HiperCom Trendy Swieta Bozego Narodzenia 2014

2. Wyjaśnienie terminów
Promo Pressure – wskaźnik widoczności promocji w sieci sklepów, w kategorii, w marce lub w
formacie handlowym. Może być mierzony przez ilość gazetek lub ilość promocji w gazetce.
Share of Voice – wskaźnik SOV Hiper-Com pokazuję aktywność promocji w najbardziej
wyczerpujący sposób, biorąc pod uwagę ilość gazetek handlowych, SKU lub WU, powierzchnię
sprzedaży w m2, a także kiedy promocja była ważna oraz jaka była ilość dni obowiązywania
specyficznej promocji.
SKU – indeks, który odnosi się do każdego produktu i jego wariantów promowanych w gazetce
handlowej. Dzięki niemu możliwe jest dokładne monitorowanie tego co zostało promowane w
ofercie.
Cena promocyjna – cena w gazetce (powinna być niższa od standardowej ceny na półce
sklepowej).
Virtual price – cena po uwzględnieniu korzyści konsumenckich.
Percentage Point (pp) – jednostka dla arytmetycznej różnicy między dwiema wartościami
procentowymi.
3

3. Wyjaśnienie terminów
Celem prezentowanych wykresów jest przedstawienie strategii graczy.
Każdy gracz może należeć do jednej ćwiartki układu:
4
x<0 -> mniej promocji, lub mniej m², polityka
zorientowana na koszty.
y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji:
Definitywnie bardzo mądra strategia
x<0 -> mniej promocji, lub mniej m2,
polityka zorientowana na koszty
y<0 -> gorsza pozycja względem konkurencji:
Dobra strategia dla liderów, niebezpieczna
dla małych graczy
x>0 -> więcej promocji lub więcej m2, polityka
inwestycyjna
y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji:
Strategia graczy rozwijających się
x>0 -> więcej promocji, lub więcej m2, polityka
inwestycyjna
y< 0 -> gorsza pozycja względem konkurencji:
Strategia dla nieostrożnych graczy w ekspansji

4. Spis treści
Hurtownie, Cash & Carry:
Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 …………………………….. 6-12
Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 13-20
Najczęściej promowane marki ……………………………………………………………………………………………….... 21-22
Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki …………………………………………………………..……………………. 23
Wsparcie promocji ……………………………………………………………………………………………………………….. 24-25
Hipermarkety
Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 …………………………… 26-32
Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 33-40
Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 41-42
Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..………………………………………………………………………………. 43
Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 44-47
Supermarkety
Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 …………………………… 48-54
Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 55-62
Najczęściej promowane marki ………………………………………………………………………………………………… 63-64
Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ………………………………………..………………………………………. 65
Wsparcie promocji ...……………………………………………………………………………………………………………… 66-69
Conveniece
Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 …………...………………. 70-76
Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 77-84
Najczęściej promowane marki ………………………………………………………………………………………………… 85-86
Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ……………………………………………………………………………….. 87
Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………….................... 88-89

5. Hurtownie, Cash & Carry
W grudniu hurtownią z największą średnią liczbą promocji w gazetce był Mini-Max.
Największy udział promowanych kategorii miały: Słodycze i przekąski słone, Alkohole, Napoje, Przyprawy i sosy
oraz Nabiał. Łącznie te kategorie stanowiły 57,80% promowanych produktów w gazetkach handlowych.
Specjał osiągnął najwyższy Share of Voice (28,30%), kolejny był Eurocash Dystrybucja (16,10%) i Selgros (15,80%).
Pięciu największych producentów stanowiło +15,80%.
Grupa Maspex Wadowice miała 5,1% udziału biorąc pod uwagę marki narodowe. Drugim największym
producentem było Nestle 3,20%, trzecim Mondelez 2,60%.
Hurtownią, która w grudniowym okresie świątecznym promowała najwięcej prywatnych marek (191) był Specjał .
Ich wartość wyniosła 449,36 zł.
Dla prywatnych marek najczęściej promowanymi kategoriami okazały się: Słodycze i przekąski słone, Przetwory
konserwowe i owocowe, Napoje, Przyprawy i sosy, Artykuły mączne i sypkie. Wspólnie stanowiły 58%.
Największy Share of Voice (47,40%) osiągnął Specjał, kolejne było Makro (32,90%) i Eurocash Cash & Carry
(7,40%).
Najwyższą wartość w okresie październik-grudzień 2013 wśród prywatnych marek miała marka Green Garden w
ofercie hurtowni Specjał . Wartość ta wyniosła 592,45 zł.
6

6. Hurtownie, Cash & Carry
7

7. 2013
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 18/11
do 30/11
Od 18/11
do 31/12
Od 25/11
do 20/12
Od 02/12
do 24/12
Od 2/12
do 24/12
Od 2/12
do 21/12
Od 05/12
do 24/12
Od 9/12
do 31/12
liczba SKU 113 1699 202 1061 879 1025 158 125
Liczba stron 8 46 8 48 38 40 12 8
2012
Daty gazetek
promocyjnych dla
Świąt
Od 19/11
do 24/12
Od 19/11
do 31/12
Od 19/11
do 30/11
Od 26/11
do 14/12
Od 26/11
do 07/12
Od 28/11
do 21/12
Od 28/11
do 21/12
Od 28/11
do 31/12
Od 01/12
do 21/12
Od 03/12
do 22/12
liczba SKU 684 1367 716 179 227 135 140 327 412 662
Liczba stron 38 44 33 8 8 8 8 16 20 28
8

