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Analisis minero combustible, por Pablo Amado Montero

¿Cómo es la situación actual del sector minero y de los combustibles fósiles de Marruecos? ¿Cuál será la evolución futura de la estrategia de este sector en el país alauita? Excelente análisis a fondo de los sectores mineros y de combustible de Marruecos, por Pablo Amado Montero

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Analisis minero combustible, por Pablo Amado Montero

  1. 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR MINERO Y DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN MARRUECOS Fecha: 24 de Septiembre de 2017 Autor: Pablo Amado Montero
  2. 2. Concordia paruae res crescunt, discordia maximae dilabuntur De Bello Iugurthino C. Sallustius Crispus
  3. 3. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero A Índice de capítulos. Introducción. ................................................................................................................................................2 1.- El sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos.................................................................6 1.1.- El sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos. ........................................................7 1.1.1.-Geografía. ...............................................................................................................................7 1.1.2.- Infraestructuras. ....................................................................................................................9 1.1.3.- Población. ............................................................................................................................10 1.1.4.- Economía. ............................................................................................................................11 1.1.5.- Sector minero y de los hidrocarburos en la economía de Marruecos.................................21 1.1.6.- Sector energético de Marruecos. ........................................................................................24 1.2.- Sector público. ...............................................................................................................................25 1.2.1.- Organismos oficiales............................................................................................................25 1.2.2.- Normativa y gobernanza. ....................................................................................................31 1.3.- Sector privado................................................................................................................................39 2.- Prospectividad geológica de Marruecos. ..............................................................................................46 2.1.- Resumen del marco geológico de Marruecos................................................................................47 2.2.- Situación actual de los principales recursos mineros y energéticos de Marruecos.......................55 2.2.1.- Metales industriales. ...........................................................................................................57 2.2.2.- Metales preciosos................................................................................................................72 2.2.3.- Minerales industriales. ........................................................................................................76 2.2.4.- Recursos energéticos...........................................................................................................84 2.3.- Análisis de prospectividad geológica de Marruecos......................................................................93 2.3.1.- Jerarquía de recursos minerales en Marruecos según su probabilidad de nuevos hallazgos futuros........................................................................................................................................................94 2.3.2.- Análisis de prospectividad de hidrocarburos convencionales.............................................98 3.- Análisis de inteligencia del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos (análisis de inteligencia, análisis de tendencias).........................................................................................................104 3.1.- Caso práctico de análisis de ciclo de inteligencia.........................................................................105 3.1.1.-Planificación y evaluación de riesgos. ................................................................................105 3.1.2.-Recopilación de la información. .........................................................................................106 3.1.3.- Análisis...............................................................................................................................109 3.1.4.- Difusión..............................................................................................................................114 3.1.5.- Explotación. .......................................................................................................................115 3.2.- Análisis de tendencias del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos para 2025. ......116 3.2.1.- Propuesta de hechos futuros.............................................................................................116 3.2.2.- Generación de escenarios. ................................................................................................125
  4. 4. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero B 4.- Análisis estratégico prospectivo, desarrollo de escenarios de evolución futura (análisis estratégico, análisis prospectivo).................................................................................................................................130 4.1.- Análisis estructural de actores.....................................................................................................132 4.2.- Análisis retrospectivo de actores.................................................................................................152 4.3.- Análisis de estrategia de actores. ................................................................................................164 5.-Conclusiones. .......................................................................................................................................168 5.1.- Conclusiones capítulo 1. ..............................................................................................................168 5.2.- Conclusiones capítulo 2. ..............................................................................................................170 5.3.- Conclusiones capítulo 3. ..............................................................................................................172 5.4.- Conclusiones capítulo 4. ..............................................................................................................174 Bibliografía................................................................................................................................................176 Apéndice A.- Resultados del análisis de prospectividad mineral en Marruecos......................................182 Apéndice B.- Imágenes satélite de las plantas de producción de ácido fosfórico en Marruecos. ...........196 Apéndice C.- Histórico de las empresas concesionarias de los permisos de exploración de hidrocarburos en Marruecos. ..........................................................................................................................................206 Apéndice D: Cálculo del impacto en la balanza comercial de los hechos propuestos en el análisis de tendencias. ...............................................................................................................................................224 Apéndice E: Tablas de relación entre actores. .........................................................................................228
  5. 5. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero C Índice de figuras. Figura 1.1 Mapa general de Marruecos. Fuente: Elaboración propia..........................................................8 Figura 1.2 Evolución demográfica de Marruecos 1980 - 2016...................................................................10 Figura 1.3 Pirámide poblacional de Marruecos de 2015. Fuente: CIA factbook. .......................................10 Figura 1.4 Evolución del producto interior bruto de Marruecos 1980 - 2016............................................12 Figura 1.5 Evolución del crecimiento del PIB de Marruecos 1980 - 2016. .................................................12 Figura 1.6 Evolución de la renta per cápita de Marruecos 1980 - 2016.....................................................13 Figura 1.7 Evolución de la tasa de inflación de Marruecos 1980 - 2016. ...................................................13 Figura 1.8 Evolución de la fuerza laboral de Marruecos 1990 - 2016. .......................................................14 Figura 1.9 Evolución de la tasa de desempleo de Marruecos 1990 - 2016. ...............................................14 Figura 1.10 Evolución de la deuda externa de Marruecos 1980 - 2015. ....................................................15 Figura 1.11 Evolución de la deuda externa de Marruecos en relación al PIB 1980 - 2015.........................15 Figura 1.12 Evolución de la inversión extranjera (línea azul) y exterior (línea naranja) de Marruecos 1980 - 2016. ....................................................................................................................................................................17 Figura 1.13 Evolución de la inversión extranjera y exterior de Marruecos en relación al PIB 1980 - 2016.17 Figura 1.14 Evolución de las exportaciones (línea azul) e importaciones (línea naranja) de Marruecos 1993 - 2015............................................................................................................................................................18 Figura 1.15 Evolución de las exportaciones (línea azul) e importaciones (línea naranja) de Marruecos en relación al PIB 1993 - 2015.......................................................................................................................................18 Figura 1.16 Evolución de la balanza comercial de Marruecos (millones de dólares) 1993 - 2015.............19 Figura 1.17 Organigrama del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos de departamentos relacionados con minería y combustibles fósiles. ............................................................25 Figura 1.18 Organigrama de la dirección de geología del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos............................................................................................................................26 Figura 1.19 Organigrama de la dirección de minería e hidrocarburos del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos. .........................................................................................................27 Figura 1.20 Organigrama de la dirección de combustibles del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos............................................................................................................................27 Figura 1.21 Organismos dependientes del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos. .................................................................................................................................................28 Figura 1.22 Presencia internacional del grupo OCP, en verde oficinas y presencia comercial, en naranja centros de producción.............................................................................................................................................29 Figura 1.23 Distribución de los productos del Servicio Geológico de Marruecos: A: Mapas geológicos a escala 1:50.000, B: Mapas geológicos a escala 1:100.000, C: Cartografía geoquímica; D: Campañas geofísicas. 35 Figura 1.24 Distribución de los proyectos del grupo MANAGEM en África. Fuente: MANAGEM..............41 Figura 1.25 Distribución de concesiones de hidrocarburos en Marruecos y Sáhara Occidental en 2015..42 Figura 2.1 Mapa de dominios geológicos de Marruecos y el Sahara Occidental. ......................................51 Figura 2.2 Mapa geológico (geocronológico) de Marruecos......................................................................52 Figura 2.3 Mapa geológico (geocronológico) del Sáhara Occidental. ........................................................53
  6. 6. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero D Figura 2.4 Leyenda de los mapas geológicos..............................................................................................54 Figura 2.5 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de cobalto en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................58 Figura 2.6 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de cobre en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................60 Figura 2.7 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del mineral de hierro en Marruecos y países limítrofes. ...................................................................................................................................................62 Figura 2.8 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del manganeso en Marruecos y países limítrofes. ...................................................................................................................................................64 Figura 2.9 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del plomo en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................66 Figura 2.10 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del tierras raras en Marruecos y países limítrofes. ...................................................................................................................................................69 Figura 2.11 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del zinc en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................71 Figura 2.12 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del oro en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................73 Figura 2.13 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de la plata en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................75 Figura 2.14 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones del arsénico en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................77 Figura 2.15 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de la barita en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................79 Figura 2.16 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de la fluorita en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................81 Figura 2.17 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de fosfatos en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................83 Figura 2.18 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de carbón en Marruecos y países limítrofes ....................................................................................................................................................................85 Figura 2.19 Distribución de yacimientos e indicios de hidrocarburos convencionales en Marruecos, concesiones actuales y provincias petroleras según el USGS (71)..................................................................................87 Figura 2.20 Esquema genérico del procedimiento de fracturación hidráulica o fracking (73)...................88 Figura 2.21 Distribución de potenciales yacimientos de arcillas bituminosas y gas de esquisto en Marruecos y países limítrofes. ........................................................................................................................................90 Figura 2.22 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de uranio en Marruecos y países limítrofes. ....................................................................................................................................................................92 Figura 2.23 Provincias metalogénicas de Marruecos. ................................................................................95 Figura 2.24 Tipos de trampas de hidrocarburos (85): A: estructural por cabalgamiento; B: estructural por falla normal; C: estratigráfico por discontinuidad estratigráfica; D: estratigráfico por antiguos arrecifes; E: estructural por pliegue anticlinal; F: domo o diapiro salino .........................................................................................98 Figura 2.25 Extensión de los depósitos salinos en Marruecos en relación con la apertura del Atlántico central. Tomada de Hafid et al 2008 de datos de ONHYM (86) ............................................................................100
