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Perspectivas Económicas de México.

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Presentación de Ramón Lecuona Valenzuela para el Desayuno Trimestral LXIII del Instituto Desarrollo Empresarial Anáhuac.


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Perspectivas Económicas de México.

  1. 1. Perspectivas Económicas de México
 Desayuno Trimestral LXIII - IDEA C i u d a d d e M é x i c o a 2 5 d e n o v i e m b r e , 2 0 1 6 . ! R a m ó n L e c u o n a V a l e n z u e l a ! @IDEA_Anahuac #desayunoidea
  2. 2. 1. Proyecciones de crecimiento del FMI para los principales países del mundo: 2016 - 2017 País 2016 (Oct15) 2016 (Oct16) 2017 (Oct16) Estados Unidos 2.8 1.6 2.2 Alemania 1.6 1.7 1.4 Japón 1.0 0.5 0.6 Gran Bretaña 2.2 1.8 1.1 Canadá 1.7 1.2 1.9 China 6.3 6.6 6.2 India 7.5 7.6 7.6 Brasil -1.0 -3.3 0.5 México 2.8 2.1 2.2* Mundo 3.6 3.1 3.4 */ actualización 22 de noviembre 2016 Fuente: FMI
  3. 3. 2. Curva de Rendimientos de los Títulos del Tesoro de los Estados Unidos: 7 y 22 de noviembre del 2016 (%) Plazo 07-nov 22-nov Variación % 1 mes 0.28 0.34 21.4 3 meses 0.41 0.49 19.5 6 meses 0.54 0.61 13.0 1 año 0.63 0.78 23.8 2 años 0.82 1.07 30.5 3 años 0.99 1.35 36.4 5 años 1.29 1.77 37.2 7 años 1.60 2.12 32.5 10 años 1.83 2.31 26.2 20 años 2.26 2.69 19.0 30 años 2.60 3.00 15.4 Fuente: Departamento del Tesoro de EE.UU. 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr 07-nov 22-nov
  4. 4. 3. Títulos gubernamentales mexicanos: 7 y 22 de noviembre del 2016 Fuente: Banco de México Plazo 07-nov 22-nov Variación % 3 a 5 años 102.3 98.1 -4.1% 7 a 10 años 96.7 89.0 -8.0% 10 a 20 años 111.0 101.0 -9.0% 20 a 30 años 112.3 100.2 -10.8% Precios de los Xtulos gubernamentales mexicanos (pesos) Tasas de rendimiento de Cetes (%) Plazo 07-nov 22-nov Variación % 28 días 4.76% 5.49% 15.3% 91 días 4.97% 5.88% 18.3% 364 días 5.34% 6.17% 15.5%
  5. 5. 4. Evolución del mercado de valores de los Estados Unidos: 7 y 22 de noviembre de 2016 Fuente: Yahoo Finance Índice/Acción 07-nov 22-nov Variación DJIA 18,259.6 19,023.9 4.2% CAT 83.8 93.6 11.7% GS 181.5 211.1 16.3% JPM 69.9 78.5 12.3% S&P 500 2,131.5 2,202.9 3.3% NASDAQ 5,166.2 5,386.4 4.3% NYSE 10,500.2 10,820.2 3.0%
  6. 6. 5. Evolución de los mercados de valores de países seleccionados: 7 y 22 de noviembre de 2016 Fuente: Yahoo Finance Índice País 07-nov 22-nov Variación NIKKEI Japón 17,177.2 18,162.9 5.7% SSE China 3,133.3 3,241.1 3.4% DAX Alemania 10,457.0 10,713.9 2.5% FTSE 100 Gran Bretaña 6,806.9 6,819.7 0.2% CAC 40 Francia 4,461.2 4,548.4 2.0% IBEX 35 España 8,918.8 8,651.5 -3.0% IBOVESPA Brasil 64,052.0 61,954.0 -3.3% IPC México 48,050.3 44,838.8 -6.7%
  7. 7. 6. Evolución de los pos de cambio de monedas seleccionadas vs el dólar norteamericano: 7 y 22 de noviembre de 2016 Fuente: Yahoo Finance Moneda 07-nov 22-nov Variación Yen 104.2 110.7 -6.2% Yuan 6.76 6.89 -1.9% Euro 0.90 0.94 -4.4% Libra esterlina 0.80 0.80 0.0% Real 3.23 3.39 -5.0% Peso mexicano 18.58 20.44 -10.0% Dólar canadiense 1.34 1.34 0.0%
