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Boletin mercados internacionales 2014 014

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Es necesario advertir un súbito incremento que se presentó en las ventas de leche en polvo de los EE. UU. con destino a Colombia, en el mes de junio pasado, en el cual se registró un incremento del 75% frente a mayo en las ventas de leche en polvo descremada y en cuanto a las importaciones de carne bovina, en el periodo ene - jun de 2014, estas sumaron US$3,1 millones (valor FOB), lo cual representa un incremento del 25% en comparación con 2013.

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Boletin mercados internacionales 2014 014

  1. 1. 1 Importaciones colombianas enero – junio de 2014 Productos Lácteos: Gracias al permanente monitoreo del mercado mundial de los lácteos, que desde el Observatorio de Mercados Internacionales de FEDEGAN - FEP se realiza, es necesario advertir respecto a un súbito incremento que se presentó en las ventas de leche en polvo de los EE.UU. con destino a Colombia en el mes de junio pasado, en el cual se registró un incremento del 75% frente a mayo en las ventas de leche en polvo descremada con 665 toneladas, y de mayor gravedad registramos un incremento del 634% en las ventas estadounidenses de leche en polvo entera a nuestro mercado alcanzando las 675 toneladas. Es decir que solamente en el mes de junio, salieron de los Estados Unidos con destino a Colombia cerca de 1.300 toneladas de leche en polvo, lo que significa que en un solo mes se utilizó el 19,53% del cupo preferencial concedido por Colombia a este país que alcanza las 6.655 toneladas para 2014. Las importaciones de leche, yogur, lactosuero, mantequilla y quesos en el periodo ene - junio de 2014, en términos de valor FOB sumaron USD 26 millones, que comparadas con el mismo periodo del año anterior registraron una reducción del 10,3%. El principal proveedor de productos lácteos fue Estados Unidos, del cual se importaron USD 11 millones, seguido de Chile con USD 4,3 millones; el producto con mayor participación en CONTENIDO Importaciones colombianas enero – junio de 2014 Rusia se perfila como el principal destino de exportación de la carne bovina colombiana Corea del Sur importará más carne bovina La Unión Europea toma medidas de emergencia ante la restricción rusa China aún no permite acceso a la carne de bovino brasilera Brasil: Autosuficiente en Lácteos Paraguay es el segundo exportador de MERCOSUR Según reporte del USDA, la producción de carne bovina en Estados Unidos continuará disminuyendo La Unión Europea utilizó el 63,8% de la cuota Hilton disponible Gobierno argentino restringe exportaciones de carne por 15 días Precios Internacionales del Mercado BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 207-020814 FEDEGAN – FEP FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias
  2. 2. 2 las compras internacionales fue el lactosuero con 4,2 mil Tn. El total de las importaciones de productos lácteos entre enero y junio de 2014, representan 34 millones de litros de leche fresca. Carne de Bovino: Las importaciones de carne bovina en el periodo ene - jun de 2014, sumaron USD 3,1 millones (valor FOB), lo cual representa un incremento del 25% en comparación con 2013, al registrar en el mismo periodo del año anterior USD 2,5 millones. El principal origen de importación de carne bovina para este periodo fue Estados Unidos del cual se importaron USD 2,5 millones, esto representa el 81% del total de las compras; además el producto con mayor participación en las importaciones fue cortes finos de carne deshuesada con 194 toneladas. Las importaciones de despojo y vísceras de bovino en valor FOB sumaron USD 2,7 millones y aumentaron 15% con respecto a ene – jun de 2013, periodo en el cual se registraron compras por valor de USD 2,3 millones. La cantidad importada sumó 1.309 Tn en 2014 y 1.155 Tn en 2013, presentando un incremento del 13%; el principal proveedor de despojos y vísceras de bovino entre enero y junio de 2014 fue Estados Unidos, del cual se importaron 832 Tn. En total, las importaciones de carne, despojos y vísceras de bovino, entre enero y junio de 2014, equivalen a 9.114 animales en pie. Rusia se perfila como el principal destino de exportación de la carne bovina colombiana Luego de los conflictos políticos protagonizados por Rusia en julio de 2014, hemos sido testigos de cómo, tanto Rusia mismo, como otras potencias mundiales, EE.UU. y la Unión Europea, han tomado una serie de decisiones tendientes a restringir el comercio como forma de retaliación a las decisiones políticas recientemente tomadas. Es así