Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Global Portfolio Μaking ProcessΝικόλαος Ι. ΓράνταςΥπεύθυνος Επενδυτικών ΣυμβουλώνΘεσσαλονίκη - Οκτώβριος 2012   Νεανική επ...
Επενδυτικά ΠροφίλΕκδήλωση 31/10/2012                       2   Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Managem...
Το επενδυτικό προφίλ είναι η ψυχοσύνθεση              κάθε επενδυτή σε σχέση με :  •          Το σύνολο της περιουσίας του...
Κάθε επενδυτής μπορεί να είναι                         ΜΕΤΟΧΟΣ                         ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ                       ...
Μέτοχος  • Συμμετέχει, ανάλογα με το ποσοστό που    κατέχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα    της εταιρίας, εισηγμένης ...
Ομολογιούχος  • Δανείζει κεφάλαια στον εκδότη που μπορεί να είναι    κράτος ή επιχείρηση, με αντάλλαγμα τον τόκο.  • Συμφω...
Καταθέτης   Δανείζει βραχυπρόθεσμα κεφάλαια στα Πιστωτικά    Ιδρύματα με αντάλλαγμα ένα επιτόκιο για    συγκεκριμένο χρον...
Επενδυτικά προφίλ  • Επενδυτικά προφίλ                                    Συντηρητικό                                    Α...
Επενδυτικές ΠολιτικέςΕκδήλωση 31/10/2012                       9   Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Man...
Σταθερού Εισοδήματος Σκοπός:                Δημιουργία Εισοδήματος &                        Διαφύλαξη του κεφαλαίου Προιόν...
Εισοδήματος 80-20  Σκοπός :  Πρωταρχικός το εισόδημα &            δευτερεύων η κεφαλαιακή υπεραξία  Προϊόντα: Χρηματαγορά ...
Ισόρροπης ανάπτυξης   Σκοπός :               Ισορροπία μεταξύ εισοδήματος και                          κεφαλαιακής υπεραξί...
Επιθετικής ανάπτυξης  Σκοπός:                Δημιουργία κεφαλαιακής υπεραξίας  Προϊόντα: Ολα τα υπάρχοντα προϊόντα        ...
Αντιστοιχία Επενδυτικού Προφίλ                 & Επενδυτικής ΠολιτικήςΕκδήλωση 31/10/2012                       14   Globa...
Αντιστοιχία Επενδυτικών Προφίλ &                                                           Επενδυτικών Πολιτικών      Προφ...
ΣΤΡΑΤΗΓΙKH ΚΑΤΑΝΟΜH ΚΕΦΑΛAIΩΝ                            ASSET ALLOCATIONΕκδήλωση 31/10/2012                       16   Gl...
Στρατηγική Κατανομή Κεφαλαίων          Το Asset Allocation είναι υπεύθυνο για το                                          ...
Στρατηγική Κατανομή Κεφαλαίων           Για το υπόλοιπο 5% της απόδοσης είναι                        υπεύθυνα τα:         ...
Asset Allocation Σταθερού Εισοδήματος                                          Στάθμιση                   ΑξίαFIXED INCOME...
Asset Allocation Εισοδήματος 80-20                                          Στάθμιση                   ΑξίαFIXED INCOME   ...
Asset Allocation Ισόρροπης Ανάπτυξης                                          Στάθμιση                     ΑξίαFIXED INCOM...
Asset Allocation Επιθετικής Ανάπτυξης                                          Στάθμιση                     ΑξίαFIXED INCO...
Χρονική τοποθέτηση του                                                         Asset Allocation                           ...
Επενδυτική ΔιαδικασίαΕκδήλωση 31/10/2012                       24   Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Ma...
Ο Ορθολογικός Επενδυτής...                                Επενδυτικό προφίλ                               Επενδυτική πολιτ...
Θυμηθείτε ότι.....           ENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ XΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ,                ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ        • ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ...
