Oportunidades de negocio licitaciones internacionales sector construcción 16.10.2012

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Oportunidades de negocio licitaciones internacionales sector construcción 16.10.2012

  1. 1. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL - OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARAEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO - Bilbao, 16 de Octubre de 2012
  2. 2. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO INTERIOR Indicadores de la actividad en la construcción (Tasas de variación anuales Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Fomento, OFICEMEN, julio 2012.
  3. 3. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO INTERIOR: Encuesta de coyuntura industrial: Nivel de producción, cartera de pedidos de trabajo asegurado en construcción CARTERA DE PEDIDOS -20 -32 -31 -48 * Diferencia entre repuestas positivas y negativas Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
  4. 4. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCO Índice coyuntural de la construcción de la C.A. de Euskadi. Índice de producción por trimestre. Datos brutos. 2012 79,0 62,7 Fuente: EUSTAT, 25.09.2012 (1) Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior (2) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1
  5. 5. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCO Licitación oficial por territorio histórico (millones €). 2005-2012* TOTAL, % OBRA TOTAL EDIFIC variación CIVIL anual 2005 1.755,3 403,2 1.352,2 2006 2.850,4 632,6 2.217,8 162,4% 2007 2.761,0 805,0 1.956,0 96,9% 2008 2.362,4 911,3 1.451,1 85,6% 2009 2.747,5 1.072,7 1.674,9 116,3% 2010 2.586,9 802,4 1.784,5 94,2% 2011 1.451,1 569,8 881,4 56,1% 2012 (Ene-Jun) 814,8 150,4 664,4 * 2012: Enero – junio 2012 Fuente: EUSTAT + SEOPAN
  6. 6. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO EXTERIOR Evolución de la facturación y de la contratación en el exterior de las empresas constructoras españolas Fuente: SEOPAN
  7. 7. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? • Las constructoras huyen de España: el 80% de sus obras se ubica en el exterior (Europa Press | 13/05/2012). • El volumen de obra de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL concentra en el exterior el 80% de la cartera total de contratos de construcción por valor de 93.309 millones de euros que suman a la conclusión del primer trimestre. • Las grandes constructoras elevan un 8% su cartera de obras internacionales (Europa Press | 2/09/2012). • El aumento de sus trabajos de construcción fuera de España, 8%, contrasta con el descenso del 15% que se anotaron los proyectos en el mercado doméstico.
  8. 8. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO EXTERIOR Evolución de la Inversión en construcción prevista para 2012 en la UE (tasas de variación en términos reales) España Fuente: AMECO, Mayo 2012
  9. 9. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? MERCADO EXTERIOR Volumen previsto de negocios para la industria de la construcción a nivel mundial en 2020 El volumen previsto de negocios del sector pasará de 7,2 billones a 12 billones de dólares, lo que significa un 67% de crecimiento para la presente década. 15 principales mercados en 2020 China, 21% Otros, 24% México, 2% Rusia, 2% EEUU, 15% Brasil, 2% Reino Unido, 2% Italia, 2% España, 2% India, 7% Australia, 3% Alemania, 3% Japón, 6% Francia, 3% Indonesia, 3% Canadá, 3% Fuente: Global Construction Perspectives and Oxford Economics,
  10. 10. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN? IÓN FINANCIAC RAL MULTILATE
  11. 11. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO CONTEXTO DE LICITACIONES BI/MULTILATERALES E INTERNACIONALES LICITACIONES MULTILATERALES Ayuda al Desarrollo LICITACIONES BILATERALES Licitaciones/concursos LICITACIONES INTERNACIONALES Públicos de cada país
  12. 12. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO • La contratación pública internacional moviliza mínimamente unos 2 billones de euros anuales para contratar la prestación de servicios de asistencia técnica, suministro de bienes y ejecución de obras (2011). • Dentro de las licitaciones internacionales, debido a sus características, destaca la ayuda al desarrollo y las licitaciones promovidas por los organismos multilaterales. Según los últimos datos publicados por la OCDE, la ayuda oficial al desarrollo en 2011 de los países miembros del CAD1, aunque ha habido ciertos recortes en algunos países, ascendió a un total de 133.526 millones de dólares, equivalente el 0,31% de su Producto Interior Bruto. (1) CAD = Comité de Ayuda al Desarrollo, organización multilateral, inserta en el sistema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se dedica al seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo de los países integrantes.
  13. 13. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO • La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los países menos favorecidos se canaliza a través de las Instituciones Financieras Multilaterales y las Agencias de Cooperación Bilaterales. Se distinguen cuatro grandes grupos de organismos en función de las similitudes que presentan sus operaciones desde la perspectiva comercial y de negocio. • Bancos Multilaterales de Desarrollo. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, etc. • Programas de Ayuda Externa de algunos organismos regionales. Destaca la Unión Europea como uno de los mayores donantes de la escena multilateral. La ayuda se canaliza a más de 150 países en cinco continentes a través de la oficina de cooperación EuropeAid. • Agencias de Compras de Naciones Unidas. Compuesta por más de 50 agencias, su objetivo general es facilitar el desarrollo y la ayuda humanitaria. • Agencias de Cooperación Bilaterales. Se incluye en este apartado el apoyo facilitado a través de Ministerios y también agencias gubernamentales de cooperación.
