Aplicación de Conocimiento 360º para el desarrollode minas de larga vida útil y bajo costo en América
DAVID GAROFALOPresidente y Director Ejecutivo                                  Aplicación de Conocimiento 360º > 2
Infomación prospectivaEste comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas e información prospectiva” (conjuntam...
Nota para los inversionistas de los Estadios UnidosLa información relacionada con los yacimientos minerales de Hudbay ha s...
Nuestra visión: convertirnos en operarios de primer nivel de       minas de larga vida útil y bajo costo en América       ...
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Volatilidad de los mercados de capitalDesconexión entre las valoraciones de la participación en el capital y los preciosde...
Criterio decisivo deC it i d i i d crecimiento                     i i tEnfoque disciplinario en estadísticas por acción1....
Crecimiento de la  C i i t d l producción                    d ió  El enfoque en 2012 es el progreso continuo de los activ...
Reservas y recursos minerales en crecimiento por acción          Exposición de la materia prima(1,2)                      ...
MinaMi modelo 777     d lProducción estable a bajo costo                                                         MANITOBA ...
MinaMi 777Programa de expansión y exploración subterránea en camino                                                     Po...
LalorL lPrimera producción inminente                                                                                      ...
LalorL lIniciado el programa de exploración subterránea para múltiples años        Surface        0m        500m        Al...
ReedDeposito de cobre de alta concentración en lascercanías de la infraestructura existente                         MANITO...
Constancia Futura mina de cobre de gran nivel en las cercanías de la infraestructura existente                            ...
ConstanciaC   t   iÉxito en la exploración temprana conducirá a un programa expandido                                     ...
Posición financiera sólidaP i ió fi      i     ólidLiquidez disponible de mil millones USD sin deudas                     ...
Aplicación de Conocimiento 360º en cada fase del ciclomineroExploración        Desarrollo        Producción           Recu...
Crecimiento de los depósitos de iC i i t d l d ó it d minerales    lDescubrimientos en el cinturón de rocas verdes    Flin...
Responsabilidad socialR       bilid d    i lCreación de comunidades sustentables> Acuerdos recientes de Vida útil de mina ...
Ganadores del rescate en l mina d M it b 2012G   d     d l      t     la i de Manitoba                                 Apl...
Nuestra visión: convertirnos en operarios de primer   nivel de minas de larga vida útil y bajo costo en                   ...
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  1. 1. Aplicación de Conocimiento 360º para el desarrollode minas de larga vida útil y bajo costo en América
  2. 2. DAVID GAROFALOPresidente y Director Ejecutivo Aplicación de Conocimiento 360º > 2
  3. 3. Infomación prospectivaEste comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas e información prospectiva” (conjuntamente la información prospectiva”) según el significado de la legislación aplicable sobre títulosvalores de Estados Unidos y Canadá. Toda la información contenida en este comunicado de prensa, a parte de las declaraciones de hechos actuales e históricos, se constituye información prospectiva.La información prospectiva incluye información que se relaciona a, entre otras cosas, nuestros objetivos, estrategias e intenciones y nuestro rendimiento y prospectos financieros y operativos.Usualmente, pero no siempre, la información prospectiva puede ser identificada mediante el uso de palabras tales como “planes”, “espera”, “presupuesto”, “guía”, “programado”, “estimaciones”,“pronósticos”, “estrategia”, “objetivos”, “intención”, “objetivos”, “meta”, “comprende”, “anticipa”, y “cree” (y las variaciones de estas o similares palabras) y declaraciones que ciertas acciones, eventos oresultados “pueden”, “podrían”, “harían”, “deberían”, “puedan” “ocurrir” o “ser logrados” o “ser realizados” (y variaciones de estas o similares expresiones”. Toda la información prospectiva dentro deeste comunicado de prensa se encuentra calificada por esta declaración preventiva.La información prospectiva incluye, a modo de ejemplo, la producción continua en nuestras minas 777, Trout Lake y Chisel, el procesamiento continuo en nuestro concentrador Flin Flon, concentradorSnow Lake y la planta de zinc Flin Flon, nuestra capacidad de desarrollar nuestros proyectos de Lalor, Constancia y Reed y el alcance anticipado de los costos y planes de desarrollo