  8. 8. 7. Producción y exportaciones automotrices: 2014-16 Producción automotriz y % de exportación por plantas (unidades y %) */enero-octubre Fuente: AMIA. Empresas 2014 2015 2016* Producción % exportación Producción % exportación Producción % exportación FCA MÉXICO 500,247 93% 503,589 95% 381,994 96% FORD MOTOR 442,583 96% 433,752 95% 337,272 97% GENERAL MOTORS 678,388 82% 690,446 78% 581,459 76% HONDA 143,832 73% 203,657 80% 220,926 82% KIA n.d. n.d. n.d. n.d. 77,756 81% MAZDA 102,346 82% 182,357 85% 125,110 91% NISSAN 805,871 67% 822,948 63% 717,315 59% TOYOTA 71,398 100% 104,810 96% 114,527 97% VOLKSWAGEN 475,121 84% 457,517 86% 348,594 80% TOTAL 3,219,786 82% 3,399,076 81% 2,904,953 79%
  9. 9. 8. Exportaciones automotrices: 2014-16 Exportaciones por origen de las plantas (unidades) */ enero-octubre **/ incluye FCA Fuente: AMIA. Origen planta 2008 2014 2015 2016* Norteamérica** 913,677 1,445,794 1,429,269 1,133,570 Asia 365,168 799,117 936,364 895,081 Europa 382,774 397,976 393,263 277,639 Total 1,661,619 2,642,887 2,758,896 2,306,290
  10. 10. 9. Exportaciones automotrices: 2014-16 Exportaciones por país de desno (unidades) */enero-octubre Fuente: AMIA. Región desno 2014 Part. % 2015 Part. % 2016 Part. % Norteamérica 2,142,946 81% 2,283,502 83% 1,985,944 86% Centroamérica 19,032 1% 32,605 1% 26,662 1% Sudamérica 230,673 9% 192,933 7% 135,693 6% Asia 127,171 5% 79,902 3% 23,824 1% Europa 98,184 4% 145,263 5% 99,042 4% Resto 24,881 1% 24,691 1% 35,125 2% Total 2,642,887 100% 2,758,896 100% 2,306,290 100%
  11. 11. 10. Evolución del empleo en la industria manufacturera en México y EE.UU. 1990 3.0 1995 2.9 2000 4.4 2005 3.8 2010 3.7 2015 4.7 Trabajadores asegurados en el IMSS, en la industria de la transformación* (millones) */ promedios anuales Fuente: STPS 1990 18.7 1995 17.8 2000 17.2 2005 14.2 2010 11.6 2015 12.3 Trabajadores en la industria manufacturera en EE.UU. (millones) Fuente: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos
  12. 12. 11. Evolución del salario real en México y en EE.UU.: 1990-2015 Año Salario nominal Salario real* 1990 22.90 199.37 1995 55.16 213.88 2000 132.92 214.85 2005 194.33 247.05 2010 250.92 256.80 2015 309.39 265.16 Salario diario real de los trabajadores asegurados en el IMSS, en la industria de la transformación */ pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS e INEGI. Año Salario nominal Salario real* 1990 10.20 7.91 1995 11.65 7.78 2000 14.02 8.30 2005 16.72 8.50 2010 19.05 8.90 2015 21.30 9.10 Salario real por hora en Estados Unidos Fuente: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos
  13. 13. */ al cierre Fuente: SHCP, Banco de México e IDEA-IHS Markit CGPE Encuesta Banxico IHS-IDEA PIB (var. % real anual) 2.0-2.6 2.07 2.1 Inflación (var. %, fin de periodo) 3.2 3.27 3.3 Tipo de cambio (p/d, promedio) 18.3 18.69* 20.29* Cetes 28 días (%, promedio) 3.9 4.91* 5.9* Cuenta Corriente (% del PIB) -3.2 n.d. -3.0 Balance Fiscal (% del PIB) -2.9 -2.93 -3.0 12. Marco macroeconómico de México 2016
  14. 14. */ al cierre **/ aprobado por el Congreso. Fuente: SHCP, Banco de México e IDEA-IHS Markit CGPE Encuesta Banxico IHS-IDEA PIB (var. % real anual) 2.0-3.0 2.26 2.0 Inflación (var. %, fin de periodo) 3.0 3.57 3.5 Tipo de cambio (p/d, promedio) 18.62** 18.65* 19.50* Cetes 28 días (%, promedio) 4.9 5.50* 6.4* Cuenta Corriente (% del PIB) -3.0 n.d. -3.0 Balance Fiscal (% del PIB) -2.4 -2.58 -2.9 13. Marco macroeconómico de México 2017
  15. 15. Gracias por su atención! ! www.anahuac.mx/idea idea@anahuac.mx +52 (55) 5328-8069 idea.anahuac @IDEA_Anahuac Instuto de Desarrollo Empresarial Anáhuac IDEA +Instuto de Desarrollo Empresarial Anáhuac @IDEA_Anahuac #desayunoidea

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