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Kredietverlening aan ondernemingen website mei 2018

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Kredietverlening aan ondernemingen website mei 2018

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  1. 1. Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente Actualisation mai 2018 www.financieringvanondernemingen.be Actualisation mai 2018 1
  2. 2. L’économie belge est et reste soutenue par le secteur bancaire belge Segments clients Octroi de crédit par le secteur bancaire belge aux clients belges (selon les secteurs économiques; en ce inclus les volumes de crédits titrisés; exclusivement clients non bancaires et non financiers) (1) Fin décembre 2007 (encours des crédits, en millions EUR) Fin mars 2018 (encours des crédits, en millions EUR) Croissance de l’encours des crédits sur la période décembre 2007 à mars 2018 en millions EUR en % Crédits aux ménages belges 138.129 216.299 + 78.170 + 56,6 Crédits aux sociétés non financières belges 97.361 134.107 + 36.746 + 37,7 Crédits aux pouvoirs publics belges 69.386 71.383 + 1.997 + 2,9 Total des crédits aux clients belges 304.876 421.789 + 116.913 + 38.3 . Source : Calculs de Febelfin sur données de la BNB. 1) Pour les crédits aux ménages et aux entreprises, il s’agit des montants utilisés des crédits à décaissement. Pour les crédits aux pouvoirs publics, il s’agit du financement sous la forme de titres de créances émis par les pouvoirs publics et des crédits à décaissement utilisés. Actualisation mai 2018 2
  3. 3. Actualisation mai 2018 Cette présentation vise à rassembler une série de chiffres clés relatifs aux crédits aux entreprises, l’objectif étant de pouvoir ainsi analyser et suivre les évolutions. Différentes sources sont utilisées à cet effet. Outre les chiffres que la Banque Nationale de Belgique met à disposition (CCE et Schéma A), les résultats du Baromètre du Crédit de Febelfin sont également pris en compte. La source est à chaque fois mentionnée sans équivoque en bas des transparents. Bien que ces sources soient toutes très valables et pertinentes, elles ne peuvent pas être directement comparées les unes aux autres puisque les données sont en fait différentes. 3
  4. 4. 4 Source : Baromètre du Crédit de Febelfin L’encours des crédits aux entreprises a atteint un nouveau record au quatrième trimestre 2017, avec 147,7 milliards EUR. Sur une base annuelle, cela représente une progression de 5,2%. Actualisation mai 2018
  5. 5. Evolution de l’octroi de crédit aux entreprises non financières selon la durée du crédit 5 Source : Schéma A – BNB (ligne de rupture décembre 2014 pour cause de passage au SEC 2010) Actualisation mai 2018 Octroi de crédit aux entreprises non financières selon la durée du crédit (encours en millions d'EUR) décembre 2014 mars 2017 mars 2018 Croissance sur 1 an (en % sur la base des flux de crédits effectifs) Part dans le total de l’encours des crédits aux entreprises (en %) Crédits à court terme (<1 an) 31.360 32.485 34.137 + 6,1 25,4 Crédits à moyen terme (1 an < durée initiale ≤ 5 ans) 15.035 17.210 18.728 + 8,1 14,0 Crédits à long terme (> 5 ans) 65.294 75.219 81.243 + 6,0 60,6 La part des crédits à long terme ne cesse de progresser. . Les entreprises s’efforcent en fait de bénéficier pour une longue période de taux bas pour leurs crédits. Cette stratégie réduit la “rotation” au niveau du volume de crédits et n’entrave pas la hausse de l’encours total des crédits, même si la production de crédits se tasse.
