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Estudio sobre inversión publicitaria en 
medios digitales
   di di it l
Resultados del primer semestre de 2010

                                     Patrocinado por:
Estudio de inversión publicitaria en medios digitales

 Metodología utilizada en el estudio

  • PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos
  proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un
  estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.

  • El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
  buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los
                          p                               p p            p
  principales agentes del sector.

  • Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
  realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
  fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.




                                         -2-
Empresas Participantes 2010



                                           Empresas Participantes
Adconion                      Condenet                     Impresiones Web       Telemadrid Multipark
Adoor Latinmarkets            CPM                          Kewegog               Telefónica de España
                                                                                                  p
Affilinet                     Cyberclick                   La Razón              Tradedoubler España
Antevenio                     Diximedia                    Microsoft             Unidad Editorial
Anuntis Segunda Mano          El Economista                Orange                Valueclick
Atres Advertising
        d                     Experian cheetahmail
                                         h   h   l         Publicidad.net
                                                              bl d d             Vector SW Factory
Box Publicidad                Expressive                   Publipress Media      Vocento
Canalmail                     Focus                        Publiseis             Weblogs
CCRTV Interactiva
CCRTV Interactiva             Hachette                     Sensacine             Weborama
Chello Multicanal             Hi‐media                     Softonic              Yahoo ‐ YSM
Come&Stay                     Hispavista                   Sulake                Zanox




Las e p esas pa c pa es representan a c e os de pág as web que ope a e España
 as empresas participantes ep ese a   cientos   páginas eb     operan en spa a



                                                     -3-
Tipología de webs participantes

 Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)
• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

                                                                  Tipo                                              %
                                               Portales                                                          41,27%
                                               Medios de com unicación                                           32,88%
                                               Redes sociales                                                    5,09%
                                               Com pañías de em ailing                                           10,54%
                                               Tiendas online de productos y servicios                           1,96%
                                               Otros soportes                                                    8,26%
                                         Otros soportes
                 Tiendas online de           8,3%
               productos y servicios
                       2,0%
      Compañías de 
          p
        emailing
         10,5%                                       Portales
                                                      41,3%
   Redes sociales
   Redes sociales
       5,1%

                                                                • Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO
                                                                SOBRE INVERSIÓN.
                      Medios de                                 • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la
                    comunicación                                pregunta en el S110

                       32,9%
                                                      -4-
Inversión total S110




        377,43
        377 43 millones de €



                       -5-
Progresión inversión S107 – S110

              S107: 220,30 millones de €
              S207: 262,12 millones de €
                       ,

            S108: 315,01 millones de €
                  315 01
            S208: 308,23 millones de €

           S109: 313,87 millones de €
           S209: 340,28 millones de €

    S110: 377,43 millones de €
                              -6-
Distribución de ingresos medios convencionales

 Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109

                       S1 2010         S1 2009   Var. %   % sb total

        Televisión     1311,3          1221,2     7,4       45,1

        Diarios         526,6           539,4     -2,4      18,1

        Interactivos    377,4           313,9     20,3      13,0

        Radio
        R di            261,2
                        261 2           259,4
                                        259 4     0,7
                                                  07         9,0
                                                             90

        Revistas        205,5           219,7     -6,5       7,1

        Exterior        180,9
                        180 9           178,5
                                        178 5     1,4
                                                  14         6,2
                                                             62

        Dominicales     31,6            30,6      3,2        1,1

        Cine            11,4             6,3      80,8       0,4

        Total          2905,9          2769,0

                                                               Datos en millones de €
                                                               Fuente: Infoadex e IAB




                                 -7-
Índice de contenidos


         1.‐ Análisis de resultados del S110
         2.‐ Ingresos en Search y Gráfica
         3.‐ Estacionalidad de la inversión
         3 ‐ Estacionalidad de la inversión
         4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración, 
            sectores y anunciantes
            sectores y anunciantes
         5.‐ Ingresos por modelo de pricing
         6.‐ Ingresos por tipo de formato
         7.‐ Ingresos en Mobile
         8.‐ Contexto internacional

                                 -8-
Análisis de resultados
              del S110




  -9-
1. Análisis de resultados del S110

           Evolución de la facturación semestral S107-S110

                                                                                                20,25%

           400
Millones




           375
           350
           325
           300
           275
           250
           225
           200
                                                                                                377,43
           175                                                                     340,28
           150                              315,01         308,23     313,87
           125                 262,12
                                  ,
           100    220,30
            75
            50
            25
             0
                   S107         S207         S108              S208   S109         S209         S110

           • La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un
           20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado.


