www.cluster-development.com                              1
www.cluster-development.com            La Indústria de la Bellesa                          a Catalunya                    ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Antecedents del projecte               2010                                                                 2011La indústr...
Antecedents del projecte               2010                                                                 2011La indústr...
Antecedents del projecte               2010                                                                 2011La indústr...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Projecte reforç sector bellesa                                               JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte reforç sect...
Projecte reforç sector bellesa                                                JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte reforç sec...
Projecte reforç sector bellesa                                                        JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte re...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Activitats Realitzades                                            ENTREVISTES I ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES•   Realitzaci...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Caracterització del Clúster                  CADENA DE VALOR        BELLESA                                    15
Caracterització del Clúster                                                                                               ...
Caracterització del Clúster                                                                                               ...
Caracterització del Clúster                                     TIPOLOGIA D’EMPRESES     NÚMERO D’EMPRESES PER TIPOLOGIA  ...
Caracterització del Clúster                                                                                               ...
Caracterització del Clúster                                                                                               ...
Caracterització del Clúster                                                                                               ...
Caracterització del Clúster                                           CONCLUSIONS DE LA CARACTERITZACIÓ•   Clúster ric en ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
El negoci de la bellesa a EspanyaINDÚSTRIA             CANALS             CONSUM /                      DISTRIBUCIÓ       ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Dimensió i evolució del                                                                                                   ...
Dimensió i evolució del                                                                      CANALS             CONSUM /  ...
Dimensió i evolució del                                                                      CANALS             CONSUM /  ...
Comparativa Mercats                                                                      CANALS            CONSUM /       ...
Canvis Regulatoris                                                                            CANALS               CONSUM ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
On es consumeixen                                                               INDÚSTRIA                                 ...
On es consumeixen                                                               INDÚSTRIA                                 ...
On es compren els                                                               INDÚSTRIA                                 ...
On es compren els                                                               INDÚSTRIA                                 ...
On es compren els                                                               INDÚSTRIA                                 ...
On es compren els                                                              INDÚSTRIA                                  ...
On es compren els                                                                INDÚSTRIA                                ...
Evolució dels canals de                                                  INDÚSTRIA                                        ...
Evolució dels canals de                                                   INDÚSTRIA                                       ...
Evolució dels canals de                                                   INDÚSTRIA                                       ...
Evolució dels canals de                                                   INDÚSTRIA                                       ...
Evolució dels canals de                                                   INDÚSTRIA                                       ...
Evolució dels canals de                                 INDÚSTRIA                                                         ...
Evolució dels canals de                              INDÚSTRIA                                                            ...
Evolució dels canals de                                                INDÚSTRIA                                          ...
Evolució dels canals de                                                INDÚSTRIA                                          ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Principals canvis en la                                                                      CANALS                CONSUM ...
Principals canvis en la                                                       CANALS         CONSUM /Indústria de la Belle...
Principals canvis en la                                                             CANALS          CONSUM /Indústria de l...
Principals canvis en la                                                                                    CANALS         ...
Principals canvis en la                                                                          CANALS                CON...
Principals canvis en la                                                                    CANALS              CONSUM /   ...
Principals canvis en la                                                                     CANALS             CONSUM /   ...
Index•   Introducció al projecte      – Antecedents del Projecte      – Justificació del Projecte      – Activitats Realit...
Opcions EstratègiquesÚS PROFESSIONAL                                                                 CONSUMIDOR FINALÚS CO...
Opcions Estratègiques                                                                   Estètica                          ...
