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Las Zonas Económicas Especiales de México

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Las Zonas Económicas Especiales de México

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Las Zonas Económicas Especiales de México

  1. 1. Las Zonas Económicas Especiales de México Septiembre 2018
  2. 2. ¿Por qué Zonas Económicas Especiales?
  3. 3. IED ( Total 1999- 2017 mdd) $9,473 $7,404 $4,842 Centroamérica Estados ZEE Índice de Complejidad Económica* 0.01 0.39 0.10 PIB Per cápita (Dólares, 2016) $2,185.2 $3,413 $3,226 Pobreza (2014) 59.3% 32.7% 59.2% DIFERENCIAS DE INDICADORES ENTRE EL SUR DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA *La Complejidad Económica considera el conocimiento productivo que acumula una región y se manifiesta en el grado de complejidad de los bienes y servicios que produce Centroamérica Estados ZEE El Salvador El Salvador Fuente: CEPAL
  4. 4. LAS ZEE HAN SIDO CONCEBIDAS PARA ABATIR LAS BRECHAS DE DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS Estrategias nacionales para posicionar y competir en atracción de inversiones extranjeras. Enfoque: Desarrollo de modelos orientados a tendencias globales (ej. Alta tecnología) Estrategia de desarrollo regional para abatir brechas de estados más pobres del país. Enfoque: principalmente manufacturero. Modelo Asiático de ZEE Modelo Mexicano de ZEE
  5. 5. f Experiencia Internacional
  6. 6. Actualmente, hay más de 4,000 Las ZEE han evolucionado con las tendencias económicas globales Más de 100 países tienen algún esquema de ZEE +20% de la IED 68 millones de empleos ZEE China: • 60% de las exportaciones • 22% del PIB • 46% de la IED
  7. 7. ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales?
  8. 8. POLO DE DESARROLLO INTEGRAL Características Área delimitada Régimen Especial Zona Económica Especial Beneficios Fiscales Régimen Aduanero Especial Ventanilla Única Infraestructura Competitiva Programas de Desarrollo
  9. 9. Polígono amplio, susceptible de albergar secciones Decreto Presidencial Empresas AFDZEE otorga autorización, con base en lineamientos Potenciales secciones privadas, desarrolladas por Administrador Integral Permiso de AI, con base en lineamientos 2 Predio Federal Permiso de Administrador Integral (AI), con base en concurso público 3 4 1 Puerto / Aeropuerto 1 2 3 3 4 4 TODAS LAS ZEE QUE HAN SIDO DECRETADAS HASTA EL MOMENTO CORRESPONDEN A LA MODALIDAD POR SECCIONES
  10. 10. Paquete de Estímulos competitivos a nivel mundial Ventanilla Única para agilizar la operación de las empresas Inversiones en infraestructura en las regiones que albergarán las ZEE Inversiones parael mejoramiento del entorno urbano, social, cultural, entreotros UN ENFOQUE INTEGRAL Programas deformación decapital humano ydesarrollo de proveedores amedida delasnecesidades delasempresas Seguridad Territorio y Urbanismo Infraestructura Capital Humano Tecnología e Información Encadenamiento Productivo Innovación y Desarrollo Financiamiento Administración Portuaria Integral Medio Ambiente Componentes del Programa de Desarrollo
  11. 11. PROGRESO TICS I+D CON ESTA LÓGICA Y A PARTIR DE UNA METODOLOGÍA ROBUSTA, SE IDENTIFICARON VOCACIONES PRODUCTIVAS LÁZARO CÁRDENAS SALINACRUZ PUERTO CHIAPAS COATZACOALCOS Tabasco CampecheAGROINDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCTOSYESTRUCTURASMETÁLICAS SIDERURGIA METALMECÁNICA TEXTIL MUEBLES PULPAYPAPEL AGROINDUSTRIA ELECTRÓNICOYELÉCTRICO MAQUINARIAYEQUIPO METALMECÁNICA TEXTILYVESTIDO AGROINDUSTRIA ELECTRÓNICOYELÉCTRICO PULPAYPAPEL AUTOPARTES PETROQUÍMICA* PLÁSTICO QUÍMICO METALMECÁNICO MUEBLES PULPAYPAPEL ALUMINIO AGROINDUSTRIA AGROINDUSTRIA QUÍMICO YPLÁSTICO MAQUINARIA PRODUCTOSMETÁLICOS AUTOMOTRIZ ELÉCTRICOELECTRÓNICO ASTILLEROS SECTORENERGÉTICO
  12. 12. ISR IVA SEGURIDAD SOCIAL Descuentos 100% primeros 10 años, 50% siguientes 5 Dirigido a personas morales y personas físicas con actividad empresarial Acreditamiento contra retenciones: 50% primeros 10 años, 25% siguientes 5 En cuotas patronales del componente de salud del IMSS - Tasa 0% en la introducción de bienes. - Exención para operaciones dentro de la Zona - Tasa 16% para extracción de bienes de la ZEE al territorio nacional - No se considerará importación la introducción de bienes provenientes del extranjero a la ZEE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL Reducciones en cuotas de derechos, exención de impuestos al comercio exterior, entre otros. DERECHOS POR TIERRA FEDERAL Exención del pago de derechos por aprovechamiento de inmuebles de la Federación INCENTIVOS FISCALES FEDERALES Gastos en Capacitación 25% de deducción adicional
