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Abbiamo preso in esame i settori in cui operano le aziende che con
i loro prodotti e servizi si rivolgono ai 6,2 milioni di individui
bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni.
È una prima edizione: il focus è necessariamente su alcuni mercati
più chiaramente mappabili e definiti con il supporto da
associazioni di categoria, dati di mercato o di studi ad hoc, esistenti.
Le stime sono l’esito di un esercizio, mai tentato sinora, che quindi
non può considerarsi esaustivo .
Cinema Giocattolo Edicola
Libri Cartoleria
TV Parchi e Acquari
Abbigliamento
Alimentare
Digital
Videogame
+0,9% +1,2%
incremento PIL
2016 vs 2015
(Banca d’Italia)
incremento spesa per
consumi delle famiglie
2016 vs 2015
(ISTAT)
3mld €
+7%
2016 vs 2015
9%
6%
52%
4%
8%
13%
8%
cinema
cartoleria
edicola
parchi TV
libri
giocattolo
Mio € 2016 vs 2015
Cinema 287 34,7%
Libri 232 5,5%
Televisione 181 2,8%
Giocattolo 1.576 4,5%
Cartoleria 132 0,0%
Parchi e Acquari 400 12,0%
Edicola 245 -2,0%
3.053
287mio €
+35%
2016 vs 2015
I primi 100 titoli al BoxOffice, a valore
Fonte: BoxOfficeMojo.com; Audimovie
+12% mkt Top100 B.O. 2016 vs 2015
bambini e
famiglia
altri titoli
54%46%
30%
titoli per bambini, ragazzi
e famiglia tra i TOP 100
60%
titoli per bambini, ragazzi
e famiglia tra i TOP 30
80%
titoli per bambini, ragazzi
e famiglia tra i TOP 10
65mio €
incassati da “Quo Vado”
il primo film dell’anno
8
film d’animazione o in
CGI tra i TOP 20
32%
del valore del mercato Kids
lo fa una sola major con 9
film e oltre 90 mio €
Il mercato del libro in Italia, quote a valore
Fonte: AIE su dati Nielsen
232mio €
+5,5%
2016 vs 2015
+1,9% mkt Libro 2016 vs 2015
38%
18%
18%
14%
12%
bambini e ragazzi
fiction
non fiction
50%
dei bambini e ragazzi 5-13
legge almeno un libro
vs 39,5% popolazione
18%
del valore del MKT Libro
è rappresentato dai libri
per ragazzi
23,4%
dei volumi del MKT Libro
è libri per ragazzi.
Era 22,9% nel 2015 (+1,6%)
9,8%
dei titoli pubblicati sono
libri per ragazzi
250
case editrici o marchi
editoriali
2
i fenomeni dell’anno
Harry Potter
gli Youtuber
Fonte: AIE su dati Nielsen
181mio €
106 mio €
il valore della
pubblicità
75 mio €
la stima della
spesa per payTV
al netto dei proventi da canone e altri ricavi diversi
Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
17
i canali TV per bambini
free & pay, terrestri e sat
un’offerta enorme
=
ricavi da ADV stabili
(+5,4% la pubblicità TV)
2016 vs 2015
1 maggio
il giorno in cui RAI YoYo
ha eliminato la pubblicità
sul canale
3mio €
gli investimenti in media
digitali nel 2016 (+50%)
Oltre la TV
17
milioni € “liberati” da
RAI YoYo
1,0
Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
Milioni di famiglie con
bambini 3-13 che
acquistano il pacchetto
SKY Famiglia
1,8mld €
+4,5%
2016 vs 2015
87mld $
nel mondo
Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
1,6mld €
+4,5%
2016 vs 2015
il mercato TOYS esclusa
categoria INFANT
Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
rappresenta
il 52% del valore
dei mercati Kids
3,50
4,60
5,20
5,90
6,40
8,40
9,90
10,70
13,20
15,70
16,50
Youth Electronics
Plush
Action Figures
Other Toys
Arts & Crafts
Vehicles
Games / Puzzles
Outdoor & Sports
Dolls
Building Sets
Infant / Preschool
Valori % - Fonte: dati NPD Group
Natale
è ancora il periodo
dell’anno in cui si
concentrano le vendite
156€
la spesa media annua in
Italia per giocattoli* (0-11)
tra le più basse in Europa
+8%
la performance dei
Building Sets, la
categoria che cresce di
più dopo Infant
+6,6%
le vendite dei giocattoli
con licenza
nel 2016
28%
il peso dei giocattoli
caratterizzati dall’uso di
una licenza
1,3%
la quota** degli
investimenti pubblicitari
del settore
(105mio €)
*Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group _ **Fonte: Nielsen
132mio €
+0%
2016 vs 2015
Fonte: Elaborazione su dati di mercato e dati Nielsen TradeMis
Il mercato di prodotti di cartoleria in Italia, quote a valore
30%
16%
17%
13%
24%
zaini
astucci
colori
diari
quaderni
30%
è la quota degli zaini, il
primo comparto
5-7
l’età dei bambini su cui
concentrano gli acquisti di
zaini con personaggi*
50%
solo la metà dei bambini
5-7 cambia zaino ogni
anno*
*Fonte: Doxa Junior 5-13 **Fonte: stampa specializzata
-15%
