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CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
DIRECCIÓN GENERAL: MAURICIO VEGA ...
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014
Contenido
1. Crecimiento Favorable de la Economía.....................
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014
1. CrecimientoFavorable de la Economía
El contextoeconómicodurante ...
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014
De tal manerael segundosemestre consolidóelagregadodelaeconomíaloca...
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Efectivamente el índice de pobreza tanto a nivel nacional como en l...
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3.1. Exportaciones
Las exportaciones de Risaralda en el año 2014, r...
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6. Remesas
El valor del ingreso por remesas de una parte de los hog...
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Pereira y Dosquebradas: Número de mts² Licenciados y Crecimiento
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Ahorabiende lasviviendasvendidasenlacapital Pereira,el 61.3% fueron...
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9. Transporte
9.1. AMCO: Movimientode PasajerosUrbanos(millones)
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Movimiento de pasajeros Aéreos Nacionales e Internacionales (miles)...
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014
Proyección del crecimiento de la economía para el 2015
Fuente: Cáma...
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- DelimitaciónPáramos.
- Planesde manejoencuencashidrográficas.
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Informe de Coyuntura Económica 2014 Pereira y Risaralda

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Este es el informe completo de Coyuntura Económica de Pereira y Risaralda en el 2014. También la proyección para el presente año.
Informe presentado por la Cámara de Comercio de Pereira.

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Informe de Coyuntura Económica 2014 Pereira y Risaralda

  1. 1. CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA DIRECCIÓN GENERAL: MAURICIO VEGA LEMUS. Presidente Ejecutivo DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN: ANA MARIA CUARTAS SALDARRIAGA. Directora Competitividad Empresarial INVESTIGACIÓN: LUIS ALFONSO SANDOVAL PERDOMO Coordinador Investigaciones Socioeconómicas JUAN MANUEL GONZALEZ NARVAEZ Asistente de Investigaciones Socioeconómicas Pereira, marzo de 2015 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA PEREIRA Y RISARALDA EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA AÑO 2014 Y PROYECCIÓN 2015
  2. 2. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Contenido 1. Crecimiento Favorable de la Economía................................................................................ 3 2. Tejido Empresarial ............................................................................................................. 5 3. Sector Externo................................................................................................................... 7 3.1. Exportaciones............................................................................................................. 8 3.2. Importaciones...........................................................................................................10 4. Mercado Laboral...............................................................................................................11 5. Inflación...........................................................................................................................13 6. Remesas...........................................................................................................................14 7. Construcción.....................................................................................................................14 8. Financiero.........................................................................................................................16 9. Transporte........................................................................................................................17 9.1. AMCO: Movimiento de Pasajeros Urbanos (millones)..................................................17 9.2. Pasajeros Aéreos.......................................................................................................17 10. Proyección de laeconomía para el 2015 .........................................................................18 11. Proyectosde Risaraldaenel PlanNacional de Desarrollo(RegionalizaciónPlanPlurianual de Inversión 2015-2018) ................................................................................................19
