Rentabilidad

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Rentabilidad

  1. 1. ¿Cómo valoran los clientes las comisiones que les cobran sus bancos? Diciembre 2013¿Cómo valoran los clientes la rentabilidad que les ofrecen sus bancos? Segunda ola, febrero de 2014
  2. 2. Introducción - El presente estudio es el resultado de una segunda ola de una encuesta que se lanzó en 2012. Su objetivo es el de dar a conocer las actitudes y comportamientos de los consumidores en relación a los bancos y cajas con los que trabajan. - La encuesta fue contestada por 3.257 usuarios del comparador financiero Bankimia. Un consumidor que accede a internet de manera diaria y desea cambiar los patrones de acción desarrollados por las generaciones pasadas. FICHA TÉCNICA Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online). 65% 35% 2013 3.257 usuarios de comparadores financieros Datos ponderados según sexo y edad en relación a la ola de 2012. Fechas de campo: del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2013 Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12% 65% 35% 2012 3.466 usuarios de comparadores financieros Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012 Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
  3. 3. Clientes de… Los encuestados respondieron la encuesta en función de cuál era su banco principal (con el que más operaciones realizan o tienen más productos contratados). Entre los usuarios de Bankimia destacan los porcentajes de clientes de bancos como Bankia (16%), Caixabank (15%), BBVA (11%) y Banco Santander (10%). Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: ¿Y cuál dirías que es tu entidad financiera principal? (Con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados) 9% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 7% 9% 10% 11% 15% 16% Otros Banco Mare Nostrum Deutsche Bank Barclays Liberbank Bankinter Novagalicia Banco Unicaja EVO Banco Cajamar Kutxabank Ibercaja Catalunya Banc / CatalunyaCaixa Banco Popular Banco Sabadell ING Direct Banco Santander BBVA La Caixa / Caixabank Bankia
  4. 4. Valoración de la rentabilidad En 2013, la valoración de la rentabilidad, en una escala de 10 puntos, ha sido de un 5. La valoración de 2013, en relación al 2012, se ha incrementado un 8%. *Las categorías “Tipo de interés en hipotecas” y “Obsequio de bienvenida”, no fueron preguntadas en la ola de 2012. La categoría “Solvencia” se formulaba, en 2012, como “Seguridad y Confianza”. 9º Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466 Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías? 4,6 5,1 5,7 6,5 6,7 6,7 7,3 2,9 4,8 5,0 5,2 5,9 6,6 6,7 6,9 7,6 Obsequio de bienvenida* Tipo de interés en hipotecas* Rentabilidad Comisiones cobradas Política informativa Solvencia Cercanía y trato personal Red de cajeros y sucursales Servicio de banca por internet 2013 2012 * Diferencias significativas positivas al 95%:
  5. 5. 4,7 3,3 3,5 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,8 5,1 5,1 5,2 5,2 5,6 5,6 7,3 7,9 Otros Novagalicia Banco Liberbank Unicaja Bankia La Caixa / Caixabank Catalunya Banc / CatalunyaCaixa Cajamar Banco Mare Nostrum IberCaja Kutxabank Banco Santander Banco Sabadell Banco Popular BBVA Bankinter Deutsche Bank Barclays ING Direct EVO Banco Ranking entidades por rentabilidad EVO Banco (7,9) e ING Direct (7,3) encabezan el ranking de entidades mejor valoradas según su rentabilidad. Los primeros bancos offline de la lista son Barclays y Deutsche Bank (ambos con un 5,6 de media). En las entidades BBVA y La Caixa observamos un aumento significativo en su puntuación respecto a 2012, sin embargo en la mayoría de las entidades observamos un incremento tendencial de la valoración de su rentabilidad. 9º Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466 Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías? La valoración de la rentabilidad ha aumentado de forma estadísticamente significativa en el caso de BBVA (4,4 en 2012) y La Caixa (3,9 en 2012). Valoración media 5,0
  6. 6. Banca online y Banca offline 7,2 4,6 Banco online Banco offline Diferencias según perfil Los clientes de la banca online (ING Direct, EVO Banco, Openbank, Unoe, Openbank, iBanesto.com/iSantander y Self Bank) valoran con un 7,2 la rentabilidad que les ofrecen sus bancos. Entre los usuarios de la banca tradicional, este atributo es valorado con un 4,6. Los menores de 39 años son los que mejor valoran la rentabilidad de sus entidades financieras. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías? Diferencias significativas positivas al 95%: Entre diferentes grupos de edad 5,6 5,1 4,9 4,5 De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
