Le 4 février, les experts de Business France, ont poursuivi leur cycle de conférences consacré aux marchés lointains et ont décrypté pour vous de nouvelles opportunités business en Inde, dans un contexte post-crise.

1. Webinar
Entrepreneuriat et opportunités business en Inde
Avec Business France
04 FEVRIER 2021

2. #Webinar #Inde #Fintech #Cybersec
FINTECH & CYBERSECURITY
INDE:
Développement des secteurs Fintech & Cybersécurité en Inde et les
opportunités pour les startups et PME françaises à l'ère post Covid-
19.
WEBINAR
RDV Jeudi, 4 février, 2021
12h00 – 13h00 CEST
Hitesh SACHDEV
ICICI BANK
Ravi Shankar JHA
INVEST INDIA
William DIEU
IDEMIA
Christophe MARIETTE
LYRA NETWORK

3. #Webinar #Inde #Fintech #Cybersec
• Overture par FRENCH TECH CENTRAL : Mme Julia BOULJROUFI, Editorial & Events specialist
• Présentation macro-économique du marché indien & comment Business France accompagne les start-ups et PME françaises des secteurs
Fintech & Cybersécurité pour réussir en Inde:
Mme Rifka DAVID, Trade Advisor, Tech & Services, BUSINESS FRANCE INDIA
• Marché de Fintech en Inde et les opportunités :
M. Hitesh SACHDEV, ICICI BANK, Head, Startup innovation, engagement & Investment
• Marché de Cybersécurité en Inde du point de vue du gouvernement indien :
M. Ravi Shankar JHA, INVEST INDIA, Senior Investment Specialist
• Témoignages et partage d’experiences par les sociétés françaises en Inde :
- M. Christophe MARIETTE, Commercial Director & Chairman, LYRA NETWORK
- M. William DIEU, India Director, IDEMIA
• Q&A
WEBINAR

4. SOMMAIRE
• Introduction à l’Inde
• Secteur de la Fintech et de la Cybersécurité en Inde
• Business Meetings Fintech et Cybersécurité

5. INTRODUCTION A
L’INDE

6. Diversité de l’Inde
• 1,3 Milliards d’habitants
• 5 fois la taille de la France
• 5e puissance économique en 2019, devant la France.
Superficie : 3,3 M km2 (> 5 fois la France)
• Habitants : âge médian : 27 ans
• Langues officielles : Anglais, Hindi
• 22 autres langues mentionnées dans la Constitution
• Capitale : Delhi (25 M d’habitants)
• Principales aires urbaines indiennes : 53 villes > 1 M
d’habitants
• Monnaie : roupie indienne (INR ou Rs. Ou ₹)
• Taux de change : 1 EUR = 87,8 INR (Fév 2021)

7. L’Inde traditionnelle,
celle des clichés…
L’Inde moderne,
celle des opportunités, de la croissance
économique, des talents, des technologies,
d’Internet et du mobile, de la consommation,
jeune, etc.

8. Etat des lieux
Actus Covid et relance Opportunités Post-Covid
• Pays fortement touché par la pandémie avec
conséquences économiques importantes :
Contraction de 9% de l’économie indienne au cours de
2020-2021.
• Redémarrage des activités : Commerces, centres
commerciaux, restaurants, monuments, musées, …
ont rouverts.
• Campagne de vaccination lancée le 16 janvier 2021
avec un objectif de vacciner 300 M d’habitants d’ici
l’été.
• Investissements massifs des GAFA en Inde
• Plan de soutien du gouvernement indien à plusieurs
secteurs pour redynamiser l’économie indienne.
• Rencontres ministérielles ont eu lieu et sont prévues
pour 2021
• Reprise de l’activité prévue en 2022 d’une
croissance à 2 chiffres (11%) devant la Chine.

