BISNESENKELIAKTIIVISUUS         2012      FiBAN-Finnvera kysely 2/2013.     Julkaisuvapaa 13.3.2013 alkaen.
JOHDANTO•   Järjestäytynyt bisnesenkelitoiminta on kasvussa    Suomessa ja maailmalla.•   Finnvera ja FiBAN ovat tehneet  ...
YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET
1. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Kyselyjä lähetetty          Yli 400 hlö                                          Kansainväl...
2. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 2012             235 kplEroteltuja yksittäisiä kohteita    ...
Arvioitu bisnesenkeliaktiivisuus Suomessa 50M€Olettamukset1. Rekisteröityneet bisnesenkelit = 28 M€   (Kyselyyn vastanneet...
3. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Tehdyt sijoitukset: a) Yksityishenkilönä             40 %   Tyypillinen b) Sijoitusyritykse...
4. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Toimialat joihin sijoitettu:(Perustuen European Business Angels Networkin jakoon)a) ICT    ...
5. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Osuus sijoituksista: a) Ensisijoituksia                               50%                  ...
6. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Irtaantumisten määrä                     30 kplIrtaantumisten muoto:                       ...
BISNESENKELITOIMINTAA SUOMESSAVastauksia                                       97 hlö         VastanneetKeski-ikä         ...
YHTEENVETO•   Bisnesenkeleistä on tullut merkittävä tekijä uuden    liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen Suomessa.• ...
LISÄTIETOJARiku Asikainen                     Leo HoutsonenFiBAN, hallituksen puheenjohtaja   Veraventure Oy, toimitusjoht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FiBAN Finnvera - Bisnesenkeliaktiivisuus 2012

1,045 views

Published on

"BISNESENKELIT SIJOITTIVAT YLI 14 MILJOONAA EUROA POTENTIAALISIIN KASVUYRITYKSIIN"
Bisnesenkeleistä on tullut merkittävä tekijä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen Suomessa. ICT- ja mobiiliala kiinnostavimpia sijoituskohteita.

Bisnesenkelisijoitukset vaikuttivat merkittävällä tavalla uuden liiketoiminnan syntymiseen ja tätä kautta uusien työpaikkojen luomiseen Suomessa. Tulevaisuudessa on tärkeää edesauttaa kokemattomien bisnesenkeleiden oppimista ja ylipäätään menestyksekkäitä irtautumisia.

Lyhyesti:
• Vastanneita: 99 bisnesenkeliä.
• Eurosijoituksia: Yli 14 M€.
• Ryhmäsijoituksia: 70%.
• Sijoituskohde: Ensisijoituksia: 50% vs. jatkosijoituksia 50%.
• Sijoituskohteen kasvuvaihe: Siemenvaihe: 23%, Käynnistys 38% ja Aikainen kasvu 39%
• Irtaantumiset: Yli puolet voitollisia.

Lisätietoja: https://www.fiban.org/bisnesenkeliaktiivisuus-2012

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FiBAN Finnvera - Bisnesenkeliaktiivisuus 2012

