importe de inversión en capital alcanzó un nivel histórico con 12.946.697.180 €. Esta cifra se debió a la creación de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A., constituida con un capital social de 12.520.592.000 €. Igualmente, en octubre 2011, se creó IBERCAJA BANCO S.A, con un capital de 2.134.500.000 €, y en diciembre se crearon: la sociedad BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A., con 888.837.000 € de capital, y UNICAJA BANCO S.A., con 800.000.000 €. METODOLOGÍA: CONSTITUCIONES Se considera Capital invertido en las constituciones, la suma de Capital social y Capital suscrito. 21.453 7.706 6.948 7.602 8.144 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2011 2012 2013 2014 2015 MillonesdeEuros
  6. 6. 6EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 El aumento de creaciones observado desde 2011 se puede apreciar en 15 de las 19 comunidades estudiadas. En valor absoluto, podemos ver los aumentos más importantes en Cataluña (+3.038;+19,34%), Madrid (+2.054;+11,48%) y Andalucía (+1.831;+13,07%). Si observamos el dinamismo en la creación de sociedades entre 2011 y 2015 la ciudad autónoma de Ceuta muestra un aumento de 66,13%, seguida por Baleares con un 36,25% y Melilla con un 27,63%. Análisis geográfico Comunidad Autónoma 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Andalucía 14.009 14.629 15.407 15.625 15.840 Aragón 1.829 2.001 2.048 1.952 2.006 Asturias 1.296 1.289 1.369 1.371 1.301 Baleares 2.262 2.551 2.822 2.878 3.082 Canarias 3.200 3.218 3.436 3.590 3.588 Cantabria 723 707 804 827 796 Castilla La Mancha 2.815 2.905 3.138 2.819 2.728 Castilla León 2.959 2.889 3.156 3.000 2.864 Cataluña 15.710 16.628 17.774 17.818 18.748 Ceuta 62 90 87 99 103 Comunidad Valenciana 9.732 10.449 11.159 11.176 11.003 Extremadura 1.126 1.181 1.149 1.191 1.179 Galicia 4.081 4.234 4.304 4.294 3.952 La Rioja 385 440 414 447 425 Madrid 17.898 18.646 19.780 20.450 19.952 Melilla 76 73 76 99 97 Murcia 2.604 2.761 2.940 2.752 2.790 Navarra 908 965 810 912 830 País Vasco 3.131 3.057 3.207 3.504 3.155 Total 84.806 88.713 93.880 94.804 94.439 Las autonomías que más contribuyen a la creación de empresas en total nacional son las mismas a lo largo del periodo estudiado, se tratan de: Madrid, Cataluña y Andalucía. Pasan de representar el 56,15% del total en 2011 a 57,75% en 2015. NÚMERO DE SOCIEDADES EVOLUCIÓN DE LAS CONSTITUCIONES 2011-2015 Menos de 0% Entre 0 y 10% Entre 10 y 20% Mas de 20% 13,07% 9,68% 0,39% 36,25% 12,13% 10,10% -3,09% -3,21% 19,34% 66,13% 13,06% 4,71% -3,16% 10,39% 11,48% 27,63% 7,14% -8,59% 0,77% 11,36%
  7. 7. 7EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Entre 2011 y 2015, la inversión en capital es muy variable según las autonomías: en valor absoluto, el País Vasco registra el mayor aumento con 630.673.618 euros de inversión más durante el periodo estudiado (+260,77%), mientras Madrid registra la mayor disminución: -11.107.288.940 euros (-75,49%). Madrid sigue la Comunidad que concentra la inversión durante estos 5 años, con 44,27% del total en 2015. Cataluña se mantiene en segunda posición con 11,34% de la inversión en 2015. Andalucía es la tercera comunidad con mayor inversión de 2011 a 2014 (8,96%), mientras esta adelantada por el País Vasco en 2015 (10,71% frente a 9,11%). Comunidad Autónoma 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Andalucía 1.540.924.624 915.565.132 1.047.271.536 681.309.919 741.869.486 Aragón 2.369.833.753 112.474.165 116.663.808 68.477.323 77.956.608 Asturias 66.470.905 135.259.354 63.163.753 38.598.348 47.465.632 Baleares 137.442.731 70.622.415 101.285.082 151.971.891 312.638.133 Canarias 143.166.702 88.017.067 161.258.509 86.505.662 100.041.530 Cantabria 31.525.617 13.867.372 35.972.899 67.761.089 20.396.903 Castilla La Mancha 79.897.903 98.511.336 117.373.617 78.328.500 79.746.936 Castilla León 196.465.609 121.716.989 237.161.186 370.205.450 87.055.961 Cataluña 566.394.616 922.685.807 1.531.249.207 845.876.030 923.155.728 Ceuta 992.494 897.101 4.155.743 852.047 568.860 Comunidad Valenciana 545.757.732 555.613.390 647.655.762 358.327.277 583.113.761 Extremadura 81.902.949 70.176.483 30.746.176 45.672.575 122.381.625 Galicia 475.033.612 240.890.502 254.578.328 237.551.879 353.075.128 La Rioja 52.344.438 11.404.068 17.205.206 64.551.151 49.314.318 Madrid 14.712.641.920 3.736.488.831 2.061.013.135 4.070.327.786 3.605.352.980 Melilla 826.208 5.294.727 1.306.497 1.877.362 1.007.189 Murcia 107.553.464 227.198.402 134.025.539 179.307.724 138.770.957 Navarra 102.042.886 98.664.231 33.993.032 69.733.768 27.725.050 País Vasco 241.850.925 280.209.130 351.805.047 184.939.503 872.524.542 Total 21.453.069.087 7.705.556.501 6.947.884.060 7.602.175.285 8.144.161.329 INVERSIÓN DE CAPITAL. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO 2011-2015 Menos de 0% Entre 0 y 50% Entre 50% Y 150% Mas de 150% -51,86% -96,71% -28,59% 127,47% -30,12% -35,30% -0,19% -55,69% 62,99% -42,68% 6,84% 49,42% -25,67% -5,79% -75,49% 21,90% 29,03% -72,83% 260,77% -62,04%
