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Presente e futuro sector lácteo español.
A visión dende o mundo cooperativo.
Fernando De Antonio
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desaparición sistema de cuotas 2015
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• Escasa concentración de la oferta  atomizada,
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Cuota de mercado leche liquida de vaca
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Las cooperativas del sector vacuno de
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Participación de las TOP 15 cooperativas
>Las 15 primeras cooperativas el 64,22% del valor total de la leche cruda
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Arla Glambia F. Campina Dairy Gold Sodial Lactalis
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Fuente CNIEL 2013
Inversiones 2012 y 2013 en ...
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Estrategias para un futuro inmediato en
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Así pues y modo de resumen, ante la cada vez mayor
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Presente y futuro del sector lácteo español. La visión desde el mundo cooperativo.

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II Xornada Técnico Económica. Conferencia de Fernando de Antonio, director departamento de Gandería de CAE, presentada en la II Xornada Técnico Económica organizada por Feiraco. 2015.
Conferencia en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=oQsjZesHR2M&list=PLoBbXJn5QydvQjI8JVlUR4tt-LjyyPUZs&index=11

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Presente y futuro del sector lácteo español. La visión desde el mundo cooperativo.

  1. 1. Presente e futuro sector lácteo español. A visión dende o mundo cooperativo. Fernando De Antonio 10 de marzo de 2015
  2. 2. 2 El presente
  3. 3. 3 Contexto actual >Desregulación  limitación instrumentos regulación de mercado, desaparición sistema de cuotas 2015 >Globalización  competencia /oportunidades >Volatilidad creciente de precios  ciclos de vulnerabilidad de rentas. > Integración de la demanda (GD Organizada) Cada vez mas >Mercado de la UE  dificultad establecer políticas comunes y alcanzar acuerdos – Países del Norte de la UE bien estructurados (alta concentración de la oferta) y competitivos, orientación exportadora, dominancia grandes grupos cooperativos industriales (integración), – Países del Sur de la UE: modelo heterogéneo, menor concentración de la oferta, menor integración cooperativa, industrias orientadas al mercado interior y Productos Gran Consumo
  4. 4. 4 Estructura de la cadena en el sector vacuno de leche
  5. 5. 5 Estructura de la cadena en el sector lácteo español • 2.717 millones €  17,1% sector ganadero y 6,1% Valor de la PFA • Nº Explotaciones: de 2005 a 2013 han pasado de 31.000 a 21.000  de 197.000 kgs./explotación a 299.000 kgs/explotación Producción • Nº: 118 coops • Agrupan 40% leche cruda • Representan 20% leche transformada Cooperativas • 1.550 empresas  5,4% industrias agroalimentarias y 7,2 % personas ocupadas en sector agroalimentario Industria • Cuota MDD leche líquida 62% en volumen y 53% en valor. El 60% de la cuota de España va a leche liquida. GD
  6. 6. 6 Características de cada eslabón de la cadena • Escasa concentración de la oferta  atomizada, • Proceso de reestructuración basado en intensificación productiva (escasa sup. forrajera) muy vulnerable a la volatilidad precios materias primas e incapaz de trasladar costes a lo largo de la cadena. ( falta de poder de negociación) Producción • Mayoría concentran leche cruda de sus socios. • Las industriales necesitan una mayor dimensión. • Dimensión condicionada por su insuficiente capitalización y la visión excesivamente local de sus dirigentes. Cooperativas • Escasamente dimensionada. • Excesivo peso de la leche líquida y de la MDD  escasa diferenciación y valor añadido en la mayoría de los casos. • No internacionalizada • Escaso poder negociador con sus clientes Industria • Muy integrada • Gran poder de negociación con sus proveedores • Intensa competencia • Leche producto reclamo GD