  6. 6. Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (interruption décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2) N.B. Le tabeau ci-dessus ne reprend que les crédits qui ont pu être attribués à l’une des catégories (Micro, Petites, Moyennes, Grandes entreprises). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE. Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro- entreprises et crédits aux autres petites entreprises Evolution des crédits : ventilation selon la dimension des entreprises belges 6 Crédits utilisés Crédits octroyés Degré d’utilisation Actualisation mai 2018 Type d’entreprises décembre 2012 mars 2017 (en millions d’EUR) mars 2018 (en millions d’EUR) mars 2018 par rapport à mars 2017 En % du total (mars 2018) Micro 15.485 20.816 + 34,4% 12,0% Petites 66.821 60.499 59.897 - 1,0% 34,6% Moyennes 42.825 33.712 35.038 + 3,9% 20,2% Grandes 57.925 55.603 57.505 + 3,4% 33,2% Type d’entreprises décembre 2012 mars 2017 (en millions d’EUR) mars 2018 (en millions d’EUR) mars 2018 par rapport à mars 2017 En % du total (mars 2018) Micro 12.778 16.949 + 32,6% 13,8% Petites 56.545 50.124 49.131 - 2,0% 39,9% Moyennes 28.379 24.533 25.637 + 4,5% 20,8% Grandes 29.068 30.939 31.378 + 1,4% 25,5% Type d’entreprises décembre 2012 mars 2017 mars 2018 Micro 82,5% 81,4% Petites 84,6% 82,9% 82,0% Moyennes 66,3% 72,8% 73,2% Grandes 50,2% 55,6% 54,6%
  7. 7. Source : Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (ligne de rupture décembre 2012 pour cause de constitution de la CCE2) N.B. Le tableau précité reprend uniquement les crédits pouvant être octroyés à l’une des catégories (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale). De ce fait, le total ne correspond pas au total disponible dans la CCE. Evolution des crédits : ventilation par région 7 Crédits utilisés Crédits accordés Degré d’utilisation Région décembre 2012 mars 2017 (en millions d’EUR) mars 2018 (en millions d’EUR) mars 2018 par rapport à mars 2017 En % du total (mars 2018) Région flamande 105.079 112.716 120.471 + 6,9% 63,8% Région wallonne 31.861 33.604 35.822 + 6,6% 19,0% Région de Bruxelles- Capitale 39.842 29.961 32.632 + 8,9% 17,3% Région décembre 2012 mars 2017 (in miljoenen euro) mars 2018 (in miljoenen euro) mars 2018 par rapport à mars 2017 En % du total (mars 2018) Région flamande 75.810 83.583 89.651 + 7,3% 65,9% Région wallonne 24.112 25.325 26.619 + 5,1% 19,6% Région de Bruxelles- Capitale 21.012 18.911 19.684 + 4,1% 14,5% Région décembre 2012 mars 2017 mars 2018 Région flamande 72,2% 74,2% 74,4% Région wallonne 75,7% 75,4% 74,3% Région de Bruxelles- Capitale 52,7% 63,1% 60,4% Actualisation mai 2018
  8. 8. Source : Baromètre du Crédit de Febelfin • Au quatrième trimestre de 2017, le montant des demandes de crédit a diminué de 5,4% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. • Le nombre de demandes de crédit a progressé de 4,4 %. Crédits aux entreprises - demande de crédit Actualisation mai 2018 8
  9. 9. Source : Baromètre du Crédit de Febelfin • Le montant des crédits nouvellement octroyés a reculé de 7,3% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. • Le nombre de crédits octroyés s’est stabilisé au cours du quatrième trimestre de 2017. Crédits aux entreprises – production de crédit Actualisation mai 2018 9
  10. 10. Perception des contraintes de crédit 10 Les entrepreneurs belges ont déclaré à l’occasion de l’enquête périodique de la BNB subir moins de contraintes au niveau du crédit. Pour le Q2 de 2018, seuls 5,4% des entrepreneurs jugeaient les conditions de crédit défavorables. Actualisation mai 2018 Source : BNB / Belgostat. Une diminution dans ce graphique témoigne d’une amélioration de la perception des contraintes de crédit. Plus la courbe est basse, moins les entrepreneurs perçoivent de contraintes de crédit.
