איתן אלדר - איש עסקים. בעליה של חברת גיבור ספורט אחזקות בע"מ. פרטי קשר - איתן אלדר: טל': : 03-7549569 פקס 03-7549550 בית "גיבור ספורט" רח' מנחם בגין 7, קומה 29, ר"ג.

1. ‫אלדר‬ ‫איתן‬
-
‫מובילים‬ ‫איך‬
‫בבורסה‬ ‫להנפקה‬ ‫חברה‬
?
‫אלדר‬ ‫איתן‬
-
‫עסקים‬ ‫איש‬
.
‫בע‬ ‫אחזקות‬ ‫ספורט‬ ‫גיבור‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בעליה‬
"
‫מ‬
.
‫קשר‬ ‫פרטי‬
-
‫אלדר‬ ‫איתן‬
:
‫טל‬
'
: :
03-7549569
‫פקס‬
03-7549550
‫בית‬
"
‫ספורט‬ ‫גיבור‬
"
‫רח‬
'
‫בגין‬ ‫מנחם‬
7
,
‫קומה‬
29
,
‫ר‬
"
‫ג‬
.

2. 
‫מחייבת‬ ‫בבורסה‬ ‫להנפקה‬ ‫חברה‬ ‫הובלת‬
‫להנפקה‬ ‫מתאימה‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫בדיקה‬
,
‫אם‬
‫תשובה‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫יותר‬ ‫מתאימות‬ ‫חלופות‬ ‫יש‬
‫חיובית‬
,
‫בהכנות‬ ‫להתחיל‬ ‫תוכל‬ ‫החברה‬
‫ההנפקה‬ ‫לקראת‬
.

3. ‫להנפיק‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫להנפיק‬
?

4. 
‫חברה‬ ‫עליה‬ ‫ביותר‬ ‫והחשובה‬ ‫הראשונה‬ ‫השאלה‬
‫ההכנה‬ ‫תהליך‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫לעצמה‬ ‫לענות‬ ‫צריכה‬
‫הדרך‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫בבורסה‬ ‫הנפקה‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫להנפקה‬
‫לה‬ ‫הדרוש‬ ‫ההון‬ ‫לגיוס‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימה‬
.
‫החברה‬
‫בפניה‬ ‫העומדות‬ ‫החלופות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לשקול‬ ‫חייבת‬
–
‫או‬ ‫מהבנקים‬ ‫הלוואות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫אלה‬ ‫חלופות‬
‫חוץ‬ ‫מחברות‬ ‫הלוואות‬ ‫או‬ ‫הביטוח‬ ‫מחברות‬
‫בנקאיות‬
.
‫בנוסף‬
,
‫הון‬ ‫לגייס‬ ‫שיכולות‬ ‫חברות‬ ‫יש‬
‫לזכות‬ ‫שמאפשרת‬ ‫פרטית‬ ‫הנפקה‬ ‫באמצעות‬
‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫קצר‬ ‫בתהליך‬ ‫נדרש‬ ‫הון‬ ‫באותו‬
.

5. 
‫משקיעי‬ ‫או‬ ‫שותפים‬ ‫גיוס‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫חלופה‬
‫לה‬ ‫יספקו‬ ‫אשר‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫משותפים‬ ‫לפרויקטים‬
‫לה‬ ‫הנדרש‬ ‫הון‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬
.
‫לאחר‬
‫החלופות‬ ‫כל‬ ‫בדיקת‬
,
‫ההנפקה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫יש‬
‫החסרונות‬ ‫מול‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫ואת‬ ‫בבורסה‬
‫שלה‬
.
‫את‬ ‫לעניין‬ ‫שצריכות‬ ‫נוספות‬ ‫חשובות‬ ‫נקודות‬
‫המצב‬ ‫הן‬ ‫הנפקה‬ ‫תהליך‬ ‫לעבור‬ ‫המעוניינת‬ ‫החברה‬
‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫השוק‬ ‫של‬
–
‫או‬ ‫החברה‬ ‫מוצרי‬ ‫האם‬
‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫עניין‬ ‫יעוררו‬ ‫אכן‬ ‫שלה‬ ‫השירותים‬
‫הישראלי‬
/
‫בינלאומי‬
?
‫האלה‬ ‫הסוגיות‬ ‫לכל‬ ‫בהתאם‬
,
‫יש‬
‫לחברה‬ ‫הנכונה‬ ‫להכרעה‬ ‫להגיע‬
.

