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Social Listening & marchés OTC

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1 année de mentions sur le web autour de 3 marchés OTC : antalgiques, confort articulaires et solutions nasales.

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Social Listening & marchés OTC

  1. 1. Social Listening & marchés OTC Etude exploratoire Juin 2016 Frédéric Basseto frederic.basseto@voxmining.com Tél : 06 12 72 29 25
  2. 2. Contexte Internet modifie profondément le rapport des marques d’OTC aux consommateurs et patients. De nombreuses conversations s’engagent désormais sur le web au sujet des bénéfices des produits OTC, des nouveautés, de l’usage de ces produits, des bonnes affaires… via les forums, les blogs, et les différents réseaux sociaux… Ces conversations s’ajoutent aux informations déjà mises à disposition sur le web, sous une forme souvent plus éditoriale et sur des sites généralistes. Nous avons sélectionné 3 marchés OTC (Classe2) et avons mesuré leur activité pendant 1 an sur les principaux médias Web entre le 4 juin 2015 et le 3 juin 2016 (Social Media et Mainstream). Le parti-pris de cette étude exploratoire est de prendre en compte tous les discours et le contenu produits et relayés par les amateurs et les professionnels en langue française. 2 Principaux enseignements • Les Antalgiques nettement devant les Solutions nasales et les produits Confort Articulaire en nombre total de mentions web • Une saisonnalité marquée uniquement pour un seul marché : les solutions nasales • Des marchés OTC où les forums sont très importants en part de voix (bien plus que pour les produits de grande consommation) • Baby Center, les différents forums Doctissimo, Baclofene, Au féminin… sont incontournables! • Une cible très présente sur les forums : les futures ou jeunes mamans
  3. 3. Méthodologie 3 marchés OTC étudiés Corpus de l’étude exploratoire01
  4. 4. Frédéric Basseto frederic.basseto@voxmining.com Tél : 06 12 72 29 25 https://fr.linkedin.com/in/fredericbasseto atvoxmining Vox Mining est un Cabinet de conseil en marketing, spécialiste des études crée en février 2016 par Frédéric Basseto 25 ans d’expérience en market research DG Ipsos Marketing Quanti (2013 à 2015) Directeur Analytics & Shopper IRI France (2007 à 2012) Interventions : ECR France, IFLS, IREP, UDA, Rencontres LSA, Assises de la Promotion (P.Ingold), Business School (HEC, Reims, Rouen, Dauphine…) Aide à la rédaction du livre « Le guide du Category Management » Cristina Lopes - Editions Eyrolles Analyse par Vox Mining via la plateforme Synthesio 4 Synthesio est une plateforme de Global Social Intelligence. Elle a été nommée leader des solutions d’écoute pour les entreprises dans la Forrester Wave™ (étude du 1er trimestre 2014). Utilisée de grandes marques et agences mondiales qui la soutiennent, Synthesio est une structure qui permet de construire une vraie social intelligence qui génère des résultats business. Que l’organisation des équipes sociales soit intégré au marketing ou à plusieurs départements, unités business , ou sites, Synthesio aide ces équipes à écouter, analyser, et à interagir avec les consommateurs sur l’ensemble des médias sociaux et généralistes depuis une unique plateforme. Fondée en 2006, Synthesio possède des bureaux à New York, Paris, Londres, et Singapour. www.synthesio.com
  5. 5. Méthodologie (1/2) 1 an d’historique (juin 2015 à mai 2016 – entre le 4 juin 2015 et le 3 juin 2016) Pays : Tous les pays d’Europe Langue : Français uniquement Recherche sur les mots clé décrivant le marché 15 types de sources internet répartis en MAINSTREAM et SOCIAL 3 marchés OTC étudiés Données ‘Web listening’ Données CA annuel Produits Confort Articulaire Antalgiques (généraux & musculaires) Solutions nasales salines SOCIALMAINSTREAM 5
  6. 6. Exemples de sites Femme Actuelle / 1001 Pharmacies Reviews / Top Santé La communauté Santé / 24Santé.fr / 20 Minutes / Le Monde / Journal International de Médecine…. Paperblog / Santé Nature Innovation / Santé Nutrition / Le Club des médecins bloggeurs / Santé Blog.com / Drôle de Mums… Blogs Forums Au Feminin Forum / Forum Hardware France / Doctissiomo Forum Santé / Doctissimo Forum Grossesse Bébés / Forum Beauté Doctissimo / Forums Beauté Test / … MAINSTREAM Sites généralistes : journaux & magazines nationaux et régionaux, TV & Radio, institutions & gouvernement, sites B to B, agences de presse… SOCIAL Réseaux sociaux Partage de Photos & Vidéos Avis Consommateurs Sites spécialisés …/…… 6 Méthodologie (2/2)