8. 2013
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 12/11
do 23/11
Od 12/11
do 31/12
Od 25/11
do 07/12
Od 9/12
do 24/12
Od 30/12
do 18/01
liczba SKU (w serii) 1005 189 938 862 115
Średnia liczba stron 32 20 28 24 16
2012
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 19/11
do 1/12
Od 19/11
do 1/12
Od 3/12 do
15/12
Od 3/12 do
15/12
Od 17/12
do 31/12
Od 17/12
do 31/12
liczba SKU (w serii) 577 678 783 996 440 641
Średnia liczba stron 25 27 28 29 18 20
9

9. 2013
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 12/11
do 24/11
Od 18/11
do 24/12
Od 25/11
do 31/12
Od 25/11
do 8/12
Od 9/12
do 22/12
Od 23/12
do 5/1
Od 30/12
do 19/1
liczba SKU 589 394 280 567 560 565 134
Liczba stron 32 24 16 32 32 32 8
2012
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 12/11
do 25/11
Od 19/11
do 24/12
Od 26/11
do 05/1
Od 26/11
do 9/12
Od 10/12
do 24/12
Od 10/12
do 24/12
Od 27/12
do 6/1
liczba SKU 461 371 232 424 471 12 472
Liczba stron 24 24 12 24 24 2 24
10

10. 2013
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 19/11
do 02/12
Od 19/11
do 24/12
Od 03/12
do 23/12
Od 03/12
do 16/12
Od 03/12
do 16/12
Od 17/12
do 31/12
Od 17/12
do 31/12
Od 24/12
do 31/12
liczba SKU 555 356 27 870 339 608 1 181
Liczba stron 48 56 16 52 56 36 2 20
2012
Daty gazetek
promocyjnych dla Świąt
Od 20/11
do 3/12
Od 20/11
do 24/12
Od 04/12
do 24/12
Od 18/12
do 31/12
Od 18/12
do 24/12
Od 27/12
do 31/12
liczba SKU 537 295 859 546 1 173
Liczba stron 16 48 52 36 2 20
11

11. 2013
Daty gazetek
promocyjnych
dla Świąt
Od 12/11
do 25/11
Od 12/11
do 25/12
Od 12/11
do 25/11
Od 26/11
do 9/12
Od 26/11
do 9/12
Od 26/11
do 9/12
Od 26/11
do 9/12
Od 10/12
do 24/12
Od 10/12
do 24/12
Od 10/12
do 24/12
Od 10/12
do 24/12
Od 10/12
do 24/12
Od 27/12
do 31/12
liczba SKU 187 146 477 278 416 241 434 465 242 108 10 17 226
Liczba stron 19 13 40 32 40 16 40 40 16 8 2 4 28
2012
Daty gazetek
promocyjnych
dla Świąt
Od 13/11
do 26/11
Od 13/11
do 26/12
Od 13/11
do 26/11
Od 27/11
do 10/12
Od 27/11
do 10/12
Od 27/11
do 10/12
Od 11/12
do 24/12
Od 11/12
do 24/12
Od 25/12
do 31/12
liczba SKU 120 48 109 471 403 226 384 313 123
Liczba stron 8 580 13 42 40 24 34 25 12
12

12. Hurtownie, Cash & Carry
13

13. Top 5 sieci w okresie Świąt
Okres ofert
promocyjnych dla
Świąt
Od 2/12
do
28/12
Od 9/12
do
24/12
Od 2/12
do
31/12
Od 9/12
do
05/01
Analiza Hurtowni, C&C / Żywność + Świeże
Od 3/12
do
31/12
Średnia liczba SKU 1027 862 649,6 562,5 236,2
Liczba stron gazetek
z udziałem Świąt
26 168 146 64 206
Okres
obowiązywania
27 12 30 28 30
W okresie Październik – Grudzień
Top 5 kategorii rynkowych 2013
PRZYPRAWY I
NAPOJE
12.60%
SOSY
6.10%
SOV Hurtownie, C&C 2013 vs 2012 SOV TOP 5 PRODUCENTÓW 2013 vs 2012
+9,5
-21,6
+0,6
-7,4
+3,9
+14,9
+0,4
-0,2
-1,7 +1,5 -0,1
-1,2
0,4
SKU (Marka narodowa)
SKU (Marka narodowa)
SKU (Marka narodowa)
(Marka narodowa + prywatna)
5.10%
3.20%
2.60% 2.60%
2.30%
+15,8%
RESZTA
42.20%
SŁODYCZE I
PRZEKĄSKI
SŁONE
18.60%
ALKOHOLE
15.50%
NABIAŁ
5.00%
-2,8
-1,3
-0,9
+1,2
+2,1

14. Hurtownie, C&C 2013 vs 2012
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Wykres przedstawia 1 z 17 indeksów:
Ilość promowanych SKU danej sieci oraz jego ewolucje
względem ubiegłego roku.
Chcesz poznać pozostałe? Skontaktuj się z nami.
-100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressure
y = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOV
Bubble Size = SOV (%)
ewol. vs ub.r
(%)
ewol. vs ub.r
(pp)
SOV (%)
36,50% 9,5 28,30%
-71,70% -21,6 16,10%
29,40% 0,6 15,80%
-15,60% -7,4 13,30%
57,90% 3,9 11,70%
-38,30% 14,9 9,00%
32,40% 0,4 3,90%
7,90% -0,2 1,90%
Jarek Pokus
jarek.pokus@hiper-com.com
Tel. 781 250 555
Specjał jest liderem rynku Hurtownii z udziałem Share of Voice 28,30% (ze wzrostem +9,5 pp w stosunku do
ubiegłego roku), na drugim miejscu plasuje się Eurocash Dystrybucja.