Γιατί...           • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ        ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ                     ΠΡΟΙΟΝΤ...
Προσέχοντας ότι.....  • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ    ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ , ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΡΙΣΚΟ  •    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  •    Π...
Συνεργαζόμενοι με                       Συμβούλους οι οποίοι έχουν             Την ελευθερία             Την διάθεση      ...
Παράδειγμα Επενδυτικής πολιτικής              Σταθερού ΕισοδήματοςΕκδήλωση 31/10/2012                       30   Global Po...
Global Sector                                      Yield                     %Government Developed Bonds                  ...
Επισήμανση    1. Η χρήση των εγγράφων της εκδήλωσης αυτής       γίνεται μόνον σε συνεργασία με τον προσωπικό       σας επε...
Ευχαριστούμε.                     Let’s go global!Νεανική επιχειρηματικότητα                                    Θεσσαλονίκ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Global Portfolio Making Process

307 views

Published on

Εκδήλωση με θέμα:
"INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT & TOOLS : GREECE VS GLOBAL MARKETS"
από τον Όμιλο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΝΕ www.neaep.gr & την HellasFin www.hellasfin.gr

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 18:30μμ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Global Portfolio Making Process

  1. 1. Global Portfolio Μaking ProcessΝικόλαος Ι. ΓράνταςΥπεύθυνος Επενδυτικών ΣυμβουλώνΘεσσαλονίκη - Οκτώβριος 2012 Νεανική επιχειρηματικότητα
  2. 2. Επενδυτικά ΠροφίλΕκδήλωση 31/10/2012 2 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  3. 3. Το επενδυτικό προφίλ είναι η ψυχοσύνθεση κάθε επενδυτή σε σχέση με : • Το σύνολο της περιουσίας του • Την απόδοση που περιμένει από αυτή • Το ρίσκο που είναι έτοιμος να δεχθεί • Την εργασία του • Τις υποχρεώσεις του • Tην οικογένειά τουΕκδήλωση 31/10/2012 3 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  4. 4. Κάθε επενδυτής μπορεί να είναι ΜΕΤΟΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣΕκδήλωση 31/10/2012 4 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  5. 5. Μέτοχος • Συμμετέχει, ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας, εισηγμένης ή μή. • Απολαμβάνει τα κέρδη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κεφαλαιακής υπεραξίας της εταιρίας. • Διατρέχει επιχειρηματικούς κινδύνους και ενδέχεται να έχει κεφαλαιακές απώλειες. • Ευάλωτος έναντι πιστωτώνΕκδήλωση 31/10/2012 5 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  6. 6. Ομολογιούχος • Δανείζει κεφάλαια στον εκδότη που μπορεί να είναι κράτος ή επιχείρηση, με αντάλλαγμα τον τόκο. • Συμφωνεί την χρονική διάρκεια για την οποία δανείζει τα κεφάλαιά του. • Απολαμβάνει σταθερές χρηματορροές, οι οποίες είναι ανάλογες της διάρκειας και του επιτοκίου. • Διατρέχει κινδύνους  πιστωτικούς,  διακύμανσης επιτοκίων  Νομισματικούς κ.λ.π.Εκδήλωση 31/10/2012 6 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  7. 7. Καταθέτης  Δανείζει βραχυπρόθεσμα κεφάλαια στα Πιστωτικά Ιδρύματα με αντάλλαγμα ένα επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Απολαμβάνει σταθερές χρηματοροές, οι οποίες είναι ανάλογες της διάρκειας και του επιτοκίου.  