  7. 7. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero E Figura 2.26 Resultados de prospectividad petrolífera para Marruecos y su zona ocupada del Sáhara Occidental. ..................................................................................................................................................................101 Figura 3.1 Ciclo de inteligencia.................................................................................................................105 Figura 3.2 Plantas de producción de ácido fosfórico en Marruecos. .......................................................108 Figura 3.3 Esquema de una planta de producción de ácido fosfórico (91). .............................................109 Figura 3.4 Ejemplo de vista satélite de una planta de ácido fosfórico con ácido sulfúrico en Tifert-Skhira (Túnez). Fuente de la imagen: Bing Maps. .............................................................................................................110 Figura 3.5: Esquema de una planta de producción de uranio a partir de ácido fosfórico (93). ...............111 Figura 3.7: Detalle de la figura 3.6. Fuente de imagen: Google Earth......................................................112 Figura 3.8: Vista aérea de la planta de extracción de uranio a partir de ácido fosfórico de Nueva Gales, Florida EEUU. Imagen propiedad de FIPRI (93). ...................................................................................................113 Figura 3.9 Vista de superficie de la planta de extracción de uranio a partir de ácido fosfórico de Farmland, Florida EEUU. Imagen propiedad de FIPRI (93). .......................................................................................113 Figura 3.10 Evolución pasada y tendencias futuras de la explotación de metales industriales en Marruecos. Las cantidades están expresadas en miles de toneladas métricas.................................................................117 Figura 3.11 Evolución pasada y tendencias futuras de la explotación de la plata en Marruecos. La cantidad está expresada en toneladas métricas.............................................................................................................117 Figura 3.12 Evolución pasada y tendencias futuras de la explotación del oro en Marruecos. La cantidad está expresada en kilos. ...................................................................................................................................118 Figura 3.13 Evolución pasada y tendencias futuras de la explotación de minerales industriales en Marruecos. Las cantidades están expresadas en miles de toneladas métricas...........................................................118 Figura 3.13 Evolución pasada y tendencias futuras de la explotación de fosfatos y productos derivados en Marruecos. Las cantidades están expresadas en miles de toneladas métricas.. .....................................120 Figura 3.14 Mapa de proyectos mineros promocionados por el ONHYM................................................122 Figura 4.1 Evolución del precio de los fosfatos y del índice de precios de los alimentos de la FAO (102).131 Figura 4.2 Gráfica de análisis estructura de relación directa de las variables o de primer grado............141 Figura 4.3 Gráfica de análisis estructura de relación indirecta de las variables o de segundo grado......143 Figura 4.4 Gráfica de análisis estructura de relación potencial de las variables o de quinto grado. .......145 Figura 4.5: Sociograma de identificación del escenario propuesto..........................................................164 Figura 4.6: Sociograma de poder del escenario propuesto......................................................................165 Figura 4.7: Sociograma de fuerza del escenario propuesto, los tamaños de las banderas nacionales indican la fuerza de cada actor.................................................................................................................................165
  8. 8. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero F Índice de tablas. Tabla 1.1 Principales países inversores en Marruecos y sectores de inversión en 2014. Fuente banco Santander (12)............................................................................................................................................16 Tabla 1.2 Balanza comercial de Marruecos (2015). Todas las cifras son en millones de dólares. (a) Principales países destino u origen de exportaciones / importaciones; (b) principales regiones destino u origen de exportaciones / importaciones; (c) principales tipos de mercancías de exportación o importación; (d) principales mercancías de comercio exterior..................................................................20 Tabla 1.3 Principales destinos de las exportaciones mineras de Marruecos (2015) Todas las cifras son en millones de dólares. (a) Principales regiones destino de exportaciones mineras; (b) Principales países destino de exportaciones mineras .............................................................................................................21 Tabla 1.4 Producciones de recursos minerales y energéticos de Marruecos desde 2000 a 2016. Todas las medidas son miles de toneladas métricas a menos que se especifique lo contrario.................................22 Tabla 1.5 Fuentes de producción energética de Marruecos (2015). Todos los datos están expresados en Megavatios hora (MWh) ............................................................................................................................24 Tabla 1.6 Consumos energéticos de Marruecos (2014). Todos los datos están expresados en Megavatios hora (MWh)................................................................................................................................................24 Tabla 1.7 Ejemplos de consumos energéticos del sector minero en Marruecos (2014)............................25 Tabla 1.8 Tabla comparativa de la legislación minera de Marruecos con Chile y Sudáfrica. .....................32 Tabla 1.9 Tabla comparativa de la legislación de hidrocarburos de Marruecos con Argelia y Qatar.........36 Tabla 1.10 Tabla de compañías privadas más importantes con presencia en el sector minero de Marruecos. .................................................................................................................................................39 Tabla 1.11 Proyectos del grupo MANAGEM...............................................................................................40 Tabla 1.12 Concesiones de hidrocarburos en Marruecos y Sáhara Occidental en 2015............................43 Tabla 2.1: Recursos naturales seleccionados para el análisis.....................................................................55 Tabla 2.2: Datos económicos del cobalto metálico....................................................................................57 Tabla 2.3: Datos económicos del cobre......................................................................................................59 Tabla 2.4: Datos económicos del mineral de hierro...................................................................................61 Tabla 2.5: Datos económicos del manganeso. ...........................................................................................63 Tabla 2.6: Datos económicos del plomo. ...................................................................................................65 Tabla 2.7: Símbolos químicos de las tierras raras.......................................................................................67 Tabla 2.8: Ejemplos de aplicaciones estratégicas de las tierras raras. .......................................................67 Tabla 2.9: Reservas y producción de las tierras raras.................................................................................68 Tabla 2.10: Precios de las tierras raras (62).Todos los precios son en US $ / ton de óxidos a menos que se especifique lo contrario..............................................................................................................................68 Tabla 2.11: Datos económicos del zinc óxido.............................................................................................70 Tabla 2.12: Datos económicos del oro. ......................................................................................................72 Tabla 2.13: Datos económicos de la plata..................................................................................................74 Tabla 2.14: Datos económicos del arsénico. ..............................................................................................76 Tabla 2.15: Datos económicos de la barita.................................................................................................78
  9. 9. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero G Tabla 2.16: Datos económicos de la fluorita ..............................................................................................80 Tabla 2.17: Datos económicos de los fosfatos ...........................................................................................82 Tabla 2.18: Datos económicos del carbón..................................................................................................84 Tabla 2.19: Datos económicos del petróleo convencional.........................................................................86 Tabla 2.20: Datos económicos del gas natural...........................................................................................86 Tabla 2.20: Datos económicos de las arenas bituminosas.. ......................................................................89 Tabla 2.21: Datos económicos del gas de esquisto. ...................................................................................89 Tabla 2.23: Datos económicos del uranio. .................................................................................................91 Tabla 2.24: Resultados del análisis de prospectividad: A: clasificación por tipos de recurso; B: clasificación de mayor a menor probabilidad de ocurrencia de nuevos yacimientos................................96 Tabla 3.1: Estimaciones de producción minera de Marruecos para 2025 en función de las regresiones lineales......................................................................................................................................................119 Tabla 3.2: Reservas minerales estimadas de los proyectos del ONHYM..................................................123 Tabla 3.3: Escenarios posibles de evolución del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos. ..125 Tabla 3.4 Cambios de las exportaciones e importaciones mineras de Marruecos según los hechos supuestos, las cantidades están en millones de dólares..........................................................................126 Tabla 3.5 Cambios de las exportaciones e importaciones mineras de Marruecos según los escenarios, las cantidades están en millones de dólares. ................................................................................................127 Tabla 4.1: Variables del análisis estructural .............................................................................................134 Tabla 4.2 Matriz de análisis estructura de interrelación directa de las variables o de primer grado. .....140 Tabla 4.3 Matriz de análisis estructura de interrelación indirecta de las variables o de segundo grado.142 Tabla 4.4 Matriz de análisis estructura de interrelación potencial de las variables o de quinto grado. ..144 Tabla 4.5: Tabla de jerarquía de variables según su motricidad a diferentes grados de matrices de relación.....................................................................................................................................................146 Tabla 4.6: Tabla de jerarquía de variables según su dependencia a diferentes grados de matrices de relación.....................................................................................................................................................147 Tabla 4.7: Primera clasificación de variables............................................................................................148 Tabla 4.8: Segunda clasificación de variables...........................................................................................149 Tabla 4.9: Descripción del actor de Argelia ..............................................................................................154 Tabla 4.10: Descripción del actor de China ..............................................................................................155 Tabla 4.11: Descripción del actor de EEUU ..............................................................................................156 Tabla 4.12: Descripción del actor de España............................................................................................157 Tabla 4.13: Descripción del actor de Francia............................................................................................158 Tabla 4.14: Descripción del actor de Frente Polisario ..............................................................................159 Tabla 4.15: Descripción del actor de India ...............................................................................................160 Tabla 4.16: Descripción del actor de Marruecos......................................................................................161 Tabla 4.17: Descripción del actor de Mauritania......................................................................................162
  10. 10. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 1
  11. 11. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 2 Introducción. Para plantear la utilidad este trabajo he usado la siguiente secuencia lógica de la dependencia en base a varios “todos”: 1. Todo análisis estratégico a nivel país tiene como base el factor económico. 2. Todo análisis económico parte de los recursos naturales que podemos encontrar en el territorio estudiado. 3. Todo análisis de los recursos naturales depende en gran medida de los recursos naturales geológicos (mineros y combustibles fósiles). 4. Todos los países están interrelacionados: la abundancia o escasez de estos recursos también son determinantes al determinar sus dependencias o fortalezas. Con estas premisas el objetivo presente trabajo es analizar estratégicamente el sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos. Simplificando el análisis estratégico buscamos dar respuesta a dos preguntas: ¿Cómo es la situación actual del sector minero y de los combustibles fósiles de Marruecos? ¿Cuál será la evolución futura de la estrategia de este sector en el país alauita? Para responder a la primera pregunta, de análisis de la situación actual, se optado ha hecho con la metodología de análisis de fuentes abiertas. Se han discriminado entre dos tipos fuentes según su ámbito de aplicación: de medio humano y medio natural. La información de medio humano se refiere a las infraestructuras, los datos económicos, las normativas nacionales, el tejido empresarial y humano y los otros actores en el sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos. La información de medio natural consiste en los recursos reales físicos con que cuenta el país y su condicionante más importante, el geológico. Son los procesos geológicos y la historia geológica de un territorio los que han generados y determinan las reservas mineras y energéticas que ahora explotamos.