para estosproyectos, la programación anticipada de nuestros proyectos y los eventos que puedan afectar los mismos (incluyendo el tiempo de decisiones de parte de nuestro Directorio y de las autoridadgubernamentales), los efectos anticipados de los factores externos de ingresos, tal como el precio de las mercancías, los gastos y las actividades anticipadas de exploración y desarrollo y el posibleéxito de tales actividades, el cálculo de las reservas y los recursos mineros, las proyecciones de vida de la mina, el tiempo y el volumen de producción estimada para el futuro, los costos dereclamación, la perspectiva económica, la regulación gubernamental de las actividades mineras, y las estrategias empresariales y de adquisición. La información prospectiva no es, y no puede ser, unagarantía de resultados o eventos futuros. La información prospectiva se basa en, entre otras cosas, opiniones, suposiciones, cálculos y análisis que, mientras son considerados como razonables por nosotros a partir de la fecha en la que sesuministra la información prospectiva inherentemente están sujetas a riesgos significativos incertidumbres contingencias y otros factores que puedan ocasionar que los resultados y eventos reales prospectiva, significativos, incertidumbres,sean significativamente distintos de aquellos expresados o sobrentendidos en la información prospectiva. Los factores o suposiciones materiales que hemos identificado y aplicado para llegar a lasconclusiones o para realizar los pronósticos o las proyecciones establecidas en la información prospectiva incluyen, a manera de ejemplo: el éxito de las actividades de minería, procesamiento,exploración y desarrollo; la precisión de los cálculos geológicos, mineros y metalúrgicos; los costos de producción; la oferta y demanda de los metales que producimos; la volatilidad de los precios de lasmercancías; la volatilidad de las tasas de cambio; la oferta y disponibilidad de concentrado para nuestras instalaciones de procesamiento; la oferta y disponibilidad de reactivos para nuestrosconcentradores; la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de terceros para nuestros concentradores; la oferta y disponibilidad de todas las formas de energía y combustible a preciosrazonables; la disponibilidad de servicios de transporte a precios razonables; ninguna dificultad operativa o técnica significativa no anticipada; la ejecución de nuestra estrategia empresarial, lo cualincluye el éxito de nuestras inversiones estratégicas; la disponibilidad de financiamiento para nuestros proyectos y actividades de exploración o desarrollo; la habilidad de completar los objetivos delproyecto a tiempo y dentro del presupuesto y los otros efectos que puedan afectar nuestra habilidad para desarrollar nuestros proyectos; el tiempo y la recepción de las varias aprobaciones regulatoriasy gubernamentales; la disponibilidad de personal para nuestros proyectos de exploración, desarrollo y producción y las relaciones continuas con los empleados; mantener buenas relaciones con lascomunidades donde operamos, incluyendo las comunidades que rodean nuestro proyecto Constancia; ningún desafío significativo no anticipado con las partes interesadas en nuestros varios proyectos;ningún evento significativo no anticipado relacionado a temas regulatorios, medioambientales, de salud o seguridad; ninguna impugnación sobre la titularidad de nuestros proyectos, incluyendo comoresultado de derechos o derechos reclamados de los pobladores aborígenes; el tiempo y posible resultado de litigios pendientes y ningún litigio significativo no anticipado; cualquier suposición relativa aimpuestos, incluyendo, a manera de ejemplo, la legislación y regulación impositiva actual; y ningún cambio adverso significativo y continuado en las condiciones económicas generales o en lascondiciones de los mercados financieros. Los riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores que puedan causar que los resultados reales puedan ser materialmente diferentes de aquellosesperados o implícitos por la información prospectiva pueden incluir, a manera de ejemplo, los riesgos generalmente asociados a la industria minera tales como factores económicos (incluidos losprecios de las materias primas a futuro, fluctuaciones de la moneda y precios de la energía), las incertidumbres relacionadas al desarrollo y la operación de nuestros proyectos, la reducción de nuestrasreservas,reservas los riesgos relacionados a problemas o cambios políticos o sociales y aquellos sobre las relaciones y los reclamos de titularidad de la comunidad y los aborígenes los riesgos y peligros aborígenes,operativos, incluyendo eventos y desarrollos medioambientales, industriales y geológicos y