  11. 11. Evolution du degré de refus 11 Au quatrième trimestre 2017, le degré de refus se situait à son niveau le plus élevé depuis 2009, à quatre exceptions près. Si l’on considère le degré de refus pour l’ensemble de l’année 2017, il se situe toutefois en deçà du niveau des années de crise 2009 – 2013. Actualisation mai 2018 Source : Baromètre du Crédit de Febelfin
  12. 12. L’évolution positive des crédits est toujours soutenue par de faibles taux d’intérêt En mars 2018, le taux moyen des nouveaux crédits aux entreprises a légèrement augmenté, d‘un point de base, pour atteindre 1,65 %. 12Actualisation mai 2018 1,65%
  13. 13. Instruments de financement alternatif Actualisation mai 2018 13
  14. 14. Leasing: source de financement alternative et externe de plus en plus importante pour les starters et les petites entreprises Actualisation mai 2018 14 Leasing mobilier (03.2018) 10,3 milliards euros Leasing immobilier (03.2018) 4,9 milliards euros Source : Febelfin sur base de données de l'Association belge de Leasing (ABL) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 03. 2018 Leasing mobilier et immobilier : encours Montant (en milliards d'euro) roerende leasing onroerende leasing
  15. 15. Actualisation mai 2018 15Source : Febelfin sur base de données de l'Association belge de Leasing (ABL) Leasing : source de financement alternative et externe de plus en plus importante pour les starters et les petites entreprises 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1e 3 mnd.2017 1e 3 mnd.2018 Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR) Onroerende leasing (1) Roerende leasing
  16. 16. Actualisation mai 2018 16 • En 2017, la cession de factures a augmenté à nouveau fortement, d’environ 11 % Source : Febelfin sur base de données de l’Association professionnelle belge des Sociétés de Factoring Autre source de financement alternative : Factoring 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Factoring : évolution turnover (en millions d'EUR) turnover
  17. 17. Evolution de l’encours des titres à revenu fixe à plus d’1 an : multiplication pratiquement par 6 depuis 2008 Actualisation mai 2018 17 La légère baisse notée en 2017 peut être imputée aux faibles taux d'intérêt qui freinent l'intérêt des investisseurs et à l'offre de crédit très concurrentielle des banques, également pour les crédits à plus long terme. Source : Febelfin sur base de données de la BNB 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9,293 22,34921,728 25,086 35,11436,123 43,665 49,286 61,703 59,647 Uitstaand bedrag vastrentende effecten op meer dan één jaar uitgegeven door Belgische niet-financiële vennootschappen (in mio EUR)
  18. 18. Prêts “coup de pouce”: premiers chiffres Période 30/09/2017 – 31/12/2017 - 267 demandes reçues pour un montant total de 4.489.000 euros. - 243 demandes ont été déclarées recevables - Le montant du prêt moyen s’élève à 18.473 euros (relativement stable depuis le lancement de la mesure le 30/09/2016). - Les prêts enregistrés ont été réalisés par 237 prêteurs à l’égard de 159 entreprises emprunteuses. Actualisation mai 2018 18
  19. 19. Actualisation mai 2018 19
  20. 20. Actualisation mai 2018 20