  8. 8. 8EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 A lo largo de estos cinco años, podemos ver que en el sector Industria, el número de creaciones disminuye (-350;- 5,91%) así como la inversión en capital (-78.626.405 euros; -33,36%). La rama de Alimentación y bebidas evoluciona favorablemente en la creación de sociedad (+28;+2,69%) pero disminuye en inversión en capital (-4.210.107 euros;-14,59%). El sector Textil observa un aumento de la inversión (+1.456.978 euros;+18,32%) pero una disminución en creación (-129; -13,98%). Las otras ramas que componen este sector disminuyen en los dos conceptos: Química disminuye de 6,19% en constituciones (-21 empresas) y en 6,30% en inversión (-683.220 euros), Otro Tipo de Industria ve disminuir entre 2011 y 2015 tanto las constituciones de sociedades (-198;- 5,68%) como la inversión en capital (-71.341.460 euros;-39,22%). Por último, se crearon menos empresas en el sector Elementos de transporte (-30;-22,22%) y la inversión disminuye de 62,25% (-3.848.596 euros). Se observa en Construcción y Actividades Inmobiliarias una disminución del número de empresas creadas (-2.497;-13,37%) y un aumento del volumen de capital invertido (575.479.674 euros;+28,08%) en el periodo estudiado. La rama Construcción experimenta un deterioro en ambos conceptos: 4.320 creaciones de empresas menos (-41,34%) y una disminución de 326.148.226 euros (-65,12%) en Análisis sectorial inversión. Mientras, el dinamismo del sector Inmobiliario se concreta en las cifras de creación con 1.823 empresas más (+22,15%) y de inversión, con un aumento de 901.627.900 euros (+58,23%) en capital. Este sector ocupa la primera plaza de la inversión en creación con 32,23% del total en 2015. Comercio es uno de los sectores que mejora durante el periodo 2011-2015 con una subida de 22,30% del número de creaciones (+3.476) y de 555,38% del capital invertido (+1.795.858.662 euros3 ). Analizando la creación de empresas, podemos ver que las variaciones dependen de las ramas del sector: disminución de 76,91% para Comercio al por menor, mientras Venta y Reparación NÚMERO DE SOCIEDADES Y INVERSIÓN DE CAPITAL NÚMERO DE SOCIEDADES Sector de Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Sin determinar 5.707 7.014 18.070 14.167 12.582 Agricultura 1.644 1.661 1.932 2.390 2.555 Industrias Extractivas 174 169 163 165 136 Industria 5.923 5.595 5.868 6.092 5.573 Alimentación y bebidas 1.040 1.039 1.046 1.187 1.068 Textil, confección, cuero 923 880 849 971 794 Química 339 367 349 365 318 Elementos de transporte 135 128 123 101 105 Otro tipo de industria 3.486 3.181 3.501 3.468 3.288 Energía 1.121 898 734 639 629 Construcción y Actividades Inmobiliarias 18.683 22.260 14.628 15.401 16.186 Actividades Inmobiliarias 8.232 9.440 8.551 9.476 10.055 Construcción 10.451 12.820 6.077 5.925 6.131 Comercio 15.589 15.346 17.601 18.774 19.065 Comercio al por mayor 10.121 9.300 10.535 11.087 2.337 Comercio al por menor 3.674 4.217 5.060 5.460 10.986 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.794 1.829 2.006 2.227 5.742 Transportes 2.450 2.376 2.632 2.811 3.200 Hostelería 6.688 6.697 6.937 8.028 8.569 Servicios de alojamiento 1.209 1.367 1.438 1.664 1.296 Servicios de comidas y bebidas 5.479 5.330 5.499 6.364 7.273 Comunicaciones 4.478 4.148 3.880 4.066 3.799 Intermediación Financiera 2.000 2.839 3.255 3.383 3.197 Servicios Empresariales 13.613 13.256 11.814 11.994 12.007 Administración 1 5 1 5 2 Educación 1.215 1.193 1.209 1.259 1.317 Sanidad 2.155 2.141 2.012 2.140 1.946 Otros servicios 3.365 3.115 3.144 3.490 3.676 Total 84.806 88.713 93.880 94.804 94.439 55,41% -21,84% -5,91% 2,69% -13,98% -6,19% -22,22% -5,68% -43,89% -13,37% 22,15% -41,34% 22,30% -76,91% 199,02% 220,07% 30,61% 28,13% 7,20% 32,74% -15,16% 59,85% -11,80% 100,00% 8,40% -9,70% 9,24% 11,36% 55,41% -21,84% -5,91% 2,69% -13,98% -6,19% -22,22% -5,68% -43,89% -13,37% 22,15% -41,34% 22,30% -76,91% 199,02% 220,07% 30,61% 28,13% 7,20% 32,74% -15,16% 59,85% -11,80% 100,00% 8,40% -9,70% 9,24% 11,36% 55,41% -21,84% -5,91% 2,69% -13,98% -6,19% -22,22% -5,68% -43,89% -13,37% 22,15% -41,34% 22,30% -76,91% 199,02% 220,07% 30,61% 28,13% 7,20% 32,74% -15,16% 59,85% -11,80% 100,00% 8,40% -9,70% 9,24% 11,36% 3 Aumento que se explica por la creación de Olive Partner con un capital de 1.490.806.652 euros, creada por la restructuración de las empresas embotelladoras de Coca Cola.
