TALLER Precios Justos al Consumidor y al Productor.14 de Abril de 2011CENTRO DE ESTUDIOS NUEVAECONOMIA Y SOCIEDADT: 980373...
INTRODUCCIONMETODOLOGIACapítulo I. MONOPOLIOS Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA:            Principales protagonistas de la Inflac...
Capítulo 5.ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE           PRECIOS AGROALIMENTARIOS           en las principales caden...
LA CRISIS MUNDIAL Y DE PRECIOS EN EL PERU•                  Cuando desde Sept. 2008 la crisis mundial derrumbó los precios...
Cuadro 4PERU 2008: MONOPOLIO, OLIGOPOLIO Y CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA           MERCADOS DE PRINCIPALES ALIMENTOS PROCESAD...
Cuadro 5     PERÚ 2010: 3/4 DEL VALOR IMPORTADO EN ALIMENTOS LO FUE DE SOYA, TRIGO Y MAÍZ AVÍCOLA En el 2010 la Importació...
Cuadro 6(a)DEPENDENCIA ALIMENTARIA NACIONAL 2006-2010 EN 4 PRODUCTOS Y  DEPENDENCIA DE PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA A...
Cuadro 9           PERU,2005: ARANCELES A PRINCIPALES PRODUCTOS AGRARIOS IMPORTADOS     Pese a los Gigantescos Subsidios q...
Cuadro 10           IMPACTO DE LA REFORMA ARANCELARIA INICIADA EN EL 2007 Y DEL TLC        PERU- EEUU (2009) SOBRE ARANCEL...
Cuadro 12          PERU: SINTESIS DE LA REFORMA ARANCELARIA 2007-2008     DESAPARECEN TASAS DE 4%, 12% y 25%. SE REBAJA TA...
Cuadro 14    ESTRUCTURA ARANCELARIA PERUANA A INICIOS DEL 2011, SEGÚN TIPO DE            BIENES IMPORTADOS (de consumo, in...
Cuadro 17PERU 1990-2010: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES . 2006-2009                    :IN...
Cuadro 18Reproducido de la P Web Cristal de Mira de Humberto Campodónico. La República, 5 Enero 2011                      ...
Cuadro 19¿CUANTO HUBIERAN PAGADO POR ARANCEL LOS IMPORTADORES DE              ALIMENTOS EN EL 2008 Y EL 2009?             ...
ÍNDICE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS          1980 AL 2008
Cuadro 21           A INICIOS DEL 2011 LAS COTIZACIONES SUPERAN A LAS DEL 2008                                            ...
.                                               Cuadro 23                        ÍNDICES DE PRECIOS DE ALIMENTOS (Dic. 199...
Cuadro 30  El análisis oficial peruano para comparar el episodio alcista del2007-2008 con el de 2010-2011 toma cuatro fact...
14 Abril 2011:El precio del barril se acerca a 107.6 US$          El pronóstico para el año es 122 US$                 AGO...
Laformación de precios de alimentos                         es distinta según (a)lugar de cada cadena en el sistema agroal...
Cuadro 31               TRIGO, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN* Y CONSUMOMiles t            2000            1800  ...
Cuadro 51ACEITES VEGETALES*, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t      500      450      400      350 ...
Cuadro 65     MAÍZ A. DURO, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t    3300    3000    2700    2400    21...
Cuadro 92ALGODÓN*, PERÚ 1985-2008: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO Miles t        Producción     Importació...
Cuadro 79 LECHE*, PERÚ 1950-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN**, EXPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t     2000            1800        ...
Cuadro 104          ARROZ*, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN** Y CONSUMOMiles t  2250         2100         1950    ...
Cuadro 116AZÚCAR, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN*, EXPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t       1200              1100     ...
CUADRO 39       TRIGO 2006-2010 (US$/t y %) : AL INICIARSE EL ALZA DEL PRECIO MUNDIAL(eje izq.) SE ANULA EL ARANCEL DE 17%...
Cuadro 40                   CADENA TRIGO Ene 2005 – Mar 2011 : PRECIOS Soles Corrientes x Tonelada                        ...
Cuadro 43     CADENA MOLINERIA DE TRIGO, HARINA, PAN Y FIDEOS Ene 2005-Feb 2010MARGENES RESPECTO DEL COSTO PARA LA INDUSTR...
Cuadro 44                         Mayo 2010 CADENA TRIGO    Producto               Precio actual            Precio Justo  ...
Cuadro 45            CADENA MOLINERIA DE TRIGO, HARINA, PAN Y FIDEOS Ene2005-Mar 2011      MARGENES RESPECTO DEL COSTO PAR...
Cuadro 46                                  Marzo 2011:CADENA TRIGO       Producto                           Precio actual ...
Cuadro 60                CADENA ACEITE 2005(Ene)-2011(Marzo): PRECIOS Soles Corrientes               8,000               7...
Cuadro 63                               CADENA ACEITE 2005(Ene)-2011(Marzo):                         MARGENES RESPECTO DE ...
Cuadro 77                       CADENA AVICOLA 2005(Ene)-2011(Mar): MARGENES RESPECTO                                     ...
Cuadro 87                  CADENA LACTEOS                                2005(Ene)-2011(Mar): PRECIOS Soles Corrientes    ...