  12. 12. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 3 La acumulación de información en bruto no es un análisis, los datos deben de procesarse para encontrar un sentido. El procesado de los datos de medio natural se ha realizado con la metodología de prospectividad que es la disciplina geológica que estudia la potencial presencia de yacimientos mineros o energéticos en un territorio dado. Esta metodología tiene a la componente geográfica como un condicionante muy importante por lo tanto se ha usado herramientas y procedimientos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los datos de medio humano se han analizado con análisis crítico de las fuentes (contrastando fuentes oficiales con abiertas y viceversa), análisis histórico (para encontrar tendencias en el desarrollo) y análisis comparativo porque los datos aislados son irrelevantes si no se comparan con la situación de terceros países. La respuesta a la segunda pregunta, de evolución futura, se ha realizado con dos metodologías: el análisis de tendencias y el análisis estratégico prospectivo. El análisis de tendencias usa la información presente para construir escenarios futuros plausibles; necesita de una gran cantidad de información de la actualidad de fuentes abiertas pero también de análisis de inteligencia a nivel táctico para corroborar y complementar la información de fuentes abiertas. Se ha realizado un ejemplo de análisis de inteligencia para la adquisición de información táctica para el análisis de tendencias, la metodología empleada ha sido la Inteligencia de Imágenes Remotas (en inglés IMINT). Respecto al análisis prospectivo se ha empleado el método de prospectiva estratégica de Michel Godet con el que se analizan las motivaciones, medios y objetivos de los diferentes actores en el sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos. Han sido seleccionados actores internacionales para enmarcar el sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos en su contexto internacional. Con estos objetivos y planteamientos se ha organizado el contenido del presente trabajo en cuatro capítulos de desarrollo temático y un capítulo final de conclusiones. Los capítulos de desarrollo temático en este trabajo han sido: 1. El sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos (obtención y procesamiento de la información, medio humano).
  13. 13. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 4 2. Prospectividad geológica de Marruecos (obtención y procesamiento de la información, medio físico). 3. Análisis de inteligencia del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos (análisis de inteligencia, análisis de tendencias). 4. Análisis estratégico prospectivo (análisis estratégico, análisis prospectivo). Una última premisa se refiere a la zona de interés geográfica del presente trabajo: la zona de interés no sólo se ha considerado el territorio terrestre y reconocido internacionalmente de Marruecos, sino que incluye las zonas controladas por Marruecos en el Sáhara Occidental y sus espacios marítimos de soberanía.
  14. 14. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 5
  15. 15. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 6 1.- El sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos. En este capítulo se exponen las principales características del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos desde un punto de vista humano: político, legal, económico. Se ha colocado en primer lugar para darle mayor importancia sobre la información de medio físico (geológica) porque el objetivo final de este trabajo es el análisis estratégico y humano en vez de ciencias naturales. Este capítulo se ha divido en tres secciones de contenido: El primero de economía minera y de los hidrocarburos constituye una introducción al país de estudio con sus principales medidas socioeconómicas y geográficas y el impacto del sector minero y de los hidrocarburos en la economía. La segunda sección de sector público contiene los aspectos legales y políticos internos de Marruecos en relación con sus sectores mineros y de los hidrocarburos. La tercera sección de sector privado consiste en una búsqueda de los principales actores económicos privados en la minería e hidrocarburos de Marruecos.
  16. 16. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 7 1.1.- El sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos. Este apartado resume las características principales de Marruecos conjuntamente con su zona controlada en el territorio del Sahara Occidental. Se han intentado usar las fuentes abiertas más recientes y de mayor fiabilidad. Las fuentes principales que se han usado para realizar este apartado son: - (1) (2) CIA factbook fechados entre 2013 – 2016. - (3) (4) Banco Mundial fechados hasta 2016. - (5) Organización Mundial de la Energía fechados hasta 2016. - (6) (7) Base de datos de estadísticas de la energía de las Naciones Unidas fechados hasta 2014. - (8) (9)El servicio geológico de los EEUU (USGS). - (10) Oficina de Minas e Hidrocarburos de Marruecos; Ministerio de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos. 1.1.1.-Geografía. Marruecos cuenta con un extenso territorio ligeramente mayor a España si contamos con el territorio ocupado en el Sahara Occidental. También es un territorio complejo en relieve y clima: existen varias cadenas montañosas (Rif, Alto Altas, Anti Atlas, Altas Medio), mesetas y altiplanos y desiertos. Superficie total (1) (2): 446.550 Km2 más 190.806 Km2 ocupados en el Sahara Occidental. Fronteras terrestres (1) (2): 3.318,5 Km. - Con Argelia 1.900 Km. - Con España: 18,5 Km. - Con el Sahara Occidental (el muro Marroquí): 1.400 Km. Línea de costa (1) (2): 1.835 Km más 1.110 Km en el Sahara Occidental.
  17. 17. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 8 Figura 1.1 Mapa general de Marruecos. Fuente: Elaboración propia. Reclamaciones de aguas territoriales (1) (2): - Mar territorial reclamado: 12 millas. - Zona contigua reclamada: hasta las 24 millas náuticas. - Zona económica exclusiva hasta las 200 millas náuticas. - Plataforma continental: hasta 200 m de profundidad náuticas. Zona económica exclusiva: - Perteneciente al territorio propio de Marruecos: 275.565 Km2. - En el Sahara Occidental: 251.210 Km2.
  18. 18. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 9 - En disputa con Mauritania: 49.896 Km2. 1.1.2.- Infraestructuras. Las infraestructuras se concentran en la parte central y costera del país. Destaca la corta red de ferrocarriles y de conducciones para el transporte de mercancías pesadas que necesita la minería y la industria de hidrocarburos. Aeropuertos (1) (2): 44 del os cuales 31 están pavimentados. Carreteras (1) (2): Totales 58.395 Km. De los cuales: - Autopistas: 1.080 Km. - Pavimentadas: 40.036 Km. - No pavimentadas: 17.279 Km. Conducciones (1) (2): - Conducciones de hidrocarburos refinados: 175 Km. - Gasoductos: 944 Km. - Oleoductos: 270 Km. Ferrocarriles (1) (2): 2.067 Km de ancho estándar (1.435 m) de los 1.022 Km están electrificados. Puertos (1) (2): 26: - Puertos mayores: Casablanca, Jorl Lasfar, Mohammedia, Safi, Tanger-Med. Tanger-Med tiene un tránsito de 2.093.408 toneladas / año. - Tipo de puertos: 11 de carga, 3 de terminal química, 6 para portacontenedores, 14 mixtos; 2 roll on/ roll off. - Titularidad de los puertos: 14 de titularidad extranjera (9 de España, 3 de Francia, 1 de Alemania, 1 de Italia).
  19. 19. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 10 1.1.3.- Población. La población de Marruecos es relativamente joven, crece a un ritmo constante desde hace tres décadas y se concentra en la costa. Población total (3): 35,76 millones de habitantes (2016) Figura 1.2 Evolución demográfica de Marruecos 1980 - 2016. Edad Media (1) (2): 28,9 años. Figura 1.3 Pirámide poblacional de Marruecos de 2015. Fuente: CIA factbook.
  20. 20. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 11 Esperanza de vida (1) (2): 76,9 años. Población urbana (1) (2): 60,2% (2015). Crecimiento de la población (1) (2): 0,99 % / año (2016). Tasa de fertilidad (1) (2): 2,12 hijos por mujer (2016). 1.1.4.- Economía. Los datos macroeconómicos del país han mejorado a buen ritmo: descenso del desempleo desde niveles en torno al 20%, caída de la deuda externa en relación al PIB, crecimiento del PIB, mejora de la balanza comercial. Actualmente este crecimiento económico se ha ido ralentizando y la balanza comercial sigue siendo deficitaria. El sector exterior representa un gran porcentaje de la economía de marruecos (58,7% del PIB en 2016). El sector minero tiene un gran peso en la economía: 30,2% del PIB, 20% del consumo de energía y el 30% de las exportaciones (11). Los fosfatos es el principal componente del sector minero dado que cuatro de las seis exportaciones mayoritarias están relacionadas con este producto (ácido fosfórico, explosivos (fósforo blanco) roca de fosfatos, fertilizantes) y una de las principales importaciones (el azufre para la fabricación de fertilizantes.
  21. 21. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 12 Producto interior bruto (3): 101.445 millones de dólares (2016). Figura 1.4 Evolución del producto interior bruto de Marruecos 1980 - 2016. Crecimiento del producto interior bruto (3): 1.1% (2016). Figura 1.5 Evolución del crecimiento del PIB de Marruecos 1980 - 2016.
  22. 22. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 13 Renta per cápita (3): 2.832 dólares (2016). Figura 1.6 Evolución de la renta per cápita de Marruecos 1980 - 2016. Inflación (3): 0,19% (2016). Figura 1.7 Evolución de la tasa de inflación de Marruecos 1980 - 2016.
  23. 23. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 14 Fuerza laboral (3): 12,76 millones (2016). Figura 1.8 Evolución de la fuerza laboral de Marruecos 1990 - 2016. Tasa de desempleo (3): 9,9% (2016). Figura 1.9 Evolución de la tasa de desempleo de Marruecos 1990 - 2016.
  24. 24. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 15 Deuda externa (3): 42.898 millones de dólares, 42,55% del PIB (2015) Figura 1.10 Evolución de la deuda externa de Marruecos 1980 - 2015. Figura 1.11 Evolución de la deuda externa de Marruecos en relación al PIB 1980 - 2015.