  9. 9. 9EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 de vehículos de motor y Comercio al por mayor aumentan de +199,02% y de 220,07% respectivamente. En cuanto a la inversión, aumenta en la rama de Comercio al por mayor (+1.512.039.165 euros;+851,55%) y Comercio al por menor (+23.614.473 euros;+45,74%), mientras disminuye para Venta de vehículos (-13.811.285 euros; -30,81%). En el sector Transporte podemos apreciar una evolución positiva de la cifra de creación de empresas (+750;+30,61%) pero cae la inversión en capital (-15.241.865 euros;-12,42%). En el sector Hostelería los datos de constituciones mejoran (+1.881;+28,13%) y de inversión en capital también (+230.443.585 euros; +179.20%). Lasdosramasquecomponen este sector participan al aumento: en Servicios de Alojamiento se crean 87 empresas más entre 2011 y 2015 (+7,20%) y en Servicios de Comidas se crean 1.794 más (+32,74%.). La cifra de inversión en capital alcanza 483.338.398 euros, lo que supone un aumento de 179,20% respecto a 2011. Se nota mayor incremento en los Servicios de comidas y bebidas (+290,01%) que en Servicios de Alojamiento (+85,19%). En el sector Intermediación Financiera, la creación de sociedades aumenta de 59,85% (+1.197%) y la inversión disminuye 3.044.338.240 euros (-62,56%). El sector acumula 1.822.239.128 euros en inversión en 2015, y por primera vez desde 2011 ocupa la segunda plaza de la inversión. El sector de Servicios Empresariales observa un evolución negativa de la creación de empresas entre 2011 y 2015, (-1.606 empresas;-11,80%;) y en la inversión (-86.477.649; -21,26%). CAPITAL INVERTIDO Sector de Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Sin determinar 354.427.870 52.197.075 120.533.936 166.845.098 82.288.542 Agricultura 148.451.717 246.854.619 230.984.168 280.580.663 288.938.864 Industrias Extractivas 3.992.236 7.119.396 10.376.642 10.732.394 23.723.906 Industria 235.720.079 193.257.137 179.031.005 248.608.696 157.093.674 Alimentación y bebidas 28.863.771 58.730.143 67.210.789 129.479.304 24.653.663 Textil, confección, cuero 7.952.357 8.358.468 11.113.436 11.619.600 9.409.335 Química 10.839.741 22.152.445 12.371.143 11.818.251 10.156.521 Elementos de transporte 6.182.564 3.823.660 11.479.067 21.043.524 2.333.969 Otro tipo de industria 181.881.646 100.192.421 76.856.570 74.648.018 110.540.186 Energía 45.710.343 1.415.496.353 452.135.533 96.057.615 193.099.927 Construcción y Actividades Inmobiliarias 2.049.299.746 2.069.646.360 1.711.363.792 1.408.165.814 2.624.779.420 Actividades Inmobiliarias 1.548.473.853 1.724.456.087 1.540.837.776 1.255.225.745 2.450.101.754 Construcción 500.825.892 345.190.274 170.526.015 152.940.069 174.677.666 Comercio 274.016.309 271.282.060 387.327.433 322.279.861 1.795.858.662 Comercio al por mayor 177.563.691 174.600.102 200.115.717 215.163.297 1.689.602.856 Comercio al por menor 51.622.154 63.849.242 108.847.090 68.365.518 75.236.626 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 44.830.464 32.832.716 78.364.627 38.751.046 31.019.179 Transportes 122.733.682 90.409.111 90.021.174 675.389.507 107.491.817 Hostelería 173.113.780 144.111.833 137.967.721 152.906.000 483.338.398 Servicios de alojamiento 93.652.673 63.957.220 61.966.153 51.743.328 173.433.706 Servicios de comidas y bebidas 79.461.107 80.154.613 76.001.568 101.162.673 309.904.691 Comunicaciones 76.812.411 74.287.327 47.707.414 79.442.811 56.706.386 Intermediación Financiera 4.866.577.368 2.622.422.624 3.031.055.875 2.827.743.883 1.822.239.128 Servicios Empresariales 406.689.391 420.221.248 414.355.522 1.216.046.802 320.211.743 Administración 3.100 91.432 3.000 15.012 6.000 Educación 10.574.890 9.752.266 10.650.604 16.971.332 10.344.826 Sanidad 58.947.906 23.040.775 69.822.474 35.753.008 126.284.939 Otros servicios 12.625.998.260 65.366.885 54.547.767 64.636.791 51.755.098 Total 21.453.069.087 7.705.556.501 6.947.884.060 7.602.175.285 8.144.161.329 94,63% 494,25% -33,36% -14,59% 18,32% -6,30% -62,25% -39,22% 322,44% 28,08% 58,23% -65,12% 555,38% 851,55% 45,74% -30,81% -12,42% 179,20% 85,19% 290,01% -26,18% -62,56% -21,26% 93,55% -2,18% 114,23% -99,59% -62,04% 94,63% 494,25% -33,36% -14,59% 18,32% -6,30% -62,25% -39,22% 322,44% 28,08% 58,23% -65,12% 555,38% 851,55% 45,74% -30,81% -12,42% 179,20% 85,19% 290,01% -26,18% -62,56% -21,26% 93,55% -2,18% 114,23% -99,59% -62,04% 94,63% 494,25% -33,36% -14,59% 18,32% -6,30% -62,25% -39,22% 322,44% 28,08% 58,23% -65,12% 555,38% 851,55% 45,74% -30,81% -12,42% 179,20% 85,19% 290,01% -26,18% -62,56% -21,26% 93,55% -2,18% 114,23% -99,59% -62,04%
  10. 10. 10EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS CON MAS CAPITAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Denominación Capital Actividad Procedencia / Negocio 2015 OLIVE PARTNERS SA. 1.490.806.652 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco Creado para reestructurar el grupo de empresaa embotelladoras de Coca Cola PERIMETRO HEGOALDE SOCIEDAD LIMITADA. 456.116.247 Promoción inmobiliaria Constituida por Kutxabank. Participada al 100% de la promotora NEINOR HOMES SOCIEDAD LIMITADA. PROMOETXE BIZKAIA SOCIEDAD LIMITADA. 274.030.200 Promoción inmobiliaria Constituida por Kutxabank. Participada al 100% de la promotora NEINOR HOMES SOCIEDAD LIMITADA. QMI FONCIERE SL. 240.000.000 Restaurantes y puestos de comidas Grupo Quick Meals Ibérica CAVA ROURE SL. 150.000.000 Promoción inmobiliaria Grupo Valls Companys 2012 CANAL DE ISABEL II GESTION SA. 1.074.032.000 Captación, depuración y distribución de agua Asumido las funciones que desarrollaba la sociedad CANAL DE ISABEL II. SANTANDER BRASIL ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA. 747.970.000 Arrendamiento financiero Nueva sociedad que se encargará de las grandes empresas brasileñas ENAGAS TRANSPORTE SA. 300.000.000 Transporte por tubería Procedente de la segregación de ENAGAS SAde sus actividades como Transportista EMBRAER CATALUÑA SL. 103.768.848 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia Beneficiaria de la escisión parcial de EMBRAER SPAIN HOLDING CO SL CECABANK SA. 100.000.000 Otra intermediación monetaria Nace de la transformación de las cajas en bancosy pertenece en un su mayoria a la CECA. 2011 SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SA. 12.520.592.000 Actividades de juegos de azar y apuestas IBERCAJA BANCO SA. 2.134.500.000 Otra intermediación monetaria Procede de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA. 888.837.000 Otra intermediación monetaria Beneficiaria de la escisión parcial de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD UNICAJA BANCO SA. 800.000.000 Otra intermediación monetaria Beneficiaria de la escisión parcial de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN NCG BANCO SA. 216.838.000 Otra intermediación monetaria Beneficiaria de la escisión parcial de CAIXA DE AFORROS DE GALICIA VIGO OURENSE E PONTEVEDRA 2013 WERFEN HEALTH SL. 353.019.686 Actividades de las sociedades holding Procedente de WERFEN LIFE, se crea como consecuencia del traslado de domicilio de la holandesa WERFEN HOLDING BV a España CONO SUR PARTICIPACIONES SL. 351.658.470 Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos Nueva sociedad posteriormente absorbida por Inversiones Sudamérica Limitada AIGUES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. 