  3. 3. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 1. CrecimientoFavorable de la Economía El contextoeconómicodurante el año2014 fue favorable, conhechosparticularesque dan cuenta de ladinámicaeconómica, el consumode los agentes económicosproducto del mundial de futbol, laselecciones presidenciales ydurante el segundosemestre doshechosimportantes enel contexto económico nacional. 1) la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y 2) la depreciacióndelpeso,cerrandoel añoconunatasa representativadel mercadoen$2.000 superior en 16% con respectoal año anteriory con una clara tendenciaa subir,situaciónfavorable paralos exportadores (no en todos los casos). Estosfactores explican enparte ladinámicaeconómicadel comercioexterior,conefectospositivos en la dinámica interna por el consumo. De otra parte la inversión interna fue clave para el crecimiento de la economía, que se reflejóen el mercado laboral y por otro lado en una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios (inflación). En este panorama la economía nacional creció 4.6% en el año 2014 por debajo en 0.3 puntos con respecto al año 2013, pero por encima de las economías de América Latina. Sin duda el jalonador de la economíanacional fue laconstrucciónconun 9,9%, loque implica que lasociedadatravésde lainversiónconstituyeformaciónde capital tantoprivadoporparte de loshogares(vivienda),como públicaatravésde lasobras civiles. Sinembargolacaídaenlospreciosinternacionales delpetróleo condicionóunmayor crecimientodel PIBnacional,ylo más importante generaaltaincertidumbre en el futuro inmediato. En el caso de la economía local es importante destacarel crecimiento de 4,4% durante el segundo semestre del 2014, superior al promedio de la economía nacional que lo hizo 3.8%, situación explicadaenparte porla mayor liquidezenel mercado confluyendo porefectosde ladepreciación del peso, los mejores precios del café, dinámica en la construcción y el sector financiero, que se reflejó en el sector comercio, restaurante y hoteles, el agropecuario, la industria y los servicios. Colombia-Risaralda: Crecimiento del PIB trimestral Fuente: Dane, Cámara de Comercio de Pereira 7,2 7,5 6,1 8,5 3,3 1,0 0,1 -1,0 1,8 2,0 3,5 4,5 3,9 3,4 3,2 2,2 3,0 3,9 4,5 3,8 4,6 4,1 4,7 8,0 6,9 6,6 8,1 4,1 3,7 2,9 -0,7-0,5-0,3-0,2 2,5 4,44,5 3,6 4,6 5,05,1 7,5 6,1 5,3 5,0 2,7 3,1 2,8 4,2 5,4 4,9 6,4 4,34,2 3,9 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 07I 07II 07III 07IV 08I 08II 08III 08IV 09I 09II 09III 09IV 10I 10II 10III 10IV 11Ipr 11IIpy 11III 11IV 12I 12II 12III 12IV 13I 13II 13III 13IV 14I 14II 14III 14IV Crecimiento% RISARALDA COLOMBIA
  4. 4. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 De tal manerael segundosemestre consolidóelagregadodelaeconomíalocal yconstituyóunclima favorable para los negocios en el futuro de corto plazo. Efectivamente durante el año 2014 se crearon en la ciudad capital un total de 990 sociedades, superiorenun 19% con respectoal año anteriory con un capital constituidopor$ 48 mil millones, resultado que muestra la confianza, dinámica empresarial y un mercado favorable. Ahora bien la economía de Pereira y Risaralda en el año 2014 mostró un desempeño favorable creciendo el PIB en 4,3% el más alto desde el año 2007 y superior en un 1 punto con respecto al 2013 cuandolaeconomíacreció3,3%.Igualmentese presentauncierreenlabrechade crecimiento frente al promedio nacional. Los resultadosdel PIBpor sectoreseconómicosmostraroncrecimientos entodoslossectores,con asimetríasnotan pronunciadascomoenotros períodos.Lossectoresque presentaroncrecimiento por encimadel promedio4,3%fueron,el agropecuariocon4,4% (jalonadoporel café), losservicios sociales y personales 5,3% y el sector financiero. Mientras los sectores como la construcción y el comercio crecieron 3,9% y la industria 3.5%, crecimiento sectorial que se evidenció en el empleo sectorial. Crecimiento de la Economía Real Fuente Cálculos CCP El buenresultado de laeconomíalocal enlosdiferentes sectores, sonmanifestacionesde confianza de los agentes económicos (hogares, empresarios y el gobierno), en la ciudad y el departamento para losnegocios,lainversiónyel consumo,que ademásde ladinámicalocal, se complementacon el turismo y visitantes que llegan a la ciudad, y ayudado por el sector externo. Sin duda el crecimientode laeconomíaenel2014 esunpasohacialaexpansiónde laclasemediaylareducción de la pobreza. 4,4 4,1 3,5 3,9 3,9 3,6 5,8 3,8 5,3 4,3 - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Agropecuario Electric.agua,aseo Industria Construcción Comercio Transporte Financieroeinmobiliario Admónpública Serviciospersonales Total