9. SECTEUR DE LA
FINTECH EN INDE

10. Ø « Démonétisation 2016 » et « Digital India »
Ø « Aadhaar »: le plus grand système d'identification biométrique au
monde.
Ø 1er pays au monde en termes d’adoption des Fintech (87%).
Ø Le marché de la FinTech en Inde : 26 Mds USD en 2019, projections
d’arriver à 85,5 Mds USD d’ici 2025.
Ø 1 300 sociétés actives dans la FinTech dont 375 dans les paiements.
Ø L'Inde a dépassé la Chine en financement des FinTech en Asie :
Inde ~ 286 M USD à travers 29 transactions
Chine ~ 192 M USD et 29 transactions en 2019
Ø Principaux services : Peer-to-Peer (P2P) Lending Services, Payment
Services, Remittance Services, Personal Finance or Retail
Investment Services, Miscellaneous Software Services, Equity
Funding Services, Cryptocurrency, etc.
Fintech

11. SECTEUR DE LA
CYBERSECURITE
EN INDE

12. Ø Le marché de la cybersécurité devrait passer de 1,97 Mds USD en
2019 à 3,05 Mds USD d'ici 2022.
Ø Taux de croissance annuel de 15,6%, soit 1,5 fois supérieur au
taux de croissance global mondial du secteur.
Ø Nombre d'entreprises indiennes de produits de cybersécurité : 178
en 2018 à 225 en 2020.
Ø Revenus augmenté à +1 Mds USD en 2020 contre 275 M USD en
2016, soit une augmentation de 39%.
Ø Feuille de route franco-indienne sur la cybersécurité et
le numérique.
Ø Des opportunités existent pour l’offre française dans les applications
suivantes: sécurité des données et de terminaux, sécurité des
paiements digitaux, IoT, intelligence artificielle, machine learning,
big data
Cybersécurité

13. BUSINESS MEETINGS
FINTECH & CYBERSECURITE

14. BUSINESS MEETINGS FINTECH &
CYBERSECURITE
• Nous identifions des besoins technologiques précis
auprès des principales banques et intégrateurs indiens
• Vous répondez à leurs besoins technologiques
• Nous présentons vos technologies aux grands comptes
• Nous vous garantissons des RDVs B2B individuels qualifiés

15. Réunion de préparation et
présentation du marché indien
Cadrage individuel avec
chaque entreprise participante
B2B meetings
Mars à Mai 2021
Training
Février à Avril 2021
DEADLINE INSCRIPTION : 28 FEVRIER
Objectif de 2 RDVs avec les
grands comptes indiens et/ou
partenaires technologiques

16. Mme Rifka DAVID
Trade Advisor – FinTech, Franchise, E-commerce
Mumbai
rifka.david@businessfrance.fr
Mme Leena RADJIBALY
Trade Officer – RetailTech, Cybersecurity, IOT
New Delhi
leena.radjibaly@businessfrance.fr

17. CYBER SECURITY SECTOR
February 2021

18. 3. CYBER SECURITY MARKET
$35 Billion Cyber Security Market in India by 2025

19. Source: NASSCOM, DSCI – PWC: Cyber Security India Market
CYBER SECURITY MARKET IN INDIA
Accelerating toward $35 billion by 2025
1,79 3,05
35,00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2019 2022 2025
Revenue in USD billion, 2018-2025
10x
1.5x
1.5x
The cyber security market in India is
expected to grow at one and a half
times the global market growth rate

20. Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market
MARKET SEGMENTATTION
Cyber Security Products vs. Services
$1030
million
52%
$948
million
48%
2019
Cyber Security Products Cyber Security Services
$1643 million
53%
$1410 million
47%
2022
Cyber Security Products Cyber Security Services