  14. 14. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO • A pesar de la situación económica actual, y aunque su crecimiento se ha ralentizado (en el periodo 2000 - 2010 la AOD registró un incremento del 63%), se estima que el volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) multilateral seguirá creciendo. • El objetivo es llegar al 0,7% en 2015.
  15. 15. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
  16. 16. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO • Son ENTIDADES FINANCIERAS con un matiz de “COOPERACIÓN”. • De carácter internacional o regional. • Algunos aceptan miembros de derecho privado en su capital (CAF). • Su ámbito de actuación es la totalidad del mundo (Unión Europea / Banco Mundial) o parte del mismo (Bancos Regionales de Desarrollo). • Finalidad: apoyar y contribuir a fomentar el desarrollo económico sostenible de los países beneficiarios. • Planifican plurianualmente y ejecutan permanentemente. • Actuaciones en el sector público y en el sector privado. • Agencias ejecutoras principalmente locales. • Aplican los fondos a: • Proyectos públicos con garantías soberanas. Condiciones más o menos concesionales. • Proyectos privados con garantías privadas y del propio proyecto (“project finance”) • Asistencias técnicas para la preparación de operaciones. Reembolsables y no reembolsables
  17. 17. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO DIVERSIDAD INNOVACIÓN RECURRENCIA COMPLEJIDAD Exigencia en el tipo de documentación Actúan en requerida en sus Tendencia a numerosos países, procesos de Búsqueda contratar empresas con proyectos de adjudicación, permanente de conocidas con las diversa naturaleza contratación y nuevos que se ha y a través de seguimiento de proyectos para mantenido una diferentes proyectos. financiar relación programas satisfactoria Respeto a manuales y formatos
  18. 18. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO LICITACIONES INTERNACIONALES • Los contratos se clasifican en tres tipologías: • OBRA: construcción de obra civil de todo tipo. • SUMINISTRO: adquisición de bienes de toda clase. • SERVICIOS: realización de estudios de viabilidad, estudios técnicos detallados, estudios de impacto ambiental, control y seguimiento de obras, asistencias técnicas de toda índole, etc. • Esta clasificación, aún siendo similar a la existente en nuestro derecho, presenta un menor número de tipologías contractuales, al no contemplar los de gestión de servicios públicos y concesiones de obras públicas, ni los de asistencia y servicios, ni los de colaboración entre el sector público y el sector privado, ni tampoco los contratos mixtos. • Cada tipo de contrato cuenta con sus reglas de funcionamiento específicas. • Las adquisiciones y licitaciones se publican en medios de comunicación tanto de los países beneficiarios (prestatarios) como de los organismos donantes (prestamistas).
  19. 19. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO Programación Identificación Preparación Análisis Negociación y Ejecución y Aprobación Supervisión Prestatario y Prestatario el Banco Prestatario Prestatario y Banco Prestatario y el Banco y el Banco el Banco y el Banco Informes de Estrategia de Análisis y Terminación de Perfil de país proyecto Evaluaciones Plan de Propuesta de Proyecto Ambientales Adquisiciones Préstamo 12 – 18 MESES 2-8 AÑOS Planificación de Licitaciones Preparación de documentos Servicios de consultoría / ingeniería Contratos de Bienes y obras
  20. 20. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO Obras y Contrato Importes Consultoría bienes TOTAL Medio adjudicados Contratos Adjudicados 2011 (nº contratos) (nº (nº contratos) Obras y a empresas millones USD contratos) millones USD Bienes españolas millones USD millones USD millones USD (6.272) (4.721) (10.993)Banco Mundial 2,6 473 1.509 12.422 13.931Banco Interamericano de (14.024) (2.079) (16.103)Desarrollo 0,9 31 1.028 1.884 2.912Banco Asiático deDesarrollo 211(1) 7.483 7.694 --- 34Banco Africano de (342) (1.344) (1686) 1,3 190Desarrollo 133 1.746 1.879Banco Europeo de (30) (189) (219)Reconstrucción y Desarrollo 10,8 56 80 2.050 2.130 (2.344)EUROPEAID (millones €) -- 131 3.566 (1) Asistencia Técnica, no incluidos todos los servicios de consultoría. (2) Desglose consultoría / obras y bienes estimado. (3) BERD y EUROPEAID cifras en euros. Tasa de conversión utilizada a efectos sumatorios 1 € = 1,29485 USD (30/12/2011).
  21. 21. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  22. 22. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  23. 23. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  24. 24. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  25. 25. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  26. 26. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  27. 27. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO EJEMPLO DE PROYECTOS:
  28. 28. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO CLAVES TAMAÑO DE MERCADO. TENDENCIA / MERCADO CRECIENTE. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES. MARKETING Y POSICIONAMIENTO A NIVEL GLOBAL.
  29. 29. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO • El éxito del negocio multilateral se basa en tener una estrategia clara, un conocimiento/producto/servicio diferenciado, rapidez comercial, una estructura interna de gestión, unos procesos sistematizados, gestión cercana al cliente y una situación económica- financiera desahogada que permita invertir. En un entorno cada vez más competitivo …. el futuro tiene muchos nombres: Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.
  30. 30. LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL,OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO María Kövesdi Mizda MKM Internacional Business Consulting kovesdi@mkminternacional.com

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