1. 22.06.2012
G O L D M E D I A
DIGITALE DISTRIBUTION.
NEUE ANBIETER, NEUES PUBLIKUM,
NEUE GESCHÄFTSMODELLE
INTERNATIONALER FILMKONGRESS 2012
Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppe
www.Goldmedia.com Köln, 18. Juni 2012
Vertraulich / Nur zur internen Verwendung / keine Veröffentlichung
Goldmedia Gruppe
Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services
Leistungsübersicht
Goldmedia GmbH Strategy Consulting Goldmedia Innovation GmbH
Markt- und Wettbewerbsanalysen Innovationsmanagement
Business Development Unternehmensstrategie
Strategieentwicklung Geschäftsentwicklung
Market-Due-Diligence Produktentwicklung
Strategie & Innovation &
Portfolioanalysen Produktstrategie
Planung Produkt-
entwicklung
Goldmedia Custom Goldmedia Marketing
Research GmbH GOLDMEDIA GmbH
Markt- und Marketing & Online-Marketing/SEO
Marktforschung
Nutzerforschung Social Media Social-Media-Marketing
Medienforschung
Inhaltsanalysen Marketingservice
Conjoint-Analyse Mediaplanung
CATI, CAPI, Online-Befragung Werbevermarktung
Usability/Eyetracking/Pupillometrie
Politik- & Personal-
beratung
blätterwald GmbH Goldmedia Political & Kooperationspartner PR
Medienresonanz- Staff Advising GmbH
Politikberatung | Public Affairs | Lobbying
Analysen | Evaluation
Personalkonzeption & Personalentwicklung
2
1

2. 22.06.2012
AGENDA GOLDMEDIA
 MANTRA
 AGFA
 VOD
 WEB
 SOCIAL
 FAZIT
GOLDMEDIA
MEIN „MANTRA“
„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG …
2

3. 22.06.2012
Quelle: http://socialmediagraphics.posterous.com/tag/iphone
5
≥64 TB 2 Gbit/s „128Core“
2015
6
3

4. 22.06.2012
85 Jahre Video
2019
7
Viele neue (smarte) Endgeräte
Quelle Bildquellen – Anbieter-Websites
8
4

5. 22.06.2012
Lenovo K91
9
Lenovo K91
Android 4.0
Dual-Core-Prozessor 1,5 GHz
8 GByte RAM
5-Megapixel-Webcam
10
5

6. 22.06.2012
50% 2016
Bildquelle: reghardware.com, lg.com
Quelle: Goldmedia Prognose 2012
GOLDMEDIA
SIEGER WERDEN
AGFA SEIN
6

7. 22.06.2012
GOLDMEDIA
AGF
Integrierte Eco-Systeme und Netzwerkeffekte
Umfangreiches Inhalte- Soziale
/Video-Angebot Vernetzbarkeit
Integrierte Bezahlsysteme Zahl der aktiven Nutzer
und Käuferinformationen = Netzeffekte
Eigene & externe Such-/Personalisierungs-
fähige Entwickler und Empfehlungssysteme
Hardwareintegration Usability und Design
Marketing/Brand Appstore &
Bildquelle: Cora Marshall, 2009 Verfügbarkeit 18
Quelle: http://fineartamerica.com/featured/spider-web-cora-marshall.html
7

8. 22.06.2012
„AGFA“: Die Ursprünge
Search Hard-/Software
Social Shopping
19
„AGFA“ im Wettbewerb untereinander
Search Hard-/Soft-
ware
Social Shopping
20
8

9. 22.06.2012
„AGFA“ Ziel Bewegtbild-Werbemarkt
Search Hard-/Software
4,8m Google TV 3,8m Apple TV
51% Smartphone-Markt 26% Smartphone-Markt
YouTube 55 Mio. iPads (12/11)
Google AdSense iTunes
901m Nutzer Lovefilm (Europa)
Jd 4. Unique Video User Instant Video (US)
FB Medienintegration Kindle Fire
Social Shopping
21
Bedeutung von Facebook für Videoabrufe nimmt zu –
in den USA bereits ein Viertel der Unique Viewers
Top 10 Videoseiten in den USA, Unique Viewers, Januar 2012 (ohne iTunes)
Unique Viewers (Mio.)
Total 181
Google Sites 152
VEVO 51
Yahoo! Sites 49
Viacom Digital 48
Facebook 45
Microsoft Sites 41
AOL 41
Hulu 31
Amazon 28
NBC Universal 27
Quelle: comScore Video Metrix ohne itunes
22
9