  21. 21. Prêts WinWin : production : production Au 1er trimestre de 2018, 773 prêts WinWin ont été enregistrés. Cela représente une augmentation de 16,2% en termes de montant et de 28,8% en nombre. Au 1er trimestre de 2018, 423 prêts WinWin ont été octroyés à des start-up pour un montant de 9,1 millions d’euros. Ceci représente 50,2% du montant total et 54,7% du nombre total de prêts WinWin enregistrés au 1er trimestre de 2018. Par rapport au 1er trimestre de 2017, on constate une progression importante de 20,5% en termes de montant et de 30,2% en nombre des prêts WinWin octroyés à des start-up. Source : Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3ème trimestre 2017 21Actualisation mai 2018
  22. 22. Prêts WinWin : montant moyen • Le montant moyen des prêts WinWin enregistrés au Q1 de 2018 s’élève à 23.424 EUR, soit pratiquement autant qu’au Q1 de 2017. Source : Voortgangsrapportage Winwinleningen , Waarborgbeheer – 3ème trimestre 2017 Actualisation mai 2018 22
  23. 23. Crowdfunding : En 2017, 24,9 millions d'euros ont été collectés grâce au crowdfunding en Belgique et plus de 2.200 projets et entreprises ont ainsi été financés avec succès. Actualisation mai 2018 23 8% 23% 50% 19% 0%Formes de crowdfunding Donatie (1.900.000 EUR) Rewards (5.700.000 EUR) Lening (12.400.000 EUR) Verkoop aandelen (4.800.000 EUR) Converteerbare lening (100.000 EUR) 1.1 4.35 10.2 29.9 24.9 0 5 10 15 20 25 30 35 2013 2014 2015 2016 2017 Crowdfunding in België (bedragen in miljoenen euro) 2.200 projets en 2017
  24. 24. Statistiques détaillées par région Actualisation mai 2018 24
  25. 25. La région wallonne Actualisation mai 2018 25
  26. 26. Crédits octroyés (1) 2014 -12 2016 – 12 2017 – 12 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 4.433 12,7 4.351 11,6 4.364 11,0 +0,3 Micro entreprises 3.498 9,3 4.379 11,1 +25,2 Petites entreprises 14.202 40,7 12.538 33,4 12.376 31,3 -1,3 Moyennes entreprises 6.224 17,8 6.312 16,8 6.663 16,8 +5,5 Grandes entreprises 8.344 23,9 9.014 24,0 9.290 23,5 +3,1 Total 34.886 37.529 39.579 +5,5 Crédits utilisés (1) Indépendants 3.250 12,2 3.214 11,3 3.198 10,8 -0,5 Micro entreprises 2.888 10,2 3.569 12,1 +23,6 Petites entreprises 11.973 45,1 10.489 37,0 10.198 34,5 -2,8 Moyennes entreprises 4.490 16,9 4.587 16,2 4.757 16,1 +3,7 Grandes entreprises 5.501 20,7 5.638 19,9 5.774 19,6 +2,4 Total 26.561 28.330 29.519 +4,2 26 Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014). Depuis décembre 2016, la BNB ventile en outre les crédits aux petites entreprises entre crédits aux micro-entreprises et crédits aux autres petites entreprises. Actualisation mai 2018 Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne
  27. 27. Evolution des crédits : gros plan sur la Région wallonne 27 Source: Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 - 12 2016 - 12 2017 - 12 Indépendants 73,3% 75,7% 73,3% Micro entreprises 82,9% 81,5% Petites entreprises 84,3% 83,4% 82,4% Moyennes entreprises 72,1% 73,4% 71,4% Grandes entreprises 65,9% 61,2% 62,1% Total 76,1% 75,4% 74,6% Actualisation mai 2018
  28. 28. Evolution des crédits: entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 -12 2016 – 12 2017 – 12 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Indépendants 898 18,3 404 9,3 391 8,9 -3,1 Petites entreprises 4.007 81,7 3.918 90,7 4.007 91,1 +2,3 Total 4.905 4.322 4.398 +1,8 Crédits utilisés (1) Indépendants 682 16,2 347 9,5 334 9,0 -3,5 Petites entreprises 3.523 83,8 3.285 90,5 3.363 91,0 +2,4 Total 4.205 3.632 3.697 +1,8 Degré d’utilisation (en %) Indépendants 76,0 85,8 85,4 Petites entreprises 87,9 83,8 83,9 Total 85,7 84,0 84,1 28 (1) Le total des crédits octroyés et utilisés ne correspond pas à la somme des sous-catégories car la Banque nationale de Belgique ne peut attribuer toutes les données à l’une des sous-catégories et utilise donc une catégorie résiduelle. Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Actualisation mai 2018
