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ESTUDIO SOBRE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES
PRIMER SEMESTRE 2012                                                   S1
                                                                      2012
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METODOLOGÍA

Grupo Consultores realiza este estudio con base en los datos
proporcionados por las empresas del sector, que han sido evaluados según
un acuerdo de confidencialidad con GC.

IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) realiza una estimación del sector
de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados
por los principales agentes del sector.

Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato
se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los
participantes con el fin de obtener datos totales de inversión en Internet.




                                                                        S1
                                                                       2012
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INVERSIÓN EN PUBLICIDAD BAJO ESTUDIO
La inversión publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a
la siguiente estructura:




                                      Publicidad en
                                     medios digitales
                   Internet                                 Mobile




    Display                      Search           Display            Search



                                                                              3
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EMPRESAS PARTICIPANTES

A continuación, se exponen todas las empresas que han proporcionado
datos de Internet:




                51 empresas participantes
                                (50 en S1 2011)

                                                               S1
                                                              2012
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TIPOLOGÍA DE PARTICIPANTES
S1 - 2012




                                 S1
                                2012
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ÍNDICE
  1. Situación General de la Industria en los Medios Digitales
        Inversión S1 2012
        Medios digitales vs Medios convencionales

  2. Internet
        Análisis de resultados S1 2012
        Publicidad Display vs Search
        Publicidad Display:
                 Nivel de concentración
                 Actividad del anunciante
                 Principales anunciantes
                 Modelos de pricing
                 Tipos de formato
                 Video
  3. Mobile
        Análisis de resultados S1 2012
        Publicidad Display vs Search

  Puntos Clave


                                                                 6
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Situación General de la Industria
       en los Medios Digitales
                                     7
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INVERSIÓN TOTAL S1 2012


                    434,43 millones de €
               Internet           Mobile
         422,11 M€               12,32 M€



                97,08 %             2,92%

                                            8
                                                8
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN
MEDIOS CONVENCIONALES VS DIGITAL
S1 – 11 / S1 - 12




                                    S1
                                   2012
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Internet
                                      10
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:
INVERSIÓN INTERNET
S1 - 2012



                                422,11
                      millones de €

                                             De la publicidad en
                                   97,08 %   medios digitales
                                                                    S1
                                                                   2012
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:
PROGRESIÓN INVERSIÓN INTERNET
S1 2008 – S1 2012




                                     Variación de la
                                 inversión del -2.3%
                                 respecto a S1 2011




                                                        S1
                                                       2012
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:
EVOLUCIÓN RESULTADOS INTERNET

Evolución de la facturación semestral S1 08 / S1 12

                                              -2.3%




                                  Variación de la
                              inversión del -2.3%
                              respecto a S1 2011
                                                       S1
                                                      2012
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DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN INTERNET:
PUBLICIDAD SEARCH VS. DISPLAY



                    Search               Display



   55.92%            236.07 M€           186.04 M € 44.08%
   (50.14 %)                                        (49.86 %)
    S1 2011                                          S1 2011




                              422,11 millones de €
                                                                14
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SEARCH:
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL
S1 2009 – S1 2012



                                   +9%




                                Incremento del
                                     9%
                                   vs. S1 2011    S1
                                                 2012
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DISPLAY:
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL
S1 2009 – S1 2012



                                 -13.6%




                                Descenso del
                                    13.6%
                                  vs. S1 2011    S1
                                                2012
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ANÁLISIS
                           PUBLICIDAD
                            DISPLAY




                                        17
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PUBLICIDAD DISPLAY - NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR - S1 2012

                  Evolución Top10 vs. Resto


                                                 La cuota de mercado
                                                 alcanzada por las
                                                 diez principales
                                                 empresas en S1 2012
                                                 es del


                                                       70.5%




                                              Nivel de concentración
                                              S1 2012
                                                                        S1
                                                                       2012
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ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES




                                                 19
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ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

                                Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1




    Automoción                  Finanzas       Transportes, Viajes   Telecomunicaciones      Medios
                                                   y Turismo                              Comunicación,
                                                                                           Enseñanza y
                                                                                             Cultura




