1. Agenda
1. Überblick Investitionsprozess
2. Herausforderungen bei der Genehmigung
3. Lösungsansatz und Konfiguration Workflow
4. Live-Demo: Beantragung und Genehmigung von
Investitionen
Durch Workflows Beantragungen und
Genehmigungen von Investitionen
vereinfachen

2. Zielgruppe
▪ Investitionsmanagement
▪ Leiter Controlling
▪ Leiter Finanzen
▪ Anlagenbuchhaltung
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3. © 2023 - IBsolution GmbH 3
Prozesse in der Investitionsplanung
Überblick
X
X
Vorgaben/
Ziele
Strategische
Planung
Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast
Invest-
plan
Cashflow für
Investitionen
Vorstand Vorstand
Genehmiger
B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e ,
Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) ,
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t …
Projektleiter
▪ d
Investitions-
Management

4. © 2023 - IBsolution GmbH 4
Prozesse in der Investitionsplanung
Genehmigungen und Workflows
X
X
Vorgaben/
Ziele
Strategische
Planung
Budgetplanung Realisierung Genehmigung Forecast
Aufwand für
Investitionen
Vorstand Vorstand
Genehmiger
B e r e i c h s l e i t e r , L o k a l e v e r a n t w o r t l i c h e ,
Z e n t r a l e E i n h e i t e n ( U m w e l t s c h u t z , B u c h h a l t u n g … ) ,
G e s c h ä f t s f ü h r u n g , A u f s i c h t s r a t …
Projektleiter
▪ d
Investitions-
Management
Invest-
plan
▪ Genehmigungsprozess
▪ Workflow / Genehmigung + Ablehnung
▪ Information
▪ Kommentierung
▪ Vertreterregelung / Delegation
▪ Definition / Prozesse

5. © 2023 - IBsolution GmbH 5
Definition
▪ Einheitliche Genehmigung
▪ Personenzuordnung
▪ Genehmigerfindung
▪ „Vorgesetzter“
▪ „Zuständiger Controller“
▪ „Werksleiter“ vs. „Vertriebsgebietsleiter“
▪ Uneinheitliche Organisationsstrukturen
▪ Matrix-Strukturen
Herausforderungen bei der Genehmigung
Im Kontext des Investitionsmanagement
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Durchführung
▪ Geschwindigkeit („zu“ viele Ebenen)
▪ Information („Gelegenheitsgenehmiger“)
▪ Abwesenheiten / Urlaube
▪ Keine parallele Bearbeitung
▪ Übersicht / Kontext
▪ Papierumlauf
✓
✓
✓
✓
✓

6. Genehmigungsebene
▪ Genehmigungen modellierbar und konfigurierbar
▪ Manuelle Übersteuerung gegeben
▪ Eigene Regeln für Spezialsituationen möglich ABAP Exit Funktionalität
Flexibler Genehmigungsworkflow
Ihr Nutzen von AGIMENDO.invest
Genehmigungsebene Regel Bedingung Rolle Benutzer Merkmalskombination
Eine Regel ist einer
Rolle zugeordnet
(bspw. „Werksleiter“)
Eine Regel enthält eine
Bedingung
(bspw. > 50.000 € CAPEX)
Einer Rolle sind viele
Benutzer zugeordnet
Jeder Benutzer im Kontext
von konkreten Werten
(bspw. „Werk München“)
1:n 1:n
Genehmigungsebene
Genehmigungsebene
Genehmigungsebene
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7. © 2023 - IBsolution GmbH 7
Zum Start des Workflow wird ein Eintrag dem
nächsten zuständigen Bearbeiter zugeordnet
✓ Einfach umzusetzen
✓ Einfach im Reporting („beim wem hängts“)
✓ Einfache manuelle Delegation
X Vorschau schwierig
X Regeländerungen nur für neue Einträge
X Eingriffe von „Außen“ schwierig
Workflowinterpretation: Filter vs. Zuordnung
Ihr Nutzen von AGIMENDO.invest
Zuordnung Filter
Bei der Bearbeitung wird ermittelt, für
welche Einträge der Bearbeiter zuständig ist.
✓ Umsetzung bereits in AGIMENDO.invest
✓ Einfach im Reporting („beim wem hängts“)
✓ Einfache globale Delegation
✓ Vorschau im Antrag bei Antragstellung
✓ Regeländerungen sofort für alle
✓ Globale Eingriffe einfach

8. Agenda
Live Demo

9. Weitere Informationen
finden Sie auf www.ibsolution.com/academy
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Unser Service für Sie:
Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die Folien unter:
ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen
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Nächstes Webinar:
04. Mai 2023:
Forecast und Nachtragsbudgets im
Investitionsmanagement
Anmeldung unter
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