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Reflexiones finales (1)
 La logística es fundamental para conseguir la optimización
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Reflexiones finales (2)
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El desafío
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Factores logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Cribe - José Elías Duran

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Presentación de José Elías Duran en el marco del Taller Regional de Consulta Técnica "Comercio Intrarregional de Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe" que tuvo lugar el 5 y 6 de Junio de 2014 en Santiago de Chile.

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Factores logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Cribe - José Elías Duran

  1. 1. Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe José Elías Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos Jefe, Unidad de Integración Regional CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Santiago, 5 de junio de 2014
  2. 2. Motivación  Factores logísticos necesarios para la promoción del comercio  Ejemplos de diferencial de costos en productos seleccionados  Logística y cadena de formación de precios  Trazabilidad, tecnología y competitividad  Reflexiones finales
  3. 3. Aporte de la logística en la expansión del comercio intrarregional de alimentos  ¿Qué factores vinculados con la logística pueden incidir en la expansión del comercio intrarregional de alimentos? ◦ Déficit en infraestructura (portuaria, carretera y aérea) ◦ Problemas operativos y/o normativos (controles, trámites en frontera, certificaciones) ◦ Falta de financiamiento e inexperiencia en la gestión del conocimiento (especialmente en las PYMEs) ◦ Rezago en utilización de la tecnología. ◦ Insuficiencia de servicios complementarios y especializados para la producción (Centros logísticos)
  4. 4. Algunos ejemplos de Plataforma Logística  El caso de MADRID, resulta interesante por tener una plataforma logística compuesta de: ◦ El centro de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas; ◦ El centro de transportes de Colsada y el Puerto Seco de Madrid; ◦ Otros centros logísticos de almacenamiento; ◦ Terminales de contenedores Abroñigal y Mercamadrid ◦ Una buena conectividad, y la presencia de una red logística de trenes  La localización de un centro logístico es también muy importante núcleo. En el caso de Madrid, la localización permite la distribución de mercancías con origen/destino entre España, Portugal, el Norte de África y la Región Sur de Europa.  Similares ejemplos pueden encontrarse en México (Puerto de Chiapas), o varios centros logísticos de transferencia de carga vinculados con el Canal de Panamá, en Panamá, o el Distrito Logístico de El Dorado.
  5. 5. Plataforma Logística de Madrid Fuente: Varela y Suarez (2010), Importancia de los Centros Logísticos y sus efectos sobre la competitividad territorial. Sistemas de Centralidad y equipamientos colectivos. Tesis de Maestría, Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura.
  6. 6. El Distrito Logístico de El Dorado en Colombia Fuente: Varela y Suarez (2010), sobre información de Skyscrapercity.com
  7. 7. Ecuador: Costo de traslado importación de uvas frescas, 2013 (principales orígenes) 0806100000 UVAS FRESCAS 8,6% Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Control de plagas y bichos : insectos, ácaros, ramas, hojas y tierra. - Atmosfera controlada - Cadena de frío (0o C– 2o C) - Humedad 90 – 95% - Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios de racimos, zunchos, etc. Costo Promedio: 7,6% 2,3% Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador 5500 Km. 3 100 Km. 3 300 Km. 1 800 Km.
  8. 8. Ecuador: Las importaciones de cortes finos de carne tienen un costo de traslado menor si vienen desde EE.UU. 202300010 CORTES FINOS DE CARNE BOVINA Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Refrigeración y almacenamiento adecuados que permitan la con- servación del producto. - Atmosfera controlada - Cadena de frío (-1o C +2o C) - Humedad 90-95% - Embalaje especial sellado al vacío 3 300 Km. 4300 Km. 6 500 Km. Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador Costo Promedio: 6,8%
  9. 9. Ecuador: Costo de traslado importación de manzanas, 2013 0808100000 MANZANAS 2,3% Requerimientos logísticos - Certificado fitosanitario - Inspecciones - Control de plagas y bichos : insectos, ácaros, ramas, hojas y tierra. - Selección de la fruta - Transporte terrestre (refrigerado) - Atmosfera controlada - Cadena de frío (0o C– 2o C) - Humedad 90 – 95% - Embalaje especial caja de cartón, madera o plástico papel, envoltorios, zunchos, etc. 12,6% 1,6% Costo Promedio: 12,3% Fuente: Cálculos propios, sobre la base de información del Banco Central del Ecuador (BCE)Fuente: Infografía Diario El Mercurio, Chile 4300 Km.
  10. 10. El productor de manzanas de mesa en México, percibiría el 20% del precio final al consumidor (50% si captura los CL) 4 1 2 1 1 1 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Precio / Kg Supermercado / Centro Comercial Comisionista Transporte Refrigeración Selección y empaque Intermediario Productor de manzana Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf Desagregación del precio de manzana de mesa, circa 2008-2009 (Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos) Incluidos los costos logísticos (transporte, refrigeración, selección empaque, etc. ), el productor podría capturar hasta el 50% del precio final, aumentando sus márgenes, y percibiendo más renta de la cadena.
