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201303 informe_contenidos_digitales_ametic

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201303 informe_contenidos_digitales_ametic

  1. 1. Estudio de la Economía Digital:Los contenidos y servicios digitales
  2. 2. Este informe ha sido elaborado por PwC exclusivamente para AMETICy presenta los resultados del análisis de la economía digital en España.El informe cuenta con U-TAD como patrocinador.
  3. 3. En la elaboración del presente documento ha participado la Task Force del ÁreaSectorial de Contenido Digitales de AMETIC, adicionalmente se ha contado con lacolaboración de expertos de distintos sectores a los cuales el grupo de trabajo quiereagradecer su inestimable aportación.Task Force de Contenidos DigitalesD. Ignacio Pérez, Copresidente de Grupo ZED y Presidente del ASCD.D. Sebastián Muriel, Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Tuenti yVicepresidente del ASCD.D. Francisco Ruiz, Manager Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google yVicepresidente del ASCD.D. Javier Sánchez, CEO de ADN STREAM y Vicepresidente del ASCD.D. Miguel López-Quesada, Director de Comunicación de Grupo ZED y portavoz de laComisión Promoción, Difusión y Capacitación del ASCD.D. Óscar Mena, Director gerente de Culturatic y portavoz de la Comisión de Creación,Diseño y Desarrollo de Contenidos Digitales del ASCD.D. Jaume Teodoro, Director de Lavinia Interactiva y portavoz de la Comisión dePlataformas de Distribución del ASCD.D. Esteban Lorenzo, Director de Edebé y portavoz de la Comisión de MercadosSectoriales.D. Gonzalo Babé, Director de Desarrollo de Negocio de TELECOR.D. Michel Messina, Director de Servicios Multimedia de Telefónica Cable.Equipo de trabajo:D. Juan Gascón, Director del Área Sectorial de Contenidos Digitales de AMETIC.D. José Antonio Ortega, Director de Entertainment and Media de PwC.D. José Tomás Romero, Ametic.Dª. Isabel Benito, PwC.D. Gabriel García, PwC.Agradecimientos:AMETIC quiere agradecer la colaboración desinteresada del Foro de ContenidosDigitales, Promusicae y el ONTSI en el contraste del contenido de este Informe.    3
  4. 4. 4     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  5. 5. ÍndiceIntroducción 61. Contenidos audiovisuales 12 1.1. Contribución a los contenidos digitales 13 1.2. Estado del arte 16 1.3. Tendencias 26 1.4. Contexto internacional 302. Videojuegos 36 2.1.  Contribución a los contenidos digitales 37 2.2.  Estado del arte 38 2.3. Tendencias 41 2.4.  Contexto internacional 423. Música 46 3.1.  Contribución a los contenidos digitales 47 3.2.  Estado del arte 48 3.3. Tendencias 51 3.4.  Contexto internacional 524. Aplicaciones móviles 54 4.1.  Contribución a los contenidos digitales 55 4.2.  Estado del arte 56 4.3. Tendencias 57 4.4.  Contexto internacional 585. Editorial 60 5.1.  Contribución a los contenidos digitales 61 5.2.  Estado del arte 62 5.3. Tendencias 65 5.4.  Contexto internacional 666. Prensa 68 6.1.  Contribución a los contenidos digitales 69 6.2.  Estado del arte 70 6.3. Tendencias 72 6.4.  Contexto internacional 737.  Out of Home Digital 74 7.1.  Contribución a los contenidos digitales 75 7.2.  Estado del arte y tendencias 76 7.3.  Contexto internacional 778.  Business to Business 78 8.1.  Contribución a los contenidos digitales 79 8.2.  Estado del arte y tendencias 80 8.3.  Contexto internacional 839. E-content 86 9.1.  Contribución de los contenidos digitales 87 9.2.  Estado del arte 88 9.3. Tendencias 93 9.4.  Contexto internacional 95Nota metodológica 98Bibliografía 99Acrónimos 100Índice de ilustraciones 101Índice de tablas 105 Indice     5
  6. 6. Introducción La revolución digital que ha venido ejemplo) o el contenido en sí mismo transformando el mundo ha supuesto el (una película de animación digital). cambio de muchas industrias y sectores Este proceso de cambio seguirá su de actividad. Hoy, al igual que hace unos evolución y aparecerán nuevos modelos años, disfrutamos de actividades de de negocio y otros desaparecerán, pero entretenimiento y ocio, nos hoy, esa revolución digital es ya una relacionamos en el ámbito personal y realidad, una “normalidad” que está profesional, compramos y vendemos integrada en nuestra forma de productos y servicios y realizamos relacionarnos entre nosotros y con las transacciones financieras; pero estas organizaciones. relaciones han cambiado y tienen hoy un componente digital que ha alterado Es por este motivo, porque estamos ante nuestra forma de interactuar con “el fin del principio” y por tanto las nuestro entorno. líneas ya aparecen más marcadas, por el que el Área Sectorial de Contenidos Adicionalmente al cambio de gran parte Digitales de AMETIC, con el patrocinio de los sectores tradicionales, la de U-TAD, ha decidido junto con PwC revolución digital ha creado nuevos analizar lo que hasta ahora ha supuesto modelos sobre propuestas de valor que el desarrollo de una economía de eran totalmente desconocidas hasta la “contenidos digitales”. irrupción de la digitalización. Así, este estudio tiene como objetivo Los modelos de negocio tradicionales dimensionar la representación que que se han visto más impactados así dentro de la economía española tuvieron como la mayoría de los nuevos modelos los contenidos digitales