Εξασφαλίζεται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Εξασφάλισης των καταθέσεων του, μέχρι το ποσό των 100.000€  Διατρέχει κίνδυνο για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ Από τον συμβαλλόμενο, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΤράπεζαΕκδήλωση 31/10/2012 7 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  8. 8. Επενδυτικά προφίλ • Επενδυτικά προφίλ Συντηρητικό Αμυντικό Ισορροπημένο ΕπιθετικόΕκδήλωση 31/10/2012 8 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  9. 9. Επενδυτικές ΠολιτικέςΕκδήλωση 31/10/2012 9 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  10. 10. Σταθερού Εισοδήματος Σκοπός: Δημιουργία Εισοδήματος & Διαφύλαξη του κεφαλαίου Προιόντα: Μέσα χρηματαγοράς & Ομόλογα έως το 100% τών χρημάτων. Παράγωγα: Οχι Κίνδυνος: ΜικρόςΕκδήλωση 31/10/2012 10 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  11. 11. Εισοδήματος 80-20 Σκοπός : Πρωταρχικός το εισόδημα & δευτερεύων η κεφαλαιακή υπεραξία Προϊόντα: Χρηματαγορά & Ομόλογα έως 80% Μετοχές και άλλα έως 20% Παράγωγα: Ναι, για ασφάλεια Κίνδυνος: ΜεσαίοςΕκδήλωση 31/10/2012 11 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  12. 12. Ισόρροπης ανάπτυξης Σκοπός : Ισορροπία μεταξύ εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας Προϊόντα : Μετοχές και άλλα risky προϊόντα σε ποσοστό έως 70% των χρημάτων Ομόλογα και χρηματαγορά έως 30% Παράγωγα: Ναι, για υπεραξία Kίνδυνος : ΥψηλόςΕκδήλωση 31/10/2012 12 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  13. 13. Επιθετικής ανάπτυξης Σκοπός: Δημιουργία κεφαλαιακής υπεραξίας Προϊόντα: Ολα τα υπάρχοντα προϊόντα σε ποσοστό έως 100% των χρημάτων. Παράγωγα: Ναι, για υπεραξία Κίνδυνος: Πολύ υψηλόςΕκδήλωση 31/10/2012 13 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  14. 14. Αντιστοιχία Επενδυτικού Προφίλ & Επενδυτικής ΠολιτικήςΕκδήλωση 31/10/2012 14 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  15. 15. Αντιστοιχία Επενδυτικών Προφίλ & Επενδυτικών Πολιτικών Προφίλ Πολιτικές Συντηρητικό Σταθερού Εισοδήματος Αμυντικό Εισοδήματος 80-20 Ισορροπημένο Ισόρροπης ανάπτυξης Επιθετικό Επιθετικής ανάπτυξηςΕκδήλωση 31/10/2012 15 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  16. 16. ΣΤΡΑΤΗΓΙKH ΚΑΤΑΝΟΜH ΚΕΦΑΛAIΩΝ ASSET ALLOCATIONΕκδήλωση 31/10/2012 16 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  17. 17. Στρατηγική Κατανομή Κεφαλαίων Το Asset Allocation είναι υπεύθυνο για το 95 % της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.....Εκδήλωση 31/10/2012 17 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  18. 18. Στρατηγική Κατανομή Κεφαλαίων Για το υπόλοιπο 5% της απόδοσης είναι υπεύθυνα τα: Επιλογές τίτλων (Picking) Tιμές τίτλων (Pricing) Χρονισμός (Timing)Εκδήλωση 31/10/2012 18 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  19. 19. Asset Allocation Σταθερού Εισοδήματος Στάθμιση ΑξίαFIXED INCOME 60% 600.000MONEY MARKET 25% 250.000CURRENCIES 15% 150.000Εκδήλωση 31/10/2012 19 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  20. 20. Asset Allocation Εισοδήματος 80-20 Στάθμιση ΑξίαFIXED INCOME 54% 540.000MONEY MARKET 18% 180.000CURRENCIES 19% 190.000EQUITIES LONG 6% 60.000EQUITIES SHORT 3% 30.000ALTERNATIVESΕκδήλωση 31/10/2012 20 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  21. 