  7. 7. 7 Cuota de mercado leche liquida de vaca MDD 62% Central lechera 13% Pascual 7% Lactalis 6% Resto 12% Cuota mercado 2013 (volumen) MDD 53% Central Lechera 17% Pascual 10% Lactalis 6% Resto 14% Cuota Mercado 2013 (valor)
  8. 8. 8 Las cooperativas del sector vacuno de leche en España
  9. 9. 9 Estructura cooperativas vacuno de leche en España > Numero cooperativas: 118 > Nº socios 7.864 > Facturación: 822,2 Mio € (57% leche cruda y 43% transformada > % producción: 40% > % transformación: 20%
  10. 10. 10 703 557 (80%) 737 413 (56%) 206 111 (54%) 267 90 (34%) 114 66 (57%) 511 472 (92%) 66 17(26%) 1.715 961 (53%) 2.603 1.100( 43%)11.655 3.290 (28%) 1.916 692 (36%) 82 56 (70%) 29 Nº GANADEROS EN ESPAÑA Nº GANADEROS. EN COOPERATIVAS Y SAT 27 - 242 39 (16%) 14 - 20.885 7.864 (37%)
  11. 11. 11 12 NUMERO DE COOPERATIVAS Y SAT118 6 1 6 3 5 17 10 4 46 8 2 4
  12. 12. 12 447.553 329.614 (74%) 657.559 279.324 (43%) 78.957 42.331 (54%) 208.980 68.696 (33%) 30.984 19.994 (65%) 200.921 193.239 (96%) 57.909 9.542 (16%) 455.357 183.498(40%) 591.101 398.620 (67%)2.359.750 612.311 (26%) 795.791 294.298 (37%) 118.820 59.130 (50%) 51.369 CUOTA TOTAL España ( disponible) CUOTA COOPERATIVA 48.460 - 214.303 59.279 (27%) 14.922 - 6.315.735 2.541.876 (40%)
  13. 13. 13 584.477 630.025 765.832 665.037 396.248 405.055 642.718 738.674 243.355 293.360 394.134 439.727 884.305 547.207 239.753 200.110 205.263 215.240181.135 164.406 365.561 386.964 907892 489202 1.301677 CUOTA media EXPLOTACION CUOTA media ESXPLOTACION ASOCIATIVA 1.266551 - 792.908 1.414.580 704894 - 269.512 286.892
  14. 14. 14 Leche de vaca comercializada / transformada por Cooperativas y Sat ( año 2013) > Leche comercializada bajo la figura de cooperativas de comercialización de leche cruda : 40% cuota de España ( aproximadamente 470 millones de euros) > Leche trasformada por la cooperativas: 21% de la cuota de España ( aproximadamente 275 millones de euros). > El valor de la leche comercializada a través de cooperativas representa el 30,63 % de la valor de la producción total de leche de vaca en España y el aproximadamente 10% de la producción final ganadera en España.
  15. 15. 15 Numero total de Cooperativas Lácteas en España 1º grado nº coop de Leche cruda de vaca nº coop de Leche envasada de vaca nº coop de Queso de leche de vaca TOTAL LOS TRES SECTORES ANDALUCIA 6,00 3,00 3,00 12,00 ARAGÓN 1,00 1,00 CANTABRIA 3,00 3,00 CASTILLA y LEÓN 15,00 2,00 17,00 CASTILLA-LA MANCHA 5,00 5,00 CATALUÑA 8,00 1,00 1,00 10,00 COMUNIDAD VALENCIANA 0,00 EXTREMADURA 4,00 4,00 GALICIA 39,00 1,00 6,00 46,00 ISLAS BALEARES 2,00 3,00 1,00 6,00 MADRID 1,00 1,00 2,00 NAVARRA 3,00 1,00 4,00 PAÍS VASCO 6,00 2,00 8,00 PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,00 1,00 6,00 REGION DE MURCIA 0,00 TOTAL GENERAL 92 14 12 118,00
  16. 16. 16 Participación de las TOP 15 cooperativas >Las 15 primeras cooperativas el 64,22% del valor total de la leche cruda comercializada por cooperativas. >Las 15 primeras cooperativas ( leche liquida) representan el 94,92% del valor total de la leche liquida trasformada en cooperativa. >Las 15 primeras cooperativas representan el 89,14% del valor total de la producción de queso en cooperativa, >Las 15 primeras cooperativas lácteas cruda representan el 76,30% del valor total de la leche comercializada en cooperativas.