Cuadro 90 CADENA LACTEOS 2005(Ene)-2011(Marzo): Márgenes (Leche Fluida)                 en relación a Leche en Chacra     ...
Cuadro 91                  Marzo 2011: CADENA LACTEOS Producto                 Precio 2010                   Precio       ...
Cuadro 99                                   CADENA ALGODÓN 2005(Ene)-2011(Mar): PRECIOS                                   ...
Cuadro 102CADENA ALGODÓN 2005(Ene)-2011(Marzo): MARGENES EN RELACION AL                PRECIO DE ALGODÓN EN RAMA          ...
Cuadro 111                                             CADENA ARROZ 2005(Ene)-2011(Marzo): PRECIOS                        ...
Cuadro 114                        CADENA ARROZ 2005(Ene)-2011(Marzo): MARGENES                                EN RELACÌÓN ...
Cuadro 123                                     CADENA AZÚCAR 2005(Ene)-2011(Marzo):PRECIOS                                ...
Cuadro 123                                     CADENA AZÚCAR 2005(Ene)-2011(Marzo):PRECIOS                                ...
Conclusión: Está comprobado en la mayoría de los cultivos que laeliminación de aranceles no favoreció al consumidor ni   a...
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Taller 14 abril 2011 1[1]

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CEPES, VSF-CICDA y el Ph.D. Manuel Lajo agradecen su asistencia al evento de "Precios Justos" del día 14 de Abril. Adjunto a este correo está la presentación del Ph. D. Manuel Lajo utilizada ese día.

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Taller 14 abril 2011 1[1]

  1. 1. TALLER Precios Justos al Consumidor y al Productor.14 de Abril de 2011CENTRO DE ESTUDIOS NUEVAECONOMIA Y SOCIEDADT: 980373885Web site: cenes.20m.comE-mail: cenes2007@yahoo.eshttp://mlajo.blogspot.com/ MANUEL LAJO LAZO, Ph.D. 14 ABRIL , 2011 PRECIOS JUSTOS AL CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR AGROPECUARIO (Exposición) 1
  2. 2. INTRODUCCIONMETODOLOGIACapítulo I. MONOPOLIOS Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA: Principales protagonistas de la InflaciónCapítulo 2.DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS ARANCELARIO Y DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS en época de gran volatilidad de precios internacionalesCapítulo 3.REDUCCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL por eliminación de aranceles y sus beneficiariosCapítulo 4.LAS ALZAS INTERNACIONALES DE PRECIOS DE ALIMENTOS y la urgencia en el Perú de un diagnóstico Integral y una estrategia no solo cortoplacista
  3. 3. Capítulo 5.ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE PRECIOS AGROALIMENTARIOS en las principales cadenasCapítulo 6.COMPORTAMIENTO DEL OLIGOPOLIO ANTE LAS ALZAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS y propuesta de una Política Antiinflacionaria Integral bajo estas condicionesANEXOS. El punto de vista de las corporaciones de la industria importadora y procesadora de alimentos
  4. 4. LA CRISIS MUNDIAL Y DE PRECIOS EN EL PERU• Cuando desde Sept. 2008 la crisis mundial derrumbó los precios de Trigo, Maíz, Soya, Arroz, Azúcar, Leche, Algodón, materias primas que importa la gran industria, los precios al consumidor no bajaron, bajaron muy poco o apenas dejaron de crecer. El año 2008 el PBI creció en 9.8% y cerró con 6.65% de inflación. En el 2009 el PBI creció solo 0.9% y no hubo casi inflación (0.25%, cercana a cero pero positiva). Se detuvieron pero casi no bajaron los precios de los alimentos al consumidor. El 2010 el PBI volvió a crecer (8.8%) y la inflación llegó a 2.22%.• La rebaja arancelaria, la eliminación de las franjas de precios y la caída del dólar atenuaron el alza de precios por el incremento de las cotizaciones en el 2007 y 2008.Pero a partir de Septiembre de 2008 –con alimentos importados nuevamente baratos- los márgenes de la industria importadora subieron . Al no bajar los precios al consumidor alguien se quedó injustificadamente con ingentes ganancias de los gigantescos mercados(29.8 millones de personas) de alimentos en el Perú. Este trabajo lo demuestra. ECONOMIA PERUANA EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS(2007-2010) Año Aumento PBI % Inflación % 2007 8.9 3.93 2008 9.8 6.65 2009 0.9 0.25 2010 8.8 2.22 Fuente: BCRP .Reporte Inflación . Diciembre 2010 4
