Felipe Galarce Gonzalez Chile Hacia Un Pais Sin Efectivo Cashless CashManagemet

1. Del efectivo a los Pagos Electrónicos Chile hacia un país sin efectivo Octubre 2017 Felipe A. Galarce González Gerente Negocios Transaccionales fgalarce@uc.cl

3. 3 La conferencia GFMI reunió a líderes en el ámbito del cash management con el objetivo de examinar las principales dificultades y desafíos en la gestión del cash para corporativos en LATAM, resaltando su importancia dentro del modelo de negocio. Los asistentes tuvieron una oportunidad única de conocer las mejores prácticas para la optimización del cash management, familiarizándose a su vez con las últimas estrategias exitosas de gestión de cash, a través de las experiencias de compañías líderes del mercado Latino Americano. Introducción

5. 5 Agenda evento de Cash Management LATAM

6. 6 Agenda evento de Cash Management LATAM

7. 7 Temas expuestos en Seminario Jose Maidagan ‐ Director de Pagos ‐ Bank of America, Miami TEMA: Prioridades estratégicas de pagos en un escenario cambiante Felipe Perez ‐ Director de Cash Management ‐ Banco de Bogotá, Colombia TEMA: Uso de data mining para prospectar clientes corporativos en servicios de cash management Claudia Macías García ‐ Directora de Cash Management, Banca Corporativa e Institucional ‐ Scotiabank, México TEMA: Cash Pooling para eficientar el manejo de los recursos de todas las empresas de un grupo corporativo (cobros, pagos y conciliación en línea) Marco A. Almada ‐ Managing Director, Head of Collections and Payments ‐ BBVA Bancomer, México TEMA: Cuentas virtuales en la centralización de fondos

8. 8 Temas expuestos en Seminario Felipe de Paula Pinto ‐ Gerente de productos y canales electrónicos para LATAM ‐ Banco Itau, Brazil TEMA: Jornada Digital Brazil Felipe Galarce Gonzalez ‐ Gerente de Negocios Transaccionales ‐ Banco Estado, Chile TEMA: Del efectivo a los pagos electrónicos Eduardo Moreno ‐ Director Ejec de Cash Management América Central ‐ BAC, Credomatic, Costa Rica TEMA: Costa Rica: “Cajas empresariales” para corporativos Eddy Silvera ‐ Vicepresidente de Corporate Bank, Gobierno, Investment Bank y Productos Transaccionales ‐ Banistmo, Panamá TEMA: Mejorar la inclusión financiera de las PYMEs en toda LATAM

9. 9 Temas expuestos en Seminario José Cándano ‐ Director de Producto Cash Management y Captación Personas Morales ‐ Banco Azteca, México TEMA: Innovación en los servicios de Cash Management para atender al segmento no Bancarizado Fernando Gutiérrez García Zepeda ‐ CEO de Sistema de Transferencias y Pagos ‐ Fintech STP‐LGEC, México TEMA: Transferencias electrónicas 24x7 en tiempo real por SPEI® en México

10. Agenda 10 I. Un mundo sin efectivo II. Chile, hacia un país sin efectivo III. Comentarios Finales

11. • El Dinero hace girar al mundo ….. Hacia donde vamos  Pero el tipo de dinero que gira alrededor de nosotros es cada vez más digital en lugar de papel  Del 2012 al 2016 las transacciones con tarjetas a nivel mundial han aumentado un 73%

12. • Suecia está a la vanguardia de una revolución digital de pagos • El 80% de todas las transacciones se realizan mediante tarjetas o aplicaciones. Al 2030 el 100% • Muchas tiendas suecas no tienen cajas para efectivo • Retailers están legalmente autorizados a no recibir efectivo • Incluso vendedores ambulantes de revistas aceptan pagos con tarjeta y móviles • El proceso de modernización fue liderado por la Banca Suecia: Un país sin efectivo Fuente: Business Insider. July 2017

