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Estudio de mercado.comida a domicilio en españa 2015

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Market Research. Spanish market of demands and expectations on take away and food delivery

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Estudio de mercado.comida a domicilio en españa 2015

  1. 1. Estudio de mercado: el consumo de comida a domicilio en España Madrid, Enero 2015 junio de 2015 Comida a domicilio en España 1Cassio Moreno & Gerardo Laino
  2. 2. Ficha técnica y características de la muestra junio de 2015 2Cassio Moreno & Gerardo Laino • Encuesta online a decisores de compra, mayores de edad de ámbito nacional. • Rutinas de respuesta y rotación de opciones automatizadas. • Duración promedio: 15 minutos. • Fechas del trabajo de campo: 8/01/2015 – 16/01/2015 • n= 169 (tras depuración. 224 iniciales) • Margen de error: + 7,7% (para un universo infinito, con un 95,5% de confianza y bajo el supuesto de máxima indeterminación. P=Q=50) Hombre 50,9% Mujer 49,1% 18 a 25 3,0% 26 a 35 38,5% 36 a 45 43,2% Más de 46 15,4% Soltero / vives solo 21,9% Compartes piso con amigos 4,7% Vives con tus padres 5,3% Estás casado/ en pareja / familia 68,0% Sí 47,9% No 52,1% Sexo Edad Vives… ¿Tienes hijos?
  3. 3. Hábitos de consumo y percepción de alternativas junio de 2015 Comida a domicilio en España 3Cassio Moreno & Gerardo Laino
  4. 4. Hábitos: gusta cocinar y comer en casa, pero no hay tiempo junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 4 Odio cocinar 8.9% 19.5% 43.8% Cocinar es una de mis aficiones 27.8% Nunca tengo tiempo 9.5% 42.6% 34.3% Tengo tiempo para cocinar 13.6% Me gusta la comida rápida 19.5% 27.8% 37.9% Odio la comida rápida 14.8% Suelo comer congelados 7.1% 18.9% 34.3% Evito los congelados 39.6% Procuro comer fuera 13,6% 21.3% 32.5% Procuro comer en casa 32.5% No 87,6% Eres vegetariano 4,7% Tienes alergia a algunos alimentos 4,7% Eres celíaco 2,4% Intolerante a la lactosa 5,3% ¿Tienes alguna restricción alimentaria? Al 70% de le gusta cocinar, pero … solo 1 de cada 10 tiene tiempo de hacerlo siempre Más de la mitad de la población tiende a rechazar la comida rápida y solo uno de cada cuatro aprecia la comida congelada o preparada. A la mayor parte de la población le gusta comer en casa (65%) El 12 % tiene alguna restricción alimentaria Según el EGM, el 13% de los hogares consume platos precocinados congelados cada semana
  5. 5. El 40% recurre al menos una vez por semana a comida preparada o a domicilio junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Varias veces por semana Una vez por semana Una vez al mes Menor frecuencia / ocasionalmente Nunca
  6. 6. Se contemplan múltiples alternativas en los momentos en que no se puede o no se quiere cocinar… junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 6 4.7% 21.3% 21.9% 30.8% 42.0% 47.3% 47.9% 69.8% Ninguna de estas Platos preparados deshidratados (tipo pasta Gallina Blanca) Platos envasados al vacío o en conserva (tipo fabada Litoral o ensaladas Isabel) Platos preparados congelados (tipo La Cocinera o La Sirena) Recoger comida preparada (rosticeria, pollos a l'ast...) Pedir comida a domicilio por teléfono (Telepizza, chinos, y otros) Platos preparados refrigerados (tipo pizzas Tarradellas) Comida fría: embutido / sandwich
  7. 7. Para muchos, pedir la comida online no aporta nada diferencial respecto al teléfono,… junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 7 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Cómodo/ fácil Rápido Buen precio Sabor/ Calidad Variedad/ tipo Saludable/ sano Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurante Pedir comida por teléfono Pedir comida por Internet Los congelados se perciben baratos, pero de poca calidad. Comer en un restaurante es la mejor opción, peor cara. El teléfono se percibe más cómodo y rápido que hacer un pedido online.
