1. Smart, values-based investing
for your clients.

2. MIT CSINÁLUNK?
Automatizált vagyonkezelési platform bankok és befektetési szolgáltatók
számára, Társadalom- és Környezettudatos Befektetésekre fókuszálva.

3. PROBLÉMA
(-) A vagyonkezelés a legtöbb ember számára
nem elérhető vagy nagyon költséges
(-) Nincs lehetőség személyes értékek
megjelenésére
FunkcionálisÉrzelmi

4. MEGOLDÁS
+ Automatizált, alacsonyköltségű vagyonkezelő szoftver;
+ Elősegíti az ügyfélakvizíciót és az ügyfelek megtartását
+ Társadalom-és Környezettudatos Befektetésekre fókuszál;
+ Egyedi portfóliót állít össze személyes értékpreferenciák alapján;
+ Mesterséges Intelligenciát (AI) használ;

5. ELŐNY
(+) Szofisztikált eszközallokáció
(+) Alacsony költségek
(+) Adóoptimalizálás
(+) Etikus Befektetések hozam-kockázat előnye
(+) Egyedi portfóliók
(+) Automatikus újrasúlyozás
(+) Közvetlen Részvénybefektetések
Készpénz
Egyéni
befektető
Emberi
tanácsadás
Robo-advisor-ok
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6. TELJES ÜGYFÉL CIKLUS
Figyelemfelkeltés Megfontolás Döntés Fenntartás Gondoskodás
Lead Generation Kockázati profil,
Portfólió építés,
Társadalmi és
Környezeti hatás
Onboarding CRM /
Tanácsadó
felület
Gamification
Portfolio Újrasúlyozás / Optimalizálás– A legfrissebb fejlesztések alapján
MIFID megfelelés

7. PORTFOLIÓ SÚLYOK ESZKÖZÖK ALAPJÁN

8. PORTFOLIÓ SÚLYOK ÉRTÉKPREFERENCIÁK ALAPJÁN

9. PONTOS TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HATÁS

10. TUDÁS - ELTÉRŐ TERÜLETEKRŐL
Faluvégi Balázs
Chief Investments
Officer / CEO
Kovács Miklós
Chief Operating
Officer / CEO
Szántó Gergely
Chief Technology
Officer
15+ év tapasztalat
Factor Investing,
allokációs stratégiák,
makrogazdasági
modellek területén;
15+ év tapasztalat
vagyonkezelési és
Társadalom- és
Környezettudatos
Befektetési területeken;
10+ év alapkezelési
tapasztalat, kockázati
tőke és üzletfejlesztési
területen;
10+ év tapasztalat
technológia,
Full-stack fejlesztési, UX
területen;
Szalai Ferenc
Chief Modelling
Officer

11. ÖSSZETETT FEJLESZTÉS
Vagyonkezelés
Társadalom és
Környezettudatosság
UX / Tech
- Factor Investing
- Teljes eszközallokáció
- Egyedi kockázati profilok
- 5+ év tapasztalat
- Erős content marketing
Üzletfejlesztés
- Ügyfélközpontúság
- Agile / Lean fejlesztés
- Stratégiai szintű tervezés
- Európai terjeszkedési cél

12. 1. B2B partnerek (bankok, befektetési szolgáltatók) a régióban;
2. Finanszírozás (második kör);
3. Piaci tapasztalatés adatbázisok a DACH, Skandinávia régiókból;
AMIT KERESÜNK

13. Automatizált vagyonkezelési platform bankok és befektetési szolgáltatók
számára, Társadalom- és Környezettudatos Befektetésekre fókuszálva.
Kapj személyre szabott befektetési portfóliójavaslatot 2 perc alatt: www.blueopes.com
Email: balazs@blueopes.com
KAPCSOLAT