Boletin mercados internacionales 2014 003

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Venezuela: Las importaciones de lácteos y Mercosur; Las menudencias representan un 60% de las exportaciones
cárnicas argentinas; El USDA dicta prórroga para habilitar el ingreso de carne brasileña a Estados Unidos; Brasil y la UE acercan posturas en torno al comercio de carne de
bovino; En Brasil crecen un 50% las exportaciones de carne bovina

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Boletin mercados internacionales 2014 003

  1. 1. CONTENIDO Venezuela: Las importaciones de lácteos y Mercosur Las menudencias representan un 60% de las exportaciones cárnicas argentinas El USDA dicta prórroga para habilitar el ingreso de carne brasileña a Estados Unidos Brasil y la UE acercan posturas en torno al comercio de carne de bovino En Brasil crecen un 50% las exportaciones de carne bovina Brasil se propone aumentar la producción de leche en 40% los próximos 10 años Brasil avanza en un acuerdo comercial con la Unión Europea aunque podría prescindir de Argentina La auditoría de la Unión Europea llega en abril a Paraguay En México el 40% de los productores de leche puede desaparecer en 2020 Crecen las exportaciones de Estados Unidos a inicios de 2014 Los precios de la carne suben 25% en Rusia China: el impulso sanitario y de inversión que está viviendo la industria cárnica en el país. La producción de Corea del Sur se contraerá en el corto plazo, lo que impulsará las importaciones Se pronostica aumento en el sacrificio del ganado en Australia PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FONDO DE ESTABILIZACIÓN Augusto Beltrán Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Augusto Beltrán Carlos Rivera - Miguel Arias Venezuela Las ventas de lácteos y Mercosur Teniendo en cuenta que las exportaciones argentinas de lácteos bajaron autorrestringidas por su propio gobierno, el vacío en la oferta quiere ser ocupado por Uruguay, que es el primer exportador de quesos y leche en polvo para Venezuela. Históricamente, Venezuela importó lácteos desde la Unión Europea durante los 90. El cambio de gobierno de Hugo Chávez determinó que estos productos fueran proveídos por socios latinoamericanos y Argentina logró la mayor participación en este mercado, representando alrededor del 40%. Uruguay está exportando crecientemente hacia este mercado en el vacío generado por Argentina; la industria en general ha disfrutado de un buen desarrollo de los negocios con el país vecino a buenos precios, sin haber sido afectados por la crisis política. Venezuela importa principalmente leche en polvo y quesos, destacándose las variedades Cheddar Dambo. Los valores de importación están por encima de otros mercados como México. El hecho de que Venezuela sea miembro de MERCOSUR es un movimiento estratégico para Venezuela en tanto como potencia agrícola pueden complementar oferta y demanda. de lácteos y Mercosur Las menudencias representan un 60% de las exportaciones El USDA dicta prórroga para habilitar el ingreso de carne brasileña posturas en torno al comercio de carne de En Brasil crecen un 50% las exportaciones de carne bovina Brasil se propone aumentar la producción de leche en 40% los Brasil avanza en un acuerdo comercial con la Unión Europea La auditoría de la Unión Europea llega en abril a Paraguay En México el 40% de los productores de leche puede desaparecer Estados Unidos a inicios de 2014 China: el impulso sanitario y de inversión que está viviendo la La producción de Corea del Sur se contraerá en el corto plazo, lo Se pronostica aumento en el sacrificio del ganado en Australia BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 196-010314 FEDEGAN – Marzo 1 - 16 de 2014 FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP Secretario Técnico COMITÉ EDITORIAL Arias Las ventas de lácteos y Mercosur Teniendo en cuenta que las exportaciones argentinas de lácteos bajaron autorrestringidas gobierno, el vacío en la oferta quiere ser ocupado por Uruguay, que es el primer exportador de quesos y leche en polvo para Históricamente, Venezuela importó lácteos desde la Unión Europea durante los 90. El cambio de erminó que estos productos fueran proveídos por socios latinoamericanos y Argentina logró la mayor participación en este mercado, representando Uruguay está exportando crecientemente hacia este mercado en el vacío generado por Argentina; la industria en general ha disfrutado de un buen desarrollo de los negocios con el país vecino a buenos precios, sin haber sido afectados por la Venezuela importa principalmente leche en polvo y quesos, destacándose las variedades Cheddar y Dambo. Los valores de importación están por encima de otros mercados como México. El hecho de que Venezuela sea miembro de MERCOSUR es un movimiento estratégico para Venezuela en tanto como potencia agrícola pueden complementar oferta y demanda. BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES 14 FEP 16 de 2014
  2. 2. Teniendo en cuenta que el precio de los lácteos es firme y creciente, Colombia podría, según ciertas condiciones, explotar su ventaja comparativa y su vocación como proveedor natural del mercado venezolano. Es importante mencionar también que el cambio en la política de exportación agrícola en Argentina tiene efectos hemisféricos y globales, lo que muestra la importancia que una vez tuvo y la necesidad de mantener un modelo de desarrollo económico acorde con las ventajas competitivas de los países. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN Argentina Las menudencias representan un 60% de las exportaciones cárnicas argentinas El retroceso en las exportaciones argentinas de cortes bovinos de alta calidad, como resultado de la labor gubernamental, provocó que dedicara a ser un proveedor de menudencias y vísceras. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Argentina, SENASA, Argentina exportó 20.814 toneladas de productos cárnicos bovinos, de los cuales aproximadamente el 60% fue menudencias. Los cortes refrigerados de alto valor, representaron el otro 40%. El mondongo es el producto principal de exportación, que se ubicó primero con 4.086 toneladas y cuyos destinos principales fueron China, Congo, Angola y Ghana. Seguido de este producto se encuentra el hígado, los tendones y de cuarto el tradicional bife angosto dentro de la Cuota Hilton para la Unión Europea. Es notable el cambio en la composición de las exportaciones de carne de bovino en Argentina. Durante el mismo período del año 2011, l exportaciones fueron de 23.819 toneladas, en do en cuenta que el precio de los lácteos es firme y creciente, Colombia podría, según ciertas condiciones, explotar su ventaja comparativa y su vocación como proveedor Es importante mencionar también que el cambio lítica de exportación agrícola en Argentina tiene efectos hemisféricos y globales, lo que muestra la importancia que una vez tuvo y la necesidad de mantener un modelo de desarrollo económico acorde con las ventajas competitivas alechero, adaptado por FEDEGAN-FEP Las menudencias representan un 60% de las exportaciones cárnicas argentinas El retroceso en las exportaciones argentinas de cortes bovinos de alta calidad, como resultado de la labor gubernamental, provocó que este país se dedicara a ser un proveedor de menudencias y Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Argentina, SENASA, Argentina exportó 20.814 toneladas de productos cárnicos bovinos, de los cuales aproximadamente el 60% fue Los cortes refrigerados de alto El mondongo es el producto principal de exportación, que se ubicó primero con 4.086 toneladas y cuyos destinos principales fueron China, Congo, Angola y Ghana. Seguido de este encuentra el hígado, los tendones y de cuarto el tradicional bife angosto dentro de la Cuota Hilton para la Unión Europea. Es notable el cambio en la composición de las exportaciones de carne de bovino en Argentina. Durante el mismo período del año 2011, las exportaciones fueron de 23.819 toneladas, en tanto la mitad correspondía a cortes frescos, el 42% eran menudencias y el 8% constituía productos procesados. Las dificultades para la exportación de cárnicos desde ese país no sólo se viven en el frente de cortes frescos y congelados. El país desapareció en el segmento del producto conocido como corned beef, que es un producto que integraba la industria frigorífica con la de hojalata mediante la venta de carne en conserva. El equipo FEP considera que como e política económica argentina, la exportación de cortes frescos aunque sea rentable, por impuestos y aspectos logísticos termina por ser inviable y provoca que la actividad cambie a segmentos como los de subproductos como menudencias. Su cadena cárnica es capaz de exportar estos subproductos, y de ahí la importancia de la complementariedad entre los segmentos. Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN Brasil El USDA dicta prórroga para habilitar el ingreso de carne brasileña a Estados Unidos El Departamento de Agricultura de Estados Unidos-USDA, amplió a dos meses el plazo para enviar las observaciones correspondientes al proyecto de norma que autoriza la importación de carne de bovino proveniente de 14 estados brasileños. El lapso, que vencía el pasado 21 de febrero, se extendió hasta el 22 de abril llegando a 120 días en total, debido a una solicitud por parte de la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (NCBA, por sus siglas en inglés) y un grupo de senadores para estudiar la norma y sus efectos. Los comentarios ante el posible acceso de la carne brasilera expresan la preocupación por el riesgo que existe de importar el virus de fiebre 2 tanto la mitad correspondía a cortes frescos, el 42% eran menudencias y el 8% constituía Las dificultades para la exportación de cárnicos desde ese país no sólo se viven en el frente de cortes frescos y congelados. El país desapareció en el segmento del producto conocido como corned beef, que es un producto que integraba la industria frigorífica con la de hojalata mediante la El equipo FEP considera que como efecto de la política económica argentina, la exportación de aunque sea rentable, por impuestos termina por ser inviable y provoca que la actividad cambie a segmentos como los de subproductos como menudencias. Su capaz de exportar estos subproductos, y de ahí la importancia de la complementariedad entre los segmentos. , adaptado por FEDEGAN-FEP El USDA dicta prórroga para habilitar el greso de carne brasileña a Estados Unidos Agricultura de Estados USDA, amplió a dos meses el plazo para enviar las observaciones correspondientes al proyecto de norma que autoriza la importación de carne de bovino proveniente de 14 estados El lapso, que vencía el pasado 21 de febrero, se 22 de abril llegando a 120 días en total, debido a una solicitud por parte de la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos por sus siglas en inglés) y un grupo de diar la norma y sus efectos. Los comentarios ante el posible acceso de la carne brasilera expresan la preocupación por el riesgo que existe de importar el virus de fiebre
  3. 3. aftosa así como hay incertidumbre en torno de la calidad de la carne brasileña. Entre tanto, los exportadores brasileros crearon una “Coalición Industrial Brasilera” para dar respuesta a este tipo de inquietudes por parte de varios sectores en Estados Unidos, y abrir paso para la entrada exitosa de este producto en el mercado estadounidense. Además de la preocupación en materia sanitaria que esgrimen varios sectores internos de Estados Unidos para el acceso de la carne brasilera, e FEP analiza que otro de los motivos es su misma incertidumbre frente a política y económica del sector agrícola estadounidense. La Farm Bill, que liberaliza la economía rural eliminando los pagos directos a los productores, entre otras medidas cuyos efectos aún no pueden ser previstos, afectará la competitividad de la carne estadounide menos en este período de transición y desmonte de ayudas a la producción. En segundo lugar, según lo pronosticado por el USDA, la reducción histórica en el hato estadounidense lo hace más proclive a las importaciones, lo que puede ser una opor para la carne brasilera y los flujos provenientes de México, Nueva Zelanda y Australia probablemente se intensificarán. Lo que es seguro es que estos dos hechos reconfigurarán el comercio de la carne de bovino en el mundo ya que uno de los primeros importadores de carne de bovino podrá recibir carne de uno de los exportadores más poderosos, y empresarios de ambos países están preparándose. Es interesante evaluar el efecto de este acceso en las operaciones y utilidad de empresas como JBS, así como en adquisiciones y demás efectos colaterales en el sector industrial. Fuente: Carnetec, adaptado por FEDEGAN- aftosa así como hay incertidumbre en torno de la tanto, los exportadores brasileros crearon una “Coalición Industrial Brasilera” para dar respuesta a este tipo de inquietudes por parte