  5. 5. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Efectivamente el índice de pobreza tanto a nivel nacional como en la ciudad de Pereira y su Área Metropolitana presentó reducciones en el año 2014, para el caso nacional se ubicó en 28,5% mientrasparael AMCOregistró uníndice de 18.1%,inferioren5.9puntosconrespectoal año2013. De tal manera la población en condición de pobreza del AMCO es inferior en 10.4 puntos con respectoal promedionacional, este resultadomuestraque a pesar de las dificultadesde la ciudad en algunostemas,no se puede negarque se tienencondicionessocioeconómicasde favorabilidad como: acceso a servicios públicos,salud, educación y vivienda, han sido los programas sociales, soportes para la reducción del índice de pobreza. Esto significaque se tieneunapoblaciónpobre de 125.176 personasenel AMCO,perotambiénhay que decir que salieron 39.700 personas de la condición de pobreza. Aquí hay que decir que el crecimientode laeconomíaylaintervencióndel estadohansidolasfuentes paralareducciónde la pobreza. Igualmente lapobrezaextremaenel AMCO se redujopasando de 5,1% en el año 2013, al 2,5% en el 2014, es decir la pobreza extrema decreció un 50%, comportamiento asociado a los factores explicados anteriormente pero también a la reducción en el flujo de población. Conrespectoal índice de GINIque midelaconcentraciónde lariqueza, laciudaddePereiramuestra unamenorconcentraciónde lariquezaqueel promedionacional,ubicándoseel indicadoren0.472, lo que se interpreta como un avance social. La mejor distribución explica en parte la reducción de la pobreza, en el sentido que a partir de la política pública se está redistribuyendo la mayor renta generada en la economía. Índice de pobreza Pereira – Colombia Índice de GINI Pereira - Colombia Fuente: Dane 2. TejidoEmpresarial Como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo y formalización empresarial la CCP y La Alcaldía a través de la Secretaría de Hacienda desde hace varios años adelanta el proceso para la 37,2 34,1 32,7 30,6 28,5 26,8 21,6 21,9 24,0 18,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2010 2011 2012 2013 2014 Nacional Pereira 0,560 0,548 0,539 0,539 0,538 0,456 0,451 0,456 0,481 0,472 - 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 2010 2011 2012 2013 2014 Nacional Pereira
  6. 6. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 realizacióndelcensoempresarialenlaciudad,dondese denotanlosflujosymovilidadempresarial, que permite además de la identificación y caracterización de los establecimientos visionar y proyectarhaciadonde se desarrollalaciudaddesde losnegociosal igualque ladinámicaurbanística, convirtiéndose en un referente para la toma de decisiones de los agentes empresariales y de planificación de la ciudad. El Censo Empresarial 2014, se identificaron un total de 16.548 establecimientos de comercio, distribuidos geográficamente en 394 barrios, 20 comunas y 13 corregimientos, situación que permitió calcular el índice de informalidad de 10.6% inicial, que a través de un proceso de sensibilización, motivación y gestión a los empresarios se logró reducir la informalidad al 7%. Mapa satelital comunas Fuente: Cámara de Comercio de Pereira Claramente la ciudad muestra procesos de empresariado en todos las comunas sin embargo se identifican cuatrozonas geográficasde aglomeracionesempresarialesenlaciudad;enprimerlugar se tiene lazonaCentrocon unavocacióncomercial yde serviciosfinancierose institucionalesdonde se encuentralocalizadoel 42.7% del tejidoempresarial urbano,seguidode lacomunaUniversidad con un uso en serviciosde restaurantes,baresy diversiónconun 8.7% del tejidoempresarial ylas comunas Cuba y Boston, ambas con una dispersión en sus actividades y representando el 7.4% y 6.1% del tejido empresarial respectivamente. Estas aglomeraciones empresariales son acordes con la dinámica de crecimiento de la ciudad, situaciónque se evidenciaconlaidentificaciónde Cerritoscomoel territorioconlamayorcantidad de establecimientos de la zona rural con el 24.7% y con mayor proyección de futuro inmediato teniendo en cuenta su desarrollo de infraestructura urbanística, logística y empresarial.
  7. 7. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 457 474 568 678 566 473 636 259 214 249 331 465 440 484 199 260 319 348 101 32 152 - 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MillonesdeDólares Exportaciones Importaciones Balanza comercial Estructura Empresarial por Comunas Fuente: Cámara de Comercio de Pereira, Alcaldía de Pereira, Censo Empresarial 2014 3. Sector Externo Desde el sector externo, es importante decir que el comportamiento del alza del dólar finalizando el 2014, tuvo repercusionespositivasenel departamento,favoreciendode unladolosempresarios exportadores y de otro las familias que reciben remesas, lo cual se traduce en mayor nivel de liquidez para la inversión y el consumo. Durante el año2014, el comercioexteriorde Risaraldaregistrótransaccionesporvalorde US$1.220 millones, donde las exportaciones representaron el 57%. En consecuencia la balanza comercial de RisaraldapresentóunsuperávitdeUS$152millones,superioren4.7vecesconrespecto al año2013, estosignificaque lasimportacionesestánsiendorespaldadasensutotalidadporlasexportaciones. Balanza Comercial Exportaciones Percápita 2014 Fuente: Dane, Cálculos CCP. 2010 2011 2013 2014 Participación Participación Participación Participación Centro 49,0 48,6 42,0 42,7 Universidad 7,9 8,0 9,2 8,7 Cuba 5,7 6,7 7,3 7,4 Boston 4,0 3,6 4,4 6,1 Rio Otun 5,0 4,3 4,7 4,6 San Joaquin 3,1 3,3 4,3 3,9 Olimpica 4,0 4,0 3,9 3,8 El Oso 2,9 2,9 3,4 3,2 Del Cafe 3,0 3,3 3,2 3,1 El Poblado 1,9 2,0 2,8 3,1 Villavicencio 3,0 2,9 3,3 3,0 Consota 2,0 1,7 2,2 1,9 Villa Santana 1,1 1,2 2,4 1,7 El Jardin 1,6 1,8 1,2 1,7 Perla del Otun 1,5 1,8 1,7 1,4 Oriente 1,3 1,3 1,7 1,3 Ferrocarril 1,0 1,0 1,2 1,2 San Nicolas 1,4 1,0 0,9 1,1 El Rocio 0,2 0,3 0,3 0,2 Aeropuerto 0,4 0,3 0,0 0,0 Total 100 100 100,00 100,00 Comuna 1.150 672 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Colombia Risaralda