                                                                                                   S1
                                                                                                  2012
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ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES

                                Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1




     Distribución y                  Alimentación             Deportes y     Belleza e Higiene
     Restauración                                            Tiempo Libre




                                                                                           S1
                                                                                          2012
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PRINCIPALES ANUNCIANTES – S1 2012

      TOP 20




                                     S1
                                    2012
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PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012

                                                  RENAULT (RENAULT / DACIA)
                                                  VAESA (VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT /SKODA)
                                                  PSA (PEUGEOT / CITROËN)
                                                  GENERAL MOTORS (GM / OPEL / CHEVROLET)
                                                  NISSAN
                                                  TOYOTA
                                                  BMW (BMW / MINI)
                                                  FIAT
                                                  MERCEDES
                                                  HYUNDAI
                                                  Automoción



                      BBVA                                      VIAJES EL CORTE INGLÉS
                      ING                                       VUELING
                      LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA                 IBERIA
                      GÉNESIS                                   EASYJET
                      BANCO SANTANDER                           TURESPAÑA
                      CLICK SEGUROS                             MUCHOVIAJE
                      NUEZ SEGUROS                              EASYVIAJAR
                      BANESTO                                   EMIRATES
                      BANCO SABADELL                            EDREAMS ES
                      MUTUA MADRILEÑA                           VIAJESTUBILLETE.COM
                      Finanzas                                  Transporte, Viajes y
                                                                Turismo


                                                                                            23
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PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012

                                                              VODAFONE
                                                              MOVISTAR
                                                              ORANGE
                                                              GOOGLE
                                                              SAMSUNG
                                                              MICROSOFT
                                                              JAZZTEL
                                                              ONO
                                                              HEWLETT PACKARD
                                                              VISTAPRINT

                                                               Telecomunicaciones



                         WARNER                                                PROCTER & GAMBLE
                         UNIVERSAL PICTURES                                    UNILEVER
                         FOX                                                   L'OREAL
                         SIP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA)               PUIG
                         GRUPO PLANETA                                         COLGATE
                         HISPANO FOXFILM                                       JOHNSON & JOHNSON
                         UNITED INTERNATIONAL PICTURES                         CHANEL
                         DISNEY                                                SHISEIDO
                         GISTEP (Enseñanza a distancia)                        RECKITT BENCKISER
                         EDITORIAL VISEGAL (Centros de Educación)              ESTEE LAUDER

                                                                              Belleza e Higiene
                          Medios Comunicación,
                          Enseñanza y Cultura


                                                                                                   24
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PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012

                                      DANONE
                                      TELEPIZZA
                                      MCDONALD'S
                                      NESTLÉ
                                      PULEVA
                                      NUTREXPA
                                      DÓMINO'S PIZZA
                                      CENTRAL LECHERA ASTURIANA
                                      GREFUSA
                                      KELLOGG'S

                                       ALIMENTACIÓN




                                       EL CORTE INGLÉS
                                       OFERTIX (Venta por Internet)
                                       DAPARGEL (Cadena Perfumería IF)
                                       FOSTER'S HOLLYWOOD
                                       VALUE RETAIL (Venta por Internet)
                                       CARREFOUR
                                       HIPERCOR
                                       DÍA
                                       BURGER KING
                                       VENCA

                                       DISTRIBUCIÓN Y
                                       RESTAURACIÓN


                                                                           25
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INGRESOS POR MODELO DE PRICING – S1 2012



      Evolución Inversión Modelo Pricing   Cuota Inversión Modelo Pricing
             S1 2011 vs. S1 2012                      S1 2012




                                                                        S1
                                                                       2012
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INGRESOS POR TIPO DE FORMATO – S1 2012

      Evolución Inversión Tipo de Formato   Cuota Inversión Tipo de Formato
              S1 2011 vs. S1 2012                       S1 2012




                                                                         S1
                                                                        2012
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INGRESOS POR FORMATO DE VIDEO – S1 2012

             La inversión en Video pasa del 3,8% en S1 2011
            al 9% en S1 2012, lo que supone un aumento del
                                 136%




                                                              28
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Mobile
                                    29
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ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012

 Estimación elaborada por IAB Spain con datos declarados por 22 compañías.
 La cifra incluye la estimación del mercado de Publicidad Display y Search.
 No incluye inversión en desarrollo de aplicaciones, mensajería y tecnología.




