2. Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos
proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un
estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los
p p p p
principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
-2-
3. Empresas Participantes 2010
Empresas Participantes
Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid Multipark
Adoor Latinmarkets CPM Kewegog Telefónica de España
p
Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España
Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial
Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick
Atres Advertising
d Experian cheetahmail
h h l Publicidad.net
bl d d Vector SW Factory
Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento
Canalmail Focus Publiseis Weblogs
CCRTV Interactiva
CCRTV Interactiva Hachette Sensacine Weborama
Chello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSM
Come&Stay Hispavista Sulake Zanox
Las e p esas pa c pa es representan a c e os de pág as web que ope a e España
as empresas participantes ep ese a cientos páginas eb operan en spa a
-3-
4. Tipología de webs participantes
Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)
• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %
Portales 41,27%
Medios de com unicación 32,88%
Redes sociales 5,09%
Com pañías de em ailing 10,54%
Tiendas online de productos y servicios 1,96%
Otros soportes 8,26%
Otros soportes
Tiendas online de 8,3%
productos y servicios
2,0%
Compañías de
p
emailing
10,5% Portales
41,3%
Redes sociales
Redes sociales
5,1%
• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO
SOBRE INVERSIÓN.
Medios de • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la
comunicación pregunta en el S110
32,9%
-4-
6. Progresión inversión S107 – S110
S107: 220,30 millones de €
S207: 262,12 millones de €
,
S108: 315,01 millones de €
315 01
S208: 308,23 millones de €
S109: 313,87 millones de €
S209: 340,28 millones de €
S110: 377,43 millones de €
-6-
7. Distribución de ingresos medios convencionales
Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109
S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total
Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1
Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1
Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0
Radio
R di 261,2
261 2 259,4
259 4 0,7
07 9,0
90
Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1
Exterior 180,9
180 9 178,5
178 5 1,4
14 6,2
62
Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1
Cine 11,4 6,3 80,8 0,4
Total 2905,9 2769,0
Datos en millones de €
Fuente: Infoadex e IAB
-7-
8. Índice de contenidos
1.‐ Análisis de resultados del S110
2.‐ Ingresos en Search y Gráfica
3.‐ Estacionalidad de la inversión
3 ‐ Estacionalidad de la inversión
4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración,
sectores y anunciantes
sectores y anunciantes
5.‐ Ingresos por modelo de pricing
6.‐ Ingresos por tipo de formato
7.‐ Ingresos en Mobile
8.‐ Contexto internacional
-8-
10. 1. Análisis de resultados del S110
Evolución de la facturación semestral S107-S110
20,25%
400
Millones
375
350
325
300
275
250
225
200
377,43
175 340,28
150 315,01 308,23 313,87
125 262,12
,
100 220,30
75
50
25
0
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110
• La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un
20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado.
- 10 -
15. 2. Estacionalidad de la Inversión
Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)
Inversión total en medios interactivos
50
Millones
40
30
2010
20 2009
2008
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 15 -
17. 3. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector S110
100%
• La cuota de mercado alcanzada por las 23,72%
diez principales empresas en S10 es el
p p p 75%
76,28% del mercado.
50%
76,28%
25%
0%
RESTO PLAYERS TOP 10
Evolución de la concentración del sector S107-S110
100%
15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7%
75%
50%
84,1%
84 1% 83,7%
83 7% 84,4%
84 4% 82,0%
82 0% 79,3%
79 3% 78,3%
78 3% 76,3%
76 3%
25%
0%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
- 17 -
18. 3. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110
Deportes y tiempo libre 4,95%
Portales 3,70%
Alimentación 3,38%
Distribución y restauración 3,09%
Bebidas 2,94%
2 94%
Energías 2,39%
Equipamiento de oficina y comercio 1,97%
Hogar 1,51%
Textil y vestimenta 1,14%
40% Construcción 1,03% 37,08%
Varios 10,98%
35%
30%
25%
20%
15% 12,95%
12 95% 12,73%
12 3%
10,23%
10% 8,42% 8,33%
5,26% 4,99%
5%
0%
Telecomunicaciones Automoción Transporte, Medios de Finanzas Belleza e higiene Servicios Resto
viajes y comunicación públicos y
turismo , enseñanza y privados
cultura
• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta
- 18 -
19. 3. Ingresos según actividad del anunciante
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110
2007 2008 2009 S110
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Telecomunicaciones
Telecom nicaciones Automoción
A tomoción Transporte, iajes turismo
Transporte viajes y t rismo Medios de com nicación
comunicación, Finanzas
Finan as
enseñanza y cultura
2007 2008 2009 S110
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación
• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta
- 19 -
20. 3. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)
1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
ANTES
3 UNILEVER
4 ORANGE
5 PEUGEOT
NCIPALES ANUNCIA