                                                      - 10 -
Ingresos en
         Search y Gráfica




- 11 -
3. Ingresos en Search y Gráfica S110


        377,43
        377 43 millones de €
               Search                     Gráfica




           196,14 M€                    181,29 M€



                52%                       48%

                               - 12 -
3. Ingresos en Search y Gráfica

 Evolución facturación semestral S108 - S110


                                             13,80%                                                          28,11%


200                                                            200

150                                                            150


100                                          196,14            100
                         172,35    184,06                                                                    181,29
      159,74   164,70
                                                                     155,27                        156,22
                                                                               143,52    141,52
 50                                                            50


 0                                                              0
      S1 08    S2 08     S1 09     S2 09     S1 10                   S1 08     S2 08     S1 09     S2 09      S110


      • Evolución de la facturación semestral de                     • Evolución de la facturación semestral de
       buscadores y enlaces patrocinados                              formatos gráficos




                                                      - 13 -
Publicidad Gráfica
         Estacionalidad de la
                    inversión




- 14 -
2. Estacionalidad de la Inversión

 Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)




                                                   Inversión total en medios interactivos
           50
Millones




           40


           30
                                                                                                                                           2010

           20                                                                                                                              2009
                                                                                                                                           2008
           10


           0
                Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo      Junio        Julio   Agosto     Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre




                                                                    - 15 -
Publicidad gráfica:
                  g
Concentración, sectores y
             anunciantes




    - 16 -
3. Análisis publicidad Gráfica

 Nivel de concentración del sector S110


                                                         100%
    • La cuota de mercado alcanzada por las                                         23,72%
    diez principales empresas en S10 es el
         p     p       p                                 75%
    76,28% del mercado.
                                                         50%
                                                                                    76,28%
                                                         25%

                                                          0%
                                                                        RESTO PLAYERS        TOP 10


    Evolución de la concentración del sector S107-S110

    100%
              15,9%       16,3%       15,6%      18,0%          20,7%         21,7%          23,7%
     75%
     50%
              84,1%
              84 1%       83,7%
                          83 7%       84,4%
                                      84 4%      82,0%
                                                 82 0%          79,3%
                                                                79 3%         78,3%
                                                                              78 3%          76,3%
                                                                                             76 3%
     25%
      0%
               S1          S2           S1         S2            S1             S2            S1
              2007        2007         2008       2008          2009           2009          2010

                                               - 17 -
3. Análisis publicidad Gráfica

      Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110


                                                                      Deportes y tiempo libre                               4,95%
                                                                      Portales                                              3,70%
                                                                      Alimentación                                          3,38%
                                                                      Distribución y restauración                           3,09%
                                                                      Bebidas                                               2,94%
                                                                                                                            2 94%
                                                                      Energías                                              2,39%
                                                                      Equipamiento de oficina y comercio                    1,97%
                                                                      Hogar                                                 1,51%
                                                                      Textil y vestimenta                                   1,14%
40%                                                                   Construcción                                          1,03%               37,08%
                                                                      Varios                                                10,98%
35%

30%

25%

20%

15%        12,95%
           12 95%           12,73%
                            12 3%
                                         10,23%
10%                                                      8,42%                   8,33%
                                                                                                           5,26%            4,99%
5%

0%
      Telecomunicaciones   Automoción   Transporte,      Medios de              Finanzas           Belleza e higiene      Servicios              Resto
                                          viajes y    comunicación                                                        públicos y
                                          turismo     , enseñanza y                                                       privados
                                                          cultura



                                                                              • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta


                                                                 - 18 -
3. Ingresos según actividad del anunciante

  Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110
                                                           2007    2008     2009        S110
25%


20%


15%


10%


 5%


 0%
      Telecomunicaciones
      Telecom nicaciones           Automoción
                                   A tomoción               Transporte, iajes turismo
                                                            Transporte viajes y t rismo        Medios de com nicación
                                                                                                         comunicación,                  Finanzas
                                                                                                                                        Finan as
                                                                                                 enseñanza y cultura

                                                           2007    2008     2009        S110
25%


20%


15%


10%


5%


0%
      Belleza e higiene    Servicios públicos y privados      Deportes y tiempo libre                  Portales                        Alimentación