  5. 5. Cuadro 4PERU 2008: MONOPOLIO, OLIGOPOLIO Y CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA MERCADOS DE PRINCIPALES ALIMENTOS PROCESADOS MERCADOS VALOR VENTAS PARTICIPACIÓN EN EL (en Millones US$, MERCADO % estimado año 2008 o 2009) 1ª EMPRESA 2ª EMPRESA AVÍCOLA (POLLO Y HUEVOS) 2,460 54% 12% SAN FERNANDO CHIMÚ AGROP. HARINA DE TRIGO 1,289 45% 19% ALICORP MOLITALIA ARROZ 875 nd nd ACEITES COMESTIBLES 460 60% 10% ALICORP Sao LÁCTEOS 451 68% 13% GLORIA PERULAC FIDEOS 341 40% 20% (+46 granel) ALICORP MOLITALIA AZÚCAR 189 24.5% 15% (+79 importado) CASAGRANDE* CARTAVIO * ALGODÓN (PROD.+ IMP. 2008) 220 nd nd (solo algodón) TOPYTOP DEVANLAY CERVECERIA nd 95% 5% BACKUS AMBEV Fuentes.- Valor de ventas: estimación CENES Participación: Maximixe (Publicado en COAZÚCAR del Perú S.A. Comentarios al Proyecto de Ley que establece límites de extensión de la propiedad agraria en las zonas agrícolas de la costa. Lima, Oct 2010 *Medición propia según producción de azúcar en el año 2010.Según Maximixe , Paramonga tiene 21% y Cartavio,19% 5
  6. 6. Cuadro 5 PERÚ 2010: 3/4 DEL VALOR IMPORTADO EN ALIMENTOS LO FUE DE SOYA, TRIGO Y MAÍZ AVÍCOLA En el 2010 la Importación CIF agropecuaria, agroindustrial y de insumos*llegó a US$ 2’605.7 vs 3,170 de agro-exportaciones tradicionales y no tradicionales (de un total de 30,131 millones de importaciones vs 35.073 millones de exportaciones )•Fertilizantes, Caucho y Herbicidas:270.6 millones US$•Nota :El gráfico base ha sido tomado de IPE 6
  7. 7. Cuadro 6(a)DEPENDENCIA ALIMENTARIA NACIONAL 2006-2010 EN 4 PRODUCTOS Y DEPENDENCIA DE PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIAFuente: La revista Agraria :CEPES Marzo 2011 (b)NO SOLO OLIGOPOLIO: TAMBIEN AUMENTA LA CULTIVADA DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN EL PERU PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BASICOS PROCESADOS EN EL PERU DEPENDEN EXAGERADAMENTE DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SUBSIDIADOS (PORQUE DURANTE CINCO DECADAS LOS GOBIERNOS LAS HAN ALENTADO HASTA CON POLITICAS DE SUBSIDIO A LAS IMPORTACIONES). APROXIMADAMENTE ES IMPORTADO : 100% EN TORTA DE SOYA PARA POLLOS (PROTEINA AVICOLA PRINCIPAL) 99% DE LA MATERIA PRIMA (TRIGO) EN LA MOLINERIA DE TRIGO PARA HARINA DE PAN Y FIDEOS 96% EN OLEAGINOSAS (ACEITE SOYA) 90% EN CEBADA Y MALTA PARA CERVECERIA 70% EN ALGODÓN PARA TEXTILES Y CONFECCIONES 65% EN MAIZ AMARILLO PARA POLLOS (CALORIA AVICOLA PRINCIPAL) 30% EN LACTEOS 20% EN AZÚCAR 10% EN ARROZEN LOS AÑOS 2007 AL 2010 CON EL ARGUMENTO DEL ALZA DE LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES EL GOBIERNOREDUJO A CERO LOS ARANCELES PARA IMPORTAR CASI TODOS ESTOS INSUMOS SUBSIDIADOS PARA LA GRANINDUSTRIA.Elaboración : CENES , mediante estimaciones a partir de la Estadística Agraria e Industrial 7
  8. 8. Cuadro 9 PERU,2005: ARANCELES A PRINCIPALES PRODUCTOS AGRARIOS IMPORTADOS Pese a los Gigantescos Subsidios que persisten y hasta aumentan en EEUU y el Mercado Mundial, el Perú ha ido reduciendo - y con el TLC se pretende eliminar - sus ARANCELES Y FRANJAS DE PRECIOS, facilitando la competencia desleal contra la producción nacional agropecuaria Productos Importados sin Franja de Precios Producto Valor CIF 2004 Aranceles Fijos Ad Valorem (%) Sobretasa (%) Trigo Duro 212.0 12 5 Torta Soya 152.0 4 0 Aceite soya bruto 131.3 4 0 Los demás trigos 48.2 12 5 Algodón sin cardar 42.1 12 0 Algodón pima y supima 18.8 12 0 Aceite de soya refinado 14.9 12 0 Productos Importados con Franja de Precios hasta Febrero 2009 A los que además de arancel y sobretasa fija debía sumársele derechos específicos cuando su cotización internacional estaba por debajo del precio piso de la Franja de Precios Maíz Amarillo Duro 154.0 12 0 Azúcar, los demás 47.1 20 5 Arroz blanqueado 30.7 20 5 Leche en polvo entera 17.1 20 5 Leche en polvo descremada 14.5 20 5FUENTE: SUNAT (tomado de Agricultura :Perspectivas del TLC andino . CONVEAGRO Junio,2005) Elaboración: M. Lajo ,CENES.
