Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mjolsamanburdur guðni gunnarsson (1)

242 views

Published on

Frá Vorráðstefnu FÍF 2014

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mjolsamanburdur guðni gunnarsson (1)

  1. 1. Vorfundur FÍF mars 2014 1 Niðurstöður rekstrarkönnunar mjöl- og lýsisvinnslu árið 2013 Guðni Gunnarsson SF 28. mars 2013
  2. 2. Vorfundur FÍF mars 2014 2 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1. Magntölur ársins 2013 2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013 3. Samanburður milli verksmiðja 2013
  3. 3. Vorfundur FÍF mars 2014 3 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1. Magntölur ársins 2013 2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013 3. Samanburður milli verksmiðja 2013
  4. 4. Vorfundur FÍF mars 2014 4 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 Verksmiðjur í könnuninni: 11 11 2013 2012 Hráefni Móttekin Tonn Allur landaður afli Tonn % af lönduðum afla Móttekin Tonn Allur landaður afli Tonn % af lönduðum afla % breyting á mótteknu hráefni Loðna 403.651 442.780 91% 544.446 620.757 88% -26% Síld 74.780 157.446 47% 90.896 191.841 47% -18% Kolmunni 93.320 107.053 87% 40.816 54.466 75% 129% Makríll 47.970 153.815 31% 36.576 154.411 24% 31% Gulldepla 0 0 0% 10 10 100% Annað: Meðafli, úrgangur ofl 2.084 963 116% Samtals 621.805 861.095 72% 713.707 1.021.485 70% -13% 2013 2012 Alls Alls % breyting Afkastageta á sólarhr (t) 10.815 10.775 0,4% Reiknaðir vinnsludagar 640 731 -12,4%
  5. 5. Vorfundur FÍF mars 2014 5 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 Framleiðsla Tonn Nýting Tonn Nýting % breyting á magni Mjöl 121.784 19,6% 134.215 18,8% -9% Lýsi 38.832 6,2% 56.217 7,9% -31% Samtals 160.616 25,8% 190.432 26,7% -16% Sala: 2013 2012 % breyting Selt mjöl á árinu (t) 124.048 128.785 -4% Selt lýsi á árinu (t) 46.671 49.888 -6% Samtals 170.719 178.673 -4% Birgðabreyting (framleiðsla-sala) : 2013 2012 Mjöl (t) -2.264 5.430 Lýsi (t) -7.839 6.329 Samtals -10.103 11.759 2013 2012
  6. 6. Vorfundur FÍF mars 2014 6 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 Reiknað meðalverð (CIF) pr. Tonn 2013 2012 % breyting Mjöl 231.254 198.030 17% Lýsi 226.668 207.136 9% Framleiðsluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur Mjöl 28.163.037 26.578.607 1.584.431 Lýsi 8.801.972 11.644.567 -2.842.595 Samtals 36.965.009 38.223.174 -1.258.165 Heildarsöluverðmæti (þús kr) 2013 2012 Mismunur Mjöl 28.686.507 25.503.303 3.183.204 Lýsi 10.578.841 10.333.603 245.238 Samtals 39.265.348 35.836.906 3.428.442
  7. 7. Vorfundur FÍF mars 2014 7 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1. Magntölur ársins 2013 2. Þróun helstu lykiltalna 2006 – 2013 3. Samanburður milli verksmiðja 2013
  8. 8. Vorfundur FÍF mars 2014 8 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0 50 100 150 200 250 300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Selt mjöl, þús.kr/tonn H L M
  9. 9. Vorfundur FÍF mars 2014 9 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0 50 100 150 200 250 300 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Selt lýsi, þús. kr/tonn H L M
  10. 10. Vorfundur FÍF mars 2014 10 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Samtals tekjur,þús. kr/ hráefnistonn H L M
  11. 11. Vorfundur FÍF mars 2014 11 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meðalhráefniskostnaður, þús. kr/hráefnistonn H L M
  12. 12. Vorfundur FÍF mars 2014 12 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Launakostnaður í verksmiðjuog við löndun, þús. kr/hráefnistonn H L M
  13. 13. Vorfundur FÍF mars 2014 13 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Orkukostnaður, þús. kr/hráefnistonn H L M
  14. 14. Vorfundur FÍF mars 2014 14 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 0 10 20 30 40 50 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gjöld alls, þús. kr/ hráefnistonn H L M
  15. 15. Vorfundur FÍF mars 2014 15 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 -5 0 5 10 15 20 25 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FramlegðII (EBITDA), þús. kr/hráefnistonn H L M