como, en este ir y venir en materia de restricciones comerciales, ante la decisión rusa de frenar sus importaciones de carne proveniente de EE.UU., de la UE, Canadá y Australia, se comienza a vislumbrar como disminuye la oferta disponible para sus consumidores, obligando al gobierno a tomar una serie de medidas encaminadas tanto a fortalecer sus relaciones comerciales con socios que ya tienen presencia en su mercado, como enfocadas en la búsqueda de nuevos proveedores en diferentes regiones del mundo como Suramérica. Y es en este punto en donde se profundizan las oportunidades comerciales para la carne colombiana de acceder al mercado ruso. Para destacar: Rusia es un país que entre enero y junio de 2014 importó USD 991 millones de carne bovina, tanto congelada como refrigerada que en promedio mensual representan USD 165 millones, de acuerdo con información de TradeMap, y presentó un incremento medio mensual de 22%, durante el primer semestre. En 2013, Rusia fue el principal importador con 1,03 millones de toneladas equivalentes canal, seguido de Estados Unidos con 1,02 millones de toneladas, según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el comercio bilateral con Colombia durante el primer semestre de 2014, Rusia adquirió USD 895 mil, equivalentes a 224 toneladas de carne bovina congelada deshuesada. Corea del Sur importará más carne bovina Corea del Sur debe importar más carne bovina durante el próximo año, a medida que el hato doméstico se encuentra disminuyendo de forma
  3. 3. 3 continúa. Acompañando a este fenómeno, los precios de la carne bovina están en aumento. De acuerdo con el informe anual sobre bovinos y subproductos de Corea por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el hato en Corea del Sur continúa decreciendo, a medida que muchos intentos de repoblamiento tuvieron que enfrentarse a los altos precios de los insumos alimenticios “junto con el plan del gobierno de compensar los productores que hayan dejado de criar bovinos” de acuerdo al informe. Los mayores precios de la carne bovina en Estados Unidos fueron compensados parcialmente por las tarifas preferenciales negociadas en el acuerdo de libre comercio vigente entre Corea del Sur y Estados Unidos KORUS; la carne bovina americana está sujeta a un arancel de 32% en lugar de 40% de las demás naciones, entretanto el consumo total de carne bovina no aumentará rápidamente. Los exportadores de Estados Unidos están aprovechando la situación arancelaria privilegiada tras el acuerdo con Corea del Sur y de esta manera se benefician por la disminución en la oferta doméstica coreana. El FEP considera que en este punto se evidencia la importancia de la convergencia entre los procesos de admisibilidad y la firma de los Tratados de Libre Comercio. Colombia, que a pesar de haber negociado un TLC con Corea y haber obtenido un contingente para exportación en condiciones preferenciales, aún carece de admisibilidad sanitaria, por lo que actualmente le es imposible llegar a uno de los mercados con mejor valor y calidad del mercado internacional. Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP La Unión Europea toma medidas de emergencia ante la restricción rusa La Comisión Europea proveerá Apoyo Financiero de Almacenamiento (PSA por sus siglas en inglés) para la mantequilla, leche descremada en polvo y ciertos quesos para “aliviar” el impacto del embargo ruso de las importaciones europeas. En el marco de la Política Agrícola Común PAC, la Comisión Europea financia el costo diario de almacenamiento temporal para mantequilla, leche en polvo descremada y queso registrada bajo el Certificado Protegido de Origen (PDO por sus siglas en inglés) y también bajo la Indicación Protegida Geográfica (PGI por sus siglas en inglés). Dada la importancia de los envíos de queso europeo a Rusia, la Comisión Europea afirmó que “se adoptaran medidas para cubrir la variedad de quesos exportados hacia Rusia”. Además de esto, se planea que se pedirá una extensión del período de intervención de máximo 210 días para llegar a abarcar el año mientras dura el embargo. La Comisión Europea espera que estas medidas ayuden a “aliviar el impacto de las restricciones rusas de las importaciones de los productos lácteos europeos buscando limitar los efectos negativos en el mercado interno” Esta medida busca que el producto que los exportadores europeos dejarán de exportar no incida en una sobreoferta que sería catastrófica para el sector. En este sentido el FEP analiza que es probable un panorama de precios bajos a nivel comunitario, lo que hace susceptible que puedan aumentar las exportaciones hacia otros destinos como Colombia.