  1. 1. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2012 FiBAN-Finnvera kysely 2/2013. Julkaisuvapaa 13.3.2013 alkaen.
  2. 2. JOHDANTO• Järjestäytynyt bisnesenkelitoiminta on kasvussa Suomessa ja maailmalla.• Finnvera ja FiBAN ovat tehneet yhteistyösopimuksen bisnesenkelitoiminnan siirtymisestä FiBANiin 2013 alkaen.• Yhteensä n. 450 rekisteröitynyttä jäsentä
  3. 3. YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET
  4. 4. 1. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Kyselyjä lähetetty Yli 400 hlö Kansainvälisesti korkea vastausmäärä kertooVastanneita 99 hlö (23%) jäsenistön sitoutuneisuudesta jaAinoastaan FiBAN-jäseniä 46 % korkeasta motivaatiosta kehittääAinoastaan Finnvera-jäseniä 14 % bisnesenkeli-toimintaa.Jäsen molemmissa 39 %(FiBAN-Finnvera)Naisia 3%
  5. 5. 2. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 2012 235 kplEroteltuja yksittäisiä kohteita 69 kpl Vastanneet bisnesenkelit olivat olleet hyvinSijoituksia keskimäärin per sijoittaja 2.5 kpl aktiivisia vuonna 2012 ja Yli 14 M€ tehneet keskimäärinRahasijoituksia (€) suuria sijoituksia. (14 198 204,00 €) Myös sweat equityKeskimääräinen rahasijoitus 60 418 € sijoitukset olivatMediaani rahasijoituksille 30.000 € tärkeässä asemassa.Skaala 1.000€ - Yli 1 M€Erotellut € ja 274 kplosaamispääomasijoitukset yhteensäOsaamispääomasijoituksia 25% sijoitusten määrästä(Sweat equity) (83 kpl vastauksia)
  6. 6. Arvioitu bisnesenkeliaktiivisuus Suomessa 50M€Olettamukset1. Rekisteröityneet bisnesenkelit = 28 M€ (Kyselyyn vastanneet 14M€ x 2 [3/4 jäsenten oletetaan sijoittavan vähintään saman kuin 1/4]).2. Suursijoittajat (ei jäseniä): n. 30 hlö x 200k€= 6 M€.3. Piensijoittajat (ei jäseniä): 1000 hlö x 1k€ = 1 M€.4. Julkisen rahan kanssa: 10M€ Finnvera, Muut 5 M€.Vertailu:• Suomessa arvioidaan olevan n. 1000 enkeliä• Bisnesenkeliverkostosta puuttuu suuri määrä korkeimpia ja pienimpiä sijoittajia• Enkeliaktiivisuus Suomen kokoisissa maissa (Norjassa arvioitu 2500 enkeliä (4.8M asukasta), Uusi-Seelanti 600 (600 rekisteröitynyttä enkeliä• Yhdysvalloissa yksityiset sijoittavat kaksinkertainen määrän VC-kenttään
  7. 7. 3. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Tehdyt sijoitukset: a) Yksityishenkilönä 40 % Tyypillinen b) Sijoitusyrityksen kautta 60 % investointi tehtiin yrityksen kautta,Tehdyt sijoitukset: syndikaatissa a) Yksin 30 % muiden b) Ryhmäsijoitus (syndikoitu) 70 % bisnesenkelien kanssa.Tahot joiden kanssa syndikoitu: a) Bisnesenkelit 70 % b) VC / Rahasto 15 % c) Julkiset tahot 15 % (mm. Finnvera, Tekes, etc)
  8. 8. 4. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Toimialat joihin sijoitettu:(Perustuen European Business Angels Networkin jakoon)a) ICT 47 %b) Finance and business services 6% ICT-ala edustic) Logistics and transport 3% puoltad) Manufacturing 6% investoinneista.e) Mobile 10 % Muita tärkeitä alojaf) Creative industries 4% olivat mobiili sekäg) Biotech and life sciences 1% terveydenhoito /h) Health care/Med Tech 8% med tech.i) Social and sustainable investments 2%j) Energy 2%k) Environment and Clean Tech 6%l) Retail and distribution 5%m) Other, what? 5%
  9. 9. 5. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Osuus sijoituksista: a) Ensisijoituksia 50% Sijoitukset jakautuivat b) Jatkosijoituksia 50 % tasan ensi- ja jatkosijoitustenSijoituskohteen kasvuvaihe: kesken. a) Siemenrahoitus 23 % Siemenvaiheen yritykset saivat jonkin b) Käynnistys 38 % verran vähemmän sijoituksia kuin c) Aikainen kasvu 39 % hieman kypsemmätSijoituskohteen työpaikkojen kasvu 275 kpl (+33%) yritykset. Suurin yksittäinen työpaikkojen kasvumäärä 42 kpl Uusia työpaikkoja per sijoitus 5 kpl Uuden työpaikan hinta 28 000 €
  10. 10. 6. Bisnesenkeliaktiivisuus 2012Irtaantumisten määrä 30 kplIrtaantumisten muoto: Irtautumisten lukumäärä A) Buyout 17 % vuonna 2012 oli 30 kpl, ja B) Merger 10 % yli puolet niistä oli voitollisia. Ylipäänsä C) Sold to another investor 27 % vastanneet olivat tehneet D) Bankruptcy / Closing down 40 % keskimäärin 1.3 irtautumista E) Other 7% bisnesenkeliurallaan, eliTappiot / Voitot irtaantumisessa: heitä voidaan pitää jossain määrin kokeneina A) < 1X 45% Teki tappiota bisnesenkeleinä. B) > 1X - < 10X 55% teki voittoa C) > 10X Yksi yli 10X
  11. 11. BISNESENKELITOIMINTAA SUOMESSAVastauksia 97 hlö VastanneetKeski-ikä 50 v. enkelit tehneet yliToiminut bisnesenkelinä Keskimäärin 5.7 v. 600 sijoitusta jaBisnesenkeliaktiivisuus: yhteensä 60M€. a) Täysipäiväinen (Full-time) 14 % b) Osa-aikaista (Part-time) 62 % c) Harrastustoimintaa (Hobby) 24 % Yli 600 sijoitustaBisnesenkelisijoitusten määrä yhteensä (Keskiarvo 6,6)Eurosijoituksia yhteensä 60 M€ a) Keskiarvo Yli 650.000 € b) Mediaani 200.000 €Irtaantumisten määrä yhteensä Yli 100 kplIrtaantumisia keskimäärin per sijoittaja Keskiarvo 1.3 kpl
  12. 12. YHTEENVETO• Bisnesenkeleistä on tullut merkittävä tekijä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen Suomessa.• Keskimäärin toiminta on melko ammattimaista.• ICT- ja mobiilialat dominoivat.• Tulevaisuudessa tärkeää edesauttaa kokemattomien bisnesenkelien oppimista, yhteissijoittamista ja ylipäätään menestyksekkäitä irtautumisia.
  13. 13. LISÄTIETOJARiku Asikainen Leo HoutsonenFiBAN, hallituksen puheenjohtaja Veraventure Oy, toimitusjohtajariku@fiban.org leo.houtsonen@finnvera.fiJan Oker-Blom www.fiban.orgFiBAN, toimitusjohtaja Twitter: FiBAN_orgjan@fiban.org LinkedIn: FiBAN group(+358)405517551

×