INFORME DE INVERSIÓN PUBLICITARIA INTERNET -PERÚ

1. Noviembre 2014
InteractiveAdvertisingBureau Perú
Informe de Inversión Publicitaria en Internet
1°Semestre 2014
www.pwc.com/ar

2. Contenido
1.Introducción …………………………………………………………………….……………………... 3
2.Antecedentes ……………………………………………….……………...………………………..… 4
3.Metodología ………………………………….…………………………….………………..………... 5
4.Participantes …………………….………………………………………..….………………………... 6
5.Resumen Ejecutivo ……………………..………………………………….………………….…..… 8
6.Detalle de los Resultados
Evolución semestral………………………………………………………….……….………..…..…9
Ingresos totales por formato……………………………………………………......................10
Concentración de los ingresos de la industria…….…………….……………………..…...12
Ingresos totales por modelo de compras .………………………………………………….…14
Ingresos totales por industria del anunciante …..………………………………………….15
7.Anexos ……………………………………………………………………………………………………..16
2

3. 1. Introducción
PwC realiza el “Reporte de Inversión Publicitaria en Internet del IAB” en USA desde 1996
Se construye a partir de información:
•reportada directamente a PwC
•disponible públicamente
•suministrada por agencias de publicidad interactivas y medios online
Se considera la media más confiable de ingresos por publicidad en Internet, ya que la información es compilada directamente de las empresas que venden publicidad online
Es utilizado por la industria para conocer la evolución de los ingresos en el tiempo y su distribución por tipo de formato y modelo de precio
Más recientemente, comenzó a realizarse en otros países: UK, Francia, España, Australia, México, Colombia, Argentina y Perú
Permite a los anunciantes medir la evolución y direccionamiento de la inversión publicitaria en el canal interactivo

4. 2. Antecedentes
InformedeInversiónPublicitariaenInternetdelIABPERU
ElinformeutilizadatoseinformaciónreportadosdirectamenteaPwCporcadaunadelasempresasPublishers(Mediosonline)yAgenciasqueparticipandelestudiodemercado. SeincluyendatosquereflejanlosingresosnetosdepublicidadenlíneadeSitiosWeb, RedesdePublicidad,DispositivosMóvilesyClasificadosOn-Line,asícomootrasempresasvendedorasdepublicidadonline.
ElinformesellevaacabodeformaindependienteporPwCennombredeIABPERU. PwCnoauditalainformaciónrecibidaynoproporcionaningunaopiniónuotraformadeaseguramientoconrespectoalaexactituddelainformación.LainformaciónproporcionadaporcadaempresaparticipantesemantieneenestrictaconfidencialidadporPwC.
4

5. 3. Metodología
Paradesarrollarelpresenteestudioseutilizólasiguientemetodologíadetrabajo:
Participarondelestudiodemercado27empresasmiembrosdelIABPerú.DelestudioparticiparontantoPublishers(Mediosonline)comoAgencias,loquepermitecapturaringresosdeMediosonlinequenoparticipandelestudioperoquerealizanventasdepublicidadatravésdelasAgenciasparticipantes.Afindeevitarladuplicacióndeingresos,sesolicitóalosPublishersqueinformaranlosingresosindirectosporseparado, restándoselosmismosdeltotalconsolidado.
PwCconsolidólasrespuestasrecibidasyconfeccionóelpresenteinformeconbaseenlainformaciónrecibida.Lasaperturasporformato,industriadelanuncianteymodelodepreciosfueronrealizadasconbaseenlosdatosinformadosporlosparticipantesdelestudioeinformacióndisponiblepúblicamente.
SesolicitóalosparticipantesdelestudioquereportenventasnetasreconocidasenlaRepúblicadelPerúdeacuerdoalasprácticascontablesgeneralmenteaceptadasduranteelperíodoalcanzadoporelestudio(EneroaJuniode2014).
5