  4. 4. 4 Es preciso que, de darse este aumento súbito en las importaciones lácteas por llegar a precios tan competitivos, sea monitoreado de manera eficiente para evitar distorsiones y pérdidas en el mercado nacional. Fuente: GlobalMeatNews, adaptado por FEDEGAN-FEP Brasil China aún no permite acceso a la carne de bovino brasilera El país asiático busca negociar un nuevo protocolo sanitario con Brasil como paso previo a otorgar el acceso sanitario a la carne de res brasilera, lo que puede demorar el trámite varias semanas más. Cabe mencionar que durante la visita del Primer Ministro chino Xi Jinping a Brasil se anunció el fin a la prohibición de carne brasilera que se ha mantenido desde 2012, tras la identificación del primer caso de vaca loca atípico en Paraná. Es muy probable que el segundo caso atípico de Encefalopatía Espongiforme Bovina ocurrido esta vez en abril en Mato Grosso, sea un motivo para que pese al anuncio de Jinping las autoridades chinas mantengan reservas para la apertura del mercado. Brasil tiene ocho plantas habilitadas para trabajar directamente con China, pero sin habilitación del mercado tendrán que esperar algunas semanas más. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Brasil: Autosuficiente en Lácteos El comportamiento de la balanza comercial láctea en Brasil a lo largo del 2014 ha sido favorable. En el mes de enero el déficit fue de 1.600 toneladas mientras que entre febrero y abril mostraron una balanza superavitaria, presentando particularmente en abril, un pico en las exportaciones de 10.200 toneladas, frente a compras internacionales de 6.300 toneladas. Entre mayo y julio, la balanza comercial fue nuevamente deficitaria, sin embargo, en comparación con años anteriores, las importaciones superaron levemente las exportaciones presentando en estos últimos tres meses, en promedio, un déficit de 3.000 toneladas, por lo cual se puede decir que Brasil es un país prácticamente autosuficiente en lácteos, debido a que importa y exporta aproximadamente las mismas cantidades. Desde el año 2008, Brasil no presentaba una balanza superavitaria en el comercio de lácteos, no obstante, una de las metas que estableció a partir de este año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento de ese país mediante el programa “Más leche”, fue aumentar la producción de manera que, por habitante, se consuman anualmente los 210 litros recomendados por organismos internacionales de salud, además se aumenten las exportaciones a tal punto que Brasil se convierta en un importante actor del comercio internacional, que proyecta una producción a 2023 de 1,5 billones de litros de leche anuales. Así pues, la meta del programa es alcanzar una productividad de 2 tn/vaca/año que corresponde al doble de la productividad observada en los últimos 10 años. Las estrategias que planean implementar para cumplir esta meta es el mejoramiento genético, la ampliación del mercado, la incorporación de nuevas tecnologías de campo acompañada de capacitaciones técnicas y mejoras en la calidad. Fuente: Lechería Latina, Lacticinio, Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento de Brasil, adaptada por el FEP.
