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Reporte Fiscal Nº11 Noviembre 2021

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Durante el mes de octubre 2021, las transferencias automáticas de recursos de origen
nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las
provincias y CABA mostraron, por primera vez tras catorce meses positivos, una caída
en términos reales.

Reporte Fiscal Nº11 Noviembre 2021

  1. 1. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Contenido Recursos provinciales por transferencias automáticas del Estado Nacional............2 Datos de octubre 2021 ........................................................................................................2 Datos acumulados del período enero – octubre 2021.................................................4 Transferencias automáticas nacionales, medidas per cápita....................................5 Recursos provinciales por transferencias no automáticas del Estado Nacional......7 Datos de octubre 2021 ........................................................................................................7 Datos acumulados del período enero – octubre 2021.................................................9 Transferencias no automáticas nacionales, medida per cápita..............................11 Recaudaciones tributarias provinciales............................................................................13 Datos de septiembre 2021................................................................................................13 Primeros datos de octubre...............................................................................................14 ¿Cuánto pesan los recursos propios en relación a las transferencias automáticas?........................................................................................................................15
  2. 2. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Recursos provinciales por transferencias automáticas del Estado Nacional Datos de octubre 2021 Durante el mes de octubre 2021, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) a las provincias y CABA mostraron, por primera vez tras catorce meses positivos, una caída en términos reales. En total, se distribuyeron a las 24 jurisdicciones del país un total de $328.209,5 millones, registrando una suba medida a pesos corrientes del 45,5% contra igual mes del año anterior; sin embargo, al medirlo en moneda constante (proyectando un nivel de alza del IPC correspondiente a lo estimado por el REM del BCRA), las transferencias muestran un retroceso del 3,7% real interanual en este mes de análisis. De esta manera, como se mencionó previamente, se da la primera caída real de los envíos tras catorce meses de rachas positivas: la última caída registrada fue en el julio 2020. En lo referido al bloque regional del Norte Grande, en octubre de 2021 a las provincias del norte se distribuyó un total de $112.649,5 millones, participando del 35,1% del total repartido a las provincias (excluyendo CABA). En ese marco, las provincias del NEA percibieron $49.351,6 millones (+47,5% nominal interanual) y las del NOA $63.298,0 millones (+47,9% nominal interanual). La provincia del Chaco fue, dentro de la región, la que recibió el mayor monto en pesos corrientes ($15.634,4 millones) mientras que la que menos recibió fue La Rioja, que captó un total de $6.364,0 millones. En ambos casos, la mayor y menor asignación se da por los guarismos establecidos en la ley de reparto. En términos reales, observando las transferencias en moneda constante, las provincias que conforman el NOA (-2,2%) registran caídas algo más leves que NEA (-2,5%), a partir de un menor impacto de la suba del IPC regional para cada caso.