6. 4. Participantes –Publishers(Medios online)
6

7. 4. Participantes –Agencias 7

8. 5. Resumen Ejecutivo
ApedidodelIABPerú,PwCArgentinarealizóporterceravezelEstudiodeInversiónPublicitariaenInternetparalaRepúblicadelPerú,enestaocasión,paraelprimersemestredelaño2014.
Losingresostotalesreportadosporlosparticipantesparael1°semestre2014fueron$83.2(millonesdeSolesPeruanos),loquerepresentaun48%decrecimientoconrespectoaloreportadoparaelmismosemestrede2013.
Encuantoalaconcentracióndelasventas,5Publishers(Mediosonline)representaronel92,9%deltotaldeingresos.Estoimplicaunamayorconcentracióndelosingresosporpublicidadeninternetquelareportadaparaelprimersemestredel2013quefuedel87,6%.
ElformatopredominantecontinuósiendoDisplayconunaparticipacióndel35,3%.LosformatosconmayorcrecimientofueronMobileconun138%ySearchconel102%.
Porsuparte,elmodelodecompraporperformance(CPC/CPV)representóel38,6% ubicándoseenelprimerlugar.Mientrastanto,elmodelodecompraporapariciones(CPM)obtuvounacaídaal28,4%deltotal.
Entrelasindustriasdelosanunciantes,lasquemásdestacaronfueronEducación&CulturayTelefoníaconel15,6%y11,1%departicipaciónrespectivamente.
8

9. 46,6
56,0
83,2
1er Semestre 2012
1er Semestre 2013
1er Semestre 2014
IngresosPrimer Semestre
(enmillonesde soles peruanos-PEN)
6. Detalle de los Resultados
Evoluciónsemestralde2012a2014
•Elcrecimientoentreelprimersemestredel2013yelprimersemestredel2014fuedel48%pasandode56,0a83,2millonesdesolesperuanos.
•Estoimplicaunaaceleraciónenelcrecimiento,comparadoconel20%registradoentreelprimersemestrede2012yelprimersemestrede2013.
9
20%
48%

10. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
IngresostotalesporFormato-1°semestre2014
•Displayeselformatomásutilizadoentrelosparticipantesconun35,3%delosingresostotalesporpublicidadinteractiva.
•Clasificadosydirectoriosfueelsegundoformatoconel17,8%delosingresos,mientrasqueSearch*seubicóeneltercerlugarconun13,5%ySocialAdsenelcuarto,conun13,2%.
10
(*)“Seach”equivaleaSearchSEM+SearchSEO
35.3%
17.8%
13.2%
10.2%
6.4%
3.9%
3.9%
3.6%
3.3%
2.3%
0.1%
Display
Clasificados y Directorios
Social Ads
Search SEM
Video
Mobile
Rich Media
E-mail marketing
Search SEO
Patrocinios (Take overs, toma de canal)
Otros
NOTA:Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Social Adsincluido en Displaypara los Estudios 2012 y 2013, SearchSEO y SearchSEM incluidos en la categoría Searchpara los Estudios 2012 y 2013 y Email Marketing incluídoen la categoría Otros para los Estudios 2012 y 2013.

11. $-
$5.00
$10.00
$15.00
$20.00
$25.00
$30.00
$35.00
$40.00
$45.00
Display + Social
Ads
Clasificados y
Directorios
Search (SEM +
SEO)
Video Mobile Rich Media E-mail marketing Patrocinios Otros
1er Semestre 2012 1er Semestre 2013 1er Semestre 2014
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato - 1° Semestre 2012, 2013 y 2014.
• Los formatos con mayor crecimiento fueron Mobile con un 138 % y Search con el 102 %.
• Video y Display crecieron también por encima del promedio con el 59 % y 58 %
respectivamente.
11
NOTA: A los fines de la comparación y dado el cambio en la apertura de formatos solicitado por el IAB para la Edición
2014 del Estudio, el formato Social Ads ha sido incluido dentro de la categoría Display , Search SEO y Search SEM han
sido incluidos dentro de la categoría Search. Se incluye por separado Email Marketing que para los estudios anteriores
era considerado en la categoría “Otros”.
Ingresos totales por Formato
(en millones de soles peruanos - PEN)
Social Ads
Formato
1er Semestre
2013 vs 2014
1er Semestre
2013 vs 2012
Display + Social Ads 58% 16%
Clasificados y Directorios 6% 3%
Search (SEM + SEO) 102% 91%
Video 59% 176%
Mobile 138% 123%
Rich Media -25% 113%
E-mail marketing N/A N/A
Patrocinios 40% -40%
Otros -82% -59%
Crecimiento
Display
SEO SEM

12. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
ConcentracióndelosingresosdelaIndustria-1°Semestre2014
•5Publishers(Mediosonline)concentraronel92,9%delasventasdel1°semestre, mientrasquelos10primerosPublishersrepresentaronel98,7%deltotal.
12
92.9%
5.8%
1.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1°Semestre 2014
Total
Top 10
Top 5

13. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
ConcentracióndelosingresosdelaIndustria-1°Semestre2012,2013y2014.
•Enlaconcentracióndelosingresosseobservaunincremento,yaquelosprimeros5Publishers(Mediosonline)concentraronel92,9%delosingresosencomparaciónconel87,6%delprimersemestre2013yel81,4%delosprimerosseismesesdelaño2012.
•Esteincrementoenlaconcentraciónseacentúasiseconsideralaincidenciadelosprimeros10Publishers,quefuedel98,7%comparadoconel96,8%yel92,7%paralosprimerossemestresdelosaños2012y2013respectivamente.
13
81.4%
87.6%
92.9%
11.3%
9.2%
5.8%
7.3%
3,2%
1.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 Semestre 2012
1 Semestre 2013
1 Semestre 2014
Top 5
Top 10
Total

14. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
IngresostotalesporModelodeCompra–1°Semestre2014
•Elmodelodecomprabasadoenperformance(CPCyCPV)fueelmásutilizado, representandoel37,2%delosingresostotalesdelprimersemestre2014.
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NOTA:Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Basado en Performance: CPC, CPV y Basado en Performance: CPA, CPL incluidas en Basado en Performance para los Estudios 2012 y 2013, y Otros incluido en Basado en Apariciones: CPM para los Estudios 2012 y 2013.
37.2%
33.1%
28.4%
1.3%
Basado en Performance: CPC, CPV
Otros (clasificados, email, SEO, etc)
Basado en apariciones: CPM
Basado en Performance: CPA, CPL

15. 6. Detalle de los Resultados (cont.)
IngresostotalesporcategoríadeIndustriadelAnunciante-1°Semestre2014
•Losingresosporpublicidadon-lineprovenientesdeanunciantesdeEducaciónyCulturalrepresentaronel15,6%deltotal,ocupandoelprimerlugar.Telefonía, MercadoFinancieroySegurosocuparonlossiguienteslugaresconel11,1%,10,6% respectivamente.
15
Nota:ApedidodeIABsemodificaronlasaperturasporIndustriasdelAnunciante,conrelaciónalasutilizadasenEstudiosanteriores.Porestarazónnoseincluyencomparacionesenelpresenteestudio.
2.0%
2.0%
2.1%
2.4%
2.5%
2.5%
2.6%
3.0%
3.3%
4.0%
4.1%
4.2%
4.8%
5.2%
5.3%
6.0%
10.6%
11.1%
15.6%
Vesturario y calzado
Informática e Internet
Medios de comunicación
Otros
Electrodómesticos y Electrónicos
Alimentación
Salud
Esparcimiento Deporte Turismo
Bienes y Servicios industriales
Higiene y Belleza personal
Vivienda Construcción Acabad
Servicios al consumidor
Grandes Almacenes
Vehículos piezas y accesorios
Bebidas
Transportes
Mercado Financiero y Seguros
Telefonía
Educación y Actividad Cultural

16. 7. Anexos
Definicionesdeacuerdoalformatodepublicidad
Display
El anunciantepagaporespacioparamostrarun banner estáticoo con un hipervínculoen unao máspáginasde la compañía.
Patrocinios
El anunciantepatrocinadeterminadoswebsites o áreasde e-mails (porejemplo, website completo, un áreadel site, un eventoo un e-mail). Los patrociniospuedenincluiralgunoselementosde banner. En la medidade lo posible, separare informarlos ingresosde otrosformatosincluidosen el patrocionio. No se eligeel lugardondeaparecer, sinoquequienrecibeel dinerose encargade queel logo de la marca(o lo quequieramostrar) se visualice
Mobile
Publicidaddiseñadaparay entregadaa travésde dispositivosde telefoníacelularcomosmartphones (porejemploBlackberry, iPhone, Android..), teléfonoscelularescon capacidadesparaaccedera contenidoy tablets. Típicamentetomanla forma de avisosde visualizaciónde rich media, avisospormensajesde texto, avisostiposearch o audio / video y aparecenen sitiosweb paramoviles(porejemplo, web sites optimizadosparadispositivosmóviles), aplicacionesparadispositivosmóviles(porejemploaplicacionesparasmartphones quecorrensobreiOS, Android u otrossistemasoperativoso aplicacionesJava o BREW).
SearchSEM
SEM (SearchEngineMarketing): Los anunciantes pagan un feepara que sus anuncios aparezcan en lugares reservados, por los diferentes motores de búsqueda, y conseguir posicionarse en las páginas de resultados de buscadores.
SearchSEO
SEO (SearchEngineOptimization): El anunciante paga un feepara mejorar el posicionamiento de una página Web, en los diferentes motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una determinada consulta
16