El Negoci de la BellesaEstratègia                       Descripció – tipologia empreses a Catalunya                    Fac...
www.cluster-development.com                           Cluster DevelopmentEsadeCreapolis, Avinguda de la Torre Blanca, 57  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

25'abril diagnòsi Beauty

343 views

Published on

Diagnosi de la industria de la bellesa a Catalunya

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

25'abril diagnòsi Beauty

  1. 1. www.cluster-development.com 1
  2. 2. www.cluster-development.com La Indústria de la Bellesa a Catalunya DIAGNÒSI I PLA DE TREBALL 21/03/2012 2
  3. 3. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 3
  4. 4. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 4
  5. 5. Antecedents del projecte 2010 2011La indústria del benestar a Catalunya Implementació de les accions • Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya • Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment • Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria 5
  6. 6. Antecedents del projecte 2010 2011La indústria del benestar a Jornada Estudi Catalunya networking tendències 24/02/2011 benestar Implementació de les accions • Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya • Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment • Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria 6
  7. 7. Antecedents del projecte 2010 2011La indústria del benestar a Catalunya Projecte reforç sector bellesa • Mapeig de la indústria del benestar a Catalunya • Identificació dels segments estratègics i principals reptes de cada segment • Definició i implementació línies de treball per al reforç de la indústria 7
  8. 8. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 8
  9. 9. Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte reforç sector JUSTIFICACIÓ bellesa • Massa crítica empresarial • Reptes estratègics a treballar conjuntament • Sector amb gran potencial de posicionament a Catalunya • Oportunitat d’identificació accions conjuntes per a reforç del sector 9
  10. 10. Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte reforç sector OBJECTIU FINAL bellesa Identificació i posada en marxa d’actuacions que permetin reforçar el posicionament competitiu de les empreses del Clúster de la Bellesa a Catalunya 10
  11. 11. Projecte reforç sector bellesa JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTEProjecte reforç sector CALENDARI DEL PROJECTE bellesa IMPLEMENTACIÓ ANÀLISI ESTRATÈGICA DEL REPTES ESTRATÈGICS ACCIONS NEGOCI DE LA BELLESA I PLA D’ACCIÓ DEL CLÚSTER CLÚSTER DE LA BELLESA • Grups de treball – Consens • Entrevistes a empreses reptes i accions i agents del sector • Elaboració i presentació pla • Anàlisi del negoci d’acció Clúster Bellesa Entrevistes Presentació Projecte - Reunió de Grup de a empreses pública resultat seguiment treball 11
  12. 12. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 12
  13. 13. Activitats Realitzades ENTREVISTES I ANÀLISI DE FONTS SECUNDÀRIES• Realització de 2 Grups de Treball (1 generalista, 1 canal profesional)• S’han realitzat un total de 20 entrevistes a empreses i agents del sector 1. Taller de Alqvimia 11. ESEPP 2. SORISA 12. Solmania 3. Beter 13. Pierre Fabre 4. Bruno Vassari 14. Depiline 5. IDESA Parfums 15. Grup VMV – Salerm 6. Indiba 16. Cosmètica XXI 7. Eurofragance 17. Dermofarm 8. Ternum 18. Distint 9. Perfumeries San Remo 19. Perfumeries Júlia 10. Acofarma 20. Germaine des Capuccini• Adaptació i anàlisi d’una base de dades del sector• Anàlisi estratègica del sector a partir de les entrevistes i principals fonts secundàries: – Alimarket – SABI Online – Revistes i diaris especialitzats – Stanpa – Modaes – … 13
  14. 14. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 14
  15. 15. Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR BELLESA 15