10. 22.06.2012
23
24
10

11. 22.06.2012
AppleTV-Portal (3/2012)
Quelle: http://venturebeat.com/2012/03/24/steve-jobs-apple-tv-ui/
25
27
11

12. 29
28
http://www.businessinsider.com/google-is-secretly-spending-hundreds-of-millions-of-dollars-turning-youtube-into-a-cable-alternative-2011-9?op=1
22.06.2012
12

13. 22.06.2012
32
34
13

14. http://exploredia.com/10-highest-paid-youtube-partners/ for July 2009 – July 2010
37
35
22.06.2012
14

15. 22.06.2012
Bildquelle: www.facebook.com
39
Source: Silicon Alley Insider, Chart of the Day, 22.09.2011, Facebook's Dominance Of Social Networks, www.BusinessInsider.com
40
15

16. 22.06.2012
Number of Page Impressions (PIs) worldwide
in July 2011 according to Google Adplanner
41
Bildquelle: inceptiondvdrelease.com
43
16

17. 22.06.2012
44
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=Cqjyb1QpJjk vom
45
17

18. 22.06.2012
“Media
is a social
industry"
46
Facebook-Ticker shows, which media and
lifestyle services friends are currently using…
47
18

19. 22.06.2012
49
In Feb. 2012 Facebook delivered more
referrals to guardian.co.uk than Google
>35%
Source: http://www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/26/news-providers-facebook?cat=technology&type=article März 2012
50
19

20. 22.06.2012
Roll-Out Partner Facebook media integration
(9/2011) – “Media is a social industry“
Video Audio
51
53
20

21. 22.06.2012
55
21

22. 22.06.2012
56
Bildquelle: http://tablettechtoday.com/wp-content/uploads/2011/12/Amazon-Kindle-Fire-1.jpg
Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg 57
22

23. 22.06.2012
Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg 58
59
23

24. 22.06.2012
GOLDMEDIA
IST VOD
ÜBERBEWERTET?
24

25. 22.06.2012
Umsatz kostenpflichtiger Online-Video-Dienste 2011
bei rund 64 Mio. €, 49% Wachstum ggü. 2010
Umsätze kostenpflichtiger, digitaler Online-Video-Dienste 2005 bis 2011 in Dtl.
70
64,0 CAGR (2005-2011):
Umsatz VoD in Mio. Euro +89%
60
Umsatz Download to own in Mio. Euro
50 43,0 Wachstum 2012
Umsatz in Mio. Euro
32,0
für VoD auf
40 45 Mio. Euro
erwartet (+41%)
21,0
30
21,1
20
Wachstum 2012
7,3 13,1 32,0
für Dto auf
10
1,4 2,4 3,4 22,0
47 Mio. Euro
2,4 3,4 7,3 8,0 erwartet (+47%)
0 1,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Quelle: Goldmedia Analyse, GfK , BVV (2011): Der deutsche Videomarkt 2011
Fazit
 Umsätze für kostenpflichtige Online-Video-Dienste sind seit 2005 um 89 Prozent pro
Jahr angestiegen: Volumen unterhalb des Netto-Volumens für Online-Video-Werbung
 VoD liegt inzwischen bei 12% des Leihmarktes, Dto bei 2% des Kaufmarktes
63
GOLDMEDIA
NETFLIX
HULU
25

26. 22.06.2012
http://static6.businessinsider.com/image/4ee1081becad04266000002c/digital-video-revenue-2006-2011.png
65
Case Study Netflix: 56 Prozent des Quelle: www.hippestphone.com
Traffics über PS3 und Xbox!
Kennzahlen Netflix 2011 Kennzahlen
 1997 gegründetes Online-Video/
TV-Unternehmen mit weltweit ca.
25 Mio. Nutzern
 Tätig in USA, Kanada Latein-
amerika, Karibik
 Angebot: DVD, Blu-ray Verleih;
Video-on-Demand
 Nr. 1 Streaming-Dienstleister in
den USA
 Streaming-Deals mit z.B. Sony,
Quelle: Screenshot Netflix.com, www.worldtvpc.com/, www.hollywoodnews.com
Paramount, Universal, Fox, NBC,
Netflix-Traffic US-Online-Peak-Traffic Disney, CBS, Warner Bros etc.
nach Plattform BitTorrent  Streaming-Support für mehr als
15% Hulu
Sonstige 1% 450 Geräte z.B. PS3, Xbox 360,
25% PS3 Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku
31% Netflix und Apple-Produkte
Youtube
16% 42%  2012 Expansion nach Europa
HTTP geplant, Start: Spanien, UK
PC Xbox 360  Forecast 2012: 25 Mio. Abon-
26%
19% 25% nenten, $2,5 Mrd. Umsatz
Quelle: gigaom.com/Netflix Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com, Netflix
67
26