  25. 25. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 16 Inversión extranjera (3): La inversión extranjera en Marruecos en 2016 fue de 2.318 millones de dólares lo que correspondió al 2,29% del PIB. La inversión de Marruecos en el exterior fue en 2016 de 635 millones de dólares, el 0,63% de su PIB. Tabla 1.1 Principales países inversores en Marruecos y sectores de inversión en 2014. Fuente banco Santander (12). Principales países inversores Porcentaje de la inversión extranjera Francia 21,0% Emiratos Árabes Unidos 13,3% Arabia Saudita 12,8% EEUU 11,9% Kuwait 5,3% Suiza 5,1% España 4,3% Italia 3,6% Turquía 2,7% Reino Unido 2,6% Principales sectores de inversión extranjera Porcentaje de la inversión extranjera Inmobiliario 38,6% Turismo 14,7% Industria 11,9% Empresarial 7,2% Comercio 5,8% Obras públicas 5,6% Minería y energía 5,2% Banca 2,8%
  26. 26. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 17 Figura 1.12 Evolución de la inversión extranjera (línea azul) y exterior (línea naranja) de Marruecos 1980 - 2016. Figura 1.13 Evolución de la inversión extranjera y exterior de Marruecos en relación al PIB 1980 - 2016.
  27. 27. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 18 Exportaciones e importaciones de Marruecos (4): Las exportaciones fueron en 2015 de una cuantía de 22.036 millones de dólares, el 21,91% del PIB. Las importaciones en la misma fecha fueron de 37.545 millones de dólares, el 37,32% del PIB. Figura 1.14 Evolución de las exportaciones (línea azul) e importaciones (línea naranja) de Marruecos 1993 - 2015. Figura 1.15 Evolución de las exportaciones (línea azul) e importaciones (línea naranja) de Marruecos en relación al PIB 1993 - 2015.
  28. 28. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 19 Balanza comercial (4): Para el año 2015 la balanza comercial de Marruecos fue deficitaria en 15.509 millones de dólares. Figura 1.16 Evolución de la balanza comercial de Marruecos (millones de dólares) 1993 - 2015.
  29. 29. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 20 Tabla 1.2 Balanza comercial de Marruecos (2015). Todas las cifras son en millones de dólares. (a) Principales países destino u origen de exportaciones / importaciones; (b) principales regiones destino u origen de exportaciones / importaciones; (c) principales tipos de mercancías de exportación o importación; (d) principales mercancías de comercio exterior. Exportaciones Importaciones Totales 22.037 37.545 Balanza comercial -15.508 A España 4.997 22,68% España 5.224 13,91% Francia 4.389 19,92% Francia 4.755 12,66% Italia 975 4,42% China 3.152 8,40% India 877 3,98% EEUU 2.440 6,50% EEUU 772 3,50% Alemania 2.179 5,80% B Europa 15.093 68,49% Europa 23.917 63,70% África subsahariana 1.541 6,99% Extremo Oriente y Pacífico 4.613 12,29% Sur de Asia 1.282 5,82% N. de África y Medio Oriente 3.545 9,44% N África y Medio Oriente 1.030 4,67% Norteamérica 2.838 7,56% Norteamérica 968 4,39% Latinoamérica y Caribe 1.395 3,72% C Bienes de consumo 10.526 47,77% Bienes de consumo 13.232 35,24% Bienes intermedios 6.065 27,52% Bienes intermedios 11.206 29,85% Materias primas 3.793 17,21% Bienes de equipo 7.695 20,50% Productos químicos 3.774 17,13% Combustibles 6.791 18,09% Maquinaria 3.773 17,12% Maquinaria 6.784 18,07% D Ácido fosfórico 1.647 7,47% Petróleo crudo 3.325 8,86% Explosivos 1.235 5,60% Hidrocarburos refinados 1.120 2,98% Automóviles 1.053 4,78% Hidrocarburos líquidos 1.000 2,66% Fosfatos 1.022 4,64% Maquinaria pesada 802 2,14% Vehículos 1.012 4,59% Azufre 690 1,84% Fertilizantes 904 4,10%
  30. 30. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 21 1.1.5.- Sector minero y de los hidrocarburos en la economía de Marruecos. Exportaciones mineras de Marruecos (4): Tabla 1.3 Principales destinos de las exportaciones mineras de Marruecos (2015) Todas las cifras son en millones de dólares. (a) Principales regiones destino de exportaciones mineras; (b) Principales países destino de exportaciones mineras Totales 1.543 A Europa 519 33,64% Extremo Oriente 247 16,01% Latinoamérica 204 13,22% Sur de Asia 202 13,09% Norteamérica 187 12,12% B India 144 9,36% China 112 7,26% Canadá 94 6,09% EEUU 94 6,09% Méjico 86 5,57% Producción minería: La tabla 1.4 en las siguientes páginas contiene los datos de producción minera y de hidrocarburos en Marruecos de 2000 a 2016. Los datos de 2000 a 2012 y de 2016 provienen del USGS (8); los datos de 2013 a 2015 provienen del ONHYM (10); los datos de gas y petróleo de 2015 provienen de la organización mundial de la energía (5), los datos de 2016 son del sumario mundial del USGS (9)
  31. 31. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 22 Tabla 1.4 Producciones de recursos minerales y energéticos de Marruecos desde 2000 a 2016. Todas las medidas son miles de toneladas métricas a menos que se especifique lo contrario. Materia prima 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nombre Tipo Metales Antimonio Óxido de antimonio 0,55 0,44 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,70 1,70 15,70 7,10 7,00 Cobalto Concentrado 11,38 15,73 16,90 16,18 17,00 13,03 13,00 13,00 14,00 26,10 31,10 21,59 20,00 20,33 21,51 22,46 Metal 1,21 1,34 1,35 1,43 1,59 1,61 1,41 1,59 1,79 1,60 1,58 1,72 1,31 1,35 Cobre Concentrado 23,15 19,12 17,80 17,54 14,20 12,65 17,81 1,99 1,85 42,10 53,30 43,00 59,00 46,32 66,48 73,17 Metal 7,08 5,40 5,00 4,90 4,40 3,80 4,60 5,57 5,06 12,62 12,69 12,89 17,70 18,00 Hierro Mineral de hierro 6,46 7,98 8,74 6,30 9,90 8,13 8,82 9,00 9,00 30,52 44,67 78,93 260,70 301,10 222,91 178,60 Contenido en hierro 3,50 4,30 4,70 3,40 5,30 4,23 4,59 4,68 4,68 16,47 24,12 42,62 140,78 145,80 Manganeso Mineral de manganeso 25,83 13,76 18,06 0,00 9,00 11,27 4,82 41,63 102,29 51,79 75,61 58,00 90,20 110,97 91,27 71,70 Mercurio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Níquel Sulfato de níquel 0,08 0,15 0,11 0,13 0,13 0,10 0,08 0,08 0,10 0,73 0,32 0,22 0,29 0,18 Plomo Metal 81,21 76,75 62,40 38,60 31,30 42,20 41,37 41,98 33,48 20,10 38,20 36,50 15,60 17,44 39,07 45,65 Mata de cobre 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 2,52 0,89 0,47 0,60 0,60 Zinc Mineral de Zinc 201,69 174,83 178,48 136,43 146,20 151,27 148,69 111,10 18,60 44,20 43,68 45,07 45,80 47,60 95,70 106,01 Óxido de Zinc 103,06 89,34 90,49 69,20 74,60 78,66 77,32 54,35 80,75 5,92 16,50 7,20 6,89 6,96
  32. 32. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 23 Materia prima 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nombre Tipo Metales preciosos Oro (Kg) 505,00 1191,00 2747,00 1863,00 1200,00 1786,00 1800,00 771,00 587,00 470,00 650,00 520,00 519,00 550,00 212,24 292,40 Plata (Toneladas) 289,00 280,00 276,79 200,53 195,95 185,70 202,30 177,71 201,20 210,00 243,00 186,09 173,40 194,08 185,77 207,74 Minerales industriales Ácido fosfórico 2732,00 2819,00 2921,00 2930,00 3254,00 3392,00 3045,00 3000,00 2800,00 3077,00 3999,00 4888,00 4158,00 4700,00 4400,00 4848,00 Arsénico Trióxido 4,43 6,03 5,47 6,87 6,90 8,94 8,95 8,00 8,00 8,66 13,73 8,15 8,82 8,97 8,80 6,90 7,00 Barita Cruda 343,56 471,10 469,93 358,50 355,80 325,22 454,74 644,70 725,06 586,94 572,43 769,50 1021,40 1094,47 1006,60 1212,13 700,00 Fertilizantes 2441,00 2719,00 2602,00 2542,00 2405,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2520,00 3713,00 4350,00 4500,00 7400,00 4800,00 5210,00 Fluorita 76,99 96,50 94,91 81,26 112,10 114,74 94,25 78,82 56,72 72,10 89,70 79,21 79,30 81,25 789,40 80,89 75,00 Fosfatos Roca 21463,00 21983,00 23038,00 22877,00 25369,00 28119,00 27244,00 27834,00 24861,00 18307,00 26603,00 28052,00 27060,00 26400,00 27390,00 26264,00 30000,00 Contenido en P2O5 7200,00 7400,00 7700,00 7400,00 8500,00 9195,00 8718,00 8700,00 8000,00 6000,00 8500,00 8977,00 8659,00 8448,00 Combustibles fósiles Carbón (Toneladas) 30810,00 1908,00 322,00 214,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gas natural (millones de m3) 49,90 48,80 63,00 61,00 40,00 40,00 56,00 61,00 50,00 60,00 60,00 60,00 43,45 45,16 Petróleo (miles de barriles) 97,00 95,00 49,40 89,70 245,50 1573,00 1479,00 1500,00 1573,00 1575,00 1575,00 1500,00 1600,00 1847,00
  33. 33. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 24 1.1.6.- Sector energético de Marruecos. Marruecos es energéticamente muy dependiente del exterior: el 91,5% de su energía consumida proviene de fuentes externas. La producción de energía está basada fundamentalmente en combustibles fósiles que suponen el 18,09% de las importaciones del país. Consumo y producción energética (5): Tabla 1.5 Fuentes de producción energética de Marruecos (2015). Todos los datos están expresados en Megavatios hora (MWh) Fuente Producción Importación Exportación Balance Carbón 0 50.010 0 -50.010 Petróleo crudo 58 76.056 0 -75.998 Productos del petróleo 0 98.150 13.993 -112.143 Gas natural 988 10.716 0 -9.728 Nuclear 0 0 0 0 Hidroeléctrica 1.639 0 0 1.639 Solar 1.918 0 0 1.918 Biocombustibles 15.876 0 0 15.876 Electricidad 0 6.137 128 -6.264 Total 20.478 241.068 14.121 Balance energético -234.711 Tabla 1.6 Consumos energéticos de Marruecos (2014). Todos los datos están expresados en Megavatios hora (MWh) Sector Consumo Industria 3.5459 Transporte 58.216 Residencial 42.944 Comercial y servicios públicos 15.504 Agricultura 12.122 Otros 4.870 Total 169.115
  34. 34. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 25 Consumo energético del sector minero: Tabla 1.7 Ejemplos de consumos energéticos del sector minero en Marruecos (2014). Unidad de medida Fuente Consumo de la minería Consumo total Porcentaje de la minería Fuel Oil Miles de toneladas día (6)(7) 236 710 33% Total de energía producida Megavatios hora (MWh) (11) 33.823 169.115 20% 1.2.- Sector público. 1.2.1.- Organismos oficiales. En el gobierno marroquí la actividad minera de Marruecos está regulada por organismos pertenecientes al Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible (Ministère de l’Energie des ines et du Développment Durable). La composición y organización de estos organismos ha cambiado con el tiempo. La estructura actual data de 2013, el siguiente organigrama recoge todos los organismos que tienen algún papel en el sector minero, geológico y de hidrocarburos de marruecos (13). Figura 1.17 Organigrama del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos de departamentos relacionados con minería y combustibles fósiles.