  3. 3. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Cuadro 1. Transferencias automáticas de recursos de origen nacional a las provincias del NEA-NOA. Octubre 2020 y 2021, en millones de pesos corrientes, y variaciones porcentuales interanuales Provincia/mes Oc-20 Oct-21 VAR % Nominal VAR % Real (*) Catamarca $ 5.649,2 $ 8.374,4 48,2% -2,0% Chaco $ 10.605,0 $ 15.634,4 47,4% -2,5% Corrientes $ 8.044,9 $ 11.857,6 47,4% -2,6% Formosa $ 7.650,1 $ 11.309,6 47,8% -2,3% Jujuy $ 5.954,2 $ 8.819,3 48,1% -2,1% La Rioja $ 4.295,0 $ 6.364,0 48,2% -2,0% Misiones $ 7.157,0 $ 10.550,0 47,4% -2,5% Salta $ 8.229,5 $ 12.139,2 47,5% -2,5% Santiago del Estero $ 8.682,3 $ 12.843,4 47,9% -2,2% Tucumán $ 9.984,0 $ 14.757,7 47,8% -2,3% (*) El cálculo de variación interanual real se realizó estimando los IPC regionales (NEA-NOA) de octubre según REM del BCRA. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación, INDEC y BCRA. Gráfico 1. Evolución de la variación porcentual en términos reales de las transferencias automáticas de recursos de origen nacional. NEA, NOA y total Provincias (*). Enero a octubre 2021 (*) No contempla a CABA. (**) El cálculo de variación interanual real de octubre se realizó estimando los IPC regionales correspondientes a dicho mes según REM del BCRA. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación, INDEC y BCRA. -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% NEA NOA Provincias
  4. 4. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Datos acumulados del período enero – octubre 2021 Pese a la caída de octubre, los primeros diez meses del año acumulados cierran en terreno positivo, a partir de los incrementos dados los meses previos. En este marco, el total de las provincias registró una suba real del 11,4% en el acumulado anual, y en el Norte Grande las subas son menores: +9,8% en el NEA, y +10,7% en el NOA, a partir de los diferentes impactos de los IPC regionales. Cuadro 2. Transferencias automáticas de recursos de origen nacional a las provincias del NEA-NOA y resto de regiones. Acumulado enero a octubre 2021 vs igual período 2020, en millones de pesos corrientes, y variaciones porcentuales interanuales. TRF Auto - $ corrientes Acum-2020 Acum-2021 VAR % - nominal VAR % - real (*) Catamarca $ 43.625,3 $ 71.935,5 64,9% 10,9% Chaco $ 81.814,7 $ 134.519,7 64,4% 9,8% Corrientes $ 61.989,0 $ 101.981,5 64,5% 9,9% Formosa $ 59.101,7 $ 97.244,4 64,5% 9,9% Jujuy $ 46.138,3 $ 75.949,8 64,6% 10,8% La Rioja $ 33.171,7 $ 54.780,0 65,1% 11,1% Misiones $ 55.422,5 $ 90.940,8 64,1% 9,6% Salta $ 63.934,8 $ 104.861,2 64,0% 10,3% Santiago del Estero $ 67.266,8 $ 110.659,8 64,5% 10,7% Tucumán $ 77.322,7 $ 127.179,1 64,5% 10,7% Total - NEA $ 258.327,8 $ 424.686,4 64,4% 9,8% Total - NOA $ 331.459,6 $ 545.365,4 64,5% 10,7% Total – Provincias (**) $ 1.689.180,5 $ 2.773.036,9 64,2% 11,4% (*) El cálculo de variación interanual real se realizó estimando los IPC regionales (NEA-NOA) de octubre según REM del BCRA. (**) Excluye CABA. Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación, INDEC y BCRA.
  5. 5. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Transferencias automáticas nacionales, medidas per cápita Midiendo las transferencias automáticas ajustadas por población, las provincias del NEA-NOA registran un alto nivel de envíos per cápita respecto a otras jurisdicciones, y participa en gran medida del top de mayores asignaciones por población. Sin embargo, tal y como se mencionó en reportes previos, incluso dentro del Norte Grande existe una fuerte asimetría en el esquema de reparto. La provincia de mayor asignación per cápita de transferencias automáticas, dentro del Norte Grande, es Catamarca, que en octubre recibió $19.987 por persona; sin embargo, en el otro extremo vemos a Misiones, con apenas $8.274,6 por misionero, siendo no solo la menor del Norte Grande sino también la sexta más baja de todo el país. Las tres mayores economías del Norte Grande, Misiones, Salta y Tucumán, son las únicas de la región que en octubre recibieron transferencias automáticas nacionales medidas per cápita por debajo de los $10.000; por su parte, Catamarca, Formosa y La Rioja superan los $15.000 por habitante en este mes. En el escenario nacional, Tierra del Fuego es la provincia con el mayor ingreso ajustado por población ($21.639,9), pese a ser la de menor asignación total en pesos corrientes. Catamarca y Formosa completan el top; y Buenos Aires y Mendoza son las dos provincias de menor asignación per cápita del país.
