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Herramientas ALADI para la selección de mercados e identificación de las condiciones de acceso

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Presentación 5: Herramientas ALADI para la selección de mercados e identificación de las condiciones de acceso. Sra. Sandra de León, Sra. Mercedes Rial. Curso de capacitación plan de exportaciones de la pyme agrícola dentro del plan de seguridad alimentaria SANCELAC

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Herramientas ALADI para la selección de mercados e identificación de las condiciones de acceso

  1. 1. Herramientas ALADI para la selección de mercados e identificación de las condiciones de acceso Orientador: Sandra De León - Mercedes Rial
  2. 2. Selección de mercados
  3. 3. Selección de mercados: pasos previos • ¿Está el producto en “condiciones” de ser exportado? • Producto ofrecido • Producto demandado PRODUCTO • Costo interno • Costo de exportación • Precio internacional • Precio final PRECIO • Formas de penetración o ingreso a un mercado y el proceso de selección REGIONALIZACIÓN
  4. 4. Etapas del proceso de selección Definir el objetivo Determinar criterios y técnicas de identificación y selección Recopilación y análisis de la información: HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMPETITIVA Toma de la decisión
  5. 5. Herramientas de inteligencia competitiva • Cualitativas vs cuantitativas • Datos históricos vs. prospectivos • Públicas vs. privadas ¿Para qué? Entorno económico, político y social de un país Características del mercado de un producto en un país Características de un cliente o proveedor ¿Dónde? FMI/BM/BID/CEPAL/ Agencias de Promoción Comerciales Países: ALADI/BID/ITC/Agencias/ Privados Comerciales Empresas (ALADI/ITC/Privados)
  6. 6. Herramientas de inteligencia competitiva • Entorno económico y social – Datos claves del tamaño del mercado y su evolución – Indicadores de precios – Indicadores de riesgo • PBI per cápita • Tasa de crecimiento del PBI • Distribución del ingreso • Inflación • Desempleo • Salarios • Tipo de cambio • Déficit del sector público • Riesgo país
  7. 7. Herramientas de inteligencia ITC Trade Map Estadísticas de Comercio Análisis de Oportunidades Comerciales Análisis de Productos y Mercados ITC Market Access Map Aranceles: tipos y comparativos Preferencias Normas • Cobertura mundial • Diferente grado de actualización • Módulo Empresas: información privada sobre productores, importadores, exportadores y distribuidores
  8. 8. Herramientas ALADI Generales Análisis de Oportunidades Comerciales Análisis de Competitividad de un Producto Perfil del País Proveedor (Posición País y Características del Mercado) Perfil del Producto (Posición Producto) Específicas sobre condiciones de acceso Competitividad en Precios de un País (Tipo de Cambio Real) Sistema de Informaciones de Comercio Exterior (Aranceles/Preferencias/ Normas/Estadísticas) • Abarca sólo a países miembros • Desarrolladas para ser complementarias del ITC
  9. 9. Herramientas de acceso a mercados • ITC – Trade Map • PYMESLATINAS – Herramientas de Inteligencia Comercial – Oportunidades Comerciales
  10. 10. Oportunidades Comerciales Importaciones netas Importaciones totales de Argentina del producto X Menos Importaciones de Argentina desde Uruguay del producto X Exportaciones netas Exportaciones totales de Uruguay del producto X Menos Exportaciones de Uruguay hacia Argentina del producto X Oportunidad Comercial es Mínimo entre (Importaciones netas y Exportaciones netas) Producto se exportó Producto no se exportó Amplia- ción Inserción
  11. 11. Conceptos básicos y herramientas para identificar condiciones de acceso a los mercados
  12. 12. Identificación del producto
  13. 13. ¿Cómo clasificar el producto en la Nomenclatura? • Cada producto comercializado internacionalmente se asocia a un código numérico (“Código Arancelario”) • Este código comprende entre 8 y 10 dígitos (los primeros 6 dígitos corresponden al SA) • Es necesario para: documentación aduanera + certificado de origen + conocer condiciones de acceso
  14. 14. ¿Cómo se estructura una Nomenclatura Arancelaria? Los productos agroalimentarios se encuentran en los primeros 23 capítulos del SA. 11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas…… 19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería ….. 10.01 Trigo y morcajo (tranquillón).
  15. 15. • Sub-regionales: – NCM: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela – NANDINA: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú – SAC: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá • Nacionales: Comprendidas por 6 dígitos del SA + 2 adicionales de la nomenclatura regional + opcionalmente 2 o 4 de la nomenclatura nacional Nomenclaturas utilizadas en la Región SA NCM Nomenclatura Uruguay 2008.91.00.00 - Palmitos