                                                                             • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta

                                                                   - 19 -
3. Análisis publicidad Gráfica

 Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)
                                                       1   TELEFÓNICA
                                                       2   VODAFONE




                                              ANTES
                                                       3   UNILEVER
                                                       4   ORANGE
                                                       5   PEUGEOT




                               NCIPALES ANUNCIA
                                                       6   EL CORTE INGLES
                                                       7   GENERAL MOTORS
                                                       8   RENAULT
                                                       9   BETCLICK
                                      S
                                                      10   MICROSOFT
                                                      11   LINEA DIRECTA
                                                      12   VUELING
                      TO 20 PRIN



                                                      13   PROCTER & GAMBLE
                                                      14   TOYOTA
                                                      15   BBVA
                                                      16   MERCEDES
                       OP




                                                      17   ING
                                                      18   VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA
                                                      19   BANCO SANTANDER
                                                      20   NISSAN




                                                            - 20 -
3. Análisis publicidad Gráfica

 Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
 sectores (S110)
                           1   TELEFÓNICA                                            1   VUELING                                                        1   LINEA DIRECTA
            unicaciones




                                                            3. Transpor viajes y
                           2   VODAFONE                                              2   SPANAIR                                                        2   BBVA
                           3   ORANGE                                                3   EDREAMS                                                        3   ING




                                                                                                                                      anzas
                           4   BUONGIORNO MYALERT                                    4   BOOKINGS                                                       4   BANCO SANTANDER




                                                                       smo
                                                                       rte,
                           5   ONO                                                   5   MUCHOVIAJE                                                     5   BANESTO




                                                                                                                                5. Fina
  1. Telecomu




                                                                   turis
                           6   MOVILISTO                                             6   BEST2FLY                                                       6   SELF BANK
                           7   NOKIA                                                 7   TURESPAÑA                                                      7   LA CAIXA
                           8   JAZZTEL                                               8   SOTUR                                                          8   MAPFRE
                           9   EUSKATEL                                              9   EASYJET                                                        9   INVERSIS
                          10   MASMOVIL                                             10   IBERIA                                                        10   DIRECT SEGUROS




                                                                          señanza
                           1   PEUGEOT                                               1   SONY ENTERTAINMENT                                            1    UNILEVER




                                                                                                                                               giene
                           2   GENERAL MOTORS                                        2   CEAC                                                          2    PROCTER & GAMBLE
                           3   RENAULT                                               3   PARAMOUNT                                                     3    L´OREAL
             ón




                                                             4. Medios de
                                                          municación, ens




                                                                                                                                6. Belleza e Hig
  2. Automoció




                               TOYOTA                                                4   CCC                                                           4    ESTEE LAUDER
                                                                y cultura
                           4
                           5   MERCEDES                                              5   CANAL SATELITE DIGITAL                                        5    JOHNSON & JOHNSON
                           6   VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA                                6   DISNEY                                                        6    NIVEA
                           7   NISSAN                                                7   INSTITUTO DE EMPRESA                                          7    ARBORA & AUSONIA
                           8   FORD                                                  8   WARNER BROS.                                                  8    VITALDENT
                                                        com




                                                                                                                                6
                           9   CITROEN                                               9   UNIVERSAL PICTURES                                            9    ANTONIO PUIG
                          10   BMW                                                  10   EL PAÍS                                                       10   SHISEIDO




                                                                                                   • Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta

                                                                                         - 21 -
Ingresos por
         Modelo de pricing




- 22 -
5. Ingresos por modelo de pricing

 Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)




                         S110                                                              S109

                          Otros *
           Tiempo/Fijo                                                        Otros *
                          2,2%
              12,9%                                                           13 0%
                                                                              13,0%



     Resultados
       15,3%
       15 3%                                                    Resultados
                                                                  21,6%
                                     CPM
                                                                                                                   CPM
             CPC                    62,3%
                                                                                                                  65,4%
             7,3%