  16. 16. Caracterització del Clúster CADENA DE VALOR AA.PP: Ministeri de Santitat, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,Departament d’Indústria i Ocupació Associacions: STANPA, AFAQUIM, SEGC, Luxury Spain, Círculo Fires: Expoquimia, Cosmobelleza, Spa&Beauty, Saló Internacional, de Español del Lujo Fortuny, Cosmobelleza, AENOR, … la Ind. Cosmètica, Expo Eco Salut, … PROV. FABRICANT CANAL LLOC EXPERIÈNCIA DISTRIBUCIÓ (Llar i Fora de la Llar) Contract ProducteFormació: Manufact. propi • GranUB, UAB, UPC, IQS, Organiz. DistribucióAliBey, Thuya, Jaitier, Centres Organitzats de Cosmètica Prov. d’essències i de Matèries PrimeresESEPP, … (decorativa, de manteniment, funcional, • Canal Selectiu Bellesa Majoristes i Distribuïdors dermocosmètica, nutricosmètica, ús professional, etc.) Independent • Especialitzats estètica • Integrals estètica Perfumeria • Canal Selectiu • Perruqueries Altres Proveïdors Contract Productes d’higiene OrganitzatCentres d’ R+D Research Organiz. Complements i accessorisLeitat, Lippso, UQC, • Farmàcia iIUCT, G. de Bioq, Dietètica ParafarmàciaIntegr, G d’estudi FQi Biològic aplicat a ... • BotiguesPolimers Bacterians, Centres de spa i Multimarca… wellness organitzats • Venda Online Aparells i tecnologies per a la bellesa (electroestètica, RFID...) Laboratoris: Packaging: Quadpack, Envase Consultories Gràfico Ind.,Tapser, Delta Tècnic, Laboratori Dr. F Echavarne, Eurofins, Auditories Tècniques BCN, ELBA200, Vicenç Marco Design, Fundació Dau, ASINFARMA,16 … EVICHispania, ISPE, Microbios, … … Gabinete Técnico 16 Farmacéutico, …
  17. 17. Caracterització del Clúster ANÀLISI QUANTITATIU Nombre d’empreses per volum deDades Clúster de Bellesa facturacióFact. Agregada del Sector 11 +50M€ 3.767,9 M €Nombre d’Empreses 276 5M€<x<50M€ 62Nombre d’Empleats 16.209CONCENTRACIÓ DE LA FACTURACIÓ 204• Les 10 primeres empreses del sector, agreguen el 66,6 % de la facturació conjunta del sector. 0<x<5M€• Un sol grup en factura un 31,8% amb 1200M€• Més del 70% de les empreses que conformen el teixit empresarial del sector són petites o mitjanes i tenen volums de facturació entre els 2M€-3M€Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades perles empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 17900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
  18. 18. Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES NÚMERO D’EMPRESES PER TIPOLOGIA Gran Altres; 43 Consum; 25 Farma; 29 CMO; 23 Producte propi; Ind. Auxiliar; 138 9 Professional; Retail; 28 67 Proveïdor de Materies Primes; 35 Altres; 17 18
  19. 19. Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESES TIPOLOGIA D’EMPRESES DE PRODUCTE PROPILes dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades perles empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 19900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
  20. 20. Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESESTipologia d’empreses Nº dempreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % FacturacióProveïdor 35 12,68% 196.924,63 € 5,23%Ind. Auxiliar 9 3,26% 48.315,76 € 1,28%CMO 23 8,33% 78.781,59 € 2,09%Producte Propi 138 50,00% 3.264.777,32 € 86,65% Gran Consum 25 18,12% 2.570.166,21 € 78,72% Farma 29 21,01% 390.567,47 € 11,96% Professional 67 48,55% 286.588,29 € 8,78% Altres 17 12,32% 17.455,35 € 0,53%Retail 28 10,14% 161.719,95 € 4,29%Altres 43 15,58% 17.383,81 € 0,46%TOTAL GENERAL 276 3.767.903,06 € Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 20 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
  21. 21. Caracterització del Clúster TIPOLOGIA D’EMPRESESTipologia d’empreses Nº dempreses % Nº d’Empreses Facturació (€) % FacturacióProveïdor 35 12,68% 196.924,63 € 5,23%Ind. Auxiliar 9 3,26% 48.315,76 € 1,28%CMO 23 8,33% 78.781,59 € 2,09%Producte Propi 138 50,00% 3.264.777,32 € 86,65% Gran Consum 25 18,12% 2.570.166,21 € 78,72% Farma 29 21,01% 390.567,47 € 11,96% Professional 67 48,55% 286.588,29 € 8,78% Altres 17 12,32% 17.455,35 € 0,53%Retail 28 10,14% 161.719,95 € 4,29%Altres 43 15,58% 17.383,81 € 0,46%TOTAL GENERAL 276 3.767.903,06 € Les dades de facturació agregada del sector són una aproximació a partir de les dades facilitades per les empreses en les reunions realitzades, la informació extreta de BB.DD SABI (BB.DD amb més de 21 900.000 empreses) així com informació extreta de les pàgines web de les empreses
