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Marchés nordiques : spécificités et opportunités

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Marchés nordiques : spécificités et opportunités

  1. 1. Webinar Marchés nordiques : spécificités et opportunités Avec Business France 30 JUIN 2020
  2. 2. LA TECH EN ZONE NORDIQUE, un marché mature et dynamique en recherche de nouvelles opportunités
  3. 3. La zone Nordique • Un potentiel inexploité – Un marché de 28 M habitants, à 2-3 h de Paris, avec un PIB de 1260 Mds €, supérieur à celui de l’Espagne, égal à la moitié de celui de l’Allemagne – Un pouvoir d’achat par habitant supérieur de 30% au PA des Français – Des PIB par habitant plus élevés que l’Allemagne et la France – Suède: près de 250/300 Mds € (« le Plan Juncker ») dans les infrastructures (rail/route/LGV) et le logement dans les 15 ans à venir • Des économies ouvertes, diversifiées et compétitives – Des environnements économiques stables – Une inflation maîtrisée et un chômage inférieur à la moyenne européenne – Des pays évalués A1 par la Coface pour l’environnement des affaires • Des marchés mal identifiés? – « Trop près pour être dans la zone d’effort, trop loin pour être dans la zone de confort » (F. Ex-Ambassadeur au DK) 10,2 M Hab. PIB/Hab.: 45 575 EUR C. PIB : +2,2% 5,5 M Hab. PIB/Hab.: 42 340 EUR C. PIB : +2,3% 5,3 M Hab. PIB/Hab.: 67 174 EUR C. PIB : +1,4% 5,8 M Hab. PIB/Hab.: 50 284 EUR C. PIB 2018: +2,3% Sources: Bureaux Business France en zone nordique, Service Economique Régional, FMI, Commission Européenne 0,3 M Hab. PIB/Hab.: 62 942 EUR C. PIB : +4,9%
  4. 4. POURQUOI VENIR FAIRE DU BUSINESS DANS LES NORDIQUES ? Marché mature et riche de 28 millions de consommateurs Marché exigeant : qualité, sécurité, normes, protection de l'environnement, santé… Acheteurs prudents, lents à se décider mais sérieux, fidèles et solvables Environnements politiques stables et croissance économique (inflation maîtrisée, chômage faible, PIB/hab > Allemagne/France…) Une destination facilement accessible depuis Paris – 2H Une pratique courante de la langue anglaise La Scandinavie est la 11ème plus grande économie mondiale Au top 10 des meilleurs pays pour développer des affaires (Best Countries for Business 2019) Marchés tests pour nouveaux concepts et nouvelles technologies
  5. 5. Nb de cas : 62 324 (soit 60,92/10 000 hab) Décès : 5 209 (soit 5,09/10 000 hab) Décès/cas : 8,36% Nb de faillites : 2 142 Aides : aides directes à travers augmentation du budget 2020 de l’Agence des PME, programmes spécifiques de relance, aménagement de la législation pour plus de flexibilité, prolongation d’échéances Ouverture : tous pays Nb de cas : 7 172 (soit 13,04/10 000 hab) Décès : 327 (soit 0,59/10 000 hab) Décès/cas : 4,56% Nb de faillites : 1 190 (+5,5 %) Aides : aides directes + hausse de garanties de prêt + reconduction de termes locatifs + plan de relance Ouverture : Pays Baltes, Danemark, Norvège, Islande Nb de cas : 12 636 (soit 22,56/10 000 hab) Décès : 603 (soit 1,08/10 000 hab) Décès/cas : 4,77% Nb de faillites : 1 365 Aides : pas d’aides spécifiques pour start-up, suspension des investissements gouvernementales Ouverture : Norvège, Islande, Allemagne Nb de cas : 8 788 (soit 16,27/10 000 hab) Décès : 249 (soit 0,46/10 000 hab) Décès/cas : 2,83% Nb de faillites : 1 478 Aides : aides directes + programmes de relance Ouverture : Pays Nordiques hors Suède Le COVID en zone nordique