  8. 8. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 3.1. Exportaciones Las exportaciones de Risaralda en el año 2014, registraron un valor de US$636 millones, las más altasde lahistoriacomercial del departamentocreciendoel34.6% conrespectoal año2013. A pesar de este buenresultadolasexportacionesdel departamentorepresentanel 1.2% de las nacionales, mostrando un rezago en su evolución que se refleja en las exportaciones percápita. En el caso de Colombialasexportacionespercápita sonde US$1.150, mientraspara Risaraldason de US$672, es decirse tiene undéficitdel 48%frente al país, siendounindicadorde competitividadpor mejorar. Las exportacionescafeteras durante el año2014 fuerondel ordende US$436.9 millones creciendo un 50%, mientras las llamadas menores registraron un valor de US$199 millones, para un crecimiento de 9,1%, frente al año 2013. El crecimientode lasexportacionesdecafé seexplicaporel resultadodedosvariables.1) El volumen exportado 114.450 toneladas, superior en 34% frente al 2013, y 2) el precio de cotización externo que registró un promedio de US$1.94/libra mayor en un 31% con respecto al año anterior. En el año2014, el númerode empresasexportadoresfueron145,de lascualesel 26% corresponden a micros, el 23% pequeñas, el 22% medianas y grandes el 15%, encontrándose una relativa homogeneidadenlaestructura exportadora.Se infierede laestructuraempresarial exportadorael esfuerzode lainstitucionalidadpormejorarlascapacidadesycondicionesde losempresarios,enla preparación para exportar a partir de diversas capacitaciones, ruedas y ferias de negocio. Una mirada a las exportacionespor tamaño de empresas,muestra que la gran empresa explica el 65% de lasventasexternas,seguidaenun20% de laspequeñas,el12% correspondenalasmedianas y el 1% son exportaciones de micros. Estructura de las Empresas Exportadoras Exportaciones por Tamaño de las Empresas Fuente: Dane, Cálculos CCP. Por su parte las exportaciones menores representaron el 31% de las ventas externas, con comportamientos irregulares. Las actividades que mostraron crecimiento en las exportaciones fueron: Alimentoscon el 87.5%, y el material de transporte 43.5%, en contraste las exportaciones Micro 26% Pequeña 23% Mediana 22% Grande 15% NC 14% Grande 65% Pequeña 20% Mediana 12% NR 2% Micro 1%
  9. 9. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 de textiles,prendasde vestir,papel,eléctricayelectrónicaymetales ferrosos mostraroncaídas de 4.1%, 21.5%; 25.6%; 29.1% y 2.5% respectivamente. En el caso del papel la caída en las exportaciones obedece a la mayor dinámica del mercado nacional. Los alimentos explicaron el 29.5% de la estructura de las exportaciones menores, seguido por metales ferrosos 18.2%, material de transporte 14.4%; eléctrica y electrónica, 12.7%, prendas de vestir 7.1%, papel y textiles 5.5% y 4% respectivamente. Exportaciones Menores por Actividad Estructura de las exportaciones Fuente: Dane, Cálculos CCP. Por país de destino el empresariadorisaraldensetuvorelacionescomercialescon62economíasdel mundo, sinembargo no se presentaroncambiossignificativosdurante el 2014, es decirde manera general se sigue exportandoalosmismospaísesy productos. Losprincipalessocios comercialesde los productos de Risaralda fueron: Ecuador, Chile, Estados Unidos y Perú, con representación de 13.8%, 12.8%, 10.7%, 10.6% respectivamente,yenmenorescalaBrasil,China,VenezuelayMéxico. Es importante decir, que frente a los países que hacen parte de la Alianza Pacífico (Chile, Perú, MéxicoyColombia),el empresariadorisaraldense,presentaunadinámicaimportanterepresentado el 25.5% del comercio haciaesos países,conunatendenciade crecimientoenlas ventashaciaChile y Perú. Los productos exportados de Risaralda hacia los principales socioscomerciales muestra mercados diferenciados, pero en pocos productos que se resume así: al mercado de Ecuador el 52.4% son bienes de material de transporte, el 14,6%aparatos eléctricos, papel y cartón, prendas de vestir y textilescon7.5%, 5.8% y 4.1% respectivamente. Al mercadode Chile el 76.4% de lasexportaciones sonalimentos(azúcar),aparatoseléctricosel 7.4%.HaciaEstadosUnidoslosalimentosrepresentan el 44.6% y prendas de vestir 37.7%. Al Perú el 40,6% son alimentos (azúcar), el 36.6% aparatos eléctricos, y el 14,5% material de transporte. Actividades 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14/13 Alimentos 37,6 39,7 38,5 31,3 58,7 87,5 Textiles 6,1 7,2 8,3 8,4 8,1 -4,1 Prendas de vestir 12,9 19,5 19,3 18,1 14,2 -21,5 Papel 24,4 34,4 33,5 14,9 11,0 -25,6 Eléctrica y electrónica 30,5 31,7 53,1 35,7 25,3 -29,1 Material deTransporte 4,5 14,1 9,7 19,9 28,6 43,5 Cuero y prod. 1,5 2,1 1,7 1,1 0,7 -36,4 Matales no ferrozos 32,0 30,1 36,3 37,3 36,3 -2,5 Otras 14,9 19,9 18,5 15,8 16,2 2,4 Menores sin café 164,4 198,8 218,8 182,4 199,1 9,1 Café 404,0 479,4 347,4 290,2 436,9 50,5 Total 568,4 678,3 566,2 472,7 636,0 34,6 Alimentos, 29,5 Textiles, 4,0 Prendas de vestir, 7,1Papel, 5,5 Eléctrica y electrónica, 12, 7 Material deTransporte, 1 4,4 Cuero y prod., 0,4 Matales no ferrozos, 18,2 Alimentos, 29,5 Textiles,4,0Prendasde vestir, 7,1 Papel,5,5 Eléctrica y electrónica, 12,7 Material Transporte, 14,4 Cueroy prod.,0,4 Matalesno ferrozos, 18,2