  16. 16. Aranceles de importación
  17. 17. • Es el impuesto que debe tributar un producto al ingresar a otro país ¿Qué es un arancel de importación? País X URUGUAY 2008.91 Arancel 14%
  18. 18. • AD –VALOREM: porcentaje aplicado sobre el valor del bien importado • ESPECIFICOS: suma constante de dinero por unidad física importada • MIXTOS: combinación de ambos Tipos de aranceles de importación
  19. 19. Acuerdos y preferencias
  20. 20. ¿Qué es una preferencia arancelaria? • Reducción o eliminación de los aranceles de importación concedida por un país a otro en el marco de un Acuerdo • Tipos de preferencias: - Preferencia porcentual - Gravamen Preferencial Acordado
  21. 21. • PREFERENCIA PORCENTUAL (PP): reducción en términos porcentuales de los aranceles generales de importación ¿Cómo se calcula una preferencia porcentual? Tipos de preferencia arancelaria PERÚ URUGUAY BOLIVIA PP: 100% PP: 88% Arancel 14% BOLIVIA-URUGUAY 14 – 100% = Arancel 0% PERÚ-URUGUAY 14 – 88% = Arancel 1,68%
  22. 22. Tipos de preferencias arancelarias • GRAVAMEN PREFERENCIAL ACORDADO (GPA): arancel preferencial que efectivamente pagan las mercancías. ¿Cómo se calcula el GPA? CHILE MÉXICO GPA: 0% Arancel 20% CHILE-MÉXICO GPA 0% = Arancel 0%
  23. 23. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que el producto se beneficie de una preferencia arancelaria? El producto debe: 1) estar negociado en un Acuerdo comercial entre el país exportador y el país importador 2) cumplir con las Reglas de Origen establecidas en el Acuerdo
  24. 24. Medidas no arancelarias
  25. 25. ¿Qué son las medidas no arancelarias? • Constituyen requisitos -distintos al arancel- que deben cumplir los productos importados • Tipos: - Medidas sanitarias y fitosanitarias - Reglamentos técnicos - Licencias de importación - Cupos - Prohibiciones - Medidas de defensa comercial - Medidas de control de precios y financieras
  26. 26. Ejemplo medidas no arancelarias
  27. 27. Herramientas para identificar las condiciones de acceso a los mercados
  28. 28. Herramientas de acceso a mercados • ITC – Market Access Map • Sicoex – Consulta integrada
  29. 29. Explorando las herramientas Complete la siguiente información: PRODUCTO: PAÍS DE ORIGEN: PAIS DE DESTINO OPORTUNIDAD COMERCIAL ARANCEL PREFERENCIA NORMAS REGULADORAS 1 2 3 4 Recuerde: www.aladi.org http://www.trademap.org/Index.aspx http://www.macmap.org/
  30. 30. MUCHAS GRACIAS Sandra De León Departamento de Acuerdos y Negociaciones Secretaria General Mercedes Rial Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad Secretaria General sgaladi@aladi.org www.aladi.org
  31. 31. Herramientas ALADI para la selección de los mercados ANEXO
  32. 32. Análisis de Competitividad – Determinala situación competitiva por la que atraviesa un producto de exportación de un país en el resto de los mercados de ALADI • ¿Cómo se mide la “competitividad”? Variación de indicadores – 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐴 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴 * 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴 – Posicionamiento Eficiencia
  33. 33. Alta Óptima/BuenaFavorable Baja Vulnerabilidad Oportunidades Perdidas Desfavorable Retirada Variación de la Eficiencia Variación del Posicionamiento Situación Competitiva
  34. 34. Tipo de país proveedor Grado de posiciona- miento Grado de permanencia Características del suministro Grado de movilidad Grado de competencia Perfil del País Proveedor
  35. 35. Tipo de País Proveedor • Líder • Importante • Vulnerable • Marginal Características del suministro importado • Dominado por un país proveedor • Dominado por dos países proveedores • Competencia entre pocos proveedores • Competencia entre muchos proveedores • Describe la situación a la que se enfrenta un país proveedor de un determinado producto en el mercado de otro país miembro de la ALADI. Dicha situación se sintetiza en dos indicadores: Perfil del País Proveedor
  36. 36. • Caracteriza un producto dentro de un mercado de destino de acuerdo con dos indicadores: Tipo de producto Posicionamiento Dinamismo Permanencia Origen del suministro Participación regional Participación extra- regional Perfil del Producto Muy apreciado Apreciado Poco apreciado Regional Extrarregional
  37. 37. Herramientas de inteligencia competitiva • Entorno económico y social – Datos claves del tamaño del mercado y su evolución – Indicadores de precios – Indicadores de riesgo • PBI per cápita • Tasa de crecimiento del PBI • Distribución del ingreso • Inflación • Desempleo • Salarios • Tipo de cambio • Déficit del sector público • Riesgo país

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