  35. 35. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 26 Las direcciones dependientes de la Secretaría General (Geología, Minas e Hidrocarburos y Combustibles) tienen funciones técnicas, científicas y administrativas: El Servicio de Geología proporciona servicios técnicos del Servicio Geológico de Marruecos (Service Géologique du Maroc) de investigación geológica: cartografía geológica, laboratorios geoquímicos, campañas geofísicas, Sistemas de Información Geográfica, registros hidrogeológicos y geotécnicos (14). También se incluye en la investigación geológica la búsqueda de nuevos recursos minerales y energéticos. Figura 1.18 Organigrama de la dirección de geología del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos. La Dirección de Minas e Hidrocarburos tiene como cometido la gestión de los estos recursos naturales, la confección de estadísticas anuales de producción, la aplicación de las leyes medio ambientales y la gestión de los permisos de exploración y explotación (15).
  36. 36. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 27 Figura 1.19 Organigrama de la dirección de minería e hidrocarburos del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos. En la Dirección de Combustibles destaca el Servicio de Refino y de Nuevas Técnicas de Extracción (16) porque dentro de sus funciones está la investigación de la tecnología para la extracción de hidrocarburos no convencionales (arenas bituminosas y gas de esquisto). Figura 1.20 Organigrama de la dirección de combustibles del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos.
  37. 37. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 28 Los organismos dependientes del ministerio tienen un mayor interés para el presente análisis porque tienen una mayor presencia en noticias, participan en proyectos concretos y son más estables en a lo largo del tiempo. La siguiente figura recoge los organismos dependientes más relevantes: Figura 1.21 Organismos dependientes del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible de Marruecos. El primer organismo dependiente es la escuela de minas de En Marruecos encontramos dos escuelas de ingeniería de minas, la de Marrakech y la de Rabat. La escuela de Rabat (17) depende directamente del Ministerio y tiene como cometido tanto formar nuevos especialistas en minería como su formación continua. También realiza labores de I+D en el campo minero y destaca la colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo en cuestiones de medio ambiente atmosférico. El CNESTEN o Centro Nacional de la Energía Nuclear (18) es un organismo para el desarrollo de la ciencia y técnica nuclear. El objetivo es dotar a Marruecos de técnicos y la capacidad para el aprovechamiento civil de la energía nuclear. Con este fin en 2007 inició operaciones el reactor de investigación del centro de Maamora (25 Km al Norte de Rabat) y fue construido con ayuda de EEUU, la Organización Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y Francia (19)(20). Este reactor es del tipo TRIGA modelo II y tiene una potencia baja (2 MWh) sirviendo principalmente para investigación, formación y aplicaciones médicas. El OCP group (21) es la empresa pública que gestiona la explotación de fosfatos en Marruecos. Esta gestión engloba todos los aspectos de fosfatos: exploración de nuevos
  38. 38. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 29 yacimientos, explotación de minas, gestión medioambiental y social, tratamiento del mineral, transformación de los fosfatos y ácido fosfórico, producción de fertilizantes y comercialización de los productos. OCP group tiene una presencia internacional no sólo en oficinas de representación y comerciales sino en plantas de tratamiento en diversos países (Bangladesh, Bélgica, Etiopía, Estados Unidos y Francia) otorgando a OCP de una relevante presencia internacional. Figura 1.22 Presencia internacional del grupo OCP, en verde oficinas y presencia comercial, en naranja centros de producción. Respecto a la presencia internacional del grupo OCP destaca su colaboración con otros grupos privados en varias plantas de producción de ácido fosfórico en Marruecos: - Bung Brasil (Brasil) al 50% - Faiko Group (Pakistan) al 50% - Société Chimique Prayon – Rupel (Bélgica) y Chemische Fabrik Budenheim KG (Alemania) cada una al 33,3%. - Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd. (India) y Tata Chemicals Ltd. (India) cada una al 33,3%. El último organismo a remarcar y tal vez el de mayor interés es el la oficina nacional de hidrocarburos y de minas (Office National Des Hydrocarbures et des Mines ONHYM)
  39. 39. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 30 (22). Es un organismo reciente fundado (2005) con la fusión de dos oficinas menores: la oficina de investigación y participaciones mineras (BRPM) y la oficina nacional de investigación y exploración petrolera (ONAREP). Este organismo puede parecer una duplicación de los organismos geológicos, mineros o energéticos pero tiene unos objetivos muy concretos y diferenciados, estos son: - Liderar la investigación, exploración y explotación minera y de hidrocarburos. De este objetivo están excluidos textualmente los fosfatos que es competencia del grupo OCP. - Promocionar toda acción que contribuya al desarrollo de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos especialmente en un marco de colaboración con el sector privado. - Elaborar y divulgar una base de datos de la potencial riqueza mineral y energética del subsuelo y del marco legal, financiero y administrativo relacionado con el sector minero y de hidrocarburos - Negociar acuerdos de colaboración o cooperación en el sector minero de hidrocarburos. En suma el cometido del ONHYM es promocionar el sector minero y energético marroquí. Esta promoción se realiza mediante divulgación de datos geológicos, el suministro de laboratorios y servicios de exploración y lo que es más importante con la publicitación de indicios de yacimientos a un modo muy parecido a la estrategia comercial de las compañías mineras “junior” que promocionan sus concesiones mineras con la elaboración de dossiers con la información clave (23) (24).Estos dossiers de indicios minerales tienen una gran importancia porque ubican geográficamente estos indicios y dan información sobre el posible desarrollo futuro del sector en Marruecos.
