Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

基幹システムから学ぶ業務知識 ~販売業務を知る~

1,743 views

Published on

2013のPFIセミナー

Published in: Business
  • Be the first to comment

基幹システムから学ぶ業務知識 ~販売業務を知る~

  1. 1. 基幹システムから学ぶ業務知識 ~販売業務を知る~ (株)Preferred Infrastructure
  2. 2. 自己紹介  舛岡英人(Masuoka Hideto)  Twitterアカウント hidetomasuoka  経歴:  2009年-2012年:株式会社ソピア(現:Accenture)  知財管理システムの提案〜導入、保守  商社、メーカー向けにERPパッケージの導入・運用  2012年-:株式会社プリファードインフラストラクチャー  ネットワークサービス事業部 所属 2
  3. 3. 話すこと  基幹システム(特にERPパッケージ)の概論  販売業務の概論  PFIのメンバーでも少しは理解していないといけない内容 3
  4. 4. 基幹システムとは?  企業の情報システムのうち、  業務内容と直接に関わる販売や在庫管理、財務などを扱うもの  業務やサービスの中核となる重要なシステム。 4
  5. 5. 基幹システムとは?  企業の情報システムのうち、  業務内容と直接に関わる販売や在庫管理、財務などを扱うもの  業務やサービスの中核となる重要なシステム。 5
  6. 6. ERPとは?  企業の持つ様々な資源(人材、資金、設備、資材、情報 など)を統合的に管理・配分し、業務の効率化や経営の 全体最適を目指す手法。また、そのために導入・利用さ れる統合型(業務横断型)業務ソフトウェアパッケージ (ERPパッケージ)とよぶ。 6 会社 会計管理 販売管理 在庫・購買 管理 生産管理 人事給与 管理
  7. 7. 各モジュールの役割 モジュール名 役割 会計管理 総勘定元帳や勘定科目の設定、仕分け入力、減価計算、予算 計算、決算書作成など 販売管理 見積書の作成や受注情報の入力、出庫処理、請求書や債権情 報の管理など 在庫・購買管理 商品管理や在庫状況の把握など在庫取引の処理、および発注、 在庫数の更新、原価計算など取引情報の維持管理など 生産管理 在庫情報を元に、調達や生産計画、能力所要量計算の立案と 生産、原価管理など生鮮プロセス全体を管理 人事・給与管理 従業員情報の管理、勤怠情報を管理 7
  8. 8. ERPパッケージの全体像(例) 8 生産管理 購買管理 在庫管理 流通・生産計画 受注管理 人事給与管理 販売管理 会計ソリューション 資材所要量計画 商談/引合 基準生産日程計画 見積り 出荷 受注 請求 流通所要量計画 能力計画 需要予測 販売計画 見積依頼 購買依頼 受入/検査 発注 請求書照合 倉庫管理 ロット管理 ロット管理 受入/出庫 入庫/出荷 製造データ管理 製造指示 製造原価管理 完成品検査 買掛金管理 管理会計 財務会計 経費精算 売掛金管理 会計管理 人事管理 給与管理 勤怠管理
  9. 9. ERPパッケージの全体像(例) 9 生産管理 購買管理 在庫管理 流通・生産計画 受注管理 人事給与管理 販売管理 会計ソリューション 資材所要量計画 商談/引合 基準生産日程計画 見積り 出荷 受注 請求 流通所要量計画 能力計画 需要予測 販売計画 見積依頼 購買依頼 受入/検査 発注 請求書照合 倉庫管理 ロット管理 ロット管理 受入/出庫 入庫/出荷 製造データ管理 製造指示 製造原価管理 完成品検査 買掛金管理 管理会計 財務会計 経費精算 売掛金管理 会計管理 人事管理 給与管理 勤怠管理
  10. 10. 販売管理の基本を理解する 10
  11. 11. 販売管理業務の全体像 11 得 意 先 仕 入 先 ・ 購 買 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流 在庫 管理 発注管理 仕入管理 債務管理
  12. 12. 販売管理業務の全体像 12 得 意 先 仕 入 先 ・ 購 買 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流 在庫 管理 発注管理 仕入管理 債務管理 売る側 買う側
  13. 13. 販売管理業務の全体像(今回話す所) 13 得 意 先 仕 入 先 ・ 購 買 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流 在庫 管理 発注管理 仕入管理 債務管理 売る側 買う側
  14. 14. 販売管理業務の全体像 14 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理 注文
  15. 15. 販売管理業務の全体像 15 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理商品
  16. 16. 販売管理業務の全体像 16 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理 請求
