Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico

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Presentación de Consolación Otaño, Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios, Subsecretaría de Ganadería, durante la XI Reunión de la CODEGALAC, Capítulo Cono Sur, realizada del 16 y 18 de noviembre de 2010 en Buenos Aires, Argentina

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Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico

  1. 1. XI REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO GANADERO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE Experiencias de Argentina en elExperiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios Subsecretaría de Ganadería-SAGyP Noviembre de 2010
  2. 2. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Sistema de Información Es un proceso…… Análisis Difusión
  3. 3. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Objeto de estudio Comercialización SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA Producción •Sistemas productivos •Paquetes tecnológicos •Localización •Impacto medio ambiente Transformación •Capacidad instalada •Procesos / Productos •Localización •Impacto medio ambiente Distribución •Puntos de venta •Hábitos de consumo Comercialización
  4. 4. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sistema de Información Bases de datos nacionales Bases de datos internacionales SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA SIM Informes, documentos, publicaciones
  5. 5. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Análisis Contexto Internacional • Oferta y demanda Contexto Regional •Oferta y Contexto Nacional • Oferta y demanda • Estacionalidad SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA • Oferta y demanda • Marco Normativo • Acceso a Mercados • Tendencias del consumo • Clientes potenciales •Oferta y demanda •Competidores •Sinergias •Marco normativo • Estacionalidad • Costos y márgenes • Infraestructura • Marco normativo Amenazas y Oportunidades Fortalezas y Debilidades
  6. 6. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Difusión SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA
  7. 7. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ejemplo de análisis de Contexto Nacional Sector de ganado y carne bovina en Argentina SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA Argentina
  8. 8. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Fuentes de Información SENASA ONCCA INTA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA INTA MECON INDEC IPCVA AACREA
  9. 9. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Distribución del Stock Bovino Región NOA Región NEA 26.8% 9.1% Región Pampeana Región Patagónica Región de Cuyo 53.4%8.5% 2.6%
  10. 10. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco Sistemas de Producción Sistema de Producción Características Producto Zona de Producción Cría/ recría Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados Ternero para Invernada o Feed Lot y Cuenca del Salado y Región Extra Pampeanay cultivados Feed Lot y recría vaca descarte Extra Pampeana Invernada Pastoreo directo de pastizales cultivados Novillo Vaquillona Consumo local y exportación Oeste de Bs Aires Este de La Pampa Feed Lot Engorde Intensivo a grano Novillo- Vaquillona para consumo local Bs As, Sta. Fe, Cba, La Pampa, San Luis
  11. 11. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Distribución de las Existencias y la industrialización • Zona Pampeana • 62% Existencias • 89% Faena • 45% Plantas SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA • 45% Plantas • Zona Extra-Pampeana • 38% Existencias • 11% Faena • 55% Plantas
  12. 12. Particularidades Importancia Caracterización de la Cadena Alta complejidad a lo largo de los principales eslabones que integran la CGyC: establecimientos, usuarios e intermediarios 543 mil puestos de trabajo representa 16% de mano de obra empleada dentro del complejo agroindustrial total 3% PBI Total 18% PBI Agropecuario Total 63% del consumo total de carnes ES EL SEGUNDO GENERADOR DE VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Producción Baja eficiencia en la cría Alta competencia de la invernada con la agricultura por el recurso tierra Aumento de la participación del feed Mayor participación en el valor agregado de la cadena El NOA representa la nueva dinámica ganaderaAumento de la participación del feed lot en la producción de carne Alta atomización de los productores dinámica ganadera La región pampeana sigue siendo la región principal con 53% del stock nacional Industria- Transformación Alto grado de atomización de la faena 5 empresas concentran el 10% y otras 10 (todas exportadoras) el 20% Participación de usuarios cercana al 30% de la matanza total. 97 plantas habilitadas para la exportación 62 plantas habilitadas para UE 490 establecimientos faenadores 84% de la faena registrada se realiza en establecimientos habilitados por SENASA 112 plantas de Buenos Aires efectúan el 53% de la faena.
  13. 13. Particularidades Importancia Comercialización de hacienda para faena Alta complejidad debido a la gran cantidad de actores Distintos canales de comercialización • El 60% en forma directa • Atiende la necesidad de los productores Mercado Interno 70% del consumo se ubica en Capital Federal y Gran Buenos Aires 40% de la venta se 85% del total producido se consume en el mercado interno 7,1% del gasto total40% de la venta se concentra en el canal supermercadista 7,1% del gasto total en alimentos por habitante Mercado Externo 91 mercados abiertos para exportación de carne fresca 97 plantas de alto nivel tecnológico 62 plantas habilitadas destino UE Promedio anual de la década: U$S 985 millones Representa el 16% de la exportación de MOAs Participa con el 3% de la exportación total Argentina
  14. 14. Título: Tipografía Arial / Versión: bold Cuerpo 16 a 18 / Color blanco MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS Lic. Consolación Otaño A/c de la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios cotano@minagri.gob.ar

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