  22. 22. Caracterització del Clúster CONCLUSIONS DE LA CARACTERITZACIÓ• Clúster ric en empreses i agents en tot el sistema de valor (no només en producte propi, sinó també indústria auxiliar, retail, proveïdors, …)• Empreses amb producte propi altament internacionalitzades (mínim d’exportacions del 40%, que passa a un 70% en el cas de la cosmètica professional)• Dimensions d’empreses molt variades, des de grans grups de1.200 M€ fins a les pimes de cosmètica amb 2-3M€• Concentració d’empreses de referència internacional per als diferents segments:• No s’han realitzat iniciatives en l’àmbit de la bellesa fins ara i tampoc hi ha agents, entitats, que fomentin accions dirigides a aquesta indústria més enllà accions de lobby de les associacions tradicionals 22
  23. 23. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 23
  24. 24. El negoci de la bellesa a EspanyaINDÚSTRIA CANALS CONSUM / DISTRIBUCIÓ MERCAT • Qui competeix al • Quins canals • Dimensió del negoci de la predominen? mercat a bellesa a • Com Espanya? Amb Espanya? evolucionen? quina evolució? • Com afronta els • Principals • On es consumeix canvis? canvis? bellesa? 24
  25. 25. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 25
  26. 26. Dimensió i evolució del CANALS CONSUM / mercat INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT • Mercat total de productes de Bellesa a Espanya el 2010 7.134M€ , pròxim al 10% del mercat europeu EUROPA 27 67bn€1 Espanya 7.134M€2 + Mercat de productes dietètics, eminentment amb clar enfocament al segment bellesa 800 M€ 2 el 20091 Font: Elaboració pròpia amb dades de Colipa Annual Report 2010. Les dades aportades són de preu de venta al consumidor i no es compta amb dades de Noruega i Suïssa.2 Font: Elaboració pròpia amb dades d’Stanpa, facilitades per Nielsen 20103. Font: www.nutropedia.es 26
  27. 27. Dimensió i evolució del CANALS CONSUM / mercat INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT • L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%. CAGR’95-’07 = 5,79%Font: Stanpa 27
  28. 28. Dimensió i evolució del CANALS CONSUM / mercat INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT • L’evolució del mercat va ser clarament positiva fins l’any 2007, en què l’entrada de la crisi va comportar una contracció de la demanda, actualment establitzada en un 0,7%. CAGR’07-’10= = 5,79% CAGR’95-’07 -3,03%Font: Stanpa 28
  29. 29. Comparativa Mercats CANALS CONSUM / Europeus INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT • Espanya és el 5è mercat en termes de valor d’Europa, per darrera d’Alemanya, França, Itàlia i Gran Bretanya • La comparativa amb els mercats europeus permet veure que Espanya, junt amb la Gran Bretanya, és un dels països on s’ha notat més la crisi els últims anysFont: Stanpa 29
  30. 30. Canvis Regulatoris CANALS CONSUM / INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT • El mercat de la cosmètica es regulava fins al moment des d’un punt de vista sanitari quant a la necessitat mínima de demostrar la innocuïtat del producte així com l’eficàcia respecte la funcionalitat indicada. Tot i això, no hi havia uns mínims clars tampoc respecte els procediments per a demostrar l’eficàcia i això permetia cert marge de maniobra en el testeig i certificació de productes • La nova normativa sanitària europea en aplicació a partir del 2013 canvia la situació ja que fa obligatori la presentació d’un dossier que detalli tant el procés de fabricació com la certificació de l’eficàcia del producte • El canvi presenta reptes importants per a la indústria cosmètica, que ha d’adaptar processos i estructura a aquesta nova regulacióFonts: Entrevistes iNotícies web Font: Stanpa 30
  31. 31. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 31
