Kredietverlening aan
ondernemingen | Recente evolutie
Update mei 2014
www.financieringvanondernemingen.be
Financiering van onze Belgische economie is
prioriteit
Evolutie kredietverlening (in miljoen EUR)
Toename in %
(eind 2007 ...
112.696
111.090
121.125
116.986
125.807
129.167
125.248
129.400
125.777
126.766
97.070
99.802
110.069
104.266
112.545
116....
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen
groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
Bron: Feb...
Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)
BNP (nominale, in miljarden EUR)
(in %)
Bankkredieten aan Belgische ...
Gebruik van bronnen
In onderstaand datamateriaal wordt gebruik gemaakt van drie bronnen:
- Schema A (NBB)
- Centrale voor ...
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
...
Regio april
2012
maart 2013 maart 2014 maart 2014 t.o.v. maart
2013
Vlaams Gewest 75.904 76.291 76.249 - 0,06%
Waals Gewes...
Type onderneming april
2012
maart 2013 maart 2014 maart 2014 t.o.v. maart
2013
Kleine 55.524 56.261 55.758 - 0,89%
Middelg...
Belangrijke intermediaire rol voor banken in uitgifte
ondernemingsobligaties
Bron: Voorstelling en berekeningen Febelfin o...
%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lan...
Uit het herstel van de conjunctuur zich …
Kredietverlening volgt steeds
conjunctuur met enige
vertraging
Bron: NBB
…. in de kredietvraag…
…en de kredietproductie ?
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van
de kredie...
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
(Noot: i...
Kredietverlening – Vergelijking met de Eurozone
Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of...
Weigeringsgraad per grootte onderneming – vergelijking met
de Eurozone
 60% van de kredietaanvragen van micro
onderneming...
Kredietvoorwaarden ongewijzigd
Banken
Situatie
ongewijzigd t.o.v.
vorige periode
In Q4 2013 staan de ondernemingen positiever tegenover de algemene
kredietvoorwaarden dan in Q3 2013
Ondernemingen schatte...
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door
ondernemingen per risicocategorie
Risico-
categorie
(1)
Aantal kredietaanvr...
Recordaantal faillissementen
Concurrentiële rentetarieven ….
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan. 2014 febr. 2014 maart
2...
…. ook vergeleken met rentetarieven in andere
Europese landen
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert e...
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters
en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
Evo...
Leasing is een belangrijke bijkomende
financieringsbron voor Belgische ondernemingen
(o.a. belangrijk voor starters)
• Eén...
Kredietverlening aan ondernemingen update mei 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kredietverlening aan ondernemingen update mei 2014

308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kredietverlening aan ondernemingen update mei 2014