  9. 9. Cuadro 10 IMPACTO DE LA REFORMA ARANCELARIA INICIADA EN EL 2007 Y DEL TLC PERU- EEUU (2009) SOBRE ARANCELES Y SOBRETASAS A IMPORTACIONES DE ALIMENTOS EN LOS AÑOS 2008-2009 PRODUCTO VOLUMEN VALOR ARANCEL + ARANCEL + Aplicando IMPORTADO IMPORTADO SOBRETASA * SOBRETASA TLC PERÚ-EEUU “Commodities” que importa la Gran Promedio anual 2008- Promedio anual 2008- Antes de la Reforma Después de la Vigente desde 1º FebreroIndustria como materia prima o insumo 2009 Miles Toneladas 2009 Millones US $ 2007-08 Reforma 2007-08 2009 % % %TRIGO (Durum y otros) 1´503 488 17 0 0MAÍZ DURO (INC SORGO) 1´465 374 12 9* 0*TORTA SOYA (+ GRANO) 854 331 4 0 0ACEITE SOYA BRUTO 264 268 4 0 0CEBADA-MALTA** 132 83 12 9** 0ARROZ 133 79 25 0* 0*AZUCAR 177 71 25 0* 0*LACTEOS(+ Grasa de leche) 39**** 55 25 0* 0*ACEITE SOYA REFINADO 19 25 12 9 0ALGODÓN(ALGUNOS) 5 12*** 12 9 0TOTAL PRINCIPALESIMPORT. AGROPEC. 4´852 1,786´ *Más lo que corresponda por Tonelada por el Sistema de Franja de Precios. Desde el 1 febrero 2009, por el TLC Perú-EE.UU., este sistema ya no es vigente para el comercio entre los dos países. Además se han establecido cuotas para importar de EE.UU. sin arancel, como p.e. medio millón de toneladas de maíz en el 2009. ** Se ha sumado volumen y valor de cebada corriente con malta, pero solo se ha tomado el arancel vigente para cebada. *** La importación de algodón está totalmente subestimada o sub registrada al haberse cambiado de lugar varias partidas arancelarias. ****Aprox. 300,000 TM, equivalentes a leche fluida. Fuente: MINAG Estadística Agraria 2008-2009 Elaboración: M. Lajo, 2010. 9
  10. 10. Cuadro 12 PERU: SINTESIS DE LA REFORMA ARANCELARIA 2007-2008 DESAPARECEN TASAS DE 4%, 12% y 25%. SE REBAJA TASA PROMEDIO EFECTIVA DE 7.9% a 1.7% PARTIDAS O BIENES QUE SE IMPORTAN Dic. 2006 Ene. 2007 Oct. 2007 Marzo 2008Tasa % Nº % Nº % Nº % Nº %0 (Pasa de 134 a 3,853 productos ) 134 1.9 3,028 43.3 3,568 48.5 3,853 48.74 (Desapareció en Ene. 2007) 2,798 409 (Se creó en Oct. 2007) 2,718 37 2,991 37.812 (Desapareció en Oct. 2007) 2,939 42 2,843 40.617 (El más alto desde Oct 2007) 48 0.7 48 0.7 1,052 14.3 1,065 13.520 (Casi desaparece Oct.2007) 759 10.9 759 10.9 13 0.225 (Desapareció en Oct. 2007) 316 4.5 316 4.5TOTAL 6,994 100 6,994 100 7,351 100 7,909 100Promedio Simple 10.1 8 5.8Dispersión 6.3 7.6 6.2Promedio Efectivo 7.9 3.8 2.3 1.7 Fuente: MEF, SUNAT, elaborado por Manuel Lajo(CENES) en base a cuadro del IPE 10
  11. 11. Cuadro 14 ESTRUCTURA ARANCELARIA PERUANA A INICIOS DEL 2011, SEGÚN TIPO DE BIENES IMPORTADOS (de consumo, intermedios o de capital): El 73% del valor importado total en el 2010(29,918 millones de dólares) hubiera tenido CERO arancel y el resto solo hubiera pagado 6% o 13% Así , en 4 años el Perú ha pasado de importar sin arancel 2,500 millones de dólares a 21,795 millones NIVELES TIPO DE BIENES IMPORTADOS ARANCELARIOS DE CONSUMO INTERMEDIOS DE CAPITAL TOTAL AD VALOREM Nº De Valor Millar Nº De Valor Millar Nº De Valor Sub Valor sub partidas US $ sub US $ sub Millar US Partidas partidas partidas $ Nº % Millar % US $ 0% 362 955 2,083 11,101 1,644 9,739 4,089 55 21,795 73 6% 1,068 4,080 1,421 2,997 2,489 34 7,077 24 13 % 418 691 374 355 792 11 1,046 3 7,370 100 29,918 100 TOTAL 1,848 5,726 3,878 14,453 1,644 9,739Nota: No incluye Sub partidas del Capítulo 98 “Mercancías con tratamiento especial” del Manual de Aduanas.Fuente y Elaboración: MEFModificado por: Manuel Lajo, Ph.D. (CENES) 11
  12. 12. Cuadro 17PERU 1990-2010: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES . 2006-2009 :INDICE Y RECAUDACIÓN SE REDUJO A LA MITAD DURANTE LA REFORMA ARANCELARIA Fuente: INEI con datos SUNAT RECAUDACION POR VARIACIÓN IMPORTACIONES AÑOS RESPECTO (Principalmente Aranceles) AÑO 2006 Mill Soles Mill.US$ 2006 2,846.65 981 100 2007 2,197.72 2008 1,750.68 2009 1,492.70 523 53.3 Fuente : SUNAT, Nota Tributaria 12
  13. 13. Cuadro 18Reproducido de la P Web Cristal de Mira de Humberto Campodónico. La República, 5 Enero 2011 13