27. Bildquelle: http://www.slashfilm.com/infographic-netflix-numbers/
73
71
25.08.2011
22.06.2012
27

28. 22.06.2012
2Mio.
Abonnenten Hulu Plus (2012)
$7,99/Monat
Source: http://venturebeat.com/2012/04/17/hulu-plus-subscriptions/
$420 Mio.
Umsatz 2011 76
GOLDMEDIA
VOD DT
28

29. 22.06.2012
Case Study maxdome
79
82
29

30. 22.06.2012
83
GOLDMEDIA
WEBTV
EXPANDIERT
30

31. 22.06.2012
Web-TV-Monitor 2011
Ziele der Untersuchung und Methodik
Auftraggeber u. Studienziele Methodik
Auftraggeber:  Projektzeitraum: April bis Oktober 2011
 im Auftrag der  Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt.
Bayerischen Landes- Web-TV-Anbieter (n=1.418 deutsche Web-TV-Sender)
zentrale für neue Medien
(BLM) erstellt Goldmedia zum  Rücklauf: Daten zu 166 Web-TV-Angeboten
zweiten Mal eine Studie zum (entspricht einer Ausschöpfungsquote von 12% )
Angebot und zur Nutzung  Befragungszeitraum: 25.08.2010 – 07.10.2011
deutscher Web-TV-Angebote.  17 Expertengespräche mit Branchenvertretern
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote
Ziele der Analyse:  Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
 Übersicht zum Web-TV-Markt  Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de
in Deutschland
 Quantifizierung und formale
Typologisierung der deut- Rücklauf des Web-TV-Monitors
schen Web-TV-Angebote, 1418
 Entwicklung und Status Quo 12% 166
der Web-TV-Nutzung mittels
Befragung aller Anbieter Web-TV-Angebote Dargestellte Angebote/
insgesamt/ Antworten
 Marktanalyse Aussand
85
WebTV-Universum: Viele Anbieter
auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv
Fazit
 Markt kann anhand
unterschiedlicher
Kriterien sinnvoll
strukturiert werden:
- Geschäftsmodell
- „Qualität“ Inhalte
- Quelle
Videotheken  Angebote bedienen
TV auf Abruf z.T. unterschiedliche
Clips Ebenen gleichzeitig
(Informationsportal
mit kostenlosen Vi-
deos und zugleich
kostenpflichtigem
Videocenter)
Quelle: Goldmedia-Analyse, 2011
86
31

32. 22.06.2012
1.418 deutsche Web-TV-Angebote:
45% mit Medien-Bezug, 3% Öffentl.-Rechtliche
Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen in %
0% 10% 20% 30% 40%
34% Web-TV-Sender
33% (Online-Only)
31% Submarken
klassischer Print- &
29% Radio-Medien
16% Submarken
15% klassischer
TV-Sender
8%
Corporate Video/
9% 2010 Videoshopping
4% 2011
Nicht-kommerzielle
5% Web-TV-Sender
4%
Mediatheken/
4% Videocenter
3%
Video-Sharing-
3% Plattformen
1%
Kommunikations-
0% Portale
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, Runddungsdifferenzen möglich
Erlösquelle Nr. 1: Werbefinanzierung und Marketing
Fast alle der 1.418 WebTV-Angebote sind „kostenlos“
Geschäftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen
Anteil kostenpflichtiger Angebote in %
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Teilweise
kosten- Mediathek/Videocenter 55% 12% 33%
pflichtig Videoshopping 89% 6% 6%
2% Web-TV-Angebot (Online-Only) 94% 2% 4%
Submarke klassischer TV-Medien 97%
Video-Sharing-Plattform 98%
Kosten-
Kostenlos pflichtig Corporate TV 98%
95% 3% Submarke klassischer Print-Medien 99%
Submarke klassischer Radio-Medien 100%
Nichtkommerzieller Web-TV-Sender 100%
Kommunikationsportale 100%
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011,
n=166, 1.418 Angebote
Sonstiges/Nicht zuzuordnen 100%
Kostenlos Fazit Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig
 Werbefinanzierte, öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen
 Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden
88
32