  16. 16. Vorfundur FÍF mars 2014 16 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hagnaður/Tap, þús. kr/hráefnistonn H L M
  17. 17. Vorfundur FÍF mars 2014 17 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1. Magntölur ársins 2013 2. Þróun helstu lykiltalna frá 2006 – 2013 3. Samanburður milli verksmiðja 2013
  18. 18. Vorfundur FÍF mars 2014 18 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 18,0% 4,1% 22,4% 17,5% 14,8% 8,7% 6,4% 15,9% 10,0% 12,0% 12,7% 28,4% 17,4% 12,2% 1,2% 5,2% 5,5% 6,0% 32,3% 24,5% 15,0% 5,7% 71,4% 99,2% 55,5% 77,8% 65,4% 72,9% 68,5% 79,9% 53,4% 51,1% 71,4% 64,9% 76,3% 0,2% 9,1% 5,9% 11,0% 4,4% 11,3% 5,4% 7,9% 8,4% 18,6% 8,0% 5,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Hlutfallsleg magnskipting hráefnis Síld Kolmunni Loðna Makríll,gulldepla,úrgangur og annað
  19. 19. Vorfundur FÍF mars 2014 19 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 19,5% 17,5% 19,8% 18,9% 19,1% 20,0% 18,4% 19,4% 21,1% 19,9% 19,4% 19,6% 18,8% 5,2% 4,5% 1,7% 6,7% 8,6% 9,2% 8,1% 6,4% 7,0% 8,6% 7,7% 6,2% 7,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Hráefnisnýting Mjöl Lýsi
  20. 20. Vorfundur FÍF mars 2014 20 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 79,0% 79,4% 92,2% 73,7% 68,9% 68,5% 69,6% 75,3% 75,0% 69,7% 71,7% 75,8% 70,5% 21,0% 20,6% 7,8% 26,3% 31,1% 31,5% 30,4% 24,7% 25,0% 30,3% 28,3% 24,2% 29,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Afurðahlutföll Mjöl Lýsi
  21. 21. Vorfundur FÍF mars 2014 21 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 37 25 102 39 67 39 72 51 85 92 33 57 66 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Reiknaðir vinnsludagar
  22. 22. Vorfundur FÍF mars 2014 22 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 23 49 4 32 43 39 24 47 12 2 18 21 26 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Olíunotkun - lítrar / hráefnistonn
  23. 23. Vorfundur FÍF mars 2014 23 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 270 61 470 283 59 72 215 85 424 501 346 309 235 0 100 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Raforkunotkun - kWh / hráefnistonn
  24. 24. Vorfundur FÍF mars 2014 24 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 103 99 106 92 100 103 123 83 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst Verksm m. rafm.katla kr/lítra Verksm m. olíukatla kr/lítra Innkaupsverð olíu - kr/lítra
  25. 25. Vorfundur FÍF mars 2014 25 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 5,4 5,2 6,2 4,7 9,3 7,4 12,8 3,6 0 2 4 6 8 10 12 14 2012 Meðal Hæst Lægst 2012 Meðal Hæst Lægst Verksm m. rafm.katla kr/kWh Verksm m. olíukatla kr/kWh Innkaupsverð rafmagns - kr/kWh
  26. 26. Vorfundur FÍF mars 2014 26 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 224.413 235.938 242.993 219.690 206.377 214.418 231.765 247.176 230.316 239.189 218.560 231.254 198.030 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Selt mjöl, kr/tonn
  27. 27. Vorfundur FÍF mars 2014 27 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 213.133 178.916 221.111 239.700 210.165 164.986 228.813 208.801 234.866 273.843 270.688 226.668 207.136 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Selt lýsi, kr/tonn
  28. 28. Vorfundur FÍF mars 2014 28 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 55.356 51.013 60.405 56.227 59.470 57.589 58.293 62.500 62.341 67.332 57.855 60.161 54.384 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Samtals tekjur, kr/hráefnistonn
  29. 29. Vorfundur FÍF mars 2014 29 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 30.388 27.754 31.892 33.722 32.410 27.900 24.100 24.328 31.773 32.711 28.062 29.822 24.744 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Meðal hráefniskostnaður kr/tonn
  30. 30. Vorfundur FÍF mars 2014 30 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 282 384 257 62 0 13 32 3 3.279 332 668 619 353 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Löndunar og flutningskostnaður kr/hráefnistonn