  13. 13. GASTOS EN I+D Crédito Fiscal equivalente al 30% de dichos gastos durante 8 años Los inversionistas podrán solicitar un 30% adicional. (art. 202 Ley ISR) DERECHOS POR TIERRA FEDERAL FISCALES FEDERALES EN ZEE DE PROGRESO, YUCATÁN DEDUCCIÓN INMEDIATA En inversiones nuevas en activos fijos, durante 8 años. Exención del pago de derechos por aprovechamiento de inmuebles de la Federación RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL Reducciones en cuotas derechos, exenciones de impuestos al comercio exterior, entre otros. CAPACITACIÓN 50% deducción adicional durante 8 años. IVA - Tasa 0% en la introducción de bienes. - Exención para operaciones dentro de la Zona - Tasa 16% para extracción de bienes de la ZEE al territorio nacional - No se considerará importación la introducción de bienes provenientes del extranjero a la ZEE
  14. 14. TRASLADO DE INMUEBLE HOSPEDAJEPREDIALNÓMINA FISCALES LOCALES Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como mínimo con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación en la declaratoria de ZEE. DERECHOS ESTATALESImpuesto sobre la remuneración al trabajo Impuesto sobre tenencia de bienes inmuebles Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles Impuesto sobre servicios de hospedaje Exención de pago de diversos derechos LOS INCENTIVOS LOCALES HARÁN AÚN MÁS COMPETITIVAS A LAS ZEE MEXICANAS.
  15. 15. ¿Hacia dónde vamos?
  16. 16. RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN Dictamen Comisión Intersecretarial Decreto de Declaratoria PEUM (polígono, incentivos, modalidad) Programa de Desarrollo Consejos Técnicos Firma de Convenio de Coordinación Carta de Intención Leyes Estatales Acuerdo Conjunto Concurso Público Permiso Administrador Integral en predios federales Permisos para Administrador Integral en predios privados Lineamientos permisos, asignaciones y autorizaciones Adquisición de Predio Federal Lineamientos para elaboración de Dictámenes Autorización Para que empresas privadas puedan establecerse en un conjunto industrial operado por un Administrador Integral dentro de una ZEE Asignación A Entidades Paraestatales para que sean Administradores Integrales en Predios Federales Ventanilla Única Plan Maestro Inicio de operaciones Enero 2017 • Sept. y Dic. 2017 • Abril 2018Jun 2017 Desde Dic. 2016 Fecha establecida en los Decretos de Declaratoria 29 de junio Concluido En Proceso Por Iniciar
  17. 17. IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA COORDINAR LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES Trámites y Servicios FuncionesVentanilla CREA Incentivos Programas de Apoyo Cluster de Servicios  Administrador Integral  Inversionista  Empresarios del Área de Influencia  Un solo punto de contacto  3 órdenes de gobierno  Marco Simplificado  Plataforma Electrónica  Expediente Empresarial  Guías a la Medida Usuarios Características
  18. 18. Reducción de costos administrativos para empresarios Otorga certeza jurídica Reduce espacios para la corrupción 30%Reducción de requisitos duplicados y plazos Etapa 1 “Integración” Reducción de costo administrativo Etapa 2 “Simplificación” 25% Siguientes Pasos: Octubre Noviembre Firma Acuerdo Conjunto Septiembre Diseño de Guías Únicas a la medida Puntos de Contacto AFDZEE-ZEE Simplificación de trámites Beneficios: PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA Y SIGUIENTES PASOS
  19. 19. ACUERDO CONJUNTO: GOBIERNO FEDERAL; ESTATALES Y MUNICIPALES El Acuerdo Conjunto es un paso histórico en la simplificación administrativa de México 2,055 37 78 76 Estatal Municipal1 Federal Trámites identificados 991 638 426 Autoridades 191 F E D E R A L Estatal (Municipal2) • SHCP • SEMARNAT • SAGARPA • SE • SSA • SEGOB • SCT • SENER • STPS • SEDATU • SRE • SEDENA • SFP • CULTURA • Chiapas (7) • Guerrero (2) • Michoacán (1) • Oaxaca (1) • Veracruz (9) • Yucatán (8) • Campeche (3) • Tabasco (2) • ASEA • CONAGUA • PROFEPA • ASERCA • SENASICA • SNICS • COFEPRIS • SESNSP • INM • INDAABIN • SAT • CONUEE • INAH • INBA • INIFAP • CENAM • IMPI • SGM • PROFECO • CENACE • CENAGAS • INFONACOT • FND • CONAFOR Secretarías Desconcentrados Descentralizados • CONACYT • IMSS Desconcentrados No Sectorizados • CRE Carácter de Órgano Regulador Coordinado 1 Los 426 trámites corresponden a los municipios que conforman las Zonas Económicas 2 Incluye los municipios del Área de influencia