21. CYBER SECURITY PRODUCTS MARKET ANALYSIS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2019 2022
333
504
257
394
83
130
241
406
115
210
Products Consumption (in USD million)
Security IDR N/w Sec IAM Endpoint Sec Data Sec
1029
million
1643
million
CAGR
16.9%
32% of the product mix
Security IDR will continue to be the
most dominant product category
16.9% CAGR
Cyber Security Product market
growth rate (2019-2022)
Market Size
Note: Security IDR = Security Intelligence, Detection & Response; N/w Sec = Network Security; IAM = Identity & Access Management; Endpoint Sec. = Endpoint Security; Data Sec = Data Security
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market

22. CYBER SECURITY PRODUCTS MARKET ANALYSIS
Endpoint security products are also
growing faster than the overall
market mix for cyber security
products
Data security products are growing
at the fastest rate, due to the
expected regulatory evolution and
focus on security and privacy of data
01
Data Security - 22.9%
02
Endpoint Security - 19.1%
03
Identity & Access Management - 16.3%
04
Network Security - 15.3%
05
Security IDR - 14.8%
Products Growth Rate, CAGR
2019-2022
Growth Rate
Note: Security IDR = Security Intelligence, Detection & Response; N/w Sec = Network Security; IAM = Identity & Access Management; Endpoint Sec. = Endpoint Security; Data Sec = Data Security
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market

23. CYBER SECURITY SERVICES MARKET ANALYSIS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2019 2022
48 75
367
533
201
325
221
320
111
157
Services Consumption (in USD million)
Sec. Consulting Sec. Implementation Sec. Testing
Sec. Operations Incident Response
947
million
1410
million
CAGR
14.2%
38% of the product mix
Security operations will continue to
be the most dominant services
category
14.2% CAGR
Cyber Security Services market
growth rate (2019-2022)
Market Size
Note: Sec. = security
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market

24. CYBER SECURITY SERVICES MARKET ANALYSIS
Incident response services are also
growing faster than the overall market
mix for cyber security services
Security testing services are growing at the
fastest rate, due to rapid digitisation,
increase in the number of connected
devices and increased integration between
informational and operational technology
01
Security Testing - 17.4%
02
Incident Response - 16.3%
03
Security Operations - 13.3%
04
Security Implementation - 13.2%
05
Security Consulting - 12.2%
Services Growth Rate, CAGR
2019-2022
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market
Growth Rate

25. CYBER SECURITY SECTORAL ANALYSIS
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2019 2022
630
949
395
581
434
713
518
810
Sectoral Expenditure (in USD million)
Others Government IT/ITES BFSI
1977
million
3053
million
CAGR
15.6%
26% of total expenditure
BFSI has the largest cyber security
expenditure
15.6% CAGR
Expenditure on Cyber Security
growth rate (2019-2022)
Market Size
Note: Others: include energy, healthcare and automobile
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market

26. CYBER SECURITY SECTORAL ANALYSIS
Digitisation of citizen services, creating
consumer awareness and smart city
initiatives, which are bound to utilise
technological innovations, will drive
substantial investments around cyber
security from the government sector
IT/ITES sector is growing at the fastest
rate, due to the nature of the supply chain,
organizations in the sector are targeted by
cyber hackers
01
IT/ITES - 18.0%
02
BFSI- 16.1%
03
Others - 14.6%
04
Government - 13.8%
Sectoral Expenditure Growth Rate,
CAGR
2019-2022
Source: DSCI – PWC: Cyber Security India Market
Growth Rate

27. CYBER & FINTECH
WEBINAR
Opportunités du Marché Indien

28. Chargée d’Affaires Export Référente
Business France
Rifka DAVID

29. Head- Start-up Engagement, Innovation &
Investments
ICICI Bank
Hitesh SACHDEV

30. Investment Specialist
Invest India
Ravi SHANKAR JHA

31. Plant Director India
IDEMIA
William DIEU

32. Directeur Commercial
LYRA NETWORK
Christophe MARIETTE

33. RENDEZ-VOUS SUR

34. Retrouvez la programmation
de French Tech Central
sur le site
french-tech-central.com