6. ‫הנפקה‬ ‫בעת‬ ‫חשובות‬ ‫החלטות‬
‫בבורסה‬

7. 
‫הבורסה‬ ‫סוג‬
–
‫באיזו‬ ‫להחלטה‬ ‫להגיע‬ ‫חשוב‬
‫בהנפקה‬ ‫מעוניינים‬ ‫בורסה‬
.
‫בבורסה‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬
‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬
,
‫בנסד‬
"
‫ק‬
,
‫בורסה‬ ‫בכל‬ ‫או‬
‫אחרת‬
.

8. 
‫רישום‬
–
‫מעוניינים‬ ‫אם‬ ‫להחלטה‬ ‫להגיע‬ ‫יש‬
‫כפול‬ ‫ברישום‬
.
‫יעזור‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בבורסת‬ ‫עתידי‬ ‫הון‬ ‫לגיוס‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬
.
‫בשתי‬ ‫לדווח‬ ‫צריכים‬ ‫שלא‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫הקלה‬
‫בורסות‬
.

9. 
‫היערכות‬
–
‫הקודמים‬ ‫השלבים‬ ‫שני‬ ‫לאחר‬
,
‫חשוב‬
‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫השכרת‬ ‫שתכלול‬ ‫היערכות‬ ‫לבצע‬
‫משפטי‬
,
‫חתמים‬ ‫של‬ ‫בחירה‬
,
‫דו‬ ‫על‬ ‫מעבר‬
"
‫חות‬
‫כספיים‬
,
‫ההנפקה‬ ‫של‬ ‫העתידית‬ ‫העלויות‬ ‫סיכום‬
,
‫אותה‬ ‫התהליכים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והטמעה‬ ‫הסברה‬ ‫מערך‬
‫העובדים‬ ‫בקרב‬ ‫לעבור‬ ‫אמורה‬ ‫החברה‬
.

10. 
‫מניות‬
–
‫המניות‬ ‫סוג‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫להכיר‬ ‫יש‬
,
‫אגרות‬
‫החוב‬
,
‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬
‫עצמו‬ ‫ההנפקה‬ ‫תהליך‬ ‫יתבצע‬ ‫כיצד‬ ‫להחליט‬
,
‫כל‬ ‫וביצוע‬ ‫חיתום‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חתימה‬ ‫שיכלול‬
‫ההנפקה‬ ‫סגירת‬ ‫עד‬ ‫הפרוצדורה‬
.

11. 
‫אלדר‬ ‫איתן‬
‫מעורב‬ ‫שהיה‬ ‫עצמאי‬ ‫יזם‬ ‫הוא‬
‫במשך‬ ‫ומכר‬ ‫רכש‬ ‫ואף‬ ‫בבורסה‬ ‫רבות‬ ‫בהנפקות‬
‫ציבוריות‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫השנים‬
.

‫אלדר‬ ‫איתן‬
-
‫עסקים‬ ‫איש‬
.

‫בע‬ ‫אחזקות‬ ‫ספורט‬ ‫גיבור‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בעליה‬
"
‫מ‬
.

‫קשר‬ ‫פרטי‬
-
‫אלדר‬ ‫איתן‬
:

‫טל‬
'
: :
03-7549569

‫פקס‬
03-7549550

‫בית‬
"
‫ספורט‬ ‫גיבור‬
"
‫רח‬
'
‫בגין‬ ‫מנחם‬
7
,
‫קומה‬
29
,
‫ר‬
"
‫ג‬
.