  40. 40. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 31 1.2.2.- Normativa y gobernanza. La legislación minera de Marruecos está recogida en Ley número 33-13 y data de 1951 (25) (26). A esta ley se la conoce oficialmente y en sentido amplio como “Código Minero” (“Reglement Miner”). Desde su creación el código minero ha sufrido extensas modificaciones, la última reforma se inicia con la reforma del Ministerio de la Energía, Minas y de Desarrollo Sostenible y culminó en 2015. Esta reforma fue muy amplia (la ley consta de 122 artículos y 8 títulos) introdujo grandes modificaciones nuevas provisiones cuyos puntos más importantes son: - Extensión del ámbito de aplicación del código minero a todas las sustancias de uso industrial excepto a los materiales usados en construcción e ingeniería civil. - Abolición de la categorización de minas y la restricción de los permisos según categorías de minas. - Abolición de la gestión de permisos mineros mediante concesiones (zonas geográficas fijas asignadas a una cierta empresa) y su remplazo por el sistema de autorizaciones (entiéndase autorizaciones a programas o campañas concretas) dándose prioridad a la concesión de autorizaciones de exploración sobre las de explotación. - Alteración de las condiciones de concesión de permisos (por ejemplo la reducción del periodo máximo de 4 años). - Introducción de comités para mediar entre las autoridades y los operadores. - Definición de los estatutos aplicables a las compañías mineras. Toda legislación debe de analizarse comparativamente porque así se pone en contexto el objeto final de esta legislación. El análisis comparativo se ha realizado con otros dos países emergentes con una fuerte dependencia del sector minero y una larga historia de explotación de los recursos naturales. Los países seleccionados han sido Chile (27) y Sudáfrica (28). Esta comparativa está resumida en siguiente tabla:
  41. 41. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 32 Tabla 1.8 Tabla comparativa de la legislación minera de Marruecos con Chile y Sudáfrica. Chile Marruecos Sudáfrica Propiedad de los recursos Estatal Estatal Divido en cuatro categorías según el poseedor del territorio: tribal, estatal, privado y corporativo Limitaciones de los permisos Ninguna Los poseedores de permisos deben de tener una subsidiaria registrada en Marruecos y están limitados a un máximo de 4 permisos por poseedor El estado debe de tener al menos al menos el 25% más uno de los votos en las sociedades concesionarias Tipo de permiso de exploración Concesión Autorización evaluada por un comité a un proyecto concreto Separado en prospección (invasivo) y reconocimiento (no invasivo) Tipo de permiso de explotación Concesión anual Acuerdo comercial predefinido con el estado Separados en derechos de minería (largo periodo) y permisos (corto periodo, pequeña escala) Superficie del permiso de exploración 1 - 50 Km2 100 - 600 Km2 Variable Superficie del permiso de explotación 0,01 – 0,1 Km2 100 - 600 Km2 Variable Recursos aplicables a la concesión Todos los presentes en el área excepto litio e hidrocarburos y cualesquiera de los recursos submarinos Todos los presentes en el área excepto los fosfatos cuya explotación se reserva el estado La legislación es diferente según el recurso mineral Periodo de permiso de exploración 2 años renovable sólo una vez 2 años renovable sólo una vez Variable
  42. 42. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 33 Chile Marruecos Sudáfrica Periodo de permiso de explotación Anual renovable indefinidamente mediante el pago de una tasa 6 años renovables una solamente vez Sujeto al ciclo de explotación de la mina (por ejemplo 20 años) Acuerdos con el estado Negociables Están predefinidos con patrones. Son gestionados través de ONHYM Su gestión está transferida a cuatro secretariados regionales Canon estatal 0% - 14%, 10% de la explotación del cobre para la defensa nacional Según cada mina en función del volumen total extraído 5% de minerales refinados, 7% para minerales no refinados Régimen legal nacional Justicia ordinaria Comités especializados Justicia ordinaria Régimen legal internacional Firmante convención de Nueva York para la tramitación de laudos arbitrales internacionales. Amplios acuerdos bilaterales con terceros países Firmante convención de Nueva York para la tramitación de laudos arbitrales internacionales. Acuerdos bilaterales con UE y países árabes Firmante convención de Nueva York para la tramitación de laudos arbitrales internacionales. Los acuerdos bilaterales han sido reducidos por legislación interna
  43. 43. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 34 Podemos concluir que la legislación minera Marroquí está más cercana a la legislación chilena que a la sudafricana. Comparte con la legislación chilena (más liberal, basadq en el modelo centralizado y el derecho continental) la propiedad estatal de los recursos, la limitación fija en superficie y tiempo de las concesiones, la retención por el estado de los derechos sobre ciertos recursos (fosfatos en Marruecos, cobre y litio en Chile) y el número de renovaciones limitado. Por otro lado con la legislación sudafricana (basada más en la “common law” británica, más deslocalizada y más intervencionista) la legislación minera marroquí sólo coincide en la obligatoriedad de concurso de una entidad nacional en la exploración y explotación. Destaca de la legislación marroquí que cada permiso incluye todos los minerales, la gran superficie máxima a las adjudicatarias de exploración y explotación y el corto periodo para los permisos de explotación (máximo 12 años) comparado con el ciclo medio de explotación minera (20-30 años). Estas tres pruebas llevan a concluir que la legislación minera marroquí está orientada a atraer actores externos para que exploren todos los recursos de su territorio y a retener el control estatal en la explotación de los recursos. Este desconocimiento se corresponde con superficie del país de la que dispone información el servicio geológico de Marruecos (29): - Mapas geológicos de escala 1:50.000: sólo 170 cartas de las 1500 que aproximadamente cubrirían el territorio de Marruecos con el Sáhara Occidental. - Mapas geológicos de escala 1:100.000: sólo 62 cartas de las 300 que aproximadamente cubrirían todo el territorio nacional. - Cartas geoquímicas: 22 cartas completas de unas 300 cartas que aproximadamente cubrirían todo el territorio nacional. - Campañas geofísicas (magnetometría aerotransportada): aproximadamente el 27% del territorio. En la siguiente figura se muestra los mapas de distribución de las campañas del Servicio Geológico de Marruecos extraídas directamente de su listado de servicios (29):
  44. 44. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 35 Figura 1.23 Distribución de los productos del Servicio Geológico de Marruecos: A: Mapas geológicos a escala 1:50.000, B: Mapas geológicos a escala 1:100.000, C: Cartografía geoquímica; D: Campañas geofísicas. De forma análoga a lo legislación de los recursos mineros se ha analizado comparativamente la legislación marroquí para los hidrocarburos (30) con las leyes de otros dos países análogos: Argelia (31) y Qatar (32).
  45. 45. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 36 Tabla 1.9 Tabla comparativa de la legislación de hidrocarburos de Marruecos con Argelia y Qatar. Argelia Marruecos Qatar Propiedad de los recursos Estatal Estatal Estatal Limitaciones de los permisos Las empresas extranjeras son tratadas de forma diferenciada a las nacionales Hasta un máximo de 10.000 Km2 para zonas de tierra y 20.000 Km2 para zonas marinas Sin limitaciones Tipo de permiso de exploración Licencia única que incluye la exploración y la explotación Licencia de reconocimiento por cada campaña (geología, geoquímica, sísmica) Acuerdos bilaterales con Qatar Petroleum de "production sharing agreeements" (DFSAs) o "exploration and production sharing areements" (EPSAs) Tipo de permiso de explotación Se consigue en dos fases: primero el permiso de búsqueda y después una concesión de explotación Superficie del permiso de exploración Variable Definido en cada campaña Variable Superficie del permiso de explotación Variable 200 - 2.000 Km2 Periodo de permiso de exploración 3 años renovables dos veces por 2 años 1 año renovables Periodo de permiso de explotación 25 años renovables dos veces por 5 años Máximo de 8 años para el permiso de búsqueda y máximo de 25 por concesión Máximo de 25 años
  46. 46. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 37 Argelia Marruecos Qatar Acuerdos con el estado Negociables Negociables Negociables Canon estatal La empresa estatal SONATRACH-SPA debe de participar como mínimo en un 51% en cada proyecto Onshore y offshore somero: 10% del petroleo y 5% del gas. Offshore profundo: 7% del petroleo y 3.5% del gas 35% del gas y petróleo
  47. 47. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 38 La legislación marroquí de hidrocarburos tiene más similitudes con su propia legislación de minas (superficies, tiempos y modos de autorización) que con las legislaciones extranjeras. Destacan los bajos cánones de extracción de hidrocarburos, esto está motivado por la menor producción de Marruecos con respecto a los países de referencia, el menor canon sirve para atraer más a las empresas extranjeras. El último elemento a evaluar de la gobernanza del sector minero y energético de Marruecos es la estrategia de desarrollo minero. Este plan se aprobó junto con el último código minero (2015) y ha fijado los siguientes objetivos a cumplir para el año 2025 (33)(34)(35): - Triplicar el volumen de facturación de la industria minera no relacionada con los fosfatos hasta superar los 15 miles de millones de dírham anuales (1.595 millones de dólares). - Multiplicar por diez el volumen de inversión en exploración e investigación minera no relacionada con los fosfatos para acercarse a la cifra de 4 miles de millones de dírham anuales (425 millones de dólares). - Duplicar los puestos de trabajo del sector no relacionada con los fosfatos hasta superar los 30.000 empleos directos. - Reestructurar la minería artesanal - Acelerar la producción de la cartografía geológica nacional. - Incrementar la producción de fosfatos de 28 millones de toneladas en 2011 a 50 millones de toneladas en 2025 para dar respuesta al crecimiento de la población mundial. La estrategia de desarrollo minero es importante para realizar escenarios y proyecciones a futuro en los subsiguientes temas y para comparar los objetivos de la estrategia con los resultados de las proyecciones para analizar si son realistas y factibles o no.
  48. 48. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 39 1.3.- Sector privado. Para localizar las principales empresas mineras con intereses u operaciones en Marruecos se ha realizado una búsqueda de noticias mineras en los siguientes sitios de noticias sectoriales: - Infomine (36). - Mining (37). - Mining news (38). - Mining Journal (39). Estas noticias se han contrastado con la información que proporcionan las compañías citadas en las fuentes de noticias. El siguiente cuadro resume las principales empresas privadas que actúan en el sector minero de Marruecos: Tabla 1.10 Tabla de compañías privadas más importantes con presencia en el sector minero de Marruecos. Nombre de la compañía Sitio web País de origen Tipo de capital Intereses y explotaciones CMT http://www.miniere-touissit.com/ Marruecos Privado Depósitos polimetálicos de plomo, zinc, pata, oro y wolframio (Meknes); depósitos de plomo (Midelt) y cobre (Tabaroucht) COMABAR Marruecos Público - privado Depósitos de Barita en Seksaoua y Azzouzet Kasbha Resources Ltd. http://www.kasbahresources.com/ Australia Privado Depósitos de estaño (El Hajeb) y de estaño (Achmmach) conjuntamente con Toyota MANAGEM http://www.managemgroup.com/ Marruecos Público - privado (ver más adelante) Maya Gold and Silver Inc. http://mayagoldsilver.com/ Canadá Privado Depósitos de oro (Amizmiz), cobre - wolframio - molibdeno (Azegpir), plata (Zgounder) y polimetálicos (Boumadine) Metalex Ventures Ltd. http://metalexventures.com Canadá Privado Exploración de diamantes en el Sáhara Occidental Tolsa S.A. http://www.tolsa.com/ España Privado Fosfatos y rocas industriales
  49. 49. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 40 La compañía más importante del cuadro anterior y que merece un análisis más profundo es el grupo MANAGEM (40).Destaca del resto porque es un grupo netamente marroquí, con participación pública en su accionariado de la Société Nationale d'Investissement (SIN) que es el grupo empresarial y de inversión del estado marroquí (41) (42), está capitalizada en bolsa y tiene importantes explotaciones y proyectos tanto en Marruecos como en otros países africanos. Estas características otorgan a MANAGEM de una proyección geoestratégica en la región a tener en cuenta como una posible vía de influencia del estado de Marruecos en su entorno. Tabla 1.11 Proyectos del grupo MANAGEM. Nombre de la concesión Tipo de concesión País Tamaño Materiales explotados Akka Explotación Marruecos 1200 empleos Oro y cobre Au:22.500 oz/año Cu:730 KTon/año Bakoudou Explotación Gabón 400 empleos Oro 45.000 oz/año Bou-Azzer Explotación Marruecos 1600 empleos Cobalto 2000 ton/año Bouskour Exploración Marruecos Cobre Costa de Marfil Exploración Costa de Marfil Oro El Hamman Explotación Marruecos 500 empleos Flúor 100 KTon/año Etiopía Exploración Etiopía Oro Guemassa Planta de procesamiento Marruecos 1700 empleos Transformación de cobalto y zinc. Guinea Bissau Explotación Guinea Bissau Polimetálico: Oro , cobre, níquel Hajar – Draa Sfar - Tighardine Explotación Marruecos 1530 empleos Polimetálico: zinc, plomo y cobre Zn: 85 KTon/año Pb: 20 KTon/año Cu: 15 KTon/año Imiter Explotación Marruecos 1000 empleos Plata Madiana (34) Explotación Guinea Bissau Au: 100.000 oz/año Oro
  50. 50. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 41 Nombre de la concesión Tipo de concesión País Tamaño Materiales explotados Mali Exploración Mali Oro República Democrática del Congo Exploración República Democrática del Congo Polimetálico: Cobre, cobalto estaño, oro Tizert Exploración Marruecos Cobre Wadi Gabgaba Explotación Sudán 218 ton/año Oro Figura 1.24 Distribución de los proyectos del grupo MANAGEM en África. Fuente: MANAGEM.