337.000.000 Captación, depuración y distribución de agua AGBAR y AMB constituyes esta sociedad. AGBAR posee el 85% de las acciones. SGA CAJASUR SA. 158.901.813 Otra intermediación monetaria Fusión por absorción PARTICIPACIONES INTERNACIONALES AUTOMETAL DOS SOCIEDAD LIMITADA. 112.330.355 Actividades de las sociedades holding La cifra de inversión de capital en las inversiones que utilizamos procede de los datos de capital social o desembolsado publicado en los actos de constitución en el BORME. No corresponde siempre a la aportación para una nueva actividad sino que pueden ser “re-inversión” cuando se trata de una reorganización empresarial. Podemos observar que durante los últimos cinco años, la mayoría de las constituciones por mayor importe de capital escriturado corresponden a fusiones o cesiones de activos. 2014 FERROVIAL INTERNACIONAL SL. 563.299.361 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico Socio único Ferrovial S.A RENFE VIAJEROS SA. 500.000.000 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril Constituida como beneficiaria de la Segregación Parcial de RENFE- Operadora Entidad Pública Empresarial, que adquiere todos los derechos y obligaciones integrados en la rama de actividad de RENFEOperadora la "Unidad de Viajeros". PREBUILD INTERNACIONAL ETVE SA. 288.000.004 Actividades de las sociedades holding Filial del grupo portugués Prebuild CINTRA INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL SL. 270.420.477 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico Socio único: FERROVIAL INTERNACIONAL SL. FINAF SPA SUCURSAL EN ESPAÑA. 168.966.211 Actividades de las sociedades holding Grupo Farmacéutico italiano
  11. 11. 11EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 ZOOM SOBRE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EL SECTOR QUE ATRAE MAYOR INVERSIÓN EN 2015 Distribución por forma jurídica y actividad de las empresas del sector creadas en 2015 Desde el 2011 hasta el 2014, Intermediación Financiera ha sido el sector que concentraba más inversión en las constituciones, mientras corresponde a un número reducido de empresas. En 2015, Construcción y Actividades Inmobiliarias encabeza la inversión con 2.624.779.420 euros, el 32,23% del total. Corresponde a la creación de 16.186 sociedades que son en un 98,89% Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sociedad limitada 98,89% Sociedad anónima 0,69% Sociedad limitada laboral 0,28% Otros 0,14% Actividades inmobiliarias 62,12% Actividades de construcción especializada 19,53% Construcción de edificios 16,97% Ingeniería civil 1,38% DISTRIBUCIÓN POR FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS CREADAS EN 2015 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CREADAS EN 2015 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN El 62,12% de las empresas creadas se dedican a Actividades Inmobiliarias, el resto a actividades de la construcción. El 19,53% a actividades de construcción especializadas es decir: Instalaciones eléctricas, fontanería, sistemas de calefacción, carpintería etc. Las empresas que se dedican a la construcción de edificios representan el 16,97% de las creaciones y la Ingeniería Civil el 1,38%. Actividades inmobiliarias 93,35% Actividades de construcción especializada 3,13% Construcción de edificios 3,46% Ingeniería civil 0,06% DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN El 93,35% del capital invertido en las creaciones está destinado a empresas que se dedican a actividades inmobiliarias. Solo el 3,46% corresponde a constructoras y el 3,13% a actividades relacionadas con la construcción. La capitalización de las empresas del sector inmobiliario, es de 243.670 euros por empresas a su creación, mientras las empresas constructoras cuentan con unos 28.491 euros por empresa constituida.
  12. 12. 12EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 419 458 431 393 337 997 1.372 1.585 1.078 701 4.510 6.008 7.086 5.356 4.124 130 160 208 170 1430 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Empresario individual Sociedad Anónima Sociedad Limitada Otras formas jurídicas CONCURSOS En 2015 se consolida la disminución de Concursos iniciada en 2014: la cifra alcanza 5.305, un 24,18% menos que en 2014 y se sitúa por debajo de la cifra de 2011. Desde 2011, la cifra de Concursos ha disminuido un 12,40%. Concursos Evolución interanual 2011 6.056 - 2012 7.998 32,07% 2013 9.310 16,40% 2014 6.997 -24,84% 2015 5.305 -24,18% Datos generales Entre 2011 y 2015, la proporción de Sociedades Limitadas que presentan Concurso aumenta 3,27 puntos y la de Otras formas jurídicas 0,57. (Se observa este aumento especialmente en Cooperativas y Asociaciones). Mientras, la proporción de Sociedades Anónimas disminuye en 3,25 puntos y los Empresarios Individuales en 0,57 REPARTO POR FORMA JURÍDICA DE LOS CONCURSOS 2011-2015 *Otras formas jurídicas: Sociedad Comanditaria, Comunidad de Bienes, Cooperativa, Asociación, Comunidad de Propietarios, Sociedad Civil, Organismo Público, Otros tipos no definidos, Entidades Extranjeras no residentes, Establecimiento permanente de entidad no residente. 2011 2012 2013 2014 2015 Empresario Individual Sociedad Limitada Sociedad Anónima Otras formas jurídicas* CONCURSOS 6.056 7.998 9.310 6.997 5.305 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2011 2012 2013 2014 2015 Forma Jurídica