la incapacidad para asegurarse en contra de todos los riesgos, la falla de la planta, el equipo, los procesos ycualquier otra infraestructura de transporte para operar según lo previsto, el cumplimiento con las regulaciones gubernamentales y medioambientales, incluyendo los requisitos de permisibilidad y lalegislación anticorrución, la dependencia del personal clave y las relaciones con los empleados, los mercados financieros volátiles que puedan afectar nuestra habilidad para obtener financiamiento entérminos razonables, las incertidumbres relacionadas a la geología, la continuidad, el grado y los cálculos de las reservas y los recursos minerales y el potencial de variaciones en el grado y las tasas derecuperación, los costos de incertidumbre de las actividades de reclamos, nuestra habilidad de cumplir con nuestras obligaciones de renta posterior a la jubilación, así comolos riesgos analizados bajo eltítulo “Factores de Riesgo” en nuestro más reciente Formulario de Información Anual, el Formulrio 40-F y en la Discusión y análisis gerencial para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2012. Siuno o más riesgos, incertidumbres o contingencias u otros factores se materializaran o si algún factor o suposición se probara incorrecta, los resultados podrían variar significativamente de losexpresados o que se encuentran implícitos en la información prospectiva. Por consiguiente, sus lectores no deberían confiar en forma indebida en la información prospectiva. Nosotros no asumimosninguna obligación d actualizar o revisar ninguna i f i bli ió de t li i i información prospectiva d ió ti después d l f h d este C é de la fecha de t Comunicado d prensa o d explicar cualquier dif i d de de li l i diferencia material entre l eventos reales i t i l t los t lsubsiguientes y ninguna información prospectiva, excepto en la medida en que así lo exijan las leyes aplicables. Aplicación de Conocimiento 360º > 3
  4. 4. Nota para los inversionistas de los Estadios UnidosLa información relacionada con los yacimientos minerales de Hudbay ha sido preparada de acuerdo con los requisitos de la legislación de títulos valores canadiense, que difiereen aspectos significativos de los requisitos de la Guía de la Industria n.º 7 de la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) de los EE. UU. En virtud de laGuía de la Industria n.º 7 de la SEC la mineralización no puede ser clasificada como “reserva” a menos que se haya determinado que la mineralización podría ser económica y n SEC, reservalegalmente producida o extraída al momento de la determinación de la reserva, y la SEC no reconoce la inclusión de yacimientos minerales que no cumplen los requisitos de ladefinición de “reserva” de la Guía de la Industria n.º 7 de los Estados Unidos. De acuerdo con el National Instrument 43-101: Standards of Disclosure for Mineral Projects(Estándares de revelación para proyectos minerales) (“NI 43-101”) de la Administración Canadiense de Valores, los términos “reserva mineral”, “reserva mineraldemostrada”, “reserva mineral probable”, “recurso mineral”, “recurso mineral medido”, “recurso mineral indicado” y “recurso mineral inferido” son definidos en las Definicionesestándares para recursos minerales y reservas minerales del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (Canadian Institute of Mining, Metallurgy andPetroleum, “CIM”) adoptadas por el Consejo del CIM el 11 de diciembre de 2005. Aunque los términos “recurso mineral”, “recurso mineral medido”, “recurso mineral indicado” y“recurso mineral inferido” son reconocidos y exigidos por la norma NI 43-101, la SEC no los reconoce. Queda advertido que, a excepción de la parte de los recursos mineralesclasificados como reservas minerales los recursos minerales no han demostrado valor económico Los recursos minerales inferidos tienen un alto grado de incertidumbre en minerales, económico.cuanto a su existencia y en cuanto a si, económica o legalmente, pueden extraerse. No se puede suponer que la totalidad o parte de un recurso mineral inferido se elevará enalgún momento futuro a una categoría superior. Por lo tanto, queda advertido de que no debe suponer que exista la totalidad o parte de un recurso mineral inferido, que estepueda ser económica o legalmente extraído, o que en algún momento futuro se elevará a una categoría superior. Asimismo, queda advertido de que no debe suponer que latotalidad o parte de los recursos minerales medidos o indicados puedan en algún momento futuro ser elevados a la categoría de reservas minerales. Se le insta a considerardetenidamente la exposición de los términos técnicos en el Anexo A “Glosario de términos de minería” del formulario de información anual de Hudbay para el ejercicio económicofinalizado el 31 de diciembre de 2011, disponible en SEDAR en www.sedar.com e incorporado por referencia como Anexo 99.1 al formulario 40-F de Hudbay presentado el 2 deabril de 2012 (Expediente n.