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Bureau Perú
Informe de Inversión
Publicitaria en Internet
1° Semestre 2013

Noviem...
Contenido
1.

Introducción …………………………………………………………………….……………………... 3

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Antecedentes ……………………………………………….……………...………………………...
1. Introducción

PwC realiza el
“Reporte de Inversión
Publicitaria en
Internet del IAB” en
USA desde 1996

Se considera la...
2. Antecedentes

Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU
El informe utiliza datos e información reporta...
3. Metodología
Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo:

Participaron del estu...
4. Participantes – Publishers (Medios online)

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4. Participantes – Agencias

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5. Resumen Ejecutivo
A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por segunda vez el Estudio de Inversión Publicitaria
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6. Detalle de los Resultados
Evolución semestral de 2012 a 2013
• El crecimiento entre el primer semestre de 2012 y el pri...
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato - 1° semestre 2013
• Display es el formato más utilizado...
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Formato - 1° Semestre 2012 vs. 1° semestre 2013
• Los formatos c...
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2013
• 5 Publishers (Medi...
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2012 y 2013
• Si se compa...
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Ingresos totales por Modelo de Precios – 1° Semestre 2013
• El modelo de precios basa...
6. Detalle de los Resultados (cont.)
Ingresos totales por Modelo de Precios - 1° Semestre 2012 y 2013
• La publicidad paut...
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Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – 1° Semestre 2013
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7. Anexos
Definiciones de las categorías de industria

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Automotriz
Entretenimiento
Productos de
consumo
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7. Anexos (cont.)
Definiciones de las categorías de industria

Telecomunicaciones y
cable

Incluye punto-a-punto de servic...
7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Display

El anunciante paga por espacio para mostrar u...
7. Anexos (cont.)
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad

Clasificados y
directorios

Honorarios pagados por los...
7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú

El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la in...
Socios COLABORADORES

Socios PLENOS

7. Anexos (cont.) Miembros del IAB Perú

Nota: información suministrada por el IAB.
7. Anexos (cont.)
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden ...
7. Anexos (cont.)
Junta Directiva
El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
Presidente
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Director Advisory
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Informe anual 2013 - 1er semestre iab Perú

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Informe anual 2013 - 1er semestre iab Perú