  17. 17. 17 Top 15 de Cooperativas lácteas en EspañaNOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMIA TOTALLACTEO CIFRADENEGOCIO (Euros) Leche crudade vaca€ Leche envasadade vaca€ Quesode leche de vaca€ Otros transformadosde leche vaca€ CIFRANEGOCIOS LECHEDEVACA€ %negocio leche total negocio SCAGANADERADELVALLEDELOSPEDROCHESCOVAP ANDALUCÍA 186.876.000€ 358.000.001€ 0€ 179.000.000€ 0€ 0€ 186.876.000,5€ 52,2 SATCENTRALLECHERAASTURIANA PRINCIPADODE ASTURIAS 129.475.085€ 129.475.085€ 129.475.085€ 0€ 0€ 0€ 129.475.084,7€ 100 KAIKUS.Coop. PAÍSVASCO 61.664.748€ 61.664.748€ 0€ 61.664.748€ 0€ 0€ 61.664.748,0€ 100 FEIRACOS.C.G GALICIA 51.724.710€ 85.950.000€ 0€ 51.724.710€ 0€ 0€ 51.724.710,0€ 60,18 Cadí,SCCL CATALUNYA 43.796.773€ 43.796.773€ 1.188.200€ 224.731€ 38.472.062€ 3.911.780€ 43.796.773,0€ 100 AGROCANTABRIA CANTABRIA 25.346.121€ 60.622.150€ 25.346.121€ 0€ 0€ 0€ 25.346.120,8€ 41,81 COREN,S.C.G.,S.COOP.GALEGA GALICIA 19.600.000€ 980.000.000€ 19.600.000€ 0€ 0€ 0€ 19.600.000,0€ 2 S.COOP.VEGAESLA CASTILLAyLEÓN 19.040.940€ 25.731.000€ 19.040.940€ 0€ 0€ 0€ 19.040.940,0€ 74 SanFranciscodeAsís S.CdeCastLa Mancha CASTILLA-LA MANCHA 18.619.216€ 29.743.156€ 18.619.216€ 0€ 0€ 0€ 18.619.215,8€ 62,6 Lleters deCatalunya,LletNostra,SCCL CATALUNYA 17.366.587€ 17.366.587€ 17.366.587€ 0€ 0€ 0€ 17.366.586,6€ 100 SCAVIRGENDEALCANTARILLA ANDALUCÍA 16.244.676€ 27.074.459€ 16.244.676€ 0€ 0€ 0€ 16.244.675,5€ 60 ICOS,S.C.G. GALICIA 14.427.044€ 40.616.679€ 14.427.044€ 0€ 0€ 0€ 14.427.044,5€ 35,52 S.COOP.LACTOUNION CASTILLAyLEÓN 14.414.350€ 15.173.000€ 14.414.350€ 0€ 0€ 0€ 14.414.350,0€ 95 COOP.INSULARGANADERADEMENORCA(COINGA) ISLASBALEARES 13.317.761€ 13.317.761€ 0€ 2.397.197€ 10.654.209€ 266.355€ 13.317.761,0€ 100 AGRIS,S.C.G. GALICIA 12.065.600€ 25.079.193€ 12.065.600€ 0€ 0€ 0€ 12.065.599,6€ 48,11 643.979.610€ 1.913.610.591€ 287.787.817€ 295.011.387€ 49.126.271€ 4.178.135€ 643.979.610€ 830.595.303€ 2.413.807.831€ 448.118.966€ 296.405.333€ 55.105.851€ 16.174.959€ 815.805.109€
  18. 18. 18 Las cooperativas del sector lácteo en el Mundo
  19. 19. 19 TOP 20 – Empresas lácteas 2014 COOPERATIVA PAÍS FACTURACIÓN (miles millones €) NESTLÉ SUIZA 21,3 DANONE FRANCIA 15,2 LACTALIS FRANCIA 14,6 FONTERRA NUEVA ZELANDA 11,5 FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 11,2 DAIRY FARMERS OF AMERICA ESTADOS UNIDOS 11,25 ARLA FOODS DINAMARCA / SUECIA 9,4 SAPUTO CANADÁ 6,6 DEAN FOODS ESTADOS UNIDOS 6,5 YILI CHINA 5,7 UNILEVER HOLANDA / REINO UNIDO 5,6 MEIJI JAPÓN 5,6 DMK ALEMANIA 5,3 MENGNIU CHINA 5,3 SOODIAL FRANCIA 5,0 BONGRAIN FRANCIA 4,4 KRAFT FOODS ESTADOS UNIDOS 4,4 MÜLLER ALEMANIA 3,8 SCHEREIBER FOODS ESTADOS UNIDOS 3,8 MORINAGA MILK INDUSTRY JAPÓN 3,6
  20. 20. 20 TOP 10 EU cooperativas en 2013 Nombre Pais Sector (mill. €) 1 Friesland Campina NL Dairy 10,309 2 Bay Wa DE Supply/Marketing 10,531 3 Vion Food NL Meat 9,490 4 Arla Foods DK Dairy 8,450 5 Südzucker DE Arable (Sugar) 7,879 6 Danish Crown DK Meat 6,940 7 Agravis DE Supply/Marketing 7,108 8 InVivo FR Supply/Marketing 5,669 9 DLG DK Supply/Marketing 6,510 10 Metsäliitto FI Forestry 5,001 Fuente: COGECA 2013
  21. 21. 21 TOP 10 - COOPERATIVAS COOPERATIVA PAÍS SECTOR FACTURACION 1 BAY WA ALEMANIA SUMINISTROS 15.957 2 FRIESLANDCAMPINA HOLANDA LECHE 11.418 3 ARLA FOODS DINAMARCA LECHE 9.887 4 DLG DINAMARCA SUMINISTROS 7.939 5 DANISH CROWN DINAMARCA CARNE 7.844 6 AGRAVIS ALEMANIA SUMINISTROS 7.504 7 VION FOOD HOLANDA CARNE 7.033 8 IN VIVO FRANCIA SUMINISTROS 6.138 9 KERRY GROUP IRLANDA LECHE 5.836 10 DMK ALEMANIA LECHE 5.310 57 COREN ESPAÑA CARNE 982 76 CAPSA ESPAÑA LECHE 677