  32. 32. On es consumeixen INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? • El 87,3% dels productes de bellesa a Espanya es consumeixen a la llar i el 12,7% al segment professional (centres d’estètica, perruqueries o centres d’experiència com, centres wellness, balnearis, etc…) LLAR FORA DE LA LLAR 6.234M€ 900M€* (87,3%) (12,7%)*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, noinclou per tant els serveis 32Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  33. 33. On es consumeixen INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR 6.234M€ 900M€ (87,3%) (12,7%) VENDADIRECTA FARMA DETALL GRAN DISTRIBUCIÓ Org. Indep. (1,7% 17,6% 22% 45,98% 12,7% *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 33 Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  34. 34. On es compren els INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR GRAN DISTRIBUCIÓ La Gran Distribució o Mass Market és el canal més rellevant pel sector de la Bellesa donat que concentra el 45,98%. Es tracta de grans superfícies organitzades i cadenes sovint amb presència internacional 45,98%*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 34Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  35. 35. On es compren els INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR DETALLLa distribució “Detall” està formada per dues tipologies de canal PLAYERS del Canal Org. de BellesadiferenciadesA. CANAL ORGANITZAT: Són cadenes organitzades (més de 3 botigues) especialitzades. En l’àmbit de la Bellesa en podem diferenciar dues tipologies:- MULTIMARCA: - Perfumeria Selectiva (San Remo, Marionnaud, Druni, Gotta,…) - Cadenes d’Higiene i Drogueria (Schleker, LaBalear,… )- MONOMARCA: Nova figura en el mercat, cadenes especialistes en tipologia, gamma de producte o nínxol de mercat (Kiko, The Body Shop, Rituals...)B. BOTIGUES INDEPENDENTS/TRADICIONALSSón els establiments tradicionals multiproducte que no estancadenitzats. 22% 45,98%*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 35Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  36. 36. On es compren els INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR FARMA Els productes de bellesa al canal farmacèutic i parafarmacèutic es distribueix: • Farmàcies (86,5%) • Parafarmàcies (13,5%). Canal atomitzat, per les regulacions de l’estat espanyol, a diferència dels principals mercats de referència anglosaxons (2008) • 21.057 Oficines de farmàcia • 900 Establiments de parafarmàcies 17,6% 22% 45,98%*Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 36Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  37. 37. On es compren els INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR VENDADIRECTA ( Aquest canal està format per empreses que venen directament el seu producte al consumidor final, sense passar per cap intermediari. És per tant la quota de mercat d’aquelles que s’han integrat cap endavant amb botigues pròpies o que funcionen amb venta “porta a porta”, com per exemple Mary Kay o Avon1,7% 17,6% 22% 45,98% *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 37 Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  38. 38. On es compren els INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT productes de bellesa? LLAR FORA DE LA LLAR Org. Indep. Canal molt atomitzat, en creixement els últims anys per l’aparició de cadenes organitzades en els segments de la perruqueria i especialment en l’estètica especialitzada Diferenciem segons organització i funcionalitat: • Centres organitzats (> 3 establiments) / independents • Perruqueries / Centres d’estètica1,7% 17,6% 22% 45,98% 12,7% *Els 900M€ de fora de la llar estan referits a la xifra de negoci resultant de la venda de productes de bellesa, no inclou per tant els serveis 38 Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  39. 39. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució - % del mercat de cada un dels canals LLEGENDA % del Mercat Mercat ‘03 (M€) %’03 Mercat’05(M€) %’05 Mercat’10 (M€) %’10 CAGR ‘03-’10Gran consum 3158,6 49,23% 3507,3 49,31% 3279,996 45,98% 0,5%Selectivitat 1784,8 27,82% 1981,2 27,85% 1258,248 17,64% -4,3%Farmàcia 602,6 9,39% 692,3 9,73% 1569,756 22,00% 12,7%Professional 618,7 9,64% 665,5 9,36% 900 12,62% 4,8%Venda directa 250,7 3,91% 266,7 3,75% 126 1,77% -8,2%TOTAL 6415 7113 7134 Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online 39