                                                               * Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados




                                                     • Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta

                                            - 23 -
Ingresos por
         tipo de formato




- 24 -
6. Ingresos por tipo de formato

 Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)
                                                                  Formato                                            Tipo                                %
                                                    Formatos integrados                            banners, botones, rascacielos, etc…
                                                                                                   banners botones rascacielos etc                    51,29%
                                                                                                                                                      51 29%
                                                    Patrocinios o secciones fijas                  Patrocinios o secciones fijas                      7,42%
                                                                                                   Emails publicitarios                               4,63%
                                                    E-mail
                                                                                                   Publicidad gráfica en emails                       4,31%
                                                    Formatos flotantes y desplegables              Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc.              5,59%
                                                    Spot en video                                  Pre/Post roll video                                2,74%
                                                    Acuerdos de cobranding                         Acuerdos de Cobranding                             0,39%
                                                    Advergaming                                    Advergaming                                        0,26%
                                                    Otros                                          Otros                                              23,37%

                                                                                              Otros
                                                                      Advergaming            23,37%
                            Acuerdos de cobranding                       0,26%
                                    0,39%

                                    Spot en video
                                       2,74%
                                       2 74%



Formatos flotantes y desplegables
              5,59%


                                             Email
                                             8,93%




                                                    Patrocinios o secciones fijas            Formatos integrados
                                                                                                                 • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
                                                               7,42%                              51,29%
                                                                                                                 han contestado a la pregunta en el S110


                                                                                    - 25 -
6. Ingresos por tipo de formato

 Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)
                                                                                                      Otros
                                                                                   Advergaming
                                                                                        g    g       23,37%
                                                                                                       , %
                                                                                      0,26%
                                                          Acuerdos de cobranding
                                                                 0,39%
                                                                     Spot en video
        S110                                                            2,74%
                                                           Formatos flotantes y desplegables
                                                                         5,59%


                                                                     Email
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                                                                              Patrocinios o secciones fijas
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                                                                                                              Formatos integrados
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                                                                                                     Otros
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                                                                                                    24,79%
                                                                                                    24 79%
                                                                                0,64%
                                                         Acuerdos de cobranding
                                                                0,43%


        S109
                                                                   Spot en video
                                                                       1,70%
                                                           Formatos flotantes
                                                            y desplegables
                                                                4,98%
                                                                  E-mail
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                                                                                                                    g
                                                                                                              50,29%
          • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
          han contestado a la pregunta en el S110

                                                                   - 26 -
6. Ingresos por tipo de formato

 Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)



                         • El 32,40% de los ingresos p formatos integrados y formatos
                                 , %           g      por             g
                               flotantes y desplegables corresponden a formatos
                                             enriquecidos o de vídeo.
                                             *




Formatos flotantes y desplegables
              5,59%




                                                            Formatos integrados
                                                                                • Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que
                                                                 51,29%
                                                                                han contestado a la pregunta en el S110


                                                   - 27 -
Ingresos en Mobile




- 28 -
8. Ingresos en Mobile

 Ingresos Internet vs Mobile en S110

                           S109                                                           S110

                                             Mobile                                                          Mobile
                                             0,48%                                                           0,41%




                                                Internet                                                        Internet
                                                99,52%                                                          99,59%




                   • Mobile = 1,52 M€                         +1,32 %            • Mobile = 1,54 M€

                • Internet= 313,87 M€                        +20,25 %          • Internet= 377,43 M€

        • Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes.              • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.


                                                               - 29 -
8. Ingresos en Mobile

 Distribución de Ingresos Mobile en S110




                                                            Inversión en Mobile
            0,60
 Millones




            0,50

            0,40

            0,30                                                                                                                                      S110
                                                                                                                                                      S109
            0,20

            0,10

            0,00
                   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio        Julio   Agosto   Septiembre     Octubre    Noviembre    Diciembre




                                                                                                        • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.


                                                                     - 30 -
8. Ingresos en Mobile

 Anunciantes Mobile en S110
                              1    BLINKO
                              2    NEOMOBILE
                              3    ZAMANO
                              4    GAMELOFT
                              5    FOX
                              6    PS MOVILES
                              7    TELEFONICA MOVILES
                              8    VODAFONE
                     MOBILE
                          E   9    HEWLETT PACKARD
                              10   LOUIS VUITTON MOET HENNESY
                              11   EL CORTE INGLES
                              12   MERCEDES
                              13   ORANGE
                              14   VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
                              15   MICROSOFT
                              16   BBVA
                              17   KIMIA
                              18   L'OREAL
                              19   PEUGEOT
                              20   GENERALITAT CATALUNYA

                                                                •Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas
                                                                que han reportado ingresos en MOBILE