  1. 1. www.pwc.com/ar Interactive Advertising Bureau Perú Informe de Inversión Publicitaria en Internet 1° Semestre 2013 Noviembre 2013
  2. 2. Contenido 1. Introducción …………………………………………………………………….……………………... 3 2. Antecedentes ……………………………………………….……………...………………………..… 4 3. Metodología ………………………………….…………………………….………………..………... 5 4. Participantes …………………….………………………………………..….………………………... 6 5. Resumen Ejecutivo ……………………..………………………………….………………….…..… 8 6. Detalle de los Resultados Evolución semestral………………………………………………………….……….………..…..…9 Ingresos totales por formato……………………………………………………......................10 Concentración de ingresos de la industria……………………….……………………..…...12 Ingresos totales por modelo de precios …………………………………………………….…14 Ingresos totales por industria del anunciante …..………………………………………….16 7. Anexos ……………………………………………………………………………………………………. 17 2
  3. 3. 1. Introducción PwC realiza el “Reporte de Inversión Publicitaria en Internet del IAB” en USA desde 1996 Se considera la media más confiable de ingresos por publicidad en Internet, ya que la información es compilada directamente de las empresas que venden publicidad online Más recientemente, comenzó a realizarse en otros países: UK, Francia, España, Australia, México, Colombia, Argentina y Perú Se construye a partir de información: • reportada directamente a PwC • disponible públicamente • suministrada por agencias de publicidad interactivas Es utilizado por la industria para conocer la evolución de los ingresos en el tiempo y su distribución por tipo de formato y modelo de precio Permite a los anunciantes medir la evolución y direccionamiento de la inversión publicitaria en el canal interactivo
  4. 4. 2. Antecedentes Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas Publishers (Medios online) y Agencias que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC. 4
  5. 5. 3. Metodología Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: Participaron del estudio de mercado 26 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio participaron tanto Publishers (Medios online) como Agencias, lo que permite capturar ingresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación de ingresos, se solicitó a los Publishers que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante y modelo de precios fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Junio de 2013). 5
  6. 6. 4. Participantes – Publishers (Medios online) 6
  7. 7. 4. Participantes – Agencias 7
  8. 8. 5. Resumen Ejecutivo A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por segunda vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú, en esta ocasión, para el primer semestre del año 2013. Los ingresos totales reportados por los participantes para el 1° semestre 2013 fueron 56.048.359 Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 20 % de crecimiento con respecto a lo reportado para el mismo semestre de 2012. En cuanto a la concentración de las ventas, 5 Publishers (Medios online) representaron el 87,6 % del total de ingresos. Esto implica una mayor concentración de los ingresos por publicidad en internet que la reportada para el primer semestre del 2012 que fue del 81,4 %. El formato predominante continuó siendo Display con una participación del 46 %, aunque con un crecimiento del 16 %, que resultó inferior al promedio. Los formatos con mayor crecimiento fueron Video con el 176 %, Mobile con el 123 %, Rich Media con el 113 %, y Search con el 91 %. Por su parte, el modelo de precios por CPM representó el 66% del total manteniendo el primer lugar pero con una disminución del 8 % en su participación con respecto a igual período del 2012. Mientras tanto, el modelo de precios por performance (CPC, CPA, etc.) obtuvo un crecimiento del 27 % con respecto a su participación en el período anterior. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacaron fueron Productos de Consumo y Telecomunicaciones con el 15,8 % y 13 % de participación respectivamente. 8
  9. 9. 6. Detalle de los Resultados Evolución semestral de 2012 a 2013 • El crecimiento entre el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 fue del 20 % pasando de 46,6 a 56,1 millones de soles peruanos. Ingresos por semestre (en millones de soles peruanos) 20 % 46.6 1° Sem 2012 56.1 1° Sem 2013 9
  10. 10. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Formato - 1° semestre 2013 • Display es el formato más utilizado entre los participantes con un 46% de los ingresos totales por Publicidad Interactiva. • Clasificados y directorios fue el segundo formato con el 25% de los ingresos, mientras que Search se ubicó en el tercer lugar con un 10 %. Ingresos por Formato - 1° Semestre 2013 2% 2% 1% 6% 1) Display 8% 2) Clasificados y directorios 3) Search 46% 10% 4) Rich Media 5) Video 6) Patrocinios 7) Mobile 8) Otros 25% 10
  11. 11. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Formato - 1° Semestre 2012 vs. 1° semestre 2013 • Los formatos con mayor crecimiento fueron Video con un 176 %, Mobile con el 123 %, Rich media con el 113 % y Search con el 91 %. Ingresos por formato 1er semestre 2012 vs. 2013 $30,000,000 16 % $25,000,000 $20,000,000 3% $15,000,000 1er Semestre 2012 1er Semestre 2013 $10,000,000 176 % 123 % 113 % Video Mobile 91 % (40 %) (59 %) $5,000,000 $0 Rich media Search Display Clasificados Patrocinios y directorios Otros 11