  40. 40. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució El Canal farmacèutic i el Professional són els que més quota de mercat han captat en els últims 7 anys 40Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  41. 41. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució - Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució organitzada » Mercadona » Carrefour, » Dia » Eroski » Alcampo » El Corte Inglés 41Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  42. 42. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució: estimació d’un 25% del mercat total en mans dels TOP-6 de la gran distribució organitzada – Selectiu: després de l’entrada agressiva els últims 10 anys de les principals cadenes de selectiu europees (Marionnaud, Sephora, Druni, Júlia...) així com el creixement de cadenes espanyoles i catalanes (If, San Remo, Gotta...), s’obre període d’estabilització a causa de la saturació del mercat, + crisi, on es reestructuren algunes de les cadenes 42Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online
  43. 43. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució – Selectiu – Professional: creixement de les cadenes organitzades (sobretot promogut per cadenes de centres d’estètica especialitzats): “s’ha passat de pisos il·legals a cadenes sofisticades d’estètica al mercat espanyol” Total Establiments establiments organitzats (%)Nombre total 87.100 4.250 (4,88%)establiments professionals Perruqueries 76.550 2.500 (3,27%) Centres d’estètica 10.550 1.750 (16,59%)Font: DBK, 2009 Principals cadenes de FRANQUÍCIES a Espanya Font: Franquicias Hoy, 2010 43Font: STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) i Alimarket Online 43
  44. 44. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució• Organització del canal: creixement de les cadenes organitzades en els principals canals de distribució – Gran distribució – Selectiu – Professional – Farmacèutic: en un mercat altament optimitzat, l’organització ve per part de les compres, mitjançant cooperatives farmacèutiques – Ex: Acofarma
  45. 45. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: • Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals: GRAN DISTRIBUCIÓ: EVOLUCIÓ QUOTA DE MERCAT MASS MARKET • Les grans distribuïdores, amb Mercadona al cap davant, estan afavorint la presència de la M.D.D en el lineal. • En terme mitjà la quota de la M.D.D en bellesa és del 10,7% però en algunes categories com higiene (capil·lar o corporal) pot 10,7% 10,4% arribar a copar el 25%. Lluny de valors propers al 6% o 7% de fa 5 anys. 1R Quatri. 1R Quatri. • Exemples d’èxit: Font: Alimarket 2010 2011MERCADONA – Ubesol Maverick EROSKI• La M.D.D adquireix una nova dimensió afegint Ampliació de la línia de productes en creixement de categories característiques pròpies de les grans guanyadores (maquillatge): marquistes: AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE PRODUCTES “BELLE” d’Eroski • Innovació constant Belle, la marca de cosmética de la cadena de distribución Eroski ha • Fidelització del client celebrado su primer año en el mercado con la ampliación de su línea Belle&Make-Up, a la que ha añadido un total de 92 productos de • Imatge de marca maquillaje para ojos, labios, rostro y uñas. Para el rostro, la enseña• Creixement a doble digít (en context de ha incorporado 49 nuevas referencias de maquillaje (líquido y en decreixement del sector) per a UbesolMaverick crema), además de polvos compactos, bronceadores, correctores, coloretes e iluminadores en varias tonalidades y acabados en función del tipo de piel. Font: Alimarket
  46. 46. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: • Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals: – GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7% – FARMÀCIA: En el canal Farmàcia les vendes en M.D.D són 5% de la quota de mercat de la mà de figures cooperativistes com ACOFARMA. Segons un estudi realitzat al canal, la M.D.D és rellevant en les categories de cosmètica i higieneFont: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories
  47. 47. Evolució dels canals de INDÚSTRIA CANALS DISTRIBUCIÓ CONSUM / MERCAT Distribució • Organització del canal: • Alta penetració i creixement de la M.D.D en els diferents canals: – GRAN DISTRIBUCIÓ: 10,7% – FARMÀCIA: 5% – PERFUMERIA SELECTIVA: • La penetració de la M.D.D és molt menor que en la resta de canals • Introducció de la mà de grans cadenes internacionals com Sephora i cadenes de referència al mercat català com Júlia que comencen a seguir aquest model, en posicionament mig-altFont: ACOFARMA, estudi qualitatiu de la importància de la M.D.D per categories