  6. 6. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Gráfico 2. Transferencias Automáticas per cápita de las 24 jurisdicciones. Valores expresados en pesos corrientes. Octubre 2021 Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales de la Nación e INDEC. $ 21.639,9 $ 19.987,0 $ 18.539,8 $ 16.318,4 $ 15.963,9 $ 13.567,1 $ 13.342,3 $ 13.146,2 $ 12.996,2 $ 12.854,6 $ 11.318,2 $ 10.886,9 $ 10.490,5 $ 10.368,6 $ 8.607,7 $ 8.418,4 $ 8.287,0 $ 8.274,6 $ 8.057,1 $ 7.986,2 $ 7.521,5 $ 7.283,3 $ 6.428,1 $ 4.171,6 Tierra del Fuego Catamarca Formosa La Pampa La Rioja San Luis Santa Cruz San Juan Sgo del Estero Chaco Jujuy Entre Ríos Corrientes Río Negro Tucumán Salta Neuquén Misiones Chubut Santa Fe Total PROVINCIAS Córdoba Mendoza Buenos Aires
  7. 7. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Recursos provinciales por transferencias no automáticas del Estado Nacional Datos de octubre 2021 En octubre del 2021, las provincias que conforman el Norte Grande Argentino recibieron un total de $11.709,3 millones en concepto de transferencias no automáticas (o discrecionales) del estado nacional. Ese monto representa el 21% del total distribuido a las 23 provincias argentinas. Cabe destacar que estas transferencias no automáticas abarcan envíos tantos corrientes como de capital, y están compuestas por asistencias financieras, partidas presupuestarias o bien convenios específicos. Por ende, los envíos tienen naturalezas distintas, y en determinados casos, son directamente para las administraciones provinciales, organismos descentralizados, institutos de seguridad social o bien para los municipios. A los fines prácticos, se considera en este informe el total de transferencias que van para el territorio, siendo que las mismas impactan directamente e indirectamente sobre las gestiones provinciales. En este marco, el 57% de las transferencias que recibió el NEA fueron de capital, y el 43% restante fueron transferencias corrientes. En el caso del NOA, se dio el mismo caso, pero en diferentes magnitudes: 51% de los envíos fueron de capital y el 49% corrientes. Sin embargo, esa no fue la regla en el total de las provincias: el acumulado de las 23 jurisdicciones subnacionales (excluyendo CABA) muestra que el 67% de los envíos fueron corrientes y el 33% de capital. Esto se dio por los fuertes envíos en ese concepto que se vio en la provincia Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, particularmente.
  8. 8. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Gráfico 3. Transferencias No Automáticas, desagregado en corrientes y de capital (% sobre total). Octubre 2021 Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación En términos absolutos, dentro del Norte Grande, la provincia de La Rioja se llevó la mayor porción de las transferencias no automáticas del mes de octubre: $2.449,3 millones, con una fuerte asignación de capital, en línea con la asignación presupuestaria que tiene por ley. En segundo lugar, se ubicó Formosa con $2.145 millones, y Salta completa el podio con $1.605,5 millones. Por el contrario, las dos provincias que recibieron menos fondos en este mes fueron Corrientes ($505,1 millones) y Jujuy ($530,1 millones), que son las dos únicas gobernadas por el radicalismo en el Norte Grande y no aliadas al gobierno nacional. 43% 49% 67% 57% 51% 33% NEA NOA Total provincias Corrientes De Capital
  9. 9. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Gráfico 4. Transferencias No Automáticas totales. Provincias del NEA-NOA, en millones de pesos corrientes. Octubre 2021 Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación Datos acumulados del período enero – octubre 2021 A nivel acumulado, hay grandes disparidades entre las provincias de la región, con dos claros líderes regionales (al igual que los meses previos): Chaco y La Rioja, siendo las únicas provincias del NEA-NOA que recibieron transferencias no automáticas acumuladas por encima de los $10.000 millones, y con cabezas de ventaja sobre el resto. El Chaco lidera con un total acumulado en el período enero - octubre por $17.365,5 millones, con importante impulso sobre todo en el período mayo-septiembre, y desacelerando en octubre, y ayudado por desembolsos de considerable magnitud para cubrir el déficit de la caja previsional y por transferencias de capital. Por su parte, en La Rioja las transferencias no automáticas alcanzan los $16.064,6, millones, empujados por las transferencias de capital enmarcadas en la asignación presupuestaria que tiene al respecto, como ya se mencionó previamente. En tercer lugar, se ubica Formosa con $9.847 millones; a la vez que Salta ($9.756,6 millones) y Misiones ($8.878,4 millones) completan el top 5. $ 1.087,2 $ 876,4 $ 505,1 $ 2.145,0 $ 530,1 $ 2.449,3 $ 909,1 $ 1.605,5 $ 568,8 $ 1.032,9