en 2011, que han aparecido al calor del fenómeno entendiendo como tales contenidos digital tienen un punto en común, y es aquellos elaborados, publicados o que todos tienen relación con los distribuidos en formato digital, “contenidos”, con elementos incluyendo texto, datos, sonido, informacionales que se han grabaciones, fotografías e imágenes, transformado o han encontrado nuevas películas y software. formas de expresión en soportes digitales. Esta relación con el El objetivo de este estudio no pasa por “contenido” puede ser tanto en la valorar las mejoras en eficiencia que han elaboración del “contenedor” en su tenido aspectos como el desarrollo versión digital (plataformas de generalizado de las comunicaciones o la distribución de video, por ejemplo), en el digitalización de algunos servicios que desarrollo de las herramientas no han supuesto cambios sustanciales en necesarias para la elaboración del los modelos establecidos. Así, el contenido (software de edición 3D, por presente estudio no considera objeto del6     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  7. 7. mismo título ilustrativo las mejoras en multimedia, videoconsolas, dispositivoslos sistemas “core” de las entidades móviles,…) no están incluidos si bienfinancieras, en los sistemas de tienen una relación directa con losnavegación aérea o los desarrollos de contenidos digitales y encuentran enaplicaciones empresariales (ERPs, muchos casos su razón de ser en losCRMs,…), por mencionar algunos mismos.ejemplos. Sí se valora en cambio la transformaciónTampoco incluye el estudio lo que para algunos sectores ha supuesto larelacionado con los elementos físicos digitalización de información ynecesarios para la producción de esos contenidos. En concreto, se analiza locontenidos o su reproducción. Por tanto, que para sectores como la música, ellos equipos de comunicaciones, de cine o la televisión supone su vertientegrabación, de postproducción o los digital. Incluye igualmente laterminales necesarios para la contribución del comercio electrónico,reproducción (televisores, reproductores pero recogiendo tan sólo lo relacionado Revolución Digital Creando nuevas Transformado industrias industrias tradicionales Basadas en Basadas en Basadas en transacciones Basadas en transacciones Mejora de su negocio publicidad modelos de pago sobre contenidos de bienes físicos tradicional Publicidad Transacciones Equipos Bienes físicos Servicios Creación de contenidos Venta/exhibición operacionales Desarrollo de Operación Operación plataformas Desarrollo de Desarrollo plataformas plataformas Producción No incluido en el informe Equipos Incluido en el informe Introducción     7
  8. 8. con lo digital, es decir, dejando a un lado distintas Administraciones Públicas por el valor del bien físico objeto de la importe de 2.335 millones de euros y los transacción (sí debería estar en la ingresos por otros conceptos de 283,2 “economía digital”). No obstante, millones de euros la contribución de los existen muchas ocasiones en que el bien contenidos digitales televisivos asciende objeto de la transacción es un contenido a 6.033 millones de euros. digital en sí mismo. La industria del cine supuso en España Igualmente se incluye en este estudio el 914 millones de euros. Durante 2011 las análisis de la economía “nativa digital”, salas de exhibición digitales alcanzaron aquella que tiene en su ADN los el 38,2% llegando a contabilizarse 1.545 contenidos digitales. Redes sociales, pantallas frente a las 758 de 2010, de las aplicaciones para dispositivos móviles o cuales, más del 70 % son pantallas videojuegos son sólo algunos ejemplos digitales 3D. de estos modelos. El sector de la producción audiovisual Los ingresos del conjunto de sectores y contribuyó a la industria de los actividades recogidos en el estudio contenidos digitales con 1.802 millones ascienden en el año 2011 a 18.500 de euros en 2011, incluyendo millones de euros, que representa en producción de cine, vídeo y contenidos torno al 1,74% del PIB nacional. Destacan para televisión así como la por su peso dentro del entorno digital así postproducción de estos contenidos. como por su crecimiento y proyección, la industria audiovisual, que asciende a más Los contenidos audiovisuales realizan la de 8.500 millones de euros y el sector de mayor aportación de los sectores videojuegos con 890 millones de euros. analizados: la televisión, el cine y la Son relevantes también las aplicaciones y producción de contenidos digitales para el contenido digital relacionado con el éstos alcanzó los 8.750 millones de B2B y los nuevos negocios emergentes en euros en 2011.—Ilustraciones 1 y 2— Internet como e-learning, las redes sociales o las aplicaciones móviles. 2. Videojuegos La industria del videojuego forma parte El informe está estructurado en nueve del grupo de industrias que pueden ser secciones y recoge las principales consideradas “nativas” digitales. La fuentes de ingresos, tendencias y aparición y desarrollo de este sector contextualización del mercado nacional viene de la mano de la mejora de las en el total mundial, de los sectores más técnicas de creación digital y del relevantes en relación a los contenidos aumento de la penetración de consolas y digitales. accesos a Internet. Estas secciones son: El sector de los videojuegos en España 1.  