Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ  УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ И       ОПЕРАЦИОННЫМИ РИ...
План презентации1. О компании2. Сравнительная характеристика рынка кредитных   карт Украины с другими рынками (США,   Вели...
О компанииФинансовая студия - это мастерская финансовых инструментов, которая объединила экспертов в области операционных ...
Партнеры компанииАссоциация ЕМАКиевский      Национальный              ЕкономическийУниверситет им. В. ГетьманаКиевский На...
Управление кредитными рискамиКредитный риск – вероятность невозврата заемщиком основнойсуммы задолженности и процентов в у...
Продукты компании для управления          операционными рискамиОперационные риски – вероятность финансовых потерь в резуль...
Продукты компании для    управления кредитными рисками•   Оценка существующей модели принятия решения на выдачу кредита по...
Рынок кредитных карт США•   Средняя задолженность по кредитным картам на домохозяйство : $15,956•   609.8 миллионов кредит...
Рынки пластиковых картРынок карт Великобритании (февраль 2012):-Оборот по пластиковым картам – 43,5 £ млрд-Оборот по дебит...
Рынок карт Украины в 2011г.- Оборот по пластиковым картам – 576 млрд. ГРН  (43% от ВВП – 1,314 млрд. ГРН) из них 92% -  по...
Выводы сравнительной        характеристики рынков БПК Количество БПК эмитированных в Украине вполне сравнимо и тесноприбли...
Причины слабого развития кредитования с         помощью банковских картИсторический факторНехватка квалифицированного перс...
Варианты извлечения выгоды из сложившейся       ситуации, кто будет собирать сливкиФакторы влияющие на эффективность карто...
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ www.financialstudio.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fs presentation round table 25.04.12 odessa

1,005 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fs presentation round table 25.04.12 odessa