  12. 12. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2013 • 5 Publishers (Medios online) concentraron el 87,6% de las ventas del 1° semestre, mientras que los 10 primeros Publishers representaron el 96,8% del total. 1° Semestre 2013 100% 90% 3.2% 9.2% 80% 70% 60% Total 50% Top 10 87.6% Top 5 40% 30% 20% 10% 0% 12
  13. 13. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Concentración de los ingresos de la Industria - 1° Semestre 2012 y 2013 • Si se compara la concentración de los ingresos entre los primeros semestres de 2012 y 2013 se observa un incremento de la misma, ya que mientras los primeros 5 Publishers (Medios online) concentraron el 81,4% de los ingresos en el primer semestre de 2012, en el mismo período de 2013 los 5 primeros concentraron el 87,6%. • Este incremento en la concentración de los primeros 5 Publishers fue a expensas de la participación tanto del grupo de Publishers de los puestos 6 a 10 como de los correspondientes al puesto 11 en adelante. 1° Semestre 2013 1° Semestre 2012 100% 90% 100% 7.3% 90% 11.3% 80% 80% 70% 3.2% 9.2% 70% 60% Total 60% 50% Top 10 50% 40% 81.4% Top 5 40% 30% 10% 0% Top 5 20% 10% Top 10 87.6% 30% 20% Total 0% 13
  14. 14. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Modelo de Precios – 1° Semestre 2013 • El modelo de precios basado en CPM es el utilizado mayoritariamente, representando el 66 % de los ingresos totales del 1° semestre 2013. Ingresos por Modelo de Precios - 1° Sem 2013 1% 33% Basado en apariciones (CPM) Basado en performance (CPC, CPA, etc.) Híbrido 66% 14
  15. 15. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por Modelo de Precios - 1° Semestre 2012 y 2013 • La publicidad pautada en performance (CPC, CPA, etc. mostró un incremento en su participación pasando del 26 % en el primer semestre de 2012 al 33 % en el mismo período de 2013. • Por su parte la publicidad pautada en apariciones (CPM) disminuyó del 71 % al 66 %. 1% 3% 26% Basado en apariciones (CPM) 33% Basado en performance (CPC, CPA, etc.) Híbrido 66% 71% 1er semestre 2012 1er semestre 2013 15
  16. 16. 6. Detalle de los Resultados (cont.) Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante – 1° Semestre 2013 • Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Productos de Consumo representaron el 15,8 % del total, ocupando el primer lugar. Telecomunicaciones y cable, Servicios Financieros y Educación ocuparon los siguientes lugares con el 13 %, 10,9 % y 10,4 % respectivamente. Productos de consumo 15.8% Telecomunicaciones y cable 13.0% Servicios Financieros 10.9% Educación 10.4% Viajes y Turismo 9.8% Retail 8.6% Automotriz Productos de consumo 8.0% Productos y servicios de negocio 17% 5.7% Otros 4.9% Propiedades 10% Bebidas Alimentación 3% 4.7% Entretenimiento Belleza e higiene personal 3.3% 42% 28% Informática Farmacia y Salud Gobierno, organizaciones sociales y políticas 2.8% Limpieza y cuidados del hogar Textil y vestimenta 2.2% 1.9% 16
  17. 17. 7. Anexos Definiciones de las categorías de industria Retail Automotriz Entretenimiento Productos de consumo Viajes y turismo Incluye pedidos por correo / catálogo, ropa, restaurantes / comida rápida, muebles para el hogar / textiles, juguetes, alimentos para mascotas / electrodomésticos, joyería, farmacias, tiendas de venta al por menor y tiendas de cosméticos. Incluye todas las categorías de la industria automotriz, incluyendo la venta / compra de vehículos, piezas y mantenimiento. Incluye películas, música, televisión, taquillas, video juegos , diversión y recreación. Incluye bebidas, alimentación (dulces y golosinas, envasados, fast food, etc.), belleza e higiene personal, limpieza, cuidados del hogar , textil y vestimenta. Se incluyen los viajes de ocio, hoteles, líneas aéreas y centros turísticos. Informática Incluye hardware (ordenadores, dispositivos informáticos de almacenamiento y periféricos), electrónica de consumo, software pre-envasados ​(operativo, utilidad y programas de aplicaciones), sistemas locales de redes de área y la integración de sistemas de red, equipo de procesamiento y preparación de datos y servicios de procesamiento de datos. Servicios Financieros Incluye bancos comerciales, agencias de crédito, instituciones de crédito personales, bienes de consumo, compañías financieras, compañías de préstamos. También incluye a las empresas que participan en la suscripción, compra, venta o corretaje de valores y otros contratos financieros. 17