21. Asset Allocation Ισόρροπης Ανάπτυξης Στάθμιση ΑξίαFIXED INCOME 45% 450.000MONEY MARKET 13% 130.000CURRENCIES 20% 200.000EQUITIES LONG 15% 150.000EQUITIES SHORT 7% 70.000ALTERNATIVESΕκδήλωση 31/10/2012 21 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  22. 22. Asset Allocation Επιθετικής Ανάπτυξης Στάθμιση ΑξίαFIXED INCOME 10% 100.000MONEY MARKET 20% 200.000CURRENCIES 20% 200.000EQUITIES LONG 33% 330.000EQUITIES SHORT 17% 170.000ALTERNATIVESΕκδήλωση 31/10/2012 22 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  23. 23. Χρονική τοποθέτηση του Asset Allocation 75% 80% 50 % 90 %Εκδήλωση 31/10/2012 23 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  24. 24. Επενδυτική ΔιαδικασίαΕκδήλωση 31/10/2012 24 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  25. 25. Ο Ορθολογικός Επενδυτής... Επενδυτικό προφίλ Επενδυτική πολιτική Κατανομή Κεφαλαίων Επιλογή Προϊόντων Παγκόσμιες Επιλογές ΧαρτοφυλάκιοΕκδήλωση 31/10/2012 25 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  26. 26. Θυμηθείτε ότι..... ENA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ XΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ • ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ (GLOBAL MARKETS) ΚΑΙ • ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕκδήλωση 31/10/2012 26 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  27. 27. Γιατί... • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ «ΨΑΧΝΕΙ» ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣΕκδήλωση 31/10/2012 27 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  28. 28. Προσέχοντας ότι..... • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ , ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΡΙΣΚΟ • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΛΠΕκδήλωση 31/10/2012 28 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  29. 29. Συνεργαζόμενοι με Συμβούλους οι οποίοι έχουν Την ελευθερία Την διάθεση Την ικανότητα / γνώση Την εταιρική / ομαδική υποδομή Να σας βοηθήσουν να δομήσετε το χαρτοφυλάκιό σαςΕκδήλωση 31/10/2012 29 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  30. 30. Παράδειγμα Επενδυτικής πολιτικής Σταθερού ΕισοδήματοςΕκδήλωση 31/10/2012 30 Global Portfolio Μaking ProcessInvestment Portfolio Management & Tools
  31. 31. Global Sector Yield %Government Developed Bonds 1,8% 13%Gοvernment Emerging Bonds 4,2% 10%Corporate Developed Bonds 3,3% 25%Corporate Emerging Bonds 5,1% 10%High Yield Bonds 7,1% 10%Local Currency Bonds 10,7% 12% Cash (Up to 1 year) 1,1% 20% 4,1% 100% Εκδήλωση 31/10/2012 31 Global Portfolio Μaking Process Investment Portfolio Management & Tools
  32. 32. Επισήμανση 1. Η χρήση των εγγράφων της εκδήλωσης αυτής γίνεται μόνον σε συνεργασία με τον προσωπικό σας επενδυτικό σύμβουλο. 2. Οι αποδόσεις που αναφέρονται δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 3. Οι απόψεις και οι προτάσεις είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση επενδυτικών προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. 4. Η αναπαραγωγή των εγγράφων αυτών γίνεται μόνον με την σύμφωνη γνώμη της HellasFinΕκδήλωση Electra Palace – Τετάρτη 24/10/2012 32 Διασφάλιση Περιουσίας & Εξασφάλιση Αποδόσεων 2012 (β’ μέρος)
  33. 33. Ευχαριστούμε. Let’s go global!Νεανική επιχειρηματικότητα Θεσσαλονίκη : 26ης Οκτωβρίου 90,Porto Center, Τμήμα Β2, Γραφείο 507, Τ.Κ 546 27 Τηλ. : 30 2310 517800/ Fax : 30 2310 515053 E-mail: info@hellasfin.gr Web: www.hellasfin.gr

×