ADM Sevilla: Política de cadena de suministro de los Tier1 en España

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Ponencia sobre la política de suministros de los TIER 1 en España. Realizada en ADM Sevilla 2014.

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ADM Sevilla: Política de cadena de suministro de los Tier1 en España

  1. 1. Política de cadena de suministro de los Tier1 en España AEROSPACE & DEFENCE MEETINGS SEVILLA’14
  2. 2. ©TEDAE2013 01 AERONÁUTICA MILITAR ESPACIO AERONÁUTICA CIVIL DEFENSA Terrestre & Naval DEFENSA 4,8 ESPACIO 0,7 AERONÁUTICA 6,9 AERONÁUTICA CIVIL 3,5 AERONÁUTICA MILITAR 3,4 DEFENSA TERRESTRE& NAVAL 1,3 0,7 ESPACIO Facturación en millardos de Euros 2012 FUENTE: TEDAE DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LOS SECTORES DE TEDAE 2012
  3. 3. ©TEDAE2013 02 6,9 € MILLARDOS DE FACTURACIÓN 38.020 EMPLEOS DIRECTOS 11 % DE LA FACTURACIÓN EN I+D+i 79% ES EXPORTACIÓN 3,3 VECES EL TAMAÑO DEL AÑO 2000 “El sector industrial aeronáutico puede y debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía”   PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DATOS2012 FUENTE:TEDAE
  4. 4. ©TEDAE2013 03 MADRID€57%42% ANDALUCÍA€23%30% PAÍSVASCO€7,5%16% CASTILLALAMANCHA€9%6% CATALUÑA€1,5%1,6% OTROS€1,5%1,6% 172 132 82 33 33 66 CENTROS PRODUCTIVOS 351EMPRESAS 518CENTROS PRODUCTIVOS DISTRIBUCIÓN POR REGIONESDATOS2012 FUENTE:TEDAE
  5. 5. ©TEDAE2013 04 Integración de estructuras de composites y materiales avanzados Fabricación de motores; Estructuras y componentes de materiales y producción tradicionales; Sistemas de navegación y aviónica; Ensamblaje e integración de sistemas complejos; ATM y comunicaciones en aeronaves Seguridad en vuelo, sistemas de monitorización y diagnóstico; Tren de aterrizaje, sistemas hidráulicos y neumáticos; Interiores de avión; Otros equipos del avión; Piezas mecánicas; Sistemas y componentes eléctricos y electrónicos; Simulación y entrenamiento; Tecnologías de soporte a la fabricación INGENIERÍA FABRICACIÓN MANTENIMIENTO EMPRESAS DE CABECERA +2.000 EMPRESAS TRACTORAS Y TIER-1 +150 EMPRESAS AUXILIARES -150 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN ESPAÑA FUENTE: TEDAE “Somos  propietarios  del  producto,  algo  que  industrialmente  5ene  un  alto  valor  porque  podremos   trabajar  en  mejorar  cualquier  parte  del  producto,  es  decir,  tenemos  la  capacidad  de  hacer  el  ciclo   completo  del  producto,  con  una  industria  propia,  algo  de  lo  que  pocas  industrias  españolas   pueden  presumir  de  tener  esa  excelencia”  
  6. 6. ©TEDAE2013 05 Nuevas tecnologías que requieren altas inversiones en I+D+i, equipamiento y conocimiento Creciente importancia de los países BRIC como regiones clave en tráfico aéreo y generadoras de valor en el futuro Financiación de retos producidos por los retrasos de programas y de la entrada en producción de los actuales La restricción presupuestaria para programas de defensa reduce la cofinanciación de tecnologías civiles SE REQUIERE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO OEMs Tier-1 sistemas Tier-2 módulos OEM Tier-3 a Tier-n Componentes y partes INDICADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA “Para mantenerse en la cadena de suministro y ganar nuevos clientes entre los Tier-1 mundiales, los proveedores deben desarrollar y demostrar su competitividad internacional”   FUENTE:h&zSTUDY