  10. 10. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 13,8 12,8 10,7 10,6 7,8 6,6 5,5 1,0 31,2 0 5 10 15 20 25 30 35 Ecuador Chile EstadosUnidos Perú Brasil China Venezuela Mexico Otros Los resultados permiten decir que los alimentos (agroindustria) y los bienes de metalmecánica y prendas de vestir determinan la oferta exportadora del departamento. De todasmanerasenlaperspectivademercadodeRisaraldalosresultadosindicanquenose avanza sustancialmente si se parte del potencial que se tiene conlostratadosde comerciofirmadosporel país. Esto sugiere una estrategia agresiva desde la sofisticación de productos y de mercados. Estructura de lasexportaciones por País de Destino Estructura por actividada los principalesPaíses de Destino Fuente: Dane, Cálculos CCP. 3.2. Importaciones Las importaciones Risaraldenses en el año 2014, registraron un valor de US$484.2 millones, creciendoun10%conrespectoal año2013,ytodas lasactividades presentaron crecimientoexcepto los alimentos. Las importaciones de mayor crecimiento se presentaron en las actividades de metalmecánica(materialde transporte 21.4%,maquinaria4.1% yeléctricayelectrónica23.7%),los productos químicos 51.4% y los textiles 8.4%. La estructurade lasimportacionesde Risaralda segúnclasificaciónCUODE,muestranque losbienes de capital representan el 30% de los bienes importados, básicamente de autopartes. En tanto los bienesintermediosrepresentadosenmateriasprimasexplicanel 35,1% de las compras externas, y losbienesdeconsumoaportanel 34,9%, siendolosvehículosparticulareslosde mayorimportación. Actividad/Sector ECUADOR CHILE ESTADOS UNIDOS PERÚ BRASIL Const. equipo y material de transporte 52,4 0,8 0,0 14,5 0,0 Maq. aparatos, accesorios eléctricos 14,6 7,4 0,7 36,6 7,8 Papel y cartón 7,5 - - 1,4 - Prendas de vestir 5,8 1,7 37,7 1,6 8,3 Textiles 4,1 0,9 0,4 2,6 19,4 Alimentos 1,5 76,4 44,6 40,6 0,0 Industrias básicas metales no ferrosos 0,0 0,0 2,6 0,0 51,4 Otras 14,1 12,9 13,9 2,6 13,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  11. 11. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 35,6 37,8 26,6 34,9 35,1 30,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 Bienes de consumo Bienes intermedios Bienes de capital 2014 2013 Risaralda: Importaciones Sector Económico (millones US$) Fuente: Dane, Cálculos CCP. Por país de origen de las importaciones las relaciones comerciales son diversificadas, el 23,2% provienende China,Brasil y Estados Unidos aporta cada uno 11,2%, y Japón 9,7%. Chile y México aportan el 6,1% y 4,8% respectivamente, estos dos últimos como socios de la Alianza Pacífico. % Importaciones por Uso o Destino Económico País de Origen de las Importaciones % Fuente: Dane, Cálculos CCP. 4. Mercado Laboral El mercadolaboral engeneral sigue siendolaprincipalpreocupaciónde losagenteseconómicos de la ciudad y el departamento, tanto por sus causas como efectos en el desarrollo socioeconómico, sinembargohayque decirque losresultadosdelmercadolaboral hanevolucionadopositivamente, situación explicada de un lado por la dinámica económica, y de otro lado por el alineamiento institucional en pos de resultados comunes de mejorar las condiciones de vida de la población. Actividades 2010 2011 2012 2013 2014 Estructura 2014 Variación 14/13 Material de transporte 58,9 77,4 88,9 102,0 123,9 25,6 21,4 Maquinaria sin eléctrica 29,2 32,8 38,7 39,7 41,3 8,5 4,1 Eléctrica y electrónica 33,8 42,0 49,6 55,6 68,8 14,2 23,7 Textiles 17,0 19,6 25,2 28,3 30,7 6,3 8,4 Papel y cartón 19,1 26,7 24,1 28,0 28,0 5,8 -0,3 Product. Químicos 11,9 16,7 51,8 15,6 23,6 4,9 51,4 Industria Hierro y acero 6,2 6,1 15,5 13,8 14,0 2,9 1,6 Alimentos 0,3 3,1 20,1 24,6 21,2 4,4 -14,0 Otros 73,1 106,3 151,7 132,7 132,8 27,4 0,1 Total 249,4 330,7 465,5 440,4 484,3 100 10,0 12,1 9,2 6,6 3,8 3,4 3,3 2,9 2,4 2,0 1,7 13,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Maq.sinelectrica Eléctrica Textiles Papel Hierroacero Químicos Eq.profesional Met.noferrozos Agropecuario Caucho Otros Valor Participación 23,2 11,2 11,2 9,7 6,1 4,8 9,3 24,5 China Brasil Estados Unidos Japón Chile Mexico Unión Europea Otros