  29. 29. Evolution des crédits par secteur Crédits octroyés(1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 811 2,3 682 2,0 683 1,9 +0,2 Construction 3.005 8,6 2.837 8,3 3.032 8,6 +6,9 Manufactured products 7.047 20,2 7.140 21,0 7.593 21,6 +6,3 Services (excl. Financial) 12.342 35,4 12.111 35,6 12.301 34,9 +1,6 Transportation 725 2,1 752 2,2 908 2,6 +20,8 Wholesale and retail trade 5.855 16,8 5.491 16,1 5.499 15,6 +0,1 Other 5.101 14,6 5.019 14,7 5.185 14,7 +3,3 Total 34.886 34.032 35.201 +3,4 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 726 2,7 590 2,3 589 2,3 -0,1 Construction 2.284 8,6 2.068 8,1 2.193 8,5 +6,1 Manufactured products 4.720 17,8 4.355 17,1 4.644 17,9 +6,6 Services (excl. Financial) 10.064 37,9 9.894 38,9 9.858 38,0 -0,4 Transportation 561 2,1 622 2,4 700 2,7 +12,5 Wholesale and retail trade 4.564 17,2 4.294 16,9 4.233 16,3 -1,4 Other 3.643 13,7 3.620 14,2 3.732 14,4 +3,1 Total 26.561 25.443 25.949 +2,0 29(1) Indépendants inclus Actualisation mai 2018
  30. 30. Evolution des crédits par secteur 30 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2016 – 12 2017 – 12 Accommodation and food 89,6% 86,5% 86,2% Construction 76,0% 72,9% 72,3% Manufactured products 67,0% 61,0% 61,2% Services (excl. Financial) 81,5% 81,7% 80,1% Transportation 77,4% 82,8% 77,1% Wholesale and retail trade 78,0% 78,2% 77,0% Other 71,4% 72,1% 72,0% Total 76,1% 74,8% 73,7% Actualisation mai 2018
  31. 31. Evolution des crédits par secteur – entreprises débutantes Crédits octroyés(1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Pourcentage de modification 2017 p.r.à 2016 (en %) en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % en millions d’EUR en % Accommodation and Food 117 2,4 148 3,4 141 3,2 -4,7 Construction 314 6,4 364 8,4 406 9,2 +11,5 Manufactured products 1.441 29,4 1.210 28,0 1.086 24,7 -10,2 Services (excl. Financial) 1.453 29,6 1.429 33,1 1.363 31,0 -4,6 Transportation 44 0,9 41 0,9 42 1,0 +3,1 Wholesale and retail trade 395 8,0 390 9,0 422 9,6 +8,2 Other 1.141 23,3 740 17,1 937 21,3 +26,6 Total 4.905 4.322 4.397 +1,8 Crédits utilisés(1) Accommodation and Food 106 2,5 119 3,3 118 3,2 -1,1 Construction 212 5,1 253 7,0 250 6,8 -1,2 Manufactured products 1.380 32,8 1.081 29,8 985 26,6 -8,9 Services (excl. Financial) 1.242 29,5 1.229 33,8 1.172 31,7 -4,6 Transportation 38 0,9 35 1,0 37 1,0 +5,1 Wholesale and retail trade 330 7,9 331 9,1 353 9,5 +6,7 Other 895 21,3 583 16,1 783 21,2 +34,2 Total 4.205 3.631 3.698 +1,8 31(1) Indépendants inclus Actualisation mai 2018
  32. 32. Evolution des crédits par secteur – entreprises debutantes 32 Source : Centrale des crédits aux Entreprises (CCE) – BNB (démarrage des mesures en décembre 2014) Degré d’utilisation 2014 -12 2016 - 12 2017 - 12 Accommodation and food 90,9% 80,3% 83,3% Construction 67,7% 69,5% 61,6% Manufactured products 95,8% 89,4% 90,7% Services (excl. Financial) 85,5% 86,0% 86,0% Transportation 86,3% 85,2% 86,8% Wholesale and retail trade 83,7% 84,8% 83,6% Other 78,4% 78,8% 83,6% Total 85,7% 84,0% 84,1% Actualisation mai 2018
  33. 33. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Actualisation mai 2018 33