33. 22.06.2012
Online-Video-Werbemarkt wächst weiter stark:
2011 bereits rund 200 Mio. Euro brutto
Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze Online-Video in Deutschland 2007-2011 nach OVK
200 195,0 Basis: 85,7 Mio. Euro
180 2010 (brutto)
Brutto-Umsatz in Mio. Euro
160
140
120
IP
100 85,7 Deutschland
80 36,5%
SevenOne
60
33,1 Media
40 Sonstige
47,4%
16,7 16,1%
20 5,8
0
2007 2008 2009 2010 2011e
Quelle: OVK (Datenstand Juli 2011), Nielsen Media Research zitiert nach SevenOne Media: Ad Market Report, Februar 2011.Nur Umsätze der Vermarkter, die Volumina auf
Streuplanebene ausweisen. Inkl. In-Stream Branded Player, In-Stream-Video-Ad, In-Stream-Interactive Video Ad, In-Stream Overlay Ad, In-Stream Post Roll, In-Stream Pre Roll,
In-Stream Mid-Roll, In-Page Video Ad, In Page Medium Rectangle Video Ad, In-Page Superbanner Video Ad, In-Page Tandem Video Ad
 Wachstum im Jahr 2011 bei +118 Prozent ggü 2010 liegen:
Markt befindet sich in der Durchbruchphase!
 Auf Basis der gemeldeten Umsätze dominieren die TV-Vermarkter den Markt – allerdings
werden nicht alle Werbeumsätze bei anderen Anbietern erfasst
89
GOLDMEDIA
ALLES WIRD MOBIL
33

34. 22.06.2012
68%
nutzen Online-Videos
zumindest gelegentlich
63%
der Smartphone-Besitzer
nutzen 2011 Mobile Videos
94
Quelle: Goldmedia Mobile Monitor 2011
34

35. 22.06.2012
Mobile Geräte werden vor allem stationär in
Deutschland genutzt: iPad und iPhone at home
Endgerätenutzung stationär per Wlan vs. mobil (Dtl. 2011)
95
Source: http://majzel.blogspot.de/2010/06/getting-bigger-in-bedroom.html 96
35

36. 22.06.2012
97
Source: http://4.bp.blogspot.com/_U00nl__hiSI/TCErDuFK5pI/AAAAAAAAGyA/Et_fvCEMJPc/s1600/ipad+in+bed+lowres.jpg
GOLDMEDIA
SECOND SCREEN
WEIT VERBREITET
36

37. 22.06.2012
~80 Prozent nutzen mindestens gelegentlich
Tablet od. Smartphone während TV (USA, 2011)
78% 77% 55%
106
Second Screen Nutzung wird zur Norm in
Europa: Nur 30% tun es nicht! (Q4/2011)
107
37

38. 22.06.2012
Großer Andrang lässt Tatort-Server
zusammenbrechen (Mai 2012)
110
GOLDMEDIA
SOCIAL BUZZ IST
MEHR WERT
38

39. Second Screen-Dienste steigern Ratings
TV-Formate können nicht mehr ohne „Buzz“:
116
115
Quelle: NM Incite and Nielsen 12/2011 nach http://nbry.files.wordpress.com/2011/12/buzz-impact-tv-ratings.gif
22.06.2012
39

40. 22.06.2012
GOLDMEDIA
FAZIT
50%
2016
Quelle: Goldmedia Prognose 2012
40

41. 22.06.2012
64 Mio.€
VoD & DtO
Umsatz 2011
Quelle: GFK Panel Services für FFA
Bild: fotolia.com_weim
Es gibt
noch
keinen
„Market
Maker“
122
41

42. 22.06.2012
Aber
viele
neue
Inter-
mediäre
123
185 Mio.
Euro
Brutto-Werbeumsatz
mit Online-
Video-Werbung
2011 in Dt.
(+115%)
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote
Bild: fotolia.com
124
42

43. 22.06.2012
Free-
mium
125
Source: http://jplovescotton.files.wordpress.com/2010/12/popcorn-closeup.jpg
VIELEN DANK
IHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION
Prof. Dr. Klaus Goldhammer
Klaus.Goldhammer@Goldmedia.de
www.facebook.com/goldhammer
www.Goldmedia.com 127
43