º 001-34244).Responsable de la preparación de este informe La información técnica y científica de este comunicado sobre el proyecto Constancia ha sido aprobada por Cashel Meagher, Geocientífico, Vicepresidente de HudbaySudamérica. La información técnica y científica sobre cualquier otro sitio y proyecto incluido en este comunicado ha sido aprobada por Robert Carter, Ingeniero, Gerente deevaluación de proyectos de Hudbay. Meagher y Carter son personas calificadas según la norma NI 43-101. Aplicación de Conocimiento 360º > 4
  5. 5. Nuestra visión: convertirnos en operarios de primer nivel de  minas de larga vida útil y bajo costo en América g y j Aplicación de Conocimiento 360º > 5
  6. 6. Descripción general d l mercado d metalesD i ió l del d de t lCobre Superávit del cobre/(Déficit) 2000 4,00 USD> Continúa el déficit crónico del 1000 suministro 3,00 USD --> Se estima que el precio de (1000) 2,00 USD incentivo para la nueva (2000) 1,00 USD producción de cobre será de al (3000) menos 3,00 por libra, según (4000) 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 -- Brook Hunt Precio de la LME anual Precio de la LME anual Superávit promedio histórico (dólares de promedio previsto (dólares de histórico/(déficit) 2011 reales) 2011 reales) Superávit previsto/(déficit) en S /( f ) Superávit previsto/(déficit) en función función de las capacidades de de las capacidades de producción producción existentes, el 100 % de nuevos existentes y el 100 % de nuevos proyectos de alta probabilidad y proyectos de alta probabilidad la producción en riesgo de los proyectos probables Fuente: Brook Hunt/Wood Mackenzie Aplicación de Conocimiento 360º > 6
  7. 7. Descripción general d l mercado d metalesD i ió l del d de t lZinc Superávit del zinc/(Déficit) 2000 2,00 USD> Se prevé que el gran superávit de suministro actual pase a déficit a 1000 1,60 USD medida que se agoten las minas -- 1,20 USD grandes (1000) 0,80 USD (2000) 0,40 USD> Precio de incentivo estimado para la nueva producción de zinc de (3000) 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 -- 1,20, según Brook Hunt Precio de la LME anual Precio de la LME anual Superávit promedio histórico (dólares de promedio previsto (dólares de histórico/(déficit) 2011 reales) 2011 reales) Superávit previsto/(déficit) en S /( f ) Superávit previsto/(déficit) en función función de las capacidades de de las capacidades de producción producción existentes, el 100 % de nuevos existentes y el 100 % de nuevos proyectos de alta probabilidad y proyectos de alta probabilidad la producción en riesgo de los proyectos probables Fuente: Brook Hunt/Wood Mackenzie Aplicación de Conocimiento 360º > 7
  8. 8. Descripción general d l mercado d metalesD i ió l del d de t lOro Oro en Comparación con la Rentabilidad de 10 años USD> El entorno de tasas de interés 10 9 2000 1800 bajas y de dinero fácil continúa 8 1600 siendo muy constructivo para 7 1400 6 1200 el oro USD/oz % 5 1000 4 800 3 600 2 400 1 200 0 0 USD/oz Rentabilidad de 10 años (R)  del gob. de los EE. UU. Aplicación de Conocimiento 360º > 8
  9. 9. Volatilidad de los mercados de capitalDesconexión entre las valoraciones de la participación en el capital y los preciosdel metalS&P TSX indice de metales vs. Precios de cobre - 1 año110%100%90%80%70%60%50% Jun 11 Jun-11 Jul 11 Jul-11 Aug 11 Aug-11 Sep 11 Sep-11 Oct 11 Oct-11 Nov 11 Nov-11 Dec 11 Dec-11 Jan 12 Jan-12 Feb 12 Feb-12 Mar 12 Mar-12 Apr 12 Apr-12 May 12 May-12 Jun 12 Jun-12 S&P TSX Metals Index Copper Price Aplicación de Conocimiento 360º > 9
  10. 10. Criterio decisivo deC it i d i i d crecimiento i i tEnfoque disciplinario en estadísticas por acción1.1 Foco geográfico 1 • en países de América que favorezcan la 3 2 minería y que tengan un ranking de inversión2. Foco geologico • en depósitos de VMS y porphyry3. Pequeñas adquisiciones, grandes objetivos 1 777 - Manitoba 6 • Apalancamiento de nuestras competencias p p 2 Lalor - Manitoba fundamentales como exploradores y 3 Reed - Manitoba 4 operadores de minas y convertir a HudBay 4 Constancia - Perú 5 en el socio ideal para compañías junior 5 Santiago - Chile prometedoras 6 C t Cartagena - C l bi Colombia4. Invertir pacientemente Propiedades de exploración • en el desarrollo de minas y crecimiento Oficinas de exploración orgánico para maximizar el crecimiento por Propiedades de producción/desarrollo acción en el valor neto de Jurisdicciones preferidas activos, ganancias, flujo de caja y Aplicación de Conocimiento 360º > 10 dividendos.