  8. 8. … pero se ve muy diferente en función de la experiencia previa junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 8 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Cómodo/fácil Rápido Buen precio Sabor/Calidad Variedad/tipo Saludable/sano Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurante Pedir comida por teléfono Pedir comida por Internet 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Cómodo/fácil Rápido Buen precio Sabor/Calidad Variedad/tipo Saludable/sano Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurante Pedir comida por teléfono Pedir comida por Internet Sí 54% No 46% Compró por Internet o APP  Cuando se ha probado, el pedido online y por teléfono se valora mucho mejor, sin diferencias.  Cuando no se ha probado, el pedido online se percibe sensiblemente peor que otras opciones.
  9. 9. El principal freno a los pedidos online es el desconocimiento y la inercia. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 9  El precio no constituye un freno para los pedidos online. Esto no quiere decir que no suponga un dinamizador. 0.0% 3.8% 7.7% 11.5% 76.9% Es caro Las webs o páginas ofrecen pocas alternativas de restaurantes No me fío (pago, entrega, tiempo, página web...) No conozco esta opción / ninguna Web o Aplicación móvil que ofrezca este servicio Prefiero otras opciones (tengo un sitio cerca de casa, prefiero utilizar el teléfono,...) Base: No compran online
  10. 10. Para el 22% la opción de pedir online es la mejor alternativa. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 10 Mejor 22.5% Igual 53.3% Peor 24.3% Respecto a otras alternativas que podrías evaluar para cuando no quieres cocinar, dirías que la opción de pedir comida por Internet o Aplicación móvil es...  Pedir online se descarta por la mala calidad de la comida.  Pedir online se prefiere por la comodidad Mejor 36.3% Igual 50.5% Peor 13.2% Cuando se ha probado la compra online…
  11. 11. Just Eat frente a La Nevera Roja junio de 2015 Comida a domicilio en España 11Cassio Moreno & Gerardo Laino
  12. 12. La Nevera Roja y Just Eat cuentan con niveles de reconocimiento muy similares. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 12 47,3% 50,9% 27,2% 27,8% 25,4% 21,3% Just Eat LaNevera Roja No Sólo de oídas Conoces 16% compró 21% compró  La mayor notoriedad de La Nevera Roja se soporta en un 40% más de inversión publicitaria en medios ATL.
  13. 13. 16% 21% 28% 28% 25% 24% 20% 17% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Just Eat LaNevera Roja Rechaza Comida a Domicilio No conoce en absoluto… Le suena… Conoce pero no compra en… Compró en… El techo actual de usuarios de Just Eat se estima en algo más de 1 millón de usuarios activos*. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 13 472.000 315.000  El universo total se cifra en 2.8 millones de personas (decisores de compra de 18 a 60 años con acceso a Internet, residente en las principales capitales de provincia).  560.000 personas conocen Just Eat y la Nevera Roja, pero aún no ha comprado en ninguna de ellas. (50% de los que conocen)  El 50% de los que conocen superficialmente la marca y el 40% de los que no la conocen en absoluto ya pidió comida online alguna vez a través de otras plataformas. * La estimación de volumen máximo provine de sumar a los usuarios actuales, los compradores online que aún no han probado Just Eat y conocedores que aún no han comprado online. - Referencia: 5.350.000 personas consumen platos precocinados congelados según EGM. 630.000
  14. 14. La mayor parte de los usuarios son compartidos junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 14 Compró en LNR Sí No Base 73 Total 39,7% 60,3% Compró en JE Sí 34,2% 24,7% 9,6% No 65,8% 15,1% 50,7%  Usuarios están aprendiendo y comparando.  Los usuarios de JE prueban en mayor medida LNR que al revés. Por lo tanto es esencial reforzar las ventajas competitivas Base: Conocen las plataformas JE o LNR
  15. 15. La Nevera Roja se percibe ligeramente mejor que Just Eat. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 15 En función de tu experiencia, o por lo que hayas podido oír, dirías qué...  Los anuncios y los restaurantes de la Nevera Roja agradan más.  Cuando se prefiere Just Eat se mencionan sus descuentos. Just Eat mejor 6.1% Just Eat igual que la Nevera Roja 83.4% La Nevera Roja mejor 10.5%
  16. 16. La publicidad de Just Eat: Unicornio junio de 2015 Comida a domicilio en España 16Cassio Moreno & Gerardo Laino