6 EL CORTE INGLES
7 GENERAL MOTORS
8 RENAULT
9 BETCLICK
S
10 MICROSOFT
11 LINEA DIRECTA
12 VUELING
TO 20 PRIN
13 PROCTER & GAMBLE
14 TOYOTA
15 BBVA
16 MERCEDES
OP
17 ING
18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA
19 BANCO SANTANDER
20 NISSAN
- 20 -
21. 3. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
sectores (S110)
1 TELEFÓNICA 1 VUELING 1 LINEA DIRECTA
unicaciones
3. Transpor viajes y
2 VODAFONE 2 SPANAIR 2 BBVA
3 ORANGE 3 EDREAMS 3 ING
anzas
4 BUONGIORNO MYALERT 4 BOOKINGS 4 BANCO SANTANDER
smo
rte,
5 ONO 5 MUCHOVIAJE 5 BANESTO
5. Fina
1. Telecomu
turis
6 MOVILISTO 6 BEST2FLY 6 SELF BANK
7 NOKIA 7 TURESPAÑA 7 LA CAIXA
8 JAZZTEL 8 SOTUR 8 MAPFRE
9 EUSKATEL 9 EASYJET 9 INVERSIS
10 MASMOVIL 10 IBERIA 10 DIRECT SEGUROS
señanza
1 PEUGEOT 1 SONY ENTERTAINMENT 1 UNILEVER
giene
2 GENERAL MOTORS 2 CEAC 2 PROCTER & GAMBLE
3 RENAULT 3 PARAMOUNT 3 L´OREAL
ón
4. Medios de
municación, ens
6. Belleza e Hig
2. Automoció
TOYOTA 4 CCC 4 ESTEE LAUDER
y cultura
4
5 MERCEDES 5 CANAL SATELITE DIGITAL 5 JOHNSON & JOHNSON
6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 6 DISNEY 6 NIVEA
7 NISSAN 7 INSTITUTO DE EMPRESA 7 ARBORA & AUSONIA
8 FORD 8 WARNER BROS. 8 VITALDENT
com
6
9 CITROEN 9 UNIVERSAL PICTURES 9 ANTONIO PUIG
10 BMW 10 EL PAÍS 10 SHISEIDO
• Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta
- 21 -
23. 5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)
S110 S109
Otros *
Tiempo/Fijo Otros *
2,2%
12,9% 13 0%
13,0%
Resultados
15,3%
15 3% Resultados
21,6%
CPM
CPM
CPC 62,3%
65,4%
7,3%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
• Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta
- 23 -
25. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)
Formato Tipo %
Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc…
banners botones rascacielos etc 51,29%
51 29%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42%
Emails publicitarios 4,63%
E-mail
Publicidad gráfica en emails 4,31%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59%
Spot en video Pre/Post roll video 2,74%
Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39%
Advergaming Advergaming 0,26%
Otros Otros 23,37%
Otros
Advergaming 23,37%
Acuerdos de cobranding 0,26%
0,39%
Spot en video
2,74%
2 74%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
Email
8,93%
Patrocinios o secciones fijas Formatos integrados
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
7,42% 51,29%
han contestado a la pregunta en el S110
- 25 -
26. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)
Otros
Advergaming
g g 23,37%
, %
0,26%
Acuerdos de cobranding
0,39%
Spot en video
S110 2,74%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
Email
8,93%
Patrocinios o secciones fijas
j
7,42%
Formatos integrados
51,29%
Otros
Advergaming
24,79%
24 79%
0,64%
Acuerdos de cobranding
0,43%
S109
Spot en video
1,70%
Formatos flotantes
y desplegables
4,98%
E-mail
8,97% Patrocinios o secciones fijas
8,20% Formatos integrados
g
50,29%
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110
- 26 -
27. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)
• El 32,40% de los ingresos p formatos integrados y formatos
, % g por g
flotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
*
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
Formatos integrados
• Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que
51,29%
han contestado a la pregunta en el S110
- 27 -
29. 8. Ingresos en Mobile
Ingresos Internet vs Mobile en S110
S109 S110
Mobile Mobile
0,48% 0,41%
Internet Internet
99,52% 99,59%
• Mobile = 1,52 M€ +1,32 % • Mobile = 1,54 M€
• Internet= 313,87 M€ +20,25 % • Internet= 377,43 M€
• Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.
- 29 -
30. 8. Ingresos en Mobile
Distribución de Ingresos Mobile en S110
Inversión en Mobile
0,60
Millones
0,50
0,40
0,30 S110
S109
0,20
0,10
0,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.
- 30 -
31. 8. Ingresos en Mobile
Anunciantes Mobile en S110
1 BLINKO
2 NEOMOBILE
3 ZAMANO
4 GAMELOFT
5 FOX
6 PS MOVILES
7 TELEFONICA MOVILES
8 VODAFONE
MOBILE
E 9 HEWLETT PACKARD
10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY
11 EL CORTE INGLES
12 MERCEDES
13 ORANGE
14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
15 MICROSOFT
16 BBVA
17 KIMIA
18 L'OREAL
19 PEUGEOT
20 GENERALITAT CATALUNYA
•Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas
que han reportado ingresos en MOBILE
- 31 -
33. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3%
• Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6%
• Display (36%): 4.356 MM $ >> +16%
16%
• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13%
• Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9%
• Email (1%): 120 MM $ >> -19,5%
19 5%
- 33 -
34. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 1.969 MM £ >> +10%
• Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9%
( )
• Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4%
• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4%
• Generación de leads (1%): 21 6 MM £
21,6
• Internet: 24 3% de la tarta publicitaria
24,3%
- 34 -
35. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
Estimaciones para el conjunto del año 2010*
• 5.067 MM € >> +19%
• Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15%
• Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23%
(56,4%): 2.861
• Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10%
• Internet: 18,8% de la tarta publicitaria
* Cifras brutas
- 35 -