  11. 11. Crecimiento de la C i i t d l producción d ió El enfoque en 2012 es el progreso continuo de los activos de la fase de desarrolloCRECIMIENTO DEL 365 % CRECIMIENTO DEL 115 % CRECIMIENTO DEL 65 % (1) Producción de Cu Producción de metales preciosos Producción de Zn (2) HudBay: operaciones actuales Lalor (3) Constancia (4) Reed (5) (1) Plata convertida en oro a una proporción de 50:1. (2) En función del punto medio de la producción prevista para 2012, publicado el 19 de diciembre de 2011. La producción prevista para 2016 se basa en la expansión 777 y Norte 777. 777 (3) La producción prevista equivalente en oro de Lalor para 2016 incluye la producción de los recursos inferidos de oro y cobre más oro. (4) En función del metal contenido en el concentrado según el informe técnico NI 43-101 titulado “Constancia Project Technical Report” (Informe técnico del proyecto Constancia), el 21 de febrero de 2011. (5) Refleja el 70 % de la producción atribuible a Hudbay. Aplicación de Conocimiento 360º > 11
  12. 12. Reservas y recursos minerales en crecimiento por acción Exposición de la materia prima(1,2) Equiv. en Cu/acción (lb de Cu/acción) Mo 4 % Pb 6 % Cu 40 % Equiv. en Au  24 % Zn 26 % COBRE PLO ZINC MO MOLIBDENO Comprobable y  Medido e indicado Inferido EQUIVALENTE EN  probable ORO( )(1) Reservas y recursos de Hudbay al 31 de marzo de 2012. Los recursos medidos e indicados no incluyen ninguna reserva comprobable ni probable. y y g p p(2) Exposición de la materia prima calculada mediante los precios de la materia prima: Au a 1100 USD/oz, Zn a 0,95 USD/lb, Cu a 2,75 USD/lb y Mo a13 USD/lb; plata convertida en oro a una proporción de 50:1. Aplicación de Conocimiento 360º > 12
  13. 13. MinaMi modelo 777 d lProducción estable a bajo costo MANITOBA Costo d C t de minado i d (CAD/tonelada) 777 Winnipeg PERFIL Propiedad 100 % Vida útil de la mina 9 años Aplicación de Conocimiento 360º 360º Aplicación de Conocimiento > 13 PÁGINA 8
  14. 14. MinaMi 777Programa de expansión y exploración subterránea en camino Pozo 777  o Nivel de 530 m  Nivel de 840 m de 840 m  Metros 0 100 200 300 Áreas de minado Nivel de 1412 m  Recursos para minado Áreas de punto de  Nivel de 1412 m exploración Aplicación de Conocimiento 360º > 14
  15. 15. LalorL lPrimera producción inminente MANITOBA Snow Lake Ore Concentrator Trout Lake Lalor Project Snow777 Mine Lake Lalor Flin Flon Chisel North ReedAmisk Flin Flon Lake Lake Ore Concentrator Hwy #39 Zinc Plant Reed Project N Hwy Winnipeg 25 km #10 PERFIL Propiedad 100 % Vida útil prevista para la mina 20 años Inversión de capital para 704 millones USD construcción (2010-2014) Applying 360° Expertise > 15
  16. 16. LalorL lIniciado el programa de exploración subterránea para múltiples años Surface 0m 500m Altura de  Pozo de producción Ventilación 750m H1/2012 H2/2012 2013 - 2014 2015 Platforma de exploración p 1000m DUB-283 (7 de marzo 2012) 6.12m 5.91 g/t Au, g , 31.6 g/t Ag, 8.26% Cu 1250m Recurso de metal básico Recurso de oro y cobre más oro Intercepciones de alto nivel En busca de N70oW 0m 250m 1500m Aplicación de360° Expertise 360º > 16 Applying Conocimiento PAGE 29
  17. 17. ReedDeposito de cobre de alta concentración en lascercanías de la infraestructura existente MANITOBA> 70 % propiedad de Hudbay. Reed> Depósito de cobre de calidad superior cerca de la superficie superficie. Winnipeg> Se prevé incorporar aproximadamente 17.000 toneladas de Cu por año. PERFIL Propiedad 70 %> El comienzo de la producción se ha Vida útil prevista para la mina 5 años establecido para fines de 2013. Inversión de capital para 71 millones USD construcción (2012-2013) ió Aplicación de Conocimiento 360º > 17