13. • En Gran Bretaña los pagos electrónicos superaron el uso de dinero físico por primera vez en Agosto 2015 • A comienzos del 2015, Dinamarca autorizó a sus comercios minoristas, Est. de Servicios y Restaurants a no recibir efectivo • Sin embargo : • 72% de los alemanes consideran más seguro pagar en efectivo • En 2011, el Gobierno Italiano limitó las transacciones en efectivo hasta € 1,000. Lo que generó molestia en la población Europa: con algunos matices Fuente: Business Insider. July 2017

14. • China: N°de usuarios de pago móvil aumentó en un 64,5% en 2015 • USA: % que sólo utiliza efectivo cayó de 34% en 2011 a 24% en 2016 • En India el gobierno ha presionado para un cambio a los pagos electrónicos • Corea del Sur tiene la intención de deshacerse de todas sus monedas • Sin embargo • Aquellos contra una sociedad sin efectivo argumentan que podría afectar a la privacidad • En un sistema totalmente electrónico los gobiernos podrían rastrear y controlar todas las transacciones. • A pesar de ello el mundo se está moviendo hacia un futuro sin efectivo El resto del mundo: tendencia similar Fuentes: Business Insider. July 2017/World Economic Forum August 2015

15. 15 TRX distintas del efectivo (MM) por región, 2008, 2011‐2012 El resto del mundo: trx por región

16. 16 Mix de los distintos medios de pago (%) por región, 2008, 2011‐2012 El resto del mundo: trx por región y medio de pago

18. 18 Chile: Hacia un país sin efectivo  Todas las variables relevantes apuntan a la sustitución del efectivo  Alto crecimiento tenencia de tarjetas de débito  Alto crecimiento de las tef. Pagos Electrónicos a revisar  Rol de los Bancos y otros actores  Rol de la autoridad: tarificación y emisión  Algunas cifras:

19. 19 Chile: Hacia un país sin efectivo • Banco del Estado de Chile emite el 52% de las tarjetas de débito. B Santander el 16% • Alto crecimiento en medios de pagos es la base de la sustitución del efectivo • Bancarización en Inclusión Financiera liderada por BancoEstado ‐ 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 Evolución número de tarjetas de débito vigentes por emisor Banco del Estado de Chile Banco de Crédito e Inversiones Banco Santander‐Chile Banco de Chile Otros Total Tarjetas de Débito 14,8 21,3 6,2 11 3,1 3,5 Fuente: SBIF, Julio 2017

20. 20 Chile: Hacia un país sin efectivo ‐ 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 Ene.‐14 Mar.‐14 May.‐14 Jul.‐14 Sept.‐14 Nov.‐14 Ene.‐15 Mar.‐15 May.‐15 Jul.‐15 Sept.‐15 Nov.‐15 Ene.‐16 Mar.‐16 May.‐16 Jul.‐16 Sept.‐16 Nov.‐16 Ene.‐17 Mar.‐17 May.‐17 Número de operaciones por tipo de transacción Transacciones de débito Giros en cajeros automáticos 36,8 73,3 28,3 33,5 • Las Transacciones de débito desde el 2014 a la fecha han crecido en un 99% • Los Giros en cajeros automáticos del 2014 a la fecha han crecido un 18% Fuente: SBIF, Julio 2017

21. 21 • Se considera en la medición la cantidad de visitantes únicos, independiente del número de visitas efectuadas durante el periodo • La cantidad de Clientes que ingresan a nuestro sitio crece a razón de un 18% anual Chile: Hacia un país sin efectivo 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Ene.‐13 Ene.‐14 Ene.‐15 Ene.‐16 Ene.‐17 Número de clientes con clave de acceso que ingresaron al sitio web privado de cada banco Banco del Estado de Chile Banco de Chile Banco de Crédito e Inversiones Banco Santander‐Chile Otros 3,4 1,4 1,4 1,7 18% Fuente: SBIF, Julio 2017

22. 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 Evolución Cheques Presentados Evolución Cheques Presentados 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 Evolución Cheques Presentados (totales anuales) Persona Natural Persona Jurídica 22 • El volumen de Cheques presentados disminuye a razón del 5% anual • A Dic 2016, el 47% son de Persona Jurídica y el 52% de Persona Natural 139 223 72 324 101 65 Fuente: SBIF, Julio 2017 Chile: Hacia un país sin efectivo