     Mobile S1 2012                                         Mobile S1 2011
      12,3 millones de €                       +68%          7,3 millones de €




                                   2,9%        +61%      1,8%
                             de la publicidad en medios digitales
                                                                                 30
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ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012
Ingresos en Search vs Display




                                 12,3 millones de €

                          Search              Display



                       2,4 M€                    9,8 M€
                         20%                      80%

                                                          31
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Puntos clave
                                      32
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PUNTOS CLAVE

 Inversión publicitaria en medios digitales: 434.43 M €, -1.1% que S1 2011.

 Internet 422.11 M € (97.08%) y Mobile 12,3 M € (2.92%). Internet cae 2.3% y Móviles sube 68% respecto a S1 2011.

 Inversión en digital (18.3%) supera a la impresa (15.6%), sólo por detrás de TV (43%). Inversión medios tradicionales cae 16,1%

 La inversión mobile ha superado a la inversión publicitaria en cine (12,3 millones de euros vs 7)

 Inversión internet: Search +9% y Display -13%. Search 56% de la inversión, y Display 44%, frente al 50-50 de S1 2011.

 Inversión display por sectores. Top3: Automoción (16.3%), Finanzas (9.9%) y Transportes, Viajes y Turismo (9.6%).

 Sube Automoción, Distribución y Restauración, y Alimentación. Cae Telecomunicaciones y Belleza e Higiene.

 Top 5 anunciantes : El Corte Inglés, Procter & Gamble, Renault, Vaesa y PSA.

 Por pricing: CPM estable con 61%, sube Resultados (14%) y descenso en Tiempo y CPC (12% y 6.8% de inversión).

 Por formatos: Formatos integrados (48%), aumento de Spot en video (del 3.8 al 9%, subida del 136%) y de Email publicitario

(del 3.3% al 5.7%). Ligero aumento de Patrocinios (6.5%).

 Mobile pasa del 1,8% al 2,9% de la inversión en medios digitales.




                                                                                                                          33
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CONTACTO




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  Madrid: Conde Peñalver 52, 4ºC, 28006   Los soportes y redes interesados en participar
  Barcelona: Tuste 19, 1º2, 08006              en el presente estudio pueden dirigirse a
                                                            comunicacion@iabspain.net




                                                                                            S1
                                                                                           2012
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Estudio sobre Inversión Publicitaria en Medios Digitales (Primer semestre 2012)