la contrazione dei
consumi per prodotti di
cartoleria dal 2008 ad
oggi**
17mila
il numero dei punti
vendita, in costante calo
dal 2008**
crescita
stimata per il mercato
globale fino al 2020**
400mio €
+12%
2016 vs 2015
390+
Strutture
Parchi divertimento
Parchi acquatici
Parchi avventura
Acquari ed Edutainment
30%
la quota di mercato a
valore del 1° parco italiano
Gardaland
3,1mio
i visitatori del 1° parco
italiano Gardaland
8° in EMEA
15mio+
i visitatori delle attrazioni in
Italia nel 2016
12
le strutture gestite dal
primo operatore italiano
Costa Edutainment
+15% ingressi
53%
8mio visitatori delle
strutture dei primi 3
operatori in Italia
tendenze
Prezzo dinamico
Pacchetti turistici
Licensing
Fonti: report TEA / AECOM e ANESV
245mio €
-2%
2016 vs 2015
Il mercato dei prodotti per bambini e ragazzi distribuiti in
edicola in Italia, Quote a valore
-6%31%
42%
27%
figurine
flow-pack
periodici
Fonte: Elaborazione su dati di mercato
-25%
negli ultimi 5 anni
il numero dei lettori di un
quotidiano è in netto calo*
-15%
vs 2015
le copie di quotidiani
vendute mediamente*
3mio+
le copie quotidiani in meno,
ogni giorno,
2016 vs 2011*
365+
il numero dei titoli flow-
pack lanciati sul mercato
in un anno
più di uno al giorno
30.000
il numero di edicole è calato
del 30% dal 2001
-7.000 negli ultimi 3 anni
tendenze
Big & Small
Informatizzazione PV
Licensing
Media vs prodotto
*Fonte: dati ADS e Audipress
708
property
entertainment
+1,5% vs 2015
Il mercato delle licenze in Italia
Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
30%
20%18%
5%
10%
15%
entertainment
fashion
brand
celebrities
sport
2.346
il numero delle property
disponibili in Italia
+40% vs 2006
1.010
il numero delle aziende
licenziatarie
tutte le categorie
230
il numero delle aziende
licenzianti
+35% vs 2006
+4,5%
il numero di
licenziatari/licenze attive
Giocattolo
vs 2015
+4,2%
il numero di
licenziatari/licenze attive
Edicola
vs 2015
-8,8%
il numero di
licenziatari/licenze attive
Cartoleria
vs 2015
Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di
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I mercati kids 2016

  • 1.
  • 2. Abbiamo preso in esame i settori in cui operano le aziende che con i loro prodotti e servizi si rivolgono ai 6,2 milioni di individui bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. È una prima edizione: il focus è necessariamente su alcuni mercati più chiaramente mappabili e definiti con il supporto da associazioni di categoria, dati di mercato o di studi ad hoc, esistenti. Le stime sono l’esito di un esercizio, mai tentato sinora, che quindi non può considerarsi esaustivo .
  • 3. Cinema Giocattolo Edicola Libri Cartoleria TV Parchi e Acquari
  • 5. +0,9% +1,2% incremento PIL 2016 vs 2015 (Banca d’Italia) incremento spesa per consumi delle famiglie 2016 vs 2015 (ISTAT)
  • 6. 3mld € +7% 2016 vs 2015 9% 6% 52% 4% 8% 13% 8% cinema cartoleria edicola parchi TV libri giocattolo
  • 7. Mio € 2016 vs 2015 Cinema 287 34,7% Libri 232 5,5% Televisione 181 2,8% Giocattolo 1.576 4,5% Cartoleria 132 0,0% Parchi e Acquari 400 12,0% Edicola 245 -2,0% 3.053
  • 8.
  • 9. 287mio € +35% 2016 vs 2015 I primi 100 titoli al BoxOffice, a valore Fonte: BoxOfficeMojo.com; Audimovie +12% mkt Top100 B.O. 2016 vs 2015 bambini e famiglia altri titoli 54%46%
  • 10. 30% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 100 60% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 30 80% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 10 65mio € incassati da “Quo Vado” il primo film dell’anno 8 film d’animazione o in CGI tra i TOP 20 32% del valore del mercato Kids lo fa una sola major con 9 film e oltre 90 mio €
  • 11.
  • 12. Il mercato del libro in Italia, quote a valore Fonte: AIE su dati Nielsen 232mio € +5,5% 2016 vs 2015 +1,9% mkt Libro 2016 vs 2015 38% 18% 18% 14% 12% bambini e ragazzi fiction non fiction
  • 13. 50% dei bambini e ragazzi 5-13 legge almeno un libro vs 39,5% popolazione 18% del valore del MKT Libro è rappresentato dai libri per ragazzi 23,4% dei volumi del MKT Libro è libri per ragazzi. Era 22,9% nel 2015 (+1,6%) 9,8% dei titoli pubblicati sono libri per ragazzi 250 case editrici o marchi editoriali 2 i fenomeni dell’anno Harry Potter gli Youtuber Fonte: AIE su dati Nielsen
  • 14.