  51. 51. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 42 Por otro lado en el sector de los hidrocarburos marroquí la información sobre los permisos es totalmente pública (43) y distribuida por ONHYM. Analizando este mapa (fechado en 2015) encontramos una gran cantidad de compañías privadas extranjeras con concesiones de exploración. Figura 1.25 Distribución de concesiones de hidrocarburos en Marruecos y Sáhara Occidental en 2015.
  52. 52. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 43 Tabla 1.12 Concesiones de hidrocarburos en Marruecos y Sáhara Occidental en 2015. Nombre de la compañía Tamaño de la compañía País de origen Nombre de los permisos en Marruecos Terrestre / Marino Tipo de permiso BP Grande Reino Unido Esauira - Ras Tafelney Marino Exploración Foum Draa - Foum Assaka Marino Exploración Safi Haute Marino Exploración Sidi Moussa - Foum Assaka Marino Exploración Tarhazout Marino Exploración Caithness Resources Mediano Reino Unido Fes Terrestre Exploración Capricorn Mediano Reino Unido Cabo Bojador Marino Exploración Juby Marino Exploración Mir Left Marino Exploración Chariot Mediano Reino Unido Loukus Marino Exploración Rabat profundo Marino Exploración Chevron Grande EEUU Cap Cantin Marino Exploración Cap Wallidia Marino Exploración Foum Draa - Cap Walidia Marino Exploración Circle Oil Mediano Irlanda Lalla Mimouna Terrestre Exploración Oulad N'Zala Terrestre Exploración Sebou Terrestre Exploración Glencore Grande Reino Unido Bojador somero Marino Exploración Foum Ognit Marino Exploración Gulfsands Petroleum Mediano Reino Unido Fes Terrestre Exploración Moulay Bouchta Terrestre Exploración Rharb gas basom Terrestre Exploración Kosmos Mediano EEUU Bojador Marino Exploración Esauira - Ras Tafelney Marino Exploración Foum Draa - Foum Assaka Marino Exploración Safi Haute Marino Exploración Sidi Moussa - Foum Assaka Marino Exploración Tarhazout Marino Exploración Longreach Mediano Australia Sidi Mokhtar Terrestre Exploración Zag Terrestre Exploración Maghreb Petroleum Exploration Mediano Marruecos Sidi Mokhtar Terrestre Exploración Maxim Resources Mediano Canada Hassi Berkane Terrestre Exploración New Age Mediana Reino Unido Foum Ognit Marino Exploración Oil & Gas Investment Fund Mediano Egipto Meridja Terrestre Exploración Tendrara Lakbir Terrestre Exploración Pathfinder Mediana Canada Foum Draa - Foum Assaka Marino Exploración Sidi Moussa - Foum Assaka Marino Exploración Petroleum Mediano Pakistán Haha Terrestre Exploración
  53. 53. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 44 Nombre de la compañía Tamaño de la compañía País de origen Nombre de los permisos en Marruecos Terrestre / Marino Tipo de permiso Exploration Private Limited Plains Mediana EEUU Mazagan - Ras Tafelney Marino Exploración Plains Mediana EEUU Mazagan -Safi Marino Exploración Pura Vida Mediana Australia Mazagan - Ras Tafelney Marino Exploración Mazagan -Safi Marino Exploración Repsol Grande España Bouderib Terrestre Exploración Gharb Offshore Sud Marino Exploración Rabat profundo Marino Exploración Tanger Marino Exploración San Leon Mediano Irlanda Sidi Moussa - Foum Assaka Marino Exploración Tarfaya offshore Marino Exploración Tarfaya onshore Terrestre Exploración Zag Terrestre Exploración Serica Mediana Reino Unido Sidi Moussa - Foum Assaka Marino Exploración Foum Draa Marino Exploración SK Grande Corea Foum Draa - Foum Assaka Marino Exploración Teredo Mediana Reino Unido Bojador somero Marino Exploración Total Grande Francia Anzarane Marino Exploración Woodside Energy (Shell) Grande Australia Rabat profundo Marino Exploración La variedad de compañías de hidrocarburos con permisos en Marruecos es muy grande, entre ellas se encuentran los mayores conglomerados del sector a nivel mundial (BP, Glencore, Repsol, Shell, Total). Estas grandes compañías tienen permisos de exploración fundamentalmente en el mar, sólo Repsol también tiene permisos en tierra. También es relevante la existencia de permisos concedidos a uniones temporales de compañías las cuales proceden principalmente de Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
  54. 54. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 45
  55. 55. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 46 2.- Prospectividad geológica de Marruecos. Este capítulo presenta la información de medio natural del sector minero y de los hidrocarburos de Marruecos con los que confeccionar estimaciones del futuro del sector. Para complementar la información de medio natural también se aporta alguna información de tipo económico y técnico como el precio de las materias primas y la metodología de explotación. El primer apartado del capítulo presenta el marco geológico general de Marruecos, consiste en el marco puramente de medio natural y servirá como fuente de datos para los siguientes análisis. El segundo apartado detalla las más importantes materias primas mineras y energéticas en el territorio de Marruecos. La importancia de estas materias primas se ha establecido no sólo por su abundancia o repercusión económica sino por su importancia estratégica. El tercer apartado es de análisis de prospectividad minera, esta metodología consiste en estimar la posibilidad de ocurrencia de yacimientos minerales o energéticos con diversas entradas de fuente de datos geológicos. La utilidad del análisis prospectividad para el análisis inteligencia del sector minero marroquí es conocer las materias primas que en el futuro cuenten con mayor o menor posibilidad de hallazgos de nuevos yacimientos.
  56. 56. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 47 2.1.- Resumen del marco geológico de Marruecos. El resumen geológico de Marruecos se ha obtenido del siguiente trabajo de los profesores Michard, Frizon de Lamotte, Saddiqi y Chalouan fechado en 2008 (44): “Continental_Evolution_The_Geology_of_Morocco” La descripción de la geología de Marruecos se hace como en cualquier otra región geográfica en base a dominios geológicos. Se entiende por dominio geológico a una región geográfica que comparte unos materiales y unidades geológicas comunes que provienen de una evolución temporal común. La delimitación de los dominios geológicos se realiza mediante estructuras geológicas que rompen la continuidad de los materiales geológicos; estas estructuras geológicas pueden ser fracturas (fallas) o sedimentarias (discontinuidades). Dado que los dominios tienen historias geológicas uniformes la extensión de los dominios condiciona la extensión de los yacimientos minerales y recursos energéticos. La definición y extensión geográfica de los dominios nos van a servir para condicionar los análisis de prospectividad de los recursos naturales. Los autores antes citados describen los siguientes dominios geológicos en Marruecos cuyos materiales y estructura se pueden conocer gracias a los datos geográficos digitales del servicio geológico de los Estados Unidos (45). - Arco de Reguibat: Son terrenos muy antiguos y extensos de la parte occidental del Sahara. Está dividido en dos zonas o “terrenos”: el arco eburniano y el terreno arcaico. El terreno eburniano es era paleoproterozoica (2.500 – 1.800 millones de años A.C.) formado por granitos y gneises metasedimentarios (granitos provenientes de la extrema deformación y fusión parcial de rocas
  57. 57. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 48 sedimentarias) con algunas zonas de cuarcitas y mármoles ferruginosos y las llamadas formaciones de hierro bandeado. El terreno arcaico es aún más antiguo (3.040 – 2.830 millones de años A.C.) y está dominado por gneises y granitos y algunas rocas metamórficas: serpentinitas o talcos o meta gabros (granitos de composición similar a las lavas fluidas del tipo volcán de Kilawea en Hawái). - Cuenta de Tarfaya – El Aaiún: Está formada por materiales sedimentarios (calizas, arcillas, conglomerados y areniscas) adosados arco de Reguibat durante la apertura del atlántico en la ruptura del supercontinente de Pangea (195 millones de años A.C.). Estos materiales apenas están deformados con una inclinación regional hacia el oeste y proceden principalmente de la erosión de rocas ígneas antiguas (4.000 - 541 millones de años A.C.) del arco de Reguibat. Constituyen una antigua plataforma continental del inicio de la apertura del Océano Atlántico lo que determina su riqueza en fosfatos. Está separado del arco de Reguibat por un pequeño dominio equivalente al macizo central de Marruecos. - Cuenca de Esauira: Es análoga a la Cuenca de Tarfaya – El Aaiún pero está adosada al dominio del Alto Atlas y sufrió más deformación y volcanismo. - Anti – Atlas: Conjuntamente con el Alto Atlas y el Atlas Medio constituyen el supra dominio de las magrebides. Este supra dominio es una sucesión de cordilleras que fueron adosándose al núcleo central del Continente Africano durante la colisión entre los paleocontinentes de Eurasia y Gondwana lo que formó la llamada orogenia (formación de cordilleras montañosas) caledoniana – varisca (443 - 298 millones de años A.C.). El Anti Atlas son los restos de esta cordillera con materiales fundamentalmente metamórficos (pizarras, cuarcitas y esquistos) de era paleozoica (541 - 252 millones de años A.C.). - Cuenca de Tinduf: Al contrario que las cuencas de Esauria y Tarfaya que se formaron durante la apertura del Océano Atlántico (195 millones de años A.C.),
  58. 58. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 49 la cuenca de Tinduf se formó con anterioridad con la caledoniana – varisca (443 - 298 millones de años A.C.) y constituye el relleno de la erosión del supradominio de las magrebides. - Alto Atlas: Es la cordillera más alta de Marruecos con su punto más alto en Jbel Toubkal de 4167 metros. Está formado por materiales sedimentarios (calizas, arcillas, conglomerados y areniscas) de los periodos cretácico (145 - 66 millones de años A.C.) y jurásicos (201 - 145 millones de años A.C.) muy cabalgados (acumulados por sucesiones de fallas de compresión poco inclinadas) y muy erosionados en algunos casos en grandes y estrechos cañones. Las grandes elevaciones del Alto Altas son reactivaciones de la orogenia varisca durante la orogenia alpina (aprox. 80 - 28 millones de años A.C.) por la colisión entre el África y la Península Ibérica. - Dominio de las Mesetas (Altiplano Argelino, Meseta de Orán y Meseta de Marruecos): Este dominio separa por su menor altura el Atlas Medio de Alto Atlas y va estrechándose hacia el sureste hasta poner en contacto el Atlas Medio y del Alto Atlas. Su base está constituida por rocas metamórficas de era paleozoica (541 - 252 millones de años A.C.) muy plegadas e intruidas por materiales graníticos y diques de la misma era. Sobre esta base se depositaron materiales detríticos (conglomerados y arenas) de la erosión de las cordilleras cercanas. - Atlas Medio: La cordillera del Atlas Medio fue el último dominio de las Magrebides en unirse al borde del continente Africano durante la orogenia caledoniana – varisca (443 - 298 millones de años A.C.). Está formado fundamentalmente por rocas calizas del periodo cretácico (145 – 66 millones de años A.C) más plegadas y deformadas hacia el noroeste, lo que se corresponde con las mayores alturas (Jbel Bou Nacer de 3340 metros). Como en el Alto Atlas en este dominio existen de forma dispersa materiales volcánicos recientes de era cenozoica (66 millones de años A.C. - presente) producto del paso de varios puntos calientes.