  7. 7. ©TEDAE2013 06 CRITERIOS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL ACCESO A CLIENTES & MERCADOS DINAMIZACIÓN DE PROCESOS & HABILIDADES OFERTA DE PRODUCTO / SERVICIO COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL -Gestión del riesgo -Protección de la IP -Experiencia jurídica -Experiencia financiera -Gestión de tesorería -Gestión del tipo de cambio -Aptitudes en inglés -Gestión de RRHH -Ventaja tecnológica o de proceso -Desarrollo conjunto de tecnología -Flexibilidad -Offshore / Offsets -Gestión de la cadena de suministro -Gestión de certificaciones de calidad -Distribución del riesgo -Fijación de precios -Inteligencia comercial -Experiencia en licitaciones -Experiencia en auditorías aeroespaciales -Experiencia en Export / Import -Experiencia en operaciones internacionales -Cartera equilibrada de clientes “Si no somos globales, no somos competitivos. Las empresas multilocalizadas venden más, exportan, más, mejoran sus resultados, y crean valor y empleo en su matriz”   FUENTE: h&z STUDY
  8. 8. ©TEDAE2013 07 OEMs Tier-1 Tier-2 Tier-3 a Tier-n TIPOS DE ORGANIZACIONES DE APOYO Asociaciones Nacionales: TEDAE, ASD, GIFAS , … Asociaciones Regionales y Clusters: Fundación Hélice, Hegan, Madrid Network, EACP, … Cámaras de Comercio Bancos Nacionales Universidades y Centros de Investigación Agencias de apoyo comercial: ICEX, Invest in Spain, Expansión Internacional, … Autoridades Públicas: Embajadas, Consulados, Oficinas de representación en el extranjero, … “Con mayor frecuencia, los suministradores aeronáuticos se apoyan en Asociaciones y Clusters cuando buscan soporte a la internacionalización”   FUENTE:h&zSTUDY
  9. 9. ©TEDAE2013 08 •  Sector aeronáutico español ha pasado de ser una industria a un sector estructurado bajo una cadena de suministro internacional •  Resultados buenos por la gran demanda de aeronaves civiles •  Hasta ahora la industria aeronáutica española está sabiendo aprovechar la demanda del sector •  Perspectivas positivas a corto plazo: aumento cadencia de producción •  Desafío crítico: nuevas fuentes de financiación para conseguir hacerse un hueco en los nuevos programas. •  Prioridad: desarrollar los programas actuales de forma eficiente •  La expansión internacional se presenta como una oportunidad •  Mayor riesgo: excesiva fragmentación del tejido industrial y su fragilidad. •  Mayor amenaza real en medio plazo de las PYMES españolas en la cadena de suministro es la incipiente industria aeronáutica en países emergentes: mejores costes, obligaciones offsets industriales de los OEMs, etc. CONCLUSIONES
  10. 10. ©TEDAE2013 09 •  Posible vía de reacción para pymes: •  Adaptarse a nuevos esquemas organizativos, financieros y temporales •  Construir nuevas ventajas competitivas que anulen las ventajas de los nuevos competidores extranjeros. •  Requisitos imprescindibles para el éxito de las empresas: •  Fortalecer capacidad financiera individual para poder compartir el arranque de un nuevo programa aeronáutico: con mayor tamaño de las empresas, con mecanismos eficaces de financiación pública. •  Desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, por ejemplo en fabricación avanzada, con fuertes inversión en I+D, y adelantándose así a las innovaciones que demandará el cliente en el futuro. •  Fijar los principios de ‘lean manufacturing’ con el objetivo de maximizar la eficiencia individual. •  Conseguir una mayor integración de todas las empresas que participan a lo largo de la cadena de suministro, incorporando la idea de la cadena de valor. CONCLUSIONES
  11. 11. ©TEDAE2013 10 Nueva estrategia sectorial para la consolidación de la cadena de suministro aeronáutico que englobe a todos los grupos de interés: las empresas, las asociaciones y los responsables del gobierno. Esta estrategia deberá abordar : *la consolidación y el fortalecimiento *la integración de la cadena de valor, *las dificultades en la financiación, *una mayor internacionalización, *las consideraciones medioambientales, *el desarrollo de nuevas tecnologías, *la mejora de competitividad en procesos productivos TEMAS PARA EL DEBATE
  12. 12. Política de cadena de suministro de los Tier1 en España AEROSPACE & DEFENCE MEETINGS SEVILLA’14

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