  22. 22. 22 TOP 10 – COOPERATIVAS UE ( Millones de Euros) L T COOPERATIVA PAÍS 2011 2012 2013 1 2 FRIESLAND CAMPINA HOLANDA 9.626 10.309 11.418 2 3 ARLA FOODS DINAMARCA 7.384 8.405 9.887 3 9 KERRY GROUP IRLANDA 4.700 5.848 5.836 4 10 DMK ALEMANIA 4.575 4.438 5.310 5 14 SODIAAL FRANCIA 4.021 4.421 4.616 6 21 GLANBIA IRLANDA 2.735 3.038 3.282 7 32 IRISH DAIRY BOARD IRLANDA 1.905 1.977 2.100 8 34 EVEN FRANCIA 1.800 1.958 2.060 9 36 VALIO FINLANDIA 1.929 1.999 2.029 10 43 HOCHWALD ALEMANIA 1.257 1.253 1.497 25 76 CAPSA ESPAÑA 738 738 677
  23. 23. 23 TOP 21 – Empresas lácteas 2014 ( fuente Alimarket) Empresas FACTURACIÓN (millones €) 1 GRUPO LACTALIS IBERIA 1.180 2 DANONE 950 3 CALIDAD PASCUAL 705 4 CORP. ALIMENTARIA PEÑASANTA 678 5 IND. LÁCTEAS GALLEGAS 515 6 GRUPO TGT 450 7 COVAP 373 8 SENOBLE 360 9 IPARLAT 350 10 CELTA 311 11 GRUPO LECHE RÍO 235 12 QUESERÍA ENTREPINARES 218 13 LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO 210 14 LACTALIS NESTLÉ PROD. LÁCTEOS REFRIGERDOS IBERIA 156 15 LACTIBER CORPORACIÓN ALIMENTARIA 150 16 COOP ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO 135 17 GRUPO KALISE MENORQUINA 133 18 KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA 120 19 PLN DISTRIBUCIÓN 120 20 MANTEQUERÍAS ARIAS 120 21 FEIRACO 114
  24. 24. 24 Arla Glambia F. Campina Dairy Gold Sodial Lactalis 240 230 195 165 130 50 Fuente CNIEL 2013 Inversiones 2012 y 2013 en Mio USD
  25. 25. 25 Estrategias para un futuro inmediato en España
  26. 26. 26 Estrategias para un futuro inmediato en España Sector productor > Nos encontramos con una escasa vertebración y falta de poder dentro de la cadena (las OPs lácteas no han logrado aumentar el poder de negociación de los productores, como pretendía el “Paquete Lácteo” después de llevar casi tres años en funcionamiento). Con alrededor de 20.000 explotaciones con una producción media cercana a los 300.000 kg, con problemas de crecimiento limitados por el suelo, el coste de la alimentación, la mano de obra y los problemas ambientales, que tendrán que resistir a ciclos de rentas muy bajas. > Tendrán que mejorar su competitividad, tanto en el ámbito de la producción como en su capacidad de negociación. No solo tendrán que invertir en sus instalaciones, sino en medios que les permitan mejorar su capacidad negociadora en la comercialización de sus productos > . A la vez tendrán que defenderse del riesgo de recogidas selectivas por parte de los transformadores.. La deslocalización de la producción ha sido destacado como un riesgo por todos los expertos. > En resumen aumentar su competitividad en el ámbito de la producción y de comercialización, directa o indirectamente
  27. 27. 27 Estrategias para un futuro inmediato en España Sector cooperativo > Por lo que respecta al sector cooperativo, considero que es básico avanzar en la integración de las cooperativas y la creación de entidades asociativas prioritarias (Ley 13/2013).
  28. 28. 28 Estrategias para un futuro inmediato en España Sector industrial >El cambio de las estructuras industriales, en busca de una competitividad que ahora no tiene, es una asignatura pendiente y es imprescindible que se aborde, para solucionar: con el problema de un sector transformador, con excesivo número de operadores, con poco peso en los mercados y con casi nula capacidad de negociación con la distribución.
  29. 29. 29 Estrategias para un futuro inmediato en España Así pues y modo de resumen, ante la cada vez mayor integración de la distribución y de la asimetría de las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena, si se quiere alcanzar un sector lácteo español maduro y sostenible, hay que buscar actuaciones encaminadas al incremento de la integración de los operadores menos fuertes (cooperativas e industrias de transformación), y por lo que respecta a la producción, alcanzar instrumentos de gestión de oferta (a través de OPs lácteas eficaces), así como mejorar la competitividad para poder sobrevivir en los periodos de rentas bajas que cada tres años aparecerán en el sector.

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