  31. 31. Vorfundur FÍF mars 2014 31 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 2.594 3.958 1.489 3.286 2.083 3.254 1.848 2.846 2.704 1.658 2.508 2.311 2.034 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Laun og launatengd gjöld í verksmiðju, kr/hráefnistonn
  32. 32. Vorfundur FÍF mars 2014 32 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 2.876 4.341 1.746 3.349 2.083 3.266 1.881 2.849 5.984 1.990 3.176 2.930 2.387 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Launakostnaður í verksmiðju og við löndun, kr/hráefnistonn
  33. 33. Vorfundur FÍF mars 2014 33 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 653 1.248 403 1.641 547 1.007 452 779 2.103 1.388 638 969 629 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Skrifstofukostnaður, þ.m.t. launakostnaður, kr/hráefnistonn
  34. 34. Vorfundur FÍF mars 2014 34 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 3.529 5.589 2.149 4.989 2.630 4.273 2.332 3.627 8.087 3.379 3.814 3.899 3.016 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Launakostnaður í verksmiðju og við löndun ásamt skrifstofukostnaði - kr/hráefnistonn
  35. 35. Vorfundur FÍF mars 2014 35 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 2.190 5.154 370 3.920 4.961 3.212 2.365 4.642 1.240 189 1.681 2.091 2.641 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Olíukostnaður, kr/hráefnistonn
  36. 36. Vorfundur FÍF mars 2014 36 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1.662 789 2.229 1.791 210 627 1.153 712 2.408 2.416 1.969 1.670 1.356 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Raforkukostnaður, kr/hráefnistonn
  37. 37. Vorfundur FÍF mars 2014 37 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 3.852 5.943 2.599 5.712 5.171 3.839 3.518 5.354 3.647 2.605 3.650 3.761 3.997 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Orkukostnaður samtals, kr/hráefnistonn
  38. 38. Vorfundur FÍF mars 2014 38 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1.561 4.677 1.482 3.080 346 5.638 2.508 6.223 1.373 2.315 2.905 2.605 2.178 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Viðhaldskostnaður fasteigna, véla og búnaðar, kr/hráefnistonn
  39. 39. Vorfundur FÍF mars 2014 39 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 10.615 6.878 9.187 10.265 2.476 10.705 10.858 9.021 5.779 9.274 11.509 8.776 9.962 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Útflutnings -og sölukostnaður, kr/selt tonn
  40. 40. Vorfundur FÍF mars 2014 40 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 4.611 3.633 3.874 4.356 3.722 4.695 4.579 3.256 2.176 3.748 6.267 3.910 3.543 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Annar kostnaður, þ.m.t. útflutnings- og sölukostnaður. kr/hráefnistonn
  41. 41. Vorfundur FÍF mars 2014 41 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 43.941 47.597 41.996 51.859 44.279 46.345 37.036 42.789 47.056 44.757 44.698 43.998 37.478 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Gjöld alls, kr/hráefnistonn
  42. 42. Vorfundur FÍF mars 2014 42 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 22.092 18.918 26.768 19.156 24.977 26.423 32.313 35.323 24.584 32.631 26.617 27.408 27.252 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Framlegð I, kr/hráefnistonn Tekjur- (hráefni+laun)
  43. 43. Vorfundur FÍF mars 2014 43 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 11.415 3.416 18.409 4.368 15.191 11.244 21.257 19.711 15.285 22.575 13.157 16.163 16.905 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Framlegð II, (EBITDA) kr/hráefnistonn
  44. 44. Vorfundur FÍF mars 2014 44 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 1.250 7.774 1.743 2.874 1.744 1.325 1.214 2.569 5.873 4.083 3.129 2.934 2.447 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Afskriftir og fjármagnskostnaður, kr/hráefnistonn
  45. 45. Vorfundur FÍF mars 2014 45 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 10.165 -4.358 16.666 1.494 13.448 9.919 20.043 17.143 9.412 18.493 10.028 13.229 14.458 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M 2012 Hagnaður/tap, kr/hráefnistonn
  46. 46. Vorfundur FÍF mars 2014 46 Rekstrarsamanburður mjöl- og lýsisvinnslu 2013 Takk fyrir!

×