  6. 6. En tête de l’Europe en termes de compétitivité, d'innovation, de climat des affaires, de qualité de vie, « d’économies vertes » et de talents: Une conjoncture favorable avec la France: § Le partenariat stratégique franco-suédois, 4 grandes thématiques: 1) les solutions vertes pour les transports, les énergies propres et les villes intelligentes 2) les financements verts 3) la transformation numérique, l’industrie intelligente et les jeunes pousses 4) l’innovation en matière de santé et de sciences de la vie. § Déclaration de coopération commune franco-finlandaise sur le défi de l’intelligence artificielle. Des écosystèmes matures et leaders
  7. 7. Une culture du numérique et de l’entreprenariat fortement ancrée: Qui a vu naître des start up reconnues internationalement telles que : Et qui continue de produire des entreprises innovantes prometteuses: Des écosystèmes tech dynamiques 1990: déploiement du haut débit Petits marchés – focus mondial Organisations plates = creativité
  8. 8. Des sociétés nordiques hyper connectées Les pays les plus digitalisésau monde : 96% de taux de pénétration des utilisateurs internet Part du numérique dans l’économie : 6,4%, contre 3,8% en France 18% des emplois seraient liés au secteur technologique 91% des entreprises suédoises disposent d’un site internet, contre 67% des entreprises françaises 72% des consommateurs suédois ont un accès facile à n’importe quel service connecté (smartphone, ordinateur, tablette, etc) 66% de la population achète en ligne au moins une fois par an. Et toujours en croissance digitale (janv. 2018 vs janv. 2017): - + 5% d’utilisateurs d’internet - +11% d’utilisateurs actifs de social media
  9. 9. Une digitalisation globale qui touchent tous les secteurs TELECOM / MOBILE - Précurseurs sur la 5G, travaillent déjà sur la 6G - Géants mondiaux Nokia et Ericsson - Coopération nordique IOT / INDUSTRIE 4.0 - Hyper-connectivité des industries et des personnes - Plus d’objets connectés que d’habitants - Secteurs toujours en croissance E-COMMERCE / RETAIL TECH - Evolution de 3ans en 3mois - Environnement commercial attrayant avec les pouvoirs d’achat les plus élevés d’Europe CREATIVE INDUSTRIES / GAMING - E-sport : 1,2M de téléspectateurs, plus importants que pour les sports traditionnels - Haut taux de musées digitalisés DATA CENTERS - Réseaux électriques fiables, verts et coûts énergétiques les plus bas de l’UE - 4mds€ investissements par an dans les nordiques EDTECH - Leaders mondiaux dans les investissements liés à l’éducation - Apprentissage dédié à l’AI - Coopération publique / privée
  10. 10. Les secteurs porteurs et des tendances fortes FINTECH - Copenhague : 3ème Hub Fintech au monde - 1ère banque en ligne 90’ - Cashless society CYBERSECURITE - Structuration et mise en place de plans stratégiques - Investissements - Marchés non saturés avec une belle image de l’offre française AI Women in Tech Tech for Good LIFE SCIENCE - Santé connectée - Medicon valley - Projets cliniques - Tests de pointe CLEANTECH - Non dépendant des énergies fossiles à 2020 - Clusters de technologies propres les plus dynamiques d'Europe
  11. 11. Une vision responsable du développement économique futur, s’appuyant sur une société toujours plus digitalisée Favoriser la transformation numérique pour les particuliers, les entreprises et le gouvernement Positive Environmental Impact - E-mobilities & Smart city - Smart industry Social Improvement - Edtech - Cybersecurity Economic Growth - Fintech - Retailtech Sustainable & digital development