  1. 1. Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie Update mei 2014 www.financieringvanondernemingen.be
  2. 2. Financiering van onze Belgische economie is prioriteit Evolutie kredietverlening (in miljoen EUR) Toename in % (eind 2007 – maart 2014) Toename in absolute bedragen (eind 2007 – maart 2014) Uitstaand volume (eind maart 2014) Kredieten aan Belgische overheden + 23,90% +16.438 85.226 Kredieten aan Belgische gezinnen (hoofdzakelijk hypothecaire kredieten) + 34,52% +48.095 187.437 Kredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen +21,11% +20.491 117.561 Totaal kredieten aan niet- financiële sectoren + 27,86% + 85.024 390.224
  3. 3. 112.696 111.090 121.125 116.986 125.807 129.167 125.248 129.400 125.777 126.766 97.070 99.802 110.069 104.266 112.545 116.729 118.387 118.279 115.590 117.722 118.524 117.561 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 Omloop(x1.000.000€) Omloop (in mio EUR) Febelfin Observatorium NBB Volume ondernemingskredieten Cijfers van Febelfin = NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen Cijfers NBB = omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet- financiële vennootschappen Bron : Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) NBB – Schema A
  4. 4. Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie Index: december 2005 = 100 Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB. (1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten. (2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming) 90 100 110 120 130 140 150 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 1/08/2006 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008 1/06/2008 1/08/2008 1/10/2008 1/12/2008 1/02/2009 1/04/2009 1/06/2009 1/08/2009 1/10/2009 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 1/06/2010 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 1/06/2011 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012 1/02/2013 1/04/2013 1/06/2013 1/08/2013 1/10/2013 1/12/2013 Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
  5. 5. Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR) BNP (nominale, in miljarden EUR) (in %) Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 1/08/2006 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008 1/06/2008 1/08/2008 1/10/2008 1/12/2008 1/02/2009 1/04/2009 1/06/2009 1/08/2009 1/10/2009 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 1/06/2010 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 1/06/2011 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012 1/02/2013 1/04/2013 1/06/2013 1/08/2013 1/10/2013 1/12/2013 Fnanciële crisis: groei  zuurstof voor de economie Einde financiële crisis: stabilisering verband op hoog niveau Situatie vóór de financiële crisis
  6. 6. Gebruik van bronnen In onderstaand datamateriaal wordt gebruik gemaakt van drie bronnen: - Schema A (NBB) - Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) (NBB) - Kredietbarometer (Febelfin)  Aan de hand van deze verschillende bronnen kunnen verschillende invalshoeken belicht worden.
  7. 7. Datum Krediet op KT Krediet op M/LT In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 03.2014 33.802 28,8 83.759 71,2 Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 71% M/LT krediet -9,6% +40,4% KT 28,8% M/LT 71,2% Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (Schema A)(actuele cijfers) Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2014)
  8. 8. Regio april 2012 maart 2013 maart 2014 maart 2014 t.o.v. maart 2013 Vlaams Gewest 75.904 76.291 76.249 - 0,06% Waals Gewest 23.112 24.098 24.548 + 1,87% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.100 20.871 20.015 - 4,10% Niet opgenomen in één van bovenstaande categoriëen Niet beschikbaar 3 3 Totaal CKO Niet beschikbaar 121.263 120.815 - 0,37% Vlaams Gewest 63,1% Waals Gewest 20,3% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16,6% Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2014 in miljoen EUR) Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (CKO) (actuele cijfers) Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
  9. 9. Type onderneming april 2012 maart 2013 maart 2014 maart 2014 t.o.v. maart 2013 Kleine 55.524 56.261 55.758 - 0,89% Middelgrote 26.913 28.685 28.594 - 0,32% Grote 29.382 29.004 26.654 - 8,10% Niet opgenomen in één van bovenstaande categoriëen Niet beschikbaar 7.313 9.809 + 34,13% Totaal CKO Niet beschikbaar 121.263 120.815 - 0,37% Kleine ondernemingen 50,2% Grote ondernemingen, 24% Middelgrote ondernemingen 25,8% Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2014 in miljoenen EUR) 76% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan KMO’s verleend Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (CKO) (actuele cijfers) Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming
  10. 10. Belangrijke intermediaire rol voor banken in uitgifte ondernemingsobligaties Bron: Voorstelling en berekeningen Febelfin o.b.v. gegevens NBB. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11.174 18.416 20.752 23.409 31.603 37.558 Uitstaand bedrag vastrentende effecten op meer dan één jaar uitgegeven door Belgische niet- financiële vennootschappen (in mio EUR)
  11. 11. % Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers) Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad 84,5 68,4 51,6 70,5 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
  12. 12. Uit het herstel van de conjunctuur zich … Kredietverlening volgt steeds conjunctuur met enige vertraging Bron: NBB
  13. 13. …. in de kredietvraag… …en de kredietproductie ? Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) Het Federaal Planbureau verwacht een heropleving van de investeringen in 2014 (+2,5%)
  14. 14. Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers) (Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode. Weigeringsgraad Het herstel van de conjunctuur reflecteert zich ook in de weigeringsgraad. Weigeringsgraad bereikt laagste niveau sinds 2009.
  15. 15. Kredietverlening – Vergelijking met de Eurozone Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (October– March 2014)  70% van de leningsaanvragen van kmo’s werd integraal goedgekeurd.  6% van de aanvragers kreeg het grootste deel van de lening.  2% van de aanvragers kreeg een deel van de lening.  1% van de kandidaten diende zijn aanvraag niet in.  In 21% van de gevallen werd het krediet geweigerd => correcte inschatting van onderliggende risico’s blijft noodzakelijk. Tussen oktober en maart 2014 leidde 78% van de kredietaanvragen tot een krediet. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ongekend Aangevraagd en geweigerd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd Aangevraagd en integraal goedgekeurd
  16. 16. Weigeringsgraad per grootte onderneming – vergelijking met de Eurozone  60% van de kredietaanvragen van micro ondernemingen leidden tot een krediet. (Eurozone: 74%)  88% van de kredietaanvragen van de kleine ondernemingen leidden tot een krediet. (Eurozone: 87%)  96% van de kredietaanvragen van de middelgrote ondernemingen leidden tot een krediet. (Eurozone: 90%) Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april – september 2013) Company category Employees Turnover or Balance sheet total Medium- sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 BE Eurozone BE Eurozone BE Eurozone Micro Klein Middelgroot Ongekend Aangevraagd en geweigerd Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost Aangevraagd en deel goedgekeurd Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd Aangevraagd en integraal goedgekeurd
  17. 17. Kredietvoorwaarden ongewijzigd Banken Situatie ongewijzigd t.o.v. vorige periode
  18. 18. In Q4 2013 staan de ondernemingen positiever tegenover de algemene kredietvoorwaarden dan in Q3 2013 Ondernemingen schatten kredietvoorwaarden gunstiger in Ondernemingen
  19. 19. Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie Risico- categorie (1) Aantal kredietaanvragen van KMO’s KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %) Evolutie (in %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 Gering risico 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6 Middelgroot risico 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7 Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0 Erg hoog risico 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0 No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6 Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%) * middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%) * hoog (van circa 4% tot circa 21%) * erg hoog (van circa 21% tot 100%)
  20. 20. Recordaantal faillissementen
  21. 21. Concurrentiële rentetarieven …. Gemiddelde over de periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan. 2014 febr. 2014 maart 2014 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,84% 2,83% 2,93% Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
  22. 22. …. ook vergeleken met rentetarieven in andere Europese landen
  23. 23. Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Factoring : evolutie turnover (in miljoenen EUR) turnover
  24. 24. Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers) Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen euro) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Roerende leasing 3.683 miljoen EUR Onroerende leasing 438 miljoen EUR
  25. 25. Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters) • Eén op vier Belgische bedrijven Bedrijven die gebruik maken van leasing • 100% financiering van de activa • Flexibiliteit van het contract • Transparantie van de afbetalingen • Gemakkelijke toegankelijkheid Redenen waarom voor leasing wordt gekozen Bron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

×