  14. 14. Cuadro 19¿CUANTO HUBIERAN PAGADO POR ARANCEL LOS IMPORTADORES DE ALIMENTOS EN EL 2008 Y EL 2009? VALOR CIF ARANCELES ANTES ARANCELES PRINCIPALES BENEFICIO IMPORTACIONES DE LA REFORMA DESPUES DE LA IMPORTADORES ESTIMADO (DOS 2008-2009 (%) REFORMA (%) AÑOS) * (Millones US$) (Millones US$)TRIGO DURO Y 976 17 0 ALICORP 165.9LOS DEMÁS MOLITALIAMAÍZ AMARILLO 747 12 9 SAN FERNANDO 22.4 REDONDOSTORTA SOYA 662 4 0 SAN FERNANDO 26.5 REDONDOSACEITE SOYA 536 4 0 ALICORP 21.4AZÚCAR 142 25 0 PRIVADOS 36.5LECHE 110 25 0 GLORIA 17.5 PERULAC,LAIVEALGODÓN 23 12 9 TOPYTOP 0.7** DEVANLAYARROZ 157 25 0 PRIVADOS 39.2CEBADA Y MALTA 165 17 9*** SAB MILLER 13.2 AMBEV * Nota 1.-Si hubieran importado igual valor que el que registran 346 Mill US$ en pero pagando arancel anterior (simulación con ese supuesto) Fuente: Minag ** Nota 2: Baja recaudación se debe a que SUNAT ha extraído de la 2 años o 173 estadística oficial principales partidas de algodón hacia otros capítulos. Elaboración : CENES,2010 *** Nota 3:Se toma el actual arancel solo de cebada anuales 14
  15. 15. ÍNDICE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 1980 AL 2008
  16. 16. Cuadro 21 A INICIOS DEL 2011 LAS COTIZACIONES SUPERAN A LAS DEL 2008 Crisis alimentaria 2010- ?Elaboración :CENES, extractando los Gráficos reproducidos por Revista Agraria CEPES ,Marzo 2011 y AGRONOTICIAS, del mismo mes 16
  17. 17. . Cuadro 23 ÍNDICES DE PRECIOS DE ALIMENTOS (Dic. 1991 – Dic. 2010): A inicios del 2011 las cotizaciones internacionales parecen alcanzar el nivel record del 2008Fuente.- Boletín CEPAL-FAO-IICA : Volatilidad de Precios en los Mercados Agrícolas (2000-2009).Implicaciones para América Latina y Opciones de Políticas . Marzo 2011 17
  18. 18. Cuadro 30 El análisis oficial peruano para comparar el episodio alcista del2007-2008 con el de 2010-2011 toma cuatro factores determinantes de los precios. 2010/2011 (ML:122 PRONOSTICO 2011) Fuente: BCRP .Reporte de Inflación : Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2010-2012 . Lima, Septiembre 2010 18
  19. 19. 14 Abril 2011:El precio del barril se acerca a 107.6 US$ El pronóstico para el año es 122 US$ AGOSTO 2010 A ABRIL 2011 AÑO 1861 A 2008:¿ALZA REAL HACIA RECORD DE LA HISTORIA?
  20. 20. Laformación de precios de alimentos es distinta según (a)lugar de cada cadena en el sistema agroalimentario nacional y global, (b)estructura de la industria y (c)patrón de comportamiento de cada cadena Mas dependientes : • Trigo • Oleaginosas • Maíz-avícola • Algodón Mas autosuficientes : • Leche • Arroz • Azúcar
  21. 21. Cuadro 31 TRIGO, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN* Y CONSUMOMiles t 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 AÑOS 1984 1989 1994 1999 2004 2009 21 * Trigo + Harina Producción Importación Consumo Fuente: M. Lajo; Minag.
  22. 22. Cuadro 51ACEITES VEGETALES*, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 AÑOS 1989 1994 1999 2004 2009 22 Producción Importación Consumo*Aceites de Soya, Palma, Algodón, Girasol Fuente: M. Lajo; Minag.
  23. 23. Cuadro 65 MAÍZ A. DURO, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 AÑOS 1989 1994 1999 2004 2009 23 Producción Importación Consumo Fuente: M. Lajo; Minag.
  24. 24. Cuadro 92ALGODÓN*, PERÚ 1985-2008: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CONSUMO Miles t Producción Importación Exportación Consumo * Fibra Fuente: M. Lajo; Minag, Sunat-Aduanas.
  25. 25. Cuadro 79 LECHE*, PERÚ 1950-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN**, EXPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 AÑOS 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Producción Importación Exportación Consumo 25 *Fluida o líquida ** Conversión a fluida de LEP, LPD, GAL, condensada y Fuente: M. Lajo ; Minag. Sunat-Aduanas evaporada. En exportación legal la estadística de leche evaporada es desde 1993
  26. 26. Cuadro 104 ARROZ*, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN** Y CONSUMOMiles t 2250 2100 1950 1800 1650 1500 1350 1200 1050 900 750 600 450 300 150 0 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 AÑOS 1999 2004 2009 26 Producción Importación Consumo * Pilado **Todos los arroces Fuente: M. Lajo; MINAG.