de ctores en Estados Unidos, y abrir paso para la entrada exitosa de este producto en el Además de la preocupación en materia sanitaria que esgrimen varios sectores internos de Estados Unidos para el acceso de la carne brasilera, el motivos de la cautela, es su misma incertidumbre frente a la coyuntura del sector agrícola . La Farm Bill, que liberaliza la eliminando los pagos directos a los productores, entre otras medidas cuyos efectos aún no pueden ser previstos, afectará la competitividad de la carne estadounidense, por lo menos en este período de transición y desmonte pronosticado por el la reducción histórica en el hato estadounidense lo hace más proclive a las importaciones, lo que puede ser una oportunidad para la carne brasilera y los flujos provenientes de México, Nueva Zelanda y Australia probablemente se intensificarán. Lo que es seguro es que estos dos hechos reconfigurarán el comercio de la carne de bovino en el mundo ya que uno de los primeros importadores de carne de bovino podrá recibir carne de uno de los exportadores más poderosos, y empresarios de ambos países están preparándose. Es interesante evaluar el efecto de este acceso en las operaciones y utilidad de así como en las adquisiciones y demás efectos colaterales en el -FEP Brasil y la UE acercan posturas en torno al comercio de carne de bovino Durante la última Cumbre entre el bloque y Brasil, que tiene como objetivo la cooperación estratégica en paz y seguridad; desarrollo sostenible, cooperación regional, ciencia, tecnología e innovación; contactos entre profesionales e intercambios culturales. En este sentido el comercio de alimentos y de productos cárnicos es un punto en esta discusión, planteándose la creación de un grupo de trabajo técnico en materia de auditorías e inspecciones con el objetivo de mejorar el sistema de control brasileño. Dada la naturaleza de esta cumbre, que es anual, se presentaron los avances en materia de bienestar y salud animal, que terminará por facilitar el comercio de estos productos entre ambos países. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP En Brasil crecen un 50% las exportaciones de carne bovina Durante febrero, Brasil exportó 113.740 toneladas de carne bovina fresca; un 50% más que el mismo mes del año pasado. Cabe anotar que en el año anterior, la semana del carnaval fue en febrero y este año fue en marzo. El valor medio de exportación subió un 1,1% respecto al promedio de enero y llegó a USD 4.412 por tonelada. Durante los dos primeros meses de 2014, este país exportó 218.900 toneladas de carne bovina refrigerada, 32,4% más que el mismo lapso de 2013, con un valor promedio de USD 4.389 toneladas, un 4,5% menos que el mismo estudiado. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN 3 Brasil y la UE acercan posturas en torno al Durante la última Cumbre entre el bloque y Brasil, objetivo la cooperación estratégica en paz y seguridad; desarrollo sostenible, cooperación regional, ciencia, tecnología e innovación; contactos entre profesionales e En este sentido el comercio de alimentos y de es un punto en esta discusión, planteándose la creación de un grupo de trabajo técnico en materia de auditorías e inspecciones con el objetivo de mejorar el sistema de control Dada la naturaleza de esta cumbre, que es anual, avances en materia de bienestar y salud animal, que terminará por facilitar el comercio de estos productos entre Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP En Brasil crecen un 50% las exportaciones de rtó 113.740 toneladas de carne bovina fresca; un 50% más que el mismo mes del año pasado. Cabe anotar que en el año carnaval fue en febrero y este año fue en marzo. El valor medio de exportación subió un 1,1% respecto al promedio enero y llegó a USD 4.412 por tonelada. Durante los dos primeros meses de 2014, este país exportó 218.900 toneladas de carne bovina refrigerada, 32,4% más que el mismo lapso de 2013, con un valor promedio de USD 4.389 toneladas, un 4,5% menos que el mismo período Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP
  4. 4. Brasil se propone aumentar la producción de leche en 40% los próximos 10 años El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento MAPA publicó el procedimiento para implementar el Plan “Más Pecuaria” que tiene como objetivo incentivar la producción bovina para carne y leche de una forma sostenible, en aras de mejorar la productividad y competitividad de estos sectores. El Plan tiene cuatro ejes principales: genética, ampliación del mercado, incorporación de tecnología y seguridad y calidad de los productos. De acuerdo a los objetivos del plan, Brasil aumentará su producción de leche y carne en un 40% en un plazo de 10 años. Es necesario tener en cuenta que la producción de leche en Brasil crece anualmente por un hato más robusto y a mejoras en el rendimiento por vaca. Así, este indicador ha crecido un 23% durante los últimos diez años, mientras el hato aumentó casi un 50%. En términos de productividad, la meta propuesta para el rendimiento por vaca anual es de 2.000 kilos por año por vaca, teniendo en cuenta que hoy en día esta cifra se encuentra en 1.417. Esto implica duplicar la tendencia de crecimiento del país en ese rubro durante la última década Analizando de una manera cuidadosa este ev la implementación del Plan responde especialmente en el sector lácteo, a un intento del gobierno por impulsar la industria láctea en una mejora cuantitativa y cualitativa. El efecto multiplicativo de una adecuada política pecuaria de competitividad que atiende desafíos productivos con un enfoque integral en un país con una base productiva enorme, puede desembocar en próximos años en que Brasil se Brasil se propone aumentar la producción de 0% los próximos 10 años El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento MAPA publicó el procedimiento Pecuaria” que tiene como objetivo incentivar la producción bovina para carne y leche de una forma , en aras de mejorar la productividad y El Plan tiene cuatro ejes principales: genética, incorporación de tecnología y seguridad y calidad de los productos. De acuerdo a los objetivos del plan, Brasil aumentará su producción de leche y carne en un Es necesario tener en cuenta que la producción ece anualmente por un hato más robusto y a mejoras en el rendimiento por vaca. Así, este indicador ha crecido un 23% durante los últimos diez años, mientras el hato En términos de productividad, la meta propuesta r vaca anual es de 2.000 , teniendo en cuenta que hoy en día esta cifra se encuentra en 1.417. Esto implica duplicar la tendencia de crecimiento del país en ese rubro durante la última década Analizando de una manera cuidadosa este evento, la implementación del Plan responde especialmente en el sector lácteo, a un intento del gobierno por impulsar la industria láctea en una mejora cuantitativa y cualitativa. El efecto multiplicativo de una adecuada política pecuaria ue atiende desafíos productivos con un enfoque integral en un país con una base productiva enorme, puede desembocar en próximos años en que Brasil se constituya como un país exportador fuerte en el mundo. Fuente: Portalechero, adaptado por FEDEGAN Brasil Brasil avanza en un acuerdo comercial con la Unión Europea aunque podría prescindir de Argentina La senadora Katia Abreu, quien encabeza la Confederación de Agricultura y Ganadería en Brasil, se refiere a la intención brasilera de incluir a Argentina en las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Según Abreu, tras 15 años de las primeras conversaciones, los empresarios brasileros están unidos en su apoyo a un eventual acuerdo comercial entre las dos partes. Otros socios de Mercosur como Uruguay y Paraguay están listos para el acuerdo, pero preocupa la situación de Argentina. Siendo uno de los países más proteccionistas de los 20 más grandes del mundo, resulta incierto si se unirá en una mayor apertura a las importaciones desde el bloque europeo, motiva a Abreu que “Argentina es hoy un obstáculo”. Sin embargo, no está claro si Argentina, uno de los miembros más proteccionistas del Grupo de las 20 mayores economías del mundo, se unirá en la apertura a mayores importaciones de la Unión Europea (UE). Los países miembros se reunieron el pasado 7 de marzo para discutir las exenciones arancelarias a las importaciones de la UE. Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron levantarlos para cerca de 90% de los bienes, de acuerdo con la senadora. Frente al país gaucho, Abreu añade que existe un 50% de probabilidad que Argentina avance junto 4 constituya como un país exportador fuerte en el talechero, adaptado por FEDEGAN-FEP Brasil avanza en un acuerdo comercial con la Unión Europea aunque podría prescindir de La senadora Katia Abreu, quien encabeza la Confederación de Agricultura y Ganadería en Brasil, se refiere a la intención brasilera de incluir n las negociaciones entre Mercosur y Según Abreu, tras 15 años de las primeras conversaciones, los empresarios brasileros están unidos en su apoyo a un eventual acuerdo comercial entre las dos partes. Otros socios de y Paraguay están listos para el acuerdo, pero preocupa la situación de países más proteccionistas de s 20 más grandes del mundo, resulta incierto si se unirá en una mayor apertura a las importaciones desde el bloque europeo, lo que motiva a Abreu que “Argentina es hoy un Sin embargo, no está claro si Argentina, uno de los miembros más proteccionistas del Grupo de las 20 mayores economías del mundo, se unirá en la apertura a mayores importaciones de la Unión Los países miembros se reunieron el pasado 7 de marzo para discutir las exenciones arancelarias a las importaciones de la UE. Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron levantarlos para cerca de 90% de los bienes, de acuerdo con la senadora. ís gaucho, Abreu añade que existe un 50% de probabilidad que Argentina avance junto
  5. 5. con el resto de miembros de Mercosur en esta etapa, en tanto no es seguro que el país pueda acompañar en las próximas negociaciones, programadas para el próximo 21 de marzo La senadora añadió además que Brasil se va a beneficiar de un acuerdo de este tipo, en tanto tiene una posición ventajosa por ser el principal exportador de soja, carne de bovino, y aves de corral. El Fondo de Estabilización de Precios considera que para Argentina esta es una consecuencia apenas evidente de la política económica de los últimos años, en donde el modelo económico implantado y excesivamente regulador, mina el libre comercio y termina por reducir la competitividad del sector agrícola del pa vez de renombre mundial. Esto puede traer efectos negativos para Mercosur en un mediano plazo, recordando que la carne de bovino en Argentina tiene un posicionamiento sin igual en el mercado. Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN Paraguay La auditoría de la Unión Europea llega en abril El sector cárnico paraguayo espera la primera visita de los inspectores sanitarios de la Unión Europea, la primera desde el brote de aftosa en septiembre de 2011, que los dejó fuera del mercado con mayor valor pagado. Esta visita tendrá una duración de 10 días, empezando el 1° de abril, teniendo como objetivo principal el examen del sistema de trazabilidad del Servicio Pecuario Oficial SENASA así como de los predios ganaderos en el país. Aún no se conoce si tr esta visita habrá una segunda auditoría, esta vez enfocada en el eslabón industrial. con el resto de miembros de Mercosur en esta etapa, en tanto no es seguro que el país pueda acompañar en las próximas negociaciones, programadas para el próximo 21 de marzo. La senadora añadió además que Brasil se va a beneficiar de un acuerdo de este tipo, en tanto tiene una posición ventajosa por ser el principal exportador de soja, carne de bovino, y aves de El Fondo de Estabilización de Precios considera esta es una consecuencia apenas evidente de la política económica de los últimos años, en donde el modelo económico implantado y excesivamente regulador, mina el libre comercio y termina por reducir la competitividad del sector agrícola del país, alguna vez de renombre mundial. Esto puede traer efectos negativos para Mercosur en un mediano plazo, recordando que la carne de bovino en Argentina tiene un posicionamiento sin igual en el Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN-FEP a auditoría de la Unión Europea llega en abril El sector cárnico paraguayo espera la primera visita de los inspectores sanitarios de la Unión Europea, la primera desde el brote de aftosa en septiembre de 2011, que los dejó fuera del pagado. Esta visita tendrá una duración de 10 días, empezando el 1° de abril, teniendo como objetivo principal el examen del sistema de trazabilidad del Servicio Pecuario Oficial SENASA así como de los predios ganaderos en el país. Aún no se conoce si tras esta visita habrá una segunda auditoría, esta vez Los resultados de la visita serán para establecer la fecha del retorno de la carne paraguaya al mercado de la Unión Europea. Como era de esperarse, y siendo uno de los puntos analizados por FEDEGAN sistema de trazabilidad es crucial a la hora de exportar a mercados exigentes y tradicionalmente de alto valor. En un mediano plazo, la trazabilidad será un parámetro que cada vez más mercados van a exigir, en tanto la calidad y la transparencia del proceso productivo se vuelve esencial para el consumidor. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN México El 40% de los productores de leche puede desaparecer en 2020 Se estima que, en 2020, al menos el 250.000 explotaciones lecheras mexicanas pueden desaparecer debido a la falta de inversión en infraestructura y en el repoblamiento del hato. Además de eso, habría una mayor demanda por lácteos causada por el crecimiento demográfico, de acuerdo con lo afirmado por el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche de México (ANGLAC), Vicente Gómez Cobo. Según Gómez, el año pasado México produjo 10.800 millones de litros e importó cerca de 3.200 millones, lo que representa una demand 14.000 millones de litros. Si el consumo per cápita, por su parte, fuera de 190 litros anuales (como debe ser), y no de 110, como se encuentra en la actualidad, el país requerirá un aumento de 115% de su producción y debería mantenerla en niveles elevados. A partir de esto, el señor Gómez Cobo consideró prioritario que el gobierno federal y el sector lechero trabajen en conjunto para adecuar la 5 Los resultados de la visita serán indispensables para establecer la fecha del retorno de la carne paraguaya al mercado de la Unión Europea. siendo uno de los puntos analizados por FEDEGAN – FEP, el sistema de trazabilidad es crucial a la hora de exportar a mercados exigentes y tradicionalmente de alto valor. En un mediano plazo, la trazabilidad será un parámetro que cada vez más mercados exigir, en tanto la calidad y la transparencia del proceso productivo se vuelve esencial para el Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN-FEP l 40% de los productores de leche puede Se estima que, en 2020, al menos el 40% de las 250.000 explotaciones lecheras mexicanas pueden desaparecer debido a la falta de inversión en infraestructura y en el repoblamiento del hato. Además de eso, habría una mayor demanda por lácteos causada por el crecimiento demográfico, con lo afirmado por el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche de México (ANGLAC), Vicente Gómez Cobo. , el año pasado México produjo 10.800 millones de litros e importó cerca de 3.200 millones, lo que representa una demanda de . Si el consumo per cápita, por su parte, fuera de 190 litros anuales (como debe ser), y no de 110, como se encuentra en la actualidad, el país requerirá un aumento de 115% de su producción y debería mantenerla en A partir de esto, el señor Gómez Cobo consideró prioritario que el gobierno federal y el sector lechero trabajen en conjunto para adecuar la
  6. 6. política agropecuaria y establece además que la reforma agraria es una excelente oportunidad para alcanzar autosuficiencia en el sector. El desafío que enfrenta la industria mexicana es el mismo que los procesos productivos agropecuarios enfrentan alrededor del mundo. La búsqueda de eficiencia productiva es prioritaria en las inversiones que desde este momento al sector agropecuario en tanto no se descuiden factores de producción como la infraestructura, el hato, las pasturas y el transporte, entre otros. La presión demográfica, el costo de oportunidad creciente para los terrenos destinados a ganadería y la preocupación alimentaria por llegar a niveles óptimos del consumo de lácteos, son directrices indispensables a la hora de formular una política agrícola eficaz para el sector agro en cualquier país del mundo. Fuente: Milkpoint, adaptado por FEDEGAN- Estados Unidos Crecen las exportaciones de Estados Unidos a inicios de 2014 Las exportaciones estadounidenses de carne de bovino, así como de cerdo y de cordero, muestran una tendencia al alza, a pesar de que según el USDA, 2014 será un año de caída para la exportación. Entre tanto, las exportaciones de carne de bovino continúan la tendencia al alza desde 2013, impulsadas por la demanda desde México, Japón y Hong Kong. En enero sumaron 97.824 toneladas (aumento en cantidad del 13%) y con un valo superior 16% frente al mismo período del año pasado, sumando USD 514.5 millones. Así, las exportaciones representaron un 13% de la producción. política agropecuaria y establece además que la reforma agraria es una excelente oportunidad para autosuficiencia en el sector. El desafío que enfrenta la industria mexicana es el mismo que los procesos productivos agropecuarios enfrentan alrededor del mundo. La búsqueda de eficiencia productiva es prioritaria en las inversiones que desde este momento se dirijan no se descuiden factores de producción como la infraestructura, el hato, las pasturas y el transporte, entre otros. La presión demográfica, el costo de oportunidad creciente para los terrenos destinados a ería y la preocupación alimentaria por llegar a niveles óptimos del consumo de lácteos, son directrices indispensables a la hora de formular una política agrícola eficaz para el sector agro en -FEP Crecen las exportaciones de Estados Unidos a Las exportaciones estadounidenses de carne de bovino, así como de cerdo y de cordero, muestran una tendencia al alza, a pesar de que según el caída para la Entre tanto, las exportaciones de carne de bovino continúan la tendencia al alza desde 2013, impulsadas por la demanda desde México, Japón y Hong Kong. En enero sumaron 97.824 toneladas (aumento en cantidad del 13%) y con un valor l mismo período del año pasado, sumando USD 514.5 millones. Así, las exportaciones representaron un 13% de la De acuerdo a la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, USMEF en inglés, los precios altos serán el gran desafío para las exportaciones de este país, teniendo en cuenta los mercados de importación sensibles a los precios. El FEP considera que los altos precios en las exportaciones de carne de bovino desde Estados Unidos podrían reconfigurar la participación en las importaciones más que en el escenario de los mercados de alto valor del Pacífico, en el mercado comunitario europeo, en tanto enfrenta más competencia en cortes de alto valor con MERCOSUR y en países como Uruguay y Argentina. Fuente: FAXCARNE, adaptado por FEDEGAN Rusia Los precios de la carne suben 25% A partir