  7. 7. 41% 32% 28% 18% 15% 11% 6% 15% Su cercanía y trato personal Su servicio de banca por internet Su red de cajeros y sucursales Su solvencia Su política de transparencia e información Su rentabilidad El obsequio de bienvenida Otros Rentabilidad como motivo de elección de banco principal La rentabilidad se encuentra entre los atributos menos seleccionados para justificar la elección de un determinado banco principal. El 11% de los encuestados seleccionó este motivo en 2013. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
  8. 8. Rentabilidad como motivo de elección: diferencias según perfil Los menores de 29 años (15%) y los clientes de la banca online (45%) son los que más eligieron su banco principal debido a la rentabilidad que les ofrecía. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: : Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites Diferencias significativas positivas al 95%: Banca online y Banca offline Entre diferentes grupos de edad 45% 6% Banco online Banco offline 15% 12% 9% 10% De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
  9. 9. Intención de cambio En 2013, el porcentaje de clientes que probablemente cambien de banco ha disminuido un 17% con respecto a los datos de 2012. En 2013, el 13% de los encuestados afirma que muy probablemente cambiarán de banco principal. Es previsible que, en 2014, este mismo porcentaje haya realizado un cambio efectivo de banco. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466 Pregunta : En los próximos 12 meses, ¿en qué medida consideras cambiar de entidad financiera principal? 13% 13% 13% 27% 24% 10% 18% 13% 16% 25% 18% 9% Muy probable Bastante probable Normal Poco probable Nada probable No lo sé 2013 2012 Top 2 Box (Muy probable + Bastante probable cambien de entidad) 31,4% 26,0% 68,6% 74,0% Top 2 Box 2012 Top 2 Box 2013 Diferencias significativas positivas al 95%:
  10. 10. Rentabilidad como motivo de cambio Tres de cada diez usuarios que muestran intención de cambiar de banco dice que obtener una mayor rentabilidad es uno de los motivos para hacerlo. Base usuarios de Bankimia que bastante o muy probablemente cambien de banco 2013: 852 Pregunta: ¿Cuáles serían los motivos por los cuales cambiarías de entidad financiera? Obtener una mayor rentabilidad 8% 13% 18% 19% 19% 23% 30% 30% 37% 37% 59% Otros Tener más servicios en la banco por internet Conseguir un obsequio de bienvenida Tener más cerca cajeros y sucursales de la entidad financiera Tener mi dinero en una entidad más solvente Conseguir información más transparente Obtener una mayor rentabilidad Tener un mejor trato personal Que me cobre un menor tipo de interés Conseguir un préstamo Pagar menos comisiones
  11. 11. Evolución de la rentabilidad como motivo de elección y de cambio de banco Entre las personas que muestran intención de cambiar de banco, el 30% indica que la rentabilidad es uno de los motivos por los que cambiarían de banco principal. Sin embargo, sólo el 6% de estos clientes eligió el banco con el que trabajan actualmente debido a la rentabilidad ofrecida. El paso del tiempo ha hecho que, entre estos clientes, aumente la percepción de que la rentabilidad es un atributo a tener en cuenta cuando se considera contratar los servicios de una determinada entidad financiera. Base usuarios de Bankimia que bastante o muy probablemente cambien de banco 2013: 852 Pregunta : Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites Pregunta: ¿Cuáles serían los motivos por los cuales cambiarías de entidad financiera? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites 6% 30% Motivo de elección Motivo de cambio
  12. 12. Bastante + Mucha desconfianza Mucha + Bastante confianza Las opiniones de familiares, amigos y conocidos son las que más confianza inspiran cuando se quiere contratar un producto financiero. El 70% de los encuestados dice que le inspira bastante o mucha confianza. Los empleados de las oficinas bancarias son los que generan más desconfianza (B2B del 25%). Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...? Confianza en los prescriptores 28% 10% 15% 12% 9% 42% 35% 30% 28% 30% 23% 38% 30% 41% 43% 4% 10% 15% 12% 11% 7% 10% 7% 7% Familiares, amigos y conocidos Comparadores financieros Empleados oficina bancaria Página web de la entidad Opiniones que encontré en internet Mucha confianza Bastante confianza Ni confianza ni desconfianza Bastante desconfianza Mucha desconfianza T2B 70% 45% 45% 40% 39% B2B 7% 17% 25% 19% 18%