  18. 18. Constancia Futura mina de cobre de gran nivel en las cercanías de la infraestructura existente Cusco PROYECTO CONSTANCIA MAPA DE UBICACIÓN PERÚ Xstrata – Las Bambas First Quantum – HaquiraTrujillo APURIMAC Proyecto Constancia DPTO. DE CUSCO Pan Pacific – Quechua Lima Cusco PUNO Constancia DPTO. DE AREQUIPA Xstrata – Antapaccay Mina Tintaya Arequipa Escala 1:750.000 Principales líneas de alta tensión Cinturón de cobre del sur de Perú Mineroducto propuesto Xstrata - Las Bambas Ferrocarril a Matarani Rutas Aplicación de Conocimiento 360º > 18
  19. 19. ConstanciaC t iÉxito en la exploración temprana conducirá a un programa expandido Tubería principal Punto de Norte de Constancia> Expansión de recursos perforación 2012 de Pampacancha. • 2 perforadoras en Pampacancha para P h lo que resta del año Punto de Chilloroya Skarn> La geofísica indica una Punto de oro de alta gran anomalía al oeste calidad Recurso de Pampacancha de Pampacancha. Sulfuros de Cu-Au> Sur de Chilloroya: señales clásicas de Punto de pórfidos de sistema de pórfidos. Chilloroya Sulfuros de Cu-Au 2 perforadoras para comenzar a taladrar en el tercer trimestre de 2012 Puntos de perforación 2012 Aplicación de Conocimiento 360º > 19
  20. 20. Posición financiera sólidaP i ió fi i ólidLiquidez disponible de mil millones USD sin deudas (1)Flujo de caja operativo EDITDA (en millions ) Liquidez disponible $1.0 billionpor acción Acciones en circulación 171.9 million Deuda a largo plazo 0 Rentabilidad anual por 2.6% (2) dividendo (1) Incluye efectivo y equivalentes de efectivo de 770.7 milliones y lineas de credito disponsibles de mas de 200 milliones. (2) Al cierre del mercado el 6 de junio de 2012 Aplicación de Conocimiento 360º > 20
  21. 21. Aplicación de Conocimiento 360º en cada fase del ciclomineroExploración Desarrollo Producción Recuperación> 26 minas > 3 minas > La mina 777 > Se recuperaron descubiertas en actualmente en es una con éxito. 85 años. desarrollo. desarrollo productora 19 minas constante a bajo costo. Aplicación de Conocimiento 360º > 21
  22. 22. Crecimiento de los depósitos de iC i i t d l d ó it d minerales lDescubrimientos en el cinturón de rocas verdes Flin Flon ⁄⁄ 62,5 62 5 Lalor Trout Lake 777 Stall Lake Chisel U/G Callinan Chisel Osborne Anderson Konuto Spruce Schist Lae Centennial Westarm Chisel Pit Recurso inicial Coronation White Lake Recurso agregado Dickstone La reserva y el recurso mineral estimado Rod para Lalor están conformados por 14,4 Photo millones de toneladas de reservasGhost & Lost probables Cuprus Flexar Birch Lake North Star Mandy 0 5 10 15 20 25 30 Toneladas (millones)Costo de descubrimiento promedio de 1990-2010 de equivalente en Cu de 6,4 centavos/lb1.1 Expresado en dólares de 2011. Aplicación de Conocimiento 360º > 22
  23. 23. Responsabilidad socialR bilid d i lCreación de comunidades sustentables> Acuerdos recientes de Vida útil de mina firmados con las comunidades de Perú.> Las minas en funcionamiento están certificadas por las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 EHS.> Adopción de la iniciativa “Hacia una minería sustentable” de la Asociación Minera de Canadá en p Canada & International.> Compromiso con los estándares de la CFI (Corporación Financiera Internacional) para el rendimiento ambiental y de las comunidades en Perú.> Informe de Responsabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR) conforme a los principios de la Iniciativa de informe global. Aplicación de Conocimiento 360º 360° Aplicación de Conocimiento > 23 PÁGINA 39
  24. 24. Ganadores del rescate en l mina d M it b 2012G d d l t la i de Manitoba Aplicación de Conocimiento 360º > 24
  25. 25. Nuestra visión: convertirnos en operarios de primer  nivel de minas de larga vida útil y bajo costo en  g y j América Aplicación de Conocimiento 360° >25

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