de lo publicado por GlobalMeatNews, los precios de la carne de bovino y porcino aumentaron 25%, a partir del informe publicado por sus autoridades. Este aumento según fuentes oficiales por la devaluación del rublo (bajó 15% frente al dólar desde diciembre). El informe no descarta que los incrementos en los precios continúen. Entre los factores que aducen los especialistas, se encuentran además de la depreciación, la escasez de carne de cerdo y la incertidumbre del ambiente económico. Además de esto, las posibles sanciones desde Occidente y el empeoramiento de las condiciones económicas del país seguirán impulsando los precios Los productores locales piensan que el alza no es cuestión de la depreciación del rublo en tanto en los países exportadores persiste volatilidad cambiaria. El aumento en los precios en el caso de la carne porcina tiene que ver con el factor 6 De acuerdo a la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, USMEF, por sus siglas cios altos serán el gran desafío para las exportaciones de este país, teniendo en cuenta los mercados de importación sensibles a El FEP considera que los altos precios en las exportaciones de carne de bovino desde Estados figurar la participación en las importaciones más que en el escenario de los mercados de alto valor del Pacífico, en el mercado comunitario europeo, en tanto enfrenta más competencia en cortes de alto valor con MERCOSUR y en países como Uruguay y Fuente: FAXCARNE, adaptado por FEDEGAN-FEP Los precios de la carne suben 25% A partir de lo publicado por GlobalMeatNews, los precios de la carne de bovino y porcino aumentaron 25%, a partir del informe publicado por sus autoridades. Este aumento es explicado según fuentes oficiales por la devaluación del rublo (bajó 15% frente al dólar desde diciembre). El informe no descarta que los incrementos en los Entre los factores que aducen los especialistas, se epreciación, la escasez de carne de cerdo y la incertidumbre del ambiente económico. Además de esto, las posibles sanciones desde Occidente y el empeoramiento de las condiciones económicas del país seguirán ensan que el alza no es cuestión de la depreciación del rublo en tanto en los países exportadores persiste volatilidad cambiaria. El aumento en los precios en el caso de la carne porcina tiene que ver con el factor
  7. 7. psicológico de la decisión rusa de impedi importaciones de este producto de la UE. Mientras la crisis política continúe, los precios continuarán al alza y habrá especial tensión con la Unión Europea y Estados Unidos, lo que puede llevar a comprar carne de otros proveedores en Sudamérica u Oceanía. Fuente: Faxcarne y Global Meat News FEDEGAN-FEP China El impulso sanitario y de inversión que está viviendo la industria cárnica en el país. Ante los propósitos de aumentar el consumo de carnes rojas en el país, se formula un proyecto con un millón de animales para desarrollar el sector ganadero en Xinjiang. La inyección de 50 millones de yuanes (USD 8.2 millones) y tiene como objetivo incremen número de ovinos y bovinos en las cercanías de la ciudad de Urumqi en un intento por satisfacer la demanda de carne roja y además estabilizar los precios. El dinero tiene como finalidad establecer nuevas cooperativas, subsidiar operaciones de gran escala, mejorar el control de sanidad así como los estándares de calidad de productos agropecuarios. En otras medidas frente al intento chino de mejorar las condiciones de su oferta de productos cárnicos, las autoridades veterinarias del país, en conjunto con la Organización Mundial para la Salud Animal, OIE, por sus siglas en francés, reportado que todo el ganado en el Tíbet ha sido vacunado contra la fiebre aftosa. psicológico de la decisión rusa de impedir las importaciones de este producto de la UE. Mientras la crisis política continúe, los precios continuarán al alza y habrá especial tensión con la Unión Europea y Estados Unidos, lo que puede llevar a comprar carne de otros proveedores en y Global Meat News, adaptado por El impulso sanitario y de inversión que está viviendo la industria cárnica en el país. Ante los propósitos de aumentar el consumo de carnes rojas en el país, se formula un proyecto n millón de animales para desarrollar el La inyección de 50 millones de yuanes (USD 8.2 millones) y tiene como objetivo incrementar el número de ovinos y bovinos en las cercanías de la ciudad de Urumqi en un intento por satisfacer la demanda de carne roja y además estabilizar los El dinero tiene como finalidad establecer nuevas cooperativas, subsidiar operaciones de gran scala, mejorar el control de sanidad así como los estándares de calidad de productos En otras medidas frente al intento chino de mejorar las condiciones de su oferta de productos cárnicos, las autoridades veterinarias del país, en on la Organización Mundial para la por sus siglas en francés, han reportado que todo el ganado en el Tíbet ha sido Un total de 1.124 cerdos y 51.345 bovinos han sido vacunados, de acuerdo al reporte No. la OIE. El FEP analiza estos dos eventos (inversión en megaproyectos y ciclos de vacunación regionales), que son evidencias claras del impulso que desde el gobierno chino se le pretende dar a la industria cárnica. La selección de estas dos regiones (Xinjiang y Tibet) corresponde a las dinámicas regionales del consumo de carne de bovino en China, en tanto este pr unos índices de consumo más alto ubicaciones que en el resto del país. La respuesta del gobierno chino para satisfacer la demanda doméstica, como parece ser, responde a unas dinámicas regionales de origen étnico y cultural, que en un mercado tan extenso y variado requieren de un examen cuidadoso para exportador que pretenda llegar a ese país factor que puede incidir en este sentido es la creciente urbanización en el país (principalmente en el Este), que también presen consumos que las zonas rurales. Fuente: The Beefsite, adaptado por FEDEGAN Corea del Sur La producción de Corea del Sur en el corto plazo, lo que impulsará las importaciones De acuerdo a cifras publicadas por e Coreano de Economía Rural (KREI establece que el consumo de carne de bovino este país es de 512.000 t. Durante e la producción aumentó 10% llegando hasta 257.000 ton, llevando al país a satisfac de la demanda doméstica con importaciones. Sin embargo, este es el tope de producción que puede esperar el país, y durante los próximos años se reducirá, pronosticando 238.000 7 Un total de 1.124 cerdos y 51.345 bovinos han sido