  34. 34. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest Toegekende kredieten (1) 2014 -12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % Zelfstandigen 455 1,5 325 1,1 308 1,0 -5,1 Micro ondernemingen 1.528 5,2 2.142 6,8 +40,1 Kleine ondernemingen 8.615 29,4 7.994 27,1 8.109 25,7 +1,4 Middelgrote ondernemingen 7.190 24,5 5.126 17,4 5.389 17,1 +5,1 Grote ondernemingen 11.717 39,9 13.189 44,7 13.588 43,1 +3,0 Totaal 29.344 29.490 31.530 +6,9 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 338 1,9 232 1,2 221 1,1 -4,8 Micro ondernemingen 1.287 6,9 1.786 8,9 +38,8 Kleine ondernemingen 7.475 43,7 6.979 37,2 6.952 34,7 -0,4 Middelgrote ondernemingen 4.207 24,6 3.841 20,5 4.190 20,9 +9,1 Grote ondernemingen 3.964 23,2 5.270 28,1 5.253 26,2 -0,3 Totaal 17.120 18.745 20.063 +7,0 34 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de BNB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro- ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Actualisation mai 2018
  35. 35. Evolutie kredieten ingezoomd op Brussel Hoofdstedelijk Gewest 35 Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 12 2017 – 12 Zelfstandigen 74,3% 71,3% 71,6% Micro ondernemingen 84,2% 83,4% Kleine ondernemingen 86,8% 87,3% 85,7% Middelgrote ondernemingen 58,5% 74,9% 77,7% Grote ondernemingen 33,8% 40,0% 38,7% Totaal 58,3% 63,6% 63,6% Actualisation mai 2018
  36. 36. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 239 9,9 46 2,1 57 2,2 +24,1 Kleine ondernemingen 2.173 90,1 2.150 97,9 2.507 97,8 +16,6 Totaal 2.413 2.196 2.564 +16,7 Opgenomen kredieten (1) Zelfstandigen 190 9,7 35 2,0 40 1,9 +13,9 Kleine ondernemingen 1.767 90,3 1.682 98,0 2.038 98,1 +21,2 Totaal 1.957 1.717 2.078 +21,0 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,5 75,3 69,1 Kleine ondernemingen 81,3 78,2 81,3 Totaal 81,1 78,2 81,0 36 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  37. 37. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 514 1,8 519 2,0 588 2,0 +5,2 Construction 4.877 16,6 2.876 10,3 2.514 8,6 -12,6 Manufactured products 5.368 18,3 4.643 16,6 5.872 20,0 +26,5 Services (excl. Financial) 11.471 39,1 11.043 39,5 11.571 39,4 +4,8 Transportation 1.534 5,2 1.689 6,0 2.527 8,6 +49,6 Wholesale and retail trade 2.442 8,3 2.623 9,4 2.644 9,0 +0,8 Other 3.140 10,7 4.529 16,2 3.673 12,5 -18,9 Total 29.344 27.922 29.389 +5,1 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 436 2,5 460 2,6 467 2,6 +1,5 Construction 2.003 11,7 1.585 9,1 1.414 7,7 -10,8 Manufactured products 1.550 9,1 1.478 8,5 2.351 12,9 +59,1 Services (excl. Financial) 9.297 54,3 8.670 49,7 9.185 50,3 +5,9 Transportation 752 4,4 918 5,3 1.425 7,8 +55,2 Wholesale and retail trade 1.669 9,8 1.679 9,6 1.596 8,7 -5,0 Other 1.413 8,3 2.668 15,3 1.839 10,1 -31,1 Total 17.120 17.458 18.277 +4,7 37 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Actualisation mai 2018
  38. 38. Evolutie kredieten per sector 38 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 12 2017 - 12 Accommodation and food 84,9% 82,3% 79,4% Construction 41,1% 55,1% 56,2% Manufactured products 28,9% 31,8% 40,0% Services (excl. Financial) 81,1% 78,5% 79,4% Transportation 49,0% 54,4% 56,4% Wholesale and retail trade 68,4% 64,0% 60,3% Other 45,0% 58,9% 50,1% Total 58,3% 62,4% 62,2% Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  39. 39. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 50 2,1 55 2,5 68 2,7 +24,8 Construction 548 22,7 309 14,1 306 12,0 -0,8 Manufactured products 27 1,1 101 4,6 114 4,4 +12,8 Services (excl. Financial) 1.065 44,1 1.111 50,6 1.107 43,2 -0,3 Transportation 9 0,4 30 1,4 8 0,3 -74,9 Wholesale and retail trade 115 4,8 135 6,1 126 4,9 -6,5 Other 599 24,8 456 20,7 834 32,5 +83,1 Total 2.413 2.197 2.563 +16,7 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 48 2,4 50 2,9 49 2,3 -3,3 Construction 429 21,9 158 9,2 216 10,4 +36,3 Manufactured products 19 1,0 92 5,4 98 4,7 +6,0 Services (excl. Financial) 900 46,0 903 52,6 882 42,4 -2,4 Transportation 9 0,5 4 0,2 6 0,3 +51,3 Wholesale and retail trade 83 4,2 120 7,0 105 5,1 -2,4 Other 469 24,0 388 22,6 723 34,8 +86,0 Total 1.957 1.715 2.079 +21,0 39 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Actualisation mai 2018
  40. 40. Evolutie kredieten per sector: starters 40 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 12 2017 - 12 Accommodation and food 96,0% 91,9% 71,2% Construction 78,3% 51,2% 70,4% Manufactured products 70,4% 91,3% 85,8% Services (excl. Financial) 84,5% 81,3% 79,6% Transportation 100,0% 14,1% 84,9% Wholesale and retail trade 72,2% 88,7% 83,1% Other 78,3% 85,3% 86,7% Total 81,1% 78,2% 81,0% Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  41. 41. Vlaanderen Actualisation mai 2018 41
  42. 42. (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014). Sinds december 2016 splitst de BNB de kredieten aan kleine ondernemingen nog verder uit naar kredieten aan micro-ondernemingen en kredieten aan andere kleine ondernemingen. Wanneer we beide groepen opnieuw samentellen, ziet men dat de toegestane kredieten (micro + kleine) het jongste jaar (september 2017 – september 2016) met 6,6% zijn toegenomen. Voor de opgenomen kredieten bedroeg dat cijfer 8,9%. Evolutie kredieten: ingezoomd op Vlaanderen Toegekende kredieten(1) 2014 -12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 8.359 7,6 8.118 6,8 8.193 6,5 +0,9 Micro ondernemingen 8.967 7,5 12.332 9,8 +37,5 Kleine ondernemingen 44.201 40,2 40.098 33,6 39.964 31,6 -0,3 Middelgrote ondernemingen 20.309 18,5 21.939 18,4 22.576 17,9 +2,9 Grote ondernemingen 30.930 28,1 33.151 27,8 33.170 26,3 +0,1 Totaal 109.957 119.352 126.276 +5,8 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 6.564 8,0 6.350 7,2 6.369 6,8 +0,3 Micro ondernemingen 7.416 8,4 10.223 10,9 +37,9 Kleine ondernemingen 36.917 45,0 33.273 37,8 32.677 34,8 -1,8 Middelgrote ondernemingen 15.291 18,7 15.659 17,8 16.371 17,5 +4,5 Grote ondernemingen 17.962 21,9 19.255 21,9 20.048 21,4 +4,1 Totaal 81.991 88.055 93.807 +6,5 42Actualisation mai 2018
  43. 43. Evolutie kredieten: inzoomen op Vlaanderen Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 – 12 2017 - 12 Zelfstandigen 78,5% 78,2% 77,7% Micro ondernemingen 82,7% 82,9% Kleine ondernemingen 83,5% 83,0% 81,8% Middelgrote ondernemingen 75,3% 71,4% 72,5% Grote ondernemingen 58,1% 58,1% 60,4% Totaal 74,6% 73,8% 74,3% 43 Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  44. 44. Evolutie kredieten - starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 - 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Zelfstandigen 1.408 15,4 720 7,6 750 6,6 +4,2 Kleine ondernemingen 7.751 84,6 8.695 92,4 10.663 93,4 +22,6 Totaal 9.159 9.415 11.413 +21,2 Opgenomen kredieten(1) Zelfstandigen 1.116 15,1 614 8,3 644 7,4 +4,9 Kleine ondernemingen 6.285 84,9 6.802 91,7 8.093 92,6 +19,0 Totaal 7.401 7.416 8.737 +17,8 Aanwendingsgraad (in %) Zelfstandigen 79,3 85,4 86,0 Kleine ondernemingen 81,1 78,2 75,9 Totaal 80,8 78,8 76,6 44 (1) Het totaal van de toegekende en opgenomen kredieten stemt niet overeen met de som van de subcategorieën daar de Nationale Bank van België niet alle data kan toewijzen aan één van de subcategorieën en dus een restcategorie hanteert. Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  45. 45. Evolutie kredieten per sector Toegekende kredieten (1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 2.230 2,0 2.056 1,9 2.077 1,8 +1,0 Construction 11.698 10,6 11.800 10,7 12.236 10,7 +3,7 Manufactured products 17.866 16,2 19.215 17,4 20.420 17,9 +6,3 Services (excl. Financial) 36.544 33,2 36.480 33,0 37.076 32,5 +1,6 Transportation 4.994 4,5 5.210 4,7 5.562 4,9 +6,8 Wholesale and retail trade 23.763 21,6 21.642 19,6 21.752 19,1 +0,5 Other 12.863 11,7 13.981 12,7 14.821 13,0 +6,0 Total 109.957 110.384 113.944 +3,2 Opgenomen kredieten (1) Accommodation and Food 1.976 2,4 1.791 2,2 1.822 2,2 +1,8 Construction 7.662 9,3 7.005 8,7 7.397 8,9 +5,6 Manufactured products 12.553 15,3 12.657 15,7 13.758 16,5 +8,7 Services (excl. Financial) 29.478 36,0 28.805 35,7 29.566 35,4 +2,6 Transportation 3.843 4,7 3.825 4,7 3.990 4,8 +4,3 Wholesale and retail trade 16.620 20,3 15.548 19,3 15.442 18,5 -0,7 Other 9.859 12,0 11.008 13,7 11.608 13,9 +5,5 Total 81.991 80.639 83.583 +3,7 45 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Actualisation mai 2018
  46. 46. Evolutie kredieten per sector 46 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 - 12 2017 - 12 Accommodation and food 88,6% 87,1% 87,7% Construction 65,5% 59,4% 60,5% Manufactured products 70,3% 65,9% 67,4% Services (excl. Financial) 80,7% 79,0% 79,7% Transportation 77,0% 73,4% 71,7% Wholesale and retail trade 69,9% 71,8% 71,0% Other 76,6% 78,7% 78,3% Total 74,6% 73,1% 73,4% Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018
  47. 47. Evolutie kredieten per sector: starters Toegekende kredieten(1) 2014 - 12 2016 – 12 2017 – 12 Wijzigingspercentage 2017 t.o.v. 2016 (in %) in miljoenen euro in % In miljoenen euro in % in miljoenen euro in % Accommodation and Food 254 2,8 307 3,3 366 3,2 +19,1 Construction 1.021 11,2 863 9,2 1.235 10,8 +43,1 Manufactured products 491 5,4 632 6,7 694 6,1 +9,8 Services (excl. Financial) 3.416 37,3 3.787 40,2 4.207 36,9 +11,1 Transportation 235 2,6 203 2,2 389 3,4 +91,4 Wholesale and retail trade 939 10,3 889 9,4 1.058 9,3 +19,0 Other 2.802 30,6 2.734 29,0 3.464 30,4 +26,7 Total 9.159 9.415 11.413 +21,2 Opgenomen kredieten(1) Accommodation and Food 230 3,1 276 3,7 315 3,6 +14,0 Construction 699 9,5 544 7,3 711 8,1 +30,7 Manufactured products 376 5,1 432 5,8 533 6,1 +23,2 Services (excl. Financial) 2.837 38,3 3.061 41,3 3.354 38,4 +9,6 Transportation 203 2,7 130 1,8 166 1,9 +27,9 Wholesale and retail trade 736 9,9 721 9,7 835 9,6 +15,8 Other 2.321 31,4 2.252 30,4 2.824 32,3 +25,4 Total 7.401 7.416 8.738 +17,8 47 (1) Cijfers inclusief zelfstandigen. Actualisation mai 2018
  48. 48. Evolutie kredieten per sector: starters 48 Aanwendingsgraad 2014 -12 2016 – 12 2017 - 12 Accommodation and food 90,6% 89,9% 86,1% Construction 68,5% 63,0% 57,6% Manufactured products 76,6% 68,4% 76,7% Services (excl. Financial) 83,1% 80,8% 79,7% Transportation 86,4% 64,0% 42,8% Wholesale and retail trade 78,4% 81,1% 78,9% Other 82,8% 82,4% 81,5% Total 80,8% 78,8% 76,6% Source : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) – BNB (start van de metingen in december 2014) Actualisation mai 2018

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