                                         - 31 -
Contexto internacional




   - 32 -
Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009



            • 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3%


               • Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6%

               • Display (36%): 4.356 MM $ >> +16%
                                               16%

               • Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13%

               • Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9%

               • Email (1%): 120 MM $ >> -19,5%
                                          19 5%




                                - 33 -
Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009



            • 1.969 MM £ >> +10%

                • Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9%
                         (     )

                • Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4%

                • Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4%

                • Generación de leads (1%): 21 6 MM £
                                            21,6


            • Internet: 24 3% de la tarta publicitaria
                        24,3%




                                     - 34 -
Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009

               Estimaciones para el conjunto del año 2010*


            • 5.067 MM € >> +19%

                • Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15%

                • Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23%
                          (56,4%): 2.861

                • Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10%


            • Internet: 18,8% de la tarta publicitaria



                                                             * Cifras brutas


                                     - 35 -
Inspirational WWWedding




                          - 36 -
*connectedthinking




                                    comunicacion@iabspain.net




                                                                     - 37 -
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Estudio de inversión en Medios Digitales S1 2010 IAB Spain - PwC

  • 1. Estudio sobre inversión publicitaria en  medios digitales di di it l Resultados del primer semestre de 2010 Patrocinado por:
  • 2. Estudio de inversión publicitaria en medios digitales Metodología utilizada en el estudio • PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers. • El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los p p p p principales agentes del sector. • Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. -2-
  • 3. Empresas Participantes 2010 Empresas Participantes Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid Multipark Adoor Latinmarkets CPM Kewegog Telefónica de España p Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick Atres Advertising d Experian cheetahmail h h l Publicidad.net bl d d Vector SW Factory Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento Canalmail Focus Publiseis Weblogs CCRTV Interactiva CCRTV Interactiva Hachette Sensacine Weborama Chello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSM Come&Stay Hispavista Sulake Zanox Las e p esas pa c pa es representan a c e os de pág as web que ope a e España as empresas participantes ep ese a cientos páginas eb operan en spa a -3-
  • 4. Tipología de webs participantes Tipos de Web participantes en S110 (sobre display) • Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*. Tipo % Portales 41,27% Medios de com unicación 32,88% Redes sociales 5,09% Com pañías de em ailing 10,54% Tiendas online de productos y servicios 1,96% Otros soportes 8,26% Otros soportes Tiendas online de  8,3% productos y servicios 2,0% Compañías de  p emailing 10,5% Portales 41,3% Redes sociales Redes sociales 5,1% • Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN. Medios de  • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la comunicación pregunta en el S110 32,9% -4-
  • 5. Inversión total S110 377,43 377 43 millones de € -5-
  • 6. Progresión inversión S107 – S110 S107: 220,30 millones de € S207: 262,12 millones de € , S108: 315,01 millones de € 315 01 S208: 308,23 millones de € S109: 313,87 millones de € S209: 340,28 millones de € S110: 377,43 millones de € -6-
  • 7. Distribución de ingresos medios convencionales Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109 S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1 Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1 Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0 Radio R di 261,2 261 2 259,4 259 4 0,7 07 9,0 90 Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1 Exterior 180,9 180 9 178,5 178 5 1,4 14 6,2 62 Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1 Cine 11,4 6,3 80,8 0,4 Total 2905,9 2769,0 Datos en millones de € Fuente: Infoadex e IAB -7-