Contenidos audiovisuales: contribuyó a la industria de los Televisión y Cine contenidos digitales en 890 millones de La televisión contribuyó en 2011 con euros, de los cuales 499 millones se 3.415 millones de euros a través de la corresponden al consumo en soporte publicidad y la suscripción y pago por físico. contenidos. Esta cifra fue inferior a la recogida en 2010 especialmente por el 3. Música impacto negativo de la situación La música fue una de las primeras macroeconómica en la publicidad. industrias en incorporar y gestionar la digitalización en su cadena de valor. Si sumamos a la cifra de publicidad las Comparte con el cine ser pioneros en la subvenciones recibidas otorgadas por las digitalización de sus contenidos y8     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  9. 9. comparten igualmente el impacto 5. Editorialnegativo que la piratería supone para La incidencia de la edición en formatoambos. Sin embargo, esta industria es digital en la aportación del sectorun generador de nuevos modelos de editorial a la industria de los contenidosnegocio como el stream, que en 2011 ha digitales no sólo se circunscribe a lostenido un incremento de ventas superior ebooks en España. En 2011, la ediciónal 75%. digital alcanzó los 201 millones de euros, siendo la aportación del ebook deLos ingresos por venta de música digital 72,6 millones de euros.en España supusieron 194 millones deeuros en 2011. 6.  Prensa y revistas La prensa y revistas digitales4.  Aplicaciones móviles contribuyeron al total de los contenidosLa industria de aplicaciones en España digitales con 357 millones de euros. Elen 2011 supuso 153 millones de euros, impacto que la digitalización estáque representan tanto la publicidad teniendo en este sector está obligando acomo la venta/descarga de aplicaciones. cambiar los modelos productivos,España está jugando un papel llevando en unos casos a eliminar elimportante en el crecimiento de este soporte físico (como es el caso denuevo mercado. Muestra de ello es que Newsweek), a hacer convivir físico yen nuestro país se descargan 1,4 digital en un nuevo modelo de relación omillones de apps al día, lo que supone fomentando la aparición de nuevasmás de 16 descargas cada segundo, un cabeceras digitales.dato fuertemente ligado al hecho de quenos encontramos por encima de la 7.  Publicidad Out of Home Digitalmedia europea en términos de La aportación de estos contenidos digitalespenetración de tabletas y smartphones. al total de la industria ha sido de 11 Introducción     9
  10. 10. millones de euros. Si bien es cierto que millones de euros. Las plataformas que esta cifra es la más modesta de los sectores posibilitan el negocio electrónico o la analizados, sus expectativas de realización de transacciones electrónicas crecimiento en los próximos años son muy contribuyeron con 542 millones de euros. positivas debido a la implantación y desarrollo de nuevos soportes digitales de 9. E-content exterior. Esta palanca de crecimiento verá Modelos como el e-commerce, reducido su efecto positivo por la alta e-gambling, las redes sociales y el correlación entre la inversión publicitaria e-learning son claros ejemplos de y las variables macroeconómicas. modelos de negocio basados en las posibilidades de comunicación que 8.  Business to Business ofrece un medio digital como es La revolución digital también transforma Internet. En 2011, las industrias que la comunicación y transferencia de tienen como principal ámbito de sus información entre empresas, generando operaciones Internet contribuyeron al en formato digital un contenido que ya total de la economía con 3.951 millones existía en el negocio tradicional como de euros. libros profesionales o directorios digitales. Adicionalmente ha sido necesario Si bien esta cifra refleja el volumen de desarrollar herramientas de uso mercado de los contenidos digitales en profesional para la generación del propio España, conviene señalar que el contenido tanto de ocio o cultura como el e-commerce a través de las 131 millones estrictamente asociado al propio sector de transacciones que se realizaron en (herramientas de arquitectura, ingeniería 2011, aporta a la economía española o medicina). El total del sector ascendió en 9.200 millones de euros (1.816 millones 2011 a 3.964 millones de euros. de euros correspondientes a contenidos o servicios digitales y 7.385 M€ El segmento de herramientas de correspondientes al valor del bien físico desarrollo alcanzó en 2011 con 2.709 comercializado). Así, si tenemos en millones de euros. Los contenidos cuenta el valor total del e-commerce, se digitales profesionales, que incluye por observa que el impacto de la economía tales los libros y revistas profesionales, el digital en nuestro país asciende a sector infomediario y los directorios aproximadamente 25.900 millones digitales, contribuyeron en 2011 con 713 euros.10     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  11. 11. Ilustración 1. Economía digital en 2011 Contenidos Música audiovisuales 194 M€ 8.750 M€ Contenidos Digitales de la economía tradicionalEditorial 9.502 M€ Prensa201 M€ 357 M€ Economía Digital 18.471 M€ E-content Videojuegos 3.951 M€ Economía “nativa digital” 890 M€ 8.969 M€ Out of Home Aplicaciones Digital móviles 11 M€ Business to 153 M€ Fuente: Análisis PwC Business 3.964 M€ Ilustración 2. Impacto de la Economía Digital en España E-commerce 7.385 M€ 29% 25.856 millones € Economía Digital 18.471 M€ Fuente: Análisis PwC 71% Contenidos audiovisuales     11