23. 23 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 Ene.‐13 Abr.‐13 Jul.‐13 Oct.‐13 Ene.‐14 Abr.‐14 Jul.‐14 Oct.‐14 Ene.‐15 Abr.‐15 Jul.‐15 Oct.‐15 Ene.‐16 Abr.‐16 Jul.‐16 Oct.‐16 Ene.‐17 Abr.‐17 Número de transferencias bancarias efectuadas a través de internet Traspaso de fondos Pagos 11,2 27,5 6,7 10,6  Transferencias realizadas por Empresas o Personas ya sea por traspaso de fondos o pagos  Las traspasos de fondos crecen a razón de 19% anual, mientras que los pagos a 12% anual  Crecimiento de 12%, no está en la línea del resto de indicadores. Crec. 2017 de 7,4 % !!!! Chile: Hacia un país sin efectivo Fuente: SBIF, Abril 2017

24. 24 Chile: Hacia un país sin efectivo Normativa que ha impactado esta transformación:  Eliminación Impuesto de Timbres y Estampillas a Transferencias (implementado el 1 de Oct 2008, elimino impto. de $163 a cada transferencia y cheque)  Decreto Supremo N°222, del 30 de Oct de 2013, emitido por el Min. del Interior que establece nuevas medidas de seguridad en 5 años al 100% del parque de Cajeros Automáticos  Ley de Productividad N°20.956 Autoriza al Banco Central a dejar de emitir las monedas de $1 y $5. Empieza a regir el 1 de noviembre de 2017. Se establece un mecanismo de redondeo para pagos en efectivo que terminen en dígitos entre 1 y 9

25. 25 Chile: Hacia un país sin efectivo Normativa que ha impactado esta transformación:

26. 26 Chile: Hacia un país sin efectivo  Banco Central ha evitado emisión de billetes de denominación superior a $20 mil.  Políticas publicas deben generar condiciones de competencia y de uso racional de los medios de pago. Tarifas que reflejen los costos.  Aun falta mucho por avanzar…….

27. 27 Chile: Hacia un país sin efectivo

28. 28 Chile: Hacia un país sin efectivo 0 10 20 30 40 50 60 1,000 2,000 4,000 0 3,000 Maipú Macul Lo Espejo La Florida Viña Del Mar Osorno La Serena Iquique Curicó Concepción Antofagasta Providencia Las Condes Ñuñoa La Reina Vitacura RancaguaTalca Temuco Valparaíso Penetración CuentaRUT Tomé Puerto Montt San Javier San Miguel Renca Recoleta Puente Alto Putre GSE Bajo GSE Alto GSE Medio POS cada 100.000 Hab. Cómo se distribuyen los POS ? 6

29. 29 Chile: Hacia un país sin efectivo  Modernización del Sistema de Pagos, avance relevante en eficiencia y productividad  Se requiere aun más cobertura para las transacciones electrónicas  Se ha avanzado mucho en Inclusión Financiera, pero se debe avanzar más en Educación Financiera Fuente: Enrique Marshall R: Inclusión Financiera y Avances en productividad Junio 2016

31. 31 Comentarios Finales  La sustitución del efectivo es un proceso que requiere incentivos correctos.  La normativa aporta un marco general, pero los actores relevantes debemos manejar estos incentivos para que faciliten el cambio.  BancoEstado ha liderado este proceso a través de sus iniciativas de bancarización e inclusión financiera en Chile.  Temas de seguridad pública y confianza de las personas son claves en este proceso.  Sin duda seguiremos viendo avances en la reducción del uso del efectivo, donde los nuevos desarrollos jugarán un rol fundamental

32. Del efectivo a los Pagos Electrónicos Chile hacia un país sin efectivo Octubre 2017 Felipe A. Galarce González Gerente Negocios Transaccionales fgalarce@uc.cl