  12. 12. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Tasa de Ocupación: Al cierre del año 2014 la tasa de ocupación del AMCO se ubicó en 58% la más altaparacualquiertrimestredesde quese tiene estanuevametodología. Peroinferioren3.8puntos con respecto al promedio de las 13 principales Áreas Metropolitanas del País. En número de ocupados promedio durante el año 2014 fueron de 275 mil personas, superior en 14 mil a las registradas en el 2013, de hecho la tasa de ocupación promedio aumentó en 2,2%. Por sectoreseconómicoslosempleosse generaronenel sectorde laindustriamanufacturera3mil personas, enel transporte ycomunicaciones3mil,enactividadesinmobiliarias,empresarialesyde alquiler5mil personasyenserviciossocialesypersonales.Enimportante decirqueenningúnsector económico se presentó población cesante. Frente a la calidaddel empleo al cierre del año 2014, medidoatravés del subempleo,se evidencia una tendencia que el subempleo del AMCO es menor que el promedio de las 13 Áreas metropolitanas,indicandounamejorcalidaddel empleo.Al finalizarel año2014, el subempleodel AMCO cerró en 19,8%, inferior en 10,3 puntos en comparación con las 13 Áreas. AMCO vs 13 Áreas Metropolitanas: Tasa de Ocupación Tasa de Subempleo Fuente: Dane, Tabulado CCP Frente al desempleo, los resultados indican que la tasa de desempleo en el AMCO al final del año 2014 fue de 11.7%, la más baja para cualquier trimestre en el período de referencia. Sin embargo persiste el hechoque latasadel desempleodel AMCOsigaporencimaen 2.8 puntosdel promedio de las 13 Áreas Metropolitanas. El número de desocupados cerró en 39 mil personas. 49,7 50,3 51,5 52,9 53,1 55,0 55,2 57,0 54,0 55,0 55,4 55,3 51,4 52,1 51,9 53,5 50,3 53,4 56,2 58,0 56,1 57,0 57,3 59,1 57,0 58,7 59,6 61,0 58,7 60,0 60,6 61,1 58,8 60,1 61,0 61,3 59,4 60,9 61,8 46 48 50 52 54 56 58 60 62 I-10 ll-10 lll-10 IV-10 I-11 ll-11 lll-11 IV-11 I-12 ll-12 III-12 IV-12 I-13 ll-13 III-13 lV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 TasaOcupación AMCO 13 AREAS 29,2 27,0 26,8 26,3 25,0 25,6 28,4 28,8 19,3 18,7 17,2 19,0 15,6 16,4 19,8 19,8 30,2 29,5 30,2 30,5 28,8 31,4 31,6 30,7 29,7 32,0 29,1 29,4 26,6 26,8 27,6 30,1 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 I-11 ll-11 lll-11 IV-11 I-12 ll-12 III-12 IV-12 I-13 ll-13 III-13 lV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 AMCO 13 áreas
  13. 13. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 1,77 2,84 3,74 2,19 1,19 3,12 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 0 1 2 3 4 5 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Porcentaje Pereira Colombia 5,3 4,0 3,1 2,8 2,2 1,7 1,2 0,4 1,8 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Alimentos Comunicaciones Educacion Vivienda Culturales Salud Transporte Vestuarioycalzado Otrosgastos Tasa Desempleo Fuente: Dane, Tabulado CCP El 38% de lapoblación cesantedel AMCO buscaempleoen elsectorcomercio,restauranteyhoteles, el 17% en servicios sociales y personales, el 16% en la industria manufacturera, el 11.2% en la construcción y el 17.6% en los demás sectores. 5. Inflación La variaciónde losprecios (inflación) de losbienesyserviciosenel año2014 fue de 3.66 enel nivel nacional,mientrasenlaciudadde Pereirafue de 3.12,inferioral promedionacional perocreciendo 2.6 veces con respecto al año 2013. La mayor variación en los precios de los bienes y servicios del AMCO se debió de un lado a lapresiónde la demandaante mayorliquidez,ydesde laofertaporel paro de transportadores.Lavariaciónenlos preciosenla canasta de ingresosbajos 3.8%, jalonado básicamente porlosalimentos,mientrasenel ingresomediofue de 2.83% y en los altos de 2.36%. Dos rubros presentaron variaciones por encima del promedio, los alimentos 5.3% y las comunicaciones 4.0%, los primeros explicados por el crecimiento en los precios de tubérculos y plátanos 25%, frutas 16% y lácteos 6%. Es decir que estos dos rubros fueron los causantes de la mayor inflación. Si bien la inflación aún se encuentra en el rango de control del Banco de la República 4%, es importante advertir una subida de precios que podrían desbordar la meta de inflación. Variación del IPC por estructura Colombia – Pereira: Variación del IPC Fuente: Dane, Tabulado CCP. 22,0 21,0 20,5 18,8 19,1 16,7 16,6 14,9 17,2 15,8 15,7 15,5 15,7 14,0 13,8 11,8 16,4 14,4 12,4 11,7 13,7 12,7 12,8 11,0 13,4 11,5 10,6 10,3 12,2 11,5 10,9 10,1 12,3 10,8 10,0 9,2 11,3 10,0 9,5 8,9 - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13 III-13 IV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 AMCO 13 AREAS
  14. 14. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 6. Remesas El valor del ingreso por remesas de una parte de los hogares Risaraldenses en el 2014 registró un valorde US$389,9 millones, inferioren0,3% conrespectoal añoanterior,yparticipandoconel 9,5% del total de las transferencias por remesas que ingresan al país. Sindudalasremesassiguensiendoimportantesparalaactividadeconómicayparaalgunoshogares son fundamentales para la subsistencia y calidad de vida, pero no puede decirse que son determinantes para el conjunto de la economía. La leve caída en las remesas fue compensado con la mayor tasa representativa del mercado, efectivamente las remesas significaron un ingreso a la economía local de $786 mil millones en el 2014, algo más de $51 mil millones,que porel ladode la demanda dinamizaronel consumoy por la oferta el sector de comercio, restaurante y hoteles y otros. Risaralda: Valor de las Remesas (millones US$) y participación Fuente: Banco de la República 7. Construcción La construcción de viviendayotrosusos enlaciudad yDosquebradaspresentóuncomportamiento favorable,los mt2 licenciadosfuerondel ordende 687.381 mt2 , creciendoel 19.3% con respectoal año 2013, este licenciamiento es el más alto desde el año 2007. El licenciamiento para la construcciónde vivienda fue de 565.412 mt2 ,superioren un 20%, frente al año anterior,mientras para otros usos se registraron 121.968 mt2 creciendo un 13,9%. Se evidencia una dinámica importante en la construcción de otros usos como bodegas y/o establecimientosparalaindustriayelcomercio,consecuenteconel desarrollologísticode laciudad. Del total de mt2 para construcciónel 66% fueronlicenciadosenlaciudadde Pereirayel restanteen el municipio de Dosquebradas. 4.023,5 4.167,7 4.073,4 4.401,0 4.093,2 509,8 464,6 415,5 391,1 389,9 12,7 11,1 10,2 8,9 9,5 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2010 2011 2012 2013 2014 Participación MillonesDólares Colombia Risaralda Participación
  15. 15. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Pereira y Dosquebradas: Número de mts² Licenciados y Crecimiento Fuente: Camacol La construcciónde vivienda porestratosocioeconómico, se dirigióenun 46.8% a losestratos1-2 y 3. Hacia los estratos más altos se licenció el restante 53.4% de la vivienda. Sin duda Pereira y el municipiode Dosquebradas sonterritoriosatractivosparalademandade viviendaporlacalidadde vida que brindan las ciudades, precios competitivos, y la valoración de los inmuebles. Pereira y Dosquebradas: Vivienda- Distribución por estrato Fuente: Camacol, Cálculos CCP. Una mirada a la demanda indica que el año 2014 se vendieron 4.967 unidades de vivienda,en Pereira-Dosquebradas,loque significóuncrecimientode 18.6% frente al año2013, de lascualesen la ciudadde Pereirael mercadoinmobiliariorepresentóel 74.7% (3,711 unidades) yel 25.3% enel municipio industrial (1.256 unidades). 627.479 464.173 631.453 649.771 471.326 576.317 687.381 -26,0% 36,0% 2,9% -27,5% 22,3% 19,3% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento% Mts2Licenciados Licenciadas Mt2 Crecimiento Estrato3 25,9 Estrato4 25,5 Estrato2 16,8 Estrato5 14,3 Estrato6 13,4 Estrato 1 4,1
  16. 16. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Ahorabiende lasviviendasvendidasenlacapital Pereira,el 61.3% fueronmultifamiliaresproducto del programa de gobierno (VIPAS). Mientras las unifamiliares disminuyeron en 400 unidades. Pereira y Dosquebradas: Ventas Unidades de Vivienda Fuente: Camacol 8. Financiero Al finalizar el 2014 el saldo de las captaciones, es decir el ahorro de los agentes económicos de la ciudadse ubicóen $2.4 billones,mientraslascolocaciones esdecirlademandapor dineroregistró un valor de $4.1 billones, en ambos casos en valores corrientes. La relación colocaciones/captaciones, indicando que de cada ($1) peso ahorrado la demanda por dinero fue $1,7 siendo en este caso importador de capital. En términosrealesel saldode lascaptacionespresentóuncrecimientode 14.5% y lascolocaciones un 13.3% en comparacióncon el año 2013. Se observó un crecimientode lacartera hipotecariade 13.9%, consecuente con laofertay demandadevivienda, porsuparte lacarteracomercial presentó un crecimiento de 13%, es decir los empresarios apalancaron sus proyectos y actividades con recursos del sector, por último la cartera de consumo creció un 14.2%. Crecimiento Real por Tipo de Cartera Fuente: Superfinanciera, Cálculos CCP. 3359 2652 707 4186 3020 1166 4967 3711 1256 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2012 2013 2014 Unidadesdevivienda
  17. 17. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 9. Transporte 9.1. AMCO: Movimientode PasajerosUrbanos(millones) En el año 2014 se movilizaron 79 millones de pasajeros urbanos contando tanto el transporte tradicional (busetas) como el SITM (Megabus) presentando una disminución del 6.7% en comparacióncon el año 2013, tendenciapresentedesdehace variosañosenlaciudad. El 63.5% de los pasajeros se movilizan en transporte tradicional y el restante 36.5% lo hace en el SITM. AMCO: Pasajeros Movilizados (millones) y Crecimiento Fuente: Dane, Cálculos CCP. 9.2. PasajerosAéreos El Aeropuerto Internacional Matecaña se ha convertido en un establecimiento clave para el desarrollo y competitividad de la ciudad y la región, consecuente con el incremento de pasajeros que se movilizan por este terminal y por las inversiones que se han venido realizando para su adecuación y mejoramiento. El número de pasajeros movilizados en el año 2014 por el terminal aéreofueron1.383 mil personas(llegadosysalidos),locual representauncrecimientodel 16%en relacióncon el año 2013. De este total el 90.7% correspondena pasajerosmovilizadosnacionales, los cuales incrementaron en un 15.9%, mientras que los internacionales crecieron 14.6%. Las cifras respaldan la idea que el fortalecimiento del AeropuertoMatecaña constituye la mejor complementariedad de la ciudad para la competitividad y el desarrollo económico.
  18. 18. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Movimiento de pasajeros Aéreos Nacionales e Internacionales (miles) Fuente: Aeropuerto Internacional Matecaña 10. Proyecciónde la economíapara el 2015 Las expectativasde crecimientoeconómicoparael año 2015 enel caso de la ciudadde Pereirayel departamento son relativamente favorables, teniendo presente la inercia de la economía del año anterior, la tasa de cambio favorable para las exportaciones, la dinámica en la inversiónpara la formación de capital (vivienda y obras civiles) y el consumo de los agentes económicos. Sin desconocer algunos nubarrones nacionales siendo el más importante una relativa desaceleración de la economía, igualmente en el ámbito local afectará lo siguiente: los menores preciosdel café,el parode transportadores,laincertidumbre políticaporeleccionesregionalesque pueden afectar la inversión, la disminución en los precios del petróleo y la amenaza en la meta inflación. Es importante resaltarque enlavigenciadel 2015,losrecursosdel gobiernonacionalparaRisaralda son del orden de $840.407 millones, recursos que apalancarán la dinámica económica en los proyectos locales. En estaperspectivalaCCP proyectaun crecimientode la economía de Pereiray Risaralda en3.9% para el año 2015. Por sectores económicos se espera un crecimiento se la siguiente manera.
  19. 19. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 Proyección del crecimiento de la economía para el 2015 Fuente: Cámara de Comercio de Pereira 11. Proyectos de Risaralda en el Plan Nacional de Desarrollo (RegionalizaciónPlanPlurianual de Inversión2015-2018) 11.1. IniciativasRegionales - Programa de biotecnologíaparalaagroindustriayla salud. - Proyectode movilidadurbanaenDosquebradas. - Turismode Risaralda– Centrode Convencionesde Pereira,Parque TemáticoFloray Fauna. - ProyectoRedde Nodosde Innovación,CienciayTecnologíayproyectodel PlanRegional de Competitividad. - Centrode tecnologíasavanzadasenla comunaCuba. - Vía Tarpacal – La Isla. - Nuevaterminal AeropuertoMatecaña. - Ferrocarril del Pacífico. - Construcciónsubsede SenaLaVirginia. - Vía Puente Umbría Guática. - Construccióncárcel regional enPereira. - Mejoramientoyampliaciónde infraestructuraenlaUniversidadTecnológicade Pereira. - ConstrucciónestadiosDosquebradas. - Variante Oriental Pereira–Dosquebradas. - ConsolidaciónPaisajeCultural Cafeterocomopatrimoniocultural de lahumanidad. - Construcciónde mapasde riesgopor diferentestiposde amenazas(crecientessúbitas, vulcanológica) de Risaralda. 3,6 4,2 2,1 4,0 3,5 3,8 4,2 4,7 4,8 3,9 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Agropecuario Electric.agua,aseo Industria Construcción Comercio Transporte Financieroe inmobiliario Admónpública Serviciospersonales Total
  20. 20. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA COYUNTURA ECONÓMICA 2014 - DelimitaciónPáramos. - Planesde manejoencuencashidrográficas. - 2da fase centro de innovaciónydesarrollotecnológicode lametalmecánicayla infraestructuraCINDETEL. - Centrosde innovaciónydesarrollotecnológicoenKPO,TIC,biotecnología,metalmecánica, agroindustria. - Creaciónde centroespecializadode ITOpara el fortalecimientode capacidadesy competenciasyfomentode lainnovaciónyel emprendimientoenel sectorITOque genere mejorasenlacompetitividadde laregión. - Mejoramientode lavía Irra – Quinchía. - Mejoramientoyrehabilitaciónde lavía Ansermanuevo - La Virginia. 11.2. Visionarios - Recuperaciónde lanavegabilidaddel RíoCaucapara el desarrollode lazonafranca. - Ecosistemaregional de innovaciónenTIC. - Clusterde industriaaeronáutica. - SistemaIntegradode Transporte Regional(SITR) Eje Cafetero. - Zona logísticade consolidaciónde cargasregionales. - Implementacióntriángulouniversitarioenel eje cafetero. - SaneamientocuencaOtúnConsota. - Relocalizaciónbase militarPereira. - Diseñoymontaje de unaplanta de procesamientode café. - Cable VillaSantana–Kennedy. - Teleféricoparala integracióndel Eje CafeteroMultipropósito. - AutopistaconexiónPacífico(doblecalzadaCerritos –La Virginia–Apía). 11.3. Proyectosde InterésNacional Estratégicos(PINES) - Concesiones4G:AutopistaConexiónPacífico3.

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