  12. 12. 1. Contenidos audiovisuales
  13. 13. 1.1.  Contribución a los contenidos digitales1.1.1. Televisión Ilustración 3. Distribución de ingresos por televisiónLa evolución de las ondas hertzianas a laseñal digital da carta de naturaleza a la Otros ingresostelevisión en su difusión en abierto comoparte de este ecosistema de contenidos 283 M€ 5%digitales. La “Televisión Digital Terrestre”(TDT) es precisamente eso, digital, y Publicidadcomo tal se incorpora en este estudio. 1.938 M€Según la Tercera ola del EGM de 2011 la 32%penetración de la TDT en España superó el97% de la población. Este despliegueprovocó un incremento de la ofertatelevisiva en España desconocido hasta la 6.033 Subvenciónfecha. La suma de todas las emisiones delas diferentes cadenas alcanzó un total de millones € 2.335 M€34 emisiones nacionales y 41 autonómicas. 39%Esta oferta nacional y autonómica secompleta con las emisiones locales. Así,durante 2011 emitieron un total de 712canales locales (632 privados y 80 Suscripción y pagopúblicos). por contenidosPero no sólo es digital la TDT sino que 1.478 M€ Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CMTtambién lo son otras formas alternativas de 24%difusión de televisión como la satelital o laseñal que transcurre por las redes de cableo redes móviles.La televisión contribuyó en 2011 a la generados por películas (incluidos en elindustria de los contenidos digitales con capítulo de cine), supusieron 1.4783.415 millones de euros a través de la millones de euros en 2011. Por su parte, lapublicidad y la suscripción y pago por publicidad alcanzó los 1.937 millones decontenidos. Esta cifra fue inferior a la euros, incluyendo patrocinio, televenta yrecogida en 2010 especialmente por el otros conceptos asimilables.impacto negativo de la situaciónmacroeconómica en la publicidad. Los Si sumamos a la cifra de publicidad lasingresos suscripción de televisión así como subvenciones recibidas por importe deel PPV, excluyendo aquellos ingresos 2.335 millones de euros, la contribución Contenidos audiovisuales     13
  14. 14. de los contenidos digitales televisivos en términos de la facilidad de copia ilegal y asciende a 6.033 millones de euros. posterior compartición de ficheros. Así, la piratería es hoy uno de los principales Las cadenas de televisión también riesgos de la industria, con especial cuentan con otros ingresos como los incidencia en nuestro país. derivados de la comercialización de producciones propias, el envío de SMS Así, aún a pesar del efecto negativo de la para participar en concursos y chats en piratería, la industria del cine digital directo y las llamadas de tarificación supuso en España 914 millones de euros. adicional con el mismo fin que los SMS. Durante 2011 las salas de exhibición Los ingresos proporcionados por estos digitales alcanzaron el 38,2% llegando a servicios han disminuido notablemente contabilizarse 1.545 pantallas frente a las estos tres últimos años, alcanzando los 758 de 2010, de las cuales, más del 70 % 283,2 millones de euros en 2011. son pantallas digitales 3D. En 2011, el número de suscriptores que La exhibición en España, sufrió un pagaban por contenidos digitales en descenso del 4% con respecto a 2010, y la televisión se incrementó en 32.000 recaudación total por taquilla y publicidad usuarios. Este incremento vino potenciado en sala se situó en torno a los 665 millones por el aumento de las suscripciones a la de euros. plataforma de TDT de pago y a la televisión IP (IPTV). Atendiendo a las plataformas de En cuanto a la comercialización en soporte distribución de contenidos, la plataforma físico de contenidos digitales, esta partida con mayor número de usuarios fue la contribuyó con 116 millones de euros en televisión por satélite seguida de la 2011, esta cifra engloba los ingresos por televisión por cable.—Ilustración 3— venta y alquiler de DVD y cine en alta definición. 1.1.2. Cine Si bien es cierto que las primeras El impulso de los contenidos digitales para secuencias digitales en el cine las podemos el consumo de cine en el hogar en los datar a principios de los años 80, no fue últimos años ha facilitado el desarrollo de hasta los 90 cuando se comenzó a nuevos modelos de negocio online. En popularizar el uso de esta tecnología como 2011, se alcanzaron los 99 millones de sustitutivo del celuloide. Más allá de euros por comercialización de cine digital cuestiones artísticas sobre las diferencias en el hogar incluyendo VoD, PPV de de matices entre cámaras analógicas y películas y otras modalidades de cine en el digitales, la digitalización se ha hecho hogar. —Ilustración 4— patente de una forma casi omnipresente tanto en la producción, como en la Merece la pena señalar la industria de postproducción y en la exhibición. postproducción digital que ha surgido como consecuencia de la generalización de Mención específica merece el cine de la adopción de este modelo de producción. animación, que ha encontrado en la El desarrollo de soluciones de simulación, digitalización de su contenido una fórmula animación y otros servicios auxiliares son de evolución exponencial. los principales dinamizadores de este sector. El sector de la producción Uno de los aspectos positivos que el audiovisual contribuyó a la industria de los proceso de digitalización ha incorporado a contenidos digitales con 1.802 millones de la industria del cine es la posibilidad de euros en 2011, incluyendo producción de incurrir en menores costes de producción. cine, vídeo y contenidos para televisión así Por el contrario, esta digitalización ha como la postproducción de estos tenido también una consecuencia negativa contenidos. —Ilustración 5—14     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  15. 15. Ilustración 4. Distribución ingresos en Cine en 2011 Subvención Cine en el hogar 34 M€ 4% 99 M€ 11% Venta y alquiler en soporte físico 116 M€ 12% 914 millones € Taquilla y publicidad en sala 665 M€ 73% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CMT, FAPAE, ICAA, Global Entertainment Media Outlook 2012-2016 PwCIlustración 5. Distribución de ingresos por contenidos audiovisuales Cine 914 M€ 10% Producción y post-producción de cine, vídeo y televisión 1.802 M€ 21% 8.750 millones € Televisión 6.033 M€ 69% Fuente: Elaboración propia a partir de CMT, ONTSI, ICAA Contenidos audiovisuales     15
  16. 16. 1.2.  Estado del arte 1.2.1. Televisión 2010 continuó en 2011 (11,3% El consumo de televisión en España no ha interanual) suponiendo en este año para dejado de crecer en los últimos años, el sector 1.937 M€. siendo el 2011 el de máximo consumo de los últimos diez años con 239 minutos/ En contraposición a estos datos los espectador/día. —Ilustración 6— ingresos por suscripción televisión de pago crecieron ligeramente en 2011 llegando a Analizando la distribución por concepto los 1.471 M€, lo cual supuso un incremento de ingresos en el sector audiovisual, del 2,8% respecto al año anterior. durante el 2011 las subvenciones fueron Finalmente, los ingresos generados por el concepto de mayor relevancia con otros conceptos como el PPV y el vídeo bajo 2.335 M€, lo cual supuso un aumento del demanda, descendieron ligeramente en 3,1% con respecto al año 2010. Por otra 2011 respecto al año anterior. parte el descenso de la inversión —Ilustración 7— publicitaria en televisión iniciado en Ilustración 6. Consumo de televisión en España (minutos/persona/día) 239 234 227 226 223 218 217 217 213 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CMT16     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  17. 17. Ilustración 7. Distribución por conceptos de los ingresos en el sector audiovisualMillones de euros 7.000 227,7 243,4 61,9 184,9 42,1 339,7 6.000 564,5 597,6 129,5 283,2 547,5 1.017,7 427,7 5.000 1.268,5 2.264,9 1.190,9 2.334,6 1.430,5 4.000 1.393,7 1.309,7 1.419,4 3.000 1.377,5 1.430,7 1.471,3 2.000 2.886,5 3.138,8 2.808,9 1.000 2.189,9 2.183,4 1.937,5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PPV y VoD Otros Subvenciones Cuotas de televisión de pago Publicidad Fuente: CMTHaciendo un mayor foco en la evolución 38% desde el año 2007, y que en 2011 lade los ingresos publicitarios en televisión inversión publicitaria fue inferior a loses importante destacar que los ingresos datos registrados de 2003.asociados a esta inversión han caído un —Ilustración 8— Ilustración 8. Ingresos publicitarios TVMillones de euros 3.500 3.138,8 3.000 2.886,5 2.808,9 2.691,4 2.500 2.435,7 2.095,5 2.189,9 2.183,4 2.000 1.937,5 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CMT Contenidos audiovisuales     17
  18. 18. En 2011, las televisiones privadas en En el caso de las televisiones privadas se abierto obtuvieron en 2011 un 10,2% observa en 2011 una concentración de la menos de ingresos que con respecto a inversión en dos de los grupos 2010, con un total de 1.760 M€. En el audiovisuales operando en España. Así, caso de las televisiones públicas la sumando los importes de Mediaset disminución fue del 20,6% respecto a España y Antena 3 Televisión obtendrían 2010, y con unos ingresos en 2011 de 177 el 84% de los ingresos publicitarios. M€. —Ilustración 9— —Ilustración 10—18     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  19. 19. Ilustración 9. Ingresos publicitarios por cadenas de TVMillones de euros 900 816,7 800 700 663,9 632,9 616,4 600 555,3 498,9 500 421,7 400 302,2 300 250,2 266,2 200,4 223,1 191,0 192,5 177,1 200 111,1 110,4 100 64,4 16,5 0 Mediaset España Antena 3 RTVE La Sexta Canal+ TV autonómicas Otros canales Televisión 2009 2010 2011 Fuente: CMT Ilustración 10. Distribución de ingresos publicitarios por cadenas de TV 2,9% 5,1% 5,7%100% 8,8% 9,1% 90% 10,2% 0,9% 12,2% 80% 13,8% 10,3% 8,7% 70% 11,5% 60% 19,3% 31,8% 50% 29,0% 40% 25,4% 30% 20% 30,4% 42,2% 22,8% 10% 0% 2009 2010 2011 Mediaset España Antena 3 Televisión RTVE La Sexta Canal+ TV autonómicas Otros canales Fuente: CMT Contenidos audiovisuales     19
  20. 20. Como ya se observó durante 2010 la mayor claridad el éxito de los canales transición a la TDT ha producido una temáticos, que obtuvieron un 25% de importante fragmentación de audiencias audiencia media en el año. debido a la diversidad de canales, y ha —ilustraciones 11 y 12— sido en 2011 donde se ha podido ver con Ilustración 11. Audiencia por tipología de canales Otras TV Local Autonómicas 2,7% 0,1% 11,2% Temáticas de pago 6,8% Temáticas TDT Generalistas 24,6% 54,6% Fuente: CMT Ilustración 12. Audiencia media por canales 25% 22% 21% 21% 20% 19% 20% 20% 18% 18% 17% 17%17% 15% 16% 16%16% 15% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 0% 0% Telecinco Antena 3 TVE 1 Cuatro La Sexta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CMT20     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  21. 21. En cuanto a la televisión de pago, su Por tamaño, la plataforma líder de En cuanto a la distribución de lospenetración en los hogares españoles fue televisión de pago en España por número ingresos generados por cada una de estasdel 22,8% y el número de abonados en de clientes fue la televisión satelital con plataformas, la satelital obtuvo el 59,1%España se incrementó en más de 32.000 el 38,9% de los abonados, seguida de la de los ingresos (dos puntos porcentualesusuarios (0,7% con respecto a 2010) de televisión por cable que mantiene sus menos que en la distribución de 2010),llegando a superar los 4,5 millones, porcentajes de representatividad en el mientras que el cable obtuvo el 15%excluidos los suscriptores a contenidos 20,6% del total de abonados. Por detrás (similar al de 2010) seguido de lasmóviles. Esta variación se debe quedan los servicios de televisión IP y plataformas de IPTV con un 13,9% de losespecialmente al aumento en los TDT de pago, que vienen ingresos (0,4 puntos porcentuales deabonados de IPTV y las suscripciones a la experimentando avances en los últimos incremento). —Ilustración 14—plataforma de TDT de pago. Por su parte, años, pero siguen representando menosla TV móvil fue la única tecnología en la del 10% del mercado de la televisión deque se produjo descenso en el número de pago.abonados. —Ilustración 13— Ilustración 13. Evolución del número de abonados a la televisión de pago en EspañaMillones Fuente: CMT 2,5 2,0 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1,0 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Televisión satélite Televisión por cable IPTV Televisión terrestre TV Móvil Ilustración 14. Ingresos por suscripciones a servicios de televisión de pago en EspañaMillones de euros 1.500 1.471,3 1.450 1.419,4 1.430,7 1.393,7 1.400 1.377,5 1.350 1.309,7 1.300 1.250 1.200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: CMT Contenidos audiovisuales     21
  22. 22. El análisis del modo de consumo de la En concreto, el número de espectadores televisión de pago desvela una en salas de cine ha decrecido un 32% preferencia por los consumos bajo desde 2004, experimentándose tan sólo demanda, en el caso de contenidos como crecimiento en 2009 debido, en gran películas, y una migración desde el PPV parte, a la llegada de la tecnología 3D a hacia los paquetes basados en las salas de cine españolas. suscripciones, para contenido deportivo. —Ilustración 15— Los largometrajes extranjeros dominaron un año más los ingresos en la taquilla A nivel mundial los ingresos vía española. Por su parte, los ingresos de streaming pasan de representar 4.300 largometrajes españoles crecieron hasta millones de dólares en 2011 a 11.000 alcanzar el 15,6%, frente al 12,1% de millones de dólares durante 2016, lo cual 2010. La mayor cuota de mercado muestra un crecimiento en tasa anual del corresponde al cine norteamericano, con 21%. un 69,24%. Incluso con estos repartos, la película que más recaudó en 2011 fue la 1.2.2. Cine española “Torrente 4”. Las películas El sector del cine en España está pasando europeas (descontando España) suponen por un proceso de transformación en el al 13,2% de la recaudación. que convergen múltiples factores. —Ilustración 16— Ilustración 15. Número de eventos de VoD y PPV de pago en España Millones 18 16,32 15,96 16 14 13,18 13,05 12 11,46 10,47 10,80 10 8,68 8,15 8 6,51 6 4 2,27 2,15 2 0,81 1,87 1,52 1,04 0,80 0,66 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Futbol Películas Resto Fuente: CMT22     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  23. 23. En este contexto, la digitalización de las nuestro país y 2010 fue el año del Así, las salas digitales ya representan elsalas y la incorporación del 3D han despegue. 2011 se puede decir que fue el 38% del total de salas de cine en España,supuesto para el sector un impulso en los año de la consolidación, ya que se volvió habiendo experimentado un crecimientoúltimos años. Así, si 2009 marcó un a duplicar el número de pantallas muy significativo en este último año.punto de inflexión en cuanto a la digitales españolas, alcanzando la cifra —Ilustración 17—implantación de salas digitales en de 1.545, frente a las 758 de 2010. Ilustración 16. Ingresos por largometrajes españoles vs largometrajes extranjeros100% 90% 80% 70% 60% 84,5% 86,5% 86,8% 84,4% 87,9% 84,4% 50% 40% 30% 20% 10% 15,5% 15,6% 15,6% 13,5% 13,2% 12,1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Largometrajes extranjeros Largometrajes españoles Fuente: Ministerio de cultura-ICAAIlustración 17. Porcentaje de pantallas digitales en España5.000 45%4.500 38,2% 40%4.000 35% 4.263 4.087 3.844 3.322 2.4993.500 30%3.000 25%2.500 18,6% 20%2.000 15%1.500 10%1.000 5,8% 1545 500 0,8% 1,3% 5% 758 33 53 238 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Pantallas no digitales Nº Pantallas digitales % pantallas digitales Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MediaSalles Contenidos audiovisuales     23
  24. 24. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos venta del contenido digital en soporte en inversión por parte de los exhibidores, físico y su alquiler mantienen la misma los ingresos en los últimos años no han tendencia negativa pero en ritmos más dejado de caer, cerrándose el año 2011 acusados que en años pasados. con una recaudación total en España de algo más de 635 millones de euros. Esta Los ingresos por venta y alquiler de cifra supone un 4% menos que el año películas en DVD en España cayeron casi anterior y mantiene la tendencia negativa un 52% respecto a 2010. de los últimos años, a excepción del —Ilustración 19— impulso tomado en 2009 como consecuencia de la irrupción de la Los soportes en alta definición no han tecnología 3D. —Ilustración 18— conseguido suponer un cambio de tendencia y aunque las ventas de Y si la exhibición en sala como ventana películas en este formato crecieron más de explotación cede terreno a otras del 6%, los ingresos cayeron más del 17% fórmulas alternativas de consumo, la respecto a 2010. —Ilustración 20— Ilustración 18. Evolución ingresos por taquilla de cine en España Millones de euros 680 671,0 670 662,0 660 650 643,7 640 636,2 635,9 630 619,3 620 610 600 590 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ministerio de cultura-ICAA24     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  25. 25. Ilustración 19. Ingresos por venta y alquiler de películas en soporte DVD en EspañaMillones de euros 250 213,50 199,60 200 150 146,10 92,50 96,40 94,10 100 75,70 51,80 52,60 50 28,20 16,10 10,60 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Venta DVD Alquiler DVD Fuente: UVE Ilustración 20. Ingresos y venta en España de películas en alta definiciónMillones 25 22,30 20 18,50 15 10,86 10 5,08 12,57 5 1,67 0,71 1,05 1,57 0,27 0 2007 2008 2009 2010 2011 Unidades (millones) Ingresos (millones de euros) Fuente: UVE Contenidos audiovisuales     25
  26. 26. 1.3. Tendencias 1.3.1. Televisión del “social TV”. Así, el uso simultáneo de La evolución de la televisión en abierto dispositivos mientras se visualiza la para los próximos años estará televisión será cada vez más frecuente especialmente condicionada por la con el objetivo de conocer y compartir inversión publicitaria, que a su vez con los contactos integrados en las redes presenta una fuerte correlación con la sociales la experiencia sobre el usuario evolución de las variables del contenido. macroeconómicas. Según una encuesta realizada por Así, en la medida en la que las previsiones Nielsen el 29% de la población busca de las principales instituciones apuntan a información relacionada con el programa evoluciones negativas de estos de televisión que está viendo en paralelo parámetros, la previsión para la a través de un dispositivo conectado a publicidad en televisión será igualmente Internet, mientras que el 19% busca negativa. información adicional a los productos anunciados durante la publicidad y el Adicionalmente al mal comportamiento 13% busca ofertas relacionadas con esperable por parte de la publicidad, la dichos productos. —Ilustración 21— televisión en abierto verá cómo se desarrollan ventanas alternativas de Las televisiones conectadas han consumo de vídeo digital que supondrán adquirido en los últimos años una una opción de consumo impulsada por: el importancia cada vez más relevante en el crecimiento de la penetración de la mercado pasando de la utilización de banda ancha (especialmente bajo dispositivos externos de conexión a los infraestructuras de fibra) y el incremento televisores a las actuales “Smart TV”. Las de dispositivos capaces de reproducir ventas de Smart TV representaron el 25% contenido audiovisual conectados a de las ventas de TV en Europa y el 18% en internet (especialmente Smart TV y España en 2011. Por geografías, Norte tablets). América representa el 54% del total del mercado de Smart TV en 2011. Otro de los fenómenos que se —Ilustración 22— consolidarán en los próximos años es el26     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  27. 27. Ilustración 21. Uso de dispositivos en paralelo a la TV 60%60%50% 46% 42%40% 30% 29%30% 19%20% 13%10% 0% Chequear Buscar Usar redes Verificar Buscar info Buscar info Buscar ofertas email información sociales información relacionada con sobre el relacionadas a irrelevante deportiva el programa de producto la publicidad televisión anunciado vista Fuente: NielsenIlustración 22. Cuota de mercado y share geográfico del mercado global de SMART TV en 2011 Otros Sharp 7% Samsung 7% 48% Toshiba Asia Pacífico Europa 8% 9% 31% América Latina 6%Panasonic 8% Sony 10% LGE 14% Norte América Fuentes: Time analysis y IDATE, World Connected TV Markets 2011. 54% Contenidos audiovisuales     27
  28. 28. Por su parte, la evolución de la televisión televisión de pago por cable, que se de pago a nivel nacional, según espera que alcance los 2,25 millones en estimaciones del “Global Entertainment 2015; sin embargo se estima un Media Outlook: 2012-2016”, presenta crecimiento negativo para el acceso por perspectivas en cuanto al número de satélite, donde el número de abonados abonados que difieren dependiendo de la para 2016 será de 1,65 millones. tecnología en la que ésta se apoya. Estas —Ilustración 23— perspectivas serán positivas para la Ilustración 23. Previsión abonados al cable y satélite en España Millones 2,5 2,2 2,25 2,1 2,15 2,05 2,0 1,80 1,80 1,75 1,7 1,65 1,5 1,0 0,5 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 Cable Satélite Fuente: “Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016” PwC 1.3.2. Cine en streaming como www.wuaki.tv o Necesariamente vinculado con la www.nubeox.com, www.vodler.com por previsión de tendencias para la televisión citar algunas de ellas. se encuentra el cine. Además de la exhibición en cine durante los últimos Otros canales como Youtube y Apple se años han aparecido nuevos modelos de están convirtiendo en una alternativa al negocio basados en streaming de consumo ilegal, facilitando el acceso fácil películas que pueden ser visualizadas en de catálogo de calidad con modelos cualquier dispositivo con conexión a comerciales flexibles. Internet. Estos nuevos modelos de negocio En España, a las plataformas existentes en soportados por las plataformas los últimos años, como www.filmotech. mencionadas no hacen sino responder a com y www.filmin.es, se sumaron nuevas las demandas de los usuarios que, cada plataformas de VoD como www.youzee. vez más, van modificando sus hábitos com, www.cineclick.com, con contenidos hacia el consumo de vídeo online. En28     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  29. 29. Ilustración 24. Horas mensuales dedicadas a ver vídeo online 18 18 17 16 16 Media UE5 14 12 12 10 10 8 6 4 2 0 Francia Alemania Italia España Reino Unido Fuente: comScore Ilustración 25. Dispositivos usados en paralelo a la TV 45% 45% 42% 40% 40% 35% 30% 28% 25% 24% 20% 15% 14% 14% 14% 14% 12% 13% 13% 11% 10% 10% 7% 5% 0% Tablet Smartphone eReader Diariamente Varias veces por semana Varias veces al mes Una vez al mes o menos Nunca Fuente: Nielsenconcreto los usuarios de Internet consolidado, lo cual evidencia el fuerte presentan frecuencias de uso similares),españoles dedican 16 horas al mes a apetito de la audiencia española por los además de ordenadores, e-readers juntovisualizar contenidos de vídeo en la red. contenidos online. —Ilustración 24— con las pantallas convencionales. LasEste valor se encuentra por encima, tanto redes sociales como Tuenti, Twitter ode la media europea, como del tiempo En el ámbito de la demanda, las nuevas Facebook, están consiguiendo aumentar eldedicado por los usuarios tecnologías digitales están cambiando la interés y audiencia sobre aquellosestadounidenses (15,8 horas al mes), los forma de consumir televisión, cada vez se programas que más se comentan, alcuales disponen de un mercado de vídeo utilizan más dispositivos diferentes como permitir una mayor relación e implicaciónonline con más contenidos y más son los smartphones y tablets (los cuales del público. —Ilustración 25— Contenidos audiovisuales     29
  30. 30. 1.4.  Contexto internacional 1.4.1. Televisión superiores a los de Alemania La debilidad del mercado publicitario en (ligeramente superiores al 5%). televisión aunque no es exclusiva del —Ilustración 27— mercado español, es más notable que en otros países debido a la situación En el caso del cable la situación se macroeconómica. —Ilustración 26— invierte, mostrando cómo donde el satélite estaba menos implantado, es la Si analizamos el contexto de los tecnología del cable la que muestra principales países de nuestro entorno mejores porcentajes. Así, en este caso es (Francia, Alemania, Italia y Reino Alemania quien obtiene mayores Unido), en lo que a implantación de porcentajes de penetración (superiores al plataformas de televisión de pago se 40%) mientras el resto de países refiere, observamos que en el caso de la (incluido España) se encuentran televisión por satélite nos encontramos ligeramente por encima 10%. lejos de los porcentajes de penetración de —Ilustración 28— Reino Unido (superiores en un 40%) pero Ilustración 26. Evolución de ingresos por publicidad en Europa Millones de euros 5.000 4.500 4.518 4.455 4.398 4.276 4.168 4.000 4.052 3.993 4.116 4.040 4.048 3.890 4.043 4.096 3.543 3.676 3.500 3.485 3.474 3.333 3.335 3.142 3.000 2.985 2.813 2.500 2.196 2.168 2.028 2.000 1.500 1.000 500 0 Francia Alemania Italia España Reino Unido 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: “Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016” PwC30     Estudio de la Economía Digital: los contenidos y servicios digitales
  31. 31. Ilustración 27. Evolución de penetración de abonados a satélite en Europa45%40% 40,5% 37,3%38,5%35% 34,0% 34,6%30%25% 20,6%20% 19,0% 19,7%20,0%19,6% 16,8% 16,9%16,8%16,7%17,0%15% 13,1% 12,6% 11,3%10,6%10,6%10% 5,1% 5% 3,6% 3,4% 3,7% 4,5% 0% Francia Alemania Italia España Reino Unido 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: “Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016” PwCIlustración 28. Penetración abonados de cable en Europa en 2011 48%50%45%40%35%30%25%20% 16% 14%15% 12% 12%10% 5% 0% Francia Alemania Italia España Reino Unido Fuente: “Global Entertainment Media Outlook: 2012-2016” PwC Contenidos audiovisuales     31

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