  5. 5. 5 Paraguay es el segundo exportador de MERCOSUR Después de la notoria interrupción de las exportaciones paraguayas de carne bovina debido al brote de aftosa registrado en la segunda mitad de 2011, el país intensificó de manera constante sus envíos y en el período 2013/2014 se transformó como el segundo principal exportador de la región, después de Brasil y superando a Uruguay y Argentina. Durante el período de julio de 2013 a julio de 2014, Paraguay exportó un poco más de 240.000 toneladas anuales, en tanto Uruguay ubicó entre 228.000 y 238.000 toneladas a nivel internacional. Ambos países (Paraguay y Uruguay) deben elevar su ritmo exportador en el mediano plazo, pero Paraguay por el estado de su sector productivo, tiene mucho más potencial de elevar su oferta exportable que Uruguay. De esta forma, el FEP considera que el país guaraní en sus exportaciones en plena expansión, debe utilizar la mejora en su situación sanitaria para lograr el acceso a más mercados y poder obtener mejores precios; tal como lo hace Uruguay con su entrada a más de 100 países. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Según reporte del USDA, la producción de carne bovina en Estados Unidos continuará disminuyendo El Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualizó sus pronósticos de oferta y demanda de los distintos tipos de carne a nivel doméstico. La conclusión del mencionado informe es que mientras la oferta doméstica de carne bovina continuará su caída durante 2015, la oferta de pollo y cerdo aumentará, lo que puede provocar la disminución de los precios récord actuales. El USDA hizo leves ajustes a los pronósticos de producción doméstica, que en 2014 llegarán a 12’198.000 toneladas, un 1% menos que los niveles esperados para 2014. De esta forma, el USDA prevé un aumento en las importaciones de carne de bovino de 0,6% en 2015, tras haber aumentado en 167.000 toneladas (+15%) este año. Este crecimiento en las importaciones tiene como razón principal el alza de los precios domésticos así como los precios bajos de la carne australiana, teniendo en cuenta la alta tasa de extracción en Australia. El FEP considera que el aumento de los precios domésticos en Estados Unidos es una oportunidad para que exportadores como Colombia puedan llegar a exportar a este mercado, de tenerse un acceso real a este país. Teniendo en cuenta lo anterior y pese a la preparación de las plantas de exportación, la poca gestión y celeridad de la institucionalidad pública colombiana para asegurar la admisibilidad de la carne del país impide aprovechar esta buena coyuntura para acceder a este mercado, pese a que previamente existe un compromiso formal para trabajar en aras de la admisibilidad sanitaria. Fuente: FAXCARNE, adaptado por FEDEGAN-FEP La Unión Europea utilizó el 63,8% de la cuota Hilton disponible La UE importó 42.892 toneladas dentro de la cuota Hilton 2013/2014 de un total disponible de 67.250 toneladas de acuerdo a datos de la Comisión Europea, utilizándose el 63,8% del cupo. Cabe mencionar que la “Cuota Hilton” es una cuota que se negocia por país para la importación de carne bovina en condiciones preferenciales, a la que acceden Argentina, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda, Brasil,
  6. 6. 6 Estados Unidos, Canadá y Paraguay, aunque este último está fuera desde el caso de aftosa de 2011. Los únicos países que completaron la cuota como es costumbre fueron Nueva Zelanda y Uruguay, con 2.300 toneladas y 6.300 toneladas respectivamente. Australia, debido a su auge exportador, llevó su utilización a 99% de las 7.150 toneladas que tiene adjudicadas, aumentando sus envíos frente al período 2012 – 2013 en aproximadamente 600 toneladas. Pese a que Argentina cuenta con la mayor adjudicación de la cuota, con 30.000 toneladas, sólo ha hecho uso del 79% del total durante el período 2013/2014, disminuyendo así su utilización ante el 81% ocupado del período 2012/2013. Aunque Brasil mejoró su utilización de las 10.000 toneladas Hilton que dispone, sólo usó 41% (4.079 toneladas) comparado con el 30% del período anterior, lejos del cupo adjudicado por quinta vez consecutiva. Entre los demás países con derecho a acceder a la Cuota Hilton, Estados Unidos y Canadá comparten una cuota de 11.500 toneladas, pero solo utilizan una porción mínima. En este último año sólo han enviado 432 toneladas, 3,8% del total adjudicado. Otro instrumento de política comercial propio de la Unión Europea frente a la importación de carne de bovino es la Cuota 481: 48.200 toneladas de carne proveniente de animales terminados a grano. Durante 2013/2014 ha completado el 86% del total, restando un cupo de 6.868 toneladas. El FEP considera que el acceso a esta cuota es imprescindible dentro de las dinámicas exportadoras en expansión de Brasil o Paraguay, en tanto el valor de importación es bastante bueno y coincide con la búsqueda del mejor precio para posicionar mejor el producto. Esto es incluso más acertado para el sector exportador paraguayo teniendo en cuenta que los volúmenes de exportación nunca serán del orden de la magnitud de los envíos brasileros, por lo que especializarse en nichos como los de las cuotas europeas puede ser muy rentable. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP Gobierno argentino restringe exportaciones de carne por 15 días Debido al aumento en el precio de los bovinos en las últimas semanas, que estuvieron en el orden de 10% a 15%, y con amenaza que los aumentos se traduzcan de manera inminente a los cortes de carne consumidos por el público, el Gobierno de Argentina restringirá por 15 días las exportaciones de carne bovina, reduciendo la entrega de nuevos permisos para exportar. La medida fue tomada por la Secretaría de Comercio y el subsecretario de Comercio Interior Ariel Langer, que fue el encargado de transmitir la noticia a los exportadores del sector. “Nos dijeron que no prohibirán del todo las exportaciones, pero restringirán los permisos y eso será por 10 o 15 días hasta que baje el precio del novillo gordo”, relató uno de los participantes del encuentro con Langer. El comercio recibió con preocupación el aumento del precio de los bovinos los últimos 15 días de agosto en el Mercado de Liniers. En este mercado, la categoría de novillos subió en promedio 10,47%, pasando de USD 1,89 a USD 2,09 por kilo, y los terneros aumentaron 11,6%, pasando de USD 2,14 a USD 2,39 por kilo. En este contexto, la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal, Alberto Williams,
  7. 7. 7 dice que los establecimientos tendrán que aumentar los precios al público. El afirma que desde hace 15 días los frigoríficos vienen aumentando el precio de la carne. “Ya fueron USD 0,71 de aumento en menos de un mes. Las carnicerías van a transferir ese aumento al público en cerca de 8% por lo menos. En los cortes más caros, el aumento será de USD 0,59 a USD 0,71 por kilo”. No es la primera vez que el kirchnerismo mantiene contradicciones en ese asunto. En 2006, durante otra prohibición de exportaciones, el expresidente Nestor Kirchner hizo disminuir los contenedores que debían llegar a Alemania para vender carne argentina durante la realización de la Copa Mundial de Fútbol. Las prohibiciones en las exportaciones han tenido efectos nefastos en el sector ganadero del país. Según una investigación de la Universidad Católica Argentina (UCA), por las restricciones a las exportaciones de carne se han perdido alrededor de USD 10.000 millones. Este tipo de medidas restrictivas busca favorecer la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo es preciso tener en cuenta que las exportaciones tan sólo representan el 6% del total producido; por lo que el argumento de prohibirlas para provocar la baja de precios es insuficiente. El FEP considera que a partir de este papel funesto del gobierno, la expansión que pretende el sector exportador argentino sufre un revés que evidencia la constante durante los últimos gobiernos con respecto a la actividad exportadora de carne. La búsqueda de la seguridad alimentaria le resta competitividad y calidad a una ganadería de tradición mundialmente reconocida. Fuente: La Nación, Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP Precios Internacionales del Mercado Sector lácteo Mercado de futuros En el evento número 122 del 19 de agosto de 2014, se evidencia que los precios promedio según sus categorías son: • Mantequilla: USD 2.940 por tonelada (valor FAS) presentando un aumento de 4,9%, en comparación con el evento anterior. • Leche en polvo descremada: USD 2.874 por tonelada (valor FAS). En comparación con el evento anterior, disminuyó 12%. • Leche en polvo entera: USD 2.804 tonelada (valor FAS), el cual aumentó en 3,4% respecto al evento número 121. • Queso cheddar: USD 3.453 tonelada (valor FAS), disminuyó 7,9%. Esta tendencia de precios sigue siendo a la baja, según el Agr. Horacio Leániz, presidente de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, este comportamiento se debe a varios factores tales como La retracción de la demanda China que parece no va a incrementar, Una caída en el dólar neozelandés y una gran oferta de Fonterra y sus empresas asociadas a remates virtuales, donde no encuentran aún el precio piso. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN-FEP