  7. 7. Écoute globale KPI de l’écosystème Web sur les 3 marchés OTC 02
  8. 8. Une très grande amplitude sur le volume absolu des mentions Web Les Antalgiques nettement devant les Solutions nasales et les produits Confort Articulaire Une influence certaine de la ‘cible’ (mères, seniors…) et de l’usage internet sur le volume des mentions Web ECOUTE GLOBALE Marchés Nombre de mentions Web CA 2015 (m€) IMS Health Antalgiques (généraux & musculaires) 71 374 315 m€ Solutions nasales salines 20 188 101 m€ Produits Confort Articulaire 1 478 128 m€ 8
  9. 9. Une saisonnalité marquée uniquement pour un seul marché (les solutions nasales) Peu de variation mois après mois pour les deux autres marchés Peu de saisonnalité pour les Antalgiques (entre 5 000 et 6 500 mentions chaque mois) Des pics de mentions nettement plus marqués pour les solutions nasales (hiver) Une moyenne mensuelle faible à 120 mentions pour les produits Confort Articulaire ECOUTE GLOBALE 5,800 5,776 5,561 6,418 5,977 5,073 5,834 6,549 6,100 6,544 6,076 5,667 645 673 485 879 1,394 4,394 1,930 1,290 1,557 2,385 2,818 1,745 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Saisonnalité Produits Confort Articulaire Antalgiques généraux & musculaires Solutions nasales salines 9
  10. 10. Une tonalité des mentions impactée par la nature même des marchés D’où un poids important des mentions négatives, toujours supérieur au poids des mentions positives pour les 3 marchés ECOUTE GLOBALE 10
  11. 11. Des marchés OTC où l’essentiel des mentions provient des sources ‘Social’ vs ‘Mainstream’ Part de voix ‘Mainstream’ : 8% pour les Antalgiques, 4% pour les Solutions nasales et 12% pour les produits Confort Articulaire ECOUTE GLOBALE Des marchés OTC où les forums sont très importants en part de voix Solutions nasales : fort poids de Twitter sur des moments de vie pour partager son état, son humeur…. ‘je vais passer mon oral de bac avec le nez bouché, ça j'adooore’ Benchmark marchés PGC (Produits de Grande Consommation) : ‘Mainstream’ 9%, Forums 29%, Blogs 4%, Facebook 11%, Twitter 42% 11
  12. 12. Zoom sur les forums Les principaux forums Nuage de mots Les thèmes saillants sur les forums 03
  13. 13. Une forte concentration des mentions Forums sur un nombre limité de sites Le Top 10 concentre entre la moitié et ¾ des mentions sur chacun des marchés! LES PRINCIPAUX FORUMS 13 Benchmark marchés PGC (Produits de Grande Consommation) : % Top 10 Forums 55% et % Top 3 Forums 32%
  14. 14. Baby Center, les différents forums Doctissimo, Baclofene, Au féminin sont incontournables! LES PRINCIPAUX FORUMS 14 Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques
  15. 15. Beaucoup de mots à tonalité négative du fait de la nature même des marchés, en particulier pour antalgiques et confort articulaires Quelques marques ou termes génériques émergent de façon spontanée sur chaque marché (aspirine, doliprane, efferalgan, ibuprofène, paracétamol, liniment…) NUAGES DE MOTS SUR LES FORUMS Le nuage de mots met en évidence les mots clés les plus souvent cités sur l’année étudiée par les internautes. La taille de chacun des mots est proportionnelle à la fréquence de citations de ces derniers et les couleurs représentent la tonalité* du contexte dans lequel le mot est utilisé. Positive Unassigned Negative Neutral Confort Articulaire Solutions nasalesAntalgiques 15
  16. 16. ANALYSE RAPIDE DE THEMES SAILLANTS SUR LES FORUMS 16 Confort ArticulaireSolutions nasalesAntalgiques • Beaucoup de questions de mères de jeunes bébés (dents en particulier) • Que prendre pour les femmes enceintes? • Nombreux débats sur les bénéfices comparés Aspirine vs Paracétamol vs Ibuprofène • Les effets secondaires • Les personnes célèbres accro aux antidouleurs • La vente en ligne de médicaments (interdiction du site Docti) …/…. • Quels exercices physiques pour soulager les douleurs aux articulations? • Les bénéfices des traitements naturels • Quid des lasers non-thermiques ? • L’arthrose • Les rhumatismes • Le baclofène • L’après-accouchement • La prise de poids …/… • Beaucoup de questions de mères de jeunes bébés • Quels produits d’hygiène pour les bébés? • Quels remèdes contre le nez bouché? • Huiles essentielles • Sérum physiologique • Homéopathie… • Les conseils du pharmacien…/…

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