  • 15. 181mio € 106 mio € il valore della pubblicità 75 mio € la stima della spesa per payTV al netto dei proventi da canone e altri ricavi diversi Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
  • 16. 17 i canali TV per bambini free & pay, terrestri e sat un’offerta enorme = ricavi da ADV stabili (+5,4% la pubblicità TV) 2016 vs 2015 1 maggio il giorno in cui RAI YoYo ha eliminato la pubblicità sul canale 3mio € gli investimenti in media digitali nel 2016 (+50%) Oltre la TV 17 milioni € “liberati” da RAI YoYo 1,0 Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen Milioni di famiglie con bambini 3-13 che acquistano il pacchetto SKY Famiglia
  • 17.
  • 18. 1,8mld € +4,5% 2016 vs 2015 87mld $ nel mondo Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
  • 19. 1,6mld € +4,5% 2016 vs 2015 il mercato TOYS esclusa categoria INFANT Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED rappresenta il 52% del valore dei mercati Kids
  • 20. 3,50 4,60 5,20 5,90 6,40 8,40 9,90 10,70 13,20 15,70 16,50 Youth Electronics Plush Action Figures Other Toys Arts & Crafts Vehicles Games / Puzzles Outdoor & Sports Dolls Building Sets Infant / Preschool Valori % - Fonte: dati NPD Group
  • 21. Natale è ancora il periodo dell’anno in cui si concentrano le vendite 156€ la spesa media annua in Italia per giocattoli* (0-11) tra le più basse in Europa +8% la performance dei Building Sets, la categoria che cresce di più dopo Infant +6,6% le vendite dei giocattoli con licenza nel 2016 28% il peso dei giocattoli caratterizzati dall’uso di una licenza 1,3% la quota** degli investimenti pubblicitari del settore (105mio €) *Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group _ **Fonte: Nielsen
  • 22.
  • 23. 132mio € +0% 2016 vs 2015 Fonte: Elaborazione su dati di mercato e dati Nielsen TradeMis Il mercato di prodotti di cartoleria in Italia, quote a valore 30% 16% 17% 13% 24% zaini astucci colori diari quaderni
  • 24. 30% è la quota degli zaini, il primo comparto 5-7 l’età dei bambini su cui concentrano gli acquisti di zaini con personaggi* 50% solo la metà dei bambini 5-7 cambia zaino ogni anno* *Fonte: Doxa Junior 5-13 **Fonte: stampa specializzata -15% la contrazione dei consumi per prodotti di cartoleria dal 2008 ad oggi** 17mila il numero dei punti vendita, in costante calo dal 2008** crescita stimata per il mercato globale fino al 2020**
  • 25.
  • 26. 400mio € +12% 2016 vs 2015 390+ Strutture Parchi divertimento Parchi acquatici Parchi avventura Acquari ed Edutainment
  • 27. 30% la quota di mercato a valore del 1° parco italiano Gardaland 3,1mio i visitatori del 1° parco italiano Gardaland 8° in EMEA 15mio+ i visitatori delle attrazioni in Italia nel 2016 12 le strutture gestite dal primo operatore italiano Costa Edutainment +15% ingressi 53% 8mio visitatori delle strutture dei primi 3 operatori in Italia tendenze Prezzo dinamico Pacchetti turistici Licensing Fonti: report TEA / AECOM e ANESV
  • 28.
  • 29. 245mio € -2% 2016 vs 2015 Il mercato dei prodotti per bambini e ragazzi distribuiti in edicola in Italia, Quote a valore -6%31% 42% 27% figurine flow-pack periodici Fonte: Elaborazione su dati di mercato
  • 30. -25% negli ultimi 5 anni il numero dei lettori di un quotidiano è in netto calo* -15% vs 2015 le copie di quotidiani vendute mediamente* 3mio+ le copie quotidiani in meno, ogni giorno, 2016 vs 2011* 365+ il numero dei titoli flow- pack lanciati sul mercato in un anno più di uno al giorno 30.000 il numero di edicole è calato del 30% dal 2001 -7.000 negli ultimi 3 anni tendenze Big & Small Informatizzazione PV Licensing Media vs prodotto *Fonte: dati ADS e Audipress
  • 31.
  • 32. 708 property entertainment +1,5% vs 2015 Il mercato delle licenze in Italia Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia 30% 20%18% 5% 10% 15% entertainment fashion brand celebrities sport
  • 33. 2.346 il numero delle property disponibili in Italia +40% vs 2006 1.010 il numero delle aziende licenziatarie tutte le categorie 230 il numero delle aziende licenzianti +35% vs 2006 +4,5% il numero di licenziatari/licenze attive Giocattolo vs 2015 +4,2% il numero di licenziatari/licenze attive Edicola vs 2015 -8,8% il numero di licenziatari/licenze attive Cartoleria vs 2015 Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
  • 34. Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di