  13. 13. 13EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Entre 2011 y 2015 la disminución de la cifra de Concursos se ve en todas las comunidades salvo Asturias y Madrid. Las caídas más pronunciadas se ven en Cataluña (-265;-19,69%) y Baleares (-133;- 48,01%). Análisis geográfico Comunidad Autónoma 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Andalucía 702 856 941 780 608 Aragón 197 284 325 205 189 Asturias 67 160 203 145 111 Baleares 277 241 269 195 144 Canarias 173 208 294 199 137 Cantabria 58 85 94 57 46 Castilla La Mancha 192 323 317 218 187 Castilla León 240 343 375 291 200 Cataluña 1.346 1.672 1.855 1.509 1.081 Ceuta 1 2 2 3 1 Comunidad Valenciana 910 1.179 1.247 947 854 Extremadura 81 96 151 83 73 Galicia 363 514 536 452 300 La Rioja 37 64 83 80 34 Madrid 757 1.042 1.627 1.092 813 Melilla 2 3 3 0 2 Murcia 193 271 287 189 113 Navarra 80 113 147 88 77 País Vasco 380 542 554 464 335 TOTAL 6.056 7.998 9.310 6.997 5.305 Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades que concentran más Concursos respecto al total nacional: de 35.666 procedimientos concursales presentados durante estos 5 años, concentran el 20,92%, 14,95% y 14,40% respectivamente EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS 2011-2015 Menos de 0% Entre 0 y 50% Entre 50% Y 100% Mas de 100% -13,39% -4,06% 65,67% -48,01% -20,81% -20,69% -2,60% -16,67% -19,69% 0,00% -6,15% -9,88% -17,36% -8,11% 7,40% 0,00% -41,45% -3,75% -11,84% -12,40%
  14. 14. 14EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Entre 2011 y 2015 el sector Industria ha conocido un retroceso del número de Concursos, pasando de 1.172 procesos en 2011 a 712 en 2014 (-39,25%). Industria contabilizó 6.034 Concursos entre 2011 y 2015, el 16,92% del total. Todas las ramas de actividad experimentan esta reducción: Química (-7;-11,29%), Elementos de transportes (-29;-61,70%), Otro tipo de Industria (-383;-46,54%), Alimentación y Bebidas (-14;-10,77%) y Textil (-27;- 24,55%). Energía registra un aumento de 44 procesos (+141,94%) entre 2011 y 2015, pasando de 31 Procesos Concursales a 75. Construcción y Actividades Inmobiliarias acumula el mayor número de Concursos tanto anualmente como el total acumulado: el 34,80% de los 12.413 Concursos presentados entre 2011 y 2015. El sector sufrió un aumento entre 2011 y 2013, para disminuir en 2014. Durante el periodo estudiado, la cifra de Concurso pasó de 2.351 a 1.544 (-807;-34,34%). Construcción acaba el periodo con 698 concursos mientras empezó con 1.312 en 2011, lo que supone una disminución de 46,80%. Mientras Actividades Inmobiliarias pasa de 1.039 Procesos Concursales en 2011 a 846 en 2015, lo que supone una disminución del 18,58%. Comercio es el segundo sector con mayor número de Concursos entre 2011 y 2015, con 6.912, el 19,38% del total. En 2011 contaba con 1.038 Concursos y en 2015 con 1.167, lo que supuso un aumento del 12,43%, aunque empezó un descenso en 2014. En los sectores Venta de vehículos de motor y Comercio al por menor aumentan los Concursos durante el periodo (+0,81% y 41,03% Análisis sectorial Sector de Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Sin determinar 93 76 86 79 71 - Agricultura 79 79 93 83 89 Industrias Extractivas 28 48 47 19 17 Industria 1.172 1.466 1.607 1.077 712 Alimentación y bebidas 130 121 150 136 116 Textil,confección Cuero 110 127 144 100 83 Química 62 103 118 61 55 Elementos de transporte 47 30 31 28 18 Otro tipo de industria 823 1.085 1.164 752 440 Energía 31 41 58 90 75 Construcción y Actividades Inmobiliarias 2.351 3.013 3.319 2.186 1.544 Actividades Inmobiliarias 1.039 1.709 1.630 1.136 846 Construcción 1.312 1.304 1.689 1.050 698 Comercio 1.038 1.518 1.761 1.428 1.167 Comercio al por mayor 586 794 933 727 579 Comercio al por menor 329 541 581 504 464 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 123 183 247 197 124 Transportes 279 364 332 276 183 Hostelería 215 296 556 432 353 Servicios de alojamiento 65 84 284 96 77 Servicios de comidas y bebidas 150 212 272 336 276 Comunicaciones 119 171 249 229 224 Intermediación Financiera 28 50 63 57 35 Servicios Empresariales 453 582 798 687 557 Administración 1 2 1 2 0 Educación 15 45 59 80 60 Sanidad 45 75 75 73 60 Otros servicios 109 172 206 199 158 Total 6.056 7.998 9.310 6.997 5.305 respectivamente) mientras Comercio al por mayor observa una disminución del 1,19%. Servicios Empresariales representa el 8,63% (3.077 empresas) de los Concursos presentados entre 2011 y 2015. Los procesos Concursales aumentaron un 22,96% durante ese periodo pasando de 453 a 557. El número de Concursos en el sector Transportes creció hacia 2012 y está bajando desde entonces. En 2015 se registraron 183 Concursos, un 34,41% menos que en 2011. Entre 2011 y 2015 la cifra de Concursos fue de 1.434, el 4,02% del total. 12,66% -39,29% -39,25% -10,77% -24,55% - 11,29 % -61,70% -46,54% 141,94% -34,33% -18,58% -46,80% 12,43% -1,19% 41,03% 0,81% -34,41% 64,19% 18,46% 84,00% 88,24% 25,00% 22,96% -100,00% 300,00% 33,33% 44,95% -12,40% 12,66% -39,29% -39,25% -10,77% -24,55% - 11,29 % -61,70% -46,54% 141,94% -34,33% -18,58% -46,80% 12,43% -1,19% 41,03% 0,81% -34,41% 64,19% 18,46% 84,00% 88,24% 25,00% 22,96% -100,00% 300,00% 33,33% 44,95% -12,40% 12,66% -39,29% -39,25% -10,77% -24,55% - 11,29 % -61,70% -46,54% 141,94% -34,33% -18,58% -46,80% 12,43% -1,19% 41,03% 0,81% -34,41% 64,19% 18,46% 84,00% 88,24% 25,00% 22,96% -100,00% 300,00% 33,33% 44,95% -12,40%
  15. 15. 15EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Tamaño4 de las empresas que entran en Concurso A lo largo de los 5 años estudiados, el número de concursos ha disminuido en todas las categorías. Sin embargo podemos observar una evolución de la proporción de las empresas según su tamaño, las empresas de tipo Micro acaban el periodo representando el 82,43% de los concursos mientras representaban el 76,92% en 2011. Al contrario todas las otras categorías reducen su proporción en el total. 4.658 6.151 7.168 5.582 4373 1.245 1.621 1.862 1.232 840 143 211 252 167 79 10 15 28 16 130 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Micro Pequeña Mediana Grande REPARTO DE EMPRESAS EN CONCURSO POR TAMAÑO (EMPLEADOS) 20152011 2012 2013 2014 Mediana Micro Pequeña Grande 4 Para definir los tamaños de empresas seguimos en parte la recomendación 2003/361 de la Comunidad Europea, tomando en cuenta solamente la cifra de empleados: Micro: < 10 empleados; Pequeña: < 50 empleados; Mediana :< 250; Grande:>= 250 empleados. Categoría de empresa Efectivos Volumen de Negocio Balance General Mediana <250 <= 50 m € <= 43 m € Pequeña <50 <= 10 m € <= 10 m € Micro <10 <= 5 m € <= 2 m € o o o METODOLOGÍA: TAMAÑO DE EMPRESA Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario Oficial L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 2003. UMBRALES PYMES