  20. 20. OTORGAMIENTO DE PRIMEROS PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN TIERRA PRIVADA Autoridad Federal: • 30 días hábiles para otorgar Permisos Criterios: • Generación de 800 empleos directos • 20 ha desarrolladas • 90 mdd de inversión • Acreditar que se realizarán nuevas inversiones (no reubicación de inversiones) • Adquisición del 10% a proveedores locales • Desarrollo de proveeduría • Infraestructura social y de ultima milla • Capacitación a trabajadores • Transferencia de tecnología Los Lineamientos fueron publicados en el DOF el 29/junio/2018 Se deben acreditar durante los primeros 5 años
  21. 21. FICHA TÉCNICA DE LA ZEE DE PUERTO CHIAPAS, CHIAPAS. Ubicación Vocaciones Vocaciones Productivas Agroindustria Autopartes Pulpa y Papel Electrónico y Electrico Proyecciones (Polígono amplio, 20-30 años) Predio federal: 523 ha Polígono amplio: 8,216 ha netas Se estima una posible creación de alrededor de 83 mil nuevos empleos a partir de inversiones por casi 6 mil mdd Infraestructura Posible participación privada: 56% Se identificaron 43 proyectos de energía, agua y transporte por cerca de 16,500 mdp Prospectiva (Corto plazo) 4,197 empleos directos 212.3 mdd
  22. 22. VISIÓN A LARGO PLAZO: LOS DICTÁMENES DE LAS 7 ZEE ESTIMAN UN POTENCIAL DE INVERSIONES A LARGO PLAZO, MAYOR A 42 MMDD, GENERANDO MÁS DE 367 MIL EMPLEOS FORMALES Progreso 3,161 mdd 33,308 empleos Campeche 3,675 mdd 51,861 empleos Tabasco 1,460 mdd 20,491 empleos Puerto Chiapas 5,818 mdd 83,483 empleos Coatzacoalcos 15,925 mdd 52,450 empleos Salina Cruz 2,507 mdd 51,176 empleos Lázaro Cárdenas – La Unión 9,741 mdd 75,140 empleos Las inversiones de las ZEE de Tabasco y Campeche no contemplan proyectos energéticos para favorecer una diversificación que permita transitar hacia sectores industriales más complejos y competitivos.
  23. 23. EN EL CORTO PLAZO SE HAN IDENTIFICADO INVERSIONES POR ARRIBA DE 7 MMDD EN LAS ZEE, GENERANDO ALREDEDOR DE 24 MIL EMPLEOS DIRECTOS Y SE HAN FIRMADO 83 CARTAS DE INTENCIÓN. Progreso 219 mdd 3,550 empleos Campeche 20 mdd 100 empleos Tabasco 120 mdd 500 empleos Puerto Chiapas 212 mdd 4,197 empleos Coatzacoalcos 2,205 mdd 10,725 empleos Salina Cruz 551 mdd 592 empleos Lázaro Cárdenas – La Unión 3,819 mdd 4,082 empleos
  24. 24. EL PRESIDENTE ELECTO HA MENCIONADO QUE SE HARÁN GRANDES INVERSIONES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SUR-SURESTE DEL PAÍS * Las cifras son menciones del Presidente electo • Tren Maya • 9 Paradas. Desde Palenque hasta Cancún • Nuevas Refinerías Tabasco y Campeche • Incrementar producción en 400 mil bpd • Modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) • Incrementar la velocidad a 60 km con el fin de disminuir tiempo de recorrido Mantenimiento Mayor de la Vías Férreas Chiapas Mayab • Incrementar eficiencia, seguridad y calidad del servicio Zonas Económicas Especiales
  25. 25. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZEE f Lineamientos (Permisos, Asignaciones y Autorizaciones)Aprobación de los Dictámenes Acuerdo para Ventanilla Única Leyes estatales de ZEE LFZEE, Reglamento y creación de la AFDZEE Carta de intención Solicitud de permiso Evaluación de solicitud Otorgamiento de permiso Inicio de ejecución de Plan Maestro Tierraprivada Bases y Convocatoria Concurso Público Precalificación Evaluaciones Técnicas y Fallo Otorgamiento Permiso y Concesión Inicio de ejecución de Plan MaestroTierrapública Publicación de Convenios de Coordinación restantes, SLC, CAM, TAB Guía Única de Trámites 2016 2017 Convenios de Coordinación (publicados) Decretos de Declaratoria 2017 2018 28 de septiembre PCH, LZC-LUN, COA. 18 de diciembre SLC, PRO 17 de abril CAM, TAB Publicados: COA, LZC- LUN, PRO, PCH 2019 20172016 Programas de Desarrollo (todas las ZEE) Instalación de Consejos Técnicos
  26. 26. Las Zonas Económicas Especiales de México Septiembre 2018

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