  18. 18. 7. Anexos (cont.) Definiciones de las categorías de industria Telecomunicaciones y cable Incluye punto-a-punto de servicios de comunicaciones, teléfono, servicios de comunicaciones móviles y otros servicios de comunicaciones (por ejemplo correo electrónico y facsimile). También incluye canales múltiples de proveedores de video a comisión de suscripción (por ejemplo televisión por cable, inalámbrica y servicios directos de radiodifusión por satélite). Farmacia y Salud Incluye productos farmacéuticos, instalaciones, servicios, investigaciones y productos biológicos. También abarca los establecimientos para prestación de atención de salud y asistencia social para las personas. Propiedades Educación Incluye venta y alquileres de bienes inmuebles incluyendo terrenos, casas, edificios, cocheras, etc. Incluye universidades, escuelas, institutos y empresas dedicados a prestar servicios educativos incluyendo formación primaria, secundaria, terciarias, carreras de grado, posgrado y cursos de todo tipo. También incluye escuelas y cursos de idiomas. Productos y servicios de negocio Incluye productos y servicios destinados a empresas, insumos, materias primas, bienes de capital y servicios profesionales Gobierno, organizaciones sociales y políticas Organismos oficiales incluyendo reparticiones nacionales, provinciales y municipales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como organizaciones sociales y políticas. 18
  19. 19. 7. Anexos (cont.) Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Display El anunciante paga por espacio para mostrar un banner estático o con un hipervínculo en una o más páginas de la compañía. Patrocinios El anunciante patrocina determinados websites o áreas de e-mails (por ejemplo, website completo, un área del site, un evento o un e-mail). Los patrocinios pueden incluir algunos elementos de banner. En la medida de lo posible, separar e informar los ingresos de otros formatos incluidos en el patrocionio. No se elige el lugar donde aparecer, sino que quien recibe el dinero se encarga de que el logo de la marca (o lo que quiera mostrar) se visualice Mobile Publicidad diseñada para y entregada a través de dispositivos de telefonía celular como smartphones (por ejemplo Blackberry, iPhone, Android..), teléfonos celulares con capacidades para acceder a contenido y tablets. Típicamente toman la forma de avisos de visualización de rich media, avisos por mensajes de texto, avisos tipo search o audio / video y aparecen en sitios web para moviles (por ejemplo, web sites optimizados para dispositivos móviles), aplicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo aplicaciones para smartphones que corren sobre iOS, Android u otros sistemas operativos o aplicaciones Java o BREW). Search Los anunciantes pagan un fee a las compañías online para mostrar y/o asociar el nombre de dominio de su sitio a una palabra o frase de búsqueda (incluyendo ingresos por búsquedas pagas). Incluye: - Paid listings - Contextual search - Paid inclusion - Site optimization 19
  20. 20. 7. Anexos (cont.) Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Clasificados y directorios Honorarios pagados por los anunciantes a las compañías online para mostrar productos o servicios específicos. Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de "Digital Video Commercials". Video Publicidad asimilable a los avisos por Televisión y que puede aparecer como comerciales en video dentro de una página o antes, durante y o después de una variedad de contenido en un entorno de reproducción incluyendo pero no limitado a contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners. Otros Incluye cualquier tipo de publicidad no especificada anteriormente. 20
  21. 21. 7. Anexos (cont.) Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 88 socios entre medios, agencias, centrales de medios, anunciantes, proveedores, entre otros. Nota: información suministrada por el IAB. 21
  22. 22. Socios COLABORADORES Socios PLENOS 7. Anexos (cont.) Miembros del IAB Perú Nota: información suministrada por el IAB.
  23. 23. 7. Anexos (cont.) Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: 1. Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país, consolidando el medio dentro del mix de medios. 2. Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la difusión de políticas adecuadas. 3. Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país. 4. Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line. 5. Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet. 6. Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet. Nota: información suministrada por el IAB. 23
  24. 24. 7. Anexos (cont.) Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por: Presidente Alexis Reátegui Gerente Digital Latam de hibu Directora Ejecutiva Graciela Rubina Carpio graciela.rubina@iabperu.com Vice Presidente Pedro Neira Gerente General de Mimediamanzana.pe Directora Morella Reyes Directora de Quantita IAB PERU Calle Bolívar No. 462 of. 307, Miraflores Telf. + 511 2412541 contacto@iabperu.com Nota: información suministrada por el IAB. 24
  25. 25. Contactos PwC Argentina Director Advisory Fernando Isler Telf. (+5411) 4850-6817 Gerente Advisory María Sol Massarioli Telf. (+5411) 4850-4723 Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita) con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma. © 2013 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.

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