Situación del sector Porcino en América Latina

1. Porcicultura En América Latina TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL

2. Regímenes Agroalimentarios Primer Régimen Agroalimentario Tercer Régimen Agroalimentario Segundo Régimen Agroalimentario Suministro materias primas Limitado valor agregado Terminación Época Escases Sostenibilidad Tecnologia Convergencia Globalizacion Modelos Postindustrial Modernización – Mecanización - Híbridos Sistemas Globales de integración Conciencia Ambiental Modelos industriales de producción Inicio Producción animal intensiva Régimen subsidios

3. Crecimiento PIB Per cápita 1820 = 100 USA UK Japón Netherlands Francia

4. Indices Precios Cereales 1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960) 300 250 Trigo Maiz Arroz 200 150 100 50 0 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 Fapri

5. Latino America Indice Precios al Consumidor 1980 - 2000 359 209 208.9 173.9 145.4 110.8 63.5 22.5 81/90 90/00 Series 1981-1990 % 91 92 93 145.4 94 95 96 13.2 97 10.6 98 9.8 99 6.1 0 BID

6. Cambios Progresivos Dentro Segundo Régimen Tecnología • Revolución Verde • Trigo en México • Arroz Filipinas • Fundación de Embrapa Brasil • Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales • Desarrollo Agricultura Cerrados • Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia • Industrialización del Sector Avícola • Reordenamiento Sector Porcícola

7. COMPROMISO Erradicación de la pobreza Sostenibilidad de la política agroalimentaria

8. “Una vida de posibilidades” SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA UNA SALUD SEGURIDAD ALIMENTARIA DESARROLLO SOSTENIBLE BIENESTAR COMÚN MEDIO AMBIENTE

9. Servicios Productos Procesados Productos Primarios Productos No diferenciados La mayoría de los problemas del hambre Se resuelven al nivel de $2.50 día 20% población mundial bajo US$1.25 2/3 en niveles de hambre y desnutrición

10. Los Retos del Sector Agroalimentario • 2050 • Cereales + 1000 Millones TM adicionales • Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de 58% • Producción carne de Vacunos y leche 100% Incremento • Grasa/Aceite 3X niveles actuales • Azúcar 2X nivel actual • 90% Expansión agrícola en productividad • 10% en expansión neta de área de cultivo

11. Un nuevo consumidor Una Nueva Clase Media

12. Entorno Macroeconó mico

13. Población Mundial % Distribución Northern America, 5.09% Oceania, 0.52% Africa, 14.95% Latin America and the Caribbean, 8.52% Europe, 10.61% Asia, 60.31%

14. Crecimiento Poblacional Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010 1.17 1.51 India 0.55 0.65 China 1.01 1.23 Asia - Pacifico Europa 0.09 0.11 0.88 0.97 Norte America 0.91 1.19 LAC 2.18 2.34 Africa 1.05 1.21 Global 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

15. 2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971 Medio Este, 3% Africa, 2% Oceania, 2% Sur Asia, 3% SE Asia, 2% Norte America, 29% East Asia, 20% Latino America, 7% FSU, 2% Europa, 30%

16. Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010 $883 SE Asia $1,181 Africa $2,164 Sur Asia $4,440 FSU Medio Este $5,487 Latino America $5,538 $6,346 East Asia $7,379 Global $26,879 Oceania $27,498 Europa $41,792 Norte America $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000

17. GDP Distribution % America Latina 6.4% $49,971 B 2005 20% Otros 33% Brazil 7% Argentina 10% Caribe Centro America 25% Mexico 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

18. NAFTA Tasas Crecimiento Real PBI Percent 9.0 6.0 3.0 0.0 -3.0 1998 2000 2002 2004 2006 U.S. 2008 Mexico 2010 2012 Canada 2014 2016 2018

19. Latino America Tasas Crecimiento Real PBI Percent 14.0 7.0 0.0 -7.0 -14.0 1999 2001 2003 2005 2007 Latin America 2009 2011 Brazil 2013 2015 Argentina 2017 2019

20. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO (% del PIB) Promedio 2000-2009 8.3 7.5 6.1 3.9 Brasil Colombia Perú México

21. Integración Económica Mundial Casos México/Chile 12 TLC’s con 44 países 7 Acuerdos bilaterales ACE SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 Argentina PAÍSES. AAP Paraguay AAP Panamá GATT (OMC) 1986 TLCAN EUA Canadá TLC Colombia APEC OCDE TLC Costa Rica TLC Nicaragua 1993 1994 1995 1998 AAP Ecuador TLC Chile 1992 ACE Cuba TLC Israel TLC UE 2000 TLC Islandia Noruega Liechtenstein Suiza TLC Guatemala Honduras El Salvador 2001 TLC con Centroamérica TLC Perú ACE Brasil Acuerdo Marco con Mercosur (2002) Brasil Argentina Uruguay Paraguay 2002-03 Ampliación TLC Colombia ACE Bolivia Adhesión 10 NEM* TLC Japón TLC Uruguay 2004 -12 NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria. Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.

22. Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M US$ Mexico Brazil Argentina Panama Colombia Chile Costa Rica Peru Guatemala Dominican Rep. Trinidad and Tobago 222 70 22 10 9 8 5 4 4 3 3 Source: United Nations 59.9 19.0 5.9 267 en 2011 2.7 2.4 2.3 % DEL TOTAL 1.5 1.0 1.0 0.9 0.9 370 BUS$ 2010

23. Entorno Agroaliment ario

24. Tendencias consumo per cápita alimentos 2010 2020 Percent change 2020/2008-10 16 14.4939 14.4233 14 12 10.7038 10 9.444 8.6594 8 6 6.5506 6.1622 5.951680126 4.812142191 4 2 1.2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5062 -2 Trigo Arroz Coarse Grains FAO/OECD Sep 2012 Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar

25. Tendencias de precios principales commodities 2012 - 2022 Trigo Maiz Aceites Arroz Azucar Pollos Leche USD/t Vacunos Cerdos Pescados USD/t 4500 800 4000 700 3500 600 3000 500 2500 400 2000 300 1500 200 1000 100 500 0 0 2000 2005 FAO/OECD Sep 2012 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020

26. Proyecciones % de Crecimiento por producto Comercio Exterior2012 -2022 % Change in 2020 from 2008-10 40 35 32.6 30 27.8 25 21.2 20 17.9 15 11.4 9.3 10 5 4.7 0 FAO/OECD Sep 2012 12.2 18 18.6 22 27.9 28.7 33.7

27. Proyección de Producción de Granos básicos 2010 - 2022 16.3 % 488043.8135 504142.5713 514976.0577 542072.125 528916.8419 458321.0285 466965.1047 407083.652 427709.2535 1205385.718 401240.0629 380258.2095 1136716.556 1238252.664 1279571.078 1123620.438 1362559.854 1318709.031 21.3 % 1039680.873 995840.4945 869890.367 883197.2262 16.1 % 585705.5797 573497.613 631341.5297 684053.256 684691.7065 Trigo 702579.7487 709425.0219 719243.7521 Maiz, Sorgo, Cebada otros 747461.8774 760925.67 Arroz FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

28. Producción y Demanda Cereales Inventarios Stocks (right axis) Demand Production Mt Mt 650 FAO/OECD Sep 2012 2600 600 2500 550 2400 500 2300 450 2200 2100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 400

29. Tendencias Precios del Petróleo USD/barrel 120 105.116 96.9911 100 91.4388 95.5332 97.369 101.152 99.2411 92.2969 107.161 103.102 93.7438 77.8494 80 72.5191 65.1362 60 61.5063 54.3797 38.2148 40 28.3942 20.6583 20 28.8397 24.9792 17.8667 24.4642 17.0408 19.0975 12.7433 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FAO/OECD Sep 2012

30. Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales Azucar/Melazas Etanol Mt 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 FAO/OECD Sep 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31. Proyección de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales 2010 - 2022 529707.2585 514367.8548 495888.3855 26.% % 470801.4941 451317.6207 427064.674 394606.4106 375246.7447 380736.2841 320722.094 303272.1196 20. 4 % 176400.244 149683.189 151258.3712 180740.9684 190256.4896 194335.1828 203957.49 158619.1249 132207.4979 FAO/OIC Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Azucar Aceites Vegetales

32. Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020 North America 8% Europe 7% Other 4% Asia and Pacific 56% Africa 7% Latin America and Caribbean 18% 60 MMT Predominante Asia FAO/OECD Sep 2012

33. Proyección de Producción de Cárnicos 2010 - 2022 122086.6709 111758.119 102184.9944 28.4% 106735.7965 93348.84632 84630.7521 75963.59853 80153.56995 69380.81088 90049.01775 95041.86621 95960.15456 59141.84033 101887.4949 104190.9738 115094.2986 109317.9602 111730.3789 118250.6872 122891.8914 15.4% 67378.60983 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599 72164.90327 76503.19001 16.4% FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vacunos Cerdos Pollos Engorde

34. Caracteristicas del Mercado • • • • • Extrema volatilidad de los mercados Nuevos niveles de precios Presion inflacionaria agroalimentaria Bajos niveles de inventarios Presiones extra sector agropecuario en la produccion alimentos • • • • Biocombustibles Agrofarmaceuticos Bio energia Agroplasticos • Presiones externas al sector agroalimentario

35. Papel Alimentos y Bebidas Alimentación Animal Muebles Biocombustibles Pieles Agro energía Textiles Ropa Farmacéuticos Turismo Nutraceuticos Farma cosméticos Ambiente Biodegradables Marcos Fava Neves London 2011

36. Sector Porcícola Latinoameric ano

37. Produccion Carnicos LAC 000 Kt Vacunos Porcinos Pollos Ovinos 362 23,767 6,876 18,629

38. Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo Otros 1 4.9% Federacion Rúsia 2.0% Bras il 3.2% EUA 1 0.5% UE-27 24.1 % China 45.3%

39. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010

40. Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm) 1960 a 2010 Excluyendo China

41. Proyección de Producción de Carne Cerdo 2010 - 2022 122891.8914 109317.9602 101887.4949 111730.3789 115094.2986 118250.6872 104190.9738 95041.86621 95960.15456 15.4% 90049.01775 FAO/OECD Sep 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cerdos

42. Consumos per Capita

43. Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo Paises Exportadores – Paises Importadores 1459 1239 859 805 442 EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia South Korea Mexico China HK Otros 10 RDM -222 -444 -371 -538 -656 -837 -1184

44. Comercio Exterior % Participacion Mercado 2010 - 2021 39.23% 33.01% 30.22% 26.43% 19.97% 18.38% 10.67% 9.36% 5.44% 4.79% 1.34% 1.16% United States European Union 1/ Canada Brazil China Mexico

45. Capacidad de Producción Latino América Caribe 30,000 Bolivia Plantel de Reproductoras LAC 70,000 Peru 227,000 Ecuador 79% Produccion industrial 21% otros Sistemas 83% de la produccion en Brasil Mexico Chile 95,000 C. America 105,000 Caribe 32,000 Uruguay 218,000 Colombia 140,000 Venezuela 180,000 Argentina 220,000 Chile 800,000 Mexico 2,000,000 Brasil 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

46. Porcicultura Latino Americana • 5.5 % de la produccion mundial de porcinos • 16% de las exportaciones mundiales • 85% de la produccion LAC • Brazil 4to lugar • Chile 6to lugar • Mexico 11vo lugar • En general produccion enfocada hacia mercado interno • Aun altos niveles de produccion informal • Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar

47. Tendencias en la produccion Porcicola LAC Produccion Cerdos LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063 17.26 % Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8 20.01 % Consumo per capita 8.93 9.36 Produccion kt 9.01 9.17 9.22 9.32 9.45 9.56 9.63 7.77%

48. Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produção (mil Taxa de ton.) Crescimento 1800,00 1873,80 1950,63 2030,60 2113,86 2200,52 2290,75 2384,67 2482,44 2584,22 2690,17 2800,47 2915,29 3034,81 3165,31 3307,75 3456,60 3612,14 3774,69 3944,55 4122,06 4307,55 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Desarrollo de la Porcicultura Brasil Mexico

49. Elementos Política Sectorial

50. • • • • Elementos de Dirección Estratégica Regional • • • • • México • Integración a Nafta • Equilibrio producción local, importaciones y exportaciones de nicho Centro América - Caribe • Producción Familiar • Reducción Pobreza • Producción de Nichos Región Andina • Presión importaciones sobre la producción local • Crecimiento económico mayor que la capacidad de producción interna Sur América • Foco estratégico Brasil • Balance export – crecimiento interno • Dependencia exportaciones de Chile Mejoramiento Sanitario para toda la región Expansión Capacidad de Producción Granos básicos Rápida Adopción de Tecnología Fuerte Inversión I&D agropecuario Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de contratación para la producción

51. Limitantes hacia la competitividad Tecnología de Producción PIC

52. Limitantes hacia la competitividad Costos de Producción PIC

53. 2.48 1.81 Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011 Others 7.73 Turkey 2.79 South Africa Nigeria Ethiopia Zimbabwe Russia 4.61 Thailand 4.24 Vietnam 2.7 Philippines Egypt 2.47 Serbia 5.69 Ukraine 3 Indonesia 9.49 9.27 Canada India 6.5 Poland Romania 6.93 Hungary Italy France 7.35 EU-27 7.99 Mexico Argentina 4.13 Brazil 5.42 China Total Foreign United States World Limitantes hacia la competitividad Producción competitiva granos básicos 10.42 9 8 6.25 5.33 5.38 4.29 4.11 4.06 3.6 2.11 0.92

54. Limitantes hacia la competitividad Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes Mexico Sagarpa

55. Innovación Estructuras Producción Unidades Especializadas Desarrollo Unidades Especializadas Reproducción Coordinación Vertical Insumos Manejo Riesgo Servicio Técnico Mercadeo Nuevos Sistemas Asociativos

56. Ganadería y Aves Sanidad Extensión Comercialización Investigación Desarrollo Rural Ganadería y Aves Sanidad Extensión Comercialización Investigación Desarrollo Rural Negociaciones Comerciales Disputas Comerciales Salud humana Crédito Energía Forestal Normalización Medio Ambiente Seguro Agricultura Agricultura Limitantes hacia la competitividad Estructuras de soporte Definicion de Politicas Publico - Privadas

57. Limitantes hacia la competitividad Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal 42,000 P R E V I S Ã O 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 A B C S 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 2006 2007 2008 Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011. 2009 2010 2011 2015

58. Innovación Tecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

59. Innovación Tecnológica Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

60. Innovación Tecnológica Adopción Acelerada Nuevas Teconologias

61. Limitantes hacia la competitividad • Condición Sanitaria Deficitaria • Volatilidad Mercados • Limitada capacidad de manejo de riesgo • Deficiencias en la cadena de valor • • • • • Informalidad en el mercadeo Deficiencia Sistemas de Transportes Sistemas deficientes control de Inocuidad Comercio irregular Limitaciones de infraestructura en los procesos Transformación • Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas producción bajo contratos • Competencia recursos financieros • Clasificaciones de riesgos para el sector

62. REPLANTEAMIENOS • Renovacion Base Tecnologica • Biotecnologia • Nanotecnologia • • • • • • Inversion R&D Agricola Politicas de combustibles Renovables Integracion Comunicaciones Reingenieria de la produccion Desarrollo Tecnologia Produccion Integracion Sectores Publico Privado Instituciones Internacionales de Cooperacion