  27. 27. Cuadro 116AZÚCAR, PERÚ 1944-2010: PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN*, EXPORTACIÓN Y CONSUMOMiles t 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 AÑOS 1989 1994 1999 2004 2009 Producción Importación Exportación Consumo 27 * Todas las azúcares .
  28. 28. CUADRO 39 TRIGO 2006-2010 (US$/t y %) : AL INICIARSE EL ALZA DEL PRECIO MUNDIAL(eje izq.) SE ANULA EL ARANCEL DE 17%(eje derecho)EN JUL 2007. CUANDO SE DERRUMBAN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DESDE MARZO 2008, EL ARANCEL QUEDA EN CERO PERO NO BAJAN LOS PRECIOS DEL PAN,HARINA Y FIDEOS(Cuadro 40) . Julio 2007: Arancel + Sobretasa:17% Julio 2007: Primero eliminan sobretasa de 5% y el Arancel lo bajan a 10% (09 Julio)*.A los 10 días lo eliminan a cero (19 Julio)** Arancel : 0%Fuente: BCR; SUNATElaboración : CENES *DS 091-2007-EF **DS 105-2007-EF
  29. 29. Cuadro 40 CADENA TRIGO Ene 2005 – Mar 2011 : PRECIOS Soles Corrientes x Tonelada Jul. 2007:Eliminan Pan Francés al consumidor 6,500 Arancel Ad Valorem y Sobretasa fija (Total 6,000 17%) 5,500 Sept. 2008: Inicio 5,000 recesión (caen precios internacionales 4,500 alimentos y petróleo, no en Perú ) Fideos EnvasadoNuevos Soles 4,000 Fideos Granel 3,500 3,000 2,500 Harina Panaderías 2,000 1,500 1,000 500 95% del total del insumo Trigo Importado a Industria Trigo (Chacra) MESES 0 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 Fideos Granel Fideos Envasado Harina Panaderías Trigo (Chacra) Trigo Import Industrial Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES 29
  30. 30. Cuadro 43 CADENA MOLINERIA DE TRIGO, HARINA, PAN Y FIDEOS Ene 2005-Feb 2010MARGENES RESPECTO DEL COSTO PARA LA INDUSTRIA DE LA TM DE TRIGO IMPORTADO* 850.0 PAN Margen Jul. 2007: Se elimina 17% Sept.2008: 800.0 Feb 2010:804 de Arancel Ad Valorem y la Inicio recesión . Promedio: 585 750.0 Sobretasa Precios caen 700.0 en mercado mundial : 650.0 márgenes 100 = Trigo al Industrial crecen 600.0 FIDEOS ENV. 550.0 Margen 500.0 Actual:549 Promedio: 407 450.0 400.0 350.0 HARINA Margen Actual:230 300.0 Promedio: 182 250.0 200.0 TRIGO AL 150.0 AGRICULTOR 100.0 NACIONAL Margen 50.0 Actual: 140 MESES Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07 Jul-07 Dic-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Ago-09 Ene-10 Promedio:102Pan francés Fideos Granel Fideos EnvasadoHarina Panaderías Trigo Import Agroindustrial Trigo (Chacra) *: El precio del trigo importado al agroindustrial no incluye en este caso el flete y seguro para que se perciba mejor el efecto de la caída del precio o cotización mundial y de la eliminación del arancel 30 Fuente: MINAG, INEI , BCR Elaboración: CENES
  31. 31. Cuadro 44 Mayo 2010 CADENA TRIGO Producto Precio actual Precio Justo Sobreprecio Mayo 2010 Mayo 2010 (%) S/. S/.Pan 0.23 0.16 al consumidor (Unidad 40 grs.)* 43.7 Kg. 5.84 4.12 41.2 Fideos 3.15 2.58Envasado(kilo) 22 (A granel)Harina(kilo)** 1.66 1.27 Bolsa 50Kg 83.03 63.50 30.7 Trigo en Abr. 2009 0.96 0.80 chacra (kilo) -17 Sept.2009 1.36*Dado que la mayor parte del pan es adquirido en el Perú por unidad y no por peso ,elprecio efectivo(por 40 gramos)puede alcanzar fácilmente S/.0.30 o más y el sobreprecioserá aún mayor al 21%** Calculado a partir del precio INEI del saco de 50 Kg.que se vende a las panaderías 31
  32. 32. Cuadro 45 CADENA MOLINERIA DE TRIGO, HARINA, PAN Y FIDEOS Ene2005-Mar 2011 MARGENES RESPECTO DEL COSTO PARA LA INDUSTRIA DE LA TM DE TRIGO IMPORTADO* 800 Sept.2008:S 750 Jul. 2007: Se elimina 17% e inicia de Arancel Ad Valorem y la recesión 700 Sobretasa Precios caen en el 650 mercado mundial pero los 100 = Trigo al Industrial 600 márgenes PAN Margen 550 aumentan Ene. 2011:492 en el Promedio: 601 500 mercado peruano (últimos 6 años) 450 400 FIDEOS ENV. Margen 350 Actual:346 Promedio: 407 300 250 HARINA Margen Actual:162 200 Promedio: 185 150 TRIGO AL 100 AGRICULTOR 50 NACIONAL Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07 Jul-07 Dic-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Ago-09 Ene-10 Jun-10 Nov-10 Margen MESES Actual: 101 Promedio:107 Pan francés Fideos Envasado Harina Panaderías Trigo Import Agroindustrial Trigo (Chacra)*Se calcula para cada mes el margen respecto al precio CIF más arancel ,flete y seguro Fuente: MINAG, INEI , BCRque paga la industria por la TM de Trigo importado Elaboración: CENES 32