  12. 12. Des marchés d’opportunités ▐ CLÉS DE RÉUSSITE • Trouver des partenaires locaux ou implanter une structure locale. • Avoir un site internet et de la documentation en anglais est indispensable. • Avoir une stratégie de communication et être réactif • Envisager une approche régionale de la zone nordique. De formidables marchés test… - Toujours ouverts à des nouvelles idées et prêts à tester de nouveaux produits et services … si l’offre est différenciante - Et bien positionnée face à l’offre locale Une offre française diversifiée déjà présente: - Des start up - Des grands groupes - Des fonctions support: cabinets d’avocats, de recrutement et de conseils - Une communauté de français actifs dans la Tech
  13. 13. 13 NODE by Slush est le 1er événement start-up au monde de ce type : ce qui est mis en avant autant que l’innovation, c’est l’atmosphère et l’énergie qui règnent au salon. Cet évènement s’exporte même aujourd’hui à Tokyo, Shangaï et Singapour. Venez exposer sur la nouvelle plateforme virtuelle et rejoignez la délégation française pour bénéficier d’une visibilité exceptionnelle! Ø Postulez en ligne jusqu’au 31 juillet: https://lnkd.in/eYxk_69 Novembre 2020
  14. 14. •Coaching •Découverte écosystèmes tech •1ers contacts & RDVs BtoB •Suivi de contacts •Video & promotion sur les réseaux sociaux BF Nordics •Coaching •Visibilité sur un stand de 4m2 •Suivi & retours des 1ers contacts FRENCH TECH DAYS & SLUSH Un programme unique d’immersion dans les écosystèmes tech nordiques (https://events-export.businessfrance.fr/frenchtechdays-nordics-slush// D’avril à Décembre 2021 FRENCH TECH DAYS & SLUSH Un programme unique d’immersion dans les écosystèmes tech nordiques Ø Extensions possibles sur Danemark, Estonie ou Norvège
  15. 15. Mission Cybersécurité Danemark et Finlande Etape 2, Finlande • Présentation du marché cybersécurité de la Finlande avec la participation des experts du secteur • Rendez-vousB2B Etape 1, Danemark • Présentation du marché cybersécurité du Danemark avec la participation des experts du secteur • Rendez-vous B2B • Participation à l’événement de CenSec « Homeland Security Conference » avec des spécialistes locaux et internationaux https://censec.dk/blog/events/homeland- security-conference-2020/ (Description de l’édition 2020) Ø Extensions possibles en Estonie ou en Suède Octobre 2021
  16. 16. Aller plus loin dans la compréhension des marchés nordiques: Pour être informés des actualités et connaitre les évènements: • Twitter @BF_Nordics • Un site internet dédié : https://world.businessfrance.fr/nord ic/ • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company /business-france-nordic/ Du contenu et des évènements à vous proposer tout au long de l’année Ø Accompagnements de grands groupes nordiques dans leur besoin de benchmark, d’internationalisation et de digitalisation
  17. 17. NOUS CONTACTER: des équipes dédiées à votre développement dans les Nordics Astrid NIELSEN Chargée d’Affaires Export Tech & Services Danemark et Islande astrid.nielsen@businessfrance .fr Business France Copenhague CSP Team France Oslo Justine VAUTRIN Chargée d’Affaires Export Tech & Services Suède Correspondante sectorielle Nordique Tech & Services justine.vautrin@businessfrance. fr Business France Stockholm Vincent Joly Chargé d’Affaires Export I&C Finlande et Estonie Correspondant Sectoriel Nordique I & C vincent.joly@businessfrance. fr Business France Helsinki Jaska KAMMERER Chargée de développement Tech & Services Finlande et Estonie jaska.kammerer@businessfrance.fr Elna ROSIN Correspondante Tech & Services elna@ccfn.no Justine AUTRET Chargée de développement Tech & Services Danemark et Islande justine.autret@businessfrance. fr Carole CUNISSET Directrice Pays Finlande-Estonie Correspondante Filière Zone Nordique Tech & Services
  18. 18. Merci! Ne perdez pas le Nord… avec Business France Nordic Q&A
  19. 19. Retrouvez la programmation de French Tech Central sur le site french-tech-central.com

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