  8. 8. 8 Oceanía: ProductoPrecio Anterior (Ago 14) Precio Actual (Ago 28)VariaciónLEP Entera3.0133.0130,0% LEP Descremada3.4883.063-12,2% Mantequilla3.3633.163-5,9% Queso Cheddar4.2004.000-4,8% Variación de Precios Oceanía Agosto, 2014 (US$/Ton) Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Las buenas condiciones climáticas han mejorado la calidad del forraje en Australia, sin embargo, la producción de leche aún se está ajustando al impacto del veto ruso. De acuerdo a Dairy Australia, en julio de 2014 la producción de ese país aumentó 1,5% respecto a julio de 2013. La producción de mantequilla y leche en polvo descremada continúa siendo preferida por los transformadores a la leche entera en polvo debido a los mejores ingresos que genera, aunque recientemente están cayendo. La producción lechera en Nueva Zelanda ha venido aumentando semanalmente, a pesar de las difíciles condiciones climáticas, por lo cual están siendo precavidos en la compra de alimento para el ganado y semillas. Dados los bajos precios de la leche en polvo descremada en el mercado, los transformadores están considerando la opción de producir leche en polvo entera. Se espera que Rusia expanda su lista de productos lácteos que no considerará incluir en el veto. Europa Occidental: ProductoPrecio Anterior (Ago 14) Precio Actual (Ago 28)VariaciónLEP Entera3.9003.388-13,14% LEP Descremada3.3502.875-14,18% Suero1.2751.175-7,84% Mantequilla4.4503.913-12,08% Grasa Láctea5.3754.913-8,60% Variación de Precios Europa Occidental Agosto, 2014(US$/Ton) Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - AMS USDA Europa Occidental: La producción de leche fresca en Europa presentó un aumento durante el primer semestre de 2014, debido al buen clima y la mejor calidad de forraje para alimento, las ventas a la industria procesadora aumentaron 5,1%, frente al primer semestre de 2013, de acuerdo con Eurostat. El incremento en la producción se puede explicar principalmente por un aumento de la oferta de
  9. 9. 9 leche en polvo, producto que tuvo la mayor caída en el precio, debido a la volatilidad de los mercados internacionales por estos días. Los precios de todos los commodities lácteos continuaron la tendencia a la baja, lo cual se explica en parte por el veto ruso, que afectará en mayor medida las exportaciones de quesos provenientes principalmente de Alemania, Holanda y Dinamarca. Una disminución en exportación de quesos, generará un traslado de la oferta hacia la mantequilla y la leche en polvo descremada, derivados lácteos cuya producción aumentó 2,9% y 9%, respectivamente, entre enero y junio de 2014, frente al mismo periodo del año anterior. Sector Cárnico Valor máximo en el novillo MERCOSUR durante 2014 Los precios del novillo en la región continúan altos, llegando a su valor máximo en lo transcurrido durante 2014. Brasil tuvo mejoras en los precios compensadas parcialmente por la debilidad en la moneda. En Paraguay y Uruguay el mercado sigue muy firme, respaldado en una sólida demanda internacional. En Argentina, como respuesta a la prohibición de exportaciones el mercado cayó por primera vez en semanas; a lo que se le debe sumar la devaluación. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se valorizó 1 centavo en la semana, a US$ 3,63 el kilo canal. Fuente: Faxcarne Estimación precio kilo canal Países seleccionados País/Bloque 29-jul 19-ago 26-ago Índice FAXCARNE 3,56 3,62 3,63 Uruguay 3,56 3,6 3,6 Argentina 3,66 3,92 3,8 Brasil 3,49 3,55 3,58 Paraguay 3,55 3,53 3,53 Estados Unidos 5,63 5,37 5,33 Australia 3,44 3,2 3,28 Fuente: Faxcarne
  10. 10. 10 FUENTES • Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1073-1074 • Carnetec www.carnetec.com • Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com • Beefpoint www.beefpoint.com.br • The Beef Site www.thebeefsite.com • The Dairy Site. www.thedairysite.com • Milkpoint www.milkpoint.br • Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com • Food and Agriculture Organization. www.fao.org • Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar • El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/ • Portal Lechero www.portalechero.com • Global Dairy Trade www.globaldairytrade.info • Legiscomex www.legiscomex.com os artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo de Fondo de Estabilización de Precios - FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los siguientes correos: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co

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