  16. 16. 16EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 201520142013 20122011 Estado actual de las empresas en Concurso 2011-2015 El Proceso Concursal sigue siendo de poca ayuda para salvar una empresa de sus dificultades ya que la mayoría de las empresas que acuden a un Concurso dejan de tener actividad. De las empresas que declararon un Concurso en 2011, solamente el 3,09% de ellas se encuentra activa en la actualidad, el 10,96% siguen en la misma situación y el 85,95% ha cesado totalmente su actividad. Esta situación se debe principalmente al estado crítico en cual se encuentran la empresas cuando solicitan un Concurso, lo que impide encontrar soluciones para la viabilidad de las mismas. 3,09% 85,95% 3,83% 67,27% SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN JUNIO 2015 SEGÚN EL AÑO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO 10,96% 14,02% 82,16% 4,43% 19,97% 75,61% 3,50% 29,23% 48,28% 51,20% 0,53% Activa En Concurso Cese METODOLOGÍA: CONCURSOS Fuentes tratadas: BORME, BOE, Prensa, Ministerio de Justicia, Juzgados Mercantiles. Se toman en cuenta la publicación de declaración de proceso concursal. EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS Para entender la evolución del número de oficial de concursos desde 2014 se tiene que tomar en cuenta que no figuran las situaciones pre concursales (acuerdos de refinanciación y extrajudiciales) que las modificaciones legislativas llevadas a cabo a lo largo de 2014 y 2015 han impulsado. Estos textos han sido pensados para evitar que las empresas se declaren en concurso de acreedores, mejorando las mayorías necesarias para alcanzar un acuerdo con los acreedores e intentando vincular al resto de acreedores a los acuerdos firmados por la mayoría: • RDL 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal • Ley 17/2014 de medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. • RDL 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de cargas financieras y otras medidas de carácter social. • Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal.
  17. 17. 17EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 RANKING DE LAS EMPRESAS EN CONCURSO POR CIFRA DE VENTA5 Denominación Ventas Año Depósito Procedencia / Negocio 2015 1 TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA 247.053.805 2013 Actividades de las agencias de viajes 2 O.W. BUNKER CANARY ISLANDS SOCIEDAD LIMITADA. 188.433.060 2011 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares 3 O W BUNKER SPAIN SL 152.785.705 2013 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales 4 ACOREX SC L 145.635.965 2014 Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados 5 GOWEX WIRELESS SL 90.792.800 2013 Otras actividades de telecomunicaciones 2012 1 SPANAIR SA 607.900.000 2010 Transporte aéreo de pasajeros 2 EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON SA 289.832.818 2010 Promoción inmobiliaria 3 JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 204.282.774 2010 Construcción de edificios residenciales 4 INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA 153.466.219 2010 Construcción de carreteras y autopistas 5 PETERSEN ENERGIA SA 142.865.000 2011 Actividades de las sociedades holding 2011 1 BRUESA CONSTRUCCION S.A. 450.665.619 2008 Revestimiento de suelos y paredes 2 HIJOS DE J BARRERAS, SA 409.920.000 2009 Otras actividades de impresión y artes gráficas 3 ESTABLIMENTS MIRO SL 347.420.507 2010 Promoción inmobiliaria 4 PAYZONE PAYMENT SERVICES SA 332.316.096 2007 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 5 SIA COPPER S.A. 316.388.799 2008 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal 5 Se ha tomado la cifra de venta disponible en el momento de la declaración del concurso 2013 1 PESCANOVA SA 629.219.000 2011 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios 2 OPERADORES VACACIONALES SL 534.855.246 2011 Actividades de los operadores turísticos 3 PESCAFINA, SA 504.252.936 2011 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios 4 FAGOR ELECTRODOMESTICOS SCL 439.303.000 2012 Fabricación de electrodomésticos 5 VIAJES IBEROJET SOCIEDAD ANONIMA 395.319.951 2011 Actividades de las agencias de viajes 2014 1 ORO DIRECT SALE SLU 1.101.545.930 2012 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 2 PESCANOVA ALIMENTACION SA 213.299.508 2013 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios 3 GRUPO ROS CASARES SL 175.245.000 2012 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos 4 CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL, SA 143.247.908 2010 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 5 FREIREMAR SOCIEDAD ANONIMA 141.434.125 2012 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
  18. 18. 18EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 24.183 28.687 30.765 25.327 23.340 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2011 2012 2013 2014 2015 DISOLUCIONES En 2014, pudimos ver la primera disminución del número de disoluciones, despuésde7añosdeconstantesaumentos. En 2015, también hemos podido apreciar que el número de disoluciones disminuye, el 7,85 % respecto a 2014 y el 3,49% respecto a 2011. Datos generales Disoluciones Evolución interanual 2011 24.183 - 2012 28.687 18,62% 2013 30.765 7,24% 2014 25.327 -17,68% 2015 23.340 -7,85% DISOLUCIONES METODOLOGÍA: DISOLUCIONES Explicación de los tipos de disolución Voluntaria: Disolución acordada en Junta General. Judicial: Cualquier administrador puede convocar la Junta si le parece que existen motivos para una disolución o un concurso. Si la Junta no se reúne o no logra un acuerdo, cualquiera puede solicitar una disolución judicial. Pleno Derecho: Disolución practicada por el Registrador en los siguientes casos: - Cuando hubiera transcurrido el plazo de duración de la sociedad. - Cuando hubiera transcurrido un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital de la sociedad anónima, de responsabilidad limitada o comanditaria por acciones, por debajo del mínimo establecido por la Ley como consecuencia del cumplimiento de una norma legal, sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento del capital social. - Cuando hubiera transcurrido un año desde la fecha del reembolso o de la consignación de la cantidad correspondiente al socio separado o excluido de sociedad de responsabilidad limitada, con reducción del capital por debajo del mínimo legal, sin que se hubiera inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento del capital social. - Cuando la empresa está en proceso de reorganización empresarial tipo fusión absorción etc., los motivos de la disolución pueden ser: Fusión, Escisión o Cesión Global Activos Otras Causas Fuentes tratadas: B.O.R.M.E., BOP, BOE, Prensa.