  1. 1. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНЫХ КАРТ. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ И ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИXII Международная конференция «Платежная карта -2012»,Одесса, 25 апреляЕвгений НевмержицкийУправляющий партнер www.financialstudio.net 1
  2. 2. План презентации1. О компании2. Сравнительная характеристика рынка кредитных карт Украины с другими рынками (США, Великобритания, Турция, Латвия, Россия)3. Причины слабого развития кредитования с помощью банковских карт4. Операционные и кредитные риски операций с БПК, куда важнее инвестировать и какие инвестиции в карточный бизнес приносят лучшие результаты5. Варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации, кто будет собирать сливки
  3. 3. О компанииФинансовая студия - это мастерская финансовых инструментов, которая объединила экспертов в области операционных и кредитных рисков с опытом работы во многих странах мира. Миссия компании – помощь бизнесу вмоделировании финансовой деятельности путемпостроения системы управления операционными икредитными рисками:
  4. 4. Партнеры компанииАссоциация ЕМАКиевский Национальный ЕкономическийУниверситет им. В. ГетьманаКиевский Национальный Университет им. Т.ШевченкоВоенный институт при КНУ им. Т. Шевченко•БАНКИ•ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ•АУДИТОСКИЕ КОМПАНИИ•ЮРИДИЧСЕСКИЕ КОМПАНИИ•ПОСТАВЩИКИ ПРОГРМАММНЫХ И АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ
  5. 5. Управление кредитными рискамиКредитный риск – вероятность невозврата заемщиком основнойсуммы задолженности и процентов в установленные договоромсрокиУправление кредитными рисками – действия по оценкекредитоспособности заемщика на всех стадиях кредитного цикла(выдача, мониторинг, взыскание) Кредиты должны предоставляться в соответствии с кредитной стратегией кредитора:-Умеренная - удержание текущих клиентов;-Последовательная - расширение клиентской базы с минимальнойдолей кредитного риска;-Агрессивная - захват значительной доли рынка
  6. 6. Продукты компании для управления операционными рискамиОперационные риски – вероятность финансовых потерь в результатенеадекватных или нерациональных внутренних процессов, действийперсонала, сбоев систем или внешних факторов*.(*Базельский Комитет 2004) также указывает, что это определение включает юридические риски,но не включает системные риски и риски репутацииhttp://www.riskglossary.com/link/operational_risk.htm Продукты для управления операционными рисками:•Оценка существующей модели финансовых операций – поставкикредитных продуктов (тех карты, функциональные обязанностиперсонала, коммуникации подразделений, юридическая база);•Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов;•Модернизация существующей модели или разработка новой и обучениеперсонала;•Подбор поставщика программного обеспечения для автоматизациипроцессов операционной деятельности (организация проведениятендеров, сопровождение разработки, внедрения проекта, ввода впромышленную эксплуатацию);•Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленныхзадач
  7. 7. Продукты компании для управления кредитными рисками• Оценка существующей модели принятия решения на выдачу кредита по разным кредитным продуктам – (бизнес правила, внутренние и внешние источники проверки информации о заемщике, коммуникации персонала)- Скоринг заявлений,- Поведенческий скоринг,- Скоринг кредитного бюро,- Использование отчетов кредитных бюро• Оценка программного обеспечения для автоматизации процессов по выдаче, мониторингу и взысканию кредитной задолженности;• Модернизация существующей модели или разработка новой и обучение персонала;- Построение системы использования продуктов кредитных бюро на всех стадиях кредитного цикла• Подбор поставщика системы для управления кредитными рисками, разработки скоринга;• Сопровождение работы системы и мониторинг достижения поставленных задач
  8. 8. Рынок кредитных карт США• Средняя задолженность по кредитным картам на домохозяйство : $15,956• 609.8 миллионов кредитных карт эмитированы для держателей США. (Источник : "The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of Boston, January 2010)• Среднее количество кредитных карт на одного держателя : 3.5, на конец 2008 (Источник : "The Survey of Consumer Payment Choice," Federal Reserve Bank of Boston, January 2010)• Средняя процентная ставка по кредитной карте : 12.78 %, Ноябрь 2011 (Источник : Federal Reserves G.19 report on consumer credit, released January 2012)• Общая сумма возобновляющегося долга по кредитным картам в США (98%): $801 миллиардов, на декабрь 2011 (Источник : Federal Reserves G.19 report on consumer credit, released February 2012)• Общий потребительский долг по картам в США : $2.5 триллионов, на декабрь 2011 (Источник : Federal Reserves G.19 report on consumer credit, released February 2012)• Кредитные карты США с уровнем просрочки 30 дней в январе 2012: 2.93 % (Источник : Moodys, February 2012 report)
  9. 9. Рынки пластиковых картРынок карт Великобритании (февраль 2012):-Оборот по пластиковым картам – 43,5 £ млрд-Оборот по дебитным картам - 29, 9 £ млрд-Оборот по кредитным картам – 13,6 £ млрдПокупки продуктов питания с помощью кредитных карт за последние 12 месяцев возросли на 5% и достигли 81,7 %*Эмитировано 60 млн карт, кредитная задолженность 60 £ млрд из которой 30 % от общейсуммы беспроцентная задолженность.*Источник: UKCards AssociationРынок карт Турции (2010):- Оборот по кредитным картам – 150,3 $ млрдЭмитировано 46,9 млн картРынок карт Латвии (2010):Количектсво выпущенных карт – 1.04 на душу населения, 80,2% карт – дебитные. Соотношениебанкоматов и ПОС терминалов 1:20Рынок России: (2010):Количество выпущенных карт – 1.01 на душу населения
  10. 10. Рынок карт Украины в 2011г.- Оборот по пластиковым картам – 576 млрд. ГРН (43% от ВВП – 1,314 млрд. ГРН) из них 92% - получение наличных.- Соотношение банкоматов и ПОС терминалов - 1:4- Количество карт (активных) на душу населения 0,76- Количество карт (эмитированных) на душу населения – 1,3- Эмитированных карт – 57,8 млн. шт. из них активных – 34,8 млн. шт.- Доля карт с кредитной функцией – 23,5 % (8 180 тыс. карт). Однако, это не означает, что по данным картам, банки действительно предоставляют кредит.
  11. 11. Выводы сравнительной характеристики рынков БПК Количество БПК эмитированных в Украине вполне сравнимо и тесноприблизилось к эмиссии развитых стран Европы – точка насыщения рынкаи ознакомления потребителя с продуктом наступила. Узнаваемость – 100%.Качественные показатели использования карт в торговой сети и развитиебанковских продуктов предоставляемых с помощью БПК менее 8%. Направления развития рынка карт Украины на последующие периоды:-развитие торговой сети путем увеличения количества ПОС терминалов;-Увеличение доли торговых операций и снижение доли снятия наличных;-Развитие кредитных продуктов банков предоставляемых с помощью БПК
  12. 12. Причины слабого развития кредитования с помощью банковских картИсторический факторНехватка квалифицированного персоналаОрганизационная структура карточного бизнесаМодель принятия решений на выдачу кредитов спомощью картОтсутствие успешных примеров массовогокредитования с помощью карт
  13. 13. Варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации, кто будет собирать сливкиФакторы влияющие на эффективность карточногобизнеса-Разработка кредитной стратегии банка покарточному кредитованию и соответствие планудействий по ее достижению-Комплексная система управления карточнымбизнесом на всех этапах кредитного процесса(выдача кредита, мониторинг задолженности,погашение)
  14. 14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ www.financialstudio.net

×