  11. 11. Cuando la manzana es para la industria, el productor percibiría el 3,6% (70% si se incluye el CL) Fuente: Elaboración propia sobre la base de información tomada de “Estudio de infraestructura logística para la manzana y durazno del Estado de Chihuahua” SAGARPA/UNIFRUT (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/UNIFRUT.pdf Desagregación del precio de manzana para la industria de jugos, circa 2008-2009 (Formación de precio y márgenes considerando costos logísticos. En pesos mexicanos) A medida que el productor se va integrando en más segmentos de la cadena: selección, extracción de jugo, refrigeración, almacenamiento , transporte y comercialización, sus márgenes aumentan 1 3 5 1 1 1 4 0 2 4 6 8 10 12 14 Precio / Kg Centro comercial Comisionista Transporte Refrigeración/Almacenaje Industria de jugo Industria de concentrado Productor de manzana
  12. 12. Una adecuada logística necesariamente incluye elementos de trazabilidad que derivarán en mejoras de calidad y garantías para la seguridad alimentaria Ejemplo de cadena logística y trazabilidad (Frutas: manzanas, peras, cítricos, mangos) Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
  13. 13. Las tecnologías de la información juegan también un papel preponderante en la logística Logística, trazabilidad y uso de las Tecnologías de la Información (Almacenaje, refrigeración, transporte) Fuente: Diagrama tomado de: www.FQcode.com
  14. 14. ¿Por qué la trazabilidad?  Salud y Seguridad Alimentaria son la respuesta ◦ Brote de E.coli en Estados Unidos debido al consumo de espinaca fresca de California, enfermó a cerca de 200 personas en 26 estados y dejo él lamentable saldo de 3 muertos. (Octubre 2006) http://www.fqcode.com/esp- cont/articulo-04.asp ◦ Infección con Salmonella Saintpaul, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, la contaminación no pudo detenerse aún, y ya afecta a 383 personas en 20 estados de este país. Tomate grande, de las variedades Red Round y Roma, parecen ser los culpables de esta contaminación (Junio 2008) http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-08.asp ◦ 50 ciudadanos estadounidenses habían enfermado en 16 estados y nueve en Canadá, luego de haber ingerido melones hondureños, de las cuales 14 fueron hospitalizadas. A las pocas horas, se detuvieron todos los embarques de melones de este país a Estados Unidos. Los perjuicios económicos, e incluso políticos, fueron y aun siguen siendo, enormes. (Marzo 2008). http://www.fqcode.com/esp-cont/articulo-06.asp  Tanto el consumidor como las empresas productoras y toda la cadena de suministros del producto afectado se ven gravemente afectadas por estas situaciones. Los supermercados y tiendas de comida rápida, restaurantes, etc., se ven obligados a retirar la totalidad de los productos afectados y se detienen las transacciones económicas.  Una buena trazabilidad es parte de la logística, y puede impactar positivamente en la percepción de calidad de un producto, además
  15. 15. Reflexiones finales (1)  La logística es fundamental para conseguir la optimización de los recursos (reducción de costos).  Permite la adecuación de los servicios de movilidad a las necesidades de los productores ◦ Transporte multimodal ◦ almacenamiento, ◦ empaque, ◦ etiquetado, ◦ cadena de frío, etc.)  Impulsa el desarrollo territorial (Centros logísticos)  Promueve encadenamientos virtuosos en el sector terciario de la economía: ◦ gestión de inventarios, ◦ almacenamiento, ◦ desarrollo informático, ◦ Otros servicios relacionados
  16. 16. Reflexiones finales (2)  Favorece la captura de mayor margen de beneficio en la cadena de formación de precios: ◦ Reduciendo el rol de los intermediarios, ◦ Impulsa la innovación de procesos en las diversas cadenas agrícolas y agropecuarias.  Incrementa la calidad del producto con mayor eficiencia.  Mejora la competitividad de los sectores que la emplean  Eleva la productividad  Garantiza la salud y la seguridad alimentaria
  17. 17. El desafío  Impulsar análisis particulares de cadenas de valor agroalimentarias y de mecanismos de formación de precios que incluyan: ◦ Análisis de los efectos del upgrading sobre los márgenes de los productores. ◦ Promoción de infraestructuras regionales adecuadas que soporten los servicios logísticos.  Obras de gran envergadura: carreteras, aeropuertos, autopistas, puentes, y centros logísticos (IIRSA, Proyecto Mesoamérica).  Adecuación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones a las necesidades de la integración regional (coordinación de obras nacionales y regionales).  Instalaciones intermedias: centros comerciales, instalaciones con bodegas, oficinas, centros de transporte, recintos feriales, …etc.
  18. 18. Factores Logísticos que inciden en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe MUCHAS GRACIAS José Elías Durán Lima Jose.duran@cepal.org Oficial de Asuntos Económicos Jefe, Unidad de Integración Regional CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Santiago, 5 de junio de 2014

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