  10. 10. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Por su parte, en el fondo de la tabla vemos que Jujuy, Catamarca y Corrientes (en ese orden) son las provincias del norte grande que menos recursos recibieron por este concepto ($4.817,5 millones; $4.893,3 millones; y $6.378,7 millones, respectivamente). En relación a la variación interanual del acumulado 2021 de estos recursos, las provincias de Chaco, Formosa y La Rioja son las claras ganadoras: tuvieron alzas muy por encima del nivel precios. Estas provincias muestran subas nominales del 132,4%, 93,2% y 81,2%, respectivamente, mostrando una amplia distancia con el resto de las provincias. Además de estas tres mencionadas, solo Salta (+61,4%) y Catamarca (+57,8%) tienen subas por encima del nivel de precios y, por ende, otras cinco provincias del Norte Grande muestran caídas reales. En este escenario, Tucumán muestra un desempeño altamente negativo, ya que los envíos no solo están en terreno negativa en términos reales, sino también nominales (-29,6%). Además de ésta, Jujuy (+10,9% nominal), Misiones y Corrientes (34,3% nominal en ambos casos), son las provincias que muestran los desempeños más débiles en este concepto. Cuadro 3. Transferencias no automáticas de recursos de origen nacional a las provincias del NEA- NOA y consolidado por regiones. Acumulado enero – octubre 2021 en millones de pesos corrientes, y variaciones porcentuales interanuales nominales. TRF No automáticas 2021 Acumulado Variac % YoY nom. Catamarca $ 4.893,3 57,8% Chaco $ 17.365,6 132,4% Corrientes $ 6.378,7 34,3% Formosa $ 9.847,0 93,2% Jujuy $ 4.817,5 10,9% La Rioja $ 16.064,6 81,2% Misiones $ 8.878,4 34,3% Salta $ 9.756,6 61,4% Santiago del Estero $ 8.202,3 52,8% Tucumán $ 8.287,0 -29,6% Total - NEA $ 42.469,7 77,5% Total - NOA $ 52.021,2 31,7% Total – Provincias $ 431.826,4 49,0% Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación
  11. 11. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Transferencias no automáticas nacionales, medida per cápita La cuestión vuelve a cobrar fuerza con la medición per cápita, y aquí, nuevamente, hay brechas importantes. En este marco, La Rioja continúa encabezando este indicador dentro del Norte Grande, pero también a nivel país, con muchas cabezas de ventaja sobre el resto: las transferencias no automáticas captadas totalizan $40.297,6 por habitante en el acumulado de los primeros diez meses del año. Segunda en la región se ubica Formosa ($16.142,3 por habitante) y el Chaco completa el podio ($14.277,9 por habitante). De las siete provincias restantes del Norte Grande, solo una logra superar el techo de los $10 mil por habitante (Catamarca), mientras que otras seis provincias del NEA-NOA tienen niveles inferiores. En este contexto, la menor asignación per cápita se observa en Tucumán, con apenas $4.833,5 por habitante, siendo además la segunda más baja del país, solo detrás de Mendoza, que ocupa el fondo de la tabla ($4.285,1). La brecha de La Rioja con el resto de la región y del país es realmente notable: contra el segundo en el Norte Grande (Formosa), es del 150%; contra el último del norte grande (Tucumán), la brecha es del 734%.
  12. 12. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Gráfico 5. Transferencias No Automáticas per cápita en las provincias. Valores expresados en pesos corrientes. Acumulado enero – octubre 2021. Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación e INDEC $ 40.297,6 $ 21.492,2 $ 21.189,0 $ 21.096,4 $ 16.142,3 $ 14.277,9 $ 11.678,7 $ 11.254,2 $ 10.507,2 $ 9.834,0 $ 9.426,7 $ 9.187,5 $ 9.013,2 $ 8.668,3 $ 8.299,8 $ 8.049,3 $ 7.297,6 $ 6.963,5 $ 6.766,1 $ 6.182,4 $ 5.643,2 $ 5.311,6 $ 4.833,5 $ 4.285,1 La Rioja La Pampa Santa Cruz Neuquén Formosa Chaco Catamarca Tierra del Fuego Entre Ríos San Luis PROVINCIAS Buenos Aires Córdoba San Juan Sgo del Estero Chubut Río Negro Misiones Salta Jujuy Corrientes Santa Fe Tucumán Mendoza
  13. 13. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com Recaudaciones tributarias provinciales Datos de septiembre 2021 Por otro lado, los datos referidos a los recursos surgidos de la recaudación provincial no tienen el mismo ritmo de actualización que los recursos de origen nacional, y por ello, cuentan con cierto rezago informativo motivadas incluso por las propias provincias, ya que no todas actualizan su información al mismo tiempo. En este contexto, analizaremos lo que ocurrió con la recaudación provincial correspondiente al mes de septiembre 2021, y abordaremos una aproximación a octubre, datos que están recién comenzando a ser publicados. En el mes de septiembre 2021, de las diez provincias del Norte Grande, ocho han publicados sus datos1 . Las dos que no lo hicieron son Corrientes y Santiago del Estero (provincias que, de hecho, no tienen un sistema de publicación de esos datos, y