  19. 19. 19EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 6 Las disoluciones de pleno derecho son utilizadas por los Registros Mercantiles, ver anexo METODOLOGÍA. Durante el periodo 2011-2015, las variaciones de los diferentes tipos de Disoluciones más destacables fueron: - Las Disoluciones de Pleno Derecho6 se encuentran desde el 2011 en desuso (pasan de 26 en 2011 a 1 en 2015 ). Tipo de disolución - Las Disoluciones Judiciales y por Otras Causas, que tienen como origen un Procedimiento Concursal, disminuyen un 2,35%. - Las Disoluciones originadas por una Reestructuración Empresarial disminuyen un 16,56%. Tipo de Disolución 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Sin Determinar 32 8 0 0 0 - Voluntaria 16.944 18.737 19.932 17.134 16.675 Otras Causas 1.847 3.169 3.606 2.163 2.468 Judicial 2.883 4.516 5.025 3.894 2.151 Pleno Derecho 26 4 4 7 1 Fusión 2.318 2.122 2.079 1.879 1.917 Escisión 103 103 80 77 107 Cesión Global Activos 30 28 39 173 21 Total 24.183 28.687 30.765 25.327 23.340 -1,59% 33,62% -25,39% -96,15% -17,30% 3,88% -30,00% -3,49%
  20. 20. 20EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 La disminución de las disoluciones se observa en casi todas las comunidades, solo 5 experimentan aumentos. Cataluña registra la mayor disminución en el periodo 2011-2015 (-404;-13,52%) mientras Madrid registra la mayor subida (+524;+10,65%). De las 132.302 empresas disueltas entre 2011 y 2015, el 21,50% eran de Madrid, el 12,90% de Andalucía y el 12,33% de la Comunidad Valenciana. Análisis geográfico Comunidad Autónoma 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2011-2015 Andalucía 3.071 3.711 4.013 3.343 2.929 Aragón 820 1.058 1.177 888 747 Asturias 413 534 612 476 408 Baleares 856 1.069 954 919 1.057 Canarias 956 1.108 1.163 1.017 904 Cantabria 249 380 369 272 209 Castilla La Mancha 836 1.083 1.099 928 773 Castilla León 1.136 1.332 1.437 1.157 1.132 Cataluña 2.988 3.401 3.544 2.731 2.584 Ceuta 17 24 17 10 17 Comunidad Valenciana 3.261 3.474 3.813 3.019 2.744 Extremadura 387 538 505 343 317 Galicia 1.559 1.948 2.093 1.614 1.523 La Rioja 161 189 309 222 164 Madrid 4.920 5.763 6.562 5.752 5.444 Melilla 13 16 7 13 16 Murcia 539 648 885 708 627 Navarra 333 426 414 350 308 País Vasco 1.668 1.985 1.792 1.565 1.437 TOTAL 24.183 28.687 30.765 25.327 23.340 EVOLUCIÓN DE LAS DISOLUCIONES 2011-2015 Menos de 0% Entre 0 y 20% Más de 20% -4,62% -8,90% -1,21% 23,48% -5,44% -16,06% -7,54% -0,35% -13,52% 0,00% -15,85% -18,09% -2,31% 1,86% 10,65% 23,08% 16,33% -7,51% -13,85% -3,49%
  21. 21. 21EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 Entre 2011 y 2015, se aprecia especialmente la disminución de las disoluciones en los sectores Industria (-582;-22,46%) y Construcción y Actividades Inmobiliarias (-1.200;- 15,78%). En el primer caso, se debe a la rama Otro tipo de Industria que disminuye de 419 disoluciones, es decir 23,61% y en el segundo de la rama Construcción, que registra 922 disoluciones menos, un 25,18%. Análisis sectorial Sector de Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 Evolución 2010-2014 Sin determinar 467 504 566 477 633 - Agricultura 336 396 421 413 364 Industrias Extractivas 63 90 105 88 64 Industria 2.591 3.385 3.555 2.470 2.009 Alimentación y bebidas 258 303 360 303 255 Textil,confección Cuero 301 405 396 247 223 Química 178 209 216 166 131 Elementos de transporte 79 114 94 66 44 Otro tipo de industria 1.775 2.354 2.489 1.688 1.356 Energía 953 825 1.031 782 507 Construcción y Actividades Inmobiliarias 7.606 9.021 9.292 7.224 6.406 Actividades Inmobiliarias 3.945 4.431 4.700 3.798 3.667 Construcción 3.661 4.590 4.592 3.426 2.739 Comercio 4.680 5.484 5.878 5.087 4.754 Comercio al por mayor 2.465 2.837 3.003 2.583 2.441 Comercio al por menor 1.710 2.039 2.158 1.933 1.809 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 505 608 717 571 504 Transportes 713 857 931 698 623 Hostelería 1.037 1.231 1.304 1.158 1.155 Servicios de alojamiento 194 256 306 227 237 Servicios de comidas y bebidas 843 975 998 931 918 Comunicaciones 735 928 1.010 947 1.018 Intermediación Financiera 590 595 699 629 690 Servicios Empresariales 3.154 3.763 4.095 3.635 3.399 Administración 1 1 9 6 5 Educación 233 247 338 321 345 Sanidad 325 437 523 449 488 Otros servicios 699 923 1.008 943 880 Total 24.183 28.687 30.765 25.327 23.340 En el extremo opuesto, podemos ver que los mayores aumentos se observan en sectores como Comunicación (+283;+38,50%) y Servicios Empresariales (+245;+7,77%). 8,33% 1,59% -22,46% -1,16% -25,91% -26,40% -44,30% -23,61% -46,80% -15,78% -7,05% -25,18% 1,58% -0,97% 5,79% -0,20% -12,62% 11,38% 22,16% 8,90% 38,50% 16,95% 7,77% 400,00% 48,07% 50,15% 25,89% -3,49% 8,33% 1,59% -22,46% -1,16% -25,91% -26,40% -44,30% -23,61% -46,80% -15,78% -7,05% -25,18% 1,58% -0,97% 5,79% -0,20% -12,62% 11,38% 22,16% 8,90% 38,50% 16,95% 7,77% 400,00% 48,07% 50,15% 25,89% -3,49% 8,33% 1,59% -22,46% -1,16% -25,91% -26,40% -44,30% -23,61% -46,80% -15,78% -7,05% -25,18% 1,58% -0,97% 5,79% -0,20% -12,62% 11,38% 22,16% 8,90% 38,50% 16,95% 7,77% 400,00% 48,07% 50,15% 25,89% -3,49%
  22. 22. 22EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 DATOS HISTÓRICOS 988.664 1.066.197 1.135.925 1.219.611 1.283.470 1.274.024 1.254.255 1.250.049 1.248.201 1.242.948 1.251.744 1.256.530 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUCÍON DE EMPRESAS ACTIVAS EVOLUCÍON DE CREACIÓN DE EMPRESAS Y CAPITAL INVERTIDO ANEXOS ANEXO 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MillonesdeEuros Creaciones Capital Invertido Fuente: INE En 2014 el número de sociedades activas se sitúa en 1.256.530, es decir la cifra más alta desde 2009. Es el segundo año consecutivo de aumento, después de haber conocido descensos continuos entre 2007 y 2012. El número de empresas activas había caído brutalmente entre 2008 y 2009 para luego descender hasta 2012 a un ritmo menor. EMPRESAS ACTIVAS
  23. 23. 23EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 66.265 107.031 104.166 91.177 89.863 101.645 84.816 86.448 21.208 23.511 26.929 27.842 30.239 36.685 40.075 32.324 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bajas INE Concursos+Disoluciones EVOLUCIÓN DE BAJAS Y DISOLUCIONES + CONCURSOS DATOS HISTÓRICOS ANEXO El número de bajas de sociedades evoluciona de forma irregular entre 2010 y 2014: después de haber alcanzado un máximo en 2008, el número de baja disminuye a partir de 2010 para repuntar en 2012. En 2013 hemos podido constatar una nueva bajada hasta 84.816 pero la cifra subió de nuevo en 2014. Los Concursos aumentaron de forma constante del 2007 a 2013, año en el cual se registró la cifra histórica de 9.310. 2014 marcó un cambio de tendencia con una disminución de 24,84% respecto a 2013. Las diferencias de tendencias observadas entre los Concursos y las Bajas demuestran que los Procedimientos Colectivos no reflejan todas las situaciones ceses empresariales.