  48. 48. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 48
  49. 49. Principals canvis en la CANALS CONSUM /Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir: • Posicionaments al mercat • Canals de distribució • Funcionalitats – Les grans multinacionals, es troben en procés constant de creixement a través de l’adquisició d’empreses del sector. – Aquest tipus de creixement està enfocat a aconseguir sinèrgies i així com un posicionament més fort davant de la Gran Distribució – EXEMPLE UNILEVER (àrea de cura personal) – Problemes amb el TRIBUNAL DE LA COMPETÈNCIA Adquisció SARA LEE, 2010 Cartera 2009 Concentració de +50% del mercat + = en la categoría de desodorants 49
  50. 50. Principals canvis en la CANALS CONSUM /Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma: Exemple l’Oréal Font: Elaboració pròpia 50
  51. 51. Principals canvis en la CANALS CONSUM /Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir: – Posicionaments al mercat – Canals de distribució – Funcionalitats• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional 51
  52. 52. Principals canvis en la CANALS CONSUM / Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI?• Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir: – Posicionaments al mercat – Canals de distribució – Funcionalitats• Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional• Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies: – Més actius (amb major eficàcia i amplitud de funcionalitats: cosmeceuticals) – Creuant disciplines (nutraceuticals) – En consonància a les “modes del sector” (es cremen innovacions ràpid, no hi ha temps de rendibilitzar esforç) – Noves gammes per a canals específics (ex. productes per a spa, efecte wellness, productes naturals…) – Targets específics (ètnies, línies per a l’home…) – Noves tecnologies en tractaments (ex. radiofreqüència, cavitació) 52
  53. 53. Principals canvis en la CANALS CONSUM / Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCAT R+D : Desenvolupament de productes “cosmocèuticals” - Es difumina la línia entre el sector farmacèutic i el sector de la bellesa - LABORATORIS FARMACÈUTICS: Entren a competir en el negoci de la bellesa a través del desenvolupament de noves línies de producció amb l’objectiu de diversificar el risc. - EMPRESES DE COSMÈTICA: entren en el canal farmàcia a través de la col·laboració amb empreses del sector, amb l’objectiu d’obtenir marges superiors a les ventes tradicionals (mass market, distribució detallista,…) 53
  54. 54. Principals canvis en la CANALS CONSUM / Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI? Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir: - Posicionaments al mercat - Canals de distribució - Funcionalitats Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail 54
  55. 55. Principals canvis en la CANALS CONSUM / Indústria de la Bellesa INDÚSTRIA DISTRIBUCIÓ MERCATQUINES SÓN LES REACCIONS DEL SECTOR DAVANT DELS CANVIS AL NEGOCI? Les empreses de gran consum adquireixen dimensió i amplien gamma per cobrir: - Posicionaments al mercat - Canals de distribució - Funcionalitats Les empreses de producte professional s’internacionalitzen i inverteixen en màrketing i sobretot, en formació al canal professional Amb independència de la dimensió, o la funcionalitat original, les empreses inverteixen en desenvolupar nous productes i amb noves tecnologies Busquen aliances amb el canal de distribució, amb cobrandings amb cadenes de perruqueries o centres d’estètica i exclusivitats als diferents canals de retail I, alguns casos, arriben a integrar-se endavant - I, Amb botigues pròpies (ex. Taller de Alqvimia, Rituals) - I fins i tot amb centres d’estètica (ex. Yves Rocher) 55
  56. 56. Index• Introducció al projecte – Antecedents del Projecte – Justificació del Projecte – Activitats Realitzades• Caracterització del Clúster• El Negoci de la Bellesa – Dades de Mercat – Anàlisi per Canal – Canvis en el Negoci •Opcions estratègiques 56
  57. 57. Opcions EstratègiquesÚS PROFESSIONAL CONSUMIDOR FINALÚS CONSUMIDOR FINAL IND. PROVEÏDORA PRODUCTE PROPI RETAIL 57