  • 8. Índice de contenidos 1.‐ Análisis de resultados del S110 2.‐ Ingresos en Search y Gráfica 3.‐ Estacionalidad de la inversión 3 ‐ Estacionalidad de la inversión 4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración,  sectores y anunciantes sectores y anunciantes 5.‐ Ingresos por modelo de pricing 6.‐ Ingresos por tipo de formato 7.‐ Ingresos en Mobile 8.‐ Contexto internacional -8-
  • 9. Análisis de resultados del S110 -9-
  • 10. 1. Análisis de resultados del S110 Evolución de la facturación semestral S107-S110 20,25% 400 Millones 375 350 325 300 275 250 225 200 377,43 175 340,28 150 315,01 308,23 313,87 125 262,12 , 100 220,30 75 50 25 0 S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 • La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un 20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado. - 10 -
  • 11. Ingresos en Search y Gráfica - 11 -
  • 12. 3. Ingresos en Search y Gráfica S110 377,43 377 43 millones de € Search Gráfica 196,14 M€ 181,29 M€ 52% 48% - 12 -
  • 13. 3. Ingresos en Search y Gráfica Evolución facturación semestral S108 - S110 13,80% 28,11% 200 200 150 150 100 196,14 100 172,35 184,06 181,29 159,74 164,70 155,27 156,22 143,52 141,52 50 50 0 0 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S110 • Evolución de la facturación semestral de • Evolución de la facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos - 13 -
  • 14. Publicidad Gráfica Estacionalidad de la inversión - 14 -
  • 15. 2. Estacionalidad de la Inversión Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display) Inversión total en medios interactivos 50 Millones 40 30 2010 20 2009 2008 10 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - 15 -
  • 16. Publicidad gráfica: g Concentración, sectores y anunciantes - 16 -
  • 17. 3. Análisis publicidad Gráfica Nivel de concentración del sector S110 100% • La cuota de mercado alcanzada por las 23,72% diez principales empresas en S10 es el p p p 75% 76,28% del mercado. 50% 76,28% 25% 0% RESTO PLAYERS TOP 10 Evolución de la concentración del sector S107-S110 100% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 75% 50% 84,1% 84 1% 83,7% 83 7% 84,4% 84 4% 82,0% 82 0% 79,3% 79 3% 78,3% 78 3% 76,3% 76 3% 25% 0% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 - 17 -
  • 18. 3. Análisis publicidad Gráfica Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110 Deportes y tiempo libre 4,95% Portales 3,70% Alimentación 3,38% Distribución y restauración 3,09% Bebidas 2,94% 2 94% Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% 40% Construcción 1,03% 37,08% Varios 10,98% 35% 30% 25% 20% 15% 12,95% 12 95% 12,73% 12 3% 10,23% 10% 8,42% 8,33% 5,26% 4,99% 5% 0% Telecomunicaciones Automoción Transporte, Medios de Finanzas Belleza e higiene Servicios Resto viajes y comunicación públicos y turismo , enseñanza y privados cultura • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta - 18 -
  • 19. 3. Ingresos según actividad del anunciante Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110 2007 2008 2009 S110 25% 20% 15% 10% 5% 0% Telecomunicaciones Telecom nicaciones Automoción A tomoción Transporte, iajes turismo Transporte viajes y t rismo Medios de com nicación comunicación, Finanzas Finan as enseñanza y cultura 2007 2008 2009 S110 25% 20% 15% 10% 5% 0% Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta - 19 -
  • 20. 3. Análisis publicidad Gráfica Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110) 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE ANTES 3 UNILEVER 4 ORANGE 5 PEUGEOT NCIPALES ANUNCIA 6 EL CORTE INGLES 7 GENERAL MOTORS 8 RENAULT 9 BETCLICK S 10 MICROSOFT 11 LINEA DIRECTA 12 VUELING TO 20 PRIN 13 PROCTER & GAMBLE 14 TOYOTA 15 BBVA 16 MERCEDES OP 17 ING 18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA 19 BANCO SANTANDER 20 NISSAN - 20 -
  • 21. 3. Análisis publicidad Gráfica Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores (S110) 1 TELEFÓNICA 1 VUELING 1 LINEA DIRECTA unicaciones 3. Transpor viajes y 2 VODAFONE 2 SPANAIR 2 BBVA 3 ORANGE 3 EDREAMS 3 ING anzas 4 BUONGIORNO MYALERT 4 BOOKINGS 4 BANCO SANTANDER smo rte, 5 ONO 5 MUCHOVIAJE 5 BANESTO 5. Fina 1. Telecomu turis 6 MOVILISTO 6 BEST2FLY 6 SELF BANK 7 NOKIA 7 TURESPAÑA 7 LA CAIXA 8 JAZZTEL 8 SOTUR 8 MAPFRE 9 EUSKATEL 9 EASYJET 9 INVERSIS 10 MASMOVIL 10 IBERIA 10 DIRECT SEGUROS señanza 1 PEUGEOT 1 SONY ENTERTAINMENT 1 UNILEVER giene 2 GENERAL MOTORS 2 CEAC 2 PROCTER & GAMBLE 3 RENAULT 3 PARAMOUNT 3 L´OREAL ón 4. Medios de municación, ens 6. Belleza e Hig 2. Automoció TOYOTA 4 CCC 4 ESTEE LAUDER y cultura 4 5 MERCEDES 5 CANAL SATELITE DIGITAL 5 JOHNSON & JOHNSON 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 6 DISNEY 6 NIVEA 7 NISSAN 7 INSTITUTO DE EMPRESA 7 ARBORA & AUSONIA 8 FORD 8 WARNER BROS. 8 VITALDENT com 6 9 CITROEN 9 UNIVERSAL PICTURES 9 ANTONIO PUIG 10 BMW 10 EL PAÍS 10 SHISEIDO • Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta - 21 -