  • 1. www.grupoconsultores.com ESTUDIO SOBRE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES PRIMER SEMESTRE 2012 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 2. METODOLOGÍA Grupo Consultores realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector, que han sido evaluados según un acuerdo de confidencialidad con GC. IAB Spain (Interactive Advertising Bureau) realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector. Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener datos totales de inversión en Internet. S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 3. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD BAJO ESTUDIO La inversión publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a la siguiente estructura: Publicidad en medios digitales Internet Mobile Display Search Display Search 3 www.grupoconsultores.com
  • 4. EMPRESAS PARTICIPANTES A continuación, se exponen todas las empresas que han proporcionado datos de Internet: 51 empresas participantes (50 en S1 2011) S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 5. TIPOLOGÍA DE PARTICIPANTES S1 - 2012 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 6. ÍNDICE 1. Situación General de la Industria en los Medios Digitales Inversión S1 2012 Medios digitales vs Medios convencionales 2. Internet Análisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search Publicidad Display: Nivel de concentración Actividad del anunciante Principales anunciantes Modelos de pricing Tipos de formato Video 3. Mobile Análisis de resultados S1 2012 Publicidad Display vs Search Puntos Clave 6 www.grupoconsultores.com
  • 7. Situación General de la Industria en los Medios Digitales 7 www.grupoconsultores.com
  • 8. INVERSIÓN TOTAL S1 2012 434,43 millones de € Internet Mobile 422,11 M€ 12,32 M€ 97,08 % 2,92% 8 8 www.grupoconsultores.com
  • 9. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN MEDIOS CONVENCIONALES VS DIGITAL S1 – 11 / S1 - 12 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 10. Internet 10 www.grupoconsultores.com
  • 11. ANÁLISIS DE RESULTADOS: INVERSIÓN INTERNET S1 - 2012 422,11 millones de € De la publicidad en 97,08 % medios digitales S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 12. ANÁLISIS DE RESULTADOS: PROGRESIÓN INVERSIÓN INTERNET S1 2008 – S1 2012 Variación de la inversión del -2.3% respecto a S1 2011 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 13. ANÁLISIS DE RESULTADOS: EVOLUCIÓN RESULTADOS INTERNET Evolución de la facturación semestral S1 08 / S1 12 -2.3% Variación de la inversión del -2.3% respecto a S1 2011 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 14. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN INTERNET: PUBLICIDAD SEARCH VS. DISPLAY Search Display 55.92% 236.07 M€ 186.04 M € 44.08% (50.14 %) (49.86 %) S1 2011 S1 2011 422,11 millones de € 14 www.grupoconsultores.com
  • 15. SEARCH: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL S1 2009 – S1 2012 +9% Incremento del 9% vs. S1 2011 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 16. DISPLAY: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SEMESTRAL S1 2009 – S1 2012 -13.6% Descenso del 13.6% vs. S1 2011 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 17. ANÁLISIS PUBLICIDAD DISPLAY 17 www.grupoconsultores.com 17
  • 18. PUBLICIDAD DISPLAY - NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL SECTOR - S1 2012 Evolución Top10 vs. Resto La cuota de mercado alcanzada por las diez principales empresas en S1 2012 es del 70.5% Nivel de concentración S1 2012 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 19. PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES 19 www.grupoconsultores.com 19
  • 20. PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1 Automoción Finanzas Transportes, Viajes Telecomunicaciones Medios y Turismo Comunicación, Enseñanza y Cultura S1 2012 www.grupoconsultores.com 20
  • 21. PUBLICIDAD DISPLAY ACTIVIDAD ANUNCIANTE: COMPARATIVA POR SECTORES Evolución Inversión publicitaria S1 vs. S1 Distribución y Alimentación Deportes y Belleza e Higiene Restauración Tiempo Libre S1 2012 www.grupoconsultores.com 21