por ello tampoco se conocen los datos de los períodos anteriores). Entre las ocho provincias del Norte Grande con datos publicados, acumularon una recaudación propia total por $23.121,7 millones, que implica una expansión nominal contra igual mes de 2020 del 91,9%. Desagregando la región, el NEA creció en un 93,1%, y el NOA en un 91,1%. El ritmo de crecimiento, en comparación con el mes anterior, tuvo una importante aceleración en el consolidado regional y sostiene una suba que continúa siendo muy importante, y que está sustentada en tres factores principales: la baja base comparativa por un lado, la reactivación (en diferentes niveles) de las economías provinciales, y un incremento en la presión tributaria observadas en algunas provincias en particular, particularmente en el Impuesto a los Ingresos Brutos y a Sellos, surgidos a partir de la firma del Consenso Fiscal del 2021. 1 Fecha de corte: 08/11/2021
  14. 14. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com En este marco, cinco de las ocho provincias del norte grande con datos al día crecieron por encima del 100%: lidera Jujuy (por cuarto mes consecutivo) con +140%, y le siguen La Rioja (+127%), Formosa (+113,6%), Salta (+112,7%) y Catamarca (+102,5%). Las otras tres provincias mostraron subas por encima del alza de precios, lo que equivale a tener incrementos reales. La más débil se vio en Tucumán, con +64,3% Gráfico 6. Recaudación tributaria de las provincias del NEA-NOA, en millones de pesos corrientes y variación % interanual nominal. Septiembre 2021 Fuente: elaboración propia en base a datos de agencias tributarias y ministerios de Economía provinciales Por su parte, en el acumulado del período enero – septiembre, todas las provincias del NEA-NOA muestran fuertes subas, con La Rioja y Jujuy a la cabeza (superando el 100%), y Formosa y Misiones cerca de esos niveles. Nuevamente, es Tucumán la provincia de la región que tiene el desempeño más débil, aunque superando largamente el nivel de precios. Primeros datos de octubre Hasta la fecha de corte de este reporte (8 de noviembre), solo una provincia del Norte Grande publicó sus datos de recaudación propia de octubre: Formosa, que experimenta un alza del 99,9% contra igual mes de 2020. $ 1.041,3 $ 2.663,0 $ 975,1 $ 1.482,0 $ 665,6 $ 6.176,5 $ 4.466,3 $ 5.651,9 102,5% 96,3% 113,6% 140,0% 127,0% 89,0% 112,7% 64,3% Catamarca Chaco Formosa Jujuy La Rioja Misiones Salta Tucuman Totales en millones de $ corrientes (eje izquierdo) Variación % interanual (eje derecho)
  15. 15. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com ¿Cuánto pesan los recursos propios en relación a las transferencias automáticas? Una de las ideas más instaladas en relación a la cuestión de recursos de las provincias del Norte Grande es que las mismas tienen una alta dependencia de fondos de origen nacional. Si bien es una regla general en la región, no tienen el mismo nivel de dependencia. Tomando los datos de septiembre (de modo tal de poder usar los últimos datos de recaudación propia), se observa que Formosa es la provincia donde sus recursos por recaudación propia es la de menor incidencia sobre el total de transferencias automáticas que recibe: representan apenas el 8,9% de esas transferencias. La Rioja (10,8%) y Catamarca (12,8%) son las otras provincias de menor peso de sus recursos tributarios provinciales. En el otro extremo, la provincia de mayor autonomía fiscal en el Norte Grande continúa siendo Misiones, donde sus recursos propios equivalen al 60,3% de las transferencias automáticas, siendo no solo la única que supera el 50%, sino que también le saca varias cabezas de ventaja al resto. La que le sigue es Tucumán, con “solo” el 39,5%. Gráfico 7. Recaudación tributaria de las provincias del NEA-NOA como % de transferencias automáticas de recursos de origen nacional. Septiembre 2021 Fuente: elaboración propia en base a datos de agencias tributarias, ministerios de Economía provinciales y DNAP 12,8% 7,6% 8,9% 17,3% 10,8% 60,3% 37,8% 39,5% Catamarca Chaco Formosa Jujuy La Rioja Misiones Salta Tucumán
  16. 16. w Reporte Fiscal del Norte Grande Nº10 - Noviembre 2021 www.regionnortegrande.com.ar www.politikonchaco.com El Reporte Fiscal del Norte Grande es una iniciativa conjunta entre Sitio web que tiene como objetivo contribuir al proceso de integración entre las 10 provincias que constituyen el Norte Grande (NEA-NOA) www.politikonchaco.com Consultora política, económica e institucional abocada a temas relativos al desarrollo del NEA y del NOA de la República Argentina Contacto Lic. Augusto Álvarez. Director de RegionNorteGrande.com.ar alvarezluque04@gmail.com (379-4662335) Lic. Alejandro Pegoraro. Director de Consultora Politikon alejandro.pegoraro@gmail.com (11-30560923)

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