vacunados, de acuerdo al reporte No. 10 de stos dos eventos (inversión en megaproyectos y ciclos de vacunación son evidencias claras del impulso que desde el gobierno chino se le pretende dar a la industria cárnica. La selección de estas dos regiones (Xinjiang y Tibet) corresponde a las dinámicas regionales del consumo de carne de bovino en China, en tanto este producto tiene unos índices de consumo más altos en estas que en el resto del país. La respuesta del gobierno chino para satisfacer la demanda doméstica, como parece ser, responde de origen étnico y n mercado tan extenso y variado requieren de un examen cuidadoso para cualquier exportador que pretenda llegar a ese país. Otro factor que puede incidir en este sentido es la creciente urbanización en el país (principalmente , que también presenta mayores , adaptado por FEDEGAN-FEP Corea del Sur se contraerá , lo que impulsará las De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Coreano de Economía Rural (KREI en inglés) se establece que el consumo de carne de bovino en Durante el año pasado, la producción aumentó 10% llegando hasta satisfacer el resto con importaciones. Sin embargo, este es el tope de producción que puede esperar el país, y durante los próximos pronosticando 238.000
  8. 8. toneladas para este año, 221.000 toneladas para el 2015 y llegando a 204.000 toneladas en 2016. Frente a esta situación, la institución necesaria una inversión en el aparato productivo, y mientras se recupera, habrá un incremento en las importaciones en 9% para 2014 279.000 toneladas y en 2015 con una cifra cercana a las 500.000. El FEP considera que habrá una reconfiguración en la participación de los socios importadores de Corea del Sur, en tanto la caída en la producción que impulsará la importación de cortes refrigerados de alto valor principalmente, intensificará los flujos desde países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sin embargo, con la contracción en la producción doméstica de Estados Unidos y con la buena producción en Australia, las posiciones de los importadores pueden cambiar. En este orden de ideas, el crecimiento de las importaciones australianas a Corea puede estar ligado a la disminución en las importaciones hacia Estados Unidos, en tanto el valor de importación del país asiático es mucho mayor que el mismo valor en Norteamérica. Fuente: Agromeat, adaptado por FEDEGAN Se pronostica aumento en el sacrificio del ganado en Australia Debido a las condiciones climáticas adversas en las principales regiones ganaderas australianas, la Oficina Australiana de Agricultura, Recursos Económicos y Ciencias, ABARES, habrá un aumento de 8% en el sacrificio de ganado bovino para 2013 – 2014. El aumento del sacrificio impulsó exportaciones, que aumentaron 24% o 100.031 toneladas frente al mismo período del año anterior. Estados Unidos fue el principal destino toneladas para este año, 221.000 toneladas para llegando a 204.000 toneladas en 2016. la institución afirma que es necesaria una inversión en el aparato productivo, habrá un incremento en las importaciones en 9% para 2014, llegando a 279.000 toneladas y en 2015 con una cifra El FEP considera que habrá una reconfiguración en la participación de los socios importadores de Corea del Sur, en tanto la caída en la producción que impulsará la importación de cortes refrigerados de alto valor principalmente, s desde países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sin embargo, con la contracción en la producción y con la buena producción en Australia, las posiciones de los importadores pueden cambiar. En este orden de el crecimiento de las importaciones australianas a Corea puede estar ligado a la disminución en las importaciones hacia Estados Unidos, en tanto el valor de importación del país asiático es mucho mayor que el mismo valor en adaptado por FEDEGAN-FEP Se pronostica aumento en el sacrificio del Debido a las condiciones climáticas adversas en las principales regiones ganaderas australianas, la Oficina Australiana de Agricultura, Recursos Económicos y Ciencias, ABARES, habrá un aumento de 8% en el sacrificio de ganado bovino el alza en las 24% o 100.031 toneladas frente al mismo período del año anterior. Estados Unidos fue el principal destino de exportación durante febrero del año en curso con 23.655 toneladas, un aumento de 39% anual. Así mismo, los envíos a Canadá se triplicaron durante el mes anterior, llegando a 3.152 toneladas; la mayor cantidad desde marzo de 2003. La mayor oferta exportadora en intensificará los negocios especialmente en mercados de alto valor como Japón y Corea, además de la demanda creciente de Estados Unidos y Canadá, provocada por caídas en sus hatos domésticos. Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP 8 del año en curso, umento de 39% anual. Así mismo, los envíos a Canadá se triplicaron durante el mes anterior, llegando a 3.152 toneladas; la mayor cantidad desde marzo de La mayor oferta exportadora en Australia intensificará los negocios especialmente en alto valor como Japón y Corea, además de la demanda creciente de Estados Unidos y Canadá, provocada por caídas en sus Fuente: Faxcarne, adaptado por FEDEGAN FEP
  9. 9. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO Oceanía: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA Australia: Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., la producción de leche fresca en enero de 2014 presentó un aumento de 3,1% en comparación a enero de 2013. La producción de leche fresca en Australia para la primera quincena de marzo de 2014 reporta una disminución en la producción de 2,2% en comparación con la quincena anterior, dado el clima seco, aunque los productores han utilizado el sistema de riego suplementario para tratar de mantener estable la producción. En el periodo julio 2013 - enero 2014 las exportaciones sumaron 452 mil toneladas, presentando una disminución de 9,6% respecto a julio 2012 - enero 2013. Los productos con mayor participación en las exportaciones de Australia, en términos de valor, son la leche en polvo descremada y entera, (19,6%). Nueva Zelanda: La producción de leche en Nueva Zelanda sigue creciendo y según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., para esta quincena incrementará en 5%. PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO FEP con información de Dairy Market News - Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., la producción de leche fresca en enero de 2014 presentó un aumento de 3,1% en comparación a Australia para la primera quincena de marzo de 2014 reporta una disminución en la producción de 2,2% en comparación con la quincena anterior, dado el clima seco, aunque los productores han utilizado el sistema de riego suplementario para tratar de enero 2014 las exportaciones sumaron 452 mil toneladas, presentando una disminución de 9,6% respecto a Los productos con mayor participación en las términos de valor, son la leche en polvo descremada y entera, La producción de leche en Nueva Zelanda sigue creciendo y según pronósticos del Departamento de Agricultura de EE.UU., para esta quincena Debido al incremento de la demanda de leche en polvo en China y de las condiciones climáticas de sequía, se ha presentado un incremento en el nivel de precios de la leche fresca, tendencia que se da principalmente en Waikato y en otras islas del norte. Esto compensa el aumento de los costos del alimento para el ganado. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA La producción de leche fresca en Europa Occidental sigue aumentando frente a años anteriores dadas las condiciones incrementos del 4% en comparación a 2013. Así mismo, los precios de la leche fresca incentivan una mayor producción, sin importar la sanción puesta al sobre pasar los niveles impuestos por las cuotas de producción. A causa de los altos niveles de producción de leche fresca, y del acopio de la misma, las industrias han llegado al límite de capacidad en sus plantas. Debido a la revaluación del Euro, los precios de las exportaciones de lácteos han aumentado, sin embargo, la demanda se ha mante escasez a nivel internacional hace que los compradores se aseguren con los lácteos europeos. 9 cremento de la demanda de leche en polvo en China y de las condiciones climáticas de sequía, se ha presentado un incremento en el nivel de precios de la leche fresca, tendencia que se da principalmente en Waikato y en otras islas l aumento de los costos del alimento para el ganado. Europa Occidental: Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News - La producción de leche fresca en Europa Occidental sigue aumentando frente a años anteriores dadas las condiciones climáticas, con incrementos del 4% en comparación a 2013. Así mismo, los precios de la leche fresca incentivan una mayor producción, sin importar la sanción puesta al sobre pasar los niveles impuestos por eles de producción de leche fresca, y del acopio de la misma, las industrias han llegado al límite de capacidad en Debido a la revaluación del Euro, los precios de las exportaciones de lácteos han aumentado, sin embargo, la demanda se ha mantenido ya que la escasez a nivel internacional hace que los compradores se aseguren con los lácteos
  10. 10. FONTERRA: LICITACIÓN Nº 1 MARZO 2014 Los precios de los lácteos presentan un descenso en promedio del 4%, especialmente de la leche entera en polvo y la leche descremada Producto Precio Promedio WMP 4.703 SMP 4.658 BMP 4.792 Cheddar 4.837 Fuente: GlobalDairyTrade.info WMP: Leche en polvo entera, SMP: Leche en polvo descremada; BMP: Mantequilla en polvo PRECIOS INTERNACIONALES DEL SECTOR CÁRNICO Los precios del novillo gordo continúan firmes a causa de la escasez de oferta brasileña El incremento en los precios de Brasil por la escasez es acelerado, teniendo en cuenta que el sacrificio habría podido bajar 25%. El precio del novillo en Sao Paulo, como referencia, ha subido alrededor del 4,7% en dólares; una situación similar ocurre en Argentina, donde la escasez en la oferta se refleja en los precios. En contraste, Uruguay y Paraguay mantienen un crecimiento en la oferta de animales, lo que genera presión a la baja en los precios regionales. El Índice Faxcarne del novillo Mercosur subió USD 0,2, llegando a USD 3,32 kilo canal, nivel similar a mediados de abril de 2013. FONTERRA: LICITACIÓN Nº 1 MARZO 2014 Los precios de los lácteos presentan un descenso 4%, especialmente de la leche y la leche descremada en polvo. %Var -5,7 -3,9 -5,8 0,7 Fuente: GlobalDairyTrade.info SMP: Leche en polvo descremada; PRECIOS INTERNACIONALES DEL SECTOR Los precios del novillo gordo continúan firmes a causa de la escasez de oferta brasileña El incremento en los precios de Brasil por la escasez es acelerado, teniendo en cuenta que el 25%. El precio del novillo en Sao Paulo, como referencia, ha subido alrededor del 4,7% en dólares; una situación similar ocurre en Argentina, donde la escasez en En contraste, Uruguay y Paraguay mantienen un o en la oferta de animales, lo que genera presión a la baja en los precios regionales. El Índice Faxcarne del novillo Mercosur subió USD 0,2, llegando a USD 3,32 kilo canal, nivel similar a ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA SEMANAL Mercados seleccionados (USD/kg) País/Bloque 11-feb 4- Índice FAXCARNE 3,2 Uruguay 3,34 Argentina 3,58 Brasil 3,05 Paraguay 3,29 Estados Unidos 4,96 Australia 2,92 Fuente: FAXCARNE 1050 10 ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA Mercados seleccionados (USD/kg) -mar 11-mar 3,30 3,32 3,30 3,30 3,61 3,68 3,23 3,26 3,14 3,13 5,28 5,25 2,86 2,89 50
  11. 11. FUENTES  Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. “FaxCarne” 1050  Carnetec www.carnetec.com  Lechería Latina www.blog.lecherialatina.com  Beefpoint www.beefpoint.com.br  The Beef Site www.thebeefsite.com  The Dairy Site. www.thedairysite.com  Milkpoint www.milkpoint.br  Gaceta ganadera www.gacetaganadera.com  Food and Agriculture Organization. www.fao.org  Infocampo Argentina. www.infocampo.com.ar  El Universal Venezuela http://www.eluniversal.com/  Portal Lechero www.portalechero.com  Global Dairy Trade Blasilina & Tardáguila Consultores 1050 www.blog.lecherialatina.com Food and Agriculture Organization. http://www.eluniversal.com/ www.globaldairytrade.info Los artículos fueron traducidos y fuentes mencionadas anteriormente de Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN FEP. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del siguientes correos: AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co 11 www.globaldairytrade.info traducidos y adaptados de las entes mencionadas anteriormente por el equipo Fondo de Estabilización de Precios - Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del FEP en los AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA abeltran@fedegan.org.co CARLOS RIVERA carivera@fedegan.org.co MIGUEL ARIAS jmarias@fedegan.org.co

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