  33. 33. Cuadro 46 Marzo 2011:CADENA TRIGO Producto Precio actual Precio AUMENTO Marzo 2011 potencial(&) Potencial (INEI) Abril 2011 (%) S/. S/.Pan 0.24 0.29 al consumidor (Unidad 40 grs.)* 20.8 Kg. 6.08 7.42 22.0 Fideos 4.02 4.72 Envas.(kilo) 17.4 Harina 3.66 4.17 (kilo)** 20.4 Bolsa 50 Kg 183 Trigo en 1.20 1.27 chacra (kilo) 5.8 (Nov 2010)(&) Aumento que se produciría si la industria lograra restablecer los márgenes logrados en el período de bajos precios y rebaja de arancel*Dado que la mayor parte del pan es adquirido en el Perú por unidad y no por peso ,el precio efectivo (por 40 gramos)puedealcanzar fácilmente S/.0.30 o más y el sobreprecio será aún mayor al 21%** Calculado a partir del precio INEI del saco de 50 Kg. que se vende a las panaderías 33
  34. 34. Cuadro 60 CADENA ACEITE 2005(Ene)-2011(Marzo): PRECIOS Soles Corrientes 8,000 7,500 Abril 2007: Se Sept. 2008: Inicio elimina el Arancel a la recesión 7,000 mundial Ad Valorem y la 6,500 Sobretasa 6,000 5,500Nuevos Soles 5,000 Aceite Vegetal al Consumidor 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11MESES Aceite Soya Import Industrial Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES 34
  35. 35. Cuadro 63 CADENA ACEITE 2005(Ene)-2011(Marzo): MARGENES RESPECTO DE LA TM ACEITE SOYA IMPORTADO 300 Abril 2007: Se elimina el Sept. 2008: Inicio Arancel Ad Valorem y la recesión mundial Sobretasa 250 Margen Actual: 157 Promedio: 191100 = Aceite Importado 200 150 100 50MESES Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Aceite Vegetal Aceite Soya Import Industrial Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES 35
  36. 36. Cuadro 77 CADENA AVICOLA 2005(Ene)-2011(Mar): MARGENES RESPECTO DEL MAIZ DURO IMPORTADO 1,200 Sept.2008: Se inicia recesión mundial : 1,000 CAEN PRECIOS PRECIO POLLO 800 CONSUMIDOR100 = MAD Industrial Margen Promedio: 857 600 Margen Actual: 597 HUEVOS 400 Margen Promedio: 555 Jul. 2007: Se elimina el Margen 200 Arancel Ad Valorem y la Actual: 342 Sobretasa al Maiz MAIZ DURO EN CHACRA 0 Margen Ene- May- Sep- Ene- May- Sep- Ene- May- Sep- Ene- May- Sep- Ene- May- Sep- Ene- May- Sep- Ene- Promedio: 89 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 Margen MESES Actual: 79 Pollo Huevos MAD (Chacra) MAD Import Agroindustrial Fuente: Minag, INEI , BCR 36 Elaboración: CENES
  37. 37. Cuadro 87 CADENA LACTEOS 2005(Ene)-2011(Mar): PRECIOS Soles Corrientes (Leche Fluida) 3250 3000 2750 Sept. 2008: Inicio a 2500 la recesión mundial 2250 Jul. 2007: Se elimina elNuevos Soles Arancel Ad Valorem y la 2000 Sobretasa 1750 1500 1250 1000 750 500MESES Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 Leche evaporada LEP Import Industrial Leche (Chacra) 37 Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES
  38. 38. Cuadro 90 CADENA LACTEOS 2005(Ene)-2011(Marzo): Márgenes (Leche Fluida) en relación a Leche en Chacra Sept. 2008: Inicio a la recesión mundial 375 350 Kg Leche Evaporad 325 a Margen 300 Promedio : 306 275 Margen 250 Actual: Jul. 2007: Se elimina el 302 225 Arancel Ad Valorem y la 200 Sobretasa 175 150 LEP 125 Importada 100 Margen Promedio: 75 131 En Ab J Oc En Ab J Oc En Ab J Oc En Ab J Oc En Ab J Oc En e- r- ul - t- e- r- ul - t- e- r- ul - t- e- r- ul - t- e- r- ul - t- e- Margen 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 Actual:M ESES 116 Leche evaporada Leche (Chacra) LEP Impor Industrial Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES 38
  39. 39. Cuadro 91 Marzo 2011: CADENA LACTEOS Producto Precio 2010 Precio Aumento S/. Potencial (*) potencial S/. (%)Leche Evaporada 2.48 2.50 0.08Leche Importada Febrero 2010: 1.07 -Leche en Chacra Marzo 2011: 0.99 1.49 50.5% *Para mantener (en fresca y evaporada) los márgenes promedio de los últimos 5 años. En el caso de la leche en polvo entera importada,el señalado es para mantener el precio promedio 39