  58. 58. Opcions Estratègiques Estètica especialitzadaÚS PROFESSIONAL Solució al canal professional Bellesa integral CONSUMIDOR FINAL Cosmètica alta gamma Bellesa Retailers Servei a la activa monomarca Cosmètica indústria natural MarquistesÚS CONSUMIDOR gran consum FINAL IND. PROVEÏDORA PRODUCTE PROPI RETAIL 58
  59. 59. El Negoci de la BellesaEstratègia Descripció – tipologia empreses a Catalunya Factors crítics d’èxitServei a la indústria Empreses proveïdores de primeres matèries - Coneixement de les principals tendències de mercat internacionals:Paper clau en desenvolupament Contract manufacturing organizations - Capacitats de desenvolupament de nou producte i noves posologiesde nous productes Contract research organizations - Optimització i eficiència de les capacitats productivesMarquistes gran consum OPCIONS ESTRATÈGIQUES I MARCA = $$$ PUBLICITAT Divisions de bellesa (higiene, cura corporal) multinacionals - MARCA, MARCA de gran consum - Líder en introduir les innovacions al mercatPUBLICITAT + PUBLICITAT + Empreses catalanes (perfums, gran consum i prof.) - Gamma i diversificació de canals - Sinèrgies en innovació de producte i àmbit productiuSolució al canal professional Empreses de producte propi cosmètic i d’aparatologia que - Especialització al canal professional Proveïdor integral / súper especialista s’adrecen al canal professional - Integració al canal per reforçar marca - Xarxes comercials potents, incloent serveis de valor afegit al canal professional (formació + suport a la gestió) - Obertura de nous mercats internacionalsCosmètica alta gamma Empreses de dimensió petita i mitjana, amb un portafoli - Estratègies de comunicació i RRPP divers de línies de tractament, sovint amb origen al canal - Presència als punts de venda més selectes del negoci bellesaCosmètica TOP amb presència professional i adreçat a la part més alta del mercat - Integració al retail amb flagship shops / córners centres experiència - Presència globalglobalCosmètica natural Empreses de dimensió petita o molt petita, amb un portafoli - Gamma àmplia i línies complertes gamma natural normalment estret de producte, adreçat a canal retail i - Capacitats productives industrialitzadesLíders en el producte natural configuració aspectes TOP - Coneixement i adaptació de productes i processos a les certificacions valorades pels consumidors finalsamb presència internacional - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca - Obertura de nous mercats com a via creixementBellesa activa Empreses de dimensió mitjana que comercialitzen productes - Innovació constant desenvolupament nous productes i noves aplicacions de dietètica o productes de dermocosmètica al canal - Vinculació amb els professionals mèdicsPrescripció dels professionals farmacèutic, sovint més vinculades des de l’origen amb la - Inversió en marca al canal de venda indústria farmacèutica que amb la indústria de la bellesa - Packagings adaptats al format farmacèuticmèdics tradicional. - Diversificació dels canals de distribució, per optimitzar capacitats productives, amb línies i marques diferentsRetailer tractament bellesa Empreses que han nascut d’origen com a cadenes de centres - Obertura nous punts de tractament:Estratègia mixta de franquícies / centres de bellesa, especialitzades en tractament o bé amb servei propis integral - Definició model de vendes dels centres (Preu vs. rotació) - Estratègia mixta de tipologia de centres segons zona i perfils - Obertura nous mercats - màster franquícies - Desenvolupament de producte amb marca pròpia - Formació garantida als professionals dels establimentsRetailer monomarca Empreses catalanes de producte propi que s’integren al - Cartera de proveïdors per a tercers i amb transferència de les principals retail tendències del mercat Empreses internacionals que d’origen neixen com a venen el - Ubicació punts de venda i capacitats de la gestió retail seu producte únicament al retail propi - Estratègia mixta de franquícies / centres propis - Obertura nous mercats - master franquícies 59 - Estratègies de comunicació i de reforç de la marca
  60. 60. www.cluster-development.com Cluster DevelopmentEsadeCreapolis, Avinguda de la Torre Blanca, 57 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel. +34 93 587 86 36 Fax: +34 93 587 86 37 email: info@cluster-development.com 60

×