  24. 24. 24EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 TABLA DE ACTIVIDADES CNAE 2009. ANEXO AGRICULTURA 01 • Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 02 • Silvicultura y explotación forestal 03 • Pesca y acuicultura INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 05 • Extracción de antracita, hulla y lignito 06 • Extracción de crudo de petróleo y gas natural 07 • Extracción de minerales metálicos 08 • Otras industrias extractivas 09 • Actividades de apoyo a las industrias extractivas INDUSTRIA Alimentación y bebidas 10 • Industria de la alimentación 11 • Fabricación de bebidas Textil,confección Cuero 13 • Industria textil 14 • Confección de prendas de vestir 15 • Industria del cuero y del calzado Química 20 • Industria química 21 • Fabricación de productos farmacéuticos 22 • Fabricación de productos de caucho y plásticos Elementos de transporte 29 • Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30 • Fabricación de otro material de transporte Otro tipo de industria 23 • Fabricación de otros productos minerales no metálicos 24 • Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 • Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 • Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 • Fabricación de material y equipo eléctrico 28 • Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 12 • Industria del tabaco 16 • Industria de la madera 17 • Industria del papel 18 • Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 19 • Coquerías y refino de petróleo 31 • Fabricación de muebles 32 • Otras industrias manufactureras 33 • Reparación e instalación de maquinaria y equipo ENERGÍA 35 • Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 36 • Captación, depuración y distribución de agua 37 • Recogida y tratamiento de aguas residuales 38 • Valorización 39 • Descontaminación CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Actividades Inmobiliarias 68 • Actividades inmobiliarias 41 • Construcción de edificios Construcción 42 • Ingeniería civil 43 • Actividades de construcción especializada COMERCIO Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 45 • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por menor 46 • Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor y motocicletas Comercio al por mayor 47 • Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas TRANSPORTES 49 • Transporte terrestre y por tubería 50 • Transporte marítimo y por vías navegables interiores 51 • Transporte aéreo 52 • Almacenamiento y actividades anexas al transporte 53 • Actividades postales y de correos HOSTELERÍA Servicios de alojamiento 55 • Servicios de alojamiento Servicios de comidas y bebidas 56 • Servicios de comidas y bebidas
  25. 25. 25EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 2011-2015 // FEBRERO 2016 ANEXO COMUNICACIONES 58 • Edición 59 • Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión grabación de sonido y edición musical 60 • Actividades de programación y emisión de radio y televisión 61 • Telecomunicaciones 62 • Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 • Servicio de información INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 64 • Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones 65 • Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 66 • Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros SERVICIOS EMPRESARIALES 69 • Actividades jurídicas y de contabilidad 70 • Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 71 • Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 72 • Investigación y desarrollo 73 • Publicidad y estudios de mercado 74 • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75 • Actividades veterinarias 77 • Actividades de alquiler 78 • Actividades relacionadas con el empleo 79 • Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionados con los mismos 80 • Actividades de seguridad e investigación 81 • Servicios a edificios y actividades de jardinería 82 • Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas ADMINISTRACIÓN 84 • Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoria EDUCACIÓN 85 • Educación SANIDAD 86 • Actividades sanitarias 87 • Asistencia en establecimientos residenciales 88 • Actividades de servicios sociales sin alojamiento OTROS SERVICIOS 90 • Actividades de creación, artísticas y espectáculos 91 • Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 92 • Actividades de juegos de azar y apuestas 93 • Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 94 • Actividades asociativas 95 • Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 96 • Otros servicios personales 97 • Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 98 • Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 99 • Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
  26. 26. 26 Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B en junio de 2015. Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B. SOBRE INFORMA D&B. INFORMA D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada de 86 millones de € en 2014. Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y 14001. Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas. La base de datos nacional de INFORMA contiene: • 6,4 millones de agentes económicos nacionales. • 3,4 millones de empresas y autónomos activos con rating. • Más de 11,8 millones de balances de empresas. • Más de 13,2 millones de cargos de administradores. • Más de 2,4 millones de empresas con vinculaciones societarias. • Más de 150.000 datos actualizados diariamente. El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de más de 250 millones de empresas de todo el mundo. La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 millones de usuarios a través de sus dos marcas: Informa y E-Informa. Además, el 89% de las empresas del Ibex-35 y más del 95% de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B: Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de 2009. Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de 2009. Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de 2010. Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde 2009. Empresas “Gacela” y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012. INFORMA D&B, S.A Avda. de la Industria, 32 28108 Alcobendas (Madrid) www.informa.es Servicio de Atención al Cliente clientes@informa.es 902 176 076 INFORMA D&B María Álvarez malvarez@informa.es Tel.: 91 661 71 19 SC Comunicación María Asarta maria@sccomunicacion.es Tel.: 91 575 45 05

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