  17. 17. 販売管理業務の全体像 17 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理 入金
  18. 18. 受注する 18
  19. 19. 販売管理業務の全体像 19 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理 注文
  20. 20. 営業活動  営業活動  提案活動・価格交渉  納期調整  受注内容の決定  受注完納のための社内各部門の調整  顧客管理  新規顧客の開拓  販売計画の策定 20
  21. 21. 営業活動  営業活動  提案活動・価格交渉  納期調整  受注内容の決定  受注完納のための社内各部門の調整  顧客管理  新規顧客の開拓  販売計画の策定 SFA (Sales Force Automation) 21
  22. 22. 新規取引の開始  信用取引を基本とする日本の商習慣では、新規に取引を 開始する場合、様々な審査が発生する  取引先登録用紙を記入  財務諸表  登記情報  契約を結ぶ  売買基本契約書  代理店契約書 22
  23. 23. 信用取引とは?  企業間信用は、通常の企業間取引において、商品やサー ビスの納入と代金の支払いをずらすことによる貸借取引 であり、売上や仕入に対して設定される債権債務の総称 をいう。これについては、掛売りや掛買いなどの商取引 が該当し、具体的には、売上債権としての売掛金や受取 手形、買入債務としての買掛金や支払手形などがある。 23
  24. 24. さまざまな受注形態  発注書  会社の捺印が入った書類  CTI(Computer Telephony Integration)  電話やFAXをコンピュータシステムに統合する技術。  EDI(Electronic Data Interchange)  商取引に関する情報を標準的な形式に統一して、企業間で電子 的に交換する仕組み。 24
  25. 25. SFA(Sales Force Automation)  コンタクト管理  商談状況管理  見積もり支援システム  EIP(企業内情報ポータル) 25
  26. 26. 売り上げる 26
  27. 27. 販売管理業務の全体像 27 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理商品
  28. 28. 売上計上とは?  売り上げ  商品やサービスの提供など、企業の主たる営業活動によって得 た収益  売り上げを計上することで、会社側に債権が発生し請求をする ことができる。 28
  29. 29. 売上計上とは?  売り上げ  商品やサービスの提供など、企業の主たる営業活動によって得 た収益  売り上げを計上することで、会社側に債権が発生し請求をする ことができる。 29 売り上げがたたな いと請求すること ができない!
  30. 30. 売上計上のタイミング  出荷基準  出荷したら売り上げを計上する  引当基準  得意先の指定する場所に搬入したときなどに計上する  検収基準  お客様からの検収が完了してから売り上げを計上する 30
  31. 31. 売り上げの取り消し  内部統制上一度売り上げ処理をしたものを削除すること はできない。  そのため、売り上げの取り消しを行う場合は、マイナス の売り上げを立てる 31
  32. 32. 債権を管理する 32
  33. 33. 販売管理業務の全体像 33 得 意 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流・在庫 管理 請求 入金
  34. 34. 債権管理とは  金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する 権利で回収が完了するまで財産や施設などの現状を維持 し、また、その目的にそった範囲内で利用・改良などを はかり、管理して債権の回収を法律上確実に行っている かを管理することである 出典:biz-trend.jp 34
  35. 35. 受注から入金までの流れ 35 受注 請求 入金 納品 検品 売上 売る側 買う側
  36. 36. 受注から入金までの流れ 36 受注 請求 入金 納品 検品 売上 売る側 買う側 売上げから入金 まで タイムラグが ある
  37. 37. 入金方法  現金  手形入金 37
  38. 38. 約束手形 38 出典:http://www.h5.dion.ne.jp/~mland/yakusokutegata.htm
  39. 39. 約束手形 39 出典:http://www.h5.dion.ne.jp/~mland/yakusokutegata.htm
  40. 40. 約束手形の処理方法  手形期日前日に銀行に行き現金化する  相手の口座にお金がないと入金されない  不渡りになる  売り上げから現金化するまでに時間がかかる! 40
  41. 41. まとめ 41
  42. 42. 販売管理業務の全体像 42 得 意 先 仕 入 先 ・ 購 買 先 受注管理 売上管理 債権管理 物流 在庫 管理 発注管理 仕入管理 債務管理
  43. 43. まとめ  基幹システム(特にERPパッケージ)の概論  販売業務の概論  受注  受注  営業  売上  債権  入金方法の注意点 43

×