  40. 40. Cuadro 99 CADENA ALGODÓN 2005(Ene)-2011(Mar): PRECIOS Soles Corrientes 7,000 6,500 Importado se acerca al 70% del insumo total industrial 6,000 5,500 5,000Nuevos Soles 4,500 4,000 Jul. 2007: Eliminan Arancel Ad Valorem y Sept. 2008: Inicio 3,500 Sobretasa recesión mundial 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 Ene-05 May-05 Sep-05 Ene-06 May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11MESES Algodón Rama (Chacra) Algodón Mayorista Agrícola Algodón Import Industrial 40 Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES
  41. 41. Cuadro 102CADENA ALGODÓN 2005(Ene)-2011(Marzo): MARGENES EN RELACION AL PRECIO DE ALGODÓN EN RAMA 450 400 350 100 = Algodón Chacra 300 Algodón Importado 250 Margen Promedio: 266 Margen Actual: 200 150 Algodón Mayorista 100 Agrícola Margen Promedio: 115 50 Margen Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07 Jul-07 Dic-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Ago-09 Ene-10 Jun-10 Nov-10 Actual: 64 MESES Algodón Rama (Chacra) Algodón Mayorista Agrícola Algodón Import Industrial Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES 41
  42. 42. Cuadro 111 CADENA ARROZ 2005(Ene)-2011(Marzo): PRECIOS Soles Corrientes x Tonelada Sept. 2008: Inicio a la Jul. 2007: Se elimina el recesión mundial Arancel Ad Valorem y la 3,500 Sobretasa 3,000 2,500N u e v o s S o le s Es el precio de 2,000 solo el 10% del abastecimiento 1,500 1,000 500 0 Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- Abr- Jul- Oct- Ene- 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11MESES Arroz corriente Arroz cáscara (Chacra) Arroz Import Agroindustrial 42 Fuente: Minag, INEI , BCR Elaboración: CENES
  43. 43. Cuadro 114 CADENA ARROZ 2005(Ene)-2011(Marzo): MARGENES EN RELACÌÓN AL ARROZ CÁSCARA 550 Jul. 2007: Se Sept. 2008: Inicio elimina el Arancel recesión mundial 500 Ad Valorem y la Sobretasa 450 Arroz Corriente 400 Margen Promedio: 346100 = Arroz cáscara Margen Actual: 350 226 300 Arroz Importadoal 250 Mayorista Margen 200 Promedio: 223 Margen 150 Actual: 167 100 50 Ene - A br- J ul- Oct- E ne - A br- J ul- Oct- E ne - A br- J ul- Oct- E ne - A br- J ul- Oct- E ne - A br- J ul- Oct- E ne - 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10M ESES Arroz corriente Arroz cáscara (Chacra) Arroz Import Industrial 43 Fuente: MINAG, INEI , BCR Elaboración: CENES
  44. 44. Cuadro 123 CADENA AZÚCAR 2005(Ene)-2011(Marzo):PRECIOS Soles Corrientes x Tonelada 3,000 Jul. 2007: Se Sept. elimina el Arancel 2008: Ad Valorem y la Inicio Sobretasa recesión 2,500 mundialNuevos Soles 2,000 1,500 1,000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10MESES Azúcar Blanca Consumidor Azúcar Import Agroindustrial Azúcar Blanca Mayorista 44 Fuente: MINAG, INEI , BCR Elaboración: CENES
  45. 45. Cuadro 123 CADENA AZÚCAR 2005(Ene)-2011(Marzo):PRECIOS Soles Corrientes x Tonelada 3,000 Jul. 2007: Se Sept. elimina el Arancel 2008: Ad Valorem y la Inicio Sobretasa recesión 2,500 mundialNuevos Soles 2,000 1,500 Solo se importa del 15% al 20% 1,000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10MESES Azúcar Blanca Consumidor Azúcar Import Agroindustrial Azúcar Blanca Mayorista 45 Fuente: MINAG, INEI , BCR Elaboración: CENES
  46. 46. Conclusión: Está comprobado en la mayoría de los cultivos que laeliminación de aranceles no favoreció al consumidor ni al productor agrario: solo aumentó márgenes de utilidad de la Gran Industria y Comercio POR TANTO:1.MEDIANTE MECANISMOS DE MERCADO(TRANSPARENCIA,INFORMACIÓN,ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA DELCONSUMIDOR Y OFERTA DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO) HAY QUEBAJAR LOS PRECIOS O POR LO MENOS EVITAR QUE SUBAN MAS .2.RECTIFICACION DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y PRECIOSRELATIVOS : LA RESTITUCION DEL ARANCEL Y DEL SISTEMA DE FRANJASDE PRECIOS EVITARA O DISMINUIRA LA COMPETENCIADESLEAL, VOLATILIDAD DE PRECIOS MAYORDESIGUALDAD, DESEMPLEO,NARCOTRAFICO Y POBREZA3.IMPULSAR LA RECONVERSION AGROINDUSTRIAL DESMONTANDO LOSMECANISMOS CONTRAPRODUCENTES . ESTO COMPLEMENTARA EL GRANAVANCE AGROEXPORTADOR DEL PERU. 46

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