  17. 17. 2 de cada 10 personas han visto y asocian correctamente la publicidad de Unicornio junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 17 ¿Has visto esta publicidad con anterioridad? ¿Ya sea por TV, Internet, etc.?...  Notoriedad sugerida de marca : 75%  Notoriedad publicitaria: 34%  18% de Alcance (53% de los que lo han visto lo recuerdan)  17% Prueba el servicio Sí 34.3% No 65.7% 21% afirma saber a qué empresa corresponde 18% La asocia a Just Eat (Alcance)
  18. 18. La publicidad no gusta, pero es notoria. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 18 0 2 4 6 8 10 Te gusta Se entiende Te anima a comprar Destaca sobre otras Se recuerda En qué medida dirías que la publicidad te… Base: conoce publicidad y afirma conocer la marca Total Sí No 169 58 111 Conoce JE 47,3% 58,6% 41,4% Conoce solo de oídas 27,2% 29,3% 26,1% No Conoce 25,4% 12,1% 32,4% Ha visto la publicidad Total Sí No n 126 51 75 Valoración global JE 5,3 5,4 5,1 Ha visto la publicidad Base: Total Base: Conoce JE  Los que han visto publicidad recuerdan más la marca, pero no la valoran mejor
  19. 19. Valoración de Just Eat junio de 2015 Comida a domicilio en España 19Cassio Moreno & Gerardo Laino
  20. 20. JE obtiene valoraciones moderadas. Destaca la comodidad. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 20 Base: Conoce JE Media Cómodo / fácil 6,3 Rápido 6,0 Variado: Tiene mucha oferta (restaurantes) 5,7 Valoración Global de Just Eat 5,3 Económico / A buen precio 5,1 De Calidad 4,9 Saludable 4,2 La opción más adecuada si llegan invitados 3,7 Es algo que te gusta hacer 3,6  El atributo peor valorado es el disfrute de compra.
  21. 21. Gusta de Just Eat… junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 21
  22. 22. Mejorarían de la imagen de Just Eat… junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 22
  23. 23. Y concretamente los que han comprado en Just Eat… junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 23
  24. 24. El análisis de regresión muestra elementos de mejora prioritaria junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 24 0% 5% 10% 15% 20% 25% 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 Importancia implícita: Impacto satisfacción global Satisfacción declarada de 0 a 10. Punto de corte = satisfacción media Saludable/ Calidad Precio Variedad Fácil RápidoAdecuado para invitados Gusta hacer Aspecto de mejora prioritaria: Alto impacto y mal percibidos Aspecto diferencial. Potencial eje de comunicación: Alto impacto en satisfacción y bien percibido Bien resueltos, pero poco diferenciales. Inherentes al medio. Secundarios: mal resueltos. Resolverlos tendrá poco impacto R2=78%
  25. 25. Conclusiones junio de 2015 Comida a domicilio en España 25Cassio Moreno & Gerardo Laino
  26. 26. junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 26 1. Las personas prefieren cocinar y comer en casa. Pero no tienen tiempo y no rechazan recurrir a la comida preparada 2. Existen muchos sustitutivos, en línea con la tendencia social y de mercado (social). La selección de opciones parece indicar una sensibilidad a precio 3. En la evaluación de alternativas, en teléfono y pedir por internet se equiparan como opciones rápidas y cómodas: para muchos, pedir online no parece aportar aún algo diferencial. 4. La falta de experiencia es el principal freno a la compra online, por encima del desconocimiento. La percepción de comodidad es un dinamizador de esta prueba 5. EL 75% conoce a JE. El techo actual estimado de usuarios se sitúa un poco por encima del millón de personas 6. La mayor parte de los usuarios de Just Eat y LNR son compartidos. Los usuarios de JE tienen más tendencia a probar a la nevera roja que al revés. 7. La publicidad es notoria, pero no gusta. Habría que trabajar la consideración. 8. Los aspectos mejor valorados de Just Eat son la comodidad y la rapidez, pero no resultan diferenciales (le dan poca importancia). 9. Se pueden trabajar 3 aspectos con mayor impacto en el cliente: a. La variedad - es el aspecto diferencial por el que se destaca Just Eat b. La Calidad/salubridad - aspecto que el consumidor valora, pero que no está tan bien percibido c. Precio – aspecto que está al borde de la expectativa, ligeramente más caro de lo que espera el cliente.
  27. 27. Anexo junio de 2015 Comida a domicilio en España 27Cassio Moreno & Gerardo Laino
  28. 28. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 28
  29. 29. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 29
  30. 30. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 30
  31. 31. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 31
  32. 32. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 32
  33. 33. Anexo: cuestionario empleado junio de 2015 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 33

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