17. 7. Anexos (cont.)
Definicionesdeacuerdoalformatodepublicidad
Clasificados y directorios
Honorariospagadosporlosanunciantesa lascompañíasonline paramostrarproductoso serviciosespecíficos.
Email Marketing
Publicidadque integra Marketing e Internet, y consiste en hacer uso del email o correo electrónico como medio de comunicación para promocionar un producto o servicio, o bien para mantener contacto con un consumidor y crear interés en éste por un producto, servicio o negocio, o alentar su fidelización.
SocialAds
Publicidadquepermiteincrementar el tráfico a la web de un anunciante y mantener un nivel de segmentación muy detallado que facilita el alcance del público objetivo.
RichMedia
Publicidadqueintegraalgúncomponentede streaming interactivo. Rich media tambiénincluyeavisosbasadosen scripts de java y puedenpermitira losusuariosinteractuarcon losproductoso servicios(porejemplo, descripciónde productosmultimedia o "test drive" virtuales). Esteconceptono incluyevideos de rich media embebidosen banners, quedeberíanincluirseen la categoríade "Digital Video Commercials".
Video
Publicidadasimilablea los avisosporTelevisióny quepuedeaparecercomocomercialesen video dentrode unapáginao antes, durantey o despuésde unavariedadde contenidoen un entornode reproducciónincluyendoperono limitadoa contenidode video en streaming, animaciones, juegosy videos musicales. Tambiénincluyepublicidaden video dentrode transmisionesen vivo, archivadaso descargablesy videos de rich media contenidosen banners.
Otros
Incluyecualquiertipode publicidadnoespecificadaanteriormente.
17

18. 7. Anexos (cont.)
AcercadelInteractiveAdvertisingBureauPerú
El29deAgostode2006,ungrupode5empresasdelaindustriapublicitariaenInternet(ElComercio,GrupoRPP,PáginasAmarillas,Peru.comyTerraNetworks)fundaronelIABPerú,asociaciónperuanasinfinesdelucro.
Actualmentecuentacon103sociosentremedios,agencias,centralesdemedios, anunciantes,proveedores,entreotros.
Nota:informaciónsuministradaporelIAB.
18

19. 7. Anexos (cont.) Miembros del IAB Perú
Nota:informaciónsuministradaporelIAB.
Socios PLENOS
Socios COLABORADORES

20. 7. Anexos (cont.)
AcercadelInteractiveAdvertisingBureauPerú
Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar:
1.Fomentarelcrecimientodelainversiónenpublicidadinteractivaenelpaís, consolidandoelmediodentrodelmixdemedios.
2.Fomentarlaregularizaciónyestandarizaciónenlasprácticasdelsector,atravésdeladifusióndepolíticasadecuadas.
3.Impulsarlaactividaddelasempresasasociadas,comoverdaderosmotoresdeldesarrollodelapublicidadinteractivaydelsectordelaTecnologíadelaInformación(TI)enelpaís.
4.Promoverunaculturainteractiva,educandoycomunicandolosbeneficiosdelapublicidadyotrasherramientason-line.
5.Organizarcongresos,conferencias,exposiciones,campañasdepublicidadparadifundirlalabordelapublicidadylosmediosenInternet.
6.Hacerintercambiosycooperarconotrasorganizacionesoentidades,nacionalesoextranjerasenmateriademedios,publicidadycontenidosInternet.
Nota:informaciónsuministradaporelIAB.
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21. 7. Anexos (cont.)
JuntaDirectiva
El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
PresidenteEduardo Solís ValleGerente General La República Digital
Vice PresidenteCarlo Rodríguez Gerente General
Attachmedia
Directora EjecutivaGraciela Rubina Carpio
graciela.rubina@iabperu.com
Nota: información suministrada por el IAB.
Directores
Alexis ReáteguiHead of Digital
hibu
Jean Paul GoachetDirector Digital
Fahrenheit DDB
Néstor Gallo
Directorde ProyectosDigitales
ApoyoComunicaciónCorporativa
Giancarlo Valdizàn
Director Digital
StarcomMediavestGroup
Daniel Paredes
Gerente General
Gecom
IAB PERU
Calle Bolívar No. 472 of. 307, MirafloresTelf. + 511 2412541
contacto@iabperu.com

22. Contactos PwC Argentina
Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita)
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no
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