  • 22. PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES – S1 2012 TOP 20 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 23. PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012 RENAULT (RENAULT / DACIA) VAESA (VOLKSWAGEN / AUDI / SEAT /SKODA) PSA (PEUGEOT / CITROËN) GENERAL MOTORS (GM / OPEL / CHEVROLET) NISSAN TOYOTA BMW (BMW / MINI) FIAT MERCEDES HYUNDAI Automoción BBVA VIAJES EL CORTE INGLÉS ING VUELING LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA IBERIA GÉNESIS EASYJET BANCO SANTANDER TURESPAÑA CLICK SEGUROS MUCHOVIAJE NUEZ SEGUROS EASYVIAJAR BANESTO EMIRATES BANCO SABADELL EDREAMS ES MUTUA MADRILEÑA VIAJESTUBILLETE.COM Finanzas Transporte, Viajes y Turismo 23 www.grupoconsultores.com
  • 24. PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012 VODAFONE MOVISTAR ORANGE GOOGLE SAMSUNG MICROSOFT JAZZTEL ONO HEWLETT PACKARD VISTAPRINT Telecomunicaciones WARNER PROCTER & GAMBLE UNIVERSAL PICTURES UNILEVER FOX L'OREAL SIP (SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA) PUIG GRUPO PLANETA COLGATE HISPANO FOXFILM JOHNSON & JOHNSON UNITED INTERNATIONAL PICTURES CHANEL DISNEY SHISEIDO GISTEP (Enseñanza a distancia) RECKITT BENCKISER EDITORIAL VISEGAL (Centros de Educación) ESTEE LAUDER Belleza e Higiene Medios Comunicación, Enseñanza y Cultura 24 www.grupoconsultores.com
  • 25. PUBLICIDAD DISPLAY PRINCIPALES ANUNCIANTES POR SECTORES – S1 2012 DANONE TELEPIZZA MCDONALD'S NESTLÉ PULEVA NUTREXPA DÓMINO'S PIZZA CENTRAL LECHERA ASTURIANA GREFUSA KELLOGG'S ALIMENTACIÓN EL CORTE INGLÉS OFERTIX (Venta por Internet) DAPARGEL (Cadena Perfumería IF) FOSTER'S HOLLYWOOD VALUE RETAIL (Venta por Internet) CARREFOUR HIPERCOR DÍA BURGER KING VENCA DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN 25 www.grupoconsultores.com
  • 26. PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR MODELO DE PRICING – S1 2012 Evolución Inversión Modelo Pricing Cuota Inversión Modelo Pricing S1 2011 vs. S1 2012 S1 2012 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 27. PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR TIPO DE FORMATO – S1 2012 Evolución Inversión Tipo de Formato Cuota Inversión Tipo de Formato S1 2011 vs. S1 2012 S1 2012 S1 2012 www.grupoconsultores.com
  • 28. PUBLICIDAD DISPLAY INGRESOS POR FORMATO DE VIDEO – S1 2012 La inversión en Video pasa del 3,8% en S1 2011 al 9% en S1 2012, lo que supone un aumento del 136% 28 www.grupoconsultores.com 28
  • 29. Mobile 29 www.grupoconsultores.com
  • 30. ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012 Estimación elaborada por IAB Spain con datos declarados por 22 compañías. La cifra incluye la estimación del mercado de Publicidad Display y Search. No incluye inversión en desarrollo de aplicaciones, mensajería y tecnología. Mobile S1 2012 Mobile S1 2011 12,3 millones de € +68% 7,3 millones de € 2,9% +61% 1,8% de la publicidad en medios digitales 30 www.grupoconsultores.com
  • 31. ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN EN MOBILE - S1 2012 Ingresos en Search vs Display 12,3 millones de € Search Display 2,4 M€ 9,8 M€ 20% 80% 31 www.grupoconsultores.com
  • 32. Puntos clave 32 www.grupoconsultores.com
  • 33. PUNTOS CLAVE  Inversión publicitaria en medios digitales: 434.43 M €, -1.1% que S1 2011.  Internet 422.11 M € (97.08%) y Mobile 12,3 M € (2.92%). Internet cae 2.3% y Móviles sube 68% respecto a S1 2011.  Inversión en digital (18.3%) supera a la impresa (15.6%), sólo por detrás de TV (43%). Inversión medios tradicionales cae 16,1%  La inversión mobile ha superado a la inversión publicitaria en cine (12,3 millones de euros vs 7)  Inversión internet: Search +9% y Display -13%. Search 56% de la inversión, y Display 44%, frente al 50-50 de S1 2011.  Inversión display por sectores. Top3: Automoción (16.3%), Finanzas (9.9%) y Transportes, Viajes y Turismo (9.6%).  Sube Automoción, Distribución y Restauración, y Alimentación. Cae Telecomunicaciones y Belleza e Higiene.  Top 5 anunciantes : El Corte Inglés, Procter & Gamble, Renault, Vaesa y PSA.  Por pricing: CPM estable con 61%, sube Resultados (14%) y descenso en Tiempo y CPC (12% y 6.8% de inversión).  Por formatos: Formatos integrados (48%), aumento de Spot en video (del 3.8 al 9%, subida del 136%) y de Email publicitario (del 3.3% al 5.7%). Ligero aumento de Patrocinios (6.5%).  Mobile pasa del 1,8% al 2,9% de la inversión en medios digitales. 33 www.grupoconsultores.com 33
  • 34. CONTACTO www.grupoconsultores.com Madrid: Conde Peñalver 52, 4ºC, 28006 Los soportes y redes interesados en participar Barcelona: Tuste 19, 1º2, 08006 en el presente estudio pueden dirigirse a comunicacion@iabspain.net S1 2012 www.grupoconsultores.com