  • 22. Ingresos por Modelo de pricing - 22 -
  • 23. 5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display) S110 S109 Otros * Tiempo/Fijo Otros * 2,2% 12,9% 13 0% 13,0% Resultados 15,3% 15 3% Resultados 21,6% CPM CPM CPC 62,3% 65,4% 7,3% * Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados • Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta - 23 -
  • 24. Ingresos por tipo de formato - 24 -
  • 25. 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display) Formato Tipo % Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… banners botones rascacielos etc 51,29% 51 29% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42% Emails publicitarios 4,63% E-mail Publicidad gráfica en emails 4,31% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59% Spot en video Pre/Post roll video 2,74% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39% Advergaming Advergaming 0,26% Otros Otros 23,37% Otros Advergaming 23,37% Acuerdos de cobranding 0,26% 0,39% Spot en video 2,74% 2 74% Formatos flotantes y desplegables 5,59% Email 8,93% Patrocinios o secciones fijas Formatos integrados • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que 7,42% 51,29% han contestado a la pregunta en el S110 - 25 -
  • 26. 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display) Otros Advergaming g g 23,37% , % 0,26% Acuerdos de cobranding 0,39% Spot en video S110 2,74% Formatos flotantes y desplegables 5,59% Email 8,93% Patrocinios o secciones fijas j 7,42% Formatos integrados 51,29% Otros Advergaming 24,79% 24 79% 0,64% Acuerdos de cobranding 0,43% S109 Spot en video 1,70% Formatos flotantes y desplegables 4,98% E-mail 8,97% Patrocinios o secciones fijas 8,20% Formatos integrados g 50,29% • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 - 26 -
  • 27. 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110) • El 32,40% de los ingresos p formatos integrados y formatos , % g por g flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. * Formatos flotantes y desplegables 5,59% Formatos integrados • Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que 51,29% han contestado a la pregunta en el S110 - 27 -
  • 29. 8. Ingresos en Mobile Ingresos Internet vs Mobile en S110 S109 S110 Mobile Mobile 0,48% 0,41% Internet Internet 99,52% 99,59% • Mobile = 1,52 M€ +1,32 % • Mobile = 1,54 M€ • Internet= 313,87 M€ +20,25 % • Internet= 377,43 M€ • Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. - 29 -
  • 30. 8. Ingresos en Mobile Distribución de Ingresos Mobile en S110 Inversión en Mobile 0,60 Millones 0,50 0,40 0,30 S110 S109 0,20 0,10 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. - 30 -
  • 31. 8. Ingresos en Mobile Anunciantes Mobile en S110 1 BLINKO 2 NEOMOBILE 3 ZAMANO 4 GAMELOFT 5 FOX 6 PS MOVILES 7 TELEFONICA MOVILES 8 VODAFONE MOBILE E 9 HEWLETT PACKARD 10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY 11 EL CORTE INGLES 12 MERCEDES 13 ORANGE 14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 15 MICROSOFT 16 BBVA 17 KIMIA 18 L'OREAL 19 PEUGEOT 20 GENERALITAT CATALUNYA •Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas que han reportado ingresos en MOBILE - 31 -
  • 33. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 • 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3% • Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6% • Display (36%): 4.356 MM $ >> +16% 16% • Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13% • Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9% • Email (1%): 120 MM $ >> -19,5% 19 5% - 33 -
  • 34. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 • 1.969 MM £ >> +10% • Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9% ( ) • Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4% • Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4% • Generación de leads (1%): 21 6 MM £ 21,6 • Internet: 24 3% de la tarta publicitaria 24,3% - 34 -
  • 35. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 Estimaciones para el conjunto del año 2010* • 5.067 MM € >> +19% • Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15% • Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23% (56,4%): 2.861 • Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10% • Internet: 18,8% de la tarta publicitaria * Cifras brutas - 35 -
  • 37. *connectedthinking comunicacion@iabspain.net - 37 - © PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor