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Reporte Diario Bursátil del 15 de Enero del 2016

Mercado Local

Los principales índices de la bolsa local cerraron en terreno negativo y acumulan pérdidas semanales en torno a 3%. Los sectores que lideraron el retroceso local fueron Industrial y Minería. En la jornada se negoció un monto de $ 7.14 MM distribuídos en 294 operaciones.

Mercados Globales

Asia

La bolsa china cayó más de 3%, con el índice referencial Shanghái Composite manteniéndose apenas por encima de los mínimos en agosto. Los mercados se vieron golpeados por un dato de préstamos peor de lo esperado, y los inversionistas aprovecharon un rebote del 2% del jueves para reducir más su exposición en algunas acciones.

Europa

Las acciones europeas cerraron en su nivel más bajo desde mediados de diciembre del 2014, afectadas por las pérdidas en las acciones relacionadas con los productos básicos como el precio del petróleo. Algunos inversionistas dijeron que algunas de las acciones europeas habían sido sobrevendidas y están a la espera de la intervención del Banco Central Europeo (BCE) para ayudar a revertir la tendencia después de tres semanas consecutivas con pérdidas.

Estados Unidos

Wall Street cerró con pérdidas y registró su peor arranque anual de dos semanas en toda su historia, dejando al índice S&P 500 en su nivel más bajo desde agosto del 2014, en medio de un retroceso del precio del crudo por debajo de los US$ 30 por barril. Los datos económicos tampoco resultaron alentadores: Las ventas minoristas, la producción industrial y los precios al productor se redujeron incumpliendo las expectativas. Además, Citi reportó ganancias que apenas superaron las estimaciones, mientras que Barclays rebajó el valor fundamental de Disney por problemas en curso en ESPN.

Divisas

El tipo de cambio cerró en un nuevo máximo de 10 años por coberturas de empresas e inversionistas extranjeros, en línea con el retroceso de los mercados globales afectados por una baja del crudo. El BCRP reaccionó con una venta de US$ 3 MM, a un tipo de cambio promedio de S/. 3.433. En el 2016, el dólar suma un alza de 0.47%.

Commodities

El precio del crudo descendió a US$ 29 el barril durante la jornada debido a la última caída del mercado chino y la expectativa de un incremento en las exportaciones de crudo de Irán. Esto a su vez ocasionó el retroceso del cobre mientras que el oro, por su parte, se elevó luego de reducirse en 4 de las últimas 5 sesiones, apoyada por un dólar debilitado frente a sus pares y al colapso de la renta variable.


Fuente: Reuters, Bloomberg, MarketWatch. Elaboración: Estudios Económicos

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Reporte Diario Bursátil del 15 de Enero del 2016

  1. 1. Resumen Informativo Bursátil 15 Enero-2016 Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Reuters. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Reuters, Bloomberg, MarketWatch. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos CALENDARIO ECONÓMICO FEZ, -9.34 C, -8.78 IWM, -6.47 CONTINC1, -6.00 ATACOBC1, -5.94 PPX, 11.11 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 Principales valores por variaciones de la BVL (%) Región Viernes, 15 de enero de 2016 Actual Estimado Anterior China Nuevos préstamos (Dic) 597,8B 700,0B 708,9B EE. UU. IPP subyacente (Mensual) (Dic) 0.1% 0.1% 0.3% EE. UU. Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) -0.1% 0.2% 0.4% EE. UU. Índice manufacturero Empire State (Ene) -19.37 -4.00 -4.59 EE. UU. Ventas minoristas (Mensual) (Dic) -0.1% 0.1% 0.2% EE. UU. Índice de producción industrial (Mensual) (Dic) -0.4% -0.2% -0.6% EE. UU. Confianza Consumidor Univ. Michigan (Ene) 93.3 93.0 92.6 Perú PBI (Anual) (Nov) 3.96% 3.70% 3.01% Región Lunes, 18 de enero de 2016 Actual Estimado Anterior China Gasto en capital fijo (Anual) (Dic) 10,2% 10,2% China PIB (Anual) (4T) 6,8% 6,9% China PIB (Trimestral) (4T) 1,7% 1,8% China Índice de Producción Industrial (Anual) (Dic) 6,0% 6,2% China Ventas minoristas (Anual) (Dic) 11,3% 11,2% CALENDARIO ECONÓMICO El precio del crudo descendió a US$ 29 el barril durante la jornada debido a la última caída del mercado chino y la expectativa de un incremento en las exportaciones de crudo de Irán. Esto a su vez ocasionó el retroceso del cobre mientras que el oro, por su parte, se elevó luego de reducirse en 4 de las últimas 5 sesiones, apoyada por un dólar debilitado frente a sus pares y al colapso de la renta variable. Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas y registró su peor arranque anual de dos semanas en toda su historia, dejando al índice S&P 500 en su nivel más bajo desde agosto del 2014, en medio de un retroceso del precio del crudo por debajo de los US$ 30 por barril. Los datos económicos tampoco resultaron alentadores: Las ventas minoristas, la producción industrial y los precios al productor se redujeron incumpliendo las expectativas. Además, Citi reportó ganancias que apenas superaron las estimaciones, mientras que Barclays rebajó el valor fundamental de Disney por problemas en curso en ESPN. Divisas Mercado Local Los principales índices de la bolsa local cerraron en terreno negativo y acumulan pérdidas semanales en torno a 3%. Los sectores que lideraron el retroceso local fueron Industrial y Minería. En la jornada se negoció un monto de $ 7.14 MM distribuídos en 294 operaciones. Mercados Globales El tipo de cambio cerró en un nuevo máximo de 10 años por coberturas de empresas e inversionistas extranjeros, en línea con el retroceso de los mercados globales afectados por una baja del crudo. El BCRP reaccionó con una venta de US$ 3 MM, a un tipo de cambio promedio de S/. 3.433. En el 2016, el dólar suma un alza de 0.47%. Commodities Asia La bolsa china cayó más de 3%, con el índice referencial Shanghái Composite manteniéndose apenas por encima de los mínimos en agosto. Los mercados se vieron golpeados por un dato de préstamos peor de lo esperado, y los inversionistas aprovecharon un rebote del 2% del jueves para reducir más su exposición en algunas acciones. Europa Las acciones europeas cerraron en su nivel más bajo desde mediados de diciembre del 2014, afectadas por las pérdidas en las acciones relacionadas con los productos básicos como el precio del petróleo. Algunos inversionistas dijeron que algunas de las acciones europeas habían sido sobrevendidas y están a la espera de la intervención del Banco Central Europeo (BCE) para ayudar a revertir la tendencia después de tres semanas consecutivas con pérdidas. Bolsa Local Cierre Var. 1d (%) Var. 1 Sem (%) Var. 1 Mes (%) Var. YTD (%) SP/BVL PERU GENERAL 9,047.40 -0.67 -3.01 -8.60 -8.14 SP/BVL PERU SELECT 224.60 -1.51 -3.93 -10.43 -9.35 SP/BVL LIMA 25 11,838.25 -1.00 -3.54 -10.38 -8.24 SP/BVL IBGC 85.80 -1.53 -1.91 -7.58 -7.60 Bolsas Internacionales Cierre Var. 1d (%) Var. 1 Sem (%) Var. 1 Mes (%) Var. YTD (%) Asia NIKKEI 225 17,147.11 -0.54 -3.11 -7.64 -1.74 SHANGHAI SE COMPOSITE 2,900.97 -3.55 -8.96 -17.36 -18.03 HANG SENG INDEX 19,520.77 -1.50 -4.56 -8.24 -10.92 Estados Unidos DOW JONES INDUS. AVG 15,988.08 -2.39 -2.19 -8.77 -8.25 S&P 500 INDEX 1,880.33 -2.16 -2.17 -7.98 -8.00 NASDAQ COMPOSITE INDEX 4,488.42 -2.74 -3.34 -10.15 -10.36 Europa STOXX EUROPE 600 329.84 -2.82 -3.37 -8.27 -9.83 DAX INDEX 9,545.27 -2.54 -3.09 -8.66 -11.15 CAC 40 INDEX 4,210.16 -2.38 -2.85 -8.76 -9.21 FTSE 100 INDEX 5,804.10 -1.93 -1.83 -3.55 -7.02 LATAM COLCAP Index (COL) 1,103.26 -2.25 0.45 0.18 -27.08 IPSA Index (CHI) 3,486.34 -1.72 -2.05 -2.35 -5.27 IPC Mexbol Index (MÉX) 40,847.70 -1.22 1.45 -4.80 -4.96 Divisas Cierre Var. 1d (%) Var. 1 Sem (%) Var. 1 Mes (%) Var. YTD (%) USDPEN (Sol Peruano) 3.4300 0.20 0.09 2.12 0.47 EURUSD (Euro) 1.0918 0.50 -0.10 -0.08 0.53 USDJPY (Yen Japonés) 117.01 -0.87 -0.37 -3.81 -2.73 GBPUSD (Libra Esterlina) 1.4253 -1.11 -1.82 -5.19 -3.29 USDCAD (Dólar Canadiense) 1.4524 1.11 2.51 5.80 4.95 Commodities Cierre Var. 1d (%) Var. 1 Sem (%) Var. 1 Mes (%) Var. YTD (%) Oro Spot ($/Oz.) 1087.91 -0.47 -1.44 2.60 2.54 Plata Spot ($/Oz.) 13.901 -1.69 -0.21 1.10 0.51 Cobre a Marzo 2016 ($/lb.) 1.9435 -1.64 -3.88 -5.49 -8.97 Petróleo WTI ($/bbl.) 29.42 -5.71 -11.28 -21.23 -20.57 Petróleo Brent ($/bbl.) 29.16 -6.03 -13.08 -24.16 -21.78
  2. 2. Resumen Informativo Bursátil 15 Enero-2016 Josser Surichaque Área de Estudios Económicos Teléfono: (511) 611-8013 jsurichaque@grupocoril.com Teléfono – Central (511) 611-8000 Calle Monte Rosa 256 Piso 12 Santiago de Surco, Lima 33 Sitio Web http://www.grupocoril.com/grupocorilsab/ Facebook https://www.facebook.com/GrupoCoril Twitter https://twitter.com/Grupo_Coril Visítanos en: Fuente: BVL, Reuters. Elaboración: Estudios Económicos Acción Nemónico Sector Moneda Precio Anterior Precio Cierre Var % 1d N° Acciones N° Oper. Moneda Monto Negociado Atacocha ATACOBC1 Mineras S/. 0.101 0.095 -5.94 1,002,000 22 S/. 95,184 Buenaventura BVN Mineras US$ 4.2 4 -4.76 16,529 15 US$ 65,712 CitiGroup C US$ 46.15 42.1 -8.78 314 2 US$ 13,279 Casa Grande CASAGRC1 Agrario S/. 3.22 3.2 -0.62 14,008 8 S/. 43,965 BBVA Banco Continental CONTINC1 Bancos/Financieras S/. 2.5 2.35 -6 53,360 14 S/. 128,086 Corp. Aceros Arequipa CORAREI1 Industriales S/. 0.255 0.248 -2.75 175,095 12 S/. 43,367 Cementos Pacasmayo CPACASC1 Industriales S/. 4.5 4.4 -2.22 1,051,257 12 S/. 4,636,107 Banco de Crédito CREDITC1 Bancos/Financieras S/. 3.71 3.6 -2.96 2,000 2 S/. 7,200 Cerro Verde CVERDEC1 Mineras US$ 14.5 14.5 0 1,352 3 US$ 19,604 Edegel EDEGELC1 Servicios Públicos S/. 2.6 2.59 -0.38 10,000 5 S/. 25,900 Edelnor EDELNOC1 Servicios Públicos S/. 4.6 4.6 0 1,290 1 S/. 5,934 iShares MSCI EAFE ETF EFA US$ 55.1 53.63 -2.67 3,054 2 US$ 164,216 ENERSUR ENERSUC1 Servicios Públicos S/. 7.65 7.6 -0.65 1,394 2 S/. 10,585 SPDR Euro Stoxx 50 ETF FEZ US$ 36.4 33 -9.34 60 1 US$ 1,980 Graña y Montero GRAMONC1 Diversas S/. 1.75 1.7 -2.86 134,000 21 S/. 227,800 iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF HEZU US$ 24.25 23.67 -2.39 4,256 1 US$ 100,740 Intercorp Financial Serv. IFS Diversas US$ 20.48 20.4 -0.39 5,000 1 US$ 102,000 iShares Russell 2000 ETF IWM US$ 111.2 104 -6.47 14 1 US$ 1,456 Luz del Sur LUSURC1 Servicios Públicos S/. 8.4 8.4 0 4,990 8 S/. 41,916 Peruana de Energía PERENBC1 Servicios Públicos S/. 0.9 0.9 0 5,083 1 S/. 4,575 Emp. Agro. Pomalca POMALCC1 Agrario S/. 0.188 0.18 -4.26 30,000 1 S/. 5,400 Peruvian Precious Metals PPX Mineras US$ 0.027 0.03 11.11 355,170 7 US$ 11,135 Refineria La Pampilla RELAPAC1 Industriales S/. 0.105 0.105 0 998,895 13 S/. 104,884 Southern Copper Corp. SCCO Mineras US$ 22.6 22.5 -0.44 788 3 US$ 17,644 SIDERPERU SIDERC1 Industriales S/. 0.093 0.09 -3.23 326,500 8 S/. 29,385 Cervecería San Juan SNJUANC1 Industriales S/. 18.8 18.8 0 1,054 2 S/. 19,815 SPDR TRUST SERIES 1 SPY US$ 191.75 188.03 -1.94 13,732 7 US$ 2,577,904 Telefónica, S.A. TEF Servicios Públicos US$ 10.2 9.9 -2.94 255 3 US$ 2,524 Telefónica del Perú TELEFBC1 Servicios Públicos S/. 1.37 1.37 0 13,491 8 S/. 18,195 Tahoe Resources Inc. THO Mineras US$ 7.8 7.52 -3.59 18,003 8 US$ 136,417 Trevali Mining Corporatio TV Mineras US$ 0.26 0.26 0 15,304 3 US$ 3,973 Volcan VOLCABC1 Mineras S/. 0.168 0.168 0 2,090,000 45 S/. 348,388 Financial Select Sec SPDR ETF XLF US$ 22.12 21.34 -3.53 4,650 1 US$ 99,231 Cierre de la BVL al 15 de Enero de 2016

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