  13. 13. Diferencias según perfil: confianza en los empleados de las oficinas En el momento de contratar productos financieros, las mujeres confían más que los hombres en la opinión de los empleados de las oficinas. El 51% de ellas deposita bastante o mucha confianza en los empleados. En el caso de los hombres, el porcentaje se reduce al 42%. Diferencias significativas positivas al 95%: Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en los empleados de las oficinas bancarias 42% 51% Hombres Mujeres Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
  14. 14. Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en familiares, amigos o conocidos Diferencias según perfil: confianza en familiares, amigos y conocidos En el momento de contratar productos financieros, una mayor proporción de mujeres confía bastante o mucho en familiares, amigos o conocidos (79%) que entre los hombres (66%). Diferencias significativas positivas al 95%: 66% 79% Hombres Mujeres Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
  15. 15. Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en las opiniones de internet Diferencias según perfil: confianza en las opiniones de internet Los menores de 40 años depositan más confianza en las opiniones de internet (foros, blogs…) que los mayores de 40 años cuando se trata de contratar un producto financiero. Entre los menores de 30 años, el 44% dice tener bastante o mucha confianza en las opiniones que encuentran en internet. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...? Diferencias significativas positivas al 95%: 44% 43% 36% 35% De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
  16. 16. Diferencias según perfil: confianza la página web de la entidad financiera Una mayor proporción de mujeres (42%) y de jóvenes menores de 30 años (43%) confía bastante o mucho en las páginas web de sus entidades que el resto de grupos demográficos. Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257 Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?Diferencias significativas positivas al 95%: Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en la página web de la entidad 38% 42% Hombres Mujeres Entre grupos de edad: Mucha + Bastante confianza en la página web de la entidad 43% 39% 41% 36% De 18 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años Más de 49 años
  17. 17. Conclusiones -En una escala de 10 puntos, los clientes aprueban justo la rentabilidad que obtienen de sus entidades financieras: le dan una nota media de 5. -Los clientes de la banca online puntúan más alto (7,2 de media) la rentabilidad que obtienen que los clientes de la banca tradicional (4,6 de media). Así, las entidades online EVO Banco (7,9) e ING (7,3) encabezan el ranking de bancos. A bastante distancia se encuentran los primeros bancos tradicionales: Barclays y Deutsche Bank (ambas con un 5,6). -El 11,1% de los encuestados seleccionó la rentabilidad como motivo de elección de banco principal. -La rentabilidad es un motivo de elección de banco más importante entre los clientes de la banca online (45%) que entre los clientes de la banca tradicional (6,5%). -En 2013, el 30% de los que quieren cambiar de banco dicen que la búsqueda de una mayor rentabilidad justifica su intención de cambio. -Las opiniones de familiares, amigos y conocidos son las que generan más confianza cuando se quiere contratar un producto bancario. El 70% dice que le inspira bastante o mucha confianza. Los empleados de las oficinas bancarias son los que generan más desconfianza: al 25% les generan bastante o mucha desconfianza.
  18. 18. Anexo: Fuentes de información sobre bancos El 8% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios. Base público general : 947 (muestra representativa según sexo y edad de la población internauta española, según EGM). Datos proporcionados por Netquest. Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros? 16,7% 4,2% 7,7% 24,4% 30,6% 33,4% 46,5% No lo sé Otros Busqué en un comparador financiero (Bankimia, Iahorro.com, Tucapital.es…) Busqué en Internet a través de buscadores (Google, Explorer, Yahoo…) Le pregunté a un amigo, familiar o conocido Busqué en la web del banco o caja Pregunté en la oficina del banco o caja
  19. 19. www.bankimia.com Calle Villà, 12 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 93.675.99.36 En colaboración con: BARCELONA Ronda Guinardó, 34, 1º 1ª 08025 Barcelona 93.187.50.84 MADRID Asunción, 6 28690 Brunete (Madrid) 91.816.38.96

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