  59. 59. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 50 - Macizo Central. Se corresponde con la parte occidental – central de Marruecos y es la parte “trasera” de la cordillera formada en la orogenia caledoniana – varisca (443 - 298 millones de años A.C.). Por esta razón está formado por materiales muy variados tanto en litología (geología) como en edad y con una disposición de los materiales es muy compleja lo que da lugar a relieves accidentados y variados. - Orógeno (cordillera) del Rif: Tiene continuidad con la zona de las Cordilleras Béticas en la parte sur de la España peninsular y con las “Tell Cabilas” de Argelia. Por ello también es conocido como dominio Bético, de Alborán o de las Cabilas. Es el único orógeno de Marruecos que pertenece propiamente dicho a la llamada orogenia alpina (aprox. 80 - 28 millones de años A.C.). Está formado por materiales sedimentarios de era mesozoica (252 - 66 millones de años A.C.) fuertemente deformados (plegados) y acumulados entre sí (cabalgados) a resultas de la colisión entre África y Europa durante la era cenozoica (66 - millones de años A.C. a la actualidad). Esta colisión produjo cuencas internas que fueron rellenados por los materiales de erosión de esta cordillera. Los materiales mesozoicos rodean un núcleo central de materiales metamórficos más antiguos.
  60. 60. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 51 Figura 2.1 Mapa de dominios geológicos de Marruecos y el Sahara Occidental.
  61. 61. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 52 Figura 2.2 Mapa geológico (geocronológico) de Marruecos.
  62. 62. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 53 Figura 2.3 Mapa geológico (geocronológico) del Sáhara Occidental.
  63. 63. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 54 Figura 2.4 Leyenda de los mapas geológicos.
  64. 64. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 55 2.2.- Situación actual de los principales recursos mineros y energéticos de Marruecos. Este apartado presenta las características de los recursos mineros y energéticos de Marruecos más importantes. No es una lista exhaustiva de todos los recursos sino que se han seleccionado los recursos más importantes con los siguientes criterios de importancia: - Peso económico de los recursos en la economía de Marruecos tanto por su peso en las importaciones o exportaciones (4) como en producción total (8) (9) - (10). - La ocurrencia de los recursos o indicios de su presencia en el territorio Marroquí. - El criterio experto para seleccionar los materiales más estratégicos en la actualidad. El listado de productos seleccionados se presenta en la siguiente tabla según la clasificación de materias primas del USGS: Tabla 2.1: Recursos naturales seleccionados para el análisis. Metales industriales Metales preciosos Minerales industriales Recursos energéticos Cobalto Oro Arsénico Carbón Cobre Plata Barita Hidrocarburos convencionales Hierro Fluorita Hidrocarburos no convencionales Manganeso Fosfatos Uranio Plomo Tierras Raras Zinc En cada uno de los recursos se presenta la siguiente información:
  65. 65. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 56 - Nombre tanto comercial como científico y símbolo químico. - Tipos de yacimientos del recurso en Marruecos (20) (21) (29) (46). - Fecha de apertura de la última explotación en Marruecos - Aplicaciones económicas más relevantes (47). - Datos económicos: precio (48), producción en Marruecos (tabla 1.3), reservas en Marruecos (46), principales productores, producción mundial y reservas mundiales (47). - Otros datos relevantes si fueran necesarios. Las fuentes de datos primarias usadas para localizar yacimientos minerales en Marruecos han sido las siguientes: - La base de datos de recursos minerales del servicio geológico de los estados unidos USGS Mineral Resources Databases (46). Esta fuente de datos es en formato GIS por lo que su localización es confiable. - Los directorios “Diggings” (49) y “Mbendi” (50) (51) son fuentes indirectas (enlaces a otras) y las referencias que se tienen que comprobar una a una y localizarse a mano. - La oficina ONHYM de Marruecos (23) ofrece mapas con localización de explotaciones y dosieres con promociones de yacimientos. - En el catálogo de servicios y productos del Servicio Geológico de Marruecos (29) encontramos multitud de publicaciones. No son datos georeferenciados pero las citas de yacimientos, explotaciones o indicios minerales tienen una localización (población, región, lugar) que se puede ubicar para georeferenciar los datos.
  66. 66. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 57 2.2.1.- Metales industriales. COBALTO Símbolo químico: Co Tipos de yacimientos en Marruecos (52): - Mineralizaciones hidrotermales en forma de oolitos (esferas concéntricas) de cobalto y níquel asociados a los bordes de los macizos de serpentinitas (talco). Dominio geológico del Alto Atlas. - Mineralizaciones en filones asociados a níquel, cromo y grafito. Dominio geológico del Rif. - Filones de asociados a plomo – zinc. Dominio geológico del Anti-Atlas oriental. Fecha de apertura de la última explotación en Marruecos: 2000 Aplicaciones económicas: Baterías eléctricas, aleaciones de alta resistencia, catalizadores de la industria petroquímica, anticorrosivo, pinturas y pigmentos. Datos económicos: Tabla 2.2: Datos económicos del cobalto metálico. Precio (agosto 2017): 56.950 US $ / ton Producción en Marruecos (2015)*: 1.872 Toneladas Reservas en Marruecos (2015)(52): 18.000 Toneladas Producción mundial (2015): 126.000 Toneladas Reservas mundiales (2015): 7.100.000 Toneladas Principales productores mundiales (2015) Principales reservas mundiales (2015) Orden País Producción Orden País Reservas Toneladas Toneladas 1er República Democrática del Congo 63.000 1er República Democrática del Congo 3.400.000 2o China 7.700 2o Australia 1.100.000 3er Canadá 6.900 3er Cuba 500.000 4o Rusia 6.200 4o Zambia 270.000 5o Australia 6.000 5o Filipinas 250.000 * La producción de Marruecos de cobalto metal está estimada en base a la producción de óxidos y con un ratio ponderado de metal / óxido. Otros datos: Está considerado como un metal estratégico en aplicaciones militares. También destaca por su elevada toxicidad.
  67. 67. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 58 Figura 2.5 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de cobalto en Marruecos y países limítrofes.
  68. 68. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 59 COBRE Símbolo químico: Cu Tipos de yacimientos en Marruecos (53): - Venas hidrotermales de fluoritas conjuntamente con otros sulfatos de plomo y zinc. Dominio geológico del Alto Altas. - Yacimientos volcano-sedimentarios asociados a orogenias antiguas. Dominio geológico de la Meseta Central. - Mineralizaciones estratiformes en filones asociadas a la orogenia reciente alpina. Dominio geológico del Rif. Fecha de apertura de la última explotación en Marruecos: 2005 Aplicaciones económicas: Construcción, electrónica, transporte, maquinaria industrial, productos de consumo. Datos económicos: Tabla 2.3: Datos económicos del cobre. Precio (agosto 2017): 306,68 US $ / ton Producción en Marruecos (2015)*: 24,39 Miles de toneladas Reservas en Marruecos (2015)*: desconocidas Producción mundial (2015): 19.100 Miles de toneladas Reservas mundiales (2015): 720.000 Miles de toneladas Principales productores mundiales (2015) Principales reservas mundiales (2015) Orden País Producción Orden País Reservas Miles de toneladas Miles de toneladas 1er Chile 5.760 1er Chile 210.000 2o China 1.710 2o Australia 88.000 3er Perú 1.700 3er Perú 82.000 4o EEUU 1.380 4o Méjico 46.000 5o Australia 971 5o EEUU 33.000 * La producción de Marruecos de cobre metal está estimada en base a la producción de óxidos y con un ratio ponderado de metal / óxido.
  69. 69. Análisis estratégico del sector minero y de los combustibles fósiles en Marruecos Pablo Amado Montero 60 Figura